Les relations commerciales bilatérales France-Gabon 2015 Le commerce bilatéral franco-gabonais se caractérise par une position commerciale historique dont bénéficient encore les exportations françaises, et par des importations françaises en provenance du Gabon composées pour l’essentiel de matières premières. Si le solde de la balance commerciale demeure excédentaire en faveur de la France (366 M€), nos exportations ont enregistré une nouvelle baisse en 2015, plus prononcée qu’en 2014 du fait du ralentissement économique. Contexte économique 2015 : les importations gabonaises ont progressé au cours du 1er semestre, malgré la baisse de la croissance et du pouvoir d’achat a) 5ème pays producteur de pétrole en Afrique avec 219 000b/j, le Gabon a pris de plein fouet la baisse des prix matières premières et fait face depuis deux ans au défi de la chute des cours du pétrole. Les tensions sur les finances publiques et la chute des prix du baril ont fortement impacté l’économie en 2015. La croissance du PIB se sera maintenue toutefois à 4,2%1, la croissance moyenne ces dernières années ayant été de 6%, avec une demande intérieure active, dont ont bénéficié prioritairement les secteurs hors pétrole. Le 4ème trimestre 2014 a été marqué par un affaiblissement de la demande, plus prononcé tout au long de l’année 2015 du fait d’une réduction des commandes publiques provoquée par le resserrement budgétaire. Ces évolutions ne transparaissent paradoxalement pas dans les données du commerce extérieur, les importations ayant augmenté et surpassant même en valeur le 1 er semestre 2014. En revanche, les exportations enregistrent une forte baisse liée à la chute des cours du pétrole, conduisant dès lors à une contraction importante du solde de la balance commerciale du pays. b) Le commerce extérieur gabonais se caractérise traditionnellement par une balance commerciale structurellement excédentaire. Sur les 6 premiers mois de l’année 2015, le solde commercial, à 710,3 Mds FCFA, est en forte diminution (- 45,9%) par rapport à la même période de 2014, du fait notamment de la chute des exportations (-23,6%). Tableau 1 La forte contraction de la valeur des exportations pétrolières (-26,5%) a impacté directement les résultats 2015, l’accroissement des importations (+9,8%), malgré le contexte économique, ayant accentué la réduction du solde commercial. 1 Prévisions / LF 2016 Mars 2016 © DG Trésor AMBASSADE DE FRANCE AU GABON SERVICE ECONOMIQUE DE LIBREVILLE 1 Sur les six premiers mois, les importations de biens d’équipement, en particulier, ont continué de progresser (+ 24,8%) malgré l’arrêt de nombreux projets et chantiers, alors qu’elles étaient stables sur les 1ers semestres 2013 et 2014. L’absence de chiffres détaillés restreint l’analyse, mais on suppose que cette évolution traduit un certain nombre de livraisons de biens au cours des six premiers mois 2015, en lien avec des projets en cours (usines métallurgiques de Moanda - projet agricole GRAINE – zone industrielle de Nkok) sans qu’il ne puisse être conclu à une quelconque résistance de l’économie gabonaise à la crise qu’elle traverse. Le 2ème semestre pourrait marquer davantage le ralentissement de l’activité. La concurrence d’un certain nombre de pays (Chine, Maroc, Turquie, Corée du Sud, Brésil, Singapour..) sur le marché gabonais traduit, par ailleurs, d’importantes modifications en termes d’approvisionnement. Les principaux partenaires commerciaux du Gabon (import-export), sur les 6 premiers mois 20152, sont la Chine à 281,8 Mds FCFA, suivie des Etats-Unis et de la France. En termes de parts de marché, la France reste le 1er fournisseur, mais ses positions sont attaquées. Tableau 2 Source : DGDDI Evolution des échanges : maintien de l’excédent commercial en faveur de la France, malgré une forte baisse de nos ventes La France détient une place particulière au Gabon, avec environ 21% de parts de marché (2014), en baisse toutefois régulière depuis quelques années du fait de l’apparition de nouveaux concurrents. Quelques 120 filiales françaises sont établies au Gabon, et les investissements français représentaient un stock de plus de 1 Md€ fin 2014 (source : banque de France). Ces chiffres ne tiennent pas compte des flux importants d’investissement des compagnies pétrolières qui investissent plusieurs centaines de millions d’euros annuellement, ou des investissements menés par certaines de nos entreprises sur place (Comilog / Eramet - SEEG3). En 2015, le solde commercial de la France est resté excédentaire (+366,5 M€), mais il a toutefois enregistré une forte baisse. 2 3 Seuls chiffres disponibles Veolia Mars 2016 © DG Trésor AMBASSADE DE FRANCE AU GABON SERVICE ECONOMIQUE DE LIBREVILLE 2 a) Les exportations françaises vers le Gabon Après une augmentation historique de 37,6% en 2011, nos ventes ont connu un léger repli jusqu’en 2014, et ont enregistré un abaissement significatif en 2015 (-20,7%). Elles se sont élevées ainsi à 539,3 M€ contre 679 M€ en 2014 (sources : douanes françaises). Si nos ventes de produits des industries agroalimentaires se maintiennent (quasi stables, à -0,2%), en revanche la baisse se concentre sur les équipements industriels et biens d’équipements. Tableau 3 - Variation en valeur des ventes de biens d’équipements vers le Gabon (2014-2015) x 1000 € 2014 2015 Variation % Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 222 505 173 178 -22,2 Matériels de transport 43 945 19 491 -55,6 Autres produits industriels 230 142 190 930 -17% Source : Douanes françaises b) Les importations françaises en provenance du Gabon Les importations françaises à 172,8 € se concentrent essentiellement sur deux postes : les produits des industries extractives (pétrole et minerais) pour les 2/3, et les produits du bois. Elles ont connu une forte hausse en 2015 (+38,1%) alors qu’elles avaient fortement diminué en 2014 (-63,9%), ces fortes variations touchant les importations, en valeur, de pétrole. Tableau 4 - Principales importations françaises du Gabon X 1000€ 2014 2015 Pétrole brut 49 092 93 214 Panneaux et placages à base de bois 45 202 51 348 Minerais métalliques 15 371 10 077 Bois sciés et rabotés 5898 7450 Source : Douanes françaises (Le Kiosque) Malgré le constat d’une baisse des exportations françaises vers le Gabon, notre offre a encore un solide ancrage dans ce pays au travers non seulement des filiales de grandes entreprises et de PME présentes sur le marché ainsi que de nombreuses sociétés franco-gabonaises, mais aussi grâce à des flux d’investissement significatifs. Cette présence permet à la France de maintenir des positions fortes dans les domaines des équipements industriels, de l’agroalimentaire et des vins et spiritueux, des produits pharmaceutiques, ainsi que de toute la gamme des services (transports maritimes, aériens, ferroviaires, maintenance, BTP, distribution…). Sa présence se diversifie également en lien avec les objectifs de diversification de l’économie gabonaise (numérique – développement durable). Nos ventes devraient donc logiquement repartir à la hausse au rythme de sortie de crise que traverse le pays. Mars 2016 © DG Trésor AMBASSADE DE FRANCE AU GABON SERVICE ECONOMIQUE DE LIBREVILLE 3 ANNEXE Structure sectorielle des échanges France-Gabon Tableau 1 - Exportations de la France vers le Gabon (2015 - 1000€) Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 173 178 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 119 548 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 42 149 Produits pharmaceutiques 41 944 Produits métallurgiques et métalliques 39 234 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 21 169 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 21 164 Matériels de transport 19 491 Produits manufacturés divers 18 165 Textiles, habillement, cuir et chaussures 15 805 Bois, papier et carton 12 464 Produits pétroliers raffinés et coke 7 358 Produits divers Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 7 051 Ensemble 656 539 376 Tableau 2 - Importations de la France du Gabon (2015 - 1000€) Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Bois, papier et carton 103 300 58 805 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 5 462 Produits manufacturés divers 2 277 Matériels de transport 1740 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 787 Produits métallurgiques et métalliques 186 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 146 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 82 Textiles, habillement, cuir et chaussures 17 Produits divers 17 Produits pharmaceutiques 12 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 5 Produits pétroliers raffinés et coke 0 Ensemble 172 836 Source : Douanes françaises Clause de non-responsabilité - Le Service Economique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 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