Rapport sur la compétitivité du secteur industriel du Sénégal.

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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
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MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DU PLAN
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------------
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES
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Direction du Redéploiement Industriel
(DRI)
Rapport provisoire de l’étude sur la
compétitivité industrielle du Sénégal
Janvier 2017

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SOMMAIRE
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................ 2
LISTE DES FIGURES ........................................................................................................... 2
SIGGLES ET ABBREVIATION .............................................................................................. 2
RESUME ............................................................................................................................... 3
1. Contexte et justification .................................................................................................. 5
2. Objectifs de l’étude ......................................................................................................... 6
3. Méthodologie .................................................................................................................. 6
3.1. Construction des composantes ‘’Production’’ du CIP ............................................... 7
3.2. Construction des composantes ‘’Commerce’’ du CIP .............................................. 8
3.3. Construction de l’indice CIP .................................................................................... 9
3.4. Analyse et Interprétation ........................................................................................10
4. Sources de données .....................................................................................................12
5. Valeur ajoutée industrielle et exportations du Sénégal ..................................................13
6. Compétitivité industrielle du Sénégal .............................................................................14
6.1. Commerce international de produits manufacturés ................................................14
6.1.1. Exportation de produits manufacturés par habitant .........................................15
6.1.2. Part des produits manufacturés dans les exportations du Sénégal ..................16
6.1.3. Niveau de technologie des exportations du Sénégal .......................................17
6.1.4. Impact du Sénégal sur le commerce mondial ..................................................18
6.2. Création de valeur dans le secteur manufacturier ..................................................18
6.2.1. Valeur Ajoutée Manufacturière par habitant du Sénégal ..................................18
6.2.2. Place de l’industrie dans la création de richesse au Sénégal ..........................19
6.2.3. Niveau de technologie de la production au Sénégal ........................................20
6.2.4. Impact du Sénégal sur la production mondiale ................................................20
7. Recommandations ........................................................................................................22
8. Conclusion ....................................................................................................................23

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LISTE DES TABLEAUX
Table 1 : Dimensions et indices de l’indicateur CPI ...................................................................... 11
Table 2 : Classement selon l’indice CIP.......................................................................................... 14
Table 3 : Part de la VAM dans le PIB .............................................................................................. 19
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Analyse comparative des exportations de produits manufactures par habitant (en
USD) ..................................................................................................................................................... 15
Figure 2 : Evolution des exportations manufacturières par habitant .......................................... 16
Figure 3 : Evolution de la structure et de la capacité à l'exportation du Sénégal et des pays
comparables ........................................................................................................................................ 17
Figure 4 : Evolution de la VAM par habitant du Sénégal 1995-2014 ......................................... 19
SIGGLES ET ABBREVIATION
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CIP : Indice de Compétitivité Industrielle
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
IFC : International Finance Corporation (Société Financière Internationale – SFI)
MHT : Produits de Moyenne et Haute Technologie
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
PIB : Produit Intérieur Brut
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PSE : Plan Sénégal Emergent
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain
UN : Nations Unies
VAM : Valeur Ajoutée Manufacturière
WDI : World Developpement Indicators (Indicateurs de Développement Mondial)
WITS : World Integrated Trade Solution (Solution Intégrée des Echanges Mondiaux)

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RESUME
L’étude sur l’indicateur de compétitivité industrielle a permis de faire un benchmark
afin de positionner le niveau de compétitivité de l’industrie sénégalaise par rapport à
ses compétiteurs immédiats. L’indice de performance compétitive de l’industrie
résume, en une seule mesure intuitive, la capacité d’un pays à produire et exporter
des produits manufacturés de manière compétitive ainsi que les changements
structurels vers des secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique.
L’analyse est faite selon la méthodologie développée par l'Organisation des Nations
unies pour le Développement industriel (ONUDI) avec deux niveaux d’analyse : la
compétitivité des échanges extérieurs du Sénégal et la compétitivité de la production
industrielle.
Concernant le commerce international, les exportations de produits manufacturés par
habitant ont augmenté jusqu’à 119$US en 2014 contre 37$ en 2000. La position du
Sénégal est donc à améliorer afin de lui permettre d’atteindre des niveaux
comparables à ceux de pays compétiteurs tels que le Maroc (570$US), l’Indonésie
(436$US) et l’Afrique du Sud (1176$US). Comparée à la situation des autres pays, la
structure des exportations manufacturières sénégalaises (environ 55% en 2000 ; plus
de 80% en 2008 et 62% en 2014) ressemble à celle des pays leader de l’échantillon.
Toutefois, les produits de moyennes et hautes technologies (MHT) représentent en
moyenne 21,4% des exportations de produits manufacturés sur la période 1995-2014.
Leur part a décru sur la période 2005-2011 pour se situer à environ 12,8% avant de
progresser pour atteindre 20,0% en 2014. Ainsi, l’augmentation de la part des
exportations manufacturières sur la période semble être tirée par l’exportation de biens
issus de la transformation des ressources naturelles ou des biens produits à partir
d’une industrie ayant recours à un faible niveau de technologie.
S’agissant de la compétitivité de la production industrielle, la part du Sénégal dans
l’offre de produits manufacturés au niveau mondial a évolué en dents de scie entre
2000 et 2014 avec une tendance globalement haussière. Une analyse sérielle permet
d’établir que le Sénégal avait une structure similaire au Nigéria jusqu’en 2003. Au-delà
de cette période, les exportations manufacturières ont crû, en moyenne chaque année,
de 0,001% pour le Sénégal et de 0,008% pour le Nigéria. En se limitant au sous

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espace de la zone UEMOA, il ressort qu’il a gagné en part de marché au détriment
essentiellement de la Côte d’Ivoire.
Le niveau de valeur ajoutée manufacturière par habitant le plus élevé a été obtenu
entre 2001-2005 et se situait à 102$US. Ainsi, il faut développer des stratégies pour
que cette croissance se poursuive et que les pesanteurs qui ont entrainé la baisse
observée entre 2012 et 2014 soient maîtrisées. Cette maîtrise est indispensable pour
permettre au Sénégal de rattraper le niveau des pays comparables tels que le Maroc
et l’Indonésie.
L’industrie représente en moyenne 13% du PIB au Sénégal. Sa part s’est inscrite en
baisse depuis 2002. En effet, elle est passée de 15% en 2002 à 12% en 2014. En
outre, l’analyse comparative permet de réaliser que l’industrie occupe une place moins
importante au Sénégal qu’au Maroc. Après une forte baisse entre 2003 et 2007,
passant de 22,0% à 18,0%, la part de la valeur ajoutée des produits de moyenne et
haute technologie dans la valeur ajoutée manufacturière s’est accrue pour atteindre
22,0% en 2012. Elle demeure toutefois relativement faible en comparaison avec
d’autres pays tels que le Maroc ou l’Indonésie à partir de 2003. Dans ces pays, la part
des produits de moyenne et haute technologie dans la valeur ajoutée industrielle
avoisine les 30% pour le Maroc et 40% pour l’Indonésie.
La part du Sénégal dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale est d’environ
0,015%, avec une évolution qui peut se décomposer en trois sous périodes. En effet,
après un pic à 0,018% en 2002, la part du Sénégal dans la valeur ajoutée mondiale a
baissée deux années consécutives avant de se redresser.
En somme, l’industrie sénégalaise devra être plus dynamique afin de soutenir la
croissance récente, traduite par la progression de la valeur ajoutée manufacturière par
habitant. Cette politique devra prendre en compte la maîtrise des facteurs exogènes
et endogènes qui pourraient contrarier l’expansion de l’industrie sénégalaise pour en
faire une industrie compétitive qui s’offre une place de choix à côté des économies
telles que le Maroc et l’Indonésie.