Accès aux documents de marketing

Flash
Hebdo
Faits saillants
Flash Hebdo vous donne
les plus récentes informations
sur les produits d’assurance
et de placement.
À L’USAGE DU
CONSEILLER SEULEMENT
Préparé par le Service des
communications de la
Transamerica
TRANSAMERICA VIE CANADA, 300, place Consilium, Toronto (Ontario) M1H 3G2
[phone] • www.transamerica.ca
6 août 2002
Volume 5
Numéro 22
• Outil autodidacticiel
• Nouveaux documents
de marketing concernant
la stratégie de retraite
assurée
• Conseils sur le logiciel
d’illustrations VisionVie
MD Transamerica et le symbole de la pyramide sont des marques déposées de la Corporation
Transamerica. La Transamerica Vie Canada est autorisée à utiliser ces marques.
Veuillez inclure toute demande de nouveaux documents de marketing
dans la commande habituelle que vous adressez à DDS, notre centre
de distribution des documents de marketing.
Outil autodidacticiel
Vous cherchez un moyen facile et pratique permettant à vos conseillers de gagner
des crédits de formation continue supplémentaires? L’Autodidacticiel de la
Transamerica Vie Canada est un outil virtuel conçu pour aider les conseillers à
maintenir leurs connaissances à jour en ce qui concerne l’assurance vie et les
concepts de vente. Non seulement ils et elles assimileront mieux ces
renseignements, mais chaque module donne droit à des crédits de formation
continue. Jetez un coup d’oeil sur le prospectus ci-joint pour plus de détails.
Personne-ressource :
Paul Morra (416 290-2747)
Nouveaux documents de marketing
concernant la stratégie de retraite assurée
Vous trouverez ci-joint des échantillons de deux documents de marketing se
rapportant à la stratégie de retraite assurée. Stratégie de retraite assurée - risques
et avantages (LP734FR) aide à mieux comprendre à quel point cette stratégie
peut ou non convenir à vos clients. Nous avons également inclus un exemplaire
de notre prospectus Examinons de plus près qui vous montre, étape par étape,
comment présenter la stratégie au moyen du logiciel d’illustrations VisionVie 3.2.
Personne-ressource :
Paul Morra (416 290-2747)
Conseils sur le logiciel d’illustrations VisionVie
Accès aux documents de marketing
La puissance de votre logiciel d’illustrations VisionVie vous permet d’accéder par
voie électronique à une vaste gamme de documents de marketing aux fins de
référence ou pour le client. Vous gagnerez du temps en utilisant les fonctions
« Trouver » et « Recherche » en Adobe Acrobat ReaderMD pour repérer
rapidement et efficacement des mots ou des syntagmes.
Trois options pratiques vous aident à accéder rapidement aux documents de
marketing directement à partir de votre ordinateur :
• Examen des documents installés dans votre ordinateur
• Lecture des documents directement à partir du disque compact VisionVie
• Téléchargement des derniers documents à partir du site web du Centre de
ressources du distributeur (CRD)

Accès aux documents de marketing
Au moment d’installer le logiciel VisionVie, vous avez
l’option de copier les documents de marketing dans le
format Acrobat sur votre ordinateur. (Écran 1)
Cette option est avantageuse si vous détenez assez
d’espace disque sur votre ordinateur (la taille réelle
est donnée à l’installation du logiciel), puisque vous
jouirez de l’accès le plus rapide quant à l’ouverture
et à l’impression des fichiers électroniques. Si vous
utilisez un ordinateur portatif, vous serez heureux
d’apprendre que vous avez un « bureau ambulant »
comprenant les guides de produit, les propositions et
les autres documents de marketing de la Transamerica.
Pour accéder aux documents sauvegardés dans votre
système, vous n’avez qu’à suivre ces étapes :
•Dans VisionVie, cliquez sur le bouton
« Documents de marketing » qui est lié à
n’importe laquelle de nos gammes de produits –
ou le menu principal « Documents de marketing »
qu’affiche le premier écran de VisionVie.
•Sélectionnez les documents de marketing que vous
souhaitez examiner. Pour les ouvrir, vous n’avez
qu’à faire un double clic sur la rubrique ou à
cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Le système
procédera automatiquement au chargement de
Acrobat Reader et affichera ce que vous avez
choisi. (Écran 2)
•Dans certains cas, on vous avisera que le document
est introuvable. À l’occasion, nous ajoutons des
paramètres fictifs concernant les documents de
marketing en voie de conception au moment du
parachèvement du logiciel. Vous verrez apparaître
un avis indiquant que les documents sélectionnés
sont introuvables et on vous demandera de
les obtenir à partir du disque compact VisionVie
ou de les télécharger à partir du CRD. (Écran 3)
Nota : Comme les documents de marketing occupent
beaucoup d’espace disque dans votre système, ils ne
sont pas installés, à moins que vous ayez choisi cette
option pendant l’installation. Si vous choisissez de ne
pas installer les documents de marketing, vous avez
toujours la possibilité d’y accéder à partir de l’une
des deux autres options décrites ci-après.
Flash Hebdo
Écran 1
Écran 2
Écran 3

Flash Hebdo
Accès aux documents à partir du disque compact VisionVie
Si vous décidez de ne pas installer les documents de marketing dans votre ordinateur pendant l’installation du
logiciel, vous pouvez accéder à ces documents directement à partir du disque compact VisionVie. Cette option
est avantageuse pour les personnes dont l’ordinateur ne dispose pas de beaucoup d’espace disque, mais
souhaitant bénéficier quand même de la proximité des documents de marketing de la Transamerica –
surtout si vous disposez d’un ordinateur portatif, visitez des clients ou travaillez à partir de la maison.
Fonctionnement :
•Insérez un disque compact VisionVie dans votre
unité de CD-ROM. Si le menu d’installation
s’ouvre automatiquement, veuillez le fermer,
car il ne vous sera d’aucune utilité.
•Sélectionnez l’option « Répertoire des matériels
de marketing » à partir du menu Préférences.
(Écran 4)
•Cliquez sur le bouton « Browse » pour changer
à l’unité CD-ROM l’emplacement par défaut
des documents de marketing, qui se trouvent
dans le fichier répertoire de marketing VisionVie.
(Écran 5)
Écran 5
Écran 4

Flash Hebdo
•Cliquez sur votre fichier CD-ROM (le fichier à
côté du logo de la Transamerica) et sélectionnez le
fichier « Market ». Ensuite, cliquez sur le bouton
« OK ». (Écran 6)
•Cliquez sur le bouton « OK » à l’écran suivant
pour accepter le fichier sélectionné. Par exemple,
« X:\Market »; « X » étant votre fichier
CD-ROM. (Écran 7)
•Sélectionnez les documents de marketing que
vous souhaitez examiner. Pour ouvrir, vous
n’avez qu’à faire un double clic sur la rubrique
ou à cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Le système
procédera automatiquement au chargement de
Acrobat Reader et affichera ce que vous avez
choisi. (Écran 8)
Nota : Vous n’avez qu’à sélectionner une seule fois
le fichier CD-ROM; le système se souviendra de
l’endroit du ficher que vous avez sélectionné.
Écran 7
Écran 8
Écran 6

Flash Hebdo
Téléchargement des documents à partir du site web
du Centre de ressources du distributeur (CRD)
Cette option vous permet d’accéder aux derniers
documents de marketing au CRD. Comme ce site
est mis à jour plus souvent que le logiciel VisionVie,
voilà un bon moyen d’avoir à coup sûr les
documents actualisés.
•Dans VisionVie, cliquez sur le bouton « Documents
de marketing » qui est lié à n’importe laquelle
de nos gammes de produits – ou le menu principal
« Documents de marketing » qu’affiche le premier
écran de VisionVie.
•Sélectionnez les documents de marketing que
vous souhaitez examiner.
•Cliquez sur le bouton « Téléchargement ».
(Écran 9)
•Le système vous demandera d’entrer le « nom
d’utilisateur » et votre « mot de passe » liés
au CRD.
•Cliquez sur le bouton « OK » pour télécharger les
documents sélectionnés.
•Si les documents sélectionnés s’avèrent
introuvables dans le CRD, un avis s’affichera.
(Écran 10)
•Si les documents sélectionnés figurent dans le
CRD, mais qu’il s’agisse de la même version que
celle installée dans votre ordinateur, un avis
indiquant que les documents ne seront pas
téléchargés s’affichera. (Écran 11)
Personne-ressource :
Dan Mahamah [phone]
Écran 10
Écran11
Écran 9