GDI Gestion des interventions

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GDI
Gestion des interventions
Guide des utilisateurs-aide mémoire
Mise à jour : Avril 2013

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Table des matières
ACCÈS À GDI.................................................................................................................... 3
MENUS............................................................................................................................... 4
MES TÂCHES.................................................................................................................... 5
CLIENTS ............................................................................................................................ 6
EXTENSIONS.................................................................................................................... 7
LES VUES.......................................................................................................................... 8
DIFFÉRENTES VUES....................................................................................................... 8
RECHERCHE..................................................................................................................... 9
ÉLÉMENTS RATTACHÉS À L’UNITÉ DE PRODUCTION ....................................... 11
Fiche objectifs client (pour la planification)............................................................. 11
Détail technique (de l’unité de production) .............................................................. 11
CRÉATION D’UN RENDEZ-VOUS VIA OUTLOOK.................................................. 12
TERMINER UNE ACTIVITÉ ......................................................................................... 17
RAPPORTS : .................................................................................................................... 18
Compte de dépenses...................................................................................................... 18
Rapport des visites ........................................................................................................ 19
PETIT RÉSUMÉ : ............................................................................................................ 20
Menu principal de travail.......................................................................................... 20
Mes Tâches ............................................................................................................... 20
Clients ....................................................................................................................... 20
Extensions................................................................................................................. 20
Recherche.................................................................................................................. 20
Liens utiles................................................................................................................ 20

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GDI : « Gestion des interventions ».
Système de gestion de la relation client permettant de traiter directement avec lui,
que ce soit au niveau de la vente, du service ou du marketing.
ACCÈS À GDI
Pour accéder à GDI, on doit ouvrir Outlook. Un menu utilitaire nous indique sous
quelle plate-forme on travaille. Normalement, on doit voir l’entité :
GDI-PRODUCTION.

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On clique sur le raccourci Outlook pour atteindre les divers menus de GDI.
L’expert-conseil travaille toujours dans le menu « Espace de travail ».
Si un message de ce genre apparaît à la première ouverture, on peut simplement
cliquer sur le X à droite pour faire disparaître ce message.
Si la fenêtre tutoriel apparaît, on peut aussi la fermer en cliquant sur la petite flèche
en bas du message. Cela amène plus d’espace visuel à GDI.
MENUS
On peut cliquer sur le menu à gauche pour ouvrir toutes les options possibles :
Mes tâches, Clients et Extensions

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MES TÂCHES
En cliquant sur Mes tâches, le menu affichera toutes les options les plus courantes de
cette entité, soient :
- Tableaux de bord : Vue rapide sur les fiches techniques incomplètes et les
tâches à planifier.
- Activités : Tâches, rendez-vous.
- Rapports : Possibilité d’imprimer différentes vues.
Il y a deux façons d’atteindre une option.
1. En cliquant dans le menu de gauche
2. En cliquant dans le menu de droite