SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE BERLIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE —————— Janvier 2016 Etat libre de BAVIERE FICHE SIGNALETIQUE *** Fiche rédigée par : Laurence Pauc Relue par : Simon Ulmer Données géographiques, humaines et économiques Capitale : Munich (en 2015 : 1 520 408 h.) - Autres grandes PIB (2014) : 521,93 Mds € (17,9 % du PIB allemand) - 2ème sur 16 agglomérations : Nuremberg, Augsbourg, Würzburg, Ratisbonne PIB par habitant (2014) : 40,9k€ (moyenne fédérale : 35,3k€) - 3ème Superficie : 70 550 km2 (20% du territoire fédéral) – 1er Land sur 16 sur 16 Dette du Land (2014) : 4,81% du PIB (2ème sur 16) Population (2015) : 12,7 millions d’hab. soit 16% de la Solde budgétaire (2014) : 0,31% du PIB (7ème sur 16) population fédérale (2ème sur 16), dont 1,3 million d’étrangers Taux d’exportation (2014) : 51,2% (5ème sur 16) - moyenne fédérale : (3ème sur 16), soit 10,3% de la population du Land (7ème sur 16) 46,3% Densité (2013) : 179 h/km2 (10ème sur 16) Nombre de brevets déposés (2013) : 14 829 (+3% par rapport à Population active (2014) : 6,6 millions soit 16,7% des actifs en 2012), 1er Land sur 16 devant le BW et la RNW Allemagne (2ème sur 16) Tourisme (2014) : 85 millions de nuitées (1er Land sur 16) Taux de chômage (2014) : 3,8% - 1er sur 16 Commerce extérieur (2014) : Revenu annuel moyen (2013) : 32 949 € (moyenne fédérale : Exportations : 168,5 Mds € d’exportations (15% du total des 31 019 €) - 4ème/16 au rang fédéral exportations allemandes) - 3ème rang sur 16 Länder après BW et RNW Taux de croissance (2014) : +1,8% - moyenne fédérale : +1,6%. Importations : 150,3 Mds € d’importations (16,5% du total des Croissance réelle 2003-2013 : 20,9% (Allemagne : 13,7%, importations allemandes) - 2ème rang sur 16 Länder après RNW France : 10,2%, UE 28 : 10,8%) I / Caractéristiques du Land Bordé par la République Tchèque, l’Autriche, la Suisse et par les Länder du Bade-Wurtemberg, Hesse, Thuringe et Saxe, le Land de Bavière (BV) est l’une des régions les plus innovantes d’Allemagne, dotée d’une très bonne infrastructure et qualité de vie. Sur la base des chiffres Eurostat, l’office bavarois des statistiques a publié un index (en annexe) qui place la Bavière au 2ème rang des régions européennes les plus innovantes. Le gouvernement bavarois a annoncé le plan « Bayern DIGITAL » en juillet 2014: Il s’agit de « créer un écosystème numérique » selon Horst Seehofer, le chef du gouvernement bavarois, avec 1,8 M€ d’investissements sur la période 2015-2018. Le très haut débit, la cybersécurité, le soutien aux start-ups et l’éducation au numérique sont les principaux axes de l’action du gouvernement bavarois. Dans l’Etat libre de Bavière, les dépenses de R&D ont représenté 3,2% du PIB en 20111. La Bavière dispose en outre de 19 pôles de compétence d’envergure internationale (Medical Valley, Biom BioTech, Clusterinitiative Forst und Holz, CNA Logistics, …). La Bavière est le 1er Land en termes de création de start-ups (comme par exemple voxeljet AG, Trofilms GmbH, Clevermess GmbH, …), avec un réseau actif et performant où les entrepreneurs résistent le mieux aux difficultés des premières années de création d’entreprise, en comparaison nationale. La proximité de PME innovantes et bien établies au niveau international offre d’excellentes opportunités de partenariats aux nouveaux entrepreneurs. De plus, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les réseaux de financement (à l’instar de BayStartUP) proposent des services adaptés aux jeunes pousses en recherche de soutien et d’investisseurs. Face à la croissance des start-ups numériques, la CCI de Munich a ouvert une unité d’accompagnement spécifiquement dédiée aux start-ups. Ilse Aigner, ministre de l’économie bavaroise, a mis en place un bonus de 5 000€ pour aider les PME à se numériser et promouvoir leur coopération avec les start-ups proposant des solutions numériques.2 1 2 dernier chiffre connu Source : Wirtschaft – Das IHK-Magazin für München und Oberbayern – 12/2015 P a g e 1|5 La BV profite de la bonne réputation de ses produits, très demandés à l’étranger, à l’instar de l’industrie automobile (BMW, Audi, MAN), de la construction mécanique et de l’électrotechnique. Les branches des biotechnologies (BioPark Regensburg : Delta Pharma, Bionorica, DSM, Biogas AG, etc.), des technologies énergétiques (N-ERGIE AG), de l’aérospatiale (Galileo, EADS avec Airbus, Eurocopter et Ariane) et de la mécatronique, des médias et TIC, de la nanotechnologie, des nouveaux matériaux, de la photonique, des produits chimiques, des technologies de l'environnement, énergétiques, médicales sont les principales autres activités industrielles du Land. Le Land de Bavière dispose de deux parcs d’exposition parmi les plus modernes d’Europe : Neue Messe München (avec le plus grand toit solaire du monde) et NürnbergMesse. Parmi les plus importants salons, on peut citer IFAT, Bauma, BAU, Internationale Handwerksmesse, Fensterbau, Electronica, Laser World of Photonics. La BV affiche un fort taux d’exportation de l’industrie de transformation (52,2% en 2013 contre 45,8% pour la moyenne allemande), principalement en Europe (52,9%), mais aussi en Asie (19,6%) aux Etats-Unis et au Canada (12,3%) sur les segments véhicules, machines-outils, appareils de technologies de pointe et produits chimiques. L’agriculture bavaroise occupe 44% de la superficie du Land et participe à hauteur de 18,8% à la valeur ajoutée agricole de l’Allemagne (ce qui la place au 1er rang du pays). 84% des exportations agricoles bavaroises sont destinées aux Etats membres (en premier lieu Italie, Autriche, Pays-Bas). Le gouvernement bavarois soutient les exploitations agricoles familiales. En 2013, le Land a alloué 3,5 Mds€ d’aides (dont 1,24 Mds€ par l’UE) au secteur agricole (tous programmes confondus). L’agriculture biologique (soutenue à hauteur de 40M€ annuels via le programme KULAP) est en pleine croissance et le secteur viticole se développe en Franconie.3 Forte de nombreux instituts financiers, la Bavière est le Land le plus important en matière de capital-risque (20% des sociétés allemandes de capital-risque sont établis à Munich). Selon Invest in Bavaria, le secteur des services financiers aurait connu une croissance de 59% sur la période 1990-2015. Le Bayerisches Finanz Zentrum e.V. sert d’interface entre la recherche et les entreprises du secteur. II / Institutions Constitution de l’Etat libre de Bavière du 1er décembre 1946 adoptée par référendum. Etat déclaré libre (Freistaat) par l’Assemblée du Land le 26 octobre 1946 et Land fédéré selon la loi fondamentale de RFA du 23 mai 1949. Gouvernement (CSU) composé du Ministre-Président et de onze ministres et six secrétaires d’Etat. MinistrePrésident : Horst Seehofer (CSU) depuis octobre 2008, réélu le 8 octobre 2013 (a également assuré la présidence du Bundesrat de novembre 2011 à octobre 2012). Présidente du Parlement (Landtag) : Barbara Stamm (CSU) depuis octobre 2008. Composition (élection du 15 septembre 2013 pour la 17ème législature 2013-2018) : CSU (47,7%), SPD (20,6%), FW (9%), Verts (8,6%). Prochaines élections : automne 2018. III / Relations franco-bavaroises : En 2011, 19 015 Français (dont près de 7 000 à Munich), soit 17% des Français en Allemagne, étaient enregistrés sur les registres du Consulat en Bavière. De nombreux partenariats régionaux existent entre la Bavière et la France (en particulier l’Auvergne, le Limousin, la Bretagne, Basse-Normandie, PACA), parmi eux : Créé en 2011, le Prix franco-allemand de l’économie, décerné tous les deux ans par la Chambre francoallemande de Commerce et d’Industrie sous le haut patronage des ministères de l’économie français et allemand, distingue les coopérations économiques les plus remarquables entre entreprises françaises et allemandes. La remise du 3ème prix a eu lieu fin 2015 avec la lauréate AES Aerospace Embedded Solutions, joint-venture formée par MTU et Sagem (Safran) pour la meilleure coopération industrielle. A l'occasion de la visite du Premier ministre Manuel Valls à la conférence Munich Economic Summit, une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre la France et la Bavière, en particulier dans les domaines de la recherche, des sciences et de l'innovation a été signée le 21 mai 2015. L'accord comprend des projets concrets, lesquels seront mis en œuvre par le CCUFB (Centre de Coopération Universitaire FrancoBavarois) ainsi que ses partenaires scientifiques et industriels : séminaires scientifiques, programme de formation supérieurs communs (projet de la TUM et de Mines Telecom de l’Académie de l’industrie du futur), Par ailleurs, le Land a été le premier à faire de la protection de l’environnement une priorité régionale lorsque le gouvernement et l’industrie ont signé en 1995 un pacte pour l’environnement. Source : Ministère bavarois de l’environnement et de la Santé (STMUG) P a g e 2|5 3 universités d'été en partenariats avec les entreprises (BMW Eurecom sur l’électromobilité en 2015, énergies renouvelables en 2016) pour jeunes chercheurs et réunions de réseaux. Exportations de BV vers la France : La France est le 5ème pays client du Land4. Les exportations de la BV vers la France se sont élevées à 11,3 Mds € (soit 6,7% des exportations totales de BV) en 2014, ce qui représente 11,1% du total d’exportations des Länder vers la France. La BV exporte vers la France essentiellement des véhicules et caravanes (18,5% des exportations vers la France), des moteurs et pièces détachées (5,3%), des appareils de production électrique et de mesure, des véhicules aéronautiques ainsi que des machines agricoles. Importations de BV en provenance de France : La France est le 8ème pays fournisseur du Land5. Elle a exporté vers la BV pour une valeur de 6,3 Mds € (soit 4,2% des importations totales de la BV), ce qui représente 9,3% du total des importations des Länder avec la France. La BV importe de France essentiellement des pièces automobiles (6,6%), des pièces électroniques, des matières plastiques, des produits chimiques, du fromage, des véhicules aéronautiques et des produits électrotechniques et chimiques. Présence économique : En termes de présence française dans la BV, GTAI (German Trade & Invest) dénombre 485 entreprises françaises de toutes tailles (soit 12,1% des sociétés françaises implantées en Allemagne) qui emploient 72 000 salariés en 2015 (soit 21,6% des emplois d’entreprises françaises en Allemagne). A l’inverse, selon Invest in France Agency, 832 entreprises de BV sont présentes en France. Investissements directs : En 2013, le stock d’IDE6 français en BV s’est élevé à 3,035 Mds € (soit 11,6% du total des IDE français en Allemagne), alors que le stock d’IDE de la BV en France atteint 10,812 Mds € (soit 30,7% du total des IDE allemands en France). ANNEXE 1 Valeur ajoutée brute 2014 en Bavière (Source : Statistische Ämter des Bundes und der Länder) Les entreprises présentes dans les différentes régions bavaroises Source: Invest in Bavaria, 2015 après les Etats-Unis (19,6 Mds€), la Chine (16,4 Mds€), l’Autriche (12,9 Mds€) et le Royaume-Uni (12,7 Mds€) après l’Autriche (14,8 Mds€), la Chine (12,2 Mds€), la République tchèque (10,5 Mds€), l’Italie (10,3 Mds€), les Etats-Unis (9,8 Mds€), les Pays-Bas (7,9 Mds€), la Hongrie (7,5 Mds€) 6 entreprises soumises à déclaration sur un total de bilan supérieur à 3 M€ P a g e 3|5 4 5 Index d’innovation UE – 2014 Têtes de liste : Bade-Wurtemberg (1), Bavière (2), Ile-de-France (3), Berlin (4) (Source : Statistisches Landesamt BW) ANNEXE 2 Le Land de Bavière est composé de sept régions distinctes : Oberbayern (Haute-Bavière) : District le plus peuplé où bat le cœur économique du Land avec la « Metropolregion München » en présence de nombreuses entreprises du DAX, il rassemble près de 28% des salariés de la production bavaroise de l’industrie de transformation. 37,6% du CA industriel bavarois est produit dans cette région qui affiche un taux d’exportation (56,6%) plus élevé que la moyenne du pays (51,2%) avec une présence très marquée de la construction automobile, de la production agroalimentaire, de la fabrication d’appareils de traitement de l’information. La région affiche un potentiel de croissance très marqué (notamment meubles, véhicules, boissons). C’est aussi la région de l’aéroport de Munich, détenu à 51% par le Land et à 23% par la ville de Munich, et 2ème aéroport du pays, avec près de 40 millions de passagers, après Francfort/Main et devant Düsseldorf. Niederbayern (Basse-Bavière) : Très agricole à l’origine, la région (Landau, Landshut, Kelheim, Straubing, Passau, …) s’est peu à peu transformée en zone fortement industrielle et se distingue grâce au secteur de la construction automobile, de construction de machines, de fabrication de produits métallurgiques et agro-alimentaires, de matières plastiques et caoutchouc ainsi que la verrerie et la céramique. Cette région produit 13% de la production industrielle bavaroise et le taux d’exportation y est élevé (52,8%). Oberpfalz (Haut-Palatinat) : Affiche un faible taux de population et la plus forte densité industrielle de Bavière avec un fort taux d’exportation (52,7%). Cette région produit 9,7% de la production industrielle bavaroise et se caractérise par l’industrie électronique, la fabrication de véhicules et de machines. Ratisbonne est le 2ème site biotechnologique de Bavière après Munich. Mittelfranken (Moyenne-Franconie) : Siège de la zone urbaine élargie « Metropolregion Nürnberg », la région où se trouve une forte proportion de grosses entreprises produit 11,1% de la production industrielle bavaroise et se caractérise par la production électronique et de machines-outils, de produits optiques et médicaux. Le taux d’exportation y est de 49%. Oberfranken (Haute-Franconie) : Circonscription la plus riche en PME, avec une activité concentrée autour des villes de Bamberg, Cobourg et Hof, qui concentrent 53% des emplois industriels de la région. Le secteur des machines-outils est le plus important, aux côtés de la production de caoutchouc et matières plastiques, la production métallurgique et électronique, la fabrication de porcelaine, meubles, textiles et produits alimentaires. Le taux d’exportation est de 46,9%. Unterfranken (Basse-Franconie) : Fortement active autour des biens d’investissements (machines-outils, construction de véhicules, équipements électriques, produits métallurgiques), la région (Aschaffenburg, Schweinfurt, …) profite avantageusement de sa position géographique à proximité de Francfort/main. Elle est par ailleurs un centre important de production de vêtements. Le taux d’exportation y est de 43,6%. Schwaben (Souabe) : La région centrée autour d’Augsbourg, Donau-Ries et Neu-Ulm participe à hauteur de 14,1% à la production industrielle bavaroise et est active dans la construction de machines et produits aéronautiques, dans la production agroalimentaire (notamment laitière) et métallurgique. Malgré un taux d’exportation non négligeable P a g e 4|5 (42,1%), la Souabe est cependant la région la moins exportatrice de Bavière du fait de sa forte production, traditionnellement intérieure, en produits alimentaires. Le secteur de la verrerie est en net recul en termes d’emplois. Source : Industriebericht Bayern 2015 ANNEXE 3 L’Allemagne et ses perspectives d’avenir en termes de compétitivité (2013) (en rouge : excellent, en bleu : faible) (Source : PROGNOS, 2015) P a g e 5|5