Réponse aux Appels d`Offres et RFP institutionnels

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Objectifs :
Comprendre les
caractéristiques du marché
de la gestion institutionnelle
Intégrer les problèmes
fondamentaux de la gestion
financière afin de dévelop-
per et défendre SA réponse
Comprendre les codes,
standards et exigences de
formes en français et en
anglais
Optimiser son allocation de
ressources afin d’obtenir les
meilleurs résultats
Dates : 14/15 octobre 2013
Destinée à : Gérants, spécialistes
produits, commerciaux et
responsables marketing ,
investisseurs institutionnels,
private bankers
Lieu : Paris centre
Durée : 2 jours
Prix : 2 080 €/2 jours
Prestation de formation
professionnelle continue exonérée
de TVA
Contact : [e-mail]
Contact : [e-mail]
Réponse aux Appels d’Offres et RFP institutionnels
En gestion d’actifs, le savoir-faire est crucial mais le faire-savoir est vital. Les techniques de marketing
institutionnel d’inspiration anglo-saxonne se sont aujourd’hui généralisées et il est essentiel de parfaitement
en maîtriser les codes afin de réussir. Ce programme expose le cadre conceptuel des appels d’offres puis
propose des ateliers permettant de s’aguerrir et d’affuter ses présentations marketings. Les cas pratiques
peuvent être ceux des participants dans les limites de la confidentialité.
Le contexte des appels d’offres
 La gestion institutionnelle
 Responsabilité fiduciaire et rôle des consultants
 L’appel d’offres de l’émission au dépouillement
 La finale et après
Cas Pratique : Comment analyser le marché international
Le marketing institutionnel
 Produit, positionnement, promotion, prix
 La qualité institutionnelle
 Le dispositif marketing
 Le démarchage des consultants
Cas Pratique : Organisation de la fonction marketing support
La philosophie d’investissement
 Convictions réfutables
 Efficiences et inefficiences
 Risques gérables ou non
 Environnements favorables ou non
Cas Pratique : Comment éviter les truismes et lieux communs
Le processus d’investissement
 L’articulation avec la philosophie
 La recherche originale et créatrice de valeur
 Les comités signalent un problème pas une solution
 Passages de relais et pertes en ligne
Cas Pratique : Exercices de rédaction
Les équipes de gestion
 Politique de recrutement
 Union dans la diversité
 Compétences et aptitudes
 Motivation, loyauté et esprit d’entreprise
Cas Pratique : Organisation des statistiques
La performance
 Tirer le meilleur parti des normes GIPS
 Le compte représentatif comparé à un univers
 L’attribution de performance
 L’histoire qui fait tout tenir
Cas Pratique : Analyses de flyers institutionnels et narratifs

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La conformité et la prudence
 Les risques opérationnels et juridiques
 Utilisation de la technologie et procédures
 Solidité financière
 Indépendance et relations intra-groupe
Cas Pratique : Meilleures pratiques de reporting
La présentation
 Style nerveux et musclé
 Eléments de langages distinctifs et cohérents
 Préparation à la présentation finale. Qui vient ?
 Questions réponses
Cas Pratique : Exercices de présentation orale