PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE de la Communauté de Communes du Pays d’Evian Synthèse des données 2014 Contact Yann DELERCE Chargé de Mission Développement Economique 04 50 70 80 27 [email protected] Septembre 2015 Le tissu économique CCPE ENTREPRISES (sièges sociaux) EMPLOYEURS (secteur marchand) Entreprises SIRENE - 1er Janvier 2014 Industrie 110 5,9 % 4,5 % Construction 281 15,0 % 13,9 % 1 875 entreprises dont le siège social est Commerce 301 16,1 % 16,7 % sur la CCPE Hébergement, restauration 214 11,4 % 13,8 % + 29,5 % entre 2008 et 2014 Enseignement, santé, social 332 17,7 % 19,4 % Services aux entreprises 235 12,5 % 11,8 % Autres services 402 21,4 % 19,9 % 1 875 100 % 100 % Industrie Construction 61 102 9,5 % 15,9 % 8,0 % 14,8 % Commerce 154 24,0 % 25,4 % Hébergement, restauration 112 17,4 % 20,1 % Enseignement, santé, social 36 5,6 % 5,6 % Services aux entreprises 68 10,6 % 10,1 % Autres services 109 17,0 % 16,0 % Total 642 100 % 100 % Total ETABLISSEMENTS CHABLAIS + 4,2 % entre 2013 et 2014 (+ 4,1 % sur le Chablais) Recensement - INSEE - 2012 L’emploi non-salarié (indépendants) représente 15,6 % de l’emploi total (18,3 % sur le Chablais) Etablissements SIRENE - 1er Janvier 2014 2 134 établissements dans le secteur marchand dont 642 employeurs soit 30,1 % (30,1 % sur le Chablais) + 2,7 % entre 2008 et 2014 + 4,1 % entre 2013 et 2014 (+ 1,3 % sur le Chablais) Densité du tissu économique 57,4 entreprises pour 1 000 habitants Evolution du tissu économique entre 2008 et 2014 - SIRENE (74,8 sur le Chablais) La création d’entreprises Entre 2009 et 2013 1 312 entreprises créées 911 entreprises radiées En 2014 291 créations d’entreprises dont 5,2 % avec au moins 1 salarié au démarrage dont 23,4 % en société 89 créations pour 10 000 habitants (94,2 pour le Chablais) 23,2 % des créations du Chablais Répartition des créations d’entreprises en 2014 - SIRENE L’emploi Répartition des emplois salariés par secteur d’activité au 31/12/2012 - INSEE - CLAP L’emploi salarié INSEE - CLAP - 31 Décembre 2012 7 861 emplois salariés Les établissements de moins de 10 salariés emploient 23,8 % des salariés Les établissements de plus de 50 salariés emploient 50,4 % des salariés Qualité de l’emploi INSEE - Recensement - 2012 Poids des établissements dans l’emploi total, en fonction du nombre de salariés - 31/12/2012 - INSEE - CLAP 15,5 % des salariés ont un contrat à durée déterminée (17,4 % sur le Chablais) 20,9 % des salariés ont un contrat à temps partiel (20 % sur le Chablais) Secteur marchand uniquement ACOSS - 31 décembre 2014 + 391 emplois salariés depuis 2008 soit + 6,0 % (+ 7,3 % sur le Chablais) + 154 emplois salariés depuis 2013 soit + 2,3 % (+ 1,9 % sur le Chablais) Concentration de l’emploi INSEE - Recensement - 2012 65,6 emplois pour 100 actifs occupés Evolution de l’emploi-salarié dans le secteur marchand entre 2009 et 2014 - ACOSS - données au 31 décembre (70,7 pour le Chablais) - 4,3 points entre 2007 et 2012 (- 3,4 points pour le Chablais) La population active Démographie INSEE - Recensement - 2012 32 685 habitants (population municipale) + 2 053 habitants entre 2007 et 2012 + 1,31 % par an entre 2007 et 2012 (+ 1,73 % sur le Chablais) Evolution de la population (base 100 en 1968) - INSEE - Recensement dont + 0,85 % grâce au solde migratoire dont + 0,46 % grâce au solde naturel Les actifs de 15 à 64 ans INSEE - Recensement - 2012 16 833 actifs soit + 10,3 % depuis 2007 (+ 11,5 % sur le Chablais) dont 15 254 actifs occupés Taux d’emploi des 15-64 ans = 71,3 % (71,5 % pour le Chablais) Les deux sources de données suivantes sur les frontaliers ne peuvent être comparées entre elles, car issues de méthodologies différentes. Les frontaliers (INSEE - Recensement) 3 722 frontaliers en 2012 soit 24,8 Lieu de travail des actifs de la CCPE en 2012 - INSEE - Recensement % de la population active occupée (26,7 % sur le Chablais) + 31,6 % par rapport à 2007 (+ 23,3 % pour le Chablais) Les frontaliers sur le canton de Genève (CG74) 1 510 frontaliers en 2014 + 8,6 % par rapport à 2013 (+ 7,6 % pour le Chablais) + 38,9 % par rapport à 2009 (+ 31,6 % pour le Chablais) Frontaliers travaillant sur le Canton de Genève CG74 (français et étrangers) Le chômage Données officielles - Chablais INSEE & Pôle Emploi Taux de chômage de 8,5 trimestre 2014 soit + % au 4ème 0,3 point en un an 9 280 demandeurs d’emploi au 4ème trimestre 2014 soit + 9,7 % en un an Données du recensement INSEE - Recensement - 2012 Taux de chômage de 9,4 (9,1 % sur le Chablais) % 1 579 chômeurs Soit + 22,9 % depuis 2007 (+ 42,5 % pour le Chablais) Evolution du taux de chômage - INSEE L’offre foncière et immobilière % Volume Hôtellerie Commerce Locaux autorisés Bureau Artisanat Industrie Stockage TOTAL Hôtellerie Commerce Locaux mis en chantier (provisoire) Bureau Artisanat Industrie Stockage TOTAL Ecart à la moyenne des 5 années précédentes Immobilier à vocation économique - Sit@del2 0 m2 0,0 % - 100,0 % 2 24,1 % + 914,8 % 75 m2 0,2 % - 75,9 % 1 012 m 2 2,4 % +147,7 % 30 721 m 2 72,5 % + 579,9 % 350 m2 0,8 % - 63,4 % 2 100 % + 443,9 % 0 m2 0,0 % - 100,0 % 454 m2 1,9 % - 25,8 % 0m 2 0,0 % - 100,0 % 0m 2 0,0 % - 100,0 % dont 23 428 m en 2014 soit + 306,6 par rapport à la moyenne de 2009-2013 22 022 m2 94,0 % + 494,3 % (+ 92,5 % pour le Chablais) 2 4,1 % + 69,6 % 23 428 m2 100 % + 306,6 % 10 221 m 42 379 m 952 m Dynamique de construction de locaux en 2014 - Sit@del2 81 355 m2 de locaux autorisés entre 2009 et 2014 2 dont 42 379 m en 2014 soit + 443,9 par rapport à la moyenne de 2009-2013 % (+ 179 % pour le Chablais) 52 235 m2 de locaux mis en chantier entre 2009 et 2014 2 % Zones d’Activités Economiques 102,4 hectares actuellement occupés soit 23,6 % des surfaces du Chablais Potentiel de 14,1 Surface des locaux mis en chantiers entre 2009 et 2014 - Sit@del2 hectares d’extension Le tourisme Emploi ACOSS - données au 31 Décembre 1 397 salariés directement liés au tourisme et aux loisirs en 2014 soit 17,8 % de l’emploi salarié (19,2 % sur le Chablais) + 9,2 % depuis 2009 Capacités d’accueil Savoie Mont-Blanc Tourisme - 2014 36 104 lits touristiques dont 10 302 lits marchands soit 315 lits touristiques pour 100 habitants (140 sur le Chablais) Répartition des lits touristiques marchands en 2014 - SMBT 34 hôtels - 1 023 chambres 8 campings - 480 emplacements 9 468 résidences secondaires Synthèse - 2014* * les données présentées sont les plus récentes connues à la date de publication de ce rapport Le Pays d’Evian se caractérise par une forte croissance démographique (+ 1,31 % par an) tirée par son solde migratoire. Comme le reste du Chablais « côtier », cette attractivité est due à la proximité de la Suisse : 3 722 actifs sont frontaliers (+ 5,6 % par an), soit 1/4 de la population active occupée. L’économie de la CCPE repose à la fois sur l’industrie (27,4 % de l’emploi-salarié) et sur le tourisme (17,8 %). Par ailleurs, le secteur public est assez développé et représente 17,2 % des postes salariés. L’économie locale est fortement concentrée entre quelques employeurs : SA des Eaux Minérales d’Evian, Papeteries du Léman (industrie), Evian Resort (tourisme), Communes de Publier et d’Evian (administration publique)… A noter, le poids considérable de la SAEME : cette entreprise pèse pour 56 % de l’emploi industriel et 15 % de l’emploi local, sans compter les emplois induits. Cette concentration de l’économie est visible dans les caractéristiques du tissu entrepreneurial : les établissements de plus de 50 salariés emploient 50 % des salariés (32 % pour le Chablais) la densité du tissu économique est faible avec 57 entreprises pour 1 000 habitants (75 pour le Chablais) l’emploi salarié représente 84,4 % de l’emploi total (81,7 % sur le Chablais) la concentration de l’économie est aussi territoriale : 75 % des emplois sont situés sur Publier et Evian. L’économie progresse moins rapidement que sur le Chablais entre 2008 et 2014, que ce soit dans l’emploi-salarié privé (+ 6 %) ou le nombre d’établissements employeurs (+ 2,6 %). Néanmoins, on note une accélération de la croissance économique en 2013 et 2014 : le nombre d’emplois salariés a progressé deux fois plus rapidement que sur le Chablais. On ne compte que 65,6 emplois pour 100 actifs occupés, en diminution de 4,3 points depuis 2007, dénotant une dépendance accrue vis-à-vis des territoires voisins. Aussi, le taux de chômage (au sens du recensement) est élevé, avec 9,4 % en 2012, même si la progression du nombre de chômeurs est moindre que sur le Chablais. La CCPE se caractérise par une forte dynamique de construction de locaux professionnels, notamment industriels et hôteliers. L’année 2014 est par ailleurs excellente avec plus de 40 000 m 2 autorisés, soit autant que les 5 années précédentes cumulées. Néanmoins, structurellement, ces volumes dépendent plutôt de requalification de grands sites existants (usine d’embouteillage de la SAEME, Hôtels Royal & Ermitage) que de mises en chantier par de nouvelles entreprises.