L`industrie agricole et agroalimentaire canadienne et l`économie

L’industrie agricole et agroalimentaire
canadienne et l’économie mondiale
en 2013-2014

2
Introduction
L’économie canadienne est tributaire des exportations, en
particulier dans les secteurs agricoles et agroalimentaires,
en raison de l’abondance des ressources naturelles du
Canada et de sa population assez faible. Le Canada est
reconnu mondialement pour la salubrité et la qualité
supérieure de ses produits agricoles1 et agroalimentaires
et possède d’importants avantages concurrentiels comme
une faible densité de population, des partenariats
commerciaux solides et la proximité du marché américain.
Même si celui-ci représente la principale destination
des exportations du Canada, les secteurs agricoles et
agroalimentaires canadiens visent de plus en plus les pays
en développement où la croissance économique plus forte
se traduit par de nouveaux débouchés.
Le marché mondial est toutefois confronté à des
difficultés. Les trois principaux partenaires commerciaux
du Canada (États-Unis, Chine et Japon) nageront dans
l’incertitude économique en 2014. Les perspectives de
croissance économique des États-Unis et du Japon sont
faibles et la croissance de la Chine (deuxième destination
des exportations agricoles canadiennes en 2012)
ralentit. La faible croissance et l’endettement élevé de la
plupart des pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) continuent de miner
les perspectives de croissance du commerce. Parallèlement,
la croissance économique des pays en développement a
récemment dépassé celle des pays de l’OCDE, tendance qui
est appelée à se maintenir. Pour ces raisons, les relations
commerciales avec les économies émergentes sont
importantes si le Canada veut réduire sa dépendance aux
marchés d’exportation traditionnels.
Le présent document vise à décrire la position du Canada
par rapport aux grandes économies de marché et à ses
principaux concurrents dans le contexte mondial actuel,
ainsi qu’à déterminer les répercussions sur les activités
commerciales du secteur agricole et agroalimentaire
canadien. Les pays dont il est question sont les pays du
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et certains pays de
l’OCDE (Australie, Japon, Mexique, UE et États-Unis). En
juillet 2013, ces pays de l’OCDE représentaient environ
75 % du commerce des produits agricoles du Canada.
Les pays du BRIC représentaient 10 % de l’ensemble du
commerce agricole et agroalimentaire et sont à la fois des
concurrents pour les exportations agricoles et une source
potentielle de croissance des exportations canadiennes.
1 Dans le présent document, « agriculture » désigne les productions végétales et animales (SCIAN 111 et 112); « agroalimentaire » désigne toutes les boissons et tous
les produits alimentaires fabriqués (SCIAN 311 et 312); « agriculture et agroalimentaire » désigne les produits agricoles et agroalimentaires combinés.
Principaux constats
1. En 2011, l’economie agricole et agroalimentaire
canadienne représentaient 8 % du produit intérieur brut
(PIB) et 12 % des emplois au Canada y étaient associés.
2. L’économie agricole du Canada est tributaire des
marchés d’exportation. Les exportations nettes globales
représentaient plus de 50 % de l’économie agricole en
2012, selon le PIB.
3. En 2012, un tiers des exportations agricoles et plus de
deux tiers des exportations agroalimentaires du Canada
étaient destinées aux États-Unis. Dans l’ensemble, trois
quarts de toutes les exportations canadiennes ont pris
le chemin des États-Unis l’an dernier.
4. La croissance des exportations canadiennes à
destination des pays de l’OCDE dont il est question
dans ce document a ralenti et on constate maintenant
une croissance plus rapide des exportations vers les
pays du BRIC.
a. Le rythme de croissance de la valeur des
exportations canadiennes vers les économies
émergentes ralentit, mais continue de dépasser
celui des exportations vers les économies
développées. Les exportations agricoles
du Canada à destination des pays du BRIC ont
progressé de 19 % en moyenne annuelle (en date
d’août 2013), comparativement à une croissance
de 73 % en 2012.
b. La Chine a accru ses échanges commerciaux
avec le Canada et, en date de juillet 2013, elle
était le deuxième marché d’exportation pour
les produits agricoles canadiens et la troisième
source d’importations canadiennes de produits
agroalimentaires.
c. La valeur des exportations agricoles vers les
pays de l’OCDE mentionnés dans ce rapport a
augmenté de 15 % en moyenne annuelle
(en date de juillet 2013) après s’être accrue de
8 % en 2012.
d. Si l’on exclut les exportations à destination des
États-Unis, l’importance des pays de l’OCDE en
tant qu’importateurs de produits agricoles et
agroalimentaires canadiens a considérablement
diminué. Les exportations totales vers ces marchés
en particulier ont augmenté de 3 % en 2013 (de
janvier à juillet).

3
Contribution importante du système
agricole et agroalimentaire du Canada
au PIB
En 2011, le système agricole et agroalimentaire2 venait
au troisième rang au chapitre de la contribution au PIB du
Canada (8 % du PIB total). Il employait un Canadien sur huit,
soit plus de 2,1 millions de personnes, ce qui représentait
12 % du nombre total d’emplois au pays.
L’agriculture primaire et la transformation des aliments, des
boissons et du tabac représentaient respectivement 1,6 %
et 1,7 % des emplois au Canada. La restauration était le
secteur qui créait le plus d’emplois (5,2 %).3
Les États-Unis sont le marché le plus
important du Canada
Les États-Unis sont, de loin, le marché d’exportation le plus
important pour les biens et services canadiens. En 2012, 75 %
des exportations étaient destinées aux États-Unis, dont la
plus grande partie pour répondre à la demande énergétique
américaine. Première économie mondiale (si l’on exclut l’UE),
les États-Unis ont besoin d’importer de grandes quantités
d’énergie pour soutenir leur croissance.
La prospérité de l’économie agricole du Canada repose
également sur l’accès au marché américain, mais dans
une moindre mesure : 30 % des exportations agricoles
canadiennes ont pris le chemin des États-Unis en 2012.
Néanmoins, les États-Unis importent plus de produits agricoles
canadiens que tout autre pays. En 2012, le marché américain
a été la destination du quart des exportations de cultures
agricoles canadiennes et, en raison de contraintes liées à la
logistique et au coût de transport, de la vaste majorité
(78 %) des exportations de bétail.
La Chine est un marché de plus en plus important pour
les exportations agricoles canadiennes, surpassant en
2012 le Japon au deuxième rang à ce chapitre
(14 % des exportations), alors qu’en 2008 elle n’accueillait
que 5 % des exportations agricoles du Canada.
Les exportateurs agroalimentaires du Canada font affaire
en grande partie avec les États-Unis : deux tiers (67 %) de
toutes les exportations agroalimentaires canadiennes étaient
destinées au marché américain en 2012. Ce résultat s’explique
par la proximité de ce marché et par une intégration étroite de
ces deux économies (attribuable en grande partie à l’ALENA).
États-Unis UE
Mexique
Autres
Inde
Brésil
Chine Japon
Distribution des exportations totales en 2012
75 %
1 %
1 %
9 %
4 % 7 % 2 % 1 %
Source : Industrie Canada, 2013
FAC, Économie agricole
Dernière mise à jour : 30 septembre 2013
États-Unis UE
Mexique
Autres
Inde Chine
Japon
Distribution des exportations agricoles en 2012
30 %
9 %
2 %
14 %
27 %
12 %
6 %
Source : Industrie Canada, 2013
FAC, Économie agricole
Dernière mise à jour : 30 septembre 2013
UE
Australie
États-Unis
Autres Japon
Russie Chine
Mexique
Distribution des exportations
agroalimentaires en 2012
67 %
3 %3 %
9 %
6 %
9 %
1 %
2 %
Source : Industrie Canada, 2013
FAC, Économie agricole
Dernière mise à jour : 30 septembre 2013
2 Le système agricole et agroalimentaire englobe divers secteurs d’activité, notamment la fourniture d’intrants et de services agricoles, l’agriculture primaire, la transformation d’aliments et de
boissons, la vente au détail et en gros ainsi que les services de restauration.
3 Tiré du rapport Vue d’ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien 2013 d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

4
L’écart diminue entre les exportations canadiennes vers les pays du BRIC et celles
destinées aux pays de l’OCDE
Depuis 2006, les exportations du Canada vers les pays
du BRIC augmentent beaucoup plus rapidement que les
exportations destinées aux pays de l’OCDE. En effet, entre
2006 et 2012, les exportations vers les pays du BRIC se
sont accrues de 336 % tandis que les exportations vers
les pays de l’OCDE ont progressé de seulement 48 %.
Les importations américaines de produits agricoles et
agroalimentaires canadiens ont une incidence considérable
sur les activités commerciales du Canada dans ce secteur.
La récente crise financière qui a touché les États-Unis
a donc eu un impact marqué sur les exportations
canadiennes.
Avant la récession, les exportations du Canada à
destination des États-Unis étaient évaluées à un sommet
de 7,8 milliards de dollars. En 2010, les importations
américaines de produits agricoles canadiens avaient chuté
de 24 % par rapport aux niveaux de 2008. En 2012, elles
étaient toujours inférieures de 11 % au sommet de 2008.
La diminution des échanges avec les États-Unis au cours
de cette période de deux ans a eu une incidence
grave, faisant diminuer de 17 % la valeur globale des
exportations agricoles du Canada.
En 2012, la valeur des exportations canadiennes était
supérieure de 4 % à ce qu’elle était en 2008, en raison
principalement de la valeur élevée des céréales et des
oléagineux et de l’abondante récolte du Canada.
En date de juillet 2013, les exportations agricoles à
destination des États-Unis avaient augmenté de 24 % par
rapport à la même période l’année dernière. Au cours de
la même période, les exportations agricoles vers les pays de
l’OCDE dont il est question dans ce rapport ont augmenté
de 3 % et celles à destination des pays du BRIC ont
progressé de 28 %.
IndeBrésil Russie Chine
Exportations agricoles canadiennes vers les pays du BRIC
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2012
Cumul
jusqu’à
ce jour
2013
Cumul
jusqu’à
ce jour
2008
Millions de dollars
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
418
91
34
472
119
615
1 096
427
197
119
540
1 914
1 284
422
131
1 444
3 176
635
506
20
33
1 552
10
189 57
445
1 744
Source : Industrie Canada, 2013
FAC, Économie agricole
Dernière mise à jour : 30 septembre 2013
UE États-UnisJapon Mexique
Exportations agricoles canadiennes vers les pays de l’OCDE
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2012
Cumul
jusqu’à
ce jour
2013
Cumul
jusqu’à
ce jour
2008
Millions de dollars
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
5 528
636
1 270
1 153
1 447
1 602
755
6 427
2 390
1 803
7 780
1 113
799
1 682
1 700
6 197 5 923
949
1 711
1 809
6 177 6 870
1 245
1 351
2 349
2 584
2 055
1 946
3 766
697
1 382
430 1 610
592
4 664
405
Source : Industrie Canada, 2013
FAC, Économie agricole
Dernière mise à jour : 30 septembre 2013

5
Les accords de libre-échange, un moyen de réduire notre dépendance
au marché américain
En octobre 2013, le Canada a conclu les négociations
portant sur un Accord économique et commercial global
(AECG) avec l’UE, qui occupe le deuxième rang au chapitre
de la consommation de porc par habitant et représente
une possibilité d’accroissement des exportations de
bœuf. L’accès au marché de la viande rouge était une
des questions en suspens à la table des négociations, de
même que le désir de l’Europe d’obtenir un accès élargi
aux marchés canadiens du fromage. La participation hâtive
du Canada à ces négociations (en 2009) est importante,
tout comme l’approbation finale de l’entente, dans la
mesure où l’UE envisage d’établir des accords semblables
avec les États-Unis et le Japon. L’AECG devrait entraîner
une augmentation de 38 milliards de dollars des échanges
bilatéraux dans les sept ans suivant sa mise en œuvre4
et serait le plus important accord de libéralisation du
commerce signé par le Canada depuis la signature de
l’ALENA en 1994.
Les pays du Partenariat transpacifique (PTP) constituent un
marché de plus de 792 millions de personnes et un
PIB de 27,5 milliards de dollars, ce qui représente presque
40 % de l’économie mondiale. Le Mexique et le Canada
se sont joints aux négociations du PTP un peu sur le tard,
soit en 2012. Les associations du secteur canadien du porc,
entre autres, considèrent que le PTP est d’une importance
capitale parce que presque deux tiers de la production
canadienne sont exportés. L’accès aux marchés des pays
du PTP aiderait le Canada à demeurer concurrentiel sur le
marché mondial de la viande rouge, qui est en plein essor.
Par ailleurs, le Canada négocie actuellement des
accords bilatéraux avec l’Inde, le Japon et la Corée,
trois marchés importants pour les exportations agricoles
et agroalimentaires (tous les gains économiques
potentiels présentés ci-dessous sont des estimations
fournies par Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada).
Le Canada a déjà conclu plusieurs accords de libre-échange
avec de petits marchés (Panama, Jordanie, Colombie,
Pérou, Costa Rica, Chili et Israël). L’avantage de ces
accords tient en partie à la possibilité de réduire les
barrières tarifaires et non tarifaires, mais aussi au
développement accru des relations commerciales du
Canada dans des régions qui revêtent un intérêt
particulier pour les exportateurs.
La diversification de nos exportations vers des marchés
autres que les États-Unis renforcera les secteurs agricoles
et agroalimentaires canadiens, car une trop grande
dépendance envers un seul marché représente un risque
à long terme. En effet, tout événement, de nature
économique, politique ou autre, qui entraînerait une
diminution de la demande aux États-Unis ou une baisse des
prix que reçoivent les producteurs canadiens peut avoir des
répercussions défavorables pour l’économie canadienne.
La croissance économique mondiale devrait s’améliorer
en 2014. La création de nouveaux accords commerciaux
et l’élargissement des relations commerciales actuelles
permettront à l’agriculture canadienne de demeurer
robuste.
4 Données sur les accords commerciaux fournies par Service des délégués commerciaux du Canada et Affaires étrangères,
Commerce et Développement Canada (différents sites).
Pays Date de mise en œuvre Gains économiques potentiels
Inde 2010 Croissance du PIB de 6 milliards de dollars US
Japon 2012 Croissance du PIB de 4 milliards de dollars
Corée 2005 D’après les exportations canadiennes de 2005 évaluées à 2,8 milliards de
dollars, les gains économiques potentiels globaux sur le plan des exportations
s’élèvent à 1,6 milliard de dollars.
Proximité et productivité : les avantages du Canada sur le plan des exportations
agricoles et agroalimentaires
En 2012, le Canada était le cinquième exportateur de
produits agricoles; l’UE occupait le premier rang, avec des
exportations chiffrées à plus de 440 milliards de dollars US,
suivie par les États-Unis, la Chine et le Brésil.