Résumés des articles - Entreprises (CCI PARIS-IDF)

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L’édito.
L’édito.
“Qu'ils sont pauvres, ceux qui n'ont pas de patience !”
W. Shakespeare, Hamlet
Sandrine Rol
Rédactrice
Rédactrice en
en Chef
chef d’Accomex
A
vec plus de 17 millions de km², la Russie constitue le plus vaste État au monde.
Elle affiche une population de 142 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de
73 % et appartient au "club" des grandes économies émergentes qui enregistrent
des rythmes de croissance supérieurs à 5 % l'an depuis le début de la décennie. À ce
stade, qualifier la Russie de "géant" est donc tout à fait approprié…
Il serait cependant plus opportun de parler d'un "géant aux pieds d'argile", comme le
sont, plus ou moins, les BRIC et autres marchés prometteurs, tant l'émergence est un
chemin long et difficile... La Russie n'a évidemment pas échappé à la crise financière
mondiale : la chute de la Bourse, celle du rouble, les interventions répétées des pouvoirs
publics pour soutenir le secteur financier en sont les premières illustrations ; viendront
ensuite les corrections de l'activité économique.
Mais la Russie s'est tout particulièrement distinguée en cette année 2008 : des
élections présidentielles du printemps à la crise géorgienne de cet été, en passant par
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'investissement étranger dans les secteurs
"stratégiques", on ne peut pas dire que le géant russe ait soigné son image sur la scène
internationale… Une image déjà écornée par un retour marqué de l'interventionnisme de
l'État, un système administratif inefficient, un manque de garanties juridiques, etc.
Et pourtant, le marché russe dispose de nombreux atouts, que l'on ne saurait résumer à sa
proximité géographique ou à sa puissance énergétique. L'essor des flux d'investissements
directs en Russie en est une illustration incontestable : selon la CNUCED, ils sont
passés de 12,8 milliards de dollars en 2005 à 52,4 milliards en 2007 ! Sans doute
convient-il alors de dépasser les tensions politico-économiques du moment, d'analyser
les avancées déjà réalisées et de préférer un projet de long terme.
La volonté des autorités russes de (re)faire de la Russie un acteur puissant sur la scène
mondiale passe, en effet, par une stratégie de modernisation de l'économie : ouverture
et libéralisation, sécurisation du monde des affaires, reconstruction de pans entiers de
l'industrie, appel aux compétences et aux technologies étrangères représentent dès lors
de véritables opportunités pour les entreprises françaises qui sauront s'armer de
patience et se faire accompagner.
La solution est peut-être là : profiter de l'élan insufflé par les dirigeants russes désireux
de redonner une place de choix à leur pays dans le concert des "grandes" nations et
inscrire son projet de développement en Russie dans la durée.
2
Accomex n° 80-81 - Russie
Division géographique de la direction des Archives du ministère des Affaires étrangères et européennes © Novembre 2007
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Sommaire n° 80-81 - mars-juin 2008
Sommaire
Russie - Un géant aux portes de l’Europe
Analyses
5
Russie : de la stabilité politique à la stabilité économique
Antoine Colonna
9
L'énergocratie russe : impact sur les entreprises
Corinne Vadcar
15
La Russie, futur moteur de la croissance européenne ?
Jacques Sapir
21
La démographie russe : un frein à l’expansion du marché
Gérard-François Dumont
25
La contribution des petites banques régionales à la durabilité de la croissance économique russe
Tatiana Speranskaia
30
Les exportations, moteur du redressement de l’industrie de défense russe
Éric Lahille
35
L’industrie agroalimentaire russe, secteur d’opportunités pour l’agro-industrie française
Philippe Geffroy
40
Le secteur automobile en Russie : quelles perspectives pour les équpementiers français ?
Philippe Geffroy
44
Pour aller plus loin
L’interview !
46
Questions à Ludmila Vilarrasa et Vladimir Barkine, respectivement Conseiller CEI et Pays Baltes à la CCIP
et Délégué général du bureau de la CCIP à Moscou
En Pratique
51
Qui sont les russes ?
Alla Sergueeva
55
Négocier en Russie : opportunités et risques
Leslie Shaw, Nino Mendiburu
59
Russie : peut-on espérer, à long terme, un allègement substantiel des procédures de certification ?
Dominique Lecuyer
.../...
4
Accomex n° 80-81 - Russie
Sommaire (suite)
Russie - Un géant aux portes de l’Europe
.../...
63
La nouvelle loi russe sur les secteurs stratégiques constitue-t-elle un frein aux IDE ?
David Lasfargue
68
L’activité de la propriété industrielle se développe rapidement en Russie
Catherine Quatravaux
72
Les activités de la Mission Formation de la CCIP en Russie
Direction des relations internationales de l'enseignement (DRI-E), CCIP
Zoom sur ...
77
Les investissements chinois et indiens en Afrique : complémentarité ou concurrence ?
Françoise Hay, Christian Milelli
83
Les pays d’Asie émergente peuvent-ils atténuer les effets de la crise mondiale actuelle ?
Diana Hochraich
89
L’essentiel - résumés des articles
89
L’essentiel
L’essentiel
Résumés des articles
Analyses
Russie : de la stabilité politique à la stabilité économique
Après le chaos politique et économique des années Eltsine, puis le redressement initié sous les deux mandats de
V. Poutine, que doit-on attendre aujourd'hui de D. Medvedev ? C'est un portrait politique original de la Russie des
années 2000 que nous offre A. Colonna. Revenant tour à tour sur les origines de l'arrivée au pouvoir de V. Poutine,
sur certaines affaires politico-économiques qui ont défrayé la chronique ou encore sur l'équilibre des forces
politiques russes, l'auteur s'attache aussi aux "défis" que doit relever le nouveau Président russe.
Antoine Colonna
Rédacteur en chef de la lettre “Intelligence et stratégie” ; Représentant à Paris d’un réseau de conseil franco-russe
L'énergocratie russe : impact sur les entreprises
Le poids des ressources énergétiques dans l'économie, associé à l'autoritarisme politique, conduisent à qualifier
d'énergocratique le régime politico-économique de la Russie. Les prises de contrôle croissantes de l'État dans ces
secteurs stratégiques se traduisent, pour les investisseurs étrangers, par un manque de sécurité juridique, et pour
l'économie russe elle-même, par la détérioration de l'appareil productif. Il n'est donc pas inutile de rappeler aux
Européens, attirés par le potentiel du marché russe, de l'aborder avec prudence et lucidité.
Corinne Vadcar
Rédacteur en chef des “Cahiers de Friedland”
La Russie, futur moteur de la croissance européenne ?
Alors qu'en Europe et aux États-Unis, la conjoncture économique est à la peine, la Russie devrait encore
enregistrer un taux de croissance de l'ordre de 8 % cette année. Contrairement à ce qui est souvent avancé, ce
dynamisme ne repose pas uniquement sur un "effet d'aubaine" lié aux prix des hydrocarbures mais repose sur la
vigueur de l'investissement et de la consommation. Il devrait donc se révéler durable à moyen terme, au-delà des
secousses inévitables liées à la crise financière mondiale.
Jacques Sapir
Directeur d’Études - EHESS ; Directeur du CEMI-EHESS
La démographie russe : un frein à l'expansion du marché
Avec près de 142 millions de personnes en 2008, la Russie est le 8ème pays le plus peuplé de la planète. Mais les
projections de population font état d'une poursuite du déclin démographique initié en 1992. À l'origine de cette
dépopulation, une baisse de la natalité doublée d'un taux de mortalité élevé. Dans la mesure où ce déficit de naissances par rapport au nombre de décès n'est pas compensé par des flux migratoires suffisants, la Russie se
dépeuple. Elle n'en demeurera pas moins encore longtemps le "principal marché de la grande Europe" !
Gérard-François Dumont
Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne - Directeur de la revue “Population & Avenir”
90
Accomex n° 80-81 - Russie
La contribution des petites banques régionales à la durabilité de la croissance économique russe
Le rôle des banques russes dans le financement de l'investissement reste, aujourd'hui encore, marginal ; un
problème qui concerne plus encore les petites entreprises, largement tournées vers le marché domestique. L'une des
clefs de la pérennisation de la croissance russe repose, dès lors, sur le soutien et le développement des banques
régionales : dotées d'atouts spécifiques, au fait du tissu économique local, ces banques "de proximité" seraient les
mieux à même d'assurer le financement des PME, favorisant ainsi les moteurs internes de la croissance.
Tatiana Speranskaia
Doctorante - EHESS ; Asssistante de recherche - IFRI
Les exportations, moteur du redressement de l'industrie de défense russe
Contre toute attente, la Russie est revenue au premier rang du marché mondial des armements. Ce redressement
repose notamment sur un interventionnisme marqué de l'État et illustre les transformations intervenues sous
V. Poutine : regain de la politique industrielle, rationalisation de l'outil de production, concentration du potentiel
industriel et technologique, relance de la R&D, etc. Mais au-delà des facteurs internes, ce renouveau s'appuie aussi
sur la volonté de la Russie de réaffirmer son indépendance et sa puissance sur la scène internationale.
Éric Lahille
Professeur d’Économie internationale et industrielle - ESIEE Management
L'industrie agroalimentaire russe, secteur d'opportunités pour l'agro-industrie française
La Russie n'est pas seulement riche en ressources énergétiques ou industrielles : elle dispose d'un territoire
agricole dont la surface utile est plus de sept fois supérieure à celle de la France. Reste qu'aujourd'hui, l'enjeu pour
les autorités russes consiste à "renouveler l'ensemble de la chaîne agroalimentaire" et à la restructurer. Il s'agit de
réduire la dépendance alimentaire, d'améliorer les rendements, de moderniser les équipements, des défis
auxquels les Européens peuvent largement contribuer.
Philippe Geffroy
Ingénieur, spécialiste de la Russie - EPEE
Le secteur automobile en Russie : quelles perspectives pour les équipementiers français ?
9ème marché automobile au monde, le marché russe devrait rapidement occuper la 4ème place mondiale. Pour
l'heure, la production russe ne permet pas de répondre à l'accroissement de la demande. L'État fédéral a donc fait
du développement du secteur automobile l'une de ses priorités et lancé un programme destiné à améliorer la
qualité de la production. Favorable à l'investissement étranger et au transfert de technologie, ce programme est un
atout pour les équipementiers et les sous-traitants français.
Philippe Geffroy
Ingénieur, spécialiste de la Russie - EPEE
L’interview !
Questions à Ludmila Vilarrasa et Vladimir Barkine, respectivement Conseiller CEI et Pays Baltes à la CCIP
et Délégué général du bureau de la CCIP à Moscou
La CCIP et son bureau de Moscou accompagnent les sociétés françaises dans le développement de leurs activités
avec la Russie. Deux de ses experts, L. Vilarrasa et V. Barkine, ont accepté de répondre aux questions que peuvent
se poser les PME qui souhaitent travailler avec les Russes. Des risques aux opportunités de ce grand marché, ils
abordent sans tabou différentes facettes de la Russie des affaires et n'hésitent pas à remettre en cause certaines
idées reçues.
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L’essentiel
En pratique
Qui sont les russes ?
Faire des affaires en Russie peut se révéler difficile et décevant si l'on n'apprend pas à connaître les Russes : d'où
leurs vient leur rapport singulier au temps ? Quel est leur comportement vis-à-vis du travail ? Pourquoi accordentils autant d'importance à leurs réseaux ? Que pensent-ils des Français ? Etc. Les explications apportées par
A. Sergueeva, ainsi que ses "bons conseils" sont autant de précieux outils destinés à faciliter la coopération
commerciale entre Russes et Français.
Alla Sergueeva
Auteure de publications d’ordre culturologue sur la Russie
Négocier en Russie : opportunités et risques
D'une façon générale, la réussite d'une négociation passe par la prise en compte des différences culturelles et la
maîtrise des stratégies de son partenaire. Pour réduire les risques d'une négociation avec les Russes, il convient
notamment de tenir compte de l'histoire de ce pays, qui a largement façonné leur caractère et leur comportement.
Quelques conseils de bon sens pour mener les négociations ne sont dès lors pas superflus, dans un environnement
économique et législatif mouvant.
Leslie Shaw, Professeur associé - ESCP-EAP
Nino Mendiburu, Trader - Select Energy GmbH
Russie : peut-on espérer, à long terme, un allègement substantiel des procédures de certification ?
Le système de certification des produits mis en place par la Russie constitue, pour les entreprises étrangères, un
important obstacle aux échanges. Les procédures à respecter pour disposer du certificat de conformité est à la fois
long et coûteux. Des assouplissements ont, certes, déjà été mis en œuvre, mais ils demeurent insuffisants. Les
négociations du nouvel accord UE/Russie pourraient, dès lors, être l'occasion de simplifier davantage la vie des
opérateurs étrangers.
Dominique Lecuyer
Juriste - CCIP
La nouvelle loi russe sur les secteurs stratégiques constitue-t-elle un frein aux IDE ?
Le 7 mai 2008 est entrée en vigueur, en Russie, une loi sur le "contrôle des investissements étrangers dans les
secteurs stratégiques". Quelles sont ses caractéristiques ? Quels secteurs sont concernés ? Les entreprises
européennes doivent-elles s'inquiéter de ce qui ressemble à un renforcement du contrôle des autorités russes ?
Rien n'est moins sûr… Cette loi pose un principe d'autorisation et non d'interdiction ; elle offre également certaines
garanties aux investisseurs.
David Lasfargue
Avocat, Directeur du bureau de Moscou - Gide-Loyrette-Nouel
L'activité de la propriété industrielle se développe rapidement en Russie
Le bilan de l'activité de la propriété industrielle tiré des derniers chiffres publiés par le Rospatent est des plus
positifs : il ressort de l'analyse des chiffres de ces dernières années une hausse des volumes traités et un intérêt
croissant des déposants étrangers pour le marché russe. Ces conclusions valent notamment pour les brevets
d'invention, les modèles industriels, ainsi que pour les marques de produits et services. Le nombre de dépôts
d'appellations d'origine est, lui, encore très faible.
Catherine Quatravaux
Économiste-Statisticienne - IRPI
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Accomex n° 80-81 - Russie
Les activités de la Mission Formation de la CCIP en Russie
Face à l'engouement croissant des entreprises françaises pour le marché russe, la Mission formation de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) contribue, de par son offre variée, à faciliter le développement
des contacts d'affaires entre entreprises françaises et russes. Cela va du "programme présidentiel de formation de
Managers russes" aux multiples partenariats signés entre des établissements de la CCIP et des institutions
académiques russes, en passant par l'apprentissage du français.
Direction des relations internationales de l'enseignement (DRI-E) - CCIP
Zoom sur ...
Les investissements chinois et indiens en Afrique : complémentarité ou concurrence ?
Les relations entre la Chine et l'Inde d'une part, et l'Afrique d'autre part, se sont intensifiées au point que ces deux
pays disposent aujourd'hui d'une place de choix dans les échanges et les flux d'investissement du continent
africain. Une analyse de l'historique de ces relations, des motivations de l'IDE en Afrique ou encore des secteurs
privilégiés par les deux géants asiatiques permet de conclure à une certaine complémentarité de leur présence ;
une présence qui se révèle, en outre, globalement bénéfique pour les pays africains.
Françoise Hay, Économiste - Centre de recherche en Économie et en Management, Université de Rennes 1
Christian Milleli - Économiste - EconomiX - Université de Paris Ouest - la Défense Nanterre
Les pays d'Asie émergente peuvent-ils atténuer les effets de la crise mondiale actuelle ?
Il est tentant de penser que l'Asie émergente pourrait atténuer les effets de la crise financière mondiale. Selon la
thèse du découplage, l'indépendance relative de la croissance asiatique par rapport à celle des pays développés
permettrait de tirer la demande mondiale. Les pays asiatiques, forts de leurs réserves de change, pourraient aussi
contribuer à recapitaliser certains établissements financiers des pays industrialisés. Mais face à l'ampleur de la
crise actuelle, il serait tout de même vain de trop compter sur les pays émergents d'Asie.
Diana Hochraich
Économiste - EconomiX - Université de Paris Ouest - la Défense Nanterre