10 - Deloitte France (Octobre08)
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France Paris/ Province (hors Côte d'Azur) Octobre 2008 Les indicateurs du mois L'hôtellerie française rattrapée par la crise ? L'hôtellerie haut de gamme à Paris Le mois d'octobre n'a pas été très bon pour l'hôtellerie française. L'occupation des hôtels est orientée à la baisse sur l'ensemble des catégories, à Paris comme en Province. C'est l'hôtellerie 4 étoiles qui subi l'impact le plus dur et notamment à Paris. Le recul est moins douloureux en Province, en particulier pour l'hôtellerie de milieu de gamme qui parvient encore à faire progresser ses prix moyens. 700 € 89,4% 85,9% 89,3% 88,5% 83,8% 83,3% 600 € 500 € 85,0% 78,9% 400 € 300 € A Paris, les chiffres d'affaires hébergement de l'hôtellerie 3 étoiles et haut de gamme sont en recul. Recul modéré pour l'hôtellerie 3 étoiles - environ -2% de baisse - mais important pour l'hôtellerie haut de gamme. Les établissements 4 étoiles de la Capitale ont vu au mois d'octobre leur chiffre d'affaire hébergement fondre de plus de 16% (!). Et cette fois, aucune famille n'est épargnée puisque même les hôtels 4 étoiles Supérieur enregistrent un chiffre d'affaires hébergement en berne (-15%). 296 € 333 € 321 € 351 € 215 € 247 € 100 € 519 € Le mois de septembre avait marqué les premiers signes d'un recul du marché hôtelier en France. Octobre confirme et voit même s'accentuer les effets de la conjoncture. L'occupation de l'ensemble des catégories et familles de l'hôtellerie de Paris et de la Province est orientée à la baisse. 564 € 200 € 0€ 4 étoiles supérieur 4 étoiles standard 4 étoiles de Charme Moyenne 4* L'hôtellerie milieu de gamme à Paris 93,5% 180 € 160 € 89,9% 91,4% 89,5% 89,4% 140 € 89,2% 120 € 100 € 80 € 60 € 80 € 123 € 125 € 162 € 79 € 2 étoiles L'hôtellerie en Province 200 € 71,6% 70,8% 67,2% 180 € 160 € 70,6% 65,9% 66,9% 140 € 120 € 100 € 80 € 57 € 20 € 55 € 40 € 93 € 60 € 88 € A Paris comme en Province, la clientèle d'affaires tend à être moins présente. Elle subi de plein fouet la conjoncture et réduit sa consommation hôtelière. L'impact est encore accentué pour les hôtels dont le mix clientèle faisait la part belle aux clientèles anglosaxonnes ou issues de pays fortement touchés par la crise économique. A cet égard, les hôtels 4 étoiles sont particulièrement exposés. Avec le prolongement probable de la crise, nombre d'hôtels risquent de voir disparaitre la croissance enregistrée au premier semestre, avant d'engager une année 2009 déterminante. 3 étoiles supérieur 3 étoiles standard 151 € L'hôtellerie haut de gamme ne parvient pas à faire de même puisque le prix moyen baisse de près de -2%. En conséquence de quoi, le chiffre d'affaire est fortement sanctionné. 0€ 153 € La Province affiche un visage contrasté. Les taux d'occupation sont à la baisse. Celle-ci est modérée pour l'hôtellerie de milieu de gamme (-1%) mais sensibles pour les unités 4 étoiles (-7%). Pour autant, l'hôtellerie de milieu de gamme continue d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires hébergement, grâce à l'augmentation des prix moyens. 20 € 160 € 40 € Seule catégorie à tirer son épingle du jeu, l'hôtellerie 2 étoiles. Cette dernière reste particulièrement sollicitée, surtout dans une période de restriction des budgets, et affiche une légère progression de son chiffre d'affaires hébergement. 0€ 4 étoiles 3 étoiles RMC HT 2007 RMC HT 2008 2 étoiles TO 2007 TO 2008 RMC = Recette Moyenne par Chambre louée TO = Taux d'Occupation Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected]) Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16 ©2008 Deloitte & Associés France Paris/ Province (hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (1/2) Octobre 2008 L'hôtellerie haut de gamme à Paris MOIS D'OCTOBRE 4 étoiles supérieur 4 étoiles standard 4 étoiles de Charme Moyenne 4* TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. 85,9% 78,9% -8,2% 564 € 519 € -7,9% 485 € 410 € -15,5% 89,4% 85,0% -4,9% 247 € 215 € -12,9% 221 € 183 € -17,2% 89,3% 83,8% -6,2% 351 € 321 € -8,6% 313 € 269 € -14,2% 88,5% 83,3% -5,8% 333 € 296 € -11,0% 294 € 247 € -16,2% 4 étoiles supérieur 79,7% 77,9% -2,3% 511 € 545 € +6,6% 407 € 424 € +4,2% 4 étoiles standard 79,5% 78,5% -1,3% 193 € 191 € -1,4% 154 € 150 € -2,7% 4 étoiles de Charme 79,3% 76,7% -3,4% 311 € 312 € +0,4% 247 € 239 € -3,0% CUMUL A FIN OCTOBRE TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. Moyenne 4* 79,5% 78,2% -1,6% 282 € 289 € +2,7% 224 € 226 € +1,0% L'hôtellerie milieu de gamme à Paris Remarques : MOIS D'OCTOBRE TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. 3 étoiles supérieur 93,5% 91,4% -2,3% 160 € 162 € +0,7% 150 € 148 € -1,6% 3 étoiles standard 89,9% 89,4% -0,6% 125 € 123 € -1,8% 112 € 110 € -2,4% CUMUL A FIN OCTOBRE TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. 3 étoiles supérieur 83,7% 82,2% -1,9% 135 € 142 € +5,5% 113 € 117 € +3,5% 3 étoiles standard 81,0% 80,5% -0,6% 100 € 105 € +5,2% 81 € 85 € +4,6% TO = Taux d'Occupation 2 étoiles 89,5% 89,2% -0,3% 79 € 80 € +1,8% 71 € 72 € +1,5% 2 étoiles 83,3% 83,7% +0,4% 68 € 72 € +4,9% 57 € 60 € +5,4% RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement) Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected]) Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16 ©2008 Deloitte & Associés France Paris/ Province (Hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (2/2) Octobre 2008 L'hôtellerie en Province MOIS D' OCTOBRE 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. 70,8% 65,9% -6,9% 153 € 151 € -1,6% 108 € 99 € -8,3% 71,6% 70,6% -1,4% 88 € 93 € +6,0% 63 € 66 € +4,5% 67,2% 66,9% -0,5% 55 € 57 € +4,2% 37 € 38 € +3,7% CUMUL A FIN OCTOBRE 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles TO 2007 TO 2008 Var. RMC 2007 RMC 2008 Var. RevPAR 2007 RevPAR 2008 Var. 64,0% 61,7% -3,6% 156 € 158 € +0,9% 100 € 97 € -2,7% 65,4% 65,6% +0,3% 85 € 89 € +5,1% 55 € 58 € +5,4% 64,3% 64,8% +0,8% 55 € 57 € +3,4% 35 € 37 € +4,3% Remarques : TO = Taux d'Occupation RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement) RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected]) Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16 ©2008 Deloitte & Associés
