Note stratégique n°100 Note de veille-Filière fruits rouges 1 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Plan Préambule 1. Filière des fruits rouges au Maroc 1.1 Superficie & production 1.2 Qualité & Importance économique 1.3 Organisation professionnelle 1.4 Exportations 1.4.1 Volume & destination 1.4.2 Calendrier d‘exportation 1.5 Circuits de commercialisation 2. Filière des fruits rouges dans le monde 2.1 Production 2.2 Commerce 2.2.1 Importations 2.2.1.1 Volume 2.2.1.2 Saisonnalité 2.2.2 Exportations 3. Benchmark 3.1 Exportateurs 3.1.1 Chine 3.1.2 Espagne 3.1.3 Mexique 3.1.4 Chile 3.2 Importateurs 3.2.1. Etats-Unis 3.2.2. Allemagne 3.2.3. France 3.2.4. Canada 3.2.5. Russie Préambule Par Fruits rouges on désigne une gamme d’espèces arbustives fruitières comme le fraisier, le myrtillier, le groseillier, le framboisier et le mûrier. Cultivées dans les zones tempérées froides, ces espèces ont pris une importance grandissante pendant les dix dernières années en raison des possibilités d’extension de leurs cultures dans les zones à climat à hivers doux, comme les pays du bassin méditerranéen. Parmi ces espèces trois sont particulièrement prisées par les producteurs/exportateurs de fruits en raison d’une demande mondiale en forte expansion ; il s’agit du fraisier du myrtillier et du framboisier qui s’adaptent parfaitement aux conductions agro-climatiques du Maroc. Leur introduction est récente et constitue une excellente alternative pour diversifier la production fruitière au Maroc notamment pour les filières à haute valeur ajoutée. Les fruits rouges sont actuellement parmi les spéculations fruitières les plus rentables et sont très demandés par les marchés, notamment européens et américains. Peu de pays en maitrise la culture, surtout pour les productions hors saisons qui commencent en novembre et se terminent en mai, soit peu avant l’entrée des productions saisonnières qui proviennent des régions montagneuses froides. Sur le plan compétitivité commerciale, la situation en Europe, principal marché visé par les producteurs marocains, montre que ce marché ne peut pas satisfaire ses besoins en fruits rouges pendant la période hivernale et une partie de la période printanière. En effet, bien que plusieurs pays européens soient producteurs de petits fruits rouges, leurs production n’arrivent sur le marché qu’a partir de la période juin-juillet. Pendant le reste de l’année, l’approvisionnement se fait notamment du Chili et du Mexique. Le Maroc peut donc aisément se positionner sur ce marché compte tenu de sa proximité géographique avec l’Europe qui lui confère un avantage concurrentiel durable par rapport aux pays de l’Amérique Latine. Cette note présente les principales caractéristiques de la filière tant au niveau national que mondial et dresse un benchmark international des principaux pays exportateurs et importateurs de fruits rouges. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 1. Filière des fruits rouges au Maroc 1.1 Superficie & production La superficie de fruits rouges au Maroc s'étale sur 4162 ha concentrée à 85% sur la fraise, le reste est partagé entre la myrtille (10%) et la framboise (5%). Durant la campagne 2012/13 la production des fruits rouge est estimée à 150 milles tonnes dont 97% de fraise. 2012, Mix «espèce » dans la superficie et la production de fruits rouges au Maroc 100% 1% 5% 90% 2% 10% 80% 70% 60% 97% 85% 50% 40% 30% Superfice Fraise Myrtille Framboise Production La production marocaine de fraise durant la campagne 2012-13 est estimée à 145 mille tonnes soit une augmentions de 4.3% par rapport à la campagne précédente. La superficie est stable à hauteur de 3500 ha. 160 4,0 140 3,5 120 3,0 100 2,5 80 2,0 60 1,5 40 1,0 20 0,5 0 Superficie (Kha Production (Kt) 2000-2013, Evolution de la superficie et la production de la frais 0,0 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Production 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Superficie Le fraisier a été introduit au Maroc depuis les années cinquante, mais sa culture n’a démarré que vers la fin des années 70 dans deux périmètres irrigués du Loukos et de Sous Massa. Dix ans plus tard la culture s’est étendue au périmètre du Ghrab. A partir du début des années 1990 le Maroc produisait des fraises dans deux régions : le Gharb (78%) et le Loukos (22%) Pour les autres espèces de fruits rouges cultivées au Maroc, les premières tentatives d’introduction de la culture de la framboise et la myrtille ont débutés par les producteurs du Loukos au début des années 2000. Les variétés ont été introduites d’Europe et ont nécessité un fort besoin en froid ce qui freiner fortement leur potentiel de développement. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 1 A partir de 2004, certains horticulteurs, installés dans le périmètre du Loukos, ont introduit les premières variétés à faible besoin en froid offrant des conditions favorables de développement compatibles avec l’écosystème climatique de la région. Actuellement, la surface globale de la framboise s’élève à 395 hectares et garantie une production de 3100 tonnes dont l’essentiel est exporté. La culture des myrtilles s’étale elle sur une superficie de 280 ha et génère une production de 1780 tonnes. 3 500 450 3 000 400 350 2 500 300 2 000 250 1 500 200 150 1 000 Superficie (ha ) Production (t) 2008-2013, Evolution de la superficie et la production de myrtilles et de framboises 100 500 50 0 0 2007-08 Superfice_Myrtille 2008-09 2009-10 Superfice_Framboise 2010-11 2011-12 Production_Framboise 2012-13 Production_Myrtille 1.2 Qualité & Importance économique En moyenne, le chiffre d’affaires réalisé par la fraise et les autres fruits rouges est de l’ordre de 1,5 milliard de DH dont près de 90% à l’export. L’activité génère aussi 3 millions de journées de travail sur une période de 9 mois, de Septembre à Mai. L’importance économique de cette filière prend de plus en plus d’ampleur vue la proximité des marchés européens, le climat favorable, la disponibilité des terres, de l’eau, de la main-d’œuvre qualifiée et les incitations à l’investissement mises à la disposition des investisseurs par le département de l’agriculture à travers le Fonds de Développement Agricole. L'attractivité pour cette filière au Maroc a généré une vague de co-localisation d’entreprises européennes qui a notamment contribué à son développement et à l’adoption des techniques les plus innovantes en matière d’irrigation, de fertigation et de lutte intégrée pour la protection des cultures. Enfin, la quasi-totalité des exportations de fruits rouges sont certifiées Eurepgap et la majorité des stations de conditionnement et des unités de surgélation sont certifiées HACCP. De ce fait, ces structures répondent aux normes techniques des marchés les plus exigeants comme les marchés européens ou américains. 1.3 Organisation professionnelle Sur le plan organisationnel, la filière des fruits rouges est encadrée par deux associations, l’Association Marocaine des Producteurs de Fruits Rouges (AMPFR) et l’Association Marocaine des Conditionneurs et Exportateurs de Fraise (AMCEF). Elles ont comme objectifs (i) la contribution à la mise à niveau des entreprises agricoles, (ii) la diffusion des informations sur le marché, (iii) l’amélioration du niveau technique et organisationnel des entreprises agricoles et (iv) la participation à la formation des agriculteurs et des agro-industriels. 2 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 1.4 Exportations 1.4.1 Volume et destination En moyenne, le Maroc exporte annuellement près de 19 milles tonnes de fraises fraiche et 47 milles tonnes de fraises congelées. Durant la campagne 2013-14 le volume exporté de fraises a atteint 74 milles tonnes en hausse par rapport à la compagne précédente. La baisse des exportations marocaines de fraises fraiches notamment vers l’Europe a été compensée par une hausse des exportations de fraises surgelées qui sont moins sensibles aux conditions climatiques des marchés de destination. Les exportations de framboises et de myrtilles ont poursuivies leur croissance soutenue entamées depuis six ans. En effet, entre 2008 et 2014, les exportations de framboises ont été multipliée par 4 et celles de myrtilles par 28, passant respectivement de 949 tonnes à 3974 tonnes et de 139 tonnes à 3895 tonnes. Milliers 2007-2013, Exportations marocaines de fruits rouges, kT 90 9 80 8 70 7 60 6 50 5 40 4 30 3 20 2 10 1 0 0 2008/09 2009/10 2010/11 Fraises congelées 2011/12 2012/13 2013/14* 2006/07 2007/08 2008/09 Myrtille Fraise fraiches 2010/11 2011/12 Framboise 2012/13 2013/14* La destination principale des exportations marocaines reste l’union européenne (UE) avec 95% du volume exporté. L’Espagne (35%), la France (33%) et le Royaume-Uni (20%) concentrent près de 90% du marché. Une diversification des marchés et des offres est souhaitable afin d’améliorer nos exportations et remédier aux fluctuations de la demande sur le marché européen. Dans ce cadre, et afin de conquérir de nouveaux marchés à l’exportation, le département de l’agriculture -via le Fond de Développement Agricole- a mis en place une subvention de 500 Dh /tonnes pour l’exportation de fraise hors union européenne. 2013, Destination des exportations marocaines des fruits rouges par marchés UNION EUROPEENNE 95,58% PAYS DU GOLF 0,30% AUTRE EUROPE 3,86% ASIE 0,27% Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3 1.4.3 Calendrier d‘exportations La comparaison entre les deux calendriers d’exportation de fraises de 2008 et de 2013, montre deux tendances bien distinctes. En effet le Maroc est passé d’un calendrier qui s’étale sur trois mois avec un seul pic d’exportions en février (40% de volume global) en 2008, à un autre qui s’étend sur six mois avec deux pics; l’un en Avril-Mai (20% de volume global essentiellement de fraise fraiche) et l'autre en juillet (10% de volume global de fraise surgelée). 2008 vs 2013 , Calendrier d’exportation des fruits rouges 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Janvier Février Mars Avril Mai Juin 2008 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2013 1.5 Circuits de commercialisation Le secteur des fruits rouges présente divers niveaux d'intégration. Trois circuits de commercialisations principaux coexistent (court, moyen et long) présentant chacun des niveaux de complexité variables. Circuits de commercialisation de la fraise au Maroc 4 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques Les producteurs peuvent être classés en trois groupes principaux (i) les exploitations agricoles à grande échelle intégrées (ii) les exploitations agricoles à grande échelle non intégrées (iii) et les petites exploitations: • Le premier groupe comporte essentiellement des exportateurs étrangers espagnols, français, hollandais, belges et portugais bien intégrés qui produisent des fraises avec des surfaces minimum de 50 ha. Ces groupes agro-industriels étrangers contrôlent la plus grande partie des importations de plants au Maroc par le biais de leurs relations avec les pépinières étrangères. Outre la vente des plants aux producteurs marocains, ils ont aussi tendance à prendre en charge leurs opérations de commercialisation. Ils prélèvent une commission sur les exportations de fraises fraîches et surgelées. • Le deuxième groupe comprend des producteurs marocains partenaires de groupes agroindustriels nationaux ou étrangers centrés sur l'exportation de produits frais et surgelés • Le troisième groupe rassemble des petits producteurs marocains produisant essentiellement pour le marché intérieur. Certains d'entre eux arrivent toutefois à vendre une partie de leur récolte à l'export 5 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 2. Filière des fruits rouges dans le monde 2.1 Production La superficie cultivée par les trois principales espèces de fruits rouges (fraise, framboise et myrtille) dans le monde s’étale sur 541 milles hectares. Plus de la moitié (64%) est réservée à la fraise, (20%) à la framboise et (16%) à la myrtille. En 2012, la production des trois espèces à atteint prés de 7 millions tonnes (fraise 6 millions tonnes, framboise 600 milles tonnes et myrtilles 400 milles tonnes). 2012, Part de chaque espèce dans la superficie et la production des fruits rouges dans le monde 6% 8% 16% 20% 86% 64% Superfice Fraises Framboises Production Myrtilles Durant les quinze dernières années la production de fraise à presque doublé en passant de 2.8 millions de tonnes en 1998 à prés de 4.5 millions de tonnes en 2012 (hors Chine-données historiques non disponibles). Millions 1961-2012, Evolution de la production mondiale de fraises, kt (hors Chine) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 0,00 85% de la production mondiale est assurée par 12 pays et le Maroc est le 12ème producteur mondial. Les quatre principaux pays producteurs de fraises en 2012 sont la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, le Mexique et la Turquie avec respectivement une production de : 1,6 MT, 1,4MT ; 360kT ; et 353kT. Entre 2008 et 2012 la part de marché des Etats-Unis et du Mexique dans la production mondiale s'est améliorée de 3 points. Pour les autres grands producteurs, leurs poids dans la production mondiale est reste relativement stable 6 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 2008-2012 : Répartition de la production mondiale de fraises par pays, % Autres 100% UK 90% Maroc 80% Pologne 70% Allemagne 60% Russie Japon 50% Corée 40% Égypte 30% Espagne 20% Turquie Mexique 10% USA 0% China 2010 2011 2012 En 2012, la production mondiale de framboises à atteint près de 600 milles tonnes. Le premier producteur mondial est la Russie (133kT), suivi par les la Pologne (127kT), les USA (100kT) et la Serbie (96kT). La framboises est majoritairement commercialisée sous forme de bloc congelé (produit intermédiaire) et traitée ensuite comme produit transformé (ou produit fini). Ces dernières années ce marché a été impacté par de grandes augmentations de production, en particulier à partir de producteurs peu coûteux et des pays centraux et de l'Europe de l'Est. En 2012, la production mondiale de myrtilles à atteint prés de 400 milles tonnes, réalisant une progression de 9% par rapport à la l’année dernière. L’Amérique du nord contribue à plus de 80% à la production mondiale de ce produit (Etats-Unis 54% et Canada 30%). 1961-2012, Evolution de la production mondiale de framboises et de myrtilles, kT 600 500 400 300 200 100 Framboises 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 0 1961 Milliers (t) 700 Myrtilles 7 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 2012, Réparation de la production mondiale de la framboises, % 2012, Réparation de la production mondiale de la myrtille, % Myrtilles Framboises Pologne 21% Canada 30% USA 54% USA 17% Russie 22% Serbie 16% Autes 7% Canada Azerbaïdjan Espagne 2% 2% 2% UK 3% Mexique 3% Ukraine 5% Pologne 3% Autres 4% Suède 1% Mexique Espagne 1% Pays-Bas 2% 1% France 2% Allemagne 2% 2.2 Commerce 2.2.1. Export 2.2.1.1 Volume En 2012, le volume l’échange de fraises à l’échelle mondial est estimé à 1.46 millions de tonnes, soit l’équivalant de 32% de la production mondiale. Entre 2008 et 2012 les exportations ont enregistré un taux de croissance annuel de 7.3%. En moyenne 60% des fraises sont exportées sous forme fraiche et le reste sous forme congelée. Néanmoins la tendance sur les dernières cinq années s'oriente vers le frais du fait d'un effet prix/marge plus intéressant. Ainsi, la part du frais dans le volume global est passée de 57% en 2008 à 62% en 2012. Milliers 2008-2012, Evolution des exportations de la fraise fraiche et surgelée au niveau mondial, Milliers de tonnes 1600 1400 1200 560 1000 800 459 427 509 550 720 770 2010 2011 600 400 618 699 2008 2009 909 200 0 Fraise fraiche Fraise surgelée 2012 A l’échelle mondiale, l’Espagne est le premier exportateur de fraises avec un volume de 355kT. 90% de la fraise espagnole est exportée sous forme fraiche. Le Mexique occupe le 2ème rang avec un volume de 266kT (18% du volume global) suivi des Etats-Unis 164kT de la Chine 128kT et du Maroc 78kT -fraiche et surgelée-. Le Maroc détient une part de 7% dans le marché mondial avec un mix de 28% fraiche et 72% surgelée. 8 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques Afin de remédier à la concurrence de plus en plus importante sur le marché de l’UE, notamment de la part de l’Espagne du Mexique et de la Pologne, le Maroc a fondé sa politique d’exportation sur deux orientations stratégiques: (i) une pénétration précoce du marché de la fraise fraiche avec une production hors saison qui s’étale de Septembre à Avril et (ii) le développement des exportations de la fraise congelée -destinée à l'agro-industrie - à partir du mois de Mai, date d’entrée en maturité de fraise fraiche espagnole. 2012, Part de marché à l’export des grands exportateurs mondiaux de fraises, % Mexico 18% United States 11% Spain 24% China 9% Morocco 7% Autre 8% Greece 2% Egypt 3% Belgium 4% Netherlands 4% Poland 6% Turkey Germany 2% 2% 2.2.1.2 Saisonnalité de la demande mondiale L’essentielle de la demande mondiale de fraise s’étale sur quatre mois, entre la mi-février et la mijuin. Il s'agit d'une période "hors saison de production naturelle" de fraise dans les pays du nord à climat froid. Du point de vue du calendrier de production, l’offre marocaine est bien adaptée à la demande des principales destinations de fraises à l’échelle mondiale, avec des possibilités d’élargissement notamment vers le marché canadien. 2012, Saisonnalité de la demande des principaux marchés de fraises VS offre marocaine, % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Janvier Février Mars Offre_ Maroc Avril Mai Demande_USA Juin Juillet Août Septembre Octobre Demande_Canada Novembre Décembre Demande_UE 9 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 2.2.2 Import Les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, et le Canada, sont les principaux marchés de la fraise à l’échelle mondiale avec des parts de marché respectivement de 15%, 14%, 11.4%, et 11%. Le marché européen représente prés de 50% des importations mondiales. Cette structure est plus au moins stable depuis 2008. 2008-2012, Evolution des parts de marché des les principaux importateurs de fraises, % 100% Autre 90% Saudi Arabia 80% Mexico Austria 70% Japan 60% Spain 50% Russia Italy 40% Belgium 30% United Kingdom 20% Netherlands Canada 10% United States 0% France 2008 2009 2010 2011 Germany 2012 Certains marchés démontrent un dynamisme important, notamment les marchés hors Union Européenne. En effet, entre 2008 et 2012, le marché russe a enregistré une croissance de +61% et celui d’Amérique du Nord de 98% durant la même période. 2008-2012, Evolution de la demande des principaux importateurs de fraises, % 200% 162% 160% 120% 80% 61% 34% 40% 25% 7% 2% France United Kingdom 0% United States Russia Canada Germany 10 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3. Benchmark 3.1 Exportateurs 3.1.1 Chine-1er producteur mondial de fraises La superficie de la fraise en Chine s’étale sur prés de 105 milles hectares et assure une production de 1,6 millions de tonnes, ce qui place la Chine au rang de premier producteur mondial. Cette culture est pratiquée, essentiellement dans trois régions : (i) Hebei une province située à l'Est de 72 millions d’habitants, (ii) Shandong, une province de l'Est de la Chine, sur la mer Jaune et la mer de Bohai, avec plus de 95 millions d'habitants et (iii) Liaoning, une province du nord-est de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord avec une population de 43 millions d’habitants. D’une manière générale la production de fraises fraîches en Chine se trouve dans les zones à proximité de grandes agglomérations urbaines. Par exemple, la province de Liaoning fournit les villes de Shenyang et Dalian et la province du Hebei alimente Beijing et de Tianjin. Les rendements moyens obtenus (15 t/ha) sont généralement faible comparativement avec le reste du monde. La majorité des producteurs de fraises en Chine sont des exploitations familiales de petite taille qui cultivent une variété du fraisier. Le producteur moyen cultive moins de 0,3 ha au total, et la plupart des producteurs n'utilise pas de main-d'œuvre rémunérée. L'utilisation de la maind'œuvre salariée est limitée à la récolte. Le salaire journalier pour le travail de la terre est de l’ordre de 1,20 $ à 2,40$. La Chine est à la fois un importateur et un exportateur de fraise. En 2012 ce pays à importé prés de 7kT de fraises congelées uniquement -la Chine n'autorisant pas l'importation de fraises fraiches-. La majorité de ces importations est reconditionnée et retraitée en fraises séchées surgelés, puis réexporté. Les principaux fournisseurs de fraises surgelées vers la Chine sont le Chili (64%), le Maroc (17%), le Pérou (6%) et l’Argentine (5%). Le Qingdao est le plus grand port pour les importations de fraises congelées car il s'agit de l'une des plus grandes villes de transformation alimentaire de Chine. En 2012 la Chine a exporté prés de 135kT de fraise surgelée. Cette dernière est disponible sur le marché avec un prix très concurrentiel (un prix moyen à l'export qui est 24 % plus bas que les concurrents). Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et la Russie sont les plus grands acheteurs de fraises surgelées chinoise représentant la moitie du total des exportations. Les exportations de fraises fraîches pour ce pays, sont relativement faibles en raison de la périssabilité du produit et de la mauvaise qualité d’emballage utilisé. En 2012, la Chine n’a expédié que 1010 tonnes (Russie -548 tonnes- et Vietnam -436 tonnes-). 11 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3.1.2 Espagne-1er exportateur mondial de fraises L'Espagne produit prés de 50% de la fraise en Europe notamment au niveau de la province de Huelva (95% de la production de fraises en Espagne). Durant les trois dernières années, l'Espagne a produit en moyenne 315 000 tonnes, et exporte prés 80% de sa production. En 2013, la région de Huelva a produit 274 800 tonnes de fraises soit un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros. En terme de mix, 185 800 tonnes (68%) sont vendues fraîches, le reste -89 000 tonnes (32%)est destiné à l'industrie sous forme congelée. La superficie et le rendement de la fraise en Espagne ont connu un grand développement durant les trente dernières années, en passant d’une superficie cultivée de 2000 ha à plus de 7000 ha et d’un rendement de 25 t/ha à plus de 38 t/ha. La superficie moyenne des exploitations pratiquant la culture de fraises est de 2,68 ha pour les particuliers et 12 ha pour les sociétés intégrées. Actuellement prés de 98% de la superficie est cultivée par la variété 'Camarosa'. Parmi les principales contrainte qui limitent l’extension de la fraise en Espagne on note la dégradation du sol et la gestion des déchets plastiques de cette culture qui entravent la durabilité de cette pratique culturale. 92% de fraise fraiche et 87% de la fraise congelée exportée par l’Espagne sont destinés aux marchés européens, avec une concentration sur le marché allemand et français avec respectivement 30% et 27%. 12 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3.1.3 Mexique-2ème Exportateur mondial de fraises Le Mexique produit des fraises fraîches et congelées pour les marchés nationaux et internationaux, principalement dans les Etats de Michoacan, Guanajuato et Baja California. Ces trois régions produisent plus de 90% de la récolte de fraises mexicaines. En 2012 la superficie plantée à atteint prés de 8664 ha pour une production de 196kT. Les rendements varient grandement en fonction des conditions météorologiques, de la variété de la plante, et la superficie ensemencée. Avec des conditions climatiques favorables, les rendements globaux du pays sont d'environ 36 t/ha. Cependant, dans les domaines bien entretenus, les rendements peuvent atteindre jusqu'à 40 tonnes/Ha. Les rendements en Baja Californie ont tendance à être plus élevés, et peuvent même atteindre 40-50 t/ha. La plantation de fraise au Mexique débute en Juillet-Août et la récolte commence en Novembre et s'arrête en Mai-Juin une fois que la saison des pluies commence. Le Mexique est un exportateur net de fraises. En 2012 ce pays a exporté prés de 196kT. La destination principale à l’export de la fraise mexicaine est les Etats-Unis avec 96% du volume global (57% à l’état congelée). Le Mexique leaders de l'industrie des fruits rouges concentre beaucoup d'efforts dans la diversification des marchés au-delà des États-Unis, ciblant spécifiquement l'Asie et l'UE. Cependant, La nature hautement périssable du produit et les défis logistiques vers d'autres destinations par rapport à la facilité d'expédition aux États-Unis reste un obstacle face au développement de nouveaux marchés. 13 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3.1.4 Chili-leader sur la framboise La superficie de la framboise au Chili s’étale sur prés de 16 milles hectares. Elle assure une production de 63 milles tonnes soit un rendement moyen de 3.9 t/ha. 88% de ce volume est exporté essentiellement vers les Etats-Unis et Europe. Le framboisier, ainsi que les autres espèces de fruits rouges sont cultivées dans la partie centre du pays sur une zone côtière qui s’étale sur prés de 1300 km. Le Chili produit la framboise principalement sous la forme de trois variétés : Héritage, Chandler, Meeker. 90% de volume produit est exporté sous forme transformée. Les Etats-Unis et l’Europe sont les deux principales destinations de la framboise chiliennes avec des parts de marché de respectivement 38% et 31%. En Europe, la France, le Pays-Bas et l’Allemagne sont les principaux acteurs. Il est important de noter, que le Chili est parmi les fondateurs de l'Organisation Internationale de Framboise (IRO), une entité fondée en 1996 qui réunie les représentants des producteurs et des industriels de la framboise du monde entier, elle veille au développement de cette culture, le 10th IRO Meeting est prévu en 2016 à Serbie. 2012, Superficie, production et exportation de la fraise par destination pour les principaux producteurs Cultures Pays Fraise Chine Fraise Fraise Destination des exportations Sup. Pro (1) Rdt Export (2)* % (ha) (t) (t) (2)/(1) USA Germany France UK Netherlands Italy Spain Belgium Portugal Russia Japan Poland other world 15 136 571 9% 1,9% 13,3% 2,4% 6,6% 15,2% 2,1% 0,1% 2,7% 0,0% 10,5% 10,5% 3,7% 31,0% Mexico 8 664 295 576 34 196 518 66% 96,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 3,2% Spain 7 600 289 900 38 80% 0,0% 30,4% 27,0% 7,7% 2,5% 9,2% 0,0% 4,5% 5,1% 0,4% 0,0% 2,3% 10,9% 3 320 139 683 42 78 297 56% 0,0% 6,4% 25,3% 7,0% 11,2% 1,7% 36,3% 9,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 2,2% 16 000 63 000 3,9 55 440 88% 38,0% 5,0% 9,0% 4,0% 7,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 32,0% Fraise Morocco Framboise Chili 105 000 1 525 000 t/ha 231000 (*) (1)Production, Source FAOSTAT (2) Export : Somme de fraise fraiche (Code SH: 081010) et de fraise congelée (Code SH: 081011), framboise (Code SH : 081011). Source USDA. (*) Données FAOSTAT, ne prend pas en considération les quantités réexportées. 14 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3.2 Importateurs 3.2.1 Etats-Unis-1er Marché mondial de fraises Malgré le fait que les Etats-Unis assurent prés de 22% de la production mondiale de fraise, ils représentent le premier marché mondial, vu que la production nationale est insuffisante pour satisfaire la demande croissante. D’autres facteurs, tels que les coûts de production et les coûts de main d’œuvre interviennent aussi pour favoriser le développement de l’importation. L’importation de la fraise fraiche et surgelée a connu une importante croissance d’environ 160% entre 2008 et 2012. En 2012, les Etats-Unis ont importé 159 milles tonnes de fraise fraiche et 97 milles tonnes de fraise surgelée, soit une croissance du 395% pour le produit à l’état frais et 48% pour le même produit à l’état surgelé. Le Mexique est le principal fournisseur de fraises au marché américain, avec 234 milles tonnes exportées en 2012 (95% de part du marché). Ce pays a triplé ses exportations vers les Etats-Unis durant les cinq dernières années, passant de 74 000 tonnes en 2008, à 234 000 en 2012. Le Maroc est quasi absent de ce marché du fait (i) que la fraise, la myrtille, la framboise et la mûre en forme fraîche ne sont pas admissibles aux Etats-Unis dans le cadre de la réglementation phytosanitaire américaine actuelle et (ii) que les contraintes logistiques limitent le volume commercialisé. Néanmoins, les fruits et légumes surgelés ne sont pas sujets aux règles qui encadrent l’introduction de produits frais. La fraise congelée marocaine est très demandée dans l’agro-industrie américaine, surtout dans la confection de glaces, yaourts, jus et boissons, confitures, et produits pâtissiers en diverses formes. En 2012 le Maroc a envoyé 63 tonnes de fraise surgelée aux Etats-Unis ce qui laisse entrevoir l'énorme potentiel non encore exploité sur ce marché. 3.2.2 Allemagne-2ème Marché mondial de fraises L’Allemagne est le plus grand marché de fraise en Europe, avec une demande annuelle moyenne de 180 milles tonnes (fraise fraiche et congelée) et une valeur de plus de 400 millions de dollars. Ce marché poursuit sa croissance soutenue entamée depuis 2000; durant les cinq derrières années le marché a augmenté de 24%. L’Espagne est le premier acteur (47%) suivi de la Pologne et la Chine avec une part de marché respective de 14% chacun. Pendant la période de cinq mois qui s’étale d’Octobre à Mars, où la fenêtre de commercialisation est ouverte à la fraise marocaine, le Maroc exporte annuellement un volume moyen de 7600 tonnes, en réalisant un chiffre d’affaire de plus de 10 millions de dollars. Sa part de marché est estimée à 3% en 2012. Entre 2008 et 2012, la structure du marché allemand à connue d’énorme changement avec le redressement de la part de quelques fournisseurs comme l’Egypte (+139%), les Pays-Bas (+64%) et l’Espagne (+47%) au dépend notamment du Maroc (-40%) de l’Italie (-27%) et de la Pologne (6%). 15 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 3.2.3 France-3ème Marché Mondial de fraises En 2012, la France est le troisième importateur mondial de fraises avec un volume de 162 milles tonnes (équivalent 359 millions de dollars en valeur) dont une part réexportée d’environ 32 000 tonnes (20%). La consommation de fraises en France a augmenté de 7% en 4 ans de 2006 à 2010 mais les achats sont stables depuis 2010. La fraise fait partie des fruits préférés des français qui en consomment près de 3,7 kg par habitant et par an. Les 2/3 des fraises du marché français sont importées, principalement d'Espagne qui assure plus de la moitié de la quantité importée. Le Maroc est le deuxième fournisseur de ce marché avec une part de 20%. 3.2.4 Canada- 4ème Marché mondial de fraises Le marché canadien de la fraise est évalué à 150 milles tonnes en volume et 378 millions de dollars US en valeur. Ce marché est en progression de +34% entre 2008 et 2012 et dominé par les fraises d’origines américaines (83%) et mexicaines (13%) -effet proximité géographique-. Néanmoins certains fournisseurs comme la Turquie et le Pérou ont multiplié par trois leur quantité de fraise congelée commercialisée au Canada sur les cinq dernières années. Le Maroc est absent de ce marché malgré les opportunités offertes notamment pour la fraise congelée. Les canadiens consomment de plus en plus de fruits rouges, et ce 12 mois par an, avec une consommation par capita de 1.96 Kg/personne/an en 1991, à 2.2 kg en 2000, à 3.81 kg en 2011, soit une augmentation de 52% en 10 ans. 1991-2011, Evolution de la consommation annuelle de fraises fraiches au Canada, Kg/Personne 3.2.5 Russie-1er Marché de fraises en Asie En 2012 la Russie a importé près de 133 millions de dollars, soit l’équivalant de 70 milles tonnes de fraises fraîches et congelées, réalisant une augmentation de 58% par rapport à 2008. Le marché russe occupe ainsi la 9ème place au niveau mondial. La tendance positive pour ce marché devrait se poursuivre durant les prochaines années, tirée essentiellement par la consommation croissante en particulier pendant la saison « morte » quand les fraises locales ne sont pas disponibles. Actuellement, les principaux fournisseurs de fraises sont la Grèce, la Chine et la Turquie. 85 % des fraises sont importés entre le mois d’Avril et Juillet de chaque année soit la saison de la fraise congelée au Maroc. 16 Malgré les contraintes logistiques liées à la commercialisation de la fraise fraiche en Russie, durant les dernières années, l’Espagne a réussi la pénétration et le positionnement sur ce marché. En effet, les exportations vers la Russie de fraises fraiches espagnole ont été multiplié par trois entre 2008 et 2012 en passant de 1614 tonnes à 6579 tonnes. Le Maroc est absent du TOP 10 fournisseurs de ce marché (72 tonnes de fraises surgelées en 2012). Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques 2008-2012, Benchmark des marchés importateurs de fraises (1) 2009 2010 2011 2012 Valeur ($) 2012 PM 2012 United States 94 959 104 981 111 012 122 348 124 805 321 283 375 Mexico 10 206 11 709 15 025 18 387 19 938 45 707 835 Chile 3 000 3 110 2 756 2 403 2 525 5 916 858 China 2 855 2 715 2 355 2 385 2 273 3 195 214 Peru 217 867 697 606 858 1 505 672 57 154 96 217 451 516 381 523 Canada 736 761 430 786 176 Egypt 112 12 161 113 28 42 728 112 385 124 309 132 759 147 287 150 934 378 906 373 100% 34% 2 510 Spain 79 168 81 335 77 965 72 021 87 920 186 362 040 Morocco 32 745 29 679 21 678 26 730 32 227 64 224 464 Belgium 7 450 9 204 8 931 8 610 10 047 34 506 951 Poland 8 494 10 189 12 259 8 074 7 358 15 583 579 Netherlands 6 223 4 958 4 986 5 027 5 156 15 083 884 Germany 4 926 4 151 2 677 3 382 5 000 12 279 854 China 1 591 2 364 3 076 4 251 4 116 6 161 812 Egypt 1 283 1 181 1 345 1 871 3 821 8 478 421 54% 20% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 11% -2% 35% -13% -17% 2% 159% 198% 2 120 1 993 3 435 2 118 2 925 2 456 1 497 2 219 149 731 149 086 139 563 136 684 162 487 359 530 011 100% 9% 2 213 Spain 59 937 76 585 74 053 76 701 91 893 203 974 914 Poland 29 125 37 759 42 353 36 705 27 271 55 999 764 China 16 518 14 597 23 081 31 795 27 050 38 348 811 Netherlands 6 320 8 109 9 495 15 157 12 111 36 853 514 Egypt 4 443 4 609 3 903 5 138 10 618 21 469 190 Italy 9 703 8 245 8 258 5 644 7 118 19 549 520 Morocco 9 933 5 571 5 528 6 843 5 969 10 696 632 Belgium 3 101 5 886 4 415 3 638 3 533 8 969 336 47% 14% 14% 6% 5% 4% 3% 2% 53% -6% 64% 92% 139% -27% -40% 14% 2 220 2 053 1 418 3 043 2 022 2 746 1 792 2 539 156 610 174 266 185 102 191 632 194 064 414 495 942 100% 24% 2 136 4 695 5 499 8 513 13 524 18 948 43 966 101 304% 126% 5% -16% 308% 107% -11% 31% 2 320 950 1 415 1 726 2 477 2 116 5 063 2 838 France Germany Total Marché 2 574 2 293 2 344 1 406 1 754 2 081 2 173 1 554 China 6 379 7 099 10 908 13 304 14 446 13 727 505 Turkey 12 872 13 845 15 460 13 330 13 484 19 085 513 Poland 11 976 11 720 11 406 8 954 10 011 17 278 357 Spain 1 614 688 1 465 1 958 6 579 16 298 236 Serbia 764 921 1 339 1 799 1 585 3 352 926 1 540 1 217 1 569 1 471 1 369 6 931 715 897 659 764 981 1 172 3 325 555 27% 21% 19% 14% 9% 2% 2% 2% Total Marché 44 308 44 293 54 150 58 589 70 143 133 153 093 100% 58% 1 898 Mexico 74 699 139 428 155 149 178 796 243 809 486 426 002 Chile 8 459 7 644 6 728 5 224 3 260 7 698 740 Argentina 8 811 6 869 4 503 5 288 3 122 7 651 835 China 2 383 3 338 4 889 4 115 2 590 2 554 049 Peru 728 1 672 1 736 2 813 1 816 3 464 685 Ecuador 2 305 2 279 1 335 1 086 1 398 1 793 588 Canada 416 301 437 306 404 1 721 374 Turkey 48 22 114 193 371 946 743 95% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 226% -61% -65% 9% 150% -39% -3% 680% 1 995 2 362 2 451 986 1 908 1 283 4 262 2 550 98 435 162 140 175 282 198 064 257 113 512 948 665 100% 161% 1 995 Greece Russia 31% 95% -16% -20% 296% 281% -76% -75% Prix en 2012 $/t Argentina Turkey Total Marché Netherlands Egypt United States Variation 08 vs 12 83% 13% 2% 2% 1% 0% 0% 0% Total Marché Total Marché (1) il Quantité importée (t) 2008 Marchés Fournisseurs s’agit de la fraise fraiche (Code SH: 081010) et la fraise congelée (Code SH: 081011) Caractéristiques du marché *Valeur du Marché 378 Millions de dollars *Marché en Prorgression de +34% entre 2008 et 2012 *Fournisseur principal: USA avec 83% *Fournisseurs en vert : Peru +296% & Turkey +281% *Fournisseur en rouge: Argentina -76% et Egypt -75% * PM du Maroc = 0% *Valeur du Marché 359 Millions de dollars *Marché en Prorgression de +9% entre 2008 et 2012 *Fournisseur principal: Spain avec 54% *Fournisseur en vert : Egypt +198% & China +159% *Fournisseur en rouge: Morocco -2% et Netherlands -17% * PM du Maroc =20% *Valeur du Marché 414 Millions de dollars *Marché en Prorgression de +24% entre 2008 et 2012 *Fournisseur principal: Spain avec 47% *Fournisseur en vert : Egypt +139% & Netherlands +92% *Fournisseur en rouge: Morocco -40% et Italy-27% * PM du Maroc = 3% *Valeur du Marché 133 Millions de dollars *Marché en Prorgression de +58% entre 2008 et 2012 *Fournisseur principal: Greece avec 27% *Fournisseur en vert : Spain +308% & Greece +304% *Fournisseur en rouge: Poland-16% et Netherlands -11% * PM du Maroc = 0% *Valeur du Marché 513 Millions de dollars *Marché en Prorgression de +161% entre 2008 et 2012 *Fournisseur principal: Mexico avec 95% *Fournisseur en vert : Turky +680% & Mexico +226% *Fournisseur en rouge: Chile -61% et Argentina -65% * PM du Maroc = 0% Source : USDA\United Notions Data 17 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
