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140723-note veille fruits rouges-sl

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Note stratégique n°100
Note de veille-Filière fruits rouges
1
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
Plan
Préambule
1. Filière des fruits rouges au Maroc
1.1 Superficie & production
1.2 Qualité & Importance économique
1.3 Organisation professionnelle
1.4 Exportations
1.4.1 Volume & destination
1.4.2 Calendrier d‘exportation
1.5 Circuits de commercialisation
2. Filière des fruits rouges dans le monde
2.1 Production
2.2 Commerce
2.2.1 Importations
2.2.1.1 Volume
2.2.1.2 Saisonnalité
2.2.2 Exportations
3. Benchmark
3.1 Exportateurs
3.1.1 Chine
3.1.2 Espagne
3.1.3 Mexique
3.1.4 Chile
3.2 Importateurs
3.2.1. Etats-Unis
3.2.2. Allemagne
3.2.3. France
3.2.4. Canada
3.2.5. Russie
Préambule
Par Fruits rouges on désigne une gamme d’espèces arbustives fruitières comme le fraisier, le
myrtillier, le groseillier, le framboisier et le mûrier. Cultivées dans les zones tempérées
froides, ces espèces ont pris une importance grandissante pendant les dix dernières années en
raison des possibilités d’extension de leurs cultures dans les zones à climat à hivers
doux, comme les pays du bassin méditerranéen. Parmi ces espèces trois sont particulièrement
prisées par les producteurs/exportateurs de fruits en raison d’une demande mondiale en forte
expansion ; il s’agit du fraisier du myrtillier et du framboisier qui s’adaptent parfaitement aux
conductions agro-climatiques du Maroc. Leur introduction est récente et constitue une
excellente alternative pour diversifier la production fruitière au Maroc notamment pour les
filières à haute valeur ajoutée.
Les fruits rouges sont actuellement parmi les spéculations fruitières les plus rentables et sont
très demandés par les marchés, notamment européens et américains. Peu de pays en maitrise
la culture, surtout pour les productions hors saisons qui commencent en novembre et se
terminent en mai, soit peu avant l’entrée des productions saisonnières qui proviennent des
régions montagneuses froides.
Sur le plan compétitivité commerciale, la situation en Europe, principal marché visé par les
producteurs marocains, montre que ce marché ne peut pas satisfaire ses besoins en fruits
rouges pendant la période hivernale et une partie de la période printanière. En effet, bien que
plusieurs pays européens soient producteurs de petits fruits rouges, leurs production n’arrivent
sur le marché qu’a partir de la période juin-juillet. Pendant le reste de
l’année, l’approvisionnement se fait notamment du Chili et du Mexique. Le Maroc peut donc
aisément se positionner sur ce marché compte tenu de sa proximité géographique avec
l’Europe qui lui confère un avantage concurrentiel durable par rapport aux pays de l’Amérique
Latine.
Cette note présente les principales caractéristiques de la filière tant au niveau national que
mondial et dresse un benchmark international des principaux pays exportateurs et importateurs
de fruits rouges.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1. Filière des fruits rouges au Maroc
1.1 Superficie & production
La superficie de fruits rouges au Maroc s'étale sur 4162 ha concentrée à 85% sur la fraise, le reste est
partagé entre la myrtille (10%) et la framboise (5%). Durant la campagne 2012/13 la production des
fruits rouge est estimée à 150 milles tonnes dont 97% de fraise.
2012, Mix «espèce » dans la superficie et la production de fruits rouges au Maroc
100%
1%
5%
90%
2%
10%
80%
70%
60%
97%
85%
50%
40%
30%
Superfice
Fraise
Myrtille
Framboise
Production
La production marocaine de fraise durant la campagne 2012-13 est estimée à 145 mille tonnes soit
une augmentions de 4.3% par rapport à la campagne précédente. La superficie est stable à hauteur
de 3500 ha.
160
4,0
140
3,5
120
3,0
100
2,5
80
2,0
60
1,5
40
1,0
20
0,5
0
Superficie (Kha
Production (Kt)
2000-2013, Evolution de la superficie et la production de la frais
0,0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Production
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Superficie
Le fraisier a été introduit au Maroc depuis les années cinquante, mais sa culture n’a démarré que
vers la fin des années 70 dans deux périmètres irrigués du Loukos et de Sous Massa. Dix ans plus tard
la culture s’est étendue au périmètre du Ghrab. A partir du début des années 1990 le Maroc
produisait des fraises dans deux régions : le Gharb (78%) et le Loukos (22%)
Pour les autres espèces de fruits rouges cultivées au Maroc, les premières tentatives d’introduction
de la culture de la framboise et la myrtille ont débutés par les producteurs du Loukos au début des
années 2000. Les variétés ont été introduites d’Europe et ont nécessité un fort besoin en froid ce qui
freiner fortement leur potentiel de développement.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1
A partir de 2004, certains horticulteurs, installés dans le périmètre du Loukos, ont introduit les
premières variétés à faible besoin en froid offrant des conditions favorables de développement
compatibles avec l’écosystème climatique de la région.
Actuellement, la surface globale de la framboise s’élève à 395 hectares et garantie une production
de 3100 tonnes dont l’essentiel est exporté. La culture des myrtilles s’étale elle sur une superficie
de 280 ha et génère une production de 1780 tonnes.
3 500
450
3 000
400
350
2 500
300
2 000
250
1 500
200
150
1 000
Superficie (ha
)
Production (t)
2008-2013, Evolution de la superficie et la production de myrtilles et de framboises
100
500
50
0
0
2007-08
Superfice_Myrtille
2008-09
2009-10
Superfice_Framboise
2010-11
2011-12
Production_Framboise
2012-13
Production_Myrtille
1.2 Qualité & Importance économique
En moyenne, le chiffre d’affaires réalisé par la fraise et les autres fruits rouges est de l’ordre de 1,5
milliard de DH dont près de 90% à l’export. L’activité génère aussi 3 millions de journées de travail
sur une période de 9 mois, de Septembre à Mai.
L’importance économique de cette filière prend de plus en plus d’ampleur vue la proximité des
marchés européens, le climat favorable, la disponibilité des terres, de l’eau, de la main-d’œuvre
qualifiée et les incitations à l’investissement mises à la disposition des investisseurs par le
département de l’agriculture à travers le Fonds de Développement Agricole. L'attractivité pour cette
filière au Maroc a généré une vague de co-localisation d’entreprises européennes qui a notamment
contribué à son développement et à l’adoption des techniques les plus innovantes en matière
d’irrigation, de fertigation et de lutte intégrée pour la protection des cultures.
Enfin, la quasi-totalité des exportations de fruits rouges sont certifiées Eurepgap et la majorité des
stations de conditionnement et des unités de surgélation sont certifiées HACCP. De ce fait, ces
structures répondent aux normes techniques des marchés les plus exigeants comme les marchés
européens ou américains.
1.3 Organisation professionnelle
Sur le plan organisationnel, la filière des fruits rouges est encadrée par deux
associations, l’Association Marocaine des Producteurs de Fruits Rouges (AMPFR) et l’Association
Marocaine des Conditionneurs et Exportateurs de Fraise (AMCEF). Elles ont comme objectifs (i) la
contribution à la mise à niveau des entreprises agricoles, (ii) la diffusion des informations sur le
marché, (iii) l’amélioration du niveau technique et organisationnel des entreprises agricoles et (iv) la
participation à la formation des agriculteurs et des agro-industriels.
2
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1.4 Exportations
1.4.1 Volume et destination
En moyenne, le Maroc exporte annuellement près de 19 milles tonnes de fraises fraiche et 47
milles tonnes de fraises congelées. Durant la campagne 2013-14 le volume exporté de fraises a
atteint 74 milles tonnes en hausse par rapport à la compagne précédente. La baisse des
exportations marocaines de fraises fraiches notamment vers l’Europe a été compensée par une
hausse des exportations de fraises surgelées qui sont moins sensibles aux conditions climatiques
des marchés de destination.
Les exportations de framboises et de myrtilles ont poursuivies leur croissance soutenue entamées
depuis six ans. En effet, entre 2008 et 2014, les exportations de framboises ont été multipliée par
4 et celles de myrtilles par 28, passant respectivement de 949 tonnes à 3974 tonnes et de 139
tonnes à 3895 tonnes.
Milliers
2007-2013, Exportations marocaines de fruits rouges, kT
90
9
80
8
70
7
60
6
50
5
40
4
30
3
20
2
10
1
0
0
2008/09
2009/10
2010/11
Fraises congelées
2011/12
2012/13
2013/14*
2006/07
2007/08
2008/09
Myrtille
Fraise fraiches
2010/11
2011/12
Framboise
2012/13
2013/14*
La destination principale des exportations marocaines reste l’union européenne (UE) avec 95% du
volume exporté. L’Espagne (35%), la France (33%) et le Royaume-Uni (20%) concentrent près de
90% du marché. Une diversification des marchés et des offres est souhaitable afin d’améliorer nos
exportations et remédier aux fluctuations de la demande sur le marché européen.
Dans ce cadre, et afin de conquérir de nouveaux marchés à l’exportation, le département de
l’agriculture -via le Fond de Développement Agricole- a mis en place une subvention de 500 Dh
/tonnes pour l’exportation de fraise hors union européenne.
2013, Destination des exportations marocaines des fruits rouges par marchés
UNION EUROPEENNE
95,58%
PAYS DU GOLF
0,30%
AUTRE EUROPE
3,86%
ASIE
0,27%
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3
1.4.3 Calendrier d‘exportations
La comparaison entre les deux calendriers d’exportation de fraises de 2008 et de 2013, montre
deux tendances bien distinctes. En effet le Maroc est passé d’un calendrier qui s’étale sur trois mois
avec un seul pic d’exportions en février (40% de volume global) en 2008, à un autre qui s’étend sur
six mois avec deux pics; l’un en Avril-Mai (20% de volume global essentiellement de fraise fraiche)
et l'autre en juillet (10% de volume global de fraise surgelée).
2008 vs 2013 , Calendrier d’exportation des fruits rouges
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
2008
Juillet
Août
Septembre Octobre
Novembre Décembre
2013
1.5 Circuits de commercialisation
Le secteur des fruits rouges présente divers niveaux d'intégration. Trois circuits de
commercialisations principaux coexistent (court, moyen et long) présentant chacun des niveaux de
complexité variables.
Circuits de commercialisation de la fraise au Maroc
4
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
Les producteurs peuvent être classés en trois groupes principaux (i) les exploitations agricoles à
grande échelle intégrées (ii) les exploitations agricoles à grande échelle non intégrées (iii) et les
petites exploitations:
• Le premier groupe comporte essentiellement des exportateurs étrangers
espagnols, français, hollandais, belges et portugais bien intégrés qui produisent des fraises
avec des surfaces minimum de 50 ha. Ces groupes agro-industriels étrangers contrôlent la
plus grande partie des importations de plants au Maroc par le biais de leurs relations avec
les pépinières étrangères. Outre la vente des plants aux producteurs marocains, ils ont
aussi tendance à prendre en charge leurs opérations de commercialisation. Ils prélèvent
une commission sur les exportations de fraises fraîches et surgelées.
• Le deuxième groupe comprend des producteurs marocains partenaires de groupes agroindustriels nationaux ou étrangers centrés sur l'exportation de produits frais et surgelés
• Le troisième groupe rassemble des petits producteurs marocains produisant
essentiellement pour le marché intérieur. Certains d'entre eux arrivent toutefois à vendre
une partie de leur récolte à l'export
5
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2. Filière des fruits rouges dans le monde
2.1 Production
La superficie cultivée par les trois principales espèces de fruits rouges (fraise, framboise et myrtille)
dans le monde s’étale sur 541 milles hectares. Plus de la moitié (64%) est réservée à la fraise, (20%)
à la framboise et (16%) à la myrtille. En 2012, la production des trois espèces à atteint prés de 7
millions tonnes (fraise 6 millions tonnes, framboise 600 milles tonnes et myrtilles 400 milles
tonnes).
2012, Part de chaque espèce dans la superficie et la production des fruits rouges dans le monde
6%
8%
16%
20%
86%
64%
Superfice
Fraises
Framboises
Production
Myrtilles
Durant les quinze dernières années la production de fraise à presque doublé en passant de 2.8
millions de tonnes en 1998 à prés de 4.5 millions de tonnes en 2012 (hors Chine-données
historiques non disponibles).
Millions
1961-2012, Evolution de la production mondiale de fraises, kt (hors Chine)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
0,00
85% de la production mondiale est assurée par 12 pays et le Maroc est le 12ème producteur
mondial. Les quatre principaux pays producteurs de fraises en 2012 sont la Chine, les Etats-Unis
d’Amérique, le Mexique et la Turquie avec respectivement une production de : 1,6 MT, 1,4MT ;
360kT ; et 353kT. Entre 2008 et 2012 la part de marché des Etats-Unis et du Mexique dans la
production mondiale s'est améliorée de 3 points. Pour les autres grands producteurs, leurs poids
dans la production mondiale est reste relativement stable
6
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2008-2012 : Répartition de la production mondiale de fraises par pays, %
Autres
100%
UK
90%
Maroc
80%
Pologne
70%
Allemagne
60%
Russie
Japon
50%
Corée
40%
Égypte
30%
Espagne
20%
Turquie
Mexique
10%
USA
0%
China
2010
2011
2012
En 2012, la production mondiale de framboises à atteint près de 600 milles tonnes. Le premier
producteur mondial est la Russie (133kT), suivi par les la Pologne (127kT), les USA (100kT) et la
Serbie (96kT). La framboises est majoritairement commercialisée sous forme de bloc congelé
(produit intermédiaire) et traitée ensuite comme produit transformé (ou produit fini). Ces
dernières années ce marché a été impacté par de grandes augmentations de production, en
particulier à partir de producteurs peu coûteux et des pays centraux et de l'Europe de l'Est.
En 2012, la production mondiale de myrtilles à atteint prés de 400 milles tonnes, réalisant une
progression de 9% par rapport à la l’année dernière. L’Amérique du nord contribue à plus de 80%
à la production mondiale de ce produit (Etats-Unis 54% et Canada 30%).
1961-2012, Evolution de la production mondiale de framboises et de myrtilles, kT
600
500
400
300
200
100
Framboises
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
0
1961
Milliers (t)
700
Myrtilles
7
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2012, Réparation de la production mondiale de la framboises, %
2012, Réparation de la production mondiale de la myrtille, %
Myrtilles
Framboises
Pologne
21%
Canada
30%
USA
54%
USA
17%
Russie
22%
Serbie
16%
Autes
7%
Canada
Azerbaïdjan Espagne
2%
2%
2%
UK
3%
Mexique
3%
Ukraine
5%
Pologne
3%
Autres
4%
Suède
1%
Mexique
Espagne
1% Pays-Bas 2%
1%
France
2%
Allemagne
2%
2.2 Commerce
2.2.1. Export
2.2.1.1 Volume
En 2012, le volume l’échange de fraises à l’échelle mondial est estimé à 1.46 millions de tonnes, soit
l’équivalant de 32% de la production mondiale. Entre 2008 et 2012 les exportations ont enregistré un
taux de croissance annuel de 7.3%. En moyenne 60% des fraises sont exportées sous forme fraiche
et le reste sous forme congelée.
Néanmoins la tendance sur les dernières cinq années s'oriente vers le frais du fait d'un effet
prix/marge plus intéressant. Ainsi, la part du frais dans le volume global est passée de 57% en 2008 à
62% en 2012.
Milliers
2008-2012, Evolution des exportations de la fraise fraiche et surgelée au niveau mondial, Milliers de tonnes
1600
1400
1200
560
1000
800
459
427
509
550
720
770
2010
2011
600
400
618
699
2008
2009
909
200
0
Fraise fraiche
Fraise surgelée
2012
A l’échelle mondiale, l’Espagne est le premier exportateur de fraises avec un volume de 355kT. 90%
de la fraise espagnole est exportée sous forme fraiche. Le Mexique occupe le 2ème rang avec un
volume de 266kT (18% du volume global) suivi des Etats-Unis 164kT de la Chine 128kT et du Maroc
78kT -fraiche et surgelée-. Le Maroc détient une part de 7% dans le marché mondial avec un mix de
28% fraiche et 72% surgelée.
8
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
Afin de remédier à la concurrence de plus en plus importante sur le marché de l’UE, notamment
de la part de l’Espagne du Mexique et de la Pologne, le Maroc a fondé sa politique d’exportation
sur deux orientations stratégiques: (i) une pénétration précoce du marché de la fraise fraiche avec
une production hors saison qui s’étale de Septembre à Avril et (ii) le développement des
exportations de la fraise congelée -destinée à l'agro-industrie - à partir du mois de Mai, date
d’entrée en maturité de fraise fraiche espagnole.
2012, Part de marché à l’export des grands exportateurs mondiaux de fraises, %
Mexico
18%
United States
11%
Spain
24%
China
9%
Morocco
7%
Autre
8%
Greece
2%
Egypt
3%
Belgium
4%
Netherlands
4%
Poland
6%
Turkey
Germany
2%
2%
2.2.1.2 Saisonnalité de la demande mondiale
L’essentielle de la demande mondiale de fraise s’étale sur quatre mois, entre la mi-février et la mijuin. Il s'agit d'une période "hors saison de production naturelle" de fraise dans les pays du nord à
climat froid.
Du point de vue du calendrier de production, l’offre marocaine est bien adaptée à la demande des
principales destinations de fraises à l’échelle mondiale, avec des possibilités d’élargissement
notamment vers le marché canadien.
2012, Saisonnalité de la demande des principaux marchés de fraises VS offre marocaine, %
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Janvier
Février
Mars
Offre_ Maroc
Avril
Mai
Demande_USA
Juin
Juillet
Août
Septembre Octobre
Demande_Canada
Novembre Décembre
Demande_UE
9
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2.2.2 Import
Les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, et le Canada, sont les principaux marchés de la fraise à
l’échelle mondiale avec des parts de marché respectivement de 15%, 14%, 11.4%, et 11%. Le
marché européen représente prés de 50% des importations mondiales. Cette structure est plus
au moins stable depuis 2008.
2008-2012, Evolution des parts de marché des les principaux importateurs de fraises, %
100%
Autre
90%
Saudi Arabia
80%
Mexico
Austria
70%
Japan
60%
Spain
50%
Russia
Italy
40%
Belgium
30%
United Kingdom
20%
Netherlands
Canada
10%
United States
0%
France
2008
2009
2010
2011
Germany
2012
Certains marchés démontrent un dynamisme important, notamment les marchés hors Union
Européenne. En effet, entre 2008 et 2012, le marché russe a enregistré une croissance de +61%
et celui d’Amérique du Nord de 98% durant la même période.
2008-2012, Evolution de la demande des principaux importateurs de fraises, %
200%
162%
160%
120%
80%
61%
34%
40%
25%
7%
2%
France
United Kingdom
0%
United States
Russia
Canada
Germany
10
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3. Benchmark
3.1 Exportateurs
3.1.1 Chine-1er producteur mondial de fraises
La superficie de la fraise en Chine s’étale
sur prés de 105 milles hectares et assure
une production de 1,6 millions de
tonnes, ce qui place la Chine au rang de
premier producteur mondial. Cette
culture est pratiquée, essentiellement
dans trois régions : (i) Hebei une
province située à l'Est de 72 millions
d’habitants, (ii) Shandong, une province
de l'Est de la Chine, sur la mer Jaune et
la mer de Bohai, avec plus de 95 millions
d'habitants et (iii) Liaoning, une province
du nord-est de la Chine, à la frontière
avec la Corée du Nord avec une
population de 43 millions d’habitants.
D’une manière générale la production de fraises fraîches en Chine se trouve dans les zones à
proximité de grandes agglomérations urbaines. Par exemple, la province de Liaoning fournit les
villes de Shenyang et Dalian et la province du Hebei alimente Beijing et de Tianjin. Les
rendements moyens obtenus (15 t/ha) sont généralement faible comparativement avec le reste
du monde.
La majorité des producteurs de fraises en Chine sont des exploitations familiales de petite taille
qui cultivent une variété du fraisier. Le producteur moyen cultive moins de 0,3 ha au total, et la
plupart des producteurs n'utilise pas de main-d'œuvre rémunérée. L'utilisation de la maind'œuvre salariée est limitée à la récolte. Le salaire journalier pour le travail de la terre est de
l’ordre de 1,20 $ à 2,40$.
La Chine est à la fois un importateur et un exportateur de fraise. En 2012 ce pays à importé
prés de 7kT de fraises congelées uniquement -la Chine n'autorisant pas l'importation de fraises
fraiches-. La majorité de ces importations est reconditionnée et retraitée en fraises séchées
surgelés, puis réexporté. Les principaux fournisseurs de fraises surgelées vers la Chine sont le
Chili (64%), le Maroc (17%), le Pérou (6%) et l’Argentine (5%). Le Qingdao est le plus grand port
pour les importations de fraises congelées car il s'agit de l'une des plus grandes villes de
transformation alimentaire de Chine.
En 2012 la Chine a exporté prés de 135kT de fraise surgelée. Cette dernière est disponible sur le
marché avec un prix très concurrentiel (un prix moyen à l'export qui est 24 % plus bas que les
concurrents). Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et la Russie sont les plus grands acheteurs de
fraises surgelées chinoise représentant la moitie du total des exportations.
Les exportations de fraises fraîches pour ce pays, sont relativement faibles en raison de la
périssabilité du produit et de la mauvaise qualité d’emballage utilisé. En 2012, la Chine n’a
expédié que 1010 tonnes (Russie -548 tonnes- et Vietnam -436 tonnes-).
11
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3.1.2 Espagne-1er exportateur mondial de fraises
L'Espagne produit prés de 50% de la fraise
en Europe notamment au niveau de la
province de Huelva (95% de la production
de fraises en Espagne). Durant les trois
dernières années, l'Espagne a produit en
moyenne 315 000 tonnes, et exporte
prés 80% de sa production. En 2013, la
région de Huelva a produit 274 800
tonnes de fraises soit un chiffre d'affaires
de 315 millions d'euros. En terme de
mix, 185 800 tonnes (68%) sont vendues
fraîches, le reste -89 000 tonnes (32%)est destiné à l'industrie sous forme
congelée.
La superficie et le rendement de la fraise en Espagne ont connu un grand développement
durant les trente dernières années, en passant d’une superficie cultivée de 2000 ha à plus de
7000 ha et d’un rendement de 25 t/ha à plus de 38 t/ha. La superficie moyenne des
exploitations pratiquant la culture de fraises est de 2,68 ha pour les particuliers et 12 ha pour
les sociétés intégrées. Actuellement prés de 98% de la superficie est cultivée par la variété
'Camarosa'. Parmi les principales contrainte qui limitent l’extension de la fraise en Espagne on
note la dégradation du sol et la gestion des déchets plastiques de cette culture qui entravent
la durabilité de cette pratique culturale.
92% de fraise fraiche et 87% de la fraise congelée exportée par l’Espagne sont destinés aux
marchés européens, avec une concentration sur le marché allemand et français avec
respectivement 30% et 27%.
12
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3.1.3 Mexique-2ème Exportateur mondial de fraises
Le Mexique produit des fraises fraîches et
congelées pour les marchés nationaux et
internationaux, principalement dans les
Etats de Michoacan, Guanajuato et Baja
California. Ces trois régions produisent
plus de 90% de la récolte de fraises
mexicaines. En 2012 la superficie plantée
à atteint prés de 8664 ha pour une
production de 196kT.
Les rendements varient grandement en
fonction
des
conditions
météorologiques, de la variété de la
plante, et la superficie ensemencée. Avec
des conditions climatiques favorables, les
rendements globaux du pays sont
d'environ 36 t/ha.
Cependant, dans les domaines bien entretenus, les rendements peuvent atteindre jusqu'à 40
tonnes/Ha. Les rendements en Baja Californie ont tendance à être plus élevés, et peuvent
même atteindre 40-50 t/ha. La plantation de fraise au Mexique débute en Juillet-Août et la
récolte commence en Novembre et s'arrête en Mai-Juin une fois que la saison des pluies
commence.
Le Mexique est un exportateur net de fraises. En 2012 ce pays a exporté prés de 196kT. La
destination principale à l’export de la fraise mexicaine est les Etats-Unis avec 96% du volume
global (57% à l’état congelée).
Le Mexique leaders de l'industrie des fruits rouges concentre beaucoup d'efforts dans la
diversification des marchés au-delà des États-Unis, ciblant spécifiquement l'Asie et l'UE.
Cependant, La nature hautement périssable du produit et les défis logistiques vers d'autres
destinations par rapport à la facilité d'expédition aux États-Unis reste un obstacle face au
développement de nouveaux marchés.
13
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3.1.4 Chili-leader sur la framboise
La superficie de la framboise au Chili
s’étale sur prés de 16 milles hectares. Elle
assure une production de 63 milles
tonnes soit un rendement moyen de 3.9
t/ha. 88% de ce volume est exporté
essentiellement vers les Etats-Unis et
Europe. Le framboisier, ainsi que les
autres espèces de fruits rouges sont
cultivées dans la partie centre du pays sur
une zone côtière qui s’étale sur prés de
1300 km.
Le
Chili
produit
la
framboise
principalement sous la forme de trois
variétés : Héritage, Chandler, Meeker.
90% de volume produit est exporté sous
forme transformée. Les Etats-Unis et
l’Europe sont les deux principales
destinations de la framboise chiliennes
avec des parts de marché de respectivement 38% et 31%. En Europe, la France, le Pays-Bas
et l’Allemagne sont les principaux acteurs.
Il est important de noter, que le Chili est parmi les fondateurs de l'Organisation
Internationale de Framboise (IRO), une entité fondée en 1996 qui réunie les représentants
des producteurs et des industriels de la framboise du monde entier, elle veille au
développement de cette culture, le 10th IRO Meeting est prévu en 2016 à Serbie.
2012, Superficie, production et exportation de la fraise par destination pour les principaux producteurs
Cultures
Pays
Fraise
Chine
Fraise
Fraise
Destination des exportations
Sup. Pro (1) Rdt Export (2)* %
(ha)
(t)
(t)
(2)/(1)
USA
Germany France
UK
Netherlands
Italy
Spain
Belgium Portugal Russia
Japan
Poland other world
15
136 571
9%
1,9%
13,3%
2,4%
6,6%
15,2%
2,1%
0,1%
2,7%
0,0%
10,5%
10,5%
3,7%
31,0%
Mexico
8 664
295 576
34
196 518
66%
96,3%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
3,2%
Spain
7 600
289 900
38
80%
0,0%
30,4%
27,0%
7,7%
2,5%
9,2%
0,0%
4,5%
5,1%
0,4%
0,0%
2,3%
10,9%
3 320
139 683
42
78 297
56%
0,0%
6,4%
25,3%
7,0%
11,2%
1,7%
36,3%
9,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
2,2%
16 000
63 000
3,9
55 440
88%
38,0%
5,0%
9,0%
4,0%
7,0%
2,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
32,0%
Fraise
Morocco
Framboise Chili
105 000 1 525 000
t/ha
231000 (*)
(1)Production, Source FAOSTAT
(2) Export : Somme de fraise fraiche (Code SH: 081010) et de fraise congelée (Code SH: 081011), framboise (Code SH : 081011). Source USDA.
(*) Données FAOSTAT, ne prend pas en considération les quantités réexportées.
14
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3.2 Importateurs
3.2.1 Etats-Unis-1er Marché mondial de fraises
Malgré le fait que les Etats-Unis assurent prés de 22% de la production mondiale de fraise, ils
représentent le premier marché mondial, vu que la production nationale est insuffisante pour
satisfaire la demande croissante. D’autres facteurs, tels que les coûts de production et les coûts de
main d’œuvre interviennent aussi pour favoriser le développement de l’importation.
L’importation de la fraise fraiche et surgelée a connu une importante croissance d’environ 160%
entre 2008 et 2012. En 2012, les Etats-Unis ont importé 159 milles tonnes de fraise fraiche et 97
milles tonnes de fraise surgelée, soit une croissance du 395% pour le produit à l’état frais et 48%
pour le même produit à l’état surgelé.
Le Mexique est le principal fournisseur de fraises au marché américain, avec 234 milles tonnes
exportées en 2012 (95% de part du marché). Ce pays a triplé ses exportations vers les Etats-Unis
durant les cinq dernières années, passant de 74 000 tonnes en 2008, à 234 000 en 2012.
Le Maroc est quasi absent de ce marché du fait (i) que la fraise, la myrtille, la framboise et la mûre
en forme fraîche ne sont pas admissibles aux Etats-Unis dans le cadre de la réglementation
phytosanitaire américaine actuelle et (ii) que les contraintes logistiques limitent le volume
commercialisé. Néanmoins, les fruits et légumes surgelés ne sont pas sujets aux règles qui
encadrent l’introduction de produits frais. La fraise congelée marocaine est très demandée dans
l’agro-industrie américaine, surtout dans la confection de glaces, yaourts, jus et
boissons, confitures, et produits pâtissiers en diverses formes. En 2012 le Maroc a envoyé 63
tonnes de fraise surgelée aux Etats-Unis ce qui laisse entrevoir l'énorme potentiel non encore
exploité sur ce marché.
3.2.2 Allemagne-2ème Marché mondial de fraises
L’Allemagne est le plus grand marché de fraise en Europe, avec une demande annuelle moyenne
de 180 milles tonnes (fraise fraiche et congelée) et une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Ce marché poursuit sa croissance soutenue entamée depuis 2000; durant les cinq derrières années
le marché a augmenté de 24%. L’Espagne est le premier acteur (47%) suivi de la Pologne et la
Chine avec une part de marché respective de 14% chacun.
Pendant la période de cinq mois qui s’étale d’Octobre à Mars, où la fenêtre de commercialisation
est ouverte à la fraise marocaine, le Maroc exporte annuellement un volume moyen de 7600
tonnes, en réalisant un chiffre d’affaire de plus de 10 millions de dollars. Sa part de marché est
estimée à 3% en 2012.
Entre 2008 et 2012, la structure du marché allemand à connue d’énorme changement avec le
redressement de la part de quelques fournisseurs comme l’Egypte (+139%), les Pays-Bas (+64%) et
l’Espagne (+47%) au dépend notamment du Maroc (-40%) de l’Italie (-27%) et de la Pologne (6%).
15
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
3.2.3 France-3ème Marché Mondial de fraises
En 2012, la France est le troisième importateur mondial de fraises avec un volume de 162
milles tonnes (équivalent 359 millions de dollars en valeur) dont une part réexportée d’environ
32 000 tonnes (20%). La consommation de fraises en France a augmenté de 7% en 4 ans de
2006 à 2010 mais les achats sont stables depuis 2010. La fraise fait partie des fruits préférés
des français qui en consomment près de 3,7 kg par habitant et par an.
Les 2/3 des fraises du marché français sont importées, principalement d'Espagne qui assure
plus de la moitié de la quantité importée. Le Maroc est le deuxième fournisseur de ce marché
avec une part de 20%.
3.2.4 Canada- 4ème Marché mondial de fraises
Le marché canadien de la fraise est évalué à 150 milles tonnes en volume et 378 millions de
dollars US en valeur. Ce marché est en progression de +34% entre 2008 et 2012 et dominé par
les fraises d’origines américaines (83%) et mexicaines (13%) -effet proximité géographique-.
Néanmoins certains fournisseurs comme la Turquie et le Pérou ont multiplié par trois leur
quantité de fraise congelée commercialisée au Canada sur les cinq dernières années. Le Maroc
est absent de ce marché malgré les opportunités offertes notamment pour la fraise congelée.
Les canadiens consomment de plus en plus de fruits rouges, et ce 12 mois par an, avec une
consommation par capita de 1.96 Kg/personne/an en 1991, à 2.2 kg en 2000, à 3.81 kg en
2011, soit une augmentation de 52% en 10 ans.
1991-2011, Evolution de la consommation annuelle de fraises fraiches au Canada, Kg/Personne
3.2.5 Russie-1er Marché de fraises en Asie
En 2012 la Russie a importé près de 133 millions de dollars, soit l’équivalant de 70 milles
tonnes de fraises fraîches et congelées, réalisant une augmentation de 58% par rapport à
2008. Le marché russe occupe ainsi la 9ème place au niveau mondial. La tendance positive
pour ce marché devrait se poursuivre durant les prochaines années, tirée essentiellement par
la consommation croissante en particulier pendant la saison « morte » quand les fraises locales
ne sont pas disponibles. Actuellement, les principaux fournisseurs de fraises sont la Grèce, la
Chine et la Turquie. 85 % des fraises sont importés entre le mois d’Avril et Juillet de chaque
année soit la saison de la fraise congelée au Maroc.
16
Malgré les contraintes logistiques liées à la commercialisation de la fraise fraiche en
Russie, durant les dernières années, l’Espagne a réussi la pénétration et le positionnement sur
ce marché. En effet, les exportations vers la Russie de fraises fraiches espagnole ont été
multiplié par trois entre 2008 et 2012 en passant de 1614 tonnes à 6579 tonnes. Le Maroc est
absent du TOP 10 fournisseurs de ce marché (72 tonnes de fraises surgelées en 2012).
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2008-2012, Benchmark des marchés importateurs de fraises (1)
2009
2010
2011
2012
Valeur ($)
2012
PM
2012
United States
94 959
104 981
111 012
122 348
124 805
321 283 375
Mexico
10 206
11 709
15 025
18 387
19 938
45 707 835
Chile
3 000
3 110
2 756
2 403
2 525
5 916 858
China
2 855
2 715
2 355
2 385
2 273
3 195 214
Peru
217
867
697
606
858
1 505 672
57
154
96
217
451 516
381 523
Canada
736
761
430
786
176
Egypt
112
12
161
113
28
42 728
112 385
124 309
132 759
147 287
150 934
378 906 373
100%
34%
2 510
Spain
79 168
81 335
77 965
72 021
87 920
186 362 040
Morocco
32 745
29 679
21 678
26 730
32 227
64 224 464
Belgium
7 450
9 204
8 931
8 610
10 047
34 506 951
Poland
8 494
10 189
12 259
8 074
7 358
15 583 579
Netherlands
6 223
4 958
4 986
5 027
5 156
15 083 884
Germany
4 926
4 151
2 677
3 382
5 000
12 279 854
China
1 591
2 364
3 076
4 251
4 116
6 161 812
Egypt
1 283
1 181
1 345
1 871
3 821
8 478 421
54%
20%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
11%
-2%
35%
-13%
-17%
2%
159%
198%
2 120
1 993
3 435
2 118
2 925
2 456
1 497
2 219
149 731
149 086
139 563
136 684
162 487
359 530 011
100%
9%
2 213
Spain
59 937
76 585
74 053
76 701
91 893
203 974 914
Poland
29 125
37 759
42 353
36 705
27 271
55 999 764
China
16 518
14 597
23 081
31 795
27 050
38 348 811
Netherlands
6 320
8 109
9 495
15 157
12 111
36 853 514
Egypt
4 443
4 609
3 903
5 138
10 618
21 469 190
Italy
9 703
8 245
8 258
5 644
7 118
19 549 520
Morocco
9 933
5 571
5 528
6 843
5 969
10 696 632
Belgium
3 101
5 886
4 415
3 638
3 533
8 969 336
47%
14%
14%
6%
5%
4%
3%
2%
53%
-6%
64%
92%
139%
-27%
-40%
14%
2 220
2 053
1 418
3 043
2 022
2 746
1 792
2 539
156 610
174 266
185 102
191 632
194 064
414 495 942
100%
24%
2 136
4 695
5 499
8 513
13 524
18 948
43 966 101
304%
126%
5%
-16%
308%
107%
-11%
31%
2 320
950
1 415
1 726
2 477
2 116
5 063
2 838
France
Germany
Total Marché
2 574
2 293
2 344
1 406
1 754
2 081
2 173
1 554
China
6 379
7 099
10 908
13 304
14 446
13 727 505
Turkey
12 872
13 845
15 460
13 330
13 484
19 085 513
Poland
11 976
11 720
11 406
8 954
10 011
17 278 357
Spain
1 614
688
1 465
1 958
6 579
16 298 236
Serbia
764
921
1 339
1 799
1 585
3 352 926
1 540
1 217
1 569
1 471
1 369
6 931 715
897
659
764
981
1 172
3 325 555
27%
21%
19%
14%
9%
2%
2%
2%
Total Marché
44 308
44 293
54 150
58 589
70 143
133 153 093
100%
58%
1 898
Mexico
74 699
139 428
155 149
178 796
243 809
486 426 002
Chile
8 459
7 644
6 728
5 224
3 260
7 698 740
Argentina
8 811
6 869
4 503
5 288
3 122
7 651 835
China
2 383
3 338
4 889
4 115
2 590
2 554 049
Peru
728
1 672
1 736
2 813
1 816
3 464 685
Ecuador
2 305
2 279
1 335
1 086
1 398
1 793 588
Canada
416
301
437
306
404
1 721 374
Turkey
48
22
114
193
371
946 743
95%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
226%
-61%
-65%
9%
150%
-39%
-3%
680%
1 995
2 362
2 451
986
1 908
1 283
4 262
2 550
98 435
162 140
175 282
198 064
257 113
512 948 665
100%
161%
1 995
Greece
Russia
31%
95%
-16%
-20%
296%
281%
-76%
-75%
Prix en 2012
$/t
Argentina
Turkey
Total Marché
Netherlands
Egypt
United States
Variation
08 vs 12
83%
13%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
Total Marché
Total Marché
(1) il
Quantité importée (t)
2008
Marchés Fournisseurs
s’agit de la fraise fraiche (Code SH: 081010) et la fraise congelée (Code SH: 081011)
Caractéristiques du marché
*Valeur du Marché 378 Millions de dollars
*Marché en Prorgression de +34% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: USA avec 83%
*Fournisseurs en vert : Peru +296% & Turkey +281%
*Fournisseur en rouge: Argentina -76% et Egypt -75%
* PM du Maroc = 0%
*Valeur du Marché 359 Millions de dollars
*Marché en Prorgression de +9% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: Spain avec 54%
*Fournisseur en vert : Egypt +198% & China +159%
*Fournisseur en rouge: Morocco -2% et Netherlands -17%
* PM du Maroc =20%
*Valeur du Marché 414 Millions de dollars
*Marché en Prorgression de +24% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: Spain avec 47%
*Fournisseur en vert : Egypt +139% & Netherlands +92%
*Fournisseur en rouge: Morocco -40% et Italy-27%
* PM du Maroc = 3%
*Valeur du Marché 133 Millions de dollars
*Marché en Prorgression de +58% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: Greece avec 27%
*Fournisseur en vert : Spain +308% & Greece +304%
*Fournisseur en rouge: Poland-16% et Netherlands -11%
* PM du Maroc = 0%
*Valeur du Marché 513 Millions de dollars
*Marché en Prorgression de +161% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: Mexico avec 95%
*Fournisseur en vert : Turky +680% & Mexico +226%
*Fournisseur en rouge: Chile -61% et Argentina -65%
* PM du Maroc = 0%
Source : USDA\United Notions Data
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Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
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