fiche pays Kazakhstan - Ile de france international
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FICHE PAYS KAZAKHSTAN DONNEES GENERALES SUPERFICIE : 2 724 900 km² (5 fois la France) CAPITALE : Astana MONNAIE : Tengue (KZT) LANGUE : kazakhe et russe POPULATION : 17,75 millions (2016) DEMOGRAPHIE Répartition selon l’origine ethnique : 63,1% de Kazakhs, 23,7% de Russes, 2,9% d’Ouzbeks, 2,1% d’Ukrainiens, 1,4% d’Ouïghours, 1,3% de Tatars et 1,1% d’Allemands. Densité : 6,4 habitants/km² Croissance démographique annuelle : 1,51 % (2015) Taux de fécondité (2015) : 2,73 enfants/femme Espérance de vie (2015) : 72 ans (67,5 ans pour les hommes et 76,9 ans pour les femmes) Religions (déclarée au recensement 2009) : islam sunnite (de rite hanafite) (70,2 %), orthodoxie (26%), minorité catholique, minorité protestante, minorité juive Part des moins de 15 ans : 28,3 % (2016) Part des moins de 62 ans : 88,9 % (2016) Indice de développement humain: 70ème sur 187 (classement PNUD 2014) Pourcentage de la population en deçà du seuil de pauvreté (2011) : 5 % Population active (2016) : 10,75 millions 1 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN INFRASTRUCTURES Le Programme gouvernemental de développement des infrastructures de transport pour 2010-2014 prévoyait la réalisation de 63 projets dont le coût provisoire était estimé à 19 Mds USD. Ce plan a été remplacé par un nouveau document cadre qui élabore la stratégie de développement du Kazakhstan d’ici à 2050. [Source FP – site gouvernemental www.strategy2050.kz). Si la croissance du pays repose significativement sur le dynamisme du secteur extractif, le secteur des transports a connu une forte croissance ces dernières années et représente plus de 7% du PIB. Le Kazakhstan mise sur sa position géographique pour renouer avec son rôle de carrefour entre l’Europe et la Chine (Route de la Soie) et concentrer ainsi les flux de marchandises. Le pays entend rénover et moderniser ses infrastructures de transport. Aéroportuaire: Le Kazakhstan dispose de 20 aéroports dont 15 sont de statut international et 5 sont régionaux. Parmi ces aéroports, 10 ont reçu la certification OIAC Le trafic aérien est établi avec plus de 20 pays étrangers comprenant 40 itinéraires au total. Il est planifié d’ouvrir encore 15 routes aériennes d’ici 2015. 53 compagnies aériennes exercent leur activité sur le territoire du Kazakhstan dont 2 sont des compagnies aériennes kazazkhstanaises– Air Astana (JV Anglo-kazakhstanaise) et SCAT. Le registre d’Etat des avions compte 655 unités. Le Président du Kazakhstan a récemment signé la création d'une compagnie nationale kazakhstanaise. Le Kazakhstan souhaite moderniser son réseau d'aéroports régionaux et internationaux pour couvrir les déplacements passagers sur son territoire. Ce pays souhaite également devenir un hub logistique régional. De ce fait, plusieurs projets d'extension ou de modernisation des aéroports sont lancés (Almaty et Astana en priorité) avec en ligne de mire l'Exposition internationale Astana 2017 et l'accueil des 4-5 millions de touristes attendus pour cet événement. Ferroviaire : Le secteur ferroviaire occupe une place importante dans le complexe de transport et de communication du pays dans la mesure où il assure annuellement au niveau national environ 60% du transport de marchandises (près de 300 MT) et 50% du transport de passagers au Kazakhstan (20M de passagers). Le réseau ferré du Kazakhstan compte plus de 14 623 km de voies, ce qui représente une densité de 5,4 km/1000 km2. Le réseau est géré par la société ferroviaire nationale « Kazakhstan Temir Zholy » (KTZ), société anonyme par action, détenue à 100% par l’Etat au travers du fonds national de bien être « Samruk-Kazyna » en charge de gérer les actifs industriels de l’Etat et de promouvoir la diversification du pays. Dans le cadre du Plan stratégique de développement du secteur des transports, 1600 km de lignes de chemin de fer devraient ainsi être construites, permettant ainsi de doubler la capacité du réseau ferroviaire et l’électrification de 2700 km de lignes de chemin de fer. Le pays prévoit également d’augmenter ses capacités logistiques en renouvelant 44 000 wagons et 663 locomotives. Routes : Le réseau routier du Kazakhstan comprend 96 873 km d’autoroutes dont 86 581 sont asphaltées soit l’équivalent de 89,38% du réseau total. On dénombre 24 633 Km d’autoroutes nationales et 72 240 Km d’autoroutes régionales. La longueur des 6 corridors de transit principaux est de 8 290 km. En 2011 le Kazakhstan a démarré un projet très ambitieux devant l’aider à atteindre un de ses objectifs principaux, celui de devenir un hub logistique régional : la construction du corridor routier international « Nouvelle route de la soie » qui reliera l’Europe de l’Ouest à la Chine de l’Ouest et qui sera d’une longueur totale de 8 445 km. Ce projet concerne 3 pays : la Russie (2 233 km), le Kazakhstan (2 787 km) et la Chine (3 425 km). Un autre projet d’envergure sur le plan des infrastructures routières est le projet « Nurly Zhol » (Chemin ensoleillé) qui prévoit la construction d’axes routiers principaux (magistrali), tous au départ d’Astana et reliant les grandes villes du pays, afin de faciliter le transit routier domestique. 2 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN Exposition internationale Astana 2017 et Universiades d’hiver d’Almaty Le Kazakhstan a été sélectionné pour organiser l’exposition internationale qui se tiendra à Astana du 10 juin au 10 septembre 2017 et devrait accueillir 3 à 4 millions de visiteurs. Près de 80 manifestations sont prévues dans le cadre de l’exposition et devraient nécessiter la réalisation de 10 projets d’infrastructures pour les accueillir. Le site de l’Expo-2017 devra fonctionner avec des sources d’énergie renouvelables. L’Expo-2017 fera l’objet d’un programme gouvernemental spécialement dédié à l’énergie du futur et au développement d’un plan d’urbanisme pour la capitale. La même année, la ville d’Almaty qui fait face au célèbre massif montagneux du Tien-Shan, accueillera les Jeux Universitaires d’hiver. Même si la ville s’est déjà dotée d’infrastructures (patinoire internationale, tremplin…), plusieurs projets de stations de montagne sont à l’étude. DONNEES POLITIQUES TYPE DE REGIME Présidentiel ; parlement bicaméral (Sénat et Majilis). Ayant accédé à l’indépendance en 1991, le Kazakhstan a pris son essor économique au milieu des années 1990. Il affiche comme objectif de rejoindre à l’horizon 2030 le club des 50 pays les plus concurrentiels. Dans cette perspective, le Président Nazarbaev, qui a mis en place un système présidentiel fort, mène une politique de modernisation économique et d’ouverture internationale. Divisions administratives : 14 régions administratives (en kazakh oblys, en russe oblast) et 3 villes à statut spécial (l’ancienne capitale Almaty, la capitale actuelle, Astana, ainsi que le site spatial de Baïkonour). INSTITUTIONS Pouvoir exécutif Elu au suffrage universel le 1er décembre 1991 avec 98% des voix, Noursoultan Nazarbaev (dernier secrétaire général du Parti communiste local) a été réélu en janvier 1999 avec 79% des suffrages lors d’élections présidentielles anticipées. En décembre 2005, N. Nazarbaev a été réélu une troisième fois avec 91% des voix. En 2007, une réforme constitutionnelle a réduit le mandat présidentiel à 5 ans et autorise N. Nazarbaev, en sa qualité de « premier président du Kazakhstan », à se représenter sans limitation de mandat. En juin 2010, le parlement a adopté une loi lui attribuant le statut de « Leader de la Nation » qui lui offre, ainsi qu’à ses proches, une immunité à vie et un droit de regard sur certaines des décisions politiques que prendront ses successeurs. Des initiatives populaires et parlementaires ont été lancées en décembre 2010, proposant au Président Nazarbaev de prolonger son mandat par référendum jusqu’en 2020. Le Président Nazarbaev a suivi l’avis négatif émis par le Conseil constitutionnel, qu’il avait saisi. Il a convoqué une élection présidentielle anticipée qui s’est tenue le 3 avril 2011 et a été réélu avec 95,55% des voix (puis 97,7% en 2015). L’opposition avait appelé au boycott du scrutin. Pouvoir législatif et partis politiques Le Parlement kazakhstanais est bicaméral avec d’une part, une chambre basse (le Majilis) composée de 107 députés dont 98 sont élus au suffrage universel à la proportionnelle, et d’autre part, une chambre haute (le Sénat), composée de 47 sénateurs dont 15 sont nommés par le Président de la République. L’Assemblée des peuples, institution consultative créée en 1995 pour représenter la diversité ethnique du Kazakhstan, nomme 9 députés et 32 sénateurs. Les amendements constitutionnels de 2007 ont renforcé les pouvoirs du Parlement (approbation du Premier ministre, de 3 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN la Commission électorale) et autorisé le cumul des fonctions de chef de l’Etat et de chef de parti politique. La présence de 2007 à 2012 d’un seul parti au Parlement a toutefois limité ce rééquilibrage des pouvoirs. LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS Dans la perspective de la présidence de l’OSCE qu’il a exercée en 2010, le Kazakhstan s’était engagé lors de la conférence ministérielle de Madrid en 2007 à adopter une série de réformes. Début 2009, il a rempli partiellement ses engagements en adoptant une nouvelle loi sur les partis politiques ainsi qu’un mécanisme garantissant la présence d’au moins deux partis au Parlement. Parmi les dix partis politiques enregistrés, on compte notamment le parti présidentiel « Nur Otan ». Des élections législatives anticipées ont eu lieu le 15 janvier 2012. Le parti présidentiel « Nur Otan » a largement remporté le scrutin avec 80,99% des suffrages, suivi du parti « Ak Jol » avec 7,47% des suffrages, puis du KNPK (Parti Communiste Populaire du Kazakhstan) avec 7,19% des voix. Ces deux partis sont tous deux liés au pouvoir. Les quatre autres partis en lice, dont l’OSDP, seul vrai parti d’opposition ayant été autorisé à se présenter, ont obtenu moins de 7% des suffrages et n’auront pas de sièges. L’élection présidentielle initialement prévue en 2016 a été avancée au 26 avril 2015. Le président sortant - M. Nursoultan Nazarbaev, a obtenu 97,7% des voix : il a été ainsi réélu pour la cinquième fois. 0,7% des Kazakhstanais ont voté pour M. Abelgazi Kusainov, et 1,6% pour M. Turgun Syzdykov. Le taux de participation s’élevait à 95,22%, ce qui constitue un chiffre record. A noter que seuls 76% des électeurs de la ville d’Almaty se sont prononcés en faveur du Président sortant. LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS Président de la République : Noursoultan Abichevitch NAZARBAEV Premier ministre : Karim MASSIMOV Karim Massimov, Premier ministre durant 5 ans jusqu’en septembre 2012 a été renommé à ce poste en remplacement de Serik Akhmetov en avril 2014. Après l’élection présidentielle du 26 avril 2015, M. Karimov a été reconduit à ses fonctions ainsi que son gouvernement, qui a changé depuis. 1er Vice-Premier ministre : Bakytzhan SAGINTAEV Vice-Premier et Ministre de l’Agriculture : Askar MYRZAKHMETOV Ministre des Affaires étrangères : Erlan IDRISSOV, ancien Ambassadeur aux Etats-Unis et au Brésil Ministre de l’investissement : Zhenis KASSYMBEK 4 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN DONNEES ECONOMIQUES EN 2015 PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS INDICATEURS KAZAKHSTAN FRANCE 184,36 Mds 2422,65 Mds Déficit public en % du PIB -3,2% 3,5% Dette publique en % du PIB 21.6% 95,7% PIB par habitant (USD) 10 508 37 728 1,5% (en KZT) 1,2% 13,6% 0,0% 5,1% (2016) 10,8% PIB (USD) Taux de croissance Taux d’inflation Taux de chômage Sources : Commission Européenne, INSEE. SITUATION ECONOMIQUE Le Kazakhstan concentre 70% du PIB d'Asie centrale, pour un PIB par habitant de près de 14 000 USD (en ppa), ce qui en fait la première économie de la région. Dans un contexte international pourtant compliqué – chute des cours du pétrole s’accompagne en outre de la détérioration de la situation économique du voisin russe –, le Kazakhstan a affiché un taux de croissance de 1,5% en 2015après 4,3% en 2014 et 6% en 2013. Les prévisions pour 2016 affichent une croissance entre 0 et 1%. Afin de lutter contre les conséquences de cette dégradation de la conjoncture économique, les autorités kazakhstanaises ont lancé l’an dernier le programme anticrise « Nurly Zhol » sur la période 2015-2020. La croissance de l’économie du Kazakhstan repose essentiellement sur la rente pétro-gazière (40 % du PIB, 60% des exportations. Le pays reste aujourd’hui très exposé à la chute des cours du pétrole débutée en 2014. Le Kazakhstan détient 75% des réserves d’hydrocarbures de la mer Caspienne, 1,8% des réserves mondiales de pétrole, 0,8% des réserves de gaz. Le pays produit 2% de la production mondiale de pétrole et 0,5% de la production gazière. Plus de 240 gisements pétroliers et gaziers sont aujourd’hui exploités, notamment les gisements géants de Tenguiz (réserves estimées à 800 M t de pétrole) et Karatchaganak (réserves estimées à 1,2 Md t et 1,35 Md m3 de gaz). D’autres champs sont en cours de développement, au premier rang desquels le champ de Kashagan, qui est la plus grande découverte de pétrole des trente dernières années. Opérée par le consortium North Caspian Operating Company composé de KMG (16,88%), Eni, Total, Exxon Mobil, Shell (16,81% chacun), Inpex (7,55%) et China National Petroleum Corporation (8,33%), la mise en exploitation du champ pétrolier géant de Kashagan a été reportée du fait de contraintes techniques. Créée en 2002, la compagnie KazMunaïGaz (KMG), dont les actifs sont détenus par le fonds souverain Samruk-Kazyna, dispose d’une filiale en charge de l’exploration-production et assure 80% du transport du pétrole et du gaz dans le pays. A noter l’annonce de Chevron d’investir 37 Mds USD dans l’expansion des champs pétroliers de Tengiz (l’investissement le plus important par une société privée du secteur sur les 10 dernières années). L'industrie minière du Kazakhstan se caractérise aussi par sa très grande variété. Le pays est réputé être le 13e pays minier au monde. Il possède les 2èmes réserves mondiales d’uranium (1erproducteur). Parmi les nombreuses autres ressources minières du Kazakhstan, on peut citer encore le cuivre, l’or, le chrome (le Kazakhstan est l’un des deux premiers producteurs mondiaux), le nickel et de nombreuses « terres rares ». 5 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN Volonté de diversification Malgré ses importantes ressources minières, le Kazakhstan cherche toutefois à diversifier son tissu industriel et technologique, notamment à travers des partenariats avec des entreprises étrangères. L’Etat, omniprésent dans les questions économiques, a mis en place un programme de diversification de l’économie kazakhstanaise, orienté sur l’industrialisation, l’innovation et les technologies nouvelles. Le Kazakhstan souhaite s’aligner sur les critères économiques de l’OCDE et compter parmi les 30 économies les plus développées au monde en 2050. Le pays a en outre entamé un processus de transition vers une économie verte visant une augmentation de la part des énergies renouvelables, nucléaire compris, jusqu’à 50% dans le bouquet énergétique d’ici 2050, contre 0,5% aujourd’hui. Organisée en 2017 sur le thème de l’ « Energie du futur », l’exposition internationale d’Astana devrait contribuer à encourager les projets « d’économie verte ». SITUATION FINANCIERE La crise financière de 2008 a profondément affecté le secteur bancaire, qui reste pénalisé par de forts taux de NPL (crédits non-performants) avec 32,74% au 1er février 2014. Le Kazakhstan avait toujours le taux de créances douteuses le plus élevé au monde, à officiellement 23,5% au 1er janvier 2015. Les divers mécanismes mis en œuvre afin de résoudre ce problème chronique restent peu efficaces malgré la volonté déclarée de la Banque centrale de ramener le taux de créances douteuses à 10 %. Les banques ne remplissent pas suffisamment leur rôle de financement de l’économie et surtout des entreprises, ce rôle est endossé par l’Etat via des investissements publics et des mécanismes de soutien, qui pourraient être contraints par un contexte budgétaire difficile. Halyk Bank, deuxième banque du pays avec 15,8% des actifs, qui a racheté HSBC début 2014, est considérée comme un des acteurs les plus solides et les plus prudents du marché. Les deux banques considérées les plus performantes du moment sont la banque russe Sberbank, qui prend des positions dans le secteur « corporate », tout en améliorant la structure de son bilan, et la banque Kaspi pour la banque de détail. Une seule banque occidentale demeure présente au Kazakhstan (Citigroup). Le secteur financier demeure la principale fragilité de l’économie kazakhstanaise. Après plusieurs années de stabilité, la politique de change est plus mouvementée. En début d’année 2014, les pressions baissières sur la monnaie locale (Tengue) consécutives notamment à la diminution du surplus du compte courant et à la dépréciation du rouble étaient de plus en plus significatives et les réserves en devise de la Banque Nationale en baisse. Après avoir maintenu fixe le taux de change contre le dollar depuis 2009, la Banque Nationale a dévalué le tengue de 19% le 11 février 2014. Le Kazakhstan a ensuite décidé le 13 août 2015 de cesser d’intervenir sur le marché des changes et de laisser flotter sa monnaie. Le tenge a perdu ainsi environ 27% de sa valeur en une journée, passant de 188 KZT/USD mercredi 19 août à 255 KZT/USD jeudi 20 août. Le cours s’est stabilisé début 2016, après une baisse globale de 50% de la valeur du Tengué (vs 2014). En août 2016 il est environ de 340 KZT par USD.. (Source : Service économique près l’Ambassade de France au Kazakhstan) 6 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE Le Kazakhstan est un pays avec les caractéristiques d’une économie émergente qui mobilise ses ressources pour gagner en compétitivité. Pour accomplir au mieux son processus de diversification, l’économie nationale doit réussir son intégration dans le commerce international globalisé (adhésion fin 2015 après 20 ans de négociations) et poursuivre son intégration régionale au sein de l’Union Economique Eurasiatique comprenant également la Russie, la Biélorussie, l’Arménie (depuis le 1er janvier 2015) et le Kirghyzstan (à partir de mai 2015). L’amélioration du climat des affaires se traduit par un ensemble de mesures concrètes : assouplissement des règles de visas et quotas de personnel expatrié, exemptions fiscales et introduction du principe de stabilité législative. On notera également la réactivation du conseil du Premier ministre pour améliorer le climat d’investissement auquel participe l’ensemble du gouvernement, l’American Chamber of Commerce, l’Union européenne et des représentants du secteur privé et des ambassades. Le Kazazkhstan est passé en 2016 à la 41ème place du classement Doing Business de la Banque Mondiale (vs. 53ème en 2015), devant la Belgique (43ème) et l’Italie (45ème). Le climat des affaires reste néanmoins miné par une corruption endémique. Le rapport de Transparency International, Indice de perception de la corruption 2014, place le Kazakhstan à la 126e place sur 175 pays. Les experts du World Economic Forum estiment que la corruption est le principal obstacle pour faire des affaires au Kazakhstan, après le déficit de main-d’œuvre qualifiée. Priorité identifiée par le président Nazarbaïev dans son adresse à la Nation, l’amélioration de la qualité des services publics passe par une amplification de la lutte contre la corruption. ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX Aujourd’hui, le Kazakhstan a établi des relations diplomatiques avec 140 pays et est devenu membre de 64 organisations internationales économiques et politiques. Le Kazakhstan est devenu membre des Nations Unies le 2 mars 1992 et, depuis, a trouvé sa place au sein de la communauté internationale. De plus, depuis son indépendance, le Kazakhstan a mis en place une structure légale pour ses relations avec les autres pays : plus de 1300 contrats et accords intergouvernementaux ont été signés par le Kazakhstan, qui a établi une coopération active avec des pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, mais aussi avec les principales organisations régionales. Il est depuis 2016 membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU. Le Kazakhstan ambitionne de devenir une tête de pont entre l’Asie et l’Europe et se positionne comme l’Etat eurasien par excellence. En quête de reconnaissance sur la scène mondiale, il participe activement aux réunions des organisations internationales et entend mener une politique étrangère multivectorielle qui ne peut toutefois ignorer sa situation géopolitique. Sur la scène internationale, Astana se pose en promoteur du désarmement et de la non-prolifération (le Kazakhstan a renoncé à l’arsenal nucléaire hérité de l’URSS) et en facilitateur du dialogue entre les civilisations et les religions (Congrès sur les religions mondiales et traditionnelles d’Astana en 2003 et 2007, Conférence d’Astana du 17 octobre 2008). Le Kazakhstan a exercé en 2011 la présidence de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). La France a signé le 6 mai 2014 à New York, avec les quatre autres États dotés de l’arme nucléaire, le protocole au traité créant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale. Par cette signature, elle a pris l’engagement de ne pas utiliser d’armes nucléaires, ni d’en faire la menace, contre cinq pays d’Asie centrale qui ont un bilan exemplaire dans le domaine de la non-prolifération. 7 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN Russie : La Russie reste pour le Kazakhstan un partenaire incontournable (frontière commune de 7 500 km, minorité russe représentant près de 30 % de la population, dépendance pour l’évacuation des hydrocarbures et pour les questions de sécurité, premier partenaire économique). C’est le premier partenaire du pays (en 2015 1ère source d’importations avec 36% des importations du pays, 2ème destination d’exportations avec 9% des exportations du pays) .Ces dernières années, le Kazakhstan a secondé les initiatives russes en matière de sécurité (Organisation du Traité de Sécurité Collective) et de coopération économique régionale (Union Econonmique Eurasiatique) mais a su conserver des positions indépendantes notamment dans la crise russo-géorgienne (refus de la reconnaissance des indépendances ossètes et abkhazes). Chine : Ces dernières années sont caractérisées par un essor spectaculaire des relations bilatérales, faisant de la Chine le deuxième partenaire du Kazakhstan après la Russie. Les échanges économiques ont été multipliés par 17 entre 2000 et 2008. Les deux tiers des échanges commerciaux ont lieu avec le Xinjiang où vivent 1,5 million de Kazakhs. Cette dynamique a d’abord été portée par un rapprochement politique, sur les questions de sécurité en particulier au sein de l’Organisation de Coopération de Shanghai dont le Kazakhstan a assuré la présidence en 2010-2011. Aujourd’hui, ce sont principalement les enjeux économiques et énergétiques qui structurent une relation dense entre Pékin et Astana, malgré l’asymétrie des deux partenaires et les craintes que le Kazakhstan peut éprouver à l’égard de ce déséquilibre. Union européenne : L’accord de partenariat et de coopération (APC) constitue le cadre juridique des relations entre l’UE et le Kazakhstan depuis 1999, pour dix ans et renouvelable tacitement. En novembre 2006, l’UE et le Kazakhstan ont signé un protocole d’accord relatif à la coopération dans le domaine de l’énergie. En plus de l’aide dont il bénéficie au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (44 millions d’euros pour 2007-2010), le Kazakhstan participe à plusieurs programmes régionaux. La relation entre l’UE et le Kazakhstan se développe dans le cadre de la Stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, adoptée en 2007 et qui est entrée dans sa phase de mise en œuvre sous Présidence Française de l’Union européenne en 2008 (Forum UE-Asie centrale sur les enjeux de sécurité, lancement de l’initiative Etat de Droit). Le Kazakhstan a lancé en 2008 un programme « La voie vers l’Europe » qui doit se traduire par un rapprochement des normes et standards européens et permettre, dans une logique bilatérale, de renforcer les relations avec les principaux pays membres. Dans cette perspective, le Kazakhstan a obtenu la négociation d’un nouvel accord avec l’UE ; il s’agira d’un APC renforcé, et non d’un accord d’association comme le souhaitait le Kazakhstan, dont les négociations ont débuté le 12 octobre 2011. Coopération régionale : En dépit des différentes enceintes de coopération régionale (Organisation de Coopération de Shanghai, Organisation du traité de sécurité collective, UEE), les relations entre les cinq Etats centrasiatiques demeurent tendues du fait de la concurrence pour le leadership régional, de l’existence de contentieux (minorités, tracé des frontières, gestion des ressources en eau) et de l’absence de réelle complémentarité entre les économies des pays de la région. Le Président Nazarbaev, qui souhaite faire de son pays le leader régional, a été à l’origine de la Conférence pour l’interaction et les mesures de Confiance en Asie (CIMCA) dont un premier sommet de Chefs d’Etat s’est tenu les 3 et 4 juin 2002 à Almaty. Pour aller plus loin : http://www.ambafrance-kz.org/Traites-bilateraux France : Accord France/Kazakhstan de partenariat stratégique (2008), Accord France/Kazakhstan de coopération pour le développement de l’économie et de l’innovation (2009), Accord de coopération dans le domaine spatial (2016), Accords universitaires (2016). 8 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN COMMERCE EXTERIEUR IMPORTATIONS EN 2015 : 30,7 Mds USD EXPORTATIONS EN 2015 :46,1 Mds USD POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU KAZAKHSTAN : 1,7% des importations du Kazakhstan ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR Dominés par l’importation de produits énergétiques kazakhstanais – les hydrocarbures et l’uranium ont compté pour 91% des importations françaises en provenance du Kazakhstan et 78% des échanges totaux en 2014 –, les échanges commerciaux entre la France et le Kazakhstan ont atteint 4,2 Mds EUR en 2015, contre 4,9 Mds en 2014 et 6 Mds en 2013, soit une baisse de 13,4% sur un an. Cette baisse s’explique principalement par la réduction du montant des importations françaises en provenance du Kazakhstan de plus de 20% sur un an, à 3,3 Mds EUR en 2016 (contre 4,2 Mds en 2014, 5,3 Mds EUR en 2013 et 5,2 Mds EUR en 2012), en raison de la chute des cours du pétrole. Structurel, le déficit commercial de la France vis-à-vis du Kazakhstan s’est réduit de 33,7% en 2015, à -2,4 Mds EUR, en raison de la réduction de la facture énergétique française provoquée par la chute des cours du pétrole. Selon les statistiques des douanes françaises, en 2015 le Kazakhstan était le 30ème fournisseur de la France (vs 20ème en 2014). La France reste en revanche un fournisseur secondaire du Kazakhstan, bien que sa part de marché affiche une forte progression depuis 2012, atteignant 5ème place en 2015 (6ème en 2014, 10ème en 2013, 12ème en 2012). Selon les statistiques des douanes françaises, le Kazakhstan est notre 54ème client dans le monde. Sur l’ensemble de l’année 2015, les exportations françaises vers le Kazakhstan ont affiché une forte progression de 41%, à 939 M EUR (contre à 666 en 2014 et et 677 en 2013). Reflet de l’importance des investissements français au Kazakhstan dans ce domaine, les matériels de transport (locomotives, bus, automobiles, etc.) constituent une part importante de nos exportations. La France est par ailleurs un important exportateur de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques et de machines industrielles au Kazakhstan. 9 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN EXPORTATIONS VERS KAZAKHSTAN (1 Mrd€ 2015) VENTILATION DES IMPORTATIONS DU KAZAKHSTAN EN PROVENANCE DE FRANCE 5.14% 6.12% 6.69% 7.41% 57.17% 73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier 87 - Voiture auto, tract, cyc & autre véh terrestre 84 - Véhicules & matériel pour voies ferrées 30 - Produits pharmaceutiques 84 - Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques Source : Business France d’après GTA IMPORTATIONS DEPUIS KAZAKHSTAN (3,3 Mrd€ en 2015) VENTILATION DES EXPORTATIONS KAZAKHSTAN VERS LA FRANCE 2.04% 1.60% 5.95% 90.10% 27 - Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses 28 - Prod chimique inorg; comp inorg/org méta/préc 72 - Fonte, fer et acier 81 - Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces métaux Source : Business France d’après GTA 10 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN LES INVESTISSEMENTS STOCK IDE FRANÇAIS AU KAZAKHSTAN (MUSD) STOCK IDE KAZAKHSTAN EN FRANCE (MUSD) 2015 12 100 118 2014 11 100 118 2013 >8 700 118 2012 7 400 118 Source : Banque Nationale du Kazakhstan Au total, les Investissements Directs Etrangers français au Kazakhstan s’élèvent à 12,1 Mds USD en 2015, classant la France au 3ème rang des investisseurs étrangers dans le pays, derrière les PaysBas (60,0 Mds USD) et les États-Unis (21,0 Mds USD). Cette donnée est très importante aux yeux des entrepreneurs kazakhstanais et des autorités locales, elle place les entreprises françaises dans une position favorable contre la concurrence internationale. Il faut remarquer également que les investissements français ne sont pas uniquement lié au secteur des hydrocarbures, même si près de la moitié de ceux-ci sont effectués par Total sur le site de Kashagan. Airbus helicopters a construit une usine d’assemblage d’hélicoptères à Astana, Alstom une usine d’assemblage de locomotives électriques, Lactalis a fait des investissements dans les fermes locales ainsi qu’une usine de production de produits laitiers de même que Danone. Les investissements concernent également les PME qui trouvent au Kazakhstan un marché à fort potentiel, notamment dans le secteur des mines. Si la France est un investisseur majeur au Kazakhstan, l’inverse n’est pas vrai et le volume des IDE kazakhstanais en France est jusqu’à présent négligeable à l’exception d’UKAD. Créée par Aubert et Duval et la société kazakhstanaise UKTMP dans le Puy-de-Dôme, la coentreprise UKAD fabrique des produits en titane destinés, pour l’essentiel, au marché aéronautique. Les principaux bailleurs de fonds internationaux sont actifs au Kazakhstan. Les activités de la BERD (182 projets pour un investissement net de 5,7 Mds EUR), de la Banque mondiale (12 projets pour 3,7 Mds USD), de la Banque asiatique de développement (98 projets pour 3,4 Mds USD) et de la Banque islamique de développement (60 projets pour 1,2 Md USD) se concentrent pour l’essentiel dans les secteurs des transports, des infrastructures urbaines, de l’énergie et de l’agriculture. Le Kazakhstan est membre fondateur régional potentiel de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. A noter que le Kazakhstan n’est plus sous-programme FMI depuis 2002. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES LES USAGES DU PAYS Langues : Il existe deux langues officielles au Kazakhstan, le kazakh et le russe. Cependant, c’est le russe qui est utilisé pour la pratique des affaires. Le kazakh est requis pour répondre aux appels d’offres gouvernementaux mais n’est que très peu utilisé lors des négociations internationales. Horaires : Les horaires de travail correspondent à la plage horaire 9h00 – 18h00. 11 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN Tenues : Il n’y a pas de tenue vestimentaire particulière au Kazakhstan, on porte les mêmes vêtements qu’en France pour travailler. LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS Mode de règlement : Il est important de s’assurer le bon paiement des factures de la part des clients kazakhstanais. Nous conseillons dans un premier temps de demander un règlement à 100% avant l’envoi de votre marchandise au Kazakhstan. Cette pratique est bien connue des entreprises kazakhstanaises qui l’acceptent volontiers. Bien évidemment, au fur et à mesure que votre relation commerciale se pérennise, vous pouvez accorder plus de flexibilité à vos partenaires locaux. Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels : Il n’existe pas d’us et coutumes particulières au Kazakhstan, cependant il est important de noter que la relation commerciale avec un acheteur kazakhstanais est avant tout (pour l’acheteur) une relation amicale. Le degré d’intimité que vous entretiendrez avec vos clients (partenaires) locaux influera sur votre réussite sur le marché local. S’il ne vous est pas possible de vous déplacer souvent au Kazakhstan (3 à 4 fois par an), alors n’hésitez pas à inviter votre partenaire en France, ce geste sera très apprécié, d’autant que la France dispose d’un crédit sympathie quasiment inépuisable auprès des kazakhstanais. Le seul sujet pouvant être considéré comme tabou au Kazakhstan est celui de la politique kazakhstanaise. Il est déconseillé d’entamer une conversation sur ce sujet, à moins d’y être invité par votre interlocuteur. De plus, vos interlocuteurs seront plus enclins à parler librement de ce sujet à Almaty qu’à Astana. 12 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN POUR ALLER PLUS LOIN PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux. Guide des affaires Kazakhstan Avril 2015 Commandez-le… RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LE SITE DE LA LIBRAIRIE EN LIGNE : http://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html 13 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS KAZAKHSTAN AUTRES SERVICES ET PRODUITS BUSINESS FRANCE Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le monde. Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. 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Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. AUTEURS BUSINESS FRANCE Kazakhstan Bureau d’Almaty Adresse : 99 rue Fourmanova 050000 - Almaty Rédigée par : Laurent Damasse et Steven Bostroem Version originelle du 25/08/2016 Version mise à jour le 25/08/2016
