Environnement commercial Royaume-Uni Mai 2014

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Environnement commercial
Royaume-Uni
Mai 2014
SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES
•
Le Royaume-Uni demeure l’une des premières économies
européennes. En 2012, son produit intérieur brut (PIB) a
totalisé 2 479,9 milliards de dollars américains.
Sommaire ....................................... 1
L’économie du pays a été ébranlée par la récession mondiale
de 2008, qui a fait chuter le PIB de près de 6 %, mais elle
reprend lentement.
Échanges commerciaux……………4
•
•
•
e
La Banque mondiale a classé le Royaume-Uni au 10 rang sur
189 pays pour la facilité d’y faire des affaires. La réglementation
stricte, la protection efficace pour les investisseurs et les
politiques commerciales saines au Royaume-Uni créent un
climat propice aux affaires.
Le Royaume-Uni est aussi attrayant pour l’investissement étant
donné sa position en Europe, ses réseaux de transport et ses
infrastructures de qualité, et son important bassin de
travailleurs hautement qualifiés.
Vue d’ensemble du pays ................ 2
Faire des affaires au R.-U. ………..4
Infrastructures et investissements
directs étrangers……………………5
Droits de douane, réglementation
et étiquetage………………………...6
Marché de détail……………………6
Industrie de la
restauration…………….……………8
Conclusions ………………………10
•
Le Canada et l’Union européenne (UE) sont parvenus à une
entente de principe sur un accord économique et commercial
global (AECG) auquel le Royaume-Uni sera partie. Le Canada
aura un accès préférentiel aux plus de 500 millions de
consommateurs de l’UE grâce à l’AECG.
•
Le Canada et l’UE sont déterminés à parachever rapidement
les travaux techniques et juridiques qui permettront de conclure
officiellement l’AECG. La mise en œuvre intégrale de l’AECG
permettra d’éliminer plus de 95 % des droits sur les produits
agricoles, dont les principales exportations agricoles
canadiennes comme les viandes, les céréales et oléagineux,
les fruits et légumes et les aliments transformés.
Références..……………………….11
Veuillez consulter la série de
rapports d’analyse mondiale pour
obtenir une couverture complète du
marché du Royaume-Uni :
•
•
•
Aperçu du marché
Environnement commercial
Profil des consommateurs
VUE D’ENSEMBLE DU PAYS
•
Économie
L’économie britannique connaît une reprise après un ralentissement important. Sous l’effet de la
récession économique de 2008, le PIB a décru de 0,8 % en 2008 et de 5,2 % en 2009. La reprise ne
s’est amorcée qu’au début de 2010. De nombreux analystes estiment que des événements comme les
Jeux olympiques d’été de 2012 et le Jubilé de diamant de 2013 ont contribué à générer une importante
entrée de revenus au pays. Forte d’un PIB nominal de 2 444,10 milliards de dollars américains,
l’économie du Royaume-Uni surpasse celle du Canada d’un peu plus de 50 %.
Les taux d’intérêt demeurent maintenus à un taux historiquement bas de 0,5 % et la confiance des
consommateurs reste faible. Les citoyens britanniques sont préoccupés par l’augmentation du chômage,
la perspective de perdre leur emploi, et les faibles investissements et les compressions dans les secteurs
privé et public (IGD Retail Analysis).
Le PIB devrait progresser légèrement durant la période de prévision allant de 2013 à 2017 : le PIB réel
devrait croître de 1,9 % en 2014 et de 1,7 % en 2015. L’inflation devrait diminuer pour atteindre d’ici 2017
le taux de 2 % ciblé par la Banque d’Angleterre. La compression des dépenses et la hausse des taxes,
comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est passée de 17,5 % à 20 % en 2011, toucheront les
consommateurs à budget serré (Euromonitor, 2013).
Aperçu de l’économie du Royaume-Uni
Données antérieures, de 2008 à 2012
Catégorie
PIB total (G$ US)
Croissance du PIB réel (%)
Inflation (%)
Exportations (G$ US)
Importations (G$ US)
2008
2 317,3
-0,8
3,6
466,9
642,2
2009
2 246,4
-5,2
2,2
356,8
486,3
2010
2 354,6
1,7
3,3
409,9
562,4
2011
2 436,0
1,1
4,5
478,3
638,7
2012
2 479,9
0,1
2,8
476,3
648,6
Aperçu de l’économie du Royaume-Uni
Prévisions, de 2013 à 2017
Catégorie
PIB total (G$ US)
Croissance du PIB réel (%)
Inflation (%)
Exportations (G$ US)
Importations (G$ US)
2013
2 558,8
1,3
2,6
478,1
645,3
2014
2 666,9
1,9
2,4
522,0
715,9
2015
2 783,5
1,7
2,4
-
2016
2 892,9
2,0
2,1
-
2017
3 012,7
2,2
2
-
Source des deux tableaux : Euromonitor, 2013.
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•
Population et marché du travail
Selon le Fonds monétaire international (FMI), la population britannique totalisait 63 millions de personnes
en 2013. D’après les prévisions, la population du pays devrait atteindre 65 millions de personnes
d’ici 2014. Ces dernières années, la croissance démographique a été principalement attribuable aux
immigrants de l’Europe centrale, dont la plupart sont en recherche d’emploi. Le pays continuera
d’accueillir de nouveaux citoyens britanniques, conformément à ses politiques d’immigration, bien que le
gouvernement restreigne graduellement l’accès au Royaume-Uni. La grande difficulté posée par
l’accroissement démographique sera le vieillissement rapide de la population, qui nécessitera la prise de
mesures visant à améliorer les soins de santé et à rehausser le niveau de vie.
Population du Royaume-Uni
Prévisions (en milliers)
Catégorie
Estimations nationales
er
au 1 janvier
De 0 à 14 ans
De 15 à 64 ans
65 ans et plus
TCAC
2013-2017
2013
2014
2015
2016
2017
63 888
64 302
64 720
65 142
65 567
0,65 %
11 249
41 655
11 343
41 743
11 443
41 802
11 566
41 866
11 711
41 926
1,01 %
0,16 %
10 985
11 215
11 476
11 710
11 930
2,08 %
Source : Euromonitor, 2013.
Le Royaume-Uni est également doté d’une main-d’œuvre instruite de haut calibre. Le gouvernement a
consacré 6,1 % du PIB à l’éducation (2012), ce qui est beaucoup plus que la France (6,0 % du PIB) et
l’Allemagne (4,0 % du PIB). Par conséquent, 30,5 % de la population adulte a fait des études
supérieures, contre 25,6 % en France et 25,9 % en Allemagne. La banque commerciale HSBC considère
le vaste bassin de main-d’œuvre qualifiée au Royaume-Uni comme un atout pour la conduite des affaires
dans le pays. Elle estime en outre que, même si le contexte actuel est à la réduction des dépenses
publiques en éducation, le pays continue de disposer d’une main-d’œuvre hautement instruite.
Étudiants au Royaume-Uni
Données antérieures 2008-2012
Catégorie
Étudiants inscrits à un programme d’études
supérieures (universités comprises) (en milliers)
Étudiants d’université (en milliers)
2008
2 329,5
2009
2 415,2
2010
2 479,2
2011
2 492,3
2012
2 593,3
1 727,1
1 806,9
1 909,9
1 935,9
2 032,9
Étudiants étrangers en % de tous les étudiants
inscrits à un programme d’études supérieures
Nombre total de diplômés dans tous les
programmes (en milliers)
14,7
15,3
15,7
16,1
16,5
699,8
674,4
709,9
754,3
757,6
Source : Euromonitor, 2013.
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
Le 18 octobre 2013, le Canada et l’Union européenne sont parvenus à une entente de principe sur un
accord commercial global. L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, auquel le
Royaume-Uni sera partie, assurera au Canada un accès préférentiel au marché de l’UE, qui représente
plus de 500 millions de consommateurs. Dès le premier jour de l’entrée en vigueur de l’accord, environ
98 % de toutes les lignes tarifaires de l’UE seront éliminées, ce qui créera d’importants débouchés dans
le secteur des produits agricoles et du poisson et des produits de la mer.
Le Royaume-Uni est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2012,
le déficit du Royaume-Uni relatif au commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer
s’élevait à 34,3 milliards de dollars canadiens, les importations étant évaluées à 65,6 milliards de dollars
canadiens et les exportations, à 31,3 milliards de dollars canadiens.
En 2012, les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du
Royaume-Uni étaient le vin, les produits de boulangerie, les préparations alimentaires, le fromage et le
poulet préparé. Les Pays-Bas, la France, l’Irlande, l’Allemagne et l’Espagne étaient les principaux pays
e
fournisseurs. Le Canada arrivait au 24 rang des pays fournisseurs de produits agroalimentaires et de
produits de la mer du Royaume-Uni en 2012, sa part ayant été de 0,7 %.
En 2012, les principaux produits canadiens exportés au Royaume-Uni étaient le blé et le sarrasin
(137,5 millions de dollars américains), les mollusques préparés ou en conserve (82,3 millions de dollars
américains), les légumineuses à grains (70 millions de dollars américains) et le poisson, les crustacés et
les mollusques (18,5 millions de dollars américains).
Commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer
entre le Canada et les 27 États membres de l’UE (en M$ CA)
Exportations totales de
produits agroalimentaires
Importations totales de
produits agroalimentaires
Balance commerciale
2010
2011
2012
2 562
3 085
2 761
3 648
3 935
4 043
-1 086
-850
-1 283
Source : Statistique Canada, 2013.
FAIRE DES AFFAIRES AU ROYAUME-UNI
e
Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le Royaume-Uni s’est classé au 10 rang sur
e
189 pays pour la facilité d’y faire des affaires; par comparaison, les États-Unis sont arrivés au 4 rang,
e
e
l’Allemagne, au 21 rang et la France, au 38 rang. Le classement est établi d’après divers indicateurs,
comme le nombre de procédures requises pour lancer une entreprise et le nombre de jours nécessaires
pour obtenir des prêts et enregistrer des biens de propriété. Le Royaume-Uni a progressé d’une place
dans le classement entre 2012 et 2013 grâce à des réformes facilitant l’enregistrement des biens de
propriété et l’embauche des travailleurs.
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Facilité de faire des affaires au Royaume-Uni, 2014
DOMAINE
Création d’entreprise
Octroi de permis de construire
Raccordement à l’électricité
Transfert de propriété
Obtention de prêts
Protection des investisseurs
Paiement des impôts
Commerce transfrontalier
Exécution des contrats
Règlement de l’insolvabilité
Rang au
classement
Doing Business
en 2014
28
27
74
68
1
10
14
16
56
7
Rang au
classement
Doing Business
en 2013
18
26
64
71
1
10
17
16
57
8
Variation dans
le classement
-10
-1
-10
3
Aucune
Aucune
3
Aucune
1
1
Positif = Les réformes de Doing Business ont facilité la conduite des affaires.
Négatif = Les réformes de Doing Business ont augmenté la difficulté de faire des affaires.
Source : Banque mondiale, rapport Doing Business de 2014.
Comme il est exposé dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, un certain nombre de
réformes internes ont été mises en œuvre en vue d’accroître la facilité de faire des affaires au
Royaume-Uni, dont les suivantes :
•
•
•
•
Fournir des gabarits à utiliser dans la préparation d’actes constitutifs et de statuts pour faciliter le
lancement d’entreprises.
Hausser le plafond des salaires hebdomadaires des employés servant de base au calcul de
l’indemnité de départ et celui du salaire minimum.
Donner accès à la transmission électronique des données pour les demandes de transfert de
propriété, pour faciliter le transfert de propriété.
Diminuer le taux d’imposition du revenu des sociétés, de façon à ce que le paiement des impôts
soit moins coûteux pour les sociétés.
Le pays est demeuré au premier rang pour l’obtention de prêts grâce à sa législation rigoureuse en
matière de nantissement et de faillite qui protège les droits des emprunteurs et des prêteurs.
INFRASTRUCTURES ET INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
Au Royaume-Uni, les politiques à l’appui des affaires se traduisent par l’apport d’investissements directs
étrangers (IDE) des entreprises internationales. Les IDE ont totalisé 62 350,8 millions de dollars
américains, ou 2,5 % du PIB, en 2012 (Euromonitor), et représenté 3,2 % du PIB en moyenne entre 2008
et 2012. Selon le rapport Doing Business in the UK de HSBC, le Royaume-Uni constitue grâce à sa
position géographique une plaque tournante donnant accès aux marchés mondiaux. Toujours selon le
rapport, le Royaume-Uni dispose d’infrastructures de transport de qualité qui lui permettraient d’atteindre
les marchés des hémisphères oriental et occidental. Certains analystes ont affirmé qu’il faudrait investir
davantage dans les infrastructures, mais le gouvernement britannique a accepté d’injecter 17 milliards de
dollars américains jusqu’en 2020 dans des projets d’infrastructures liés au transport, à l’énergie, aux
communications et à l’eau. Parmi ceux-ci, mentionnons le réaménagement de la gare à l’aéroport de
Gatwick et la réfection de l’autoroute A14, autour du port stratégique de Felixstowe dans le Suffolk
(HSBC, Doing Business in the UK).
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Le Royaume-Uni est la troisième source d’investissements directs étrangers au Canada après les
États-Unis et les Pays-Bas. En 2011, le total des investissements bilatéraux dépassait tout juste
120 milliards de dollars canadiens, répartis presque également entre les deux pays. Au chapitre des
exportations, le Royaume-Uni était le troisième marché d’exportation du Canada en 2012 (18,8 milliards
de dollars canadiens), et le Canada, le sixième marché d’exportation du Royaume-Uni (8,5 milliards de
dollars canadiens) (Global Trade Atlas).
DROITS DE DOUANE, RÉGLEMENTATION ET ÉTIQUETAGE 1
En tant que pays membre de l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni est assujetti aux règlements
d’importation de l’UE et possède sa propre réglementation nationale. Les droits de douane applicables au
Royaume-Uni sont ceux de l’UE et ils sont réglementés par le gouvernement britannique
(https://www.gov.uk/trade-tariff/sections) (en anglais). Les politiques douanières de l’UE sont
réglementées par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm).
Comme l’Union européenne est une union douanière où les produits circulent librement, certaines
exigences d’étiquetage sont obligatoires au pays d’entrée. Tous les produits entrant en Union
européenne doivent porter la marque de conformité aux normes européennes, aussi connue sous le nom
de « marquage CE ». Des renseignements détaillés sur la façon d’obtenir cette certification sont
accessibles sur le site Web du gouvernement du Royaume-Uni à l’adresse https://www.gov.uk/cemarking (en anglais).
Il est possible d’obtenir des renseignements précis sur l’étiquetage et la réglementation visant les
aliments, comme les animaux et les poissons vivants et les produits de la viande et du poisson, en
visitant le site Web de l’agence des normes alimentaires du Royaume-Uni (Food Standards Agency) à
l’adresse www.food.gov.uk (en anglais), ou en s’adressant au ministère responsable de l’environnement,
de l’alimentation et des affaires rurales (Department of Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA),
qui est chargé de fournir de l’information générale sur l’étiquetage en Angleterre (www.gov.uk/defra) (en
anglais). De l’information supplémentaire sur l’étiquetage au Royaume-Uni est également accessible à
l’adresse https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/overview (en anglais).
MARCHÉ DE DÉTAIL
Au Royaume-Uni, le marché de détail est très concentré : les cinq grands détaillants sont à l’origine
de 50 % des dépenses de consommation en produits d’épicerie. Les principaux joueurs sont Tesco,
Sainsbury, Asda-Walmart, Morrisons et le Co-operative Group. Une telle concentration peut entraîner des
problèmes relatifs à la concurrence, au monopole et à l’approvisionnement, des points que la commission
de la concurrence du Royaume-Uni a soulevés et examinés. Le code de pratiques des fournisseurs des
détaillants en alimentation (Grocery Suppliers Code of Practice – GSCOP) a été établi en 2010 pour
favoriser l’application de bonnes pratiques entre les supermarchés et leurs fournisseurs. Depuis 2013, le
ministère britannique responsable des entreprises, de l’innovation et des compétences supervise la mise
en œuvre du GSCOP.
Malgré cette forte concentration, le marché de détail demeure relativement fragmenté pour certains types
de détaillants, comme les dépanneurs, qui pourraient présenter des débouchés pour les investisseurs. La
grande concentration du marché et la nouvelle réglementation en matière de concurrence obligeront les
grands détaillants à user de créativité s’ils veulent accroître leur part de marché et leur taux de
pénétration du marché. Tesco a établi une forte présence en ligne sur le site Tesco.com. En guise de
1
Service des délégués commerciaux du Canada, 2013; Food Standards Agency (United Kingdom), 2013.
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stratégie de commercialisation, le détaillant en alimentation a aussi lancé Tesco Clubcard, un vaste
programme de fidélisation.
En 2012, les ventes des commerces de détail ont totalisé 492,5 milliards de dollars américains, et les
ventes des détaillants en alimentation, 267,6 milliards de dollars américains, selon Planet Retail. En dépit
du climat d’austérité économique sévissant au Royaume-Uni, le volume des ventes au détail d’aliments
s’est maintenu et a même augmenté dans certains cas. La diminution du nombre de repas pris à
l’extérieur dans ce contexte de contraction économique s’est traduite par une hausse des ventes des
produits haut de gamme des marques maison de Sainsbury (« Taste the Difference ») et de Tesco
(« Finest ») entre 2010 et 2013. Les consommateurs à budget serré cherchent à réduire leurs dépenses,
ce dont profitent les magasins de rabais Aldi et Lidl, qui offrent un large éventail d’aliments secs de
marque maison et tiennent une ou deux grandes marques pour chaque produit. Ces détaillants gagnent
en popularité en raison de leurs bas prix et du contexte économique, et ils grignotent peu à peu les parts
de marché des cinq principaux détaillants.
Cinq principaux détaillants au Royaume-Uni en 2013
(d’après les ventes de l’enseigne)
Société
Nombre de points
de vente
Tesco
Sainsbury
Walmart
Morrisons
Co-operative Group
3 405
1 203
576
596
3 670
Superficie
de vente
totale
2
(en p )
41 148 675
21 988 086
20 717 449
13 896 047
14 637 088
Superficie
de vente
moyenne
2
(en p )
12 085
18 278
35 968
23 316
3 988
Ventes de
l’enseigne
(en G$ US)
Part du
marché de
l’alimentation
56,114
31,939
27,719
21,434
13,316
17,2 %
9,8 %
8,5 %
6,6 %
4,1 %
Source : Planet Retail, 2013.
•
British Retail Consortium
Le British Retail Consortium (BRC) est la plus importante association professionnelle pour le secteur
britannique de la vente au détail. Ses membres représentent toutes les industries et sont de toutes tailles.
Ils représentent l’ensemble du secteur du détail et s’emploient activement à défendre les points de vue et
les intérêts des détaillants, en se faisant entendre auprès du gouvernement et en fournissant divers
services et renseignements à leurs membres.
Le BRC a son propre ensemble de normes, auxquelles les fabricants peuvent adhérer en visitant le site
Web du BRC (www.brcglobalstandards.com) (en anglais). La BRC Food Safety Standard (norme en
matière de salubrité alimentaire du BRC) est une norme de certification qui vise des milliers de produits
provenant de plus de 15 000 fournisseurs de plus de 100 pays. Selon le site Web de BRC, le logo « BRC
Food Safety » constitue un outil promotionnel de choix pour les entreprises, car les produits qui l’arborent
gagnent en visibilité et en reconnaissance. Le BRC affirme que ces normes peuvent également accroître
la confiance des consommateurs à l’égard des produits.
•
Groupes d’achat
Les groupes d’achat sont intégrés à la structure organisationnelle des trois principaux détaillants au
Royaume-Uni, soit Tesco, Sainsbury et Asda (propriété de Wal-Mart). Les groupes d’achat sont donc peu
nombreux au Royaume-Uni. Morrisons se distingue de ces trois détaillants du fait qu’il est membre du
groupe d’achat AMS, par l’entremise duquel il se procure des produits de marque maison. Today’s et
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SPAR International sont d’autres petits groupes d’achat auprès desquels s’approvisionnent souvent les
supermarchés et les dépanneurs indépendants.
La structure de l’environnement de détail au Royaume-Uni entraîne des changements, l’un d’eux étant
que les grossistes perdent de leur importance. Le marché des détaillants auquel les grossistes peuvent
vendre leurs produits s’est réduit puisque les trois principaux détaillants s’approvisionnent directement
auprès des fabricants. De plus, comme Tesco détient à lui seul environ 30 % du secteur de l’alimentation
au détail, les fabricants et les producteurs tendent maintenant à favoriser les grands détaillants, qui
déterminent les prix et les ententes d’approvisionnement.
•
Marques maison
Selon Planet Retail, les détaillants en alimentation ont joué un rôle de premier plan dans l’essor des
produits de marque maison au Royaume-Uni. Ces produits, vendus sous le nom du détaillant mais
fabriqués par une autre entreprise, ont été à l’origine d’une part considérable des ventes d’enseignes
comme Marks & Spencer et Aldi. Pour Tesco et Sainsbury, les marques maison peuvent représenter
jusqu’à 50 % des ventes annuelles. Les ventes ont également profité du ralentissement actuel de
l’économie qui oblige les consommateurs à réduire leurs dépenses. Répondant à la tendance, les
détaillants se sont mis à lancer de nouvelles gammes de marques maison pour fidéliser leur clientèle.
L’évolution du marché des marques maison a notamment vu les consommateurs délaisser les produits
économiques au profit des produits de qualité supérieure et haut de gamme. Les détaillants Tesco et
Waitrose ont été les premiers à miser sur ce concept en lançant leurs gammes respectives, « Finest
Restaurant Collection » et « Waitrose Seriously ». Ces nouvelles marques maison continueront de
susciter une demande et un intérêt croissants et de présenter des débouchés pour les fournisseurs de
produits et d’ingrédients (Planet Retail, 2013).
INDUSTRIE DE LA RESTAURATION
Les ventes de l’industrie de la restauration ont pâti du ralentissement économique au Royaume-Uni.
Entre 2008 et 2012, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de l’industrie n’a été que de 0,8 %.
Les ventes de l’industrie de la restauration devraient demeurer stables et progresser très modestement
durant la période de prévision. À la faveur d’un faible TCAC de 1,4 %, les ventes devraient passer à
94,8 milliards de dollars américains entre 2013 et 2017.
La récession économique au Royaume-Uni a contraint les consommateurs à revoir leurs dépenses à la
baisse et à modifier leurs habitudes alimentaires lorsqu’ils prennent leurs repas à l’extérieur. Par
conséquent, les établissements n’offrant que des services de livraison à domicile et des plats à emporter
et les pizzérias ont connu la plus forte croissance au cours des quatre dernières années. Les
établissements de ces catégories continueront d’afficher les taux de croissance les plus élevés durant la
période de prévision.
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Ventes de l’industrie de la restauration au Royaume-Uni
Données antérieures en M$ US, taux de change fixe de 2012
Catégorie
Services de restauration par catégorie
Établissements n’offrant que des
services de livraison à domicile et des
plats à emporter
Cafés et bars
2008
2009
2010
2011
2012
85 769,3
85 437,8
85 731,9
88 434,9
88 517,8
TCAC
20082012
0,8 %
8 341,6
8 669,1
9 107,8
9 559,2
9 808,3
4,1 %
25 535,8
24 486,7
23 301,9
23 666,9
23 610,0
-1,9 %
Restaurants à service complet
24 634,5
24 595,8
25 069,3
26 047,0
25 941,3
1,3 %
Restaurants à service rapide
21 056,9
21 447,8
21 854,9
22 530,6
22 564,5
1,7 %
Cafétérias libre-service
1 679,3
1 715,0
1 757,2
1 817,8
1 854,1
2,5 %
Stands et comptoirs alimentaires
4 521,2
4 523,5
4 640,8
4 813,3
4 739,6
1,2 %
Pizzérias**
3 055,6
3 214,8
3 414,5
3 553,6
3 679,4
4,8 %
Source : Euromonitor, décembre 2013.
**Pour les besoins de la comparaison, les données sur les pizzérias sont tirées de trois sous-catégories différentes (restaurants à
service rapide, restaurants à service complet et établissements n’offrant que des services de livraison à domicile et des plats à
emporter). Elles sont tout de même représentées dans les données propres à chacune des sous-catégories en question et, par le
fait même, dans le total calculé pour l’industrie de la restauration. De ce fait, les pizzérias ne constituent pas une sous-catégorie
distincte entrant dans le calcul du total de l’industrie de la restauration.
Ventes de l’industrie de la restauration au Royaume-Uni
Prévisions en M$ US, taux de change fixe de 2012
2014
2015
2016
2017
89 637,0
90 746,1
92 163,4
93 547,5
94 769,6
TCAC
20132017
1,4 %
10 167,6
10 581,8
10 927,3
11 287,1
11 322,1
2,7 %
23 487,7
23 331,5
23 249,2
23 227,8
23 421,0
-0,1 %
Restaurants à service complet
26 212,2
26 562,9
27 344,4
28 068,9
28 802,8
2,4 %
Restaurants à service rapide
23 035,3
23 408,4
23 686,7
23 921,6
24 178,4
1,2 %
Cafétérias libre-service
1 909,7
1 956,0
1 980,8
2 002,0
1 993,7
1,1 %
Stands et comptoirs alimentaires
4 824,5
4 905,3
4 974,9
5 040,2
5 051,6
1,2 %
Pizzérias**
3 790,3
3 962,7
4 122,7
4 271,5
4 399,4
3,8 %
Catégorie
Services de restauration par catégorie
Établissements n’offrant que des
services de livraison à domicile et des
plats à emporter
Cafés et bars
2013
E
Source : Euromonitor, décembre 2013.
**Pour les besoins de la comparaison, les données sur les pizzérias sont tirées de trois sous-catégories différentes (restaurants
à service rapide, restaurants à service complet et établissements n’offrant que des services de livraison à domicile et des plats à
emporter). Elles sont tout de même représentées dans les données propres à chacune des sous-catégories en question et, par
le fait même, dans le total calculé pour l’industrie de la restauration. De ce fait, les pizzérias ne constituent pas une
sous-catégorie distincte entrant dans le calcul du total de l’industrie de la restauration.
E = Les chiffres de 2013 sont des estimations fondées sur des données couvrant une partie de l’année.
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CONCLUSIONS
•
•
•
•
•
L’économie du Royaume-Uni se remet encore de la récession économique de 2008. Selon le
gouvernement britannique, la reprise est réelle, quoique fragile. La relance économique sera
lente jusqu’en 2017.
Le Royaume-Uni est un endroit attrayant pour l’investissement en raison de sa main-d’œuvre
instruite de haut calibre et de son robuste système financier.
L’entente de principe sur un accord commercial global à laquelle le Canada et l’Union
européenne sont parvenus récemment facilitera l’entrée des produits agroalimentaires et du
poisson et des fruits de mer en UE. Le marché du Royaume-Uni représente 62 millions de
consommateurs potentiels; plus important encore, il pourrait donner accès à 500 millions de
consommateurs en UE.
La conduite des affaires est facilitée dans le pays grâce aux politiques commerciales saines et
e
aux réformes adoptées récemment. Le Royaume-Uni est arrivé au 10 rang sur 189 pays au
classement Doing Business de la Banque mondiale.
Même si le marché de détail est fortement concentré, certaines catégories de détaillants
présentent des débouchés, comme les dépanneurs.
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RÉFÉRENCES
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC). Service d’exportation agroalimentaire. Adresse :
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/info/eur-fra.htm#Royaume-Uni.
BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC). BRC Global Standards. Adresse :
http://www.brcglobalstandards.com/.
« Le Canada conclut un accord commercial historique avec l’Union européenne ». Plan d’action
économique du Canada. 18 octobre 2013. Bruxelles (Belgique). Adresse :
http://www.actionplan.gc.ca/fr/nouvelles/ceta-aecg/canada-conclut-accord-commercial-historique-lunion.
COMMISSION EUROPÉENNE. Fiscalité et Union douanière. Consulté le 30 décembre 2013. Adresse :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm.
EUROMONITOR. 2013.
FOOD STANDARDS AGENCY. Royaume-Uni. Adresse : http://www.food.gov.uk/.
GLOBAL TRADE INFORMATION SERVICES – Global Trade Atlas. Adresse : http://www.gtis.com/GTA/.
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IGD RETAIL ANALYSIS. 2013. Country Presentation: United Kingdom.
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE). Adresse :
http://www.oecd.org/fr/.
PLANET RETAIL. 2013. Adresse : http://www1.planetretail.net/.
SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU CANADA. Obtenez le marquage CE. Consulté le 2 janvier 2014.
Adresse : http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/document.jsp?did=133335.
STATISTIQUE CANADA. Adresse : http://www.statcan.gc.ca/.
TELEGRAPH NEWSPAPER. “The UK’s economic recovery remains fragile”. Consulté le 15 janvier 2013.
Adresse : http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10544989/David-Cameron-The-UKseconomic-recovery-remains-fragile.html.
BBC NEWS. “UK government's infrastructure spending plan unveiled”, 4 décembre 2013. Consulté
le 30 décembre 2013. Adresse : http://www.bbc.co.uk/news/business-25201064.
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Environnement commercial – Royaume-Uni
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2014).
Images
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e
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