Analyse de marchés

Analyse de marchés
SÉANCE 6
La donnée secondaire
externe publique et
l’analyse de l’offre d’un
marché
Plan de la séance
Introduction
Le concept de la disponibilité nationale
apparente (DNA)
Les ratios calculés à partir des
composantes de la DNA
La procédure de recherche et
d'estimation de la DNA
Les matrices d'entrées-sorties
La segmentation des marchés
industriels
Conclusion
Le concept de la disponibilité
nationale apparente (DNA)
Définition :
La taille du marché;
à un moment donné;
disponible;
du côté de l’offre;
fabriqué au Canada ou importé;
aux prix des producteurs.
Le concept de la disponibilité
nationale apparente (DNA) (suite)
Dans son expression la plus simple
:
DNA = livraisons - exportations +
importations
Le concept de la disponibilité
nationale apparente (DNA) (suite)
Deux sources de biais :
1. Les ré-exportations
2. Les droits perçus ou tarifs
douaniers
Le concept de la disponibilité
nationale apparente (DNA) (suite)
?
Dans son expression précise :
DNA =
livraisons - exportations +
importations + droits
perçus - ré-exportations
Le concept de la disponibilité
nationale apparente (DNA) (suite)
Une seule source d’erreur
possible :
La variation des stocks dans le
circuit de distribution !
Les ratios calculés à partir
des composantes de la DNA
La part de marché de la
concurrence étrangère :
(importations)
DNA
La part de marché de la
concurrence domestique :
(livraisons - exportations)
DNA
Les ratios calculés à partir des
composantes de la DNA (suite)
Le ratio de couverture du marché :
Livraisons
DNA
Si > 1 ; pays exportateur net
Si < 1 ; pays importateur net
Les ratios calculés à partir des
composantes de la DNA (suite)
Le ratio des exportations :
(exportations)
livraisons
Procédure de recherche et
d’estimation de la DNA
Première étape :
Trouver le code du produit
Depuis 1988 - C.T.B. (cat. 12-580)
Avant 1988 - C.P.I., C.M.I. et C.M.E.
S.H. fait le lien entre les deux types
de classification et les données sur
les importations et les exportations.
Procédure de recherche et
d’estimation de la DNA (suite)
Deuxième étape :
Retracer les données
Consulter les catalogues de
Statistiques Canada;
Enquêtes spéciales;
Autres données secondaires.
Procédure de recherche et
d’estimation de la DNA (suite)
Troisième étape :
Mettre à jour les données
manquantes
Moyenne mobile simple
Régression
Ratios de la DNA
Procédure de recherche et
d’estimation de la DNA (suite)
Quatrième étape :
Analyser la DNA
Calcul (tableau de la DNA)
Figure, Graphique
Analyse de ratios
Procédure de recherche et
d’estimation de la DNA (suite)
Cinquième étape :
Interpréter les résultats
Les matrices d’entrées sorties
En économie :
estimer les retombées
économiques;
impact économique des
variations de prix de certains
produits;
impact de politiques
gouvernementales (ex. le libreéchange).
Les matrices d’entrées sorties
En marketing :
permettent de faire le lien et de
comprendre les écarts observés
entre la DNA et l ’estimation de
la dépense des ménages.
Permettent également de
segmenter le marché industriel
selon le niveau de
consommation des différents
secteurs.
Les matrices d’entrées - sorties
Une matrice de production (sorties)
la valeur des biens et services au prix à la
sortie de l ’établissement.
Une matrice des utilisations (entrées)
La valeur des biens et services destinés à
être transformés ou encore nécessaire à la
fabrication de d ’autres biens et services.
Une matrice de demande finale
La valeur des biens et services destinées à
la consommation des ménages, des
organismes à but non lucratif.
Segmentation des marchés
industriels
Segmentation par avantages recherchés
s’appuie sur les besoins spécifiques du
client.
Segmentation descriptive
s’appuie sur des critères descriptifs du profil
du client industriel (ex. localisation
géographique, la taille de l’entreprise, etc.) .
Segmentation comportementale
s’appuie sur les structures et les
caractéristiques de fonctionnement des
centres décisionnels.
Segmentation des marchés
industriels : hiérarchie imbriquée
ENVIRONNEMENT
- secteurs industriels
- taille de l ’entreprise
- situation géographique
PARAMÈTRES D’EXPLOITATION
- technologie de l ’entreprise
- utilisation du produit ou de la marque
- capacité technique ou financière
MÉTHODE D’ACHAT
- organisation du centre d ’achat;
- politique générale d ’achat
- structure hiérarchique
- critères d ’achat
- relations acheteur-vendeur
FACTEURS CONJONCTURELS
- urgence d ’exécution
- application du produit
- importance de la commande
PERSONNALITÉ DE L’ACHETEUR
Conclusion
La disponibilité nationale apparente est
une mesure de la taille d’un marché du
point de vue de l’offre effective.
L’analyse de ratios permet de déceler
l’évolution dans le temps de la part de
marché de la concurrence domestique
et étrangère de même que de poser un
diagnostic quant à la capacité à
exporter et à couvrir l’ensemble des
besoins intérieurs.
CONCLUSION
Les matrices d’entrées - sorties sont
utiles dans l’analyse et la
compréhension de la DNA, l’estimation
de la demande des ménages et la
segmentation des marchés industriels.
La segmentation des marchés
industriels repose sur les mêmes
fondements que la segmentation des
marchés de consommation, même si les
critères utilisés sont très différents.