Rapport d’analyse structurelle et prospective Mutations du secteur tertiaire Espace Inter Initiatives 24 place du Maréchal Leclerc 59000 Lille - Tél. 03 20 17 52 52 - Fax. 03 20 09 15 01 Société anonyme à capital variable - Coopérative de production - RC LILLE B 347 594 137 - APE 7022 Z E-mail : contact@ e2i.coop SOMMAIRE I. Présentation des participants ....................................................................................................................... 3 II. 1. 2. Analyse diagnostique .................................................................................................................................... 4 Etat des lieux ............................................................................................................................................... 4 Diagnostics .................................................................................................................................................. 5 III. le cadre de l’évolution.................................................................................................................................... 6 1. Les tendances lourdes................................................................................................................................. 6 2. Les tendances emergentes.......................................................................................................................... 7 3. Les faits porteurs d’avenir............................................................................................................................ 8 IV. Les premieres approches de scenarios ....................................................................................................... 9 1. Le scénario tendanciel................................................................................................................................. 9 2. Le scénario contrasté ................................................................................................................................ 10 3. Les scenarios normatifs............................................................................................................................. 11 V. Présentation des variables.......................................................................................................................... 12 1. Liste des variables ..................................................................................................................................... 12 2. Description des variables........................................................................................................................... 13 VI. Les résultats de l'étude................................................................................................................................ 17 1. Influences directes..................................................................................................................................... 17 2. Influences indirectes .................................................................................................................................. 20 3. Variation des variables .............................................................................................................................. 23 VII. Proposition de scénarios............................................................................................................................. 26 1. Scénario positif .......................................................................................................................................... 26 2. Scénario pessimiste................................................................................................................................... 27 3. Scénario contrasté..................................................................................................................................... 28 VIII. References de travail ................................................................................................................................... 29 1. Listes des documentations ........................................................................................................................ 29 2. Listes des entreriens téléphoniques .......................................................................................................... 31 3. Liste des participants aux groupes de travail............................................................................................. 31 E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 2/31 I. a. P R E S E N T A T I O N D E S PA R T I C I P A N T S LISTE • • • • • • • • b. DES PARTICIPANTS Christine ORAIN Catherine ALLAIN Béatrice JOSSE Michel HINAULT Dominique BABILLOTTE Claire HOUTEVILLE Ambroise GEORGET Pascal DESREUMAUX DESCRIPTION DES PARTICIPANTS 1. Christine ORAIN Rôle : Expert Société : MDE Profession : présidente 2. Catherine ALLAIN Rôle : Expert Société : MDE Profession : Directrice 3. Béatrice JOSSE Rôle : Expert Société : Syndicat Mixte Pays de St-Brieuc Profession : chargée de mission 4. Michel HINAULT Rôle : Expert Société : commune d’Yffiniac Profession : maire 5. Dominique BABILLOTTE Rôle : Expert Société : Coopérative d'activités et d'emploi Avant-premières Profession : directeur 6. Claire HOUTEVILLE Rôle : Expert Société : Centre de gestion Côtes d’Armor Profession : chargée de mission 7. Ambroise GEORGET Rôle : Expert Société : Centre de gestion Côtes d’Armor Profession : directeur 8. Pascal DESREUMAUX Rôle : Animateur Société : E2i Profession : consultant E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 3/31 II. 1. A N A LY S E D I A G N O S T I Q U E ETAT DES LIEUX L’ancrage tertiaire : Emplois publics, services aux entreprises et ancrage territorial, services aux personnes,… Le poids du secteur tertiaire dans la structure de l’emploi salarié Les chiffres clés 3 salariés sur 4 travaillent dans le secteur tertiaire (74,8% des emplois salariés en 2005) Une progression de l’emploi salarié de 15,1% entre 1998 et 2006, tirée, en partie, par les secteurs du service Éducation, santé, action sociale : 20% de l’emploi du Pays Commerce : 15% de l’emploi Sphère publique : 30% (due à la présence des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière) 77% des créations d’entreprises en 2007 dans le secteur tertiaire (dont 30,1% dans le commerce) 92% des entreprises sont des TPE/PME En 2007, 30% de la demande d’emploi concentrée sur la GFE14 et 15 (Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé – Commerce et distribution) Domaines de formation en Pays de Saint-Brieuc 45% des effectifs sur les 3 principaux domaines de formation (cf tableau) Évolution des recrutements de 2003 à 2006 Vue aérienne du Centre hospitalier Yves le Foll à Saint-Brieuc Nombre total de commerces en 2008 E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 4/31 2. DIAGNOSTICS Analyse des informations : La matrice SWOT de l’ancrage tertiaire Forces Faiblesses Une économie qui se tertiarise et qui est inductrice d’offres et demandes d’emploi. L’offre d’emploi est dynamisée par les services aux particuliers, éducation, santé, action sociale, commerce, services aux entreprises Une part importante de l’économie résidentielle (services aux particuliers, construction, santé, action sociale, commerce de détail, activités financières et transport de voyageurs) L’importance du tissu des PME/TPE De nombreuses créations d’emplois dans les services aux entreprises et des créations d’entreprises privées dynamiques Un manque de tertiaire supérieur Un secteur touristique non valorisé et fondé sur un tourisme d’étape et un tourisme résidentiel non marchand (résidence secondaire) Un maillage commercial non équilibré, des disparités territoriales Une démographie salariale vieillissante La question de l’autonomie des entreprises locales : 40% des salariés dépendants d’un centre de décision extérieur à la Bretagne. Dépendance encore plus forte dans les services et le commerce, principales activités locales L’insertion par l’activité économique est encore insuffisante sur le territoire (faiblesse des entreprises d’insertion) L’économie sociale et solidaire en retrait (nombreuses difficultés du tissu associatif, pourtant particulièrement dense) malgré un besoin croissant de services à la personne qui se fait concurrencer par les entreprises privées Accompagnement des TPE/PME réactif L’implantation récente d’entreprises de services aux entreprises ou aux particuliers (études de marché, assurances-finances) Saint-Brieuc : pôle principal de services et d'emplois L’importance de la sphère publique (30%) : Centre hospitalier ; Conseil Général ; Ville de Saint-Brieuc ; Préfecture des Côtes-d’Armor ; Direction des Services fiscaux ; Centre de gestion des Côtes-d’Armor Des déficits de formation initiale sur la santé/action sociale, le commerce/distribution, le tertiaire de bureau (manque d’attractivité sur les formations spécialisées) De nombreux demandeurs d’emploi dans les domaines des métiers du tertiaire, non positionnables sur l’offre d’emploi Des actifs très diplômés, exerçant en majorité dans des domaines tertiaires Coordination entre les acteurs de l’emploi/formation/insertion insuffisante Menaces Crise économique et financière depuis fin 2008. Conséquence : précarisation des emplois et besoins de recrutement divisés par 4 entre 2008 et 2009 Un territoire moyennement attractif pour les entreprises, comme en témoigne les rares implantations exogènes constatées ces dernières années Les nouvelles exigences en termes de développement de compétences des salariés, pas toujours bien mesuré La déstructuration du secteur public due au désengagement progressif des services de l’État Opportunités Stratégie de développement économique et politique de soutien à la création et la reprise d’entreprises (aides financières et dispositifs avantageux) Volonté politique de développement de l’ESS, particulièrement l’aide à la personne Les projets de développement : o Le projet du Champ de Mars à Saint-Brieuc, qui affirme la fonction de pôle commercial du centre de la ville o Le projet d’aménagement de Plaine Ville à Saint-Brieuc : 8 000 habitants attendus sur cette zone, développement attendu de l’attractivité de l’ouest de l’agglomération (habitat, services) o L’agrandissement d’Equinoxe en cours : développement de l’activité « congrès » et offre hôtelière E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 5/31 I I I . L E C A D R E D E L’ E V O L U T I O N 1. LES TENDANCES LOURDES Les tendances lourdes : Ce sont les tendances régulières, longues et les moins sujettes à variation à moyen terme Enoncés • Manque d’orientation politique, de gouvernance • • • • • • économique, et lenteur des systèmes de prise de décision et de mise en œuvre Manque d’attractivité extérieure des grands projets Poids de l’économie résidentielle Potentiel fiscal bas sur le département Centres de décision exogènes Emplois tertiaires de faible niveau de qualification Evasion commerciale et faible attractivité du centre-ville de St-Brieuc Variables clés • Image ressentie par les habitants eux-mêmes • • • • Evénements culturels Consommation des ménages Marchés publics locaux Levées de capitaux locaux • • • Dynamisme des commerçants locaux, positionnement de gamme Aménagements centre-ville (zones piétonnières, poches d’insalubrité, logements, tertiaire) Essor du commerce de périphérie Offre culturelle • • Cadre de vie Animation culturelle • • Dynamisme commercial autres villes du territoire • Tourisme non marchand (résidences secondaires, • • • • • accueil familial) Vieillissement de la population + apport migratoire de retraités Exode jeunes diplômés Economie sociale et solidaire Secteur associatif peu tourné sur la production de services Expression traditionnelle de la solidarité E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 6/31 2. LES TENDANCES EMERGENTES Les tendances émergentes : Ce sont les tendances récentes, perceptibles, les moins affirmées ou les plus aléatoires Enoncés Variables clés • La crise actuelle Services Publics • Phénomène de déconcentration des services de l’Etat • Faible mutualisation entre Ville de St-Brieuc et agglomération • Baisse des capacités financières d’intervention communes et EPCI Services marchands • Développement d’une économie de proximité (services aux entreprises, services aux particuliers) • Main d‘œuvre qualifiée services à la personne, hôtellerie–restauration, mais manque de reconnaissance (salaires, précarité emplois) • distance lieux de travail - lieux de résidence • Mobilité (moins de déplacements individuels) Tertiaire supérieur • Développement durable (qualité de l’eau,énergies renouvelables) Commerce • Consommer local devient crédible • Circuits courts de distribution • Développement du e-business • Regroupement des acteurs (hôtellerie, restauration) • Marchés publics (économie de proximité) • • • • • • • Finances solidaires Culture entrepreneuriale Rémunérations Charte de qualification Formation des professions intermédiaires Coût du foncier, logement Transports à la demande E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 7/31 3. LES FAITS PORTEURS D’AVENIR Les faits porteurs d’avenir : Ce sont les décisions ou les faits récents, les modifications contextuelles qui peuvent modifier les tendances actuelles Enoncés • Batipole • Véhipole • Projet ITS (systèmes de transports intelligents) • Travail en réseau multi-secteurs • Port du Légué • Centre commercial Champ de Mars à St-Brieuc • Ligne Bretagne Grande Vitesse Variables clés Tourisme • Potentiel patrimoine naturel insuffisamment exploité E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 8/31 IV. LES PREMIERES APPROCHES DE SCENARIOS 1. LE SCENARIO TENDANCIEL Le scénario tendanciel : Projeter les tendances actuelles en l’absence de toute politique volontaire Tendances • Solde migratoire positif (retraités mais aussi actifs jeunes) Variables clés et causales • Qualité de vie (cadre et rythmes de vie, logement) ; Apport de main d’œuvre extérieure ; vieillissement de la population ; télétravail ; ligne Bretagne Grande Vitesse • Exode des jeunes diplômés • Formation supérieure • Image contrastée du territoire aux yeux des habitants • Animation culturelle eux-mêmes, notamment auprès des jeunes • Poids de l’emploi public • Evolution de l’emploi public (Etat, fonction publique territoriale, hospitalière) • Développement des services à la personne • Manque de grands projets attractifs et structurants • Besoins à satisfaire (vieillissement de la population) ; solvabilisation de la demande (pouvoir d’achat des ménages) • Dimensionnement des projets Batipole, Vehipole, Zoopole, projets d’aménagement (Equinoxe, Plaine-ville, Légué, …), foncier et immobilier tertiaire disponible ; pilotage et maîtrise d’ouvrage • Ambition et anticipation modestes du projet Batipole • Développement de projets éco-construction • Innovation projets ITS, Vehipole • Recherche appliquée • Interrogation sur les ressources des collectivités • Recettes fiscales • Le réchauffement climatique… • Tourisme • Patrimoine naturel et culturel E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 9/31 2. LE SCENARIO CONTRASTE Les scénarios contrastés : proposer des évolutions radicales de type rupture, événements décisions… Contrastes apportés • Attractivité de l’agglomération • Image perçue du territoire par les habitants • Retrouver le sens de l’intérêt général et des solidarités • Casser la tendance à la sinistrose • Développement endogène ou semi-endogène • Capacité du territoire à avoir des projets pour équiper celui-ci Variables d’action, de rupture • Politiques d’urbanisme et de requalification urbaine ; politiques logement–habitat (au-delà du logement social) • Communication • Communication et pédagogie • Communication et pédagogie (indicateurs de “bonheur intérieur brut“) • Entrepreneuriat (création d’activités par les résidents, ou par des néo–résidents attirés sur le territoire pour la qualité de vie) • choix politiques en matière d’aménagement territorial (concentrer des outils plutôt que de les éparpiller) ; travail en réseaux E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 10/31 3. LES SCENARIOS NORMATIFS Les scénarios normatifs : fixer les normes à atteindre et les décisions à prendre Normes à atteindre • Création d’un pôle économie sociale et solidaire Décisions clés • Appui du Conseil régional pour faire émerger ces pôles sur les territoires • Maîtrise du foncier • Redynamisation commerciale du centre-ville de SaintBrieuc • Une politique culturelle cohérente, attractive et • Politique logement–habitat • Montée en gamme du projet des Champs ; urbanisme et requalification urbaine ; • Coordination des projets et des acteurs (offre culturelle) clairement positionnée (la culture pour qui ? pour faire quoi ?) • Consommation de produits et de services de proximité • Développement de circuits courts de distribution (à partir des acteurs de la production – agricole et maraîchère, création artisanale –) ; mobilisation de consomm’acteurs • Gouvernance économique partagée ; emplois de tertiaire • Dimension métropolitaine du territoire supérieur ; marchés B to B (services aux entreprises et organisations) • Pôles d’excellence tertiaire supérieur à conforter • Opportunités du développement durable (marchés de • Transversalité inter–filières • Mobilisation et transfert de savoir-faire spécifiques au services) ; “clusters“ (formation – recherche – innovation – production) à renforcer : Vehipole ; Zoopole ; plateforme ID Composite territoire ; travail en réseaux E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 11/31 V. 1. P R E S E N T A T I O N D E S VA R I A B L E S LISTE DES VARIABLES 1. Attractivité du territoire (ATTR) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Batipole (BATI) Circuits courts de distribution (CCOU) Commerces de centre-ville (COCV) Communication et pédagogie (COPE) Création artisanale (CART) Développement durable (DDUR) éco-contruction et énergies (ECOE) Economie productive (PROD) Economie sociale et solidaire (ESS) Emploi public (EMPU) Entrepreneuriat (ENTR) Foncier disponible (FONC) Formation (FORM) Grands projets (GPRO) Qualité de vie (QAVI) Intérêt général (INGE) ITS Bretagne (ITS) Ligne Bretagne Grande Vitesse (LBGV) Main d'ouvre extérieure (MOEX) Maîtrise d'ouvrage (MOUV) Marchés consomm'acteurs (MCAC) Migrations (MIGR) Politiques d'aménagement territorial (PAMT) Politiques d'habitat-logement (HALO) Port du Légué (LEGU) Projets d'équipement récents ou imminents (EQUI) Recettes fiscales (FISC) Recherche et Tertiaire supérieur (RECH) Savoir-faire technique (MSFT) Services à la population (SAPO) Services aux entreprises (SRVE) Télétravail (TTRV) Tourisme (TOUR) Travail en réseaux (RESA) Urbanisme et projets de réhabilitation urbaine (URBA) Véhipole (VEHI) Vie culturelle (CULT) Vieillissement de la population (VIEU) E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 12/31 2. DESCRIPTION DES VARIABLES 1. Attractivité du territoire (ATTR) Description : capacité à attirer et à retenir les activités, les entreprises et les populations. 2. Batipole (BATI) Description : Pôle technologique et de formation bâtiment. 3. Circuits courts de distribution (CCOU) Description : Modes de commercialisation de productions locales (alimentaire, hors alimentaire). 4. Commerces de centre-ville (COCV) Description : Offre commerciale du centre-ville de St-Brieuc. 5. Communication et pédagogie (COPE) Description : Communication et pédagogie comme moyen de sensibilisation et de mobilisation des habitants. 6. Création artisanale (CART) Description : Production locale de services s’appuyant sur des savoir-faire locaux, parfois spécifiques. 7. Développement durable (DDUR) Description : Marchés de services autour de l'eau, des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie. 8. éco-contruction et énergies (ECOE) Description : Recherche, innovation, formation dans le domaine de l'éco-construction et des énergies. 9. Economie productive (PROD) Description : La sphère productive comprend l'industrie, les services aux entreprises, la logistique et les activités économiques qui vont au-delà du niveau local (commerce de gros, immobilier d'entreprises, .) 10. Economie sociale et solidaire (ESS) Description : Création d'un pôle d'économie sociale et solidaire sur le territoire. 11. Emploi public (EMPU) Description : Poids de l'emploi public sur le territoire. 12. Entrepreneuriat (ENTR) Description : Création et reprise d'entreprises, statut d’auto-entrepreneurs. Plutôt orienté petits projets (auto-emploi, TPE) et reprises de TPE E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 13/31 13. Foncier disponible (FONC) Description : Foncier et immobilier disponible pour de l'activité tertiaire. 14. Formation (FORM) Description : Formation supérieure, formation professionnalisante. 15. Grands projets (GPRO) Description : Capacité du territoire à faire sortir des grands projets. Outre les impacts directs de développement que ces grands projets peuvent générer, cette capacité peut également être un vecteur d’image, traduisant un certain dynamisme des acteurs du territoire. 16. Qualité de vie (QAVI) Description : Perception d’une qualité de vie sur le territoire, lié à un cadre de vie et à des rythmes de vie agréables. 17. Intérêt général (INGE) Description : Notions d'intérêt général et de réseaux de solidarité comme valeurs traditionnelles locales partagées, et comme levier de développement de projets et d’actions. 18. ITS Bretagne (ITS) Description : Participation d’acteurs du territoire aux projets de recherche et innovation dans les domaines relatifs au Systèmes de Transports Intelligents. 19. Ligne Bretagne Grande Vitesse (LBGV) Description : La venue du TBGV à Saint Brieuc. 20. Main d'œuvre extérieure (MOEX) Description : Apport de main d'œuvre extérieure. 21. Maîtrise d'ouvrage (MOUV) Description : Modalités de la maîtrise d'ouvrage sur les projets d'aménagement significatifs : maîtrise d’ouvarge partagée, nombre d’organisations qui y participe, modalités de délégation de la maîtrise d’ouvrage. 22. Marchés consomm'acteurs (MCAC) Description : Consommation locale de produits locaux, bio, équitables, éthiques,… . 23. Migrations (MIGR) Description : Installation sur le territoire de retraités, mais aussi d'actifs (jeunes, cadres qui recherchent une qualité de vie). 24. Politiques d'aménagement territorial (PAMT) Description : E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 14/31 Choix politiques de répartition des moyens sur les différents territoires composant le Pays de St-Brieuc. 25. Politiques d'habitat-logement (HALO) Description : Politiques de logement et de peuplement qui vont au-delà de la seule question du logement social. 26. Port du Légué (LEGU) Description : Projet de réaménagement du Port du Légué et impact économique qu'il doit jouer au-delà de la filière maritime (commerces, tertiaire,…). 27. Projets d'équipement récents ou imminents (EQUI) Description : Projets récemment mis en œuvre, ou devant l’être dans un futur proche (Centre commercial Champs de Mars ; projet Equinoxe d’activité de congrès et de tourisme d'affaires - ouverture : juin 2010) 28. Recettes fiscales (FISC) Description : Impact des recettes fiscales sur les ressources locales. 29. Recherche et Tertiaire supérieur (RECH) Description : Activités tertiaires à haute valeur ajoutée (recherche et transfert de technologie, informatique et communication, ingénierie, conseil, …) 30. Savoir-faire technique (MSFT) Description : Emplois et métiers techniques pour lesquels des savoir-faire spécifiques existent et produisent de la valeur ajoutée. 31. Services à la population (SAPO) Description : Services publics et privés de proximité. 32. Services aux entreprises (SRVE) Description : Entreprises de services travaillant pour d’autres organisations (publiques ou privées). Entre dans la sphère productive. 33. Télétravail (TTRV) Description : Possibilité de travailler à distance depuis le territoire. 34. Tourisme (TOUR) Description : Tourisme marchand et non-marchand, et consommation de loisirs par les habitants. 35. Travail en réseaux (RESA) Description : Approche collective des problèmes et des projets. E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 15/31 36. Urbanisme et projets de réhabilitation urbaine (URBA) Description : Aménagements urbains, traitement des friches, résorption de poches d'insalubrité. 37. Véhipole (VEHI) Description : Pôle technologique et de formation maintenance automobile. 38. Vie culturelle (CULT) Description : offre culturelle sur le territoire. 39. Vieillissement de la population (VIEU) Description : Croissance du nombre et de la proportion de personnes âgées dans la population. E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 16/31 V I . L E S R E S U LTA T S D E L ' E T U D E 1. INFLUENCES DIRECTES 1. Plan des influences / dépendances directes Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences directes MID. Variables d’entrée Variables relais Variables de résultats Variables exclues E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 17/31 2. Graphe des influences directes Scénario d’influences directes Variables entrée - Formation ITS Bretagne Travail en réseaux Maîtrise d’ouvrage Foncier disponible Recettes fiscales Marchés du Développement durable Communication et pédagogie Variables résultats Variables relais - Recherche et tertiaire supérieur Entrepreneuriat Economie productive Grands projets Attractivité Economie sociale et solidaire Eco-construction et énergies Economie résidentielle Tourisme Services à la population Circuits court de distribution Marchés consomm’acteurs Commerces de centre-ville Vie culturelle Qualité de vie Migrations Variables exclues : Bretagne Grande Vitesse Intérêt général Création artisanale Politiques d’aménagement Batipole urbaine - Port du Légué - - Projets d’équipement court terme - politiques habitat-logement - services aux entreprises - savoir-faire technique - télétravail - Véhipole - Vieillissement de la population - main d’œuvre extérieure - emploi public - urbanisme, réhabilitation E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 18/31 3. Schéma explicatif : Scénario d’influences directes Variables entrée développement durable et transports intelligents Variables relais Variables résultats Economie productive, recherche, tertiaire supérieur Economie résidentielle Formation et communication Gouvernance et travail en réseaux Entrepreneuriat, économie sociale et solidaire Tourisme, culture, qualité de vie Attractivité et grands projets migrations Ressources publiques et foncières E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 19/31 2. INFLUENCES INDIRECTES 1. Plan des influences / dépendances indirectes Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes MII. Variables d’entrée Variables relais Variables de résultats Variables exclues E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 20/31 2. Graphe des influences indirectes Scénario d’influences indirectes Variables entrée Variables résultats Variables relais - Travail en réseaux Formation ITS Bretagne Batipole Marchés du Développement durable Foncier disponible Grands projets - - Communication et pédagogie - Projets d’équipement court terme Intérêt général - politiques habitat-logement Création artisanale - Véhipole Politiques d’aménagement - télétravail urbanisme, réhabilitation urbaine - Recherche et tertiaire supérieur Entrepreneuriat Economie productive Attractivité Economie sociale et solidaire Eco-construction et énergies Recettes fiscales Economie résidentielle Tourisme services aux entreprises savoir-faire technique Services à la population Circuits court de distribution Marchés consomm’acteurs Commerces de centre-ville Vie culturelle Qualité de vie Migrations main d’œuvre extérieure Variables exclues : - maîtrise d’ouvrage - Vieillissement de la population - Bretagne Grande Vitesse - emploi public - Port du Légué E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 21/31 3. Schéma explicatif : Scénario d’influences indirectes Variables entrée développement durable, Batipole et transports intelligents Variables relais Economie productive, recherche, tertiaire supérieur Variables résultats Services à valeur ajoutée et savoir-faire Economie résidentielle Formation et travail en réseaux Entrepreneuriat, économie sociale et solidaire Attractivité et recettes fiscales Tourisme, culture, qualité de vie Ressources foncières et grands projets Migrations et main d’œuvre extérieure E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 22/31 3. VARIATION DES VARIABLES 1. Plan des déplacements Variables d’entrée Variables relais Variables de résultats Variables exclues E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 23/31 2. Classement par influences : direct / indirect E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 24/31 3. Classement par dépendances : direct / indirect E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 25/31 VII. PROPOSITION DE SCENARIOS 1. SCENARIO POSITIF Des projets à tailles humaine mais critique… 1. Résumé du scénario Le scénario positif concernant l’ancrage tertiaire fait le pari d’un développement déterminé de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée pour créer du tertiaire supérieur. Ce développement prend appui sur les dispositifs et outils existants sur le territoire (BATIPOLE, VEHIPOLE, ITS, CNAM) de formation, formation à distance, visualisation 3D. Il ambitionne de les renforcer, par extension de leurs champs d’intervention (BATIPOLE sur le développement de matériaux innovants d’éco-constructions,…) ou par le biais de transfert de savoir-faire (la formation à distance pour les services à la personne, la visualisation 3D pour les formations des professionnels du bâtiment, …). Il s’attache également à “rattraper“ quelques coups manqués pour lesquels il n’est pas trop tard : le positionnement de BATIPOLE comme pôle ressources référent pour les professionnels du bâtiment du territoire ; une participation remarquée dans les projets régionaux de développement de l’économie numérique. 2. Variables d’actions Pour ce scénario, deux conditions président à la réussite de tels projets de développement : 1. dimensionner ces projets pour atteindre à la fois, une taille critique (notoriété, lisibilité, légitimité), tout en conservant une taille humaine (gérables avec souplesse, réactivité, dans un contexte de confiance réciproque) ; 2. la création de transversalité entre les différents réseaux qui pourraient être parties prenantes, et notamment, en favorisant et garantissant des décloisonnements inter filières. La création attendue d’un pôle significatif d’économie sociale et solidaire répond également à ces attentes : innovation, décloisonnement (au sein de l’ESS, avec les autres acteurs de l’économie), ambition équilibrée, … Deux leviers ont été repérés : le développement d’une agriculture raisonnée, comme ressource locale de commerce, de qualité de vie et d’attraction touristique ; les marchés publics, en tant que vecteur de développement durable et d’insertion professionnelle. Enfin, sur le plan du commerce, un effet locomotive est attendu du projet “Les champs“ en centre-ville de St-Brieuc, en terme d’image, et de dynamisme commercial renouvelé. 3. Effets attendus Le scénario du renforcement et de la valorisation de pôles structurants de ce territoire n’est finalement que le scénario initialement souhaité lors de la création de ces pôles, et dont on semble regretter aujourd’hui que les « verres soient seulement à moitié plein ». Ce sont quelques “rendez-vous manqués“, qu’il est encore possible de rétablir, pour qu’ils puisent produire à plein les effets et les impacts attendus. Ceci s’avère d’autant plus nécessaire que l’économie productive locale connaît des mutations importantes, avec un risque présent de réduction du nombre d’emplois et de poids de cette économie, et que la sphère publique de l’économie (redistribution locale de ressources publiques sous différentes formes – salaires, indemnités, allocations, …), dont le poids est important sur ce territoire, risque de aussi de connaître une décroissance… E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 26/31 2. SCENARIO PESSIMISTE Concurrence et dispersement sur les projets dits structurants 1. Résumé du scénario Le scénario pessimiste concernant l’ancrage tertiaire peut être considéré comme un scénario tendanciel : il se fonde sur deux handicaps reconnus comme majeurs actuellement : • des carences dans la prise de décision, renforcées par des formes de concurrence entre les acteurs, qui entraîne un ralentissement et un étiolement des projets et des actions. • et un manque d’anticipation (on est suiveur plutôt qu’avant gardiste), voire de réactivité, et de communication sur des projets dits d’ambition. 2. Variables d’actions Ces difficultés se ressentent sur des projets considérés comme structurants, et le présent scénario les estime invariants : • l’ambition de BATIPOLE, qui s’avère dans les faits limitée à rechercher des effets sur le court terme, et qui se trouve contestée et concurrencée par d’autres acteurs ; • l’émergence de l’économie numérique qui se fait sans que le territoire y ait une place affirmée et reconnue ; • des projets qui ne parviennent pas à atteindre leur taille critique (Centre d'affaires Eleusis à Plérin/St Brieuc, …) du fait d’une concurrence entre les projets (projets PLAINE VILLE et ELEUSIS), entraînant un coût de l’immobilier plus cher qu’ailleurs en Bretagne ; Cette insuffisance pourrait dans ce scénario se constater sur d’autres projets à venir : par exemple, un pôle de l’Economie Sociale et Solidaire qui resterait confiné à jouer un rôle dans la seule économie de la réparation. 3. Effets craints Le risque de ce scénario est d’aboutir, faute de pouvoir générer suffisamment d’effets sur l’économie dite productive (activités orientées vers les marchés extérieurs au territoire sur lequel elles sont implantées), à une économie de plus en plus dépendante de la sphère résidentielle (réponses aux besoins de la population résidente ou de passage) et de la sphère publique (redistribution locale de ressources collectées pour partie au niveau national - santé, éducation, …-, pour partie sur le territoire – impôts locaux-). L’économie résidentielle peut avoir des effets négatifs. Elle engendre une consommation importante d’espace sur un territoire restreint et artificialisé : construction de logements individuels, de locaux non résidentiels, de zones commerciales ou de réseaux de transport, pour “vendre“ le territoire et attirer les revenus mobiles (touristes, retraités). Ceci peut en contrarier l’attractivité à terme, si cette attractivité est basée sur le caractère préservé de celui-ci (cadre environnemental, rythmes de vie, …). L’autre risque d’un développement important du caractère résidentiel est celui des conflits d’usage de l’espace (le foncier), entre des fonctions résidentielles et les fonctions productives (agriculture). Le développement de la sphère publique n’est pas d’actualité. Le poids de l’emploi public sur le territoire est déjà élevé (30%) et les décisions politiques nationales actuelles semblent orientées vers une diminution des capacités de redistribution. E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 27/31 3. SCENARIO CONTRASTE Des projets structurants, ambitieux, complémentaires, de développement durable 1. Résumé du scénario Le scénario contrasté s’attache à redonner des ambitions aux projets considérés comme structurants, au-delà de celles affichées dans le scénario positif, et considèrent comme essentielles des ruptures concernant : • l’émergence et la reconnaissance de leaders et de pilotes pour les politiques et les projets de développement ; • des politiques volontaristes, avec des orientations affirmées et partagées, et des engagements de mise en œuvre respectés ; • une large mobilisation autour de valeurs partagées, traduite par un décloisonnement des acteurs. 2. Variables d’actions Quelques projets ont été repérés comme pouvant être a minima les premiers terrains d’expérimentation privilégiée de ces principes : • la création d’un “cluster“ éco-construction, ayant comme ambition (entre autres) une diminution des coûts des matériaux d’éco-construction du fait d’une consommation d’énergie réduite ; • le développement de la méthanisation du lisier ; • développer la Formation à distance en partant de sujets porteurs, par exemple le vieillissement de la population ; • la création d’un pôle de l’Economie Sociale et Solidaire, dont les valeurs sont reconnues par tous les acteurs politiques et d’autres acteurs économiques. En outre certains axes de développement devraient faire l’objet d’une attention particulière : • le projet ELEUSIS qu’il apparaît indispensable de réinvestir (via un partenariat public – privé ?) ; • le déploiement d’outils financiers pour soutenir la création d’entreprises, l’Economie Sociale et Solidaire, notamment sous la forme de montages innovants Public-Privé ; • une politique volontariste pour promouvoir l’Entreprenariat chez les populations les moins mobilisées (les jeunes, les femmes, …) ; • la valorisation de la production intellectuelle du territoire ; • la création d’un outil de maîtrise foncière à l’échelle du Pays. 3. Effets attendus L’enjeu est ici d’aboutir à une métropolisation accrue du territoire. Le phénomène de métropolisation se caractérise surtout par la concentration de personnes et d’activités dans les villes. Les "métropoles" concentrent les activités de commandement (économique, politique, culturel...) et les fonctions tertiaires supérieures, en s’appuyant notamment sur la technologie. Pour cette raison les métropoles sont attractives pour les populations. Il y a une double dynamique dans le phénomène de métropolisation, c'est à la fois une concentration d'hommes, d'activités et de valeurs sur un pôle urbain (en France, selon la définition qu'en donne l'INSEE, un pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 5000 emplois...) et une redistribution de ces attributs par le même pôle qui restructure ainsi son territoire d'influence. E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 28/31 VIII. R E F E R E N C E S D E T R AVA I L 1. LISTES DES DOCUMENTATIONS DOCUMENTATION - DE BASE : MDE du Pays de Saint-Brieuc – Tableau de bord Egalité professionnelle sur le Pays de Saint-Brieuc, Avril 2009 DRTEFP et DR Pôle emploi – Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi dans le département des Côtes d’armor, Avril 2009 Saint-Brieuc Agglomération – 2009-2015 en actions, Mars 2009 DRTEFP et DR Pôle emploi – Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Bretagne, Février 2009 ADE du Pays de Saint-Brieuc – Synthèse de la journée de réflexion stratégique de l’ADE du Pays de Saint-Brieuc, Janvier 2009 KATALYSE - Pays de Saint-Brieuc - Etude diagnostic et préconisations sur le fonctionnement des dispositifs existants (volet économie / insertion), rapport phase 1, Février 2009 DDTEFP 22 et MDE du Pays de Saint-Brieuc – Éléments constitutifs du diagnostic, bassin de Saint-Brieuc, Novembre 2008 DRANPE – Statistiques répartition des TH par bassin, Septembre 2008 GREF Bretagne – Tableau de bord emploi-formation du Pays de Saint-Brieuc, Edition 2008 Conseil Général des Côtes d’armor – Côtes d’armor 2020 – réunions prospectives des comités consultatifs, Synthèse, Août 2008 INSEE Bretagne – Analyse économique du département des Côtes-d’Armor, Juillet 2008 MFP Saint-Brieuc – Dynamique de territoire, Pays de Saint-Brieuc, Mai 2008 MFP Saint-Brieuc – Trame secteurs, préconisations sectorielles en matière de formation, Mai 2008 Cérur Groupe Reflex – Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération de St-Brieuc, Document de travail au 26.01.07 ALEF du Pays de Saint-Brieuc – Diagnostic qualitatif emploi-formation du Pays de Saint-Brieuc, décembre 2006 Espace Breton – Le pays de Saint-Brieuc, 2002 Côtes d’Armor Développement - Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc, Juin 2000 E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 29/31 DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : - L’algue, une recette d’avenir, Kogito.fr, 2008 - Le défi des pêcheurs français : s’organiser ou mourir, F. Delabracherie et F. DOSTE, 2008 - Plan d’avenir pour la Pêche, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2006 - Saint Brieuc Le Légué, site de réparation Navale, Article Ouest France, Hélène RONNE 2009 - 30% de C02=+684 000 emplois, l’équation gagnante pour la France, P. Quirion (CNRS) et D. Demailly (WWF France - Rapport du 7 août 2009 sur le phénomène des algues vertes dans les Côtes d’Armor, Préfecture des Côtes d’Armor - Le phénomène des marées vertes dans les Côtes d’Armor, l’action de l’Etat, Préfecture des Côtes d’Armor, Septembre 2009 - En Bretagne, un préfet lance un pavé dans la marée verte, libération du 22 octobre 2009 - La qualité de l’air : diagnostic et perspectives. 2009 - L’Europe solidaire des territoires. L’Europe s’engage en Bretagne 2008 - Evolution des villes petites et moyennes de Bretagne et des Pays de la Loire, directions régionales de l’équipement Bretagne et Pays de la Loire, 2007 - Les Côtes d’Armor face au défi des populations nouvelles, Bretagne prospective, 2007 - L’attractivité des Côtes d’Armor, Côtes d’Armor Développement, septembre 2008 - Côtes d’Armor 2mille20, rapport d’étape, septembre 2008 - Schéma régional de développement économique, Conseil régional de Bretagne, - Forum de prospective : restructurations d’entreprises, mutations économiques, enseignements du passé, perspectives d’avenir, CESR de Bretagne, 2007 - Forum de prospective : dans un contexte de mondialisation : quel avenir pour l’industrie sur nos territoires, CESR de Bretagne, 2006 - Forum de prospective : quels emplois et quel travail dans la Bretagne de demain ?, CESR de Bretagne, 2006 - Forum : l’économie sociale en Bretagne : pour une région compétitive et solidaire, CESR de Bretagne, 2006 - Perspectives économiques et enjeux logistiques pour la Bretagne, séminaire ORTB, CRCI de Bretagne, janvier 2008 - Les tendances lourdes du développement de l’armature urbaine du Grand Ouest, Club de Prospective économique de Bretagne, 2004 E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 30/31 2. LISTES DES ENTRERIENS TELEPHONIQUES Séverine THOMAS 02 96 44 78 10 ALTER ETTI M Dominique LE BAILLY 02 96 61 29 80 CENTRE DE GESTION DES COTES D’ARMOR Ambroise GEORGEAIS 02 96 58 64 00 M Duché 02 96 22 93 50 CHAMBRE AGRICULTURE Jo PENORS 02 96 74 00 18 CHAMBRE DES METIERS Pascal PELLAN 02 96 76 50 00 CITE DES METIERS Olivier POULIN 02 96 76 51 51 Alain EVIN 02 99 87 17 60 COTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT Laurent QUEFFURUS 02 96 58 06 58 CRES M BARBASON ou M OGER 02 99 85 89 52 DLA Magali LANAY 02 96 76 5816 OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME Anne COUTIERE 02 99 28 44 30 SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION Beatrice HERROU 02 96 77 20 71 Eric GUNO 02 96 33 60 89 Emmanuel MEGRET 02 96 77 22 33 Claude SAUNIER 02 96 72 16 44 ADECCO CENTRE D'ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES CESR DE BRETAGNE SGPU UPIA/MEDEF 22 ZOOPOLE DEVELOPPEMENT 3. LISTE DES PARTICIPANTS AUX GROUPES DE TRAVAIL - Christine ORAIN - Catherine ALLAIN - Béatrice JOSSE - Michel HINAULT - Dominique BABILLOTTE - Claire HOUTEVILLE - Ambroise GEORGET - Pascal DESREUMAUX E2i novembre 2009 Rapport secteur tertiaire - Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint Brieuc Mutations du secteur tertiaire 31/31