Évaluation du programme banane ATF 2008: Côte d'Ivoire

Commission Européenne
CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRES 2013 – LOT N°1 :
DEVELOPPEMENT RURAL ET SECURITE ALIMENTAIRE
EuropeAid/132633/C/SER/multi
Contrat Cadre 2014-279 / BFC 2013 Lot 01 / Côte d'Ivoire
Evaluation du programme banane ATF 2008 en Côte
d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Rapport final
(Volume I – Rapport)
Préparé par:
Paul JEANGILLE, Chef de mission
Nguessan NGUESSAN, Expert senior
Février 2015
Cette mission d'évaluation est financée par
L'Union Européenne
La mission est menée par CARDNO
Emerging Markets UK

Ce rapport est financé par l’Union européenne et présenté par MM. Jeangille et
N'guessan pour le MINAGRI, la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE et la
Commission européenne. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Cellule de
Coordination de la Coopération CI/UE ou de l’Union Européenne.
DONNEES CLES
Intitule du projet:
Evaluation du programme banane ATF/2008 en Côte d'Ivoire
Prestataire de service:
CARDNO EMERGING MARKETS (UK) LTD
Adresse Oxford House, Oxford Road, Thame, Oxon, OX9 2AH, UK
Phone [phone] Fax [phone]
Web www.cardno.com/emergingmarkets
Gestionnaire de projet :
Délégation de l’Union Européenne à Abidjan
Bénéficiaire:
CI – Cote d’Ivoire Ministère de l’Agriculture
Date démarrage/
finalisation:
05/03/2009 – 05/03/2013
Lieu principal de la
mission:
Abidjan / Sites de plantations en Côte d’Ivoire et
siège du prestataire
LISTE DE DIFFUSION
Ce rapport sera diffusé en version électronique à ONS/Minagri et DUE pour recueillir les
commentaires et corrections par email, dans les 10 jours calendaires.
Destinataire
Copies
Format
Délégation UE en Côte d'Ivoire
1
Copie électronique
Ordonnateur National Suppléant
1
Copie électronique
Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE
1
Copie électronique
Ministère de l'Agriculture
1
Copie électronique
REMERCIEMENTS
La mission tient à remercier pour leur appui continu le personnel de la Délégation de l'Union
Européenne, le personnel des institutions nationales et les partenaires de la filière banane de Côte
d'Ivoire.
Qualité du rapport contrôlée par
Signature:
Directeur de Projet Prestataire Contrat Cadre
Signature:

Cardno Emerging Markets (UK) Ltd P a g e | i
Evaluation du programme banane ATF 2008 en Côte d'Ivoire
Rapport final (draft) - janvier 2015
TABLE DES MATIERES
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS ..................................................................................................... IV
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ............................................................................................................................. 1
1 INTRODUCTION ....................................................................................................................... 4
1.1 Contexte général de l’évaluation ............................................................................................... 4
1.1.1 Contexte du pays bénéficiaire ...................................................................................... 4
1.1.2 Situation actuelle du secteur de la banane .................................................................. 5
1.1.3 Résumé des instruments de financement (ATF et MAB) ........................................... 10
1.2 Objectifs et résultats de la mission .......................................................................................... 11
1.3 Politiques connexes ................................................................................................................. 12
1.4 Conditions et risques ............................................................................................................... 13
1.4.1 Conditions et risques retenus dans le programme ATF/2008 .................................... 13
1.4.2 Conditions et risques retenus dans cette évaluation .................................................. 16
2 MÉTHODE D'ÉVALUATION ................................................................................................... 17
2.1 Questions générales concernant la méthodologie de l’évaluation .......................................... 17
2.2 Critères d’évaluation et questions d’évaluation ....................................................................... 18
2.2.1 Pertinence .................................................................................................................. 18
2.2.2 Efficience .................................................................................................................... 18
2.2.3 Efficacité ..................................................................................................................... 18
2.2.4 Impact ......................................................................................................................... 19
2.2.5 Viabilité ....................................................................................................................... 19
2.3 Indicateurs et autres questions à analyser .............................................................................. 19
3 PRINCIPAUX CONSTATS ..................................................................................................... 21
3.1 Modalités de mise en œuvre de l’ATF/2008............................................................................ 22
3.2 Évaluation des résultats ATF/2008 ......................................................................................... 24
3.2.1 Pertinence .................................................................................................................. 27
3.2.2 Efficience .................................................................................................................... 28
3.2.3 Efficacité ..................................................................................................................... 29
3.2.4 Impact ......................................................................................................................... 31
3.2.5 Viabilité ....................................................................................................................... 33
3.3 Mesures d’Accompagnement au secteur de la Banane .......................................................... 34
3.3.1 Chiffrage des principaux indicateurs du programme MAB ......................................... 34
3.3.2 Objectifs globaux ........................................................................................................ 35
3.3.3 Résultat 1 ................................................................................................................... 36
3.3.4 Résultat 2 ................................................................................................................... 37
3.3.5 Résultat 3 ................................................................................................................... 38
3.3.6 Résultat 4 ................................................................................................................... 38
3.3.7 Résultat 5 ................................................................................................................... 39
3.3.8 Résultat 6 ................................................................................................................... 40
3.3.9 Autres indicateurs ....................................................................................................... 41
3.4 Satisfaction des parties et bénéficiaires .................................................................................. 42
3.5 Analyse critique des modalités de mise en œuvre de l'ATF/2008 .......................................... 44
3.6 Conditions tarifaires d'accès au marché UE ........................................................................... 45
3.6.1 Risques pour les producteurs de banane ivoiriens .................................................... 46
3.6.2 Signature de l'APE ..................................................................................................... 49
3.6.3 Diversification et développement du marché régional ............................................... 49
3.6.4 Exigences de règlementation sanitaire, de qualité et de certification ........................ 50
3.6.5 Évolution de l’aide financière à la commercialisation : le cas du PAPED .................. 51
3.6.6 Risques de non ratification de l'APE .......................................................................... 51
3.7 Présentation des éléments du prix « arrivée Europe » des bananes ivoiriennes ................... 52

Évaluation du programme banane ATF 2008 en Côte d'Ivoire
Rapport final – Février 2015
Cardno Emerging Markets (UK) P a g e | ii
3.7.1 Éléments de coûts FOB Abidjan ................................................................................ 52
3.7.2 Les conflits d’exploitation du quai fruitier ................................................................... 54
3.7.3 L’opacité des taux de fret maritime ............................................................................ 56
3.7.4 Les plateformes logistiques ........................................................................................ 57
3.7.5 Le transport terrestre .................................................................................................. 57
3.7.6 Le transport maritime ................................................................................................. 59
3.7.7 Modèle de calcul du coût « arrivée Europe » ............................................................. 61
3.7.8 Comparatif des coûts portuaires dans la sous région ................................................ 64
4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. ........................................................................ 65
4.1 Conclusions ............................................................................................................................. 65
4.1.1 Conclusions concernant l’ATF/2008 ........................................................................... 66
4.1.2 Conclusions générales de l’appui UE au secteur ....................................................... 67
4.2 Recommandations ................................................................................................................... 68
4.2.1 Recommandations concernant le secteur .................................................................. 68
4.2.2 Recommandations générales ..................................................................................... 69
ANNEXES (VOLUME II DU RAPPORT)
Annexe 1 : Termes de référence .............................................................................................................. 2
Annexe 2 : Cadre logique ATF 2008 ...................................................................................................... 11
Annexe 3 : Cadre logique MAB 2012 ..................................................................................................... 13
Annexe 4 : Liste des projets financés sur la CF/BAN/ATF/2008............................................................ 15
Annexe 5 : Tableau consolidé des statistiques collectées auprès de la filière ...................................... 20
Annexe 6 : Matrice de monitoring à utiliser pour les MAB ..................................................................... 24
Annexe 7 : Données statistiques de UN Comtrade (coûts CIF) ............................................................. 28
Annexe 8 : Planning réalisé et personnes rencontrées .......................................................................... 29
Annexe 9 : Liste de documents consultés .............................................................................................. 35
Annexe 10 : Liste des sites de production .............................................................................................. 37
Annexe 11 : Label ou appellation d'origine « Banane d’Afrique » ......................................................... 38
Annexe 12 : Eléments de calcul du coût de revient de la banane de Côte d'Ivoire rendue Europe ..... 39
Annexe 13 : Photos ............................................................................................................................... 41
TABLEAUX
Tableau 1 – Indicateurs du programme ATF/2008 ........................................................................ 20
Tableau 2 – Indicateurs du programme MAB ............................................................................... 20
Tableau 3 – Fiche récapitulative pour les conclusions (BCS ............................................................ 25
Tableau 4 – Niveaux d'engagement de la CF ATF/2008 par Ligne budgétaire .................................. 26
Tableau 5 – Gains de productivité à réaliser annuellement par la banane ACP pour compenser la
baisse des protections douanières sur le marché de l'UE ................................................. 46
Tableau 6 – Gains potentiellement réalisés par les pays NPF suite à la diminution des droits de douane
(millions d'euros) ......................................................................................................... 47
Tableau 7 – Analyse SWOT de la filière bananière ivoirienne ......................................................... 48
Tableau 8 – Éléments de calcul des coûts FOB de la banane (XOF par kilo), données 2013 .............. 52
Tableau 9 – Accords et arrangements du transport routier sous-régional ........................................ 57
Tableau 10 – Coût du transport vers la sous-région ...................................................................... 58
Tableau 11 – Opérations pour l'export d’un conteneur de banane à Abidjan terminal ....................... 59
Tableau 12 – Éléments de calcul du coût de la banane « arrivée Europe » (XOF par kilo), données
2013 .......................................................................................................................... 60
Tableau 13 – Éléments de coûts de logistique banane Costa-Rica – Europe .................................... 61
FIGURES
Figure 1 – principaux exportateurs de banane dans le monde ........................................................ 5
Figure 2 – parts du marché mondial des pays exportateurs de banane (© Hortus Consult 2014) ...... 6

Évaluation du programme banane ATF 2008 en Côte d'Ivoire
Rapport final – Février 2015
Cardno Emerging Markets (UK) P a g e | iii
Figure 3 – parts du marché mondial des pays importateurs de banane (© Hortus Consult 2014) ...... 7
Figure 4 – évolution des importations de banane dans l’UE par zone d’origine (en tonnes par année) 7
Figure 5 – comparatif des parts marché de la banane dans l’UE par pays d’origine (hors production
communautaire) ............................................................................................................ 8
Figure 6 – volume d’exportation de banane ACP vers l’UE (en tonnes par année) ............................ 8
Figure 7 – parts du marché européen des pays importateurs de banane (© Hortus Consult 2014) .... 9
Figure 8 – répartition des exportations de bananes de Côte d'Ivoire vers l'UE par pays de destination
(en tonnes par année, source : Eurostat) ......................................................................... 9
Figure 9 – répartition des exportations vers la sous-région par pays de destination (source : calculs
CCI sur la base des statistiques de UN Comtrade) (tonnes par année) ................................. 10
Figure 10 – répartition des exportations vers l'UE par groupe de plantations (tonnes par année) ..... 10
Figure 11 – étroite corrélation des cours du pétrole, de l’urée et du taux de change € / $ (©
HORTUS Consult, données IndexMundi.com) ................................................................. 15
Figure 12 – évolution des prix de la banane en vert sur le marché UE (toutes origines) ................. 15
Figure 13 – prix de détail de la banane sur les principaux marchés UE (hors promotions, corrigés de
l'inflation) ................................................................................................................... 16
Figure 14 – localisation des actions financées sur subventions ATF .............................................. 21
Figure 15 – schéma institutionnel de mise en œuvre de la Convention de Financement ATF 2008 .. 22
Figure 16 – impact simulé de la diminution des droits de douane appliqués à l'entrée du marché UE
sur la répartition de la valeur au sein des filières bananières (© HORTUS Consult) ............ 31
Figure 17 – évolution du salaire mensuel des ouvriers par plantation (non compris cadres et chefs
d'équipes) en XOF ........................................................................................................ 40
Figure 18 – évolution des droits de douane sur la banane NPF à l’entrée du marché UE (euro par tonne) 46
Figure 19 – Quai fruitier et Terminal à conteneurs au Port Autonome d'Abidjan ............................ 54
Figure 20 – indicateur hebdomadaire de coût du fret (© CIRAD) ................................................. 55
Figure 21 – chaîne logistique de la banane en Côte d'Ivoire ........................................................ 57
Figure 22 – cartographie des pratiques anormales sur les corridors terrestres (© borderlesswa.com) 58
Figure 23 – exportations de banane au départ d'Abidjan en nombre de conteneurs reefer 40" par
compagnie maritime (source Delmas) ........................................................................... 59
FOCUS
Focus 1 : Justice sociale et économique ...................................................................................... 42
Focus 2 : Qu’a gagné la Côte d'Ivoire lorsqu’elle a signé l’APE intérimaire ? .................................... 45
Focus 3 : Quel standard pour la banane de Côte d’Ivoire exportée vers la sous-région ? .................. 49
Focus 4 : Soutien prévu par l’APE UE–AO en 2014 ....................................................................... 50
Focus 5 : Calcul du prix de la banane rendu Europe ..................................................................... 62