Marketing

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PERFORMANCE
Import / Export Batch avec le
Dataloader
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Introduction
SalesForce chez Fortis Assurances :
–Mise en place chez Fortis assurances en juillet 2007,
– Le nombre d’utilisateurs est de 250 environ,
–Les premières opérations marketing ont débutées fin 2007.
Outils utilisé :
– Sauvegardes : Utilisation de l’outil d’export
–Inconvénients : Une sauvegarde par semaine, fichiers zippés, exploitation difficile.
–Opérations marketing :
–Import de données : utilisation du dataloader en interactif,
– Temps de traitement important, présence d’une personne obligatoire et risque de time out
– Base de ciblage mise en œuvre à partir des sauvegardes (Hebdomadaire)
–Exploitation difficile, fichier à dé zipper.

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Introduction
Outils utilisé :
–Centre de contact :
– Ouverture d’une session Salesforce pour les prises de rendez vous
–Prise de rendez vous par un prestataire :
–Envoi de fichiers Excel ou CSV pour intégration,
–Application du prestataire.
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Objectifs
Marketing :
–Automatisation des imports et exports,
–Utilisation du dataloader en batch (Possibilité de planification)
– Base de ciblage mise en œuvre à partir d’une base de données rafraichie quotidiennement,
–Sauvegardes journalières (Batch Dataloader) et intégration en base de données.
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Centre de contact :
–Vision client exhaustive en intégrant les données Performance (web service ou dataloader),
External Id indispensable.
–Prise de rendez vous pris directement dans Performance (web service ou dataloader),
Prise de rendez vous par un prestataire :
– Suivi quotidien en automatisant la récupération des données du prestataire à l’aide de batch
Dataloader,
–Elaboration de fichiers de mapping et de formats de fichiers pivots.

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Mode batch dataloader
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Fichiers de configuration Fichiers de mapping Cryptage des mots de
passes Exécution du batch