Matériel électrique basse, moyenne et haute tension en Espagne

Matériel électrique basse,
moyenne et haute tension
en Espagne
29 mars 2006
© MINEFI – DGTPE
Etat des lieux
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Un secteur compétitif
Le secteur du matériel électrique comprend les matériels, équipements,
composants et accessoires destinés à la réalisation d’installations électriques
industrielles et domestiques. On peut distinguer plusieurs sous-secteurs tels
que les câbles et isolants, l’instrumentation industrielle (contacteurs, fusibles,
relais thermiques ou électriques, armoires de distribution, etc.), le matériel
électrique d’installation domestique (prises, interrupteurs, etc.), l’éclairage,
les condensateurs, les composants et autres matériels tels que les petits
Sur le plan national, et en moteurs et les constituants d’appareils domestiques.
En Espagne, le secteur du matériel
électrique (haute, moyenne et
basse tension) comprend environ
400 entreprises regroupant plus de
40.000 employés, et présente un
chiffre d’affaires de près de 9
milliards d’euros.
distinguant
les
Communautés
Autonomes, ce sont la Catalogne,
Madrid,
et
l’Andalousie,
qui
enregistrent les ventes les plus
importantes avec respectivement
25,94%, 16,70% et 11,44% du total
des ventes en 2005.
Le prix des matières premières a une influence importante sur ce marché. De
même, les taux d’intérêt, l’inflation, les fluctuations des bourses
internationales, ainsi que d’autres facteurs, influent notablement sur la
tendance du secteur du matériel électrique. Cependant, les efforts pour
l’internationalisation de la production nationale, et le fait d’améliorer la
qualité par les agréments et applications de normes, font de ce marché un des
La construction de logements (dont
dépend en grande partie la plus compétitifs.
croissance du secteur du matériel
électrique), continuera à croitre
malgré un léger ralentissement par
rapport aux années antérieures et
devrait se stabiliser à long terme.
Croissance du secteur de la
construction (%)
15
10
5
0
-5 1993 1996 1999 20022005
-10
-15
-20
Construction Résidentielle
Construction non résidentielle
Le matériel électrique de basse et moyenne tension
L’Espagne est marquée par une extrême atomisation des acteurs du
marché. A l’inverse, partout en Europe se confirme la tendance à la
concentration du marché entre les mains de chaînes multinationales de
distribution. L’Espagne, n’a pas encore tout à fait suivi cette tendance et son
marché reste dominé par une multitude de grossistes indépendants, même si
quelques grands groupes étrangers de la distribution (dont des français)
occupent une part croissante du marché.
L’autre caractéristique du marché est la forte présence des entreprises
multinationales. Le nombre des entreprises dans le secteur reste constant ces
dernières années puisque, la plupart du temps, l’entrée des groupes étrangers
s’est faite par absorption d’entreprises espagnoles.
Le secteur du matériel électrique basse et moyenne tension, représenté par
l’AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), a enregistré sur
les dernières années un bilan très positif concernant la demande du marché
intérieur, en maintenant une croissance toujours très proche, et parfois même
clairement supérieure, à 10%.
Le matériel électrique haute tension
Ce secteur comprend des produits comme les isolateurs (pour installation
intempéries et intérieur), les appuis métalliques pour lignes aériennes, les
équipements de mesure d’intensité, les fusibles, les ferrures, les
paratonnerres, les terminaisons et assemblages, etc.
Acteurs du marché
Forte présence française
Le marché espagnol est
composé des acteurs suivants:
des fabricants ou
distributeurs multinationaux,
Matériel électrique basse et moyenne tension
Les fabricants
La présence française est très importante parmi les fabricants de matériel
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notamment français (Sonepar,
Rexel, Schneider, Legrand) ou
nationaux (Amara)
d’une chaîne nationale
(ABM)
de nombreux grossistes
indépendants (Aldagrupo Eléctrico,
Amesur, Aselec…)
Marques de Schneider
présentes en Espagne :
Merlin Gerin,
Telemécanique, Modicon,
Euna,
Himel,
et Mesa
Associations professionnelles :
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électrique, avec les entreprises suivantes :
SCHNEIDER ELECTRIC est ainsi fortement présent sur le marché
espagnol, avec une position de leader pour les appareillages et équipements
basse et moyenne tension, dans le transport, la distribution et le contrôle
industriel. Sa présence devrait se renforcer sensiblement en 2006 car la
compagnie française a annoncé la signature d’un accord en vue de
l’acquisition de la société espagnole AEM au cours du 1er trimestre 2006 qui
conçoit, fabrique et commercialise du matériel et des systèmes d’installations
de distribution électrique basse tension.
LEGRAND est présent dans la péninsule depuis 1971 et s’est encore
renforcé en 1997 avec le rachat d’URA (éclairage de sécurité). L’entreprise
dispose de deux usines en Espagne.
Les distributeurs
70% des ventes du secteur sont réalisées par des multinationales. Les
entreprises françaises sont présentes avec :
SONEPAR IBERICA, leader du marché pour la distribution
électrique, ne possède que 8% de parts de marché, compte tenu de
l’atomisation du secteur.
REXEL MANAGEMENT ESPAÑA (grand distributeurs mondial)
ADIME (Asociación Nacional de
Almacenistas Distribuidores de
Material Eléctrico).www.adime.es
Parmi les distributeurs espagnols, on peut citer :
une chaîne nationale, ABM, qui compte 72 points de vente en
Espagne et qui se dispute la place de numéro 1 sur le territoire national avec
AEE (Asociación Electrotécnica SONEPAR (64 points de vente).
AMARA, filiale d’Iberdrola (deuxième entreprise électrique
Española) www.electrotecnia.com
espagnole).
AFME (Asociación de Fabricantes
de Material Eléctrico).www.afme.es
AMELEC/AMEC
(Asociación
Española
de
Fabricantes
y
Exportadores de Material Eléctrico).
www.amec.es
ANFALUM (Asociación Española
de Fabricantes de
www.anfalum.com
Iluminación)
APIEM (Asociación Profesional de
Empresarios
de
Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de
Madrid) www.apiem.org
Parallèlement à cette forte présence étrangère, principalement française, il
existe d’autres types d’acteurs dans la distribution de matériel électrique en
Espagne :
- Les groupements d’achats.
Leur caractère indépendant leur permet de concurrencer les chaînes de
distribution. Ils négocient sur une base annuelle, voire trimestrielle, des
volumes d’achats aux meilleures conditions en particulier avec des fabricants
de marques leaders sur le marché. Ils ont aussi une fonction d’aide à la
promotion et réalisent des missions de prospection pour leurs clients. On peut
citer à titre d’exemples ALDAGRUPO ELECTRICO, AMESUR, ASELEC,
ou encore NOU GROUP, MATEL GRUP.
- Les hypermarchés.
Là encore, la France s’impose avec la présence de grands groupes :
CARREFOUR, et ALCAMPO (Auchan). Sur plus de 300 hypermarchés,
seulement de 10 à 15% sont spécialisés dans le bricolage et la vente de
matériel électrique, pour deux raisons principalement : la difficulté d’ouvrir
une grande surface et la faible percée du bricolage en Espagne.
- Les magasins spécialisés, les grandes surfaces de bricolage.
Apparues en Espagne en 1988 avec AKI, les enseignes se sont multipliées
depuis, mais restent peu nombreuses. LEROY MERLIN (37 magasins), qui a
racheté les 18 centres d’AKI, est le leader incontesté. Les deux seuls autres
concurrents sont Mr. BRICOLAGE (2 points de vente) et BAUHAUS (4
FENIE (Federación Nacional de magasins). Il n’existe pas de chaîne locale, puisque les regroupements se font
celles-ci
Industrias Electricistas de España). essentiellement sous la houlette de coopératives. Toutefois,
2
)
consacrées
commencent
à
développer
de
moyennes
surfaces
(800
à
1.600
m
www.fenie.es
à la vente exclusive de produits de bricolage.
FACEL (Asociación Española de
Fabricantes
de
Conductores
Eléctricos Aislados y de Fibra
Óptica) www.facel.es
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- Les quincailleries (vente de détail de matériel électrique).
Face à la concurrence croissante des autres acteurs, la tendance de ces
enseignes est à la spécialisation. Cependant, l’univers de l’offre de produits
de bricolage et quincaillerie ne régresse pas comme d’autres types de points
de vente. Le développement des grandes surfaces (généralistes et
spécialisées) n’a pas tellement affecté ce secteur, les quincailleries
traditionnelles conservant encore leur statut de circuit préférentiel. La forte
atomisation de ce commerce de détail est d’ailleurs partiellement compensée
par l’organisation de ces commerçants en coopératives.
- Les regroupements européens.
Imelco (International Marketing Electrical Corporation), Matel grup (membre
espagnol de la Fegime – Fédération Européenne des Grossistes Indépendants
en Matériels Electrique)
Associations professionelles :
SERCOBE
(Asociación Nacional
de Fabricantes de Bienes
Equipo). www.sercobe.es
de
Agrupación de Fabricantes de
Bienes de Equipo Eléctricos.
www.sercobe.es/elec
Echanges
internationaux
La France est un partenaire très
privilégié : respectivement, 17,8%
et 22,5% des exportations et
importations totales espagnoles de
matériel électrique.
Perspectives
Matériel électrique haute tension
Parmi les entreprises fabricantes d’appareils électriques de haute tension, on
retrouve encore un grand nombre de sociétés internationales, comme ABB
Subestaciones ou SIEMENS.
Les entreprises françaises sont particulièrement bien représentées :
Alcatel Cable Iberica, Alstom, Schlumberger Industries, Schneider Electric
España.
Concernant les entreprises espagnoles, on trouve entre autres : Amara,
Electro Talleres Zarautz, Iberica de Aparellajes, Laboratorio Electrotecnico,
Inael, Manufacturas Electricas, Ormazabal y Cia.
Importations & exportations : forte croissance mais en
ralentissement
Le secteur espagnol du matériel électrique est très compétitif et se
caractérise par un important degré d’ouverture à l’étranger.
Le volume des exportations de matériel électrique pour l’année 2005 a
connu une croissance de 10,5 % par rapport à 2004 et représente 3,6% des
exportations totales espagnoles de biens d’équipements, soit 5116,8 milliards
d’euros. L’année 2005 a été particulièrement marquée par un fort volume
d’exportation vers les pays de l’Europe de l’est.
Les importations de matériel électrique représentent 3,3% des importations
totales espagnoles de biens d’équipements, soit 6920,7 milliards d’euros, et
ont connu une légère croissance de 2,2% en 2005.
Les principaux fournisseurs et clients de l’Espagne dans le secteur du
matériel électrique sont les pays de l’Union Européenne et plus
particulièrement la France, l’Italie, l’Allemagne et le Portugal
(respectivement 51,8% et 50,5% des exportations et importations totales
espagnoles de matériel électrique). Les autres zones où se dirigent les
exportations sont l’Amérique Latine, l’Asie, le Moyen-Orient, et l’Europe
occidentale et de l’est. De plus, les acteurs du marché espagnol entendent
continuer à diversifier les destinations de leurs ventes (Etats-Unis et Chine
principalement).
Une croissance significative en Europe
De 1997 à 2004, la vente de matériel électrique en Espagne, a connu une
croissance soutenue, atteignant un taux de 10,5% en 2004.
Par famille de produits, en 2004, le matériel d’éclairage représentait 10,4%
des ventes totales, le matériel industriel, 25,4% et le matériel de distribution
électrique, 64,2%.
Le
marché
des
câbles,
Cependant, depuis 2005, le secteur du matériel électrique semble avoir
conducteurs et fibres optiques
atteint
son niveau de maturité sur le marché espagnol et connaît donc un
connaît une croissance modérée.
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Les exportations ont notablement
ralenti au cours de l’année 2005
dues à la concurrence de plus en
plus importante avec les pays
asiatiques. De hauts niveaux
d’exigences techniques, de sécurité
et de fiabilité en particulier des
installations requérant
un haut
niveau de transmission à longue
distance, sont de plus en plus
demandés.
En revanche, la demande de
fabrication de fils émaillés a
augmentée en 2005 grâce en partie
à la croissance de l’industrie
auxiliaire automobile.
La 1ère édition du Congrès sur
l’Energie (Energy Congress’06) se
tiendra à Barcelone du 3 au 5 mai
2006. Organisé par Enerforum, elle
réunira tous les acteurs du secteur
de l’énergie (électricité, pétrole, gaz
et énergies renouvelables) autour
d’une exposition couplée d’un
congrès.
www.matelec.ifema.es
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ralentissement de sa croissance. Ainsi, le taux de croissance de l’année
2005 a été de 6% et les prévisions pour 2006 annoncent un taux similaire.
La baisse du dollar face à l’euro, la hausse des prix de l’aluminium, du cuivre
et des matières plastiques-PVC (principales matières premières utilisées dans
la production du secteur), et le ralentissement de la construction en général
seront pénalisantes pour le secteur en 2006. Non seulement la hausse des prix
des matières premières est préoccupante mais également la croissance
économique et industrielle de la Chine, qui concentre la consommation
mondiale de ces matières premières dans de nombreux secteurs de son
industrie.
Cependant, malgré ce net ralentissement de la croissance, le marché
espagnol du matériel électrique reste dynamique face à beaucoup
d’autres pays européens enregistrant des taux de croissance négatifs. Le
cas de l’Espagne reste unique en Europe dans ce secteur car depuis une
dizaine d’années, c’est le seul pays à avoir enregistré une croissance
soutenue.
Les perspectives de croissance du secteur pour 2006 se trouvent dans :
le développement des télécommunications,
la production hydroélectrique,
les installations de domotique,
les accumulateurs de chaleur,
l’air conditionné,
les panneaux solaires,
les ondulateurs et générateurs,
les compteurs électriques,
et les énergies renouvelables.
A cet effet, le Salon International du matériel électrique et électronique
(Matelec) 2006 qui se déroulera du 24 au 28 octobre prochain à Madrid,
accueillera de nombreuses entreprises en lien avec le secteur des énergies
renouvelables
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de MADRID
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur
Mission Économique
Adresse : Marqués de la Ensenada, 10
MADRID 28004
Espagne
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Rédigée par : Noémie Allombert
Revue par : Victoria OREA et Thomas VIAL
Date de parution :
Version originelle du 7 mai 2003
Version nº2 du 29 mars 2006
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