Comment profiter, à partir du 1 avril 2016, du nouvel avantage fiscal

Paris,le1eravril2016
Commentprofiter,àpartirdu1eravril2016,
dunouvelavantagefiscaldédiéauPEA‐PME?
Depuisplusde20ans,TocquevilleFinanceestspécialiséedansl’investissementenactionsdes
petitesetmoyennescapitalisations,enFranceetenEurope.Laproximitéavecleterrainetla
connaissancefinedesacteursdutissuéconomiquelocalsontancréesdansnotreADN.
C’estpourquoipourTocquevilleFinance,ilétaitlogiqueetlégitimedelancer,dèsleurcréationen
2014,unfondséligibleauPEA‐PMEvisantàcontribueraudéveloppementdecesacteursdu
quotidien.
QuelavantagefiscalgrâceàvosSicavmonétaires?
FortdecetteexpertisesurlesfondsPEA‐PMEetdeleurveilleréglementaire,leséquipesde
TocquevilleFinanceinformentlesporteursdeSicavmonétairesquecesderniersontlapossibilité,du
1eravril2016au31mars2017,decéderleurspartsdeSicavetfondsmonétairesetderéinvestirces
sommesdansunfondsPEA‐PME;lesplus‐valuesdecescessionsétantexonéréesd’impôt.
ZoomsurlefondsTocquevillePME
LefondsTocquevillePME,éligibleauPEAPME,estunvéhiculed’épargnefavorisantlefinancement
del’économielocale.CefondsinvestitdansunethématiquechèreàTocquevilleFinance,lesPMEet
ETI(EntreprisesdeTaillesIntermédiaires).
C’estunfondsdepurstock‐pickinginvestisurdesvaleursprincipalementfrançaisesdontla
capitalisationboursièreestcompriseentre50et500millionsd’euros.Saphilosophiedegestionest
fondéesuruneapprochedite«Value»quiconsisteàrechercherlesmeilleuresopportunités
d’investissementparmilessociétésdélaisséesmalgréleurqualitésintrinsèques.
LefondsTocquevillePMEaréaliséen2015uneperformancede27,83%*etdepuissonoriginede
37,80%**.
Venezrencontrernoséquipescommercialespourvousaccompagnerdanscenouveaudispositifen
nouscontactantau0156773383

Quelquespointsdevigilancesurcenouveaudispositiffiscal
1/Vérifierl’éligibilitédesfondsetSicavmonétairesdétenusausensdelaclassificationAMF
2/Duréeminimalededétentionpourbénéficierdecetavantagefiscal:5ans
3/Desprélèvementssociauxsontperçussurlesplus‐valuesréaliséeslorsdelaventedespartsdeSicavoufonds
monétaires
Lesperformancespasséesneprésagentpasdesperformancesfutures,ellesnesontpasconstantesdansle
temps.
*vs28,70%poursonindicederéférence,leCACSmall,en2015.
**vs42,74%poursonindicederéférence,leCACSmall,depuisl’originedufonds.