Mutations du secteur tertiaire - Maison de l`Emploi du Pays de Saint

Rapport d’analyse structurelle et prospective
Mutations du secteur tertiaire
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E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc
Mutations du secteur tertiaire
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S O M M A I R E
I. Présentation des participants.......................................................................................................................3
II. Analyse diagnostique .................................................................................................................................... 4
1. Etat des lieux ...............................................................................................................................................4
2. Diagnostics ..................................................................................................................................................5
III. le cadre de l’évolution....................................................................................................................................6
1. Les tendances lourdes.................................................................................................................................6
2. Les tendances emergentes..........................................................................................................................7
3. Les faits porteurs d’avenir............................................................................................................................8
IV. Les premieres approches de scenarios.......................................................................................................9
1. Le scénario tendanciel.................................................................................................................................9
2. Le scénario contrasté ................................................................................................................................10
3. Les scenarios normatifs.............................................................................................................................11
V. Présentation des variables..........................................................................................................................12
1. Liste des variables.....................................................................................................................................12
2. Description des variables...........................................................................................................................13
VI. Les résultats de l'étude................................................................................................................................17
1. Influences directes.....................................................................................................................................17
2. Influences indirectes..................................................................................................................................20
3. Variation des variables ..............................................................................................................................23
VII. Proposition de scénarios.............................................................................................................................26
1. Scénario positif ..........................................................................................................................................26
2. Scénario pessimiste...................................................................................................................................27
3. Scénario contrasté.....................................................................................................................................28
VIII. References de travail ...................................................................................................................................29
1. Listes des documentations ........................................................................................................................29
2. Listes des entreriens téléphoniques ..........................................................................................................31
3. Liste des participants aux groupes de travail.............................................................................................31

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I. P R E S E NTAT I O N D E S PA R T I C I PA N T S
a . L I S T E D E S P A R T I C I P A N T S
• Christine ORAIN
• Catherine ALLAIN
• Béatrice JOSSE
• Michel HINAULT
• Dominique BABILLOTTE
• Claire HOUTEVILLE
• Ambroise GEORGET
• Pascal DESREUMAUX
b . D E S C R I P T I O N D E S P A R T I C I P A N T S
1 . C h r i s t i n e O R A I N
Rôle : Expert
Société : MDE
Profession : présidente
2 . C a t h e r i n e A L L A I N
Rôle : Expert
Société : MDE
Profession : Directrice
3 . B é a t r i c e J O S S E
Rôle : Expert
Société : Syndicat Mixte Pays de St-Brieuc
Profession : chargée de mission
4 . M i c h e l H I N A U L T
Rôle : Expert
Société : commune d’Yffiniac
Profession : maire
5 . D o m i n i q u e B A B I L L O T T E
Rôle : Expert
Société : Coopérative d'activités et d'emploi Avant-premières
Profession : directeur
6 . C l a i r e H O U T E V I L L E
Rôle : Expert
Société : Centre de gestion Côtes d’Armor
Profession : chargée de mission
7 . A m b r o i s e G E O R G E T
Rôle : Expert
Société : Centre de gestion Côtes d’Armor
Profession : directeur
8 . P a s c a l D E S R E U M A U X
Rôle : Animateur
Société : E2i
Profession : consultant

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II. A N A LY S E D I A G N O S T I Q U E
1 . E T A T D E S L I E U X
L’ancrage tertiaire : Emplois publics, services aux entreprises
et ancrage territorial, services aux personnes,…
Le poids du secteur tertiaire dans la structure de l’emploi salarié
Domaines de formation en Pays de Saint-Brieuc
Évolution des recrutements de 2003 à 2006
Les chiffres clés
3 salariés sur 4 travaillent dans le secteur
tertiaire (74,8% des emplois salariés en
2005)
Une progression de l’emploi salarié de
15,1% entre 1998 et 2006, tirée, en partie,
par les secteurs du service
Éducation, santé, action sociale : 20% de
l’emploi du Pays
Commerce : 15% de l’emploi
Sphère publique : 30% (due à la présence
des fonctions publiques d’État, territoriale
et hospitalière)
77% des créations d’entreprises en 2007
dans le secteur tertiaire (dont 30,1% dans
le commerce)
92% des entreprises sont des TPE/PME
En 2007, 30% de la demande d’emploi
concentrée sur la GFE14 et 15 (Tertiaire de
bureau, tertiaire spécialisé – Commerce et
distribution)
45% des effectifs sur les 3 principaux
domaines de formation (cf tableau)
Vue aérienne du Centre hospitalier Yves le Foll à Saint
-
Brieuc
Nombre total de commerces en 2008

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2 . D I A G N O S T I C S
Analyse des informations : La matrice SWOT de l’ancrage tertiaire
Forces Faiblesses
 Une économie qui se tertiarise et qui est inductrice
d’offres et demandes d’emploi. L’offre d’emploi est
dynamisée par les services aux particuliers, éducation,
santé, action sociale, commerce, services aux
entreprises
 Une part importante de l’économie résidentielle
(services aux particuliers, construction, santé, action
sociale, commerce de détail, activités financières et
transport de voyageurs)
 L’importance du tissu des PME/TPE
 De nombreuses créations d’emplois dans les
services aux entreprises et des créations
d’entreprises privées dynamiques
 Accompagnement des TPE/PME réactif
 L’implantation récente d’entreprises de services
aux entreprises ou aux particuliers (études de
marché, assurances-finances)
 Saint-Brieuc : pôle principal de services et
d'emplois
 L’importance de la sphère publique (30%) : Centre
hospitalier ; Conseil Général ; Ville de Saint-Brieuc ;
Préfecture des Côtes-d’Armor ; Direction des Services
fiscaux ; Centre de gestion des Côtes-d’Armor
 Des actifs très diplômés, exerçant en majorité dans
des domaines tertiaires
 Un manque de tertiaire supérieur
 Un secteur touristique non valorisé et fondé sur un
tourisme d’étape et un tourisme résidentiel non marchand
(résidence secondaire)
 Un maillage commercial non équilibré, des disparités
territoriales
 Une démographie salariale vieillissante
 La question de l’autonomie des entreprises locales : 40%
des salariés dépendants d’un centre de décision extérieur à
la Bretagne. Dépendance encore plus forte dans les services
et le commerce, principales activités locales
 L’insertion par l’activité économique est encore
insuffisante sur le territoire (faiblesse des entreprises
d’insertion)
 L’économie sociale et solidaire en retrait (nombreuses
difficultés du tissu associatif, pourtant particulièrement dense)
malgré un besoin croissant de services à la personne qui
se fait concurrencer par les entreprises privées
 Des déficits de formation initiale sur la santé/action sociale,
le commerce/distribution, le tertiaire de bureau (manque
d’attractivité sur les formations spécialisées)
 De nombreux demandeurs d’emploi dans les domaines des
métiers du tertiaire, non positionnables sur l’offre d’emploi
 Coordination entre les acteurs de l’emploi/formation/insertion
insuffisante
Opportunités Menaces
 Stratégie de développement économique et
politique de soutien à la création et la reprise
d’entreprises (aides financières et dispositifs
avantageux)
 Volonté politique de développement de l’ESS,
particulièrement l’aide à la personne
 Les projets de développement :
o Le projet du Champ de Mars à Saint-Brieuc,
qui affirme la fonction de pôle commercial du
centre de la ville
o Le projet d’aménagement de Plaine Ville à
Saint-Brieuc : 8 000 habitants attendus sur
cette zone, développement attendu de
l’attractivité de l’ouest de l’agglomération
(habitat, services)
o L’agrandissement d’Equinoxe en cours :
développement de l’activité « congrès » et
offre hôtelière
 Crise économique et financière depuis fin 2008.
Conséquence : précarisation des emplois et besoins de
recrutement divisés par 4 entre 2008 et 2009
 Un territoire moyennement attractif pour les entreprises,
comme en témoigne les rares implantations exogènes
constatées ces dernières années
 Les nouvelles exigences en termes de développement de
compétences des salariés, pas toujours bien mesuré
 La déstructuration du secteur public due au
désengagement progressif des services de l’État