origine - Fabrice Hatem

Les investissements internationaux en Europe par
région d’origine : une analyse sur la période 20022005 à partir des bases de données AFII
Fabrice Hatem, AFII
Sommaire
 Le rôle dominant des firmes ouest-européennes
Fortes spécificités sectorielles et fonctionnelles selon
les régions et les pays d’origine
Diversité des stratégies d’implantation en Europe
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Un outil de mesure : L’observatoire des
investissements internationaux en Europe
 Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets
greenfields. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour
repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor,
Observatoires AFII
 Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de
différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant
donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent
dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire
l’objet d’un échange international.
 Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de
destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction
(Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil.
 Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille
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MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002
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Régions d’origine : les firmes ouest-européennes
largement en tête
Emplois
- Les firmes européennes sont
dominantes avec 53,9 % des projets
et 56,5 % des créations d’emplois
- les firmes nord-américaines arrivent
en seconde position avec
respectivement 32,0 % et 25,3 % des
projets et des emplois. Mais leur
contribution est en recul en 2005
- La contribution des firmes asiatiques
est plus limitée (respectivement 11,6
% et 15,9 % des projets et des
emplois) malgré une forte progression
des créations d’emplois en 2005
100%
Pays germaniques
90%
Îles britanniques
80%
France
70%
Europe du sud
60%
Europe du nord
50%
Europe de l'est
40%
Benelux
30%
Autres pays
Japon
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Autres Asie
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Amérique du nord
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2002
2003
2004
2005
Total
Projets
100%
Pays germaniques
90%
îles britanniques
80%
France
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Europe du sud
60%
Europe du nord
50%
Europe de l'est
40%
Benelux
30%
Autres
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Source : AFII
Japon
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Autres Asie
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2002
2003
2004
2005
Total
Amérique du nord
Pays d’origine : les Etats-Unis en tête, suivis par
l’Allemagne et la France
Emplois (% du total 2002-2005)
25
-Les firmes US représentent 23,6
% des emplois créés et 29,7 %
des projets
20
15
10
5
- L’Allemagne arrive an seconde
position, avec 12,1 % des projets
mais surtout 19,2 % des emplois
créés (gros sites industriels)
- Autres investisseurs importants
: France, Japon, Royaume-Uni
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- Apparition de nouveaux
investisseurs : firmes chinoises,
indiennes, turques…encore
marginaux mais en progression
rapide
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Spécialisations sectorielles selon la région d’origine
Les firmes anglo-saxonnes investissent plutôt dans les
services et la high tech (médicaments, biotechnologies,
composants électroniques)…
…celles d’Europe continentale dans le manufacturier
classique …
les japonaises dans l’automobile et les machines….
…et les autres firmes asiatiques dans l’électronique grand
public et la filière électronique
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Emplois par région d’origine selon le secteur (20022005, %)
Total
Total services
Transport, stockage
Op. télécoms, internet
Logici., prest. inf.
Autres serv. aux entr.
Am. nord
Aut. services com., fin.
Autres Asie
Total manufacturier
Japon
Autres ind. de base
Océanie
Textile, habillement
Autres
Métaux, trav. métaux,
Benelux
Médicaments, cosm.
Eur. est
Autres mat. transp.
Eur. nord
Mach., équipt méc.
Eur.sud
Equipts électr., électron., inform.
France
Energie, serv. concédés
îles brit.
Electronique G.P.
Pays germ.
Automobile
Comp. électron.
Chimie, plasturgie
Biotechnologies
Ameublt, équpt. foyer
Agro-alim., agric.
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Projets par région d’origine selon le secteur (20022005, %)
Total
Total services
Transport, stockage
Op. télécoms, internet
Logici., prest. inf.
Autres serv. aux entr.
Aut. services com., fin.
Am. nord
Total manufacturier
Autres Asie
Autres ind. de base
Japon
Textile, habillement
Océanie
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Métaux, trav. métaux
Benelux
Médicaments, cosm.
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Autres mat. transp.
Eur. nord
Mach., équipt méc.
Eur. sud
Equipts électr., électron., inform.
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Pays germ.
Electronique G.P.
Automobile
Comp. électron.
Chimie, plasturgie
Biotechnologies
Ameublt, équpt. foyer
Agro-alim., agric.
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Spécialisation fonctionnelle selon la région d’origine
Beaucoup d’investissements anglo-saxons en centres de
R&D, centres d’appel, CSP et QG, prestations de services
La contribution des firmes européens est fortement
dominante en logistique (firmes allemandes, françaises,
britanniques, Benelux)
La part des firmes asiatiques est relativement élevée en
bureaux commerciaux ainsi qu’en sites de production (où la
contribution des firmes européennes reste toutefois
nettement dominante)
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Emplois créés par région d’origine selon la fonction
2002-2005 (%)
Pays germ.
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Source : AFII
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Projets par région d’origine selon la fonction 20022005 (%)
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Japon
Autres Asie
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Diversité des stratégies d’implantation en Europe (1)
 Etats-Unis : la part relativement importante des projets dans les activités de services et
de haute technologie a pour corollaire un certain tropisme des investissements vers les
pays d’Europe de l’ouest bien dotés pour attirer ce type d’activités (îles britanniques
notamment). Cependant, les projets à destination des pays de l’est sont en progression
(manufacturier et services)
 Japon et autres Asie : nombreux projets de production manufacturière à l’est
(automobile, filière électronique, électronique grand public) ; développement des
réseaux commerciaux et des fonctions tertiaires d’appui à l’ouest, donnant lieu à de
nombreux projets de petite taille. Arrivée des chinois (Chine Populaire) en Europe de
l’ouest (accès au marché, aux technologies).
 Allemagne : très nombreux projets de production à l’est dans les filières automobile et
électronique, dans le cadre d’un redéploiement géographique des activités concernées
visant à réduire les coûts.
 Royaume-Uni : importance des investissements dans les secteurs de service ainsi que
les médicaments, assez focalisés sur l’Europe de l’ouest.
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Diversité des stratégies d’implantation en Europe (2)
 France : investissements nombreux en aéronautique (très focalisés sur les pays de
l’ouest, filière Airbus) et automobile (avec quelques projets importants vers l’est).
Mais les firmes française sont moins focalisés vers l’est et davantage vers le sud
(Europe du sud et Maghreb) que leur homologues allemandes.
 Pays scandinaves : nombreux investissements dans les secteurs de l’ameublement
et des équipements électriques et électroniques, dans une moindre mesure le
papier-carton. Site de production de masse à l’est (pays baltes..), réseaux de
logistique/distribution s et high tech à l’ouest
 Europe du sud : nombreux projets en électronique GP, confection, mat.
électronique, automobile. Forte polarisation des investissements de production vers
l’est (et également les pays sud- Méditérrannéens). Mais la France reste bien placée
pour les investissements italiens.
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 Benelux : importance des investissements en logistique, IAA, composants
électroniques et ameublement/équipement du foyer. Focalisation un peu plus
marquée que la moyenne vers l’Europe de l’ouest.
Projets par région d’origine selon la région de
destination 2002-2005 (%)
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Pays germ.
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Emplois créés par région d’origine selon la région de
destination 2002-2005 (%)
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