Note sur l`économie et le commerce – Pérou

22 août 2014
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
LE PÉROU
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
LE PÉROU
L’ÉCONOMIE PÉRUVIENNE
Pérou
Principaux indicateurs, 2013
30,9
Population (en millions)
206,5
PIB (en G$ US courants)
PIB par habitant (en $ US courants)
6 674,3
Taux de croissance du PIB réel (% )
5,0
Taux d'inflation (% )
2,8
Taux de chômage (% )
7,5
Taux de change1
2,6219
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)
48,1
Importations de marchandises et services (en G$ US courants)
51,2
1. Nombre d’unités de sols par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2013.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de
Sources : développement économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale
Sources : du commerce (OMC).
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE), août 2014.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
• En 2013, selon les données du FMI, le Pérou occupait le 50e rang mondial sur le plan économique, avec 0,3 % du produit intérieur
brut (PIB) mondial. Cette même année, le Pérou représentait 0,4 % de la population du globe, selon les estimations.
• Malgré le ralentissement de l’activité économique péruvienne en 2013, la croissance (5,0 %) est restée vive, soutenue par la
consommation et l’investissement. L’activité économique devrait s’accélérer en 2014.
• Au cours de 2013, l’inflation a reculé (2,8 %), et cette tendance devrait se maintenir en 2014 et en 2015 selon les prévisions du FMI.
Grâce à une inflation contenue, la Banque centrale du Pérou a maintenu son taux de référence à 3,75 % au début du mois d’août
pour contrer l’atonie économique mondiale.
• Au cours de 2013, le taux de chômage a progressé (7,5 %), mais devrait reculer au cours de 2014 pour atteindre 6,0 % selon les
prévisions du FMI.
• En 2014, les estimations du FMI prévoient une croissance économique de 5,5 %, qui devrait légèrement s’accélérer en 2015 pour
atteindre 5,8 %. Les entreprises péruviennes et étrangères devraient augmenter leurs investissements, notamment miniers et
pétroliers. Par ailleurs, l’entrée en production de plusieurs mines devrait générer des revenus supplémentaires d’exportation, à
condition que les cours des minerais demeurent stables ou à la hausse.
• Le gouvernement doit concilier un environnement favorable à la fois aux investisseurs et au développement social. En particulier
hors des villes, l’adduction d’eau, l’assainissement ainsi que les infrastructures routières sont encore déficients. De plus, la qualité
des soins et de l’éducation est inégale, créant un certain mécontentement populaire, qui nécessite la poursuite de réformes.
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
Pérou
Indicateurs économiques, 2011-2016
2011
2012
2013
2014p
2015p
2016p
(en pourcentage de variation)
PIB aux prix du marché (en volume)
6,9
6,3
5,0
5,5
5,8
5,8
Exportations de biens et services (en volume)
8,4
2,7
-1,8
7,8
7,9
7,9
Importations de biens et services (en volume)
12,8
9,5
5,5
6,0
6,2
6,4
7,7
6,8
7,5
6,0
6,0
6,0
Taux de chômage
Indice des prix à la consommation
Dette brute du gouvernementa
3,4
3,7
2,8
2,5
2,1
2,0
22,4
20,5
19,6
18,1
16,6
15,2
p : prévision; a : en pourcentage du PIB.
Source : FMI, World Economic Outlook (WEO) , avril 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
LES FINANCES PUBLIQUES
• Depuis 1999, il existe au Pérou une loi sur la responsabilité et la transparence budgétaires. Cette dernière a été améliorée afin
d’intégrer les matières premières et la conjoncture dans l’adoption d’un plafond du déficit structurel de 1 %. La loi prévoit également
un meilleur encadrement des finances publiques provinciales.
• Les recettes du gouvernement du Pérou ne représentent que près de 20 % du PIB, selon le FMI. Cette faiblesse s’explique
notamment par l’importance de l’économie informelle liée à la rigidité du marché du travail, à une perception déficiente et aux
nombreuses exonérations. Toutefois, le Pérou dispose d’un fonds de stabilisation fiscale dont l’encours équivaut à 4 % du PIB.
• Selon le FMI, la dette brute du gouvernement péruvien s’est élevée à 19,6 % du PIB en 2013 et devrait reculer à 16,6 % du PIB en
2014.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU PÉROU 1
• Le commerce extérieur du Pérou (c’est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et services) était estimé à
99,3 G$ US en 2013, une baisse de 1,6 % par rapport à 2012.
• En 2013, la baisse du commerce était attribuable au recul des exportations de marchandises (-9,0 %).
• En 2012, le Pérou se classait 59e au monde en ce qui a trait à l’exportation (0,3 %) et à l’importation de marchandises (0,2 %).
Quant à l’exportation de services commerciaux, le Pérou occupait le 71e rang mondial (0,1 %) et se classait 64e au monde en ce qui
concerne l’importation de ceux-ci (0,2 %).
• Les principaux produits exportés par le Pérou se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits miniers (50,2 %), les produits
agricoles (16,8 %) ainsi que les produits manufacturés (11,5 %).
• Les principaux produits importés par le Pérou se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (73,2 %), le pétrole et les
produits miniers (15,3 %) ainsi que les produits agricoles (11,3 %).
• Les principaux clients du Pérou étaient l’Union européenne (UE-27), la Chine, les États-Unis, la Suisse et le Canada.
• Les principaux fournisseurs du Pérou étaient les États-Unis, la Chine, l’UE-27, le Brésil et l’Équateur.
1. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2
• Selon la CNUCED, en 2013, le Pérou se situait au 30e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE) et au
5e rang parmi les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (derrière le Brésil, le Mexique, le Chili et la Colombie).
• En 2013, les flux entrants d’IDE vers le Pérou représentaient 10,2 G$ US, soit environ 0,7 % des flux entrants d’IDE mondiaux et
5,6 % des flux entrants d’IDE d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Ces flux constituent un recul de 16,9 % par rapport à
l’année précédente.
• Quant aux flux d’investissements directs du Pérou vers l’étranger (flux sortants), ils se chiffraient à 135,5 M$ US, classant le pays au
77e rang mondial.
LE COMMERCE DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET LE PÉROU : 2009-2013 3
Évolution des échanges de marchandises
entre le Québec et le Pérou, 2009-2013
300
272,5
265,8
257,8
250
En millions de dollars
215,3
212,2
200
188,6
178,9
198,5
150
114,8
117,1
100
50
0
2009
2010
Exportations
2011
Importations
2012
2013
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec (ISQ).
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
• En 2013, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Pérou se chiffraient à 265,8 M$, une hausse de 40,9 %
par rapport à 2012. Cette hausse s’explique par l’augmentation des importations péruviennes du Québec. Le Pérou était le
45e partenaire commercial du Québec à l’échelle mondiale et le 4e en Amérique latine (après le Mexique, le Brésil et le Chili).
2. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), août 2014.
3. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
LES EXPORTATIONS
• En 2013, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec vers le Pérou s’établissait à 67,2 M$, ce qui
représente un recul de 6,0 % comparativement à l’année précédente. Cette baisse s’explique par le recul des exportations de
simulateurs de vol (-9,9 M$) et de machines automatiques de traitement de l’information (-3,1 M$).
• La valeur des exportations du Québec vers le Pérou correspondait à 11,1 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce
pays.
• Le Pérou était le 49e client du Québec au monde et le 9e en Amérique latine.
• Les dix principaux produits représentaient 59,9 % des exportations du Québec vers ce pays.
• Les principaux produits du Québec exportés vers le Pérou, en 2013, étaient les suivants :
♦ le papier journal, en rouleaux ou en feuilles (14,4 % du total);
♦ les mèches de sûreté, les amorces, les capsules fulminantes et les détonateurs électriques (12,9 %);
♦ les parties de machines et d’appareils à trier, à mélanger, à concasser, à laver et à agglomérer, etc. (10,9 %);
♦ les feuilles et pellicules, etc., non alvéolaires, en polymères de l’éthylène (5,9 %);
♦ les torons et câbles en fer ou en acier, non isolés, pour l’électricité (5,7 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers le Pérou se présentait comme
suit : les produits de moyenne-haute technologie (40,8 %), les produits de faible technologie (28,6 %), les produits de moyennefaible technologie (22,8 %) et les produits de haute technologie (7,8 %). Notons que les produits de moyenne-haute technologie ont
dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période 2009-2013.
LES IMPORTATIONS
• En 2013, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance du Pérou s’établissait à 198,5 M$, ce qui
représente une hausse de 69,6 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de l’augmentation des importations de
minerais de cuivre et leurs concentrés (+59,1 M$).
• La valeur des importations péruviennes du Québec correspondait à 6,5 % de la valeur des importations du Canada en provenance
du Pérou.
• Le Pérou était le 40e fournisseur du Québec au monde et le 4e en Amérique latine.
• Les dix principaux produits représentaient 82,2 % des importations totales de marchandises du Québec en provenance de ce pays.
• Les principaux produits d’importations du Québec en provenance du Pérou étaient les suivants :
♦ les minerais de cuivre et leurs concentrés (46,6 % du total);
♦ les minerais de zinc et leurs concentrés (9,7 %);
♦ l’étain sous forme brute (9,2 %);
♦ les légumes frais ou réfrigérés (3,2 %);
♦ le café torréfié ou non, décaféiné ou non (2,6 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des importations de biens manufacturés en provenance du Pérou se présentait comme
suit : les produits de faible technologie (45,9 %), les produits de moyenne-faible technologie (45,1 %), les produits de moyennehaute technologie (8,9 %) et les produits de haute technologie (0,1 %). Au cours de la période 2009-2013, ce sont les produits de
faible technologie qui ont dominé les importations, sauf en 2010 et en 2011.
Julie Prézeau
Direction de l’analyse économique, MEIE
22 août 2014
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur du Pérou, 2009-2013
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux du Pérou, 2012
Tableau III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, 2009-2013
Tableau IV : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, 2009-2013
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
Tableau VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
Tableau I
Commerce extérieur du Pérou, 2009-2013
2009
2010
2011
2012
2013
G$ US
Exportations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Importations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Commerce total
Balance commerciale (biens et services)
30,5
39,4
50,6
51,4
48,1
27,0
35,8
46,4
46,4
42,2
3,5
3,6
4,2
5,0
5,9
26,5
35,9
44,1
49,5
51,2
21,8
30,0
37,7
42,3
43,7
4,7
5,9
6,3
7,2
7,5
56,9
75,3
94,7
100,9
99,3
4,0
3,4
6,5
1,8
-3,1
Valeur estimée en bleu.
Source : OMC.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux du Pérou, 2012
Clients
%
Fournisseurs
%
UE-27
17,1
États-Unis
19,0
Chine
17,1
Chine
18,5
États-Unis
14,2
UE-27
11,9
Suisse
11,0
Brésil
6,1
Canada
7,5
Équateur
4,8
Source : OMC.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
Tableau III
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, 2009-2013
Description des produits
Classification SH4
2009
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
3,6
8,5
2,1
3,4
2,6
4,1
4,5
6,3
9,7
14,4
Mèches de sûreté, amorces, capsules fulminantes et détonateurs électriques
0,9
2,1
2,5
4,2
6,5
10,2
7,7
10,8
8,7
12,9
Parties de machine et d'appareils à trier, mélanger, concasser, laver, agglomérer, etc.
2,4
5,6
4,7
7,9
12,6
19,7
4,6
6,5
7,4
10,9
Feuilles, pellicules, etc. non alvéolaires, en polymères de l'éthylène
2,5
5,8
3,5
5,8
4,7
7,3
4,7
6,5
3,9
5,9
Torons et câbles en fer ou en acier, non isolés, pour l'électricité
4,0
9,4
3,9
6,4
2,4
3,8
2,6
3,7
3,8
5,7
Papiers et cartons couchés au kaolin
1,4
3,2
3,1
5,1
3,8
5,9
1,3
1,8
2,1
3,2
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques
0,5
1,1
1,0
1,6
0,7
1,0
0,7
0,9
1,2
1,8
Polysulfures, polysulfones et autres produits de résines de pétrole
0,7
1,7
1,2
1,9
0,5
0,7
0,6
0,9
1,2
1,7
Parties d'appareils pour le traitement de matières par changement de température
6,9
16,3
0,4
0,6
0,1
0,1
0,6
0,9
1,1
1,7
Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs
0,3
0,8
0,0
0,1
1,5
2,3
0,5
0,7
1,1
1,7
Autres produits
19,3
45,4
38,0
63,0
28,8
44,9
43,7
61,0
26,9
40,1
TOTAL
42,5 100,0
60,3 100,0
64,1 100,0
71,6 100,0
67,2 100,0
9,9
12,7
12,4
13,3
11,1
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau IV
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, 2009-2013
Description des produits
Classification SH4
Minerais de cuivre et leurs concentrés
2009
M$
2010
%
M$
149,7
69,5
129,4
2011
2012
2013
%
M$
%
M$
%
M$
%
61,0
25,1
21,8
33,5
28,7
92,6
46,6
7,9
3,7
11,6
5,5
7,2
6,3
12,3
10,5
19,3
9,7
12,3
5,7
23,2
10,9
20,1
17,5
16,4
14,0
18,2
9,2
Légumes frais ou réfrigérés
6,1
2,8
6,5
3,1
7,1
6,2
5,8
5,0
6,3
3,2
Café torréfié ou non, décaféiné ou non
6,6
3,0
8,3
3,9
15,0
13,0
8,7
7,5
5,2
2,6
Raisins, frais ou secs
2,9
1,3
2,9
1,4
3,4
3,0
3,3
2,9
4,9
2,4
Mollusques congelés, séchés, salés ou en saumure
0,1
0,0
0,8
0,4
4,4
3,8
3,6
3,1
4,6
2,3
Oxyde de zinc et peroxyde de zinc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
4,3
2,2
Barres et profilés en cuivre
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
2,1
Minerais de zinc et leurs concentrés
Étain sous forme brute
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
Autres produits
TOTAL
Québec/Canada
2,4
1,1
2,0
0,9
1,9
1,7
2,4
2,0
3,7
1,9
27,4
12,7
27,5
12,9
30,7
26,7
30,9
26,4
35,3
17,8
215,3
100,0
212,2
100,0
114,8
100,0
117,1
100,0
198,5
100,0
7,5
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
8
5,9
2,6
3,2
6,5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
2,3
5,7
3,1
5,4
5,1
8,1
16,5
23,7
5,1
7,8
Moyenne-haute technologie
19,5
47,3
24,0
41,5
27,6
44,3
22,5
32,2
26,7
40,8
Moyenne-faible technologie
10,0
24,3
14,1
24,3
14,7
23,6
15,5
22,2
14,9
22,8
9,4
22,7
16,7
28,9
14,9
24,0
15,3
21,9
18,7
28,6
Haute technologie
Faible technologie
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2012
2011
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
Moyenne-haute technologie
0,4
1,3
0,9
2,0
0,5
1,1
0,3
0,7
5,1
8,9
Moyenne-faible technologie
14,0
40,2
25,0
55,6
22,6
49,6
19,1
42,0
25,8
45,1
Faible technologie
20,4
58,6
19,0
42,2
22,4
49,3
26,0
57,2
26,3
45,9
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
9
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE PÉROU
10