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Etudes & Tendances Etudes & Tendances Chaque jour, 26 clients en moyenne achètent de la presse MLP chez un diffuseur. Il dépensent en moyenne 3,53€ pour réaliser, le plus souvent, un achat unique. Etudes de consommation : études documentaires qui proposent une synthèse de résultats d'enquêtes, de rapports statistiques INSEE sur les habitudes et les modes des consommateurs et lecteurs. La consommation de presse dans les points de vente Cadrage et objectifs de l’étude page 2 Le panel page 4 Les chiffres clés page 7 La fréquentation page 9 La panier moyen page 14 Zoom PDV traditionnels et Relay page 18 Méthodologie page 23 Direction Marketing Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Cadrage et objectifs de l’étude Cadrage et objectifs de l’étude La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 2 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Cadrage et objectifs de l’étude Le but de cette étude est d’analyser la fréquentation et le comportement des acheteurs dans les différentes typologies de points de vente qui vendent de la presse magazine, à partir des remontées de caisse quotidiennes du 1er semestre 2012 pour plus de 10 000 points de vente . La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 3 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Le panel Le panel réalise 56,2% du CA MLP en métropole Les points de vente traditionnels surreprésentés La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 4 Le panel réalise 56,2% du CA MLP en métropole Etudes Etudes & & Tendances Tendances Le panel de diffuseurs qui nous remontent quotidiennement leurs ventes représentent 38% du réseau, mais surtout 56,2% du CA MLP total métropole Une surreprésentation des régions méridionales en nombre et en CA 10 636 Poids / Réseau métropole diffuseurs 38,2% en nb 56,2% en CA La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 5 Les points de ventes traditionnels surreprésentés Etudes Etudes & & Tendances Tendances 10 636 diffuseurs : Le panel est composé à 80% de points de vente traditionnels, soit deux fois plus que sur le réseau global (41,9%). 141 PDV intégrés 1,3% Les 216 Relay ont une représentation conforme à celle du réseau global. 216 PDV de concession publique 2% 1 735 PDV auxiliaires 16,3% 79,8% 8 484 PDV traditionnels Répartition en nb du panel 60 Kiosques 0,6% Les linéaires intégrés sont peu représentés dans ce panel : ils pèsent 1,3% du panel contre 9,6% au global. Il s’agit essentiellement de petites surfaces intégrées. Les kiosques et les points de vente auxiliaires sont 3 fois moins présents dans le panel que sur l’ensemble du réseau. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 6 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Les chiffres clés La consommation en quelques chiffres La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 7 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation en quelques chiffres TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Les 10 636 diffuseurs informatisés du panel ont généré près de 39,6 millions de tickets sur les 6 premiers mois de l’année 2012, soit plus de 139,9 millions d’euros de Télévision : 36% Féminins : 13,2% chiffre d’affaires. Picture people : 8,8% Les 26 clients (moyenne par jour et par magasin) qui achètent de la presse magazine MLP, dépensent en Actualités générales : 8% moyenne 3,53€ pour, dans 85% des cas, réaliser un achat unique. Sports-auto-loisirs : 7,7% La presse TV reste le produit d’appel de la consommation de presse MLP, tout comme un produit de grande consommation. Loin derrière, la presse féminine est plutôt un achat plaisir. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 8 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente La fréquentation Chaque jour, 26 clients effectuent un achat de presse Lundi est le jour le plus fréquenté C’est entre 10 et 11h que la fréquentation est la plus élevée Les concepts favorisent l’achat de presse La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 9 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Le nombre de clients moyen par jour varie selon la typologie de point de vente Chaque jour, 26 clients effectuent un achat de presse Fréquentation moyenne par région Les Relay enregistrent 3 fois plus d’achats qu’un diffuseur moyen. La fréquentation des points de vente intégrés est seulement 2 fois plus élevée qu’un diffuseur moyen car le panel est composé essentiellement de petites surfaces intégrées. Les points de vente traditionnels ont une fréquentation similaire à la moyenne en raison de la sur-représentativité de ces diffuseurs dans le panel (80%). C’est en Ile-de-France que la fréquentation moyenne est la plus élevée : 40 clients/jour. La Haute-Normandie (36 clients/jour) et la Picardie (30 clients/jour) se distinguent par une fréquentation plus importante qu’ailleurs. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 10 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Lundi est le jour le plus fréquenté Sur une semaine type, lundi est le jour où l’on achète le plus de titres MLP, soit 21% des achats de la semaine. Mercredi représente 17% des achats et mardi et samedi concentrent respectivement 15% des achats de la semaine. Il existe des différences selon les typologies : La répartition des achats effectués dans les Relay au cours de la semaine est relativement régulière, avec un pic le vendredi (18% des achats contre 14% en moyenne). C’est le seul réseau qui concentre presque autant d’achats le dimanche que le reste de la semaine (11%). Rappelons que 73% des Relay sont ouverts le dimanche et qu’ils se situent pour la plupart dans des zones de flux de voyageurs. Le lundi et le samedi sont les deux jours où l’on dénombre le plus d’achats dans les points de vente intégrés. 24% des achats se font le lundi dans les points de vente auxiliaires contre 21% en moyenne, une affluence liée aux hebdos TV. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 11 Etudes Etudes & & Tendances Tendances C’est entre 10h et 11h que la fréquentation est la plus élevée Au détail par heure d’une journée moyenne, on constate 2 pics de fréquentation : entre 10h et 11h et aux alentours de 17h. C’est le cas pour l’ensemble des typologies de points de vente. Hormis pour les Relay qui ont une fréquentation plutôt stable tout au long de la journée. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 12 Les concepts favorisent l’achat de presse Etudes Etudes & & Tendances Tendances Tous les concepts presse ont un nombre de clients acheteurs de presse MLP supérieur à la moyenne (26 clients par jour) : Les Relay, qui profitent de leur emplacement stratégique (gares, aéroports, hôpitaux), sont logiquement les concepts qui comptent le plus d’acheteurs de presse MLP, soit 96 en moyenne par jour et par magasin. Les Agora Presse et cætera, concepts proposant une des plus larges offre de titres (près de 70% du portefeuille MLP, ou plus de 2 200 titres), ont en moyenne 79 clients. Les Maison de la presse (42 clients en moyenne chaque jour), Mag press (38), kiosques (33) et Totem (32) enregistrent une fréquentation plus élevée que la moyenne. En revanche, les magasins en concept Mag presse city, plus petits points de vente avec une offre titres limitée sont tout juste à la moyenne nationale (26). 96 Moyenne nationale 79 42 Relay AGORA PRESSE ET CAETERA Maison de la presse 38 Mag presse 33 Kiosque 32 Totem 26 Mag presse city 22 Aucun concept La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 13 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Le panier moyen La presse TV influe fortement sur le panier moyen en € Le panier moyen varie de plus de 1,50€ selon les typologies L’achat multiple plus fréquent dans les AGORA La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 14 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La presse TV influe fortement sur le panier moyen en € Le prix moyen d’un achat, souvent unique (1,15 magazine/ticket), s’élève à 3,53€. Le panier moyen augmente régulièrement tout au long de la semaine, de 2,36 € le lundi jusqu’à 4,60€ le dimanche. La presse TV, presse vendue moins de 2 euros et qui paraît chaque lundi influe sur l’augmentation du panier moyen durant la semaine. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 15 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Le panier moyen varie de plus de 1,50€ selon les typologies C’est dans les Relay que le panier moyen est le plus élevé, soit 4,30€. Sans surprise, les kiosques ont un panier moyen deux fois plus faible (2,73€). Panier moyen en € par région Au détail par région, on constate que les régions frontalières avec la Suisse et l’Allemagne ont un panier moyen en € nettement supérieur à la moyenne, notamment en Alsace où le panier moyen est le plus élevé (4,27€). La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 16 L’achat multiple plus fréquent dans les AGORA Etudes Etudes & & Tendances Tendances Les achats multiples de presse magazine sont réalisés le plus souvent dans les « AGORA PRESSE ET CAETERA », ce qui explique le prix moyen élevé. En revanche, les kiosques, points de vente où l’achat unique est le plus fréquent, ont un panier moyen de 2,73€. Malgré un panier moyen en ex. inférieur à la moyenne, le prix d’un ticket moyen est élevé dans les Relay. 3,53€ €5,00 En Ex. En € 4,65 € 4,30 € €4,50 4,23 € 1,24 Moyenne en € 1,22 €4,00 3,50 € €3,50 3,37 € Moyenne en Ex. 3,29 € 1,19 1,2 2,98 € €3,00 1,22 2,73 € 1,18 €2,50 1,15 €2,00 1,15 1,16 1,15 1,14 €1,50 1,14 1,14 €1,00 1,12 1,12 1,11 €0,50 €0,00 1,1 AGORA PRESSE ET CAETERA Relay Maison de la presse Mag presse Aucun concept Totem Mag presse city Kiosque La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 17 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Zoom PDV traditionnels et Relay Les PDV traditionnels plus fréquentés le lundi Les concepts et enseignes culturelles trustent les 1ères places Départs en week-end : pic de fréquentation dans les Relay Palmarès des Relay : forte fréquentation dans les gares La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 18 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Les points de vente traditionnels plus fréquentés le lundi 8 484 points de vente traditionnels • 34,6 M de tickets de caisse sur 6 mois • 27 tickets (clients) par jour • Panier moyen en volume : 1,15 ex. • Panier moyen en valeur : 3,54€ Le nombre de points de vente traditionnels est très bien réparti en France. On notera toutefois une plus forte présence dans le Sud. Le pic de fréquentation dans les points de vente traditionnels est le lundi entre 10h et 11h. La sur-représentativité des points de vente traditionnels dans le panel CADI (80%) fait que les tendances de fréquentation journalière sont très proches de la moyenne toutes typologies. Avec notamment, un maximum atteint le lundi (presse TV) et un pic de fréquentation moyenne aux alentours de 10h. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 19 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Les concepts et enseignes culturelles trustent les 1ères places Parmi les points de vente traditionnels les plus fréquentés, on retrouve sur le podium des concepts presse et des enseignes culturelles. TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Télévision : 36,8% Féminins : 12,6% NIM : 0540139 MAG PRESSE - AUCHAN 54350 MONT ST MARTIN Surface : 86 m² Surface linéaire : 428 mld 27 548 tickets = 139 699 € 178 clients par jour 2 NIM : 0920003 AGORA 92160 ANTONY Surface : 122 m² Surface linéaire : 318 mld 28 921 tickets = 129 204 € 176 clients par jour 1 Picture people : 8,9% Sports-auto-loisirs : 7,7% NIM : 0340013 Espace U culture 34300 AGDE Surface : 350 m² Surface linéaire : 337 mld 24 512 tickets = 102 992 € 159 clients par jour 3 Actualités générales : 7,3% Peu de changement par rapport au TOP 5 des familles toutes typologies confondues, si ce n’est que la presse sportives se vend légèrement mieux que l’actualité générale. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 20 Etudes Etudes & & Tendances Tendances Départs en week-end : pic de fréquentation dans les Relay 216 Relay • 1,7 M de tickets de caisse sur 6 mois • 96 tickets (clients) par jour • Panier moyen en volume : 1,14 ex. • Panier moyen en valeur : 4,30€ • 60 % des Relay CADI se situent dans la capitale Le pic de fréquentation dans les Relay est le vendredi entre 17h et 18h. • • • • 96 clients/ jour, c’est la fréquentation dans les Relay (3,5 fois supérieure à la moyenne). Chaque jour, on note 2 pics de fréquentation dans les Relay : 8h et 17h, heures de pointe des trajets travail-domicile. C’est entre 17h et 18h que la fréquentation maximale est atteinte Avec 116 clients par jour et par Relay, vendredi est le jour le plus chargé (+21% de fréquentation par rapport à la moyenne), un surcroit d’activité qui s’explique par les départs en week-end. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 21 Palmarès des Relay : forte fréquentation dans les gares Etudes Etudes & & Tendances Tendances On retrouve sur le podium trois Relay Gare TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Féminins : 24,7% Actualités générales : 23,9% NIM : 0751389 GARE DE LYON-QUAI A 75012 PARIS 12 Surface : 65 m² Surface linéaire : 145 mld 40 082 tickets = 177 773 € 440 clients par jour 2 NIM : 0751391 GARE DE LYON-QUAI D 75012 PARIS 12 Surface : 40 m² Surface linéaire : 123 mld 41 577 tickets = 177 550 € 457 clients par jour 1 Sports-auto-loisirs : 11,4% NIM : 0751540 QUAI CENTRAL / BD VAUGIRARD GARE MONTPARNASSE 75015 PARIS 15 Surface : 80 m² Surface linéaire : 165 mld 34 215 tickets = 131 616 € 376 clients par jour 3 Télévision : 8,5% Informatique /numérique : 7,5% La particularité d’emplacement des Relay fait que le produit d’appel n’est pas la presse TV (contrairement aux autres typologies de points de vente) mais plutôt la presse d’actu qui vise un lectorat CSP+ et la presse « passion » qui permet d’occuper le temps d’attente des passagers. La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 22 Etudes Etudes & & Tendances Tendances La consommation de presse dans les points de vente Méthodologie Méthodologie La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 23 Méthodologie Etudes Etudes & & Tendances Tendances L’étude porte sur un panel de 10 636 points de vente (hors PVQ) équipés d’un logiciel de caisse qui permet de scanner les magazines. Ces diffuseurs remontent quotidiennement leurs ventes à MLP. Un diffuseur informatisé est considéré comme fiable si son Taux de scan et son Taux de régularité sont supérieurs à 90% : • Taux de scan = Quantités scannées / Quantités vendues (déclarées par le dépôt via les fichiers fournis/invendus) * 100 • Taux de régularité = 100% - Malus de retard (1% sur une journée de retard, au-delà, 2% au maximum) – Malus manquant (2% pour la journée manquante) Période analysée : consommation du 1er semestre 2012 Périmètre : tous les produits du portefeuille MLP uniquement (hors PQN, PQR et magazines d’autres messageries) Panier moyen = montant moyen d’un ticket de caisse de titres MLP Fréquentation = nombre d’acheteurs de titres MLP par point de vente et par jour La consommation de presse dans les points de vente Direction Marketing Janvier 2013 24 Etudes & Tendances Etudes & Tendances L’étude a été réalisée par la Direction Marketing MLP Contact : [email protected] MLP vous propose des études documentées, basées sur des résultats de vente des différents marchés de la presse, des données sociodémographiques et des enquêtes consommateurs. L'analyse croisée des résultats du marché et des modes de consommation, permet de décrypter les nouvelles tendances, mettre en relief les mutations du marché et des réseaux de distribution. www.mlp.fr Etudes de Marché : Panoramas de l'offre d’un segment de presse spécifique, les volumes, les performances moyennes et les tendances du segment. Etudes de consommation : études documentaires qui proposent une synthèse de résultats d'enquêtes, de rapports statistiques INSEE sur les habitudes et les modes des consommateurs et lecteurs. Etudes des circuits de distribution : synthèses chiffrées et documentées sur des réseaux de vente spécifiques tels que la GMS, les enseignes culturelles. Direction Marketing
