Les tendances de l`hôtellerie Lyon 2011
publicité
Les tendances de l’hôtellerie Lyon 2011 Mardi 15 février 2011 Avant-propos : Méthodologie • Deloitte : Un leader de l’observation statistique en France • Une base de données rassemblant les performances de près de 40% du parc hôtelier français (226 000 chambres) • Des échantillons intégrant aussi bien des hôtels de chaînes que des hôtels indépendants • La première base de données consacrées aux résidences hôtelières 2 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Avant-propos : Méthodologie • TO = Taux d’Occupation Mesure le niveau de fréquentation d’un établissement • RMC/RMA = Recette Moyenne par Chambre Louée Recette Moyenne par Appt Loué Prix réel de vente d’un(e) chambre/Appartement, en moyenne • RevPAR = Revenue Per Available Room = Revenu moyen par chambre disponible Chiffre d’affaires hébergement ramené à la chambre/appartement disponible = TO x RMC Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte 2010 Début de reprise 4 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte 2010 : début de reprise Global France RevPAR 2010 RevPAR 10 / 09 4* Sup. - 5 étoiles 206 € + 9% 4 étoiles 88 € + 5% 3 étoiles 61 € + 5% 42 € + 1% 27 € + 0% • Evolution en % entre 2009 et 2010 2 étoiles Economique -5% 0% Var. TO 5 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 5% 10% Var. RMC © 2011 Deloitte 2010 : début de reprise Paris – Côte d’Azur – Province • Evolution en % entre 2009 et 2010 PARIS PROVINCE RevPAR 2010 RevPAR 10 / 09 4* Sup. 5 Etoiles 298 € + 11% 4 Etoiles 114 € + 10% 3 Etoiles 74 € + 10% 57 € 2 Etoiles 61 € + 4% Economique N.D. N.D. 6 RevPAR 2010 RevPAR 10 / 09 191 € + 7% 87 € + 7% + 4% 58 € + 5% 38 € - 1% 40 € + 2% 27 € 0% 31 € + 3% RevPAR 2010 79 € Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 RevPAR 10 / 09 COTE D’AZUR + 1% © 2011 Deloitte Une reprise suffisamment dynamique pour compenser la crise ? 7 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Une reprise suffisante pour compenser la crise ? Global France Var. RevPAR 10 / 06 Var. hors Infl. RevPAR 10 / 06 4* Sup. - 5 étoiles - 1% - 8% 4 étoiles - 2% - 9% 3 étoiles + 10% + 3% + 8% + 1% + 12% + 4% • Evolution en % entre 2006 et 2010 2 étoiles Economique -10% -5% 0% Var. TO 8 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 5% 10% 15% 20% Var. RMC © 2011 Deloitte Une reprise suffisante pour compenser la crise ? Paris – Côte d’Azur – Province • Evolution en % entre 2006 et 2010 Var. hors Inflation 2010 / 2006 9 Paris Côte d’Azur 4* Sup. 5 Etoiles - 3% - 7% 4 Etoiles - 9% - 10% 3 Etoiles + 1% - 1% Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 Province - 11% + 3% © 2011 Deloitte L’hôtellerie haut de gamme (4/5 étoiles) 10 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte 2010 : année de reprise pour le haut de gamme ? L’hôtellerie haut de gamme • Evolution en % entre 2009 et 2010 6% RMC Lyon 4* Sup. – 5* Nice 4% Avignon Var. 10/09 2010 Montpellier Dijon Cannes TO 62% +4% RMC 173 € +3% RevPAR 108 € +7% 2% Lyon TO 0% -10% Lille -5% 0% 5% 10% 15% 20% Monaco -2% Bordeaux Marseille Strasbourg -4% Toulouse -6% 11 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 Var. RevPAR < 0 Var. RevPAR > 0 © 2011 Deloitte 2006 – 2010 : de rares progressions de chiffre d’affaires L’hôtellerie haut de gamme RevPAR 2010 • Evolution en % entre 2006 et 2010 Toulouse 74 € -26% Bordeaux 54 € -12% Lille 62 € -9% Marseille 81 € -5% Monaco 158 € -5% Cannes 149 € -3% Nice 111 € 2% Lyon 75 € 7% Strasbourg 75 € 12% -30% -20% Var. TO 12 Var. RevPAR 10 / 06 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 -10% 0% 10% Var. RMC © 2011 Deloitte L’hôtellerie 3 étoiles 13 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Une reprise qui se confirme L’hôtellerie 3 étoiles • Evolution en % entre 2009 et 2010 RMC 5% Montpellier 4% 3% Avignon Rouen 2% Nice Lyon Dijon 1% Toulouse 0% -2% Cannes -1% 0% Strasbourg 2% Nantes 4% 6% 8% Aix en Provence Marseille 10% 12% 14% Grenoble Bordeaux Rennes -2% Le Havre TO Reims Lille Angers -3% -4% Nancy Var. RevPAR < 0 Var. RevPAR > 0 -5% 14 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte 2006 – 2010 : le prix moyen soutient la croissance L’hôtellerie 3 étoiles RevPAR 2010 • Evolution en % entre 2006 et 2010 Toulouse 62 € -8% Marseille 66 € 0% Cannes 50 € 4% Rennes 51 € 5% Nice 63 € 7% Bordeaux 50 € 8% Lille 55 € 9% Lyon 62 € 10% Nantes 50 € 14% Strasbourg 61 € 25% 62 € 26% Montpellier -10% -5% 0% 5% Var. TO 15 Var. RevPAR 10 / 06 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 10% 15% 20% 25% 30% Var. RMC © 2011 Deloitte L’hôtellerie 2 étoiles 16 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Une demande fragilisée L’hôtellerie 2 étoiles • Evolution en % entre 2009 et 2010 6% RMC Rennes 5% 4% Angers Le Havre Montpellier Metz Amiens 3% Dijon Lyon Lille Nantes 2% Rouen Bordeaux Marseille Reims Grenoble 1% Nancy Nice Strasbourg 0% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Toulouse Cannes 2% 4% TO 6% 8% Avignon -1% Aix en Provence Var. RevPAR < 0 Var. RevPAR > 0 -2% 17 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte 2006 – 2010 : une croissance grâce au prix moyen L’hôtellerie 2 étoiles RevPAR 2010 • Evolution en % entre 2006 et 2010 Marseille 45 € -1% Cannes 34 € 0% 42 € 2% Toulouse 40 € 3% Bordeaux 43 € 10% Nantes 40 € 10% Lyon 44 € 10% Lille 43 € 11% Rennes 39 € 11% Strasbourg 35 € 16% Montpellier 49 € 25% Nice -20% -10% 0% Var. TO 18 Var. RevPAR 10 / 06 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 10% 20% 30% Var. RMC © 2011 Deloitte L’hôtellerie économique (0/1 étoile) 19 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Une progression des prix moyens L’hôtellerie économique • Evolution en % entre 2009 et 2010 8% RMC Amiens 7% 6% 5% Grenoble 4% Nancy Dijon Marseille 3% Lille Nantes Montpellier Rouen Angers Avignon 2% Metz Rennes 1% Le Havre Strasbourg 0% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%Lyon TO 6% -1% Toulouse -2% 20 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 Bordeaux © 2011 Deloitte 2006 – 2010 : effritement de la demande L’hôtellerie économique RevPAR 2010 • Evolution en % entre 2006 et 2010 Toulouse 28 € -2% Rennes 22 € 1% Strasbourg 22 € 2% Marseille 35 € 7% Lille 26 € 10% Lyon 27 € 15% Bordeaux 25 € 16% Nantes 27 € 18% Montpellier 31 € 25% -20% -10% 0% Var. TO 21 Var. RevPAR 10 / 06 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 10% 20% 30% Var. RMC © 2011 Deloitte Les résidences hôtelières à Lyon 22 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Résidences hôtelières Lyon RevPAR 2010 Var. RevPAR 10 / 09 Haut de Gamme 54 € 9% Milieu de Gamme 35 € 6% Moyenne 42 € 7% • Evolution en % entre 2009 et 2010 0% 10% Var. TO 23 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 20% 30% Var. RMA © 2011 Deloitte Résidences hôtelières Lyon RevPAR 2010 Var. RevPAR 10 / 07 Haut de Gamme 54 € 10% Milieu de Gamme 35 € 25% Moyenne 42 € 17% • Evolution en % entre 2007 et 2010 0% 10% Var. TO 24 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 20% 30% Var. RMA © 2011 Deloitte Perspectives 2011 25 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Le marché 5 étoiles : une confirmation du rebond + + + Croissance du PIB sur les marchés émergents Reprise de l’investissement Une parité favorable à l’Euro (?) - Croissance à 2 vitesses dans la zone Euro Risque souverain (Grèce / Irlande) Instabilité internationale (Tunisie, Egypte, ?) Sur Paris : nouveaux entrants Hôtellerie 5 Etoiles - Var. RevPAR 30% 20% Perspectives 2011 : +6% à +8% 10% 0% -10% -20% -30% Var. RevPAR n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois • Une reprise amorcée en 2010 • Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d’avant crise • Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 26 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Le marché 4 étoiles : une confirmation du rebond + + + + Croissance du PIB sur les marchés émergents Reprise de l’investissement Une parité favorable à l’Euro (?) - Croissance à 2 vitesses dans la Zone Euro Risque systémique (Grèce / Irlande) Instabilité internationale (Tunisie, Egypte, ?) Reprise de l’activité séminaires et congrès Hôtellerie 4 Etoiles - Var. RevPAR 30% 20% Perspectives 2011 : +6% à +8% 10% 0% -10% -20% -30% Var. RevPAR n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois • Une reprise amorcée en 2010 • Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d’avant crise • Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 27 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Le marché 3 étoiles : une croissance maintenue + + + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l’activité séminaires et congrès - Reprise de l’investi. et de la conso.des ménages Repli de clientèles (Tunisie / Egypte) vers des destinations plus sures Croissance modérée (Zone Euro et France) Poids de la dette publique française pouvant affecter l’économie nationale Hôtellerie 3 Etoiles - Var. RevPAR 15% Perspectives 2011 : +4% à +5% 10% 5% 0% -5% -10% Var. RevPAR n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois • Une reprise franche en 2010 ayant permis de retrouver le niveau d’avant crise • 2011, une poursuite de la croissance à un rythme moins soutenu 28 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Le marché 2 étoiles : un équilibre plus instable + Reprise de l’investissement et de la consommation des ménages - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Lente diminution du taux de chômage Poids de la dette publique française pouvant affecter l’économie nationale Concurrence de produits alternatifs Hôtellerie 2 Etoiles - Var. RevPAR 15% Perspectives 2011 : +1% à +3% 10% 5% 0% -5% -10% Var. RevPAR n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois • Une progression en 2010 uniquement soutenue par le prix moyen • Une incertitude : le maintien de la RMC à l’équilibre ou un décrochage ? • 2011, trouvera-t-on le levier de croissance de la demande qui a fait défaut en 2010 ? 29 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte Le marché 0/1 étoile : une année terne en perspective + Reprise de l’investissement et de la consommation des ménages - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Lente diminution du taux de chômage Poids de la dette publique française pouvant affecter l’économie nationale Concurrence de produits alternatifs Hôtellerie Eco - Var. RevPAR 15% Perspectives 2011 : +0,5% à +1,5% 10% 5% 0% -5% -10% Var. RevPAR n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois • Un recul du TO se poursuivant sur une grande partie de l’année • Un risque de voir se tasser les progressions de RMC vis-à-vis d’une clientèle à l’élasticité prix limitée • 2011, un RevPAR stabilisé 30 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte En synthèse Moyenne France – Toutes catégories Perspectives 2011 : + 3% à +5% 31 Les tendances de l'hôtellerie - Lyon - Février 2011 © 2011 Deloitte © 2011 Deloitte 2010 : année de reprise pour l’hôtellerie lyonnaise? Roland BERNARD Damien COMBET François GAILLARD C.C.I. UMIH Rhône Only Lyon, Tourisme et Congrès Josette VIGNAT G.N.C. 33 Les tendances de l'hôtellerie - Réinventer la croissance : patrimoine et financement - Février 2011 Olivier PETIT Deloitte TH&L © 2011 Deloitte
