TIC

TIC
(Technologies de l'information et de la communication)
Panorama
L'industrie de l'information et de la
communication
— la première industrie japonaise
La taille du marché (en PIB réel) des technologies de
Contribution au PIB réel par industrie (2010)
Figure 1
10,7%
Industrie des TIC
Autres industries
5,8%
57,5%
l'information et de la communication au Japon (TIC) en
2010 était de 98 800 milliards de yens, soit 10,7% des
922 700 milliards de yens de l'ensemble des industries.
C'est la plus grande industrie du Japon.
L'industrie des TIC a également montré un taux de
Commerce de gros
5,6%
Matériel de transport
5,5%
Construction (à l'exception
de la construction des installations
de télécommunications)
4,4%
Transport
4,0% Commerce de détail
croissance en augmentation constante. Le taux annuel
Machines électriques
3,9% (à l'exclusion des équipements des TIC)
2,6% Acier
moyen de croissance entre 1995 et 2010 était de 3,0%,
soit un taux plus élevé que les 0,3% de l'ensemble des
industries. Le taux de croissance des TIC est le plus fort,
même en comparaison avec celui d'autres industries :
2,8 % pour l'industrie des machines électriques, et 1,4%
pour le matériel de transport.
Evolution du PIB réel de l'industrie des TIC
Figure 2 et des industries générales
120,0 Mille milliards de yens
100,0
80,0
60,0
40,0
0,0
Année
20,0
1995
2000
2005
2010
Industrie des TIC
Commerce de gros
Matériel de transport
Construction (à l'exception de la construction des installations de télécommunications)
Transport
Commerce de détail
Machines électriques (sauf équipements des TIC)
Acier
Source des
figures 1 et 2
Bureau de recherches économiques auprès de la division des
politiques de l'information du pôle stratégique international des
TIC du ministère des Affaires intérieures et des communications:
"Enquête sur l'analyse économique des TIC (2011)"
November 2013
TIC
Technologies de l'information et de la communication
Généralisation du haut débit
— Expansion du trafic de données
(volume de communications)
Evolution du trafic total (calcul préliminaire) des abonnés
au haut débit au Japon
Figure 3
2.500
Gb/s
Avec la généralisation du haut débit, le trafic Internet
(volume de communications) continue d'augmenter au
2.000
Japon. Il était de 1 905 Gb/s en 2012 soit une
multiplication par 7 en 8 ans par rapport aux 257 Gb/s
1.500
de 2004.
1.000
500
— Un leader mondial
D'après le ministère des Affaires intérieures et des
Année
Taux de pénétration de l'Internet
mobile
0
2004
plus élévé au monde. Le trafic mobile (volume des
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012
Bureau de recherches économiques auprès de la division des politiques de
l'information du pôle stratégique international des TIC du ministère des Affaires
intérieures et des communications: "Agrégation et calcul préliminaire du trafic
Internet au Japon"
Source de
la figure 3
communications, le taux de pénétration de l'Internet
mobile au Japon en 2010 était de 89,5% (Nb), soit le
2005
*Les chiffres ci-dessus (volume de communications) ont été collectés chaque année au
mois de novembre.
Evolution du trafic mobile au Japon
Figure 4
communications) a également connu une croissance
160.000
rapide, ayant plus que doublé en une année, de 2011 à
140.000
2012.
120.000
Nb: Source: ministère des Affaires intérieures et des communications, "Livre
blanc sur l'information et les communications au Japon (2012)"
100.000
TB
80.000
Afin de satisfaire ce trafic Internet mobile en pleine
60.000
explosion, les opérateurs de téléphonie mobile se sont
40.000
"délestage" (offload), au cours desquelles le trafic est
Année
activement lancés dans des opérations dites de
20.000
0
rerouté vers des services LAN sans fil publics au lieu des
2010
2011
intérieures et des communications a défini les "Orientations du secteur des réseaux locaux sans fil" à
2012
2013
* Les chiffres ci-dessus (volume de communications) ont
été collectés chaque année au mois de novembre.
lignes de téléphonie mobile. Le ministère des Affaires
Source de
la figure 4
Ministère des Affaires intérieures et des communications, "Etat du trafic actuel
des communications mobiles"
l'attention des nouveaux entrants sur le marché,
orientations qui reprennent les points d'un intérêt
particulier pour les fournisseurs d'accès aux services
LAN sans fil.
Reprise des investissements dans les
technologies de l'information par les
entreprises japonaises
Ces dernières années, l'investissement dans les
technologies de l'information au Japon a subi l'impact
Figure 5
Evolution de la taille du marché des technologies
de l'information dans le secteur privé au Japon
140.000
Milliards de yens
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
financières. Néanmoins, l'investissement dans les TI de
20.000
la part des entreprises japonaises, qui avait connu une
chute brutale après le choc Lehman, est maintenant sur
0
Année fiscale
de l'économie mondiale, en particulier des tendances
2008
2009
2010
2011
2012
une pente ascendante avec une amélioration globale
du moral des entreprises.
Source de
la figure 5
2013
Prévision
Institut de recherches Yano, "Tendances de l'investissement dans les
technologies de l'information au Japon et perspectives futures (2012)"
November 2013
TIC
Technologies de l'information et de la communication
Marchés attractifs
Avec la croissance rapide des smartphones, le haut
débit a proliféré et les communications mobiles ont
explosé, entraînant une augmentation constante du
volume des données. Dans ces circonstances, les
secteurs des "centres de données" et du "Big Data" sont
des marchés prometteurs au Japon. Maintenant que
l'investissement des entreprises dans les TI rebondit
après la récession causée par le choc Lehman, le
marché des PGI (Progiciels de Gestion Intégrée) est
prometteur, avec un fort potentiel de croissance future.
Ce rapport décrit les trois marchés suivants comme
prometteurs:
Marché des centres de données
Marché du Big Data
Marché des PGI
(1 ) Marché des centres de données
— Un marché en expansion (matériel et logiciels)
a　Les entreprises veulent de plus en plus confier la
gestion de leurs serveurs toujours plus nombreux à
des centres de données externes en prévision d'une
augmentation continue de leur volume de données.
b Depuis l'entrée en vigueur du décret du
3.000
Milliers de m²
2.500
2.000
1.500
Année fiscale
Le marché des centres de données est en croissance
dans le secteur matériel comme dans le secteur logiciel.
Côté matériel, la surface au sol totale des centres de
données devrait continuer à augmenter en raison des
investissements dans les centres de données de la part
des entreprises du secteur de l'information.
Côté logiciel, le taux de croissance annuel composé
des services de centres de données entre 2010 et 2016
devrait être de 5,4% et la taille du marché devrait
atteindre 1 055 900 milliars de yens en 2016. Sur ce
marché prometteur des centres de données, les centres
de données au Japon devraient connaître une demande
stable pour les quatre raisons suivantes:
Evolution de la surface au sol totale des centres
de données
Figure 6
1.000
500
0
2010
2014
2015
1.200.000
Million de yens
2016
1.000.000
c　Après le grand séisme de l'est du Japon en 2011, de
0
600.000
400.000
Année fiscale
chez les entreprises la transition de la "propriété"
à la simple "utilisation" des équipements
informatiques. Il existe à l'heure actuelle une
demande croissante non seulement pour les
services de mise à disposition de locaux, où les
entreprises amènent leurs propres serveurs et
équipements réseau au centre de données et le
centre de données fournit un espace pour
l'installation des racks de serveurs, l'électricité et
les lignes, mais aussi pour les services
d'hébergement, qui permettent aux clients
d'utiliser des serveurs externes.
2013
Evolution de la taille du marché des services
de centres de données
800.000
d　La prolifération du cloud computing a accéléré
2012
Estimation Prévision Prévision Prévision Prévision
Figure 7
gouvernement métropolitain de Tokyo sur
l'amélioration de l'environnement urbain et la
protection de la santé des citoyens, un nombre
croissant d'entreprises envisage d'utiliser des
centres de données externes en vue de réduire leur
consommation d'électricité.
plus en plus d'entreprises veulent utiliser les centres de
données, très robustes, pour garantir la continuité de
leurs opérations.
2011
200.000
Source des
figures 6 et 7
2010
2011
2012
2013
Estimation Prévision
2014
Prévision
2015
Prévision
2016
Prévision
Institut de recherches Yano,
"Etat et tendances des investissements dans le secteur des centres
de données (2013)"
Le marché des centres de données au Japon comprend des
entreprises étrangères telles que Verizon Japan Ltd., KVH Co., Ltd.,
Equinix Japan K.K., and IBM Japan, Ltd..
November 2013
TIC
Technologies de l'information et de la communication
(2 ) Le marché du Big Data
— Une croissance annoncée
Le marché du Big Data comprend des entreprises
étrangères telles que IBM Japan, Ltd., Hewlett-Packard
Japan, Ltd., et SAP Japan Co., Ltd..
(3 ) Marché des PGI
— Une revitalisation attendue du marché
1.200.000
Million de yens
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision
Le tableau ci-dessus est fondé sur les scénarios possibles suivants:
a . Court terme (2011): stimulation de l'investissement principalement dans l'analyse de
données, en vue d'une hausse du chiffre d'affaires et d'une économie de la vitesse.
b . Moyen terme (aux alentours de 2015): promotion de l'investissement dans l'utilisation du
Big Data en vue d'acquérir des avantages concurrentiels, avec à terme des changements
structurels de l'industrie.
c . Long terme (aux alentours de 2017): utilisation des technologies du Big Data dans les
infrastructures des villes intelligentes, optimisation des gaspillages et des excès de la société.
Source de
la figure 8
Institut de recherches Yano, "Marché du Big Data 2012"
Evolution de la taille du marché des PGI
Figure 9 (sur la base des prix appliqués à l'utilisateur final)
160.000
Million de yens
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
Année
Le marché des licences PGI a plongé suite au choc
Lehman de 2009, suivi par le grand séisme du nord-est
du Japon en 2011 et les inondations en Thailande, et sa
croissance est restée à un chiffre jusqu'en 2011.
Il semblerait néanmoins que le marché ait récupéré des
suites du ralentissement économique de 2012 et soit en
pleine accélération. Avec un nombre de projets de
nouvelles installations en augmentation constante, en
vue de remplacer des systèmes vieillissants, de
renforcer les affaires et d'améliorer les processus
opérationnels, le marché est maintenant en pleine
revitalisation.
Les tendances de l'investissement dans les
technologies de l'information ont généralement un
temps de retard par rapport aux tendances
économiques. Néanmoins, si l'économie continue à
s'améliorer en 2013 et au-delà, les entreprises
pourraient investir plus dans les TI, PGI compris. Par
ailleurs, les besoins d'application des PGI à l'étranger
pourraient pour le moment tirer le marché vers le haut.
Les entreprises japonaises ont notamment commencé à
étendre leurs activités sur les marchés internationaux et
ont la ferme intention d'utiliser les technologies de
l'information pour renforcer leurs opérations à
l'étranger et optimiser leurs supply chains (chaînes
logistiques). Elles ont en conséquence accéléré leur
mouvement de mise en place des PGI à l'étranger et
d'intégration globale de ces PGI.
Prévisions concernant la taille du marché du Big Data
Année fiscale
Le secteur de l'analyse du Big Data à des fins de
marketing est suivi avec grand intérêt. Pour cette raison, le
marché du Big Data est composé principalement de
services de veille économique, au cours desquels une
grande quantité de données d'une entreprise sont
utilisées lors de ses processus de prise de décision après
stockage, analyse et traitement. La taille de ce marché en
2011 est estimée à 190 milliards de yens, en y incluant les
licences logicielles, les architectures système, le matériel et
les services de maintenance.
Le positionnement et le rôle du Big Data vont
probablement évoluer à court, moyen et long terme, et la
taille du marché évoluera en proportion. Avec l'utilisation
active du Big Data dans les opérations des entreprises, le
marché devrait à terme atteindre les 630 milliards de yens
en 2017, soit plus de 3 fois sa taille actuelle, et dépasser
les 1000 milliards de yens à l'horizon 2020, soit plus de 5
fois sa taille actuelle.
Figure 8
20.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
Prévision Prévision Prévision
Source de
la figure 9
Institut de recherches Yano,
"Etat et perspectives futures du marché des PGI (2012-2013)"
Les systèmes cibles des investissements prioritaires dans les PGI
incluent la gestion de la supply chain, les systèmes de gestion de la
production ainsi que les systèmes de comptabilité. Cela peut être dû
au besoin d'une production, d'une gestion des stocks, d'une
optimisation de la distribution, d'une compréhension et gestion
rapides des informations concernant les affaires de l'entreprise à
l'échelon mondial.
Le marché PGI englobe des filiales d'entreprises étrangères telles que
SAP Japan Co., Ltd., Oracle Corporation Japan, et Microsoft Japan Co.,
Ltd..
November 2013
TIC
Technologies de l'information et de la communication
Les mesures gouvernementalesActions
gouvernementales
Promotion de la réforme
réglementaire
Lors de la réunion du Cabinet du 14 juin 2013, le
g ou ve r n e m e n t a ap p rouv é l e "P l an d e m i s e en
application de la réforme réglementaire" dont l'objectif
est de mettre en place de manière constante des
réformes réglementaires dans divers domaines.
Plusieurs réformes seront menées sur la base de ce
plan, notamment les points suivants concernant les TIC:
1 Etablissement des orientations d'utilisation
du Big Data
Il a été souligné que l'un des obstacles à
l'utilisation du big data par les entreprises
provient de la "Loi sur la protection des données
individue lle s " . Les réformes i ncl ueront l a
définition d'orientations permettant de clarifier
dans quelle mesure des données peuvent être
traitées sans toucher aux données personnelles et
sans tomber sous le coup des limitations de la Loi
sur la protection des données personnelles.
2 Promotion de l'utilisation des TIC dans
le secteur médical
Afin de promouvoir l'utilisation des TIC dans le
secteur médical, les réformes incluent une révision
de la règlementation sur la vente de médicaments
sans ordonnance sur Internet, la promotion des
soins médicaux à distance, et la numérisation des
dossiers médicaux et des ordonnances.
November 2013