rapport d`activité
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/ RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2015 AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR Agence d'Études et de Promotion de l'Isère www.grenoble-isere.com 2 / Le mot des membres du bureau 4 / Ils ont choisi l’Isère 33 projets d’entreprise accompagnés en 2015 7 / Temps forts 2015 Retour sur les actualités marquantes de l’AEPI 11 / Actions internationales et promotion des filières Prospection d’entreprises étrangères et suivi des filières clés 21 / Accompagnement des territoires Du diagnostic à la mise en œuvre, un accompagnement à la carte au service du développement économique des territoires 27 / Promotion et communication Des actions et des outils pour renforcer la notoriété de l’Isère en France et à l’international 32 / Les publications de l’AEPI 35 / L’action économique du Département mise en œuvre par l’AEPI Une politique volontariste pour dynamiser l’activité économique, soutenir les entreprises, et consolider le potentiel d’innovation 44 / Statuts et budget L’édito du président 2016, une année de mutations La Loi NOTre d’août 2015 a consacré la Région comme chef de file de l’action économique et dans le même temps a amputé les Départements d’une grande partie de leur rôle d’acteur du développement économique en supprimant la clause de compétence générale. 2015, une année riche de réalisations Afin de promouvoir les filières d’excellence, numérique, santé, énergie et d’attirer des investisseurs en Isère, l’AEPI a mené 56 missions à l’international (États-Unis, Japon, Taiwan…) Portée par l’effet French Tech, la filière logicielle connaît quant à elle une belle croissance avec 7 entreprises implantées et 115 emplois créés. Le secteur de la santé poursuit son développement (3 200 emplois créés en 15 ans), avec notamment un investissement de 5 millions d’euros sur le site de Pathéon à Bourgoin-Jallieu. Les actions menées les années précédentes dans le domaine de l’énergie ont donné des résultats. A titre d’illustrations, l’implantation de l’usine de CG à Fontaine et le lancement du projet HyWay autour de Lyon et Grenoble, qui constitue à ce jour la première flotte captive de véhicules hydrogène de France. Au total, ce sont 655 emplois qui ont été maintenus ou créés et 33 entreprises accompagnées dans un projet d’implantation ou de développement, dont 40 % d’entreprises étrangères. Les différentes actions de l’AEPI ont permis d’identifier 217 prospects (+60 %), et d’alimenter ainsi le pipeline des implantations futures. En 2015, l’AEPI a également apporté une ingénierie économique au service des territoires. Elle s’est impliquée dans le développement des filières traditionnelles et a soutenu des projets endogènes, valorisant les ressources locales et les porteurs d’emplois ancrés dans les territoires. Notre agence a ainsi accompagné le projet de relocalisation, à Entre-Deux-Guiers, de la Compagnie Française de Grande Chartreuse. De ce fait au 31 décembre 2016, le Département de l’Isère n’aura plus la possibilité, au titre du développement économique, de contribuer comme aujourd’hui à hauteur de 90% du budget annuel de l’AEPI. Il a décidé, néanmoins, de mettre en place une politique volontariste d’accompagnement des territoires et d’intégration sociale par l’économie et a adopté un plan de relance de l’économie ambitieux. La lecture de ce rapport d’activité vous permettra de prendre la mesure des apports, compétences, savoir-faire de notre agence et de sa capacité à contribuer, auprès de la Région, au développement de ses différents bassins économiques par une action de proximité adaptée à leurs spécificités. L’action régionale doit s’ancrer durablement dans nos territoires au travers du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Pour cela, il m’apparaît indispensable que nous travaillions, avec la Région, à l’évolution de notre agence, afin d’en repréciser, au bénéfice des entreprises régionales, son périmètre et ses missions, sans doublon et en synergie avec les autres acteurs du développement économique régional. Aussi, notre Assemblée générale d’avril 2016, où la Région sera présente avec 5 représentants, sera l’occasion pour le bureau de l’AEPI d’évoquer l’échéance à venir et les modalités de travail que nous mettons en place pour répondre, avec l’ensemble de nos membres, aux évolutions institutionnelles des lois NOTre et MAPTAM. Docteur Yannick Neuder Président de l’AEPI / Le mot des membres du bureau / L’AEPI, partenaire du développement des entreprises et des territoires Le Vice-Président pour le collège Département « Les compétences de l’AEPI sont aujourd’hui unanimement reconnues et lui permettent d’appuyer les projets des entreprises et des territoires avec une très forte valeur ajoutée. L’accompagnement de l’AEPI en faveur du maintien de l’entreprise Pathéon sur notre territoire et de ses 300 emplois, l’illustre parfaitement. L’ingénierie économique de l’AEPI est et doit rester au service de l’ensemble du département, avec des réponses adaptées aux besoins de chacune des collectivités. » Vienne Annick Merle Vice-présidente économie et Aménagement numérique du Département de l’Isère et Maire de Frontonas Le Trésorier « De par son dynamisme économique, caractérisé par un tissu d’entreprises performantes aux savoir-faire diversifiés, le Nord-Isère contribue résolument à la richesse créée sur le département et dans la région Auvergne RhôneAlpes. Dans le cadre du soutien à l’innovation et à la performance, l’AEPI et la CCI Nord-Isère travaillent de concert pour accompagner les entreprises dans leur développement notamment en matière de construction durable en lien étroit avec le Pôle Innovation Constructives. » Daniel Paraire Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Isère / 2 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Le Vice-Président pour le collège collectivités locales « Grenoble-Alpes Métropole dispose de nombreux atouts : un écosystème d’innovation exceptionnel reposant sur l’alchimie entre la recherche, la formation et l’entreprise, une main d’œuvre hautement qualifiée et une identité alpine offrant un cadre de vie privilégié. Autant de spécificités qui structurent la notoriété de Grenoble et que l’AEPI valorise auprès des investisseurs étrangers. » Grenoble Fabrice Hugelé Vice-président Economie, Industrie et Attractivité du territoire de Grenoble-Alpes Métropole et Maire de Seyssins Le Vice-Président pour le collège acteurs économiques « Une agence économique regroupant les principaux acteurs du territoire et offrant une vision économique forte est nécessaire pour booster le développement de l’économie locale. Il est urgent d’agir collectivement pour replacer Grenoble et ses environs dans une dynamique positive, notamment sur les secteurs où nous disposons d’atouts indéniables : l’énergie, le numérique et le médical. » Jean Vaylet, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble / 3 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Ils ont choisi l’Isère / 33 entreprises, 655 emplois maintenus ou créés à 3 ans En 2015, l’AEPI a accompagné 33 projets d’entreprises, en lien avec les territoires et les partenaires. Ces actions ont permis le maintien de 340 emplois et la création de 315 nouveaux emplois à 3 ans : • 14 projets de développement • 10 implantations • 4 créations d’entreprise • 3 partenariats R&D • 2 acquisitions Secteur d’activité des entreprises 4 Santé 7 Microélectronique L’AEPI leur a fait bénéficier de son réseau et de son ingénierie économique, associant expertise technique, savoir-faire à l’international et gestion des dispositifs d’aide pour le compte du Département. Le soutien actif des partenaires institutionnels, techniques, et des territoires ont été des facteurs décisifs pour la réussite de ces projets. 7 Informatique 230 12 217 R 86 33 Industrie 1 Énergie 1 Construction durable 1 Service / / 4 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Projets traités Prospects Visites d’entreprises Projets accompagnés Les entreprises accompagnées Informatique Entreprise Activité Type de projet Capitaux Emplois à 3 ans ISSA Modélisation mathématique Partenariat R&D Chine Altamendi Conception de caméras numériques et de logiciels à forte valeur ajoutée Création France Nexio Group Produits et services liés à l’électromagnétisme pour l’industrie aéronautique, le spatial, l’automobile et l’électronique Implantation France Open Wide Ingenierie Spécialiste des technologies Open Source pour systèmes embarqués temps réel Implantation France Sii Rhône-Alpes Services numériques Implantation France 50 Ericsson Télécommunications Développement Suède 19 Pyrasolutions Développement et commercialisation de logiciels de communication et d’alerte Implantation Usa 0 10 5 20 10 TOTAL 114 Microélectronique Entreprise Activité Type de projet Capitaux Emplois à 3 ans Evgroup Équipements semi-conducteurs pour MEMS Implantation Autriche 3 Exagan Fabrication de composants électroniques. Création/ développement France 27 Tera Analyses, essais et inspections techniques Développement France 25 Dnp International Systèmes d’analyse industrielle Acquisition Inde 0 Laser Photonique Partenariat R&D USA 0 Galaxy Semiconductor Logiciels pour semiconducteurs Implantation USA 6 Samtec Connectique et packaging de Partenariat R&D composants optiques et photoniques USA 0 TOTAL 61 Santé Entreprise Activité Type de projet Capitaux Emplois à 3 ans Pathéon Industrie pharmaceutique Développement Canada 40 (et 294 maintenus) Stemcell Technologies Biotechnologie Développement Canada 20 GHW Mediplus Dispositifs médicaux Implantation Royaume-Uni 4 Gymetrics SA Biotehnologie Implantation Suisse 10 TOTAL 74 / 5 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Industrie Entreprise Activité Type de projet Capitaux Emplois à 3 ans Technochina France Ingénierie, études techniques. Création France 2 Amcor Flexibles Packaging Fabrication d'emballages métalliques légers Développement Australie 0 Barthalay Frères Scierie Développement France 0 Carniel Sonaplast Menuiserie PVC Développement France 10 Coopenoix Coopérative agricole Développement France 5 Coopérative Laitière des Entremonts Coopérative laitière Développement France 0 Menuiserie Villot Menuiserie Développement France 0 Dauphine Menuiserie Menuiserie Développement France 4 Donati Étude, conception et fabrication de mobilier d’agencement Développement France 5 Coulidoor Fabrication de portes de placards et aménagements sur-mesure Acquisition France 26 maintenus Chartreuse Diffusion Fabrication de boissons Développement France 0 Sas Giraud Fruit Production de fruits et légumes Développement France 20 TOTAL 72 services, construction durable et énergie Entreprise Activité Type de projet Capitaux Emplois à 3 ans Ccb Constructions Composites Bois Production de panneaux bois composites Implantation France 10 Eff'innov Technologies Conception, développement et intégration de systèmes électroniques embarqués Création France 20 Hays Recruiting Experts Worldwide Recrutement Implantation France 10 TOTAL / 6 / AEPI – Rapport d’activité 2015 40 / Temps forts 2015 / JANVIER FÉVRIER Présentation annuelle du marché de l’immobilier d’entreprise Premières Rencontres de l’OBS’y Comme chaque année, l’AEPI fournit des éléments clés pour la réalisation de cette étude. Intervention de l’AEPI à la présentation des premiers travaux de l’OBS’y sur l’habitat, l’économie, les revenus, l’enfance et la famille. ÉDITORIAL Le Pays Voironnais, pôle d'équilibre au sein de la région urbaine grenobloise, comprend 34 communes réparties entre le lac de Paladru et la combe de Voreppe. kiux L’observatoire de l’AEPI fait ressortir les grandes tendances démographiques, économiques et sociales du Centre Isère, en collaboration avec la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais et du SudGrésivaudan. cAHieR thématique economie emploi Tableau de bord de l’emploi et de la formation Voironnais Sud-Grésivaudan MARS Mission au Québec autour des technologies environnementales L’AEPI présente le projet Colibri, vitrine des savoirfaire isérois en matière de construction durable, au salon Americana, rendez-vous international des technologies environnementales. Ce projet rassemble des industriels Rhônalpins autour du Pôle Innovations Constructives (PIC). Il vise à reconstruire un bâtiment exemplaire à Lac Mégantic – Québec. Cette mission est organisée en partenariat avec le pôle de compétitivité Tenerrdis. Colette Roy Laroche, maire de Lac-Mégantic, entourée de Thierry Roche, vice-président du PIC, et de Fabienne Joly, de l’AEPI Conférence internationale DATE à Grenoble L’AEPI sponsorise le salon DATE 2015 – Design Automation and Test in Europe – organisé à Grenoble. La tenue de cet événement européen dédié à l’industrie du design et de l’électronique confirme l’attractivité du territoire pour la filière EDA (logiciels de design et de tests pour l’électronique). Plus de 1 500 participants représentant 44 nationalités y participent. La filière énergie iséroise à l’honneur au Japon Après des taux de croissance démographique annuelle proches de 1 % durant la dernière décennie, le territoire connaît un net ralentissement de la croissance de sa population : +0,4 % par an, croissance exclusivement portée par le solde naturel. Le Pays Voironnais reste néanmoins un bassin d’emploi attractif : plus de la moitié de ses habitants qui travaillent, exercent sur le territoire, et de nombreux résidents des bassins voisins viennent y travailler. Avec près de 6 000 établissements, la situation de l’emploi est contrastée : stagnation de l'emploi salarié privé entre 2010 et 2014, baisse continue de l’emploi industriel, compensée par une augmentation de l’emploi dans les services à la population (médico-social, transport voyageurs, activités culturelles et sportives...), le commerce et les services qualifiés aux entreprises (informatique, bureaux d’études...). Avec près de 7 000 demandeurs d'emploi inscrits et 2 200 foyers allocataires du rSa, le chômage et la précarité augmentent dans des proportions équivalentes aux moyennes régionales. Le chômage de très longue durée voit sa progression stopper depuis un an. Enfin, l’offre de formation en Voironnais est variée, avec une bonne représentation des différentes spécialités, aussi bien dans les services, le bâtiment, l’industrie que dans l’agriculture. Plus d’informations au fil des 20 pages de ce nouveau tableau de bord élaboré par la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud grésivaudan, en collaboration avec le Service économie du Pays Voironnais et l’AEPI, dans le cadre du Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF) du Conseil Régional. SOMMAIRE DEMOGRAPHIE : population totale...............................................................................................................................page 2 DEMOGRAPHIE : déplacements...................................................................................................................................page 4 DEMOGRAPHIE : population active...............................................................................................................................page 6 ENTREPRISES ET EMPLOI : les établissements.........................................................................................................page 7 ENTREPRISES ET EMPLOI : l'emploi salarie public et privé........................................................................................page 8 ENTREPRISES ET EMPLOI : l'emploi salarie privé......................................................................................................page 9 DEMANDE D’EMPLOI : les demandeurs d’emploi......................................................................................................page 13 INSERTION : les allocataires du rsa............................................................................................................................page 16 FORMATION PROFESSIONNELLE : les effectifs.......................................................................................................page 17 CARTE DES FORMATIONS........................................................................................................................................page 19 / 7 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Temps forts 2015 / AVRIL MAI JUIN Medi’Nov, Grenoble Promotion de Digital Grenoble à Vancouver La filière chimique iséroise s’affiche à Achema, rendez-vous mondial de la chimie L’AEPI promeut la filière MedTech aux rencontres Medi’Nov, rendez-vous européen dédié à la conception et à la fabrication de dispositifs médicaux, organisé pour la première année à Grenoble. Le sommet OpenStack, réunissant les utilisateurs de ce logiciel open source, fournit à l’AEPI l’occasion de valoriser Digital Grenoble et le label FrecnhTech aux USA. L’AEPI présente le potentiel de la filière chimique iséroise au salon Achema, à Francfort (Allemagne), en collaboration avec le pôle Axelera, les plateformes chimiques Les Roches-Roussillon-Osiris et Grenoble Chemical Park. Avec plus de 160 000 visiteurs et près de 4 000 exposants, Achema est le grand rendez-vous international de l’industrie chimique. Lancement du nouveau site d’Hexcel à Roussillon L’AEPI assure la couverture presse de l’inauguration du nouveau site isérois d’Hexcel à Roussillon. Le groupe chimique américain annonce à cette occasion un investissement supplémentaire de 20 M€ sur ses sites des Avenières et de Dagneux (Ain). Délégation iséroise à Phoenix, Arizona Déploiement de la plus grande flotte captive de véhicules électriques à hydrogène en Europe À l’occasion des Journées hydrogène des territoires 2015, à Cherbourg, l’AEPI, Grenoble-Alpes Métropole et Tenerrdis témoignent de l’engagement des collectivités dans le projet HyWay. L’AEPI gère la communication autour de la livraison à Grenoble des 21 premiers véhicules électriques à hydrogène (réalisation d’une vidéo, d’un communiqué de presse, etc.) L’AEPI accompagne des élus et des représentants du monde académique en Arizona (États-Unis) pour promouvoir l’Isère auprès des entreprises. Robert Duranton, maire de Roussillon et vice-président du Département, Thierry Merlot, viceprésident d’Hexcel, Nick Stanage, CEO d’Hexcel, Jean-Pierre Barbier, président du Département, et Annick Merle, vice-présidente du Département (de gauche à droite) / 8 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Fréderic Fructus, directeur du GIE Osiris, Ariane Simiand et Vinciane Bourdel, de l’AEPI, et Patrick Pouchot, porte-parole de la plateforme de Pont de Claix – Grenoble chemical Park (de gauche à droite) JUIILLET SEPTEMBRE Semicon West : salon américain des équipementiers du semiconducteurs L’AEPI partenaire du centenaire de la plateforme chimique des Roches-Roussillon L’AEPI, accompagnée d’acteurs locaux et français, assure la promotion des atouts de l’Isère et affirme son implication dans le projet européen Silicon Europe, qui réunit dans un méta-cluster les cinq régions européennes clés pour la microélectronique. Soirée Ambassadeurs de l’Isère chez Caterpillar L’AEPI organise sur le site de Caterpillar France, à Echirolles, l’évènement Ambassadeurs de l’Isère. Les entreprises et les décideurs économiques des territoires présents se voient remettre des éléments clés sur les atouts du département afin qu’ils renforcent leur rôle d’ambassadeur dans le cadre de leurs activités professionnelles. Annick Merle, vice-présidente du Département, Jean-Pierre Barbier, président du Département et député, Éric Lepine, président de Caterpillar France, et Yannick Neuder, président de l’AEPI (de gauche à droite) Les Roches-Roussillon, première plateforme chimique de France, fête son centenaire. Au programme : trois jours d’animations, de rencontres et de visites. L’AEPI est présente aux côtés des autres partenaires institutionnels et économiques. Myriam El Khomery, ministre du Travail, aux côtés des élus isérois à l’occasion du centenaire de la plateforme Les Roches-Roussillon Salon Semicon Taiwan L’AEPI a coordonné avec Minalogic et ses partenaires de Silicon Europe une mission auprès des différents partenaires institutionnels et industriels taiwanais et a modéré un workshop spécifique : « Internet of Things as a driver for Semiconductors: beyond Moore » Mission ciblée INSPIRA, Allemagne L’AEPI organise une mission en Allemagne et en Autriche pour l’espace industriel et portuaire INSPIRA en collaboration avec Business France. / 9 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Temps forts 2015 / OCTOBRE NOVEMBRE décembre Lancement de l’Alliance Silicon Europe MEDICA, le salon international leader de l’industrie du médical Accueil d’une délégation d’entreprises britanniques et promotion de la filière numérique Avec le lancement officiel de l’Alliance Silicon Europe, l’AEPI et les acteurs européens de la microélectronique voient se concrétiser un investissement de plusieurs années pour structurer la filière à l’échelle européenne. Une coopération affirmée pour conquérir le marché mondial. Les acteurs rhônalpins sont réunis sur un stand collectif piloté par le cluster I-Care, au salon MEDICA de Düsseldorf (Allemagne). L’AEPI est aux côtés de sept entreprises – dont les IséroisTexinov et Erald Pro – et de l’Aderly, l’agence de développement économique lyonnaise. Le bureau lyonnais de UKTI, dédié au développement des sociétés britanniques en France, s’appuie sur l’AEPI pour organiser une journée de découverte du secteur numérique isérois à Grenoble. L’agence, Digital Grenoble, et tous les partenaires locaux – Minalogic, le Clust’R Numérique, Grex, Inovallée et Co-Work – s’impliquent pour faire de cette visite un succès. La délégation britanique accueillie par l’AEPI et ses partenaires L’AEPI au Web summit à Dublin L’AEPI fait la promotion du numérique isérois et de Digital Grenoble sur l’évènement européen de référence du secteur. / TENDANCES SOCIO ÉCONOMIQUES EN ISÈRE / L’AEPI fait la promotion d’INSPIRA au World Efficiency à Paris Conception Graphique : Agence Ligne Ovale – www.ligneovale.fr – Photos : Osiris n°2 - Décembre 2015 L’AEPI au Smart City Expo World Congress à Barcelone / 10 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Cette lettre est le fruit d’une collaboration entre l’Agence d’Études et de Promotion de l’Isère (AEPI) et le Département de l’Isère (Direction de l’Insertion et de la Famille et Direction des Finances et du Juridique). Biannuelle, elle vise à résumer les principales tendances socio-économiques du département. 2ème numéro des Tendances Socio-Economique en Isère Lettre co-publiée par l’AEPI et le Département (Direction de l’Insertion et de la Famille et Direction des Finances et du Juridique). 2014 / Une reprise qui se fait attendre TITRE Au début de l’année 2015, la situation économique présente des signes positifs : une conjoncture favorable dans la zone euro, un rebond de la croissance française avec des à-coups, une amélioration du climat des affaires en Rhône-Alpes. Les tendances générales 2 L’emploi salarié 3 Les créations d’entreprises 4 Les difficultés et défaillances d’entreprises 4 Le chômage 5 Les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 6 Zoom : l’économie de proximité et le tourisme 7 Zoom sectoriel : technologie de santé 8 Dans ce contexte, l’Isère ne semble pas pour l’instant bénéficier de cette légère reprise : les pertes d’emplois se sont poursuivies sur les 6 premiers mois de l’année, le chômage a continué à augmenter plus rapidement qu’aux niveaux national et régional, le nombre d’allocataires du RSA n’a cessé de progresser. A l’inverse, le Rhône a enregistré de fortes créations d’emplois : la dynamique lyonnaise a profité aux territoires du Nord-Isère qui ont enregistré une baisse de leur taux de chômage sur les deux premiers trimestres de l’année. Au-delà de la situation générale morose, certaines filières en fort développement comme les technologies médicales, offrent de belles perspectives sur des marchés porteurs. La région grenobloise concentre en effet de nombreux atouts en termes de recherche et de technologies applicables au marché de la santé. L’observatoire économique de l’AEPI réalise deux études filière sur les smartgrids et sur les technologies médicales dans l’agglomération grenobloise Actions internationalES & Promotion des filières La Métropole grenobloise est résolument tournée vers l’international. En effet, cinq des dix premiers employeurs privés du bassin grenoblois sont étrangers, et concentrent 45 % de l’emploi industriel. L’enjeu de ces prochaines années sera de conforter la position de Grenoble et de sa métropole comme un moteur de l’attractivité de la Région Auvergne Rhône-Alpes en renforçant son rayonnement à l’international. Avec un savoir-faire de plus de 30 ans en matière de prospection d’entreprises et de promotion du territoire à l’international, l’AEPI est un acteur clé pour assurer, en lien avec nos équipes techniques, la visibilité de l’écosystème grenoblois à l’étranger. » Christophe Ferrari Président de Grenoble-Alpes Métropole / 11 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / International & filières / 217 prospects ciblés, dont 68 % d’entreprises étrangères L’AEPI assure des missions de promotion et de prospection à l’international, à travers des actions de fond menées sur la durée, visant à favoriser l’implantation d’entreprises en Isère. Le ciblage de ces actions est le fruit d’une connaissance pointue des marchés à l’échelle mondiale et d’une capacité à détecter les filières à fort potentiel. Grâce à ses antennes aux États-Unis, en GrandeBretagne, en Allemagne, à Taiwan et en Corée, l’AEPI est intégrée aux réseaux d’affaires internationaux et connaît parfaitement les pratiques culturelles et économiques des pays ciblés. Son savoir-faire, combiné à un accompagnement personnalisé en fonction du type de projet, constitue une vraie valeur ajoutée pour les entreprises qui souhaitent s’implanter en Isère. En 2015, l’AEPI a identifié et ciblé 217 prospects, soit 70 % de plus qu’en 2014. 158 de ces entreprises étaient étrangères, dont 69 européenes et 57 nordaméricaines. L’AEPI dans le monde GrandeBretagne Allemagne Amérique du Nord Grenoble-Isère Corée du sud Taïwan Sharon Rehbinder Angélique Ziganek Consultant Amérique du Nord Consultant Royaume-Uni / 12 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Terence Zeyer Hailey Yang Pascal Viaud Consultant Allemagne Consultant Corée du Sud Consultant Taïwan / Chimie-Environnement / une filière centenaire et toujours attractive 4 missions Plant Based Summit Lille, mars Salon Achema Francfort, Allemagne, juin Salon World Efficiency Paris, octobre Mission ciblée INSPIRA avec Business France Allemagne et Autriche, septembre L’arrivée d’Hexcel sur la plateforme chimique Les Roches-Roussillon confirme l’attractivité de ce site industriel centenaire de 150 hectares. Une attractivité dûe à son organisation exemplaire en terme de services et d’écologie industrielle. Avec un million d’euros d’investis ces cinq dernières années (Adisseo, Hexcel, Vencorex, Arkema, Novacap…) et plus de 5 000 emplois générés, la chimie contribue fortement au dynamisme économique de la Région. Réalisation • « Osez la chimie au cœur de l’Europe » Témoignages Patrick Pouchot Porte-parole de la plate-forme chimique de Pont de Claix (Grenoble Chemical Park) Le stand collectif Invest in Grenoble & Rhône Valley, coordonné par l’AEPI, en lien avec le pôle de compétitivité Axelera, nous a permis de promouvoir une offre globale « chimie Isère », aux côtés d’Osiris (les Roches-Roussillon), tout en valorisant nos spécificités, comme nos capacités de production d’hydrogène. L’AEPI joue depuis plusieures années un rôle déterminant dans la structuration et la promotion des capacités d’accueil des plates-formes chimiques iséroises. » Vincent Daon Directeur d’INSPIRA Dans le cadre d’une convention liant l’AEPI à Inspira, l’agence a organisé une mission de promotion et de prospection en Allemagne, avec le soutien de Business France. Ce déplacement fut l’occasion de tester le concept de zone d’activité au cœur de synergies industrielles et d’outils de transports ferroviaires et fluviaux performants auprès d’investisseurs étrangers. Plusieurs prospects ont manifesté leur intérêt, et l’un d’eux est même venu visiter le site en vue d’un développement commercial en Auvergne Rhône-Alpes. » / INVEST IN GRENOBLE-ISèRE, FRANCE / Osez la chimie au cœur de l’Europe : Grenoble-Isère et la vallée du Rhône Grenoble Chemical Park / 13 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Santé / 4 projets Une filière d’avenir de l’économie iséroise 74 emplois à 3 ans 294 emplois maintenus Pathéon Stemcell Technologies Ghw / Mediplus Gymetrics Sa 7 missions Arab health Dubaï, janvier Medi’Nov Grenoble, avril Salon de la santé et de l’autonomie Paris, mai IN3 Euromedtech Vienne Autriche, mai Advamed San Diego, USA, octobre Medica Düsseldorf, Allemagne, novembre Mission à Taïwan Salon ECA & GCA novembre Réalisations • étude sur la filière des technologies de la santé dans la région grenobloise • Brochures de promotion techmed et Biotech réalisées en partenariat avec Medicalps • Vidéo de promotion / 14 / AEPI – Rapport d’activité 2015 L’AEPI et le cluster Medicalps ont officialisé en 2015 leur collaboration, visant à favoriser le développement de la filière des technologies médicales iséroise à l’échelle internationale. Avec 3 200 emplois créés ces 15 dernières années, son poids est en constante progression dans le département. Le secteur emploie plus de 8 300 personnes, dont 70 % travaillent dans des entreprises à capitaux étrangers. L’investissement de 5 millions d’euros réalisé par Pathéon l’an passé sur son site de Bourgoin-Jallieu confirme cette tendance. Mission d’exploration au salon Arab Health L’AEPI et Medicalps s’associent pour la filière santé iséroise Avec 124 882 visiteurs et 4 000 exposants issus de 70 pays, le salon Arab Health, rendez-vous majeur de la santé au Moyen Orient, s’impose comme un évènement international incontournable, au même titre que Medica en Allemagne. La mission exploratoire menée en 2015 par l’AEPI, Medicalps et Lyonbiopôle, ainsi que deux entreprises rhônalpines, dont l’isérois Fluoptics, a confirmé l’intérêt d’y participer. L’AEPI et Medicalps ont signé une convention de partenariat dans l’objectif de renforcer la filière des technologies de la santé iséroise (biotechnologies, dispositifs médicaux, diagnostic, imagerie et e-santé), de valoriser ses acteurs et d’assurer leur rayonnement à l’international. Un travail partenarial qui a notamment contribué au choix de Grenoble pour l’organisation du salon international Med’Inov en 2015. l’AEPI accompagne Pathéon pour maintenir 294 emplois L’entreprise pharmaceutique Pathéon investit 5 millions d’euros pour faire de son site de Bourgoin-Jallieu un centre d’excellence dans la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques non stériles. À la clé : le maintien de 294 emplois et le recrutement de 40 personnes à l’horizon 2017. Accompagné sur ce projet par l’AEPI, Pathéon a bénéficié d’un soutien financier du Département et de la mobilisation de la CAPI, de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et de Pôle Emploi. Un soutien déterminant pour bâtir la stratégie de développement du groupe et convaincre le siège américain de conserver son site isérois. Témoignages Raymond Feyssaguet Vice-président à l’Économie de la CAPI Renforcer l’attractivité de la CAPI et maintenir les emplois sont des enjeux majeurs pour notre territoire, deuxième pôle urbain et économique de l’Isère. Notre équipe, en lien avec nos partenaires, propose une offre de service complète aux entreprises dans le cadre de leur implantation ou de leur développement. Cet accompagnement a permis en 2015 de pérenniser les 294 emplois générés par les activités de Pathéon France, filiale du leader mondial américain DPX installée à Bourgoin-Jallieu. Par sa connaissance historique de ce grand compte et sa capacité à coordonner les actions des acteurs locaux, l’AEPI a joué un rôle majeur dans le maintien sur site de la première entreprise pharmaceutique de l’Isère. Nous nous félicitons que cette collaboration exemplaire ait permis non seulement la sauvegarde des emplois mais aussi le recrutement de 40 personnes à l’horizon 2017. » David Lescuyer Vice-président de Pathéon Dans le cadre du développement de notre activité, l’écoute active de l’AEPI a facilité la mise en place d’un plan d’actions concret. La crédibilité de ce projet, ainsi que le soutien de l’AEPI dans cette démarche, ont été importants pour la mise en place du plan de développement et d’investissement sur notre site. » / 15 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Informatique / 7 projets Une année de concrétisations 114 emplois à 3 ans Altamendi Nexio Group Open Wide Ingenierie SII Rhône-Alpes Ericsson Pyrasolutions ISAA 11 missions Spie-Photonics West San Francisco, Usa, février Mobile World Congress La dynamique insufflée par la labellisation « French Tech in the Alps » conforte la position privilégiée de l’écosystème isérois dans le développement du numérique. Le travail mené depuis plusieurs années par l’AEPI, en lien avec l’ensemble des acteurs, assure un rayonnement de la filière iséroise à l’international, comme le montre l’accueil d’une délégation britannique en décembre 2015, mais également l’implantation de sept entreprises représentant plus de 115 emplois. Barcelone, Espagne, mars Sido Lyon, avril Openstack Summit Témoignages Olivier Viné Directeur d’Open Wide Ingénierie Isabelle Hurley Directrice UK Trade & Investment Notre implantation à Grenoble est l’aboutissement d’un travail de terrain mené pendant un an avec le soutien très actif des principaux acteurs locaux : l’AEPI, Minalogic et Cap’tronic. Au cours des 6 visites que nous avons réalisées à Grenoble entre 2014 et 2015, l’AEPI nous a activement accompagnés dans nos démarches d’implantation avec l’organisation de rencontres auprès d’acteurs locaux (industriels et pôle de compétitivité), la diffusion de nos offres d’emploi et la mise en lien avec les écoles et universités, l’aide à la recherche de bureau, ainsi qu’un support en communication. » La délégation britannique et les entreprises locales ayant participé à l’évènement ont été très satisfaites de la visite et du programme proposé. Les interventions de chacun ont largement contribué à faire naître auprès de notre délégation britannique un intérêt autour de l’importance et du dynamisme de l’écosystème digital à Grenoble. Une organisation sans faille que l’on doit à la collaboration efficace entre l’AEPI, Digital Grenoble et tous les partenaires locaux : Minalogic, le Clust’R Numérique, Grex, Inovallée et Co-Work. » Vancouver, Canada, mai Forum 5I Grenoble, mai Rencontres des décideurs informatiques Grenoble, juin Innorobo Lyon, juillet Siggraph Los Angeles, USA, août The Web Summit Dublin, Irlande, novembre Iot Planet Grenoble, novembre Conférence Agile Grenoble, novembre / 16 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Microélectronique / Une alliance pour conquérir le marché mondial 7 projets 61 emplois à 3 ans Evgroup Exagan TERA Dnp International Galaxy Semiconductor Solutions Samtec Laser Le lancement de l’Alliance Silicon Europe en 2015 marque un tournant majeur dans la structuration de la filière à l’échelle européenne et pérennise la dynamique impulsée depuis 2012 autour du projet Silicon Europe. Dans un marché mondial de plus en plus compétitif et complexe, cette alliance a pour but de soutenir l’industrie européenne de la microélectronique et du numérique, et de renforcer sa position à l’échelle mondiale. 11 missions Semicon Korea Séoul, Corée, janvier ISS Amsterdam, Pays-Bas, février DATE Grenoble, mars MINAPAD Grenoble, avril DAC San Francisco, USA, juin Leti Days Témoignage Francisco Ibanez DG Connect, à propos de l’intervention de l’AEPI à Dresde Your topical introduction (AEPI) and moderation contributed to the quality of the discussion. Your contribution is highly acknowledged and appreciated. The event ran smoothly and the involvement and commitment of the wide range of stakeholders and representatives of the electronic components and systems value and innovation chains will contribute to the elaboration of future strategic roadmaps. » Les 12 clusters européens du numérique regroupés au sein de l’Alliance Silicon Europe • • 6 pôles européens fondateurs : Silicon Saxony (Allemagne), Minalogic (France), High-Tech NL et BCS NL (Pays-Bas), DSP Valley (Belgique) et Me2c (Autriche); 6 nouveaux clusters : NMI (Royaume-Uni), MIDAS (Irlande), mi-Cluster (Grèce), SCS (France), GAIA (Espagne) et la Fondation Distretto Green and Hi-Tech of Monza Brianza (Italie). Grenoble, juin Semicon West San Francisco, USA, juin Semicon Taiwan Taiwan, septembre Semicon Europe Dresde, Allemagne, octobre Leti Days / High Level Forum Tokyo/Tsukuba, Japon, octobre Open Days Silicon Europe Bruxelles, Belgique, décembre / 17 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Hydrogène / 2 missions Le développement de la filière s’accélère Mission de promotion Japon, février Journées Hydrogène dans les Territoires de l’AFHYPAC Cherbourg, juin Réalisations • Brochure de promotion en anglais • Vidéo à l’occasion du lancement du projet Hyway G r e n o b l e - I s è r e - F r a n c e The hydrogen advantage and the energy transition Avec le premier déploiement à grande échelle d’une flotte captive de véhicules à hydrogène en France, puis le choix de Grenoble pour accueillir la prochaine édition des Journées hydrogène, l’année 2015 marque un tournant dans le développement de la filière. Depuis plusieurs années, l’ensemble des acteurs du territoire, l’AEPI, le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, le pôle de compétitivité Tenerrdis, le CEA, l’Université Grenoble-Alpes et les entreprises du secteur travaillent de concert à la structuration d’une filière hydrogène à l’échelle régionale. AEPI 2015 L’AEPI au cœur de la filière One of the world’s top 3 research centers CEA-Liten and more than 200 researchers in the hydrogen field A large concentration of companies... ... involved in hydrogen: production, storage, distribution and fuel cells. An industrial leader (Air Liquide), 70 SMEs Disruptive technologies... ... for application markets: mobility, portable solutions, isolated sites L’agence participe aux différentes instances liées à l’hydrogène : • points réguliers avec le CEALiten, la DIRECCTE, • participation au comité de programme Hydrogène Tenerrdis, • H2 Mobilité France, • lien permanent avec l’AFHYPAC… Cette implication permet de suivre le déploiement et la concrétisation au niveau local de la stratégie nationale relative à l’hydrogène. Pile à combustilble fabriquée par SymbioFcell installée sur les Renault Kangoo / 18 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Fabio Ferrari Président de SymbioFCell Témoignage Le bon déroulement du projet HyWay illustre bien la capacité des acteurs isérois à mettre en place de vraies actions partenariales, un atout pour le territoire. Cette réussite est le fruit d’une collaboration efficace entre des entreprises locales comme Air Liquide, SymbioFcell, McPhy, les collectivités et des entreprises pionnières qui ont acheté des véhicules. Les organismes fédérateurs, l’AEPI et Tenerrdis, ont parfaitement coordonné l’organisation de cet évènement. » / énergie / L’Isère conforte sa position privilégiée 1 projet 20 emplois à 3 ans EFF’INNOV TECHNOLOGIES 1 mission Smart City Expo Barcelone, Espagne, novembre L’inauguration d’une unité de production de l’entreprise indienne Compton Greaves à Grenoble renforce la présence de leaders mondiaux dans la gestion intelligente et l’équipement des systèmes énergétiques (Schneider Electric, Atos worldgrid et GE Renewable Energy). Le développement du projet Smart Grids Campus, labellisé par l’Etat en 2015, témoigne de la dynamique partenariale entre ces acteurs, et du potentiel de croissance de la filière dans la région. Avec une spécificité locale caractérisée par la complémentarité et la synergie entre deux filières pour le développement des smartgrids – les technologies de l’énergie et celles du numérique – l’Isère se positionne parmi les territoires français à fort potentiel. Visite du président d’Air Liquide à Grenoble Témoignage Dominique Lecocq Directrice de la communication d’Air Liquide Merci à l’AEPI pour ces conseils et pour avoir pris en main l’organisation de cette journée à Grenoble. L’agence a su choisir les bons interlocuteurs. Tous les échanges ont été très enrichissants. Grâce à l’AEPI, cette journée a permis à notre président, Benoît Potier, de découvrir Grenoble-Isère et la richesse de son écosystème sous un jour nouveau. » / 19 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Construction durable / 1 projet Une vitrine internationale pour l’Isère 10 emplois à 3 ans CCB Construction Composites Bois 2 missions Be Positive Lyon, mars ICN – Americana Montréal, Canada, mars Le site de formation « Les Grands ateliers de l’Isle d’Abeau », à Villefontaine, regroupe 12 écoles d’architecture, d’ingénieurs et d’art à l’échelle nationale. Le lancement du projet Le Colibri au Québec est une opportunité pour exporter les savoir-faire isérois en matière de construction durable. Ce bâtiment modèle, qui verra le jour au centre-ville de Lac-Mégantic, est le fruit d’un travail de plusieurs partenaires de la région Auvergne Rhône-Alpes regroupés à l’initiative du Pôle Innovations Constructives (PIC) et de l’AEPI. Une coopération transatlantique exemplaire qui met en avant l’excellence iséroise dans cette filière caractérisée par la présence de leaders mondiaux (Lafarge, Saint Gobain, Vicat, Parex), une densité importante de PME, un site de formation unique en Europe, et 80 % de la recherche privée nationale dans les matériaux localisée dans le Nord-Isère. Le projet Le Colibri et l’AEPI Acteur reconnu pour sa capacité à mener des actions d’interclustering, l’AEPI s’attache à renforcer les synergies entre les acteurs académiques, économiques et culturels fédérés autour du projet Colibri. L’action de l’AEPI porte également sur la valorisation des compétences et des savoir-faire des acteurs de la filière construction durable isérois. Esquisse du bâtiment Le Colibri à Lac-Mégantic / 20 / AEPI – Rapport d’activité 2015 accompagnement des territoires accompagnement des territoires Alors que le chômage gagne chaque jour davantage de terrain, les collectivités et les acteurs de l’économie locale ont les moyens d’agir aux côtés de l’État pour renforcer le dynamisme économique de nos territoires. Car pour renouer avec la croissance et les créations d’emplois, il est indispensable que des entreprises s’installent, créent de la richesse et se développent. Il faut donc aménager des conditions favorables à l’installation des entreprises, en privilégiant une approche « sur-mesure » répondant aux besoins exprimés par les porteurs de projets, et nous pouvons pour cela nous appuyer sur l’expertise de nos partenaires comme l’AEPI. » Julien Polat Maire de Voiron / 21 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Accompagnement des territoires / Du diagnostic à la mise en œuvre opérationnelle L’offre de services de l‘AEPI s’adresse à tous les territoires isérois conformément à la volonté du Département de l’Isère de proposer aux collectivités un outil de développement collaboratif. Modulable en fonction de leurs besoins, elle a pour vocation de fournir des informations, analyses et outils d’ingénierie utiles au déploiement de leurs projets en termes de développement économique et d’attractivité. Mise en relation avec l’écosystème local Expertise dans l’observation et l’analyse économique Ingénierie dans la promotion économique (positionnment offre foncière, etc.) Savoir-faire dans l’implantation et le développement des entreprises Actions de communication (presse, évènementiels, etc.) Un accompagnement à la carte Les actions réalisées en 2015 au service des collectivités vont de l’accompagnement d’Alpes Sud Isère dans l’élaboration et la rédaction des fiches du programme Leader jusqu’à l’appui au Département de l’Isère : • instruction et suivi des dossiers relevant des politiques économiques départementales (dispositif d’indemnisation suite à la fermeture du Tunnel du Chambon, aide au développement expérimental, pôles de compétitivité, programme Nano 2017, etc.) • rédaction de notes d’analyse, apport d’informations économiques en lien avec l’activité du Président du Département • orientation des actions des chambres consulaires financées par le Département en direction des territoires. / 22 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Accompagnement des territoires / Analyser et comprendre l’économie L’observatoire économique en chiffres • Une base de données recensant : 15 000 entreprises dont 2 000 suivies dans les filières clés de l’Isère (numérique, techmed, chimie- environnement, énergie, agroalimentaires, sport-montagne) Véritable outil d’aide à la décision pour les collectivités et les acteurs économiques , l’observatoire de l’AEPI est axé sur l’emploi, les entreprises, leurs activités et les filières industrielles. • 500 entreprises à capitaux étrangers suivies Sa richesse : • comprendre et analyser depuis 40 ans les transformations économiques du département et de ses territoires, • suivre, sélectionner et diffuser l’information sur les entreprises, les filières et l’ actualité des territoires. L’AEPI participe aux démarches mutualisées d’observation au niveau de l’agglomération grenobloise (OBS’y) et du département. Réalisations 2015 • Publications des Tendances socio-économiques en Isère. • Réalisation d’études filières pour Grenoble-Alpes Métropole : smartgrids, techmed, mécanique, numérique. • Diagnostic du tissu artisanal de Bièvre Est en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. AEPI, Agence d’Études et de Promotion de l’Isère, partenaire du développement économique des entreprises et des territoires Une ingénierie sur-mesure pour accompagner vos projets • Contribution aux travaux de l’OBS’y sur le volet économique et l’internationalisation de l’agglomération grenobloise. Un lien entre le local et l’international Un partenaire de l’implantation et du développement des entreprises Un observatoire économique intégré à l’agence • Contribution au volet Emploi du tableau de bord du Pays Voironnais sur les grandes tendances démographiques, économiques et sociales du Centre Isère. • Veille stratégique ciblée sur l’écologie industrielle pour le compte du syndicat mixte de la ZIP de Salaise Sablons. • Un panorama de presse quotidien. Un outil d’ingénierie et de promotion au service des territoires isérois L'observatoire économique : une expertise au service de votre développement Ses atouts : → Disposer de données économiques fiabilisées et de méthodes d’analyses reconnues. → Un centre de ressources et de veille stratégique intégré. Il participe aux démarches mutualisées d'observation au niveau de l'agglomération grenobloise (Obs'y) et du département. Nos publications récentes • Des études territoriales : région grenobloise, CAPI, etc. • Des études filières : les technologies de la santé, les smart grids, etc. • Des études thématiques : les capitaux étrangers, la qualifcation des emplois etc. • Une note de tendance socio-économique biannuelle co-publiée avec le Département • Un panorama de presse quotidien, newsletters organisées par filières ou par territoires Une agence principalement financée par : Pour plus d'informations Industrie agro-alimentaire Chimie - Plasturgie Métallurgie - Travail des métaux - Machines - Equipements Technologies de l'énergie - Cleantech Santé - Pharmacie - Technologies médicales Technologies de l'Information et de la Communication Textile Autres industries Ingénierie - Conseil - Etude Logistique - Transport - Commerce de gros Autres services à l'entreprise Sport - Loisirs - Montagne / La filière des technologies de santé / TENDANCES SOCIO ÉCONOMIQUES EN ISÈRE / • 2 numéros des Tendances socioéconomiques, semestrielle co-publiés avec le Département de l’Isère • 247 panoramas de presse sur l’économie en Isère • 4 newsletters « L’Essentiel des filières » sur l’actualité des entreprises par filière • 11 newsletters « L’Essentiel des territoires » sur l’actualité des entreprises par territoire Elles innovent, investissent, se développent Agglomération grenobloise Grésivaudan Haut-Rhône Dauphinois Isère rhodanienne Porte des Alpes Vals du Dauphiné Voironnais Chartreuse Elles prennent une participation, elles sont rachetées Agglomération grenobloise Elles se créent n°2 - Décembre 2015 Agglomération grenobloise Grésivaudan Elles sont en difficulté Agglomération grenobloise GrésivaudanCette lettre est le fruit d’une collaboration entre l’Agence d’Études et de Promotion de l’Isère (AEPI) et le Département de l’Isère (Direction de l’Insertion et de la Famille et Direction des Finances et du Juridique). Biannuelle, elle vise à résumer les principales tendances socio-économiques du département. dans la région grenobloise / Conception Graphique : Agence Ligne Ovale – www.ligneovale.fr – Photos : Osiris Sa richesse : comprendre et analyser depuis plus de 40 ans les principales transformations économiques du département et de ses territoires. Conception graphique / réalisation : AEPI- Photos : P. Avavian - Clinatec - NOVEmbrE 2015 Véritable outil d’aide à la décision pour les acteurs économiques, l’AEPI dispose d’un observatoire économique axé sur l’emploi, les entreprises, leurs activités et les filières industrielles. • 4 études filières Novembre 2015 Industrie agro-alimentaire AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR Elles innovent, investissent, se développent ↑ ↑ Agglomération grenobloise 2014 / Une reprise qui se fait attendre TITRE Au début de l’année solutions 2015, la situation présente des signes positifs Grenoble - 1025 salariés - infogérance, smart économique grids : une conjoncture favorable dans la zone euro, un rebond de la croissance - développe un prototype issu de deux ans de R&D visant à extraire un principe Dataamélioration et la sécurité spécialisée le Bigune actif de la réglisse pour en faire un édulcorant pour médicaments, - crée une nouvelle division française avec desdans à-coups, dus'appuyant climat des sur affaires en les compétences de Bull (Echirolles) dans le domaine des supercalculateurs, - élabore aussi des procédés d'extraction de thé, d'hibiscus et de vanille. Rhône-Alpes. Industrie agro-alimentaire Antésite Coublevie - 35 salariés - sirops alimentaires Atos Aoste Aoste - 475 salariés charcuterie de-l'Isère Contactez notre expert : Morgane Le Doaré [email protected] AEPI – Agence d’Études et de Promotion de l’Isère 1 place Firmin-Gautier - 38027 Grenoble Cedex 1 - France Tél. : +33(0)4 76 70 97 18 - souhaite appliquer sa technologie à de nouveaux marchés : grande distribution, Agence d'Études Source : Journal des Entreprises (Le) -01/10/2015 Les tendances générales 2 grids, médical... web, pétrole, smart Dans ce contexte, l’Isère ne semble pas pour l’instant bénéficier et de Promotion - recrutera une cinquantaine de personnes sur chacun de ses deux sites (Bull L’emploi salarié 3 de cette légère reprise : les pertes d’emplois se sont poursuivies sur les 6 premiers Echirolles, Atos Grenoble). mois de l’année, le chômage a continué à augmenter plus rapidement qu’aux grenoble-isere Les créations d’entreprises - awww. ouvert sa première boutique à Lyon, .com - a investi dans une ligne de tranchage à haute cadence.Les difficultés et défaillances d’entreprises Source : Echos (Les) -15/12/2015 4 4 niveaux national et régional, le nombre d’allocataires du RSA n’a cessé de Source : Journal des Entreprises (Le) -04/12/2015 progresser. Chaudronnerie de Sassenage - 15 salariés - tôlerie et fourneaux professionnels A l’inverse, le Rhône a enregistré de fortes créations d’emplois : la dynamique l'Isère Le chômage 5 - a investi 200 000 euros dans une machine de découpe laser pourqui travailler lyonnaise a profité aux territoires du Nord-Isère ont enregistré une baisse Les allocataires du Revenuépaisseurs d'inox, d'acier, d'aluminium ou de cuivre. différentes de leur taux de chômage sur les deux premiers trimestres de l’année. de Solidarité Active (RSA) Chimie / Plasturgie Kalys 6 Au-delà de la situation générale morose, certaines filières en fort Source : Présences -31/12/2015 Zoom : l’économie développement comme les technologies médicales, offrent de belles et le tourisme 7 surcommunication des marchés porteurs. La région grenobloise concentre Groupe Curiousde- proximitéGrenoble - 6 salariés -perspectives ingénierie en Invest in en effet de nombreux atouts en termes de recherche et de technologies Dialektic Zoom sectoriel : technologie ↑ de Chimie Grenoble-Isère, applicables au marché de la santé. santé - se lance dans le8domaine des objets connectés et de la communication de flux France Bernin - 15 salariés - négoce de polysacharides www.grenoble-isere.com - en liquidation judiciaire. vidéo et audio en temps réel sur internet via le protocole WebRTC. Source : Présences -01/12/2015 / 23 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Accompagnement des territoires / Le partenariat en chiffres promouvoir et développer l’offre territoriale • 24 notes de veille stratégique (bi-mensuelles) • 21 entreprises prospectées • 15 entreprises suivies et accompagnées • 3 suivis de grands comptes Dans le cadre d’une convention de partenariat, l’AEPI assure la promotion d’INSPIRA, la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-sur-Sanne. L’agence a • + 100 contacts qualifiés mené une série d’actions afin de valoriser l’offre d’accueil d’INSPIRA envers les entreprises et de renforcer sa notoriété au niveau régional, national et • 6 actions de promotion international : veille stratégique, missions de promotion et de prospection, mise en réseau avec les acteurs régionaux, accompagnement d’entreprises, actions et de prospection de communication (organisation de conférences de presse, relais auprès de la presse locale et sur les réseaux sociaux), etc. • 1 action internationale ciblée • 5 visites d’entreprises • 4 communiqués de presse Mise en visibilité d’INSPIRA dans la presse en 2015 Par Antoine Reboul le 13 octobre 2015 VALLEE DU RHONE : Sur la Zip Inspira, la multimodalité monte en puissance • 13 retombées presse (articles, etc.) • 4 supports évènementiels • 5 partenaires suivis A proximité immédiate du port de Salaise‐Sablons un projet de plateforme ferroviaire pou renforcer le rôle de hub trimodal de la zone industrialo‐portuaire Inspira. [Photo AEPI] • 1 conférence de presse Sur la Zone industrialo‐portuaire de Salaise‐Sablons (38), Inspira qui se veut Espace industriel responsable et multimodal, organisait le 8 octobre dernier un séminaire pou construire l’avenir des transports et du report modal sur le secteur, en liaison avec le por L'Essor de l'Isère - 10/07/2015 - n°3585 - p. 30 de Vienne sud et la CNR. « Faire de la voie d’eau une alternative pérenne à la route », telle est l’ambition affichée d’Elisabeth Ayrault, présidente de la Compagnie Nationale du Rhône partenaire d’Inspira su la zone de Salaise‐Sablons. L'Essor de l'Isère - 10/07/2015 - n°3585 - p. 30 / 24 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Accompagnement des territoires / METTRE EN SYNERGIE ENTREPRISES ET TERRITOIRES Campus la Brunerie, Voiron. Grâce à sa capacité à mobiliser un large réseau d’acteurs, l’AEPI joue un rôle d’interface entre les parties prenantes et les territoires sur des dossiers de reprises d’entreprise et la détection de projets pouvant bénéficier de financement dans le cadre des conventions de revitalisation. L’agence accompagne également les EPCI dans la structuration de filières locales et la coordination des démarches collaboratives associant les chambres consulaires et les territoires : sport, loisirs, santé, bien-être sur le Pays Voironnais, et mécanique-métallurgie sur l’agglomération grenobloise. Convention de revitalisation Développement de l’entreprise Donati SAS en Matheysine En 2015, le travail de coordination et de ciblage de projets réalisés par l’AEPI a permis à l’entreprise familiale Donati SAS, qui emploie 15 personnes, de bénéficier d’un accompagnement financier dans le cadre de la convention de revitalisation de Tecumseh afin de développer de nouvelles activités à destination des laboratoires. Le développement de l’entreprise, spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication de mobilier d’agencement, permettra de créer 5 nouveaux emplois. Reprise du site Arjowiggings L’AEPI contribue activement à l’analyse de la faisabilité économique des projets de reprise du site Arjowiggins de Charavines : suivi du dossier en lien avec le ministère de l’Economie, le Département et le Pays Voironnais. Une collaboration pour booster la filière mécanique-métallurgie L’AEPI, en coordination avec la CCI de Grenoble et le pôle de compétitivité ViaMéca, accompagne Grenoble-Alpes Métropole dans la structuration de la filière mécanique sur l’agglomération grenobloise, à travers des actions collectives telles que la mise en place d’un appel à projet, l’organisation des premières rencontres de la filière et la mise en place du réseau Ecobiz dédié à son animation. Une démarche soutenue financièrement par le Département de l’Isère. / 25 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Accompagnement des territoires / diffuser l’innovation Les entreprises accompagnées en chiffres - dans le cadre des dispositifs du Département en faveur de l’innovation • 3 dans le Nord-Isère • 1 dans le Voironnais • 1 dans le Grésivaudan • 1 dans le Vercors Les lauréats des Trophées de l’innovation en Chartreuse 2015 en présence des élus locaux. Organisé par le Parc naturel régional de Chartreuse, avec le soutien du Département de l’Isère, le concours des Trophées de l’innovation a mis en avant 4 entreprises installées en Chartreuse, pour leurs innovations mettant en valeur les richesses du territoire, tout en s’adaptant à l’environnement spécifique de la montagne. L’AEPI était membre du jury aux côtés des chambres consulaires iséroises et savoyardes, du CRITT de Savoie, du CEA Grenoble, de Bref Rhône-Alpes, de l’association des industriels de Chartreuse-Guiers, de la DIRRECTE et de la Région Rhône-Alpes. • 4 dans l’agglomération grenobloise L’AEPI et le pôle Tenerrdis : une collaboration en faveur de l’innovation dans les territoires Par sa connaissance de l’écosystème régional de l’innovation, l’AEPI contribue au rapprochement des collectivités et des fournisseurs de solutions technologiques que sont les entreprises et les laboratoires. L’année 2015 a été marquée par l’entrée de l’AEPI au conseil d’administration de Tenerrdis en tant qu’administrateur représentant le collège « associations ». L’AEPI coanime avec le Département de Savoie la commission Territoires du pôle. E N E R G Y C / 26 / AEPI – Rapport d’activité 2015 L U S T E R E N E R G Y C L U S T E R Accompagnement des territoires dans leur réflexion stratégique autour des énergies renouvelables et de l’hydrogène L’AEPI a mis en relation des territoires (Communauté de communes de Bièvre-Est, Communauté d’agglomération Portes de l’Isère, Syndicat mixte du Pays du Sud Grésivaudan) avec les entreprises porteuses de solutions afin de faire émerger des projets de déploiement de flottes de véhicules, de stations de remplissage, d’unités de production d’hydrogène vert, etc. promotion & communication Suivie depuis plusieurs années par l’AEPI, l’entreprise Compton Greaves a souhaité à nouveau s’appuyer sur l’agence pour organiser son inauguration à Fontaine en 2015. La connaissance des acteurs institutionnels, de l’environnement économique et la capacité de l’AEPI à mobiliser la presse locale ont facilité la coordination et l’organisation de cet évènement.» Jean-Paul Trovero Maire de Fontaine / 27 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Promotion & communication / La communication en chiffres • 260 retombées presse • 8 interviews TV • 8 interviews radio • 6 conférences de presse • 25 communiqués de presse • 1 521 followers sur Twitter (+30 % depuis 2014) • 460 abonnés à la page entreprise LinkedIn (+81 % depuis 2014) • 16 documents de promotion • 2 vidéos de promotion • 11 journaux économiques • 17 lettres d’informations renforcer la notoriété de l’Isère en France et à l’international La Soirée des Ambassadeurs de l’Isère Un évènement pour fédérer les entreprises et les territoires, et renforcer la notoriété de l’Isère. La Soirée des ambassadeurs de l’Isère, organisée par l’AEPI, a réuni les entreprises et les décideurs économiques des territoires sur le site de Caterpillar France à Echirolles. Les participants se sont vus remettre des documents valorisant les atouts de l’Isère, qui les aideront à jouer pleinement leur rôle d’ambassadeur du département dans le cadre de leurs activités professionnelles. La soirée Ambassadeurs chez Caterpillar a été extrêmement intéressant pour la découverte de cette entreprise et de ses remarquables installations, et aussi pour tous les nouveaux contacts que j’ai pu prendre à cette occasion. » Thierry Fensch Innovation, Collaboration and Efficiency Director, ST Microelectronics Grenoble Merci pour les contacts. Très bonne soirée hier et excellent accueil. Bravo pour l’organisation ! » Sébastien Fontaine Directeur des opérations, ZIV France Les outils de promotion Grenoble-Isère News Une newsletter bimestrielle anglais - Nouveau en 2015 L’actualité des entreprises de l’Isère et de l’AEPI diffusée aux prospects internationaux et représentants français à l’international. / 28 / AEPI – Rapport d’activité 2015 www.grenoble-isere.com en Un site web traduit en 5 langues Véritable plateforme d’information et de promotion de Grenoble-Isère : mise en ligne de toutes les publications de l’AEPI, des actualités des acteurs économiques, présentation des atouts du territoire et de l’offre de service de l’agence. AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR Agence d'Études et de Promotion de l'Isère Agence d'Études et de Promotion de l'Isère www.grenoble-isere.com www.grenoble-isere.com Les outils de promotion Invest in Invest in Grenoble-Isère, France Grenoble-Isère, France Chiffres clés www.grenoble-isere.com JANVIER 2015 JANVIER 2015 www.grenoble-isere.com C17 / M100 / J100 / N9 Pratique et ciblé, ce petit guide propose un aperçu annuel rapide et chiffré des atouts de l’Isère. UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE à DIMENSION INTERNATIONALE C87 / M56 / J0 / N0 C0 / M0 / J0 / N100 C17 / M100 / J100 / N9 C87 / M56 / J0 / N0 C0 / M0 / J0 / N100 R190 / V0 / B0 R10 / V110 / B190 R13 / V13 / B13 R190 / V0 / B0 R10 / V110 / B190 R13 / V13 / B13 #be0000 #0a6ebe #0d0d0d #be0000 #0a6ebe #0d0d0d A DIVERSIFIED ECONOMY WITH GLOBAL REACH UN VIVIER DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS Il est diffusé en français et en anglais. / CHIFFRES CLÉS GRENOBLE-ISèRE, FRANCE / ÉDITION 2016 Brochures filières Les brochures réalisées et éditées par l’AEPI présentent les atouts de Grenoble et de l’Isère à travers les grandes filières. Publiées en français et traduites en anglais, en allemand, en coréen, ou taiwanais, selon les besoins, elles s’adressent aux prospects de l’AEPI en France et à l’international. En 2015, l’AEPI a édité 4 brochures, sur les filières hydrogène, chimie, techmed et biotechnologies, en lien avec différents partenaires. Vidéos filières Un outil de promotion présentant les atouts de Grenoble-Isère dans une filière donnée, dédié aux prospects sur les stands et aux entreprises à l’international. Les vidéos sont réalisées en lien avec les partenaires en fonction de l’actualité de la filière. Elles peuvent être traduites en français, en anglais, en allemand, coréen et en taiwanais. / KEy ECONOMIC FIGuRES GRENOBLE-ISèRE FRANCE/ 2016 / INVEST IN GRENOBLE-ISèRE, FRANCE / où les technologies révolutionnent la biologie Les brochures sont très très bien faites. Elles me seront d’une grande aide pour les missions de prospection. » Robert Blumel Business France Je vais apprendre plein de choses, regarder ce secteur avec plus de clarté, en parler bien mieux et être plus fière encore de ce territoire qui m’accueille. » / INVEST IN GRENOBLE-ISèRE, FRANCE / Où les Technologies révolutionnent le Médical Claire Cudrey Fondatrice de Cézame connexions La vidéo techmed est très belle, et présente clairement les messages. Le positionnement de l’Isère est explicite. » Patrick Boisseau Responsable du programme Nanomédecine du Leti / INVEST IN GRENOBLE-ISèRE, FRANCE / Osez la chimie au cœur de l’Europe : Grenoble-Isère et la vallée du Rhône En 2015, l’AEPI a réalisé 2 vidéos, sur le projet Hyway et sur la filière des technologies de la santé iséroise. / 29 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Promotion & communication / L’ECONOMIE à Grenoble et en Isère #277 mars 2016 STIMERGY LÈVE 1,25 MILLION D’EUROS Lettre d’information de l’Agence de Développement Économique de l’Isère Éditée par l’AEPI AU SOMMAIRE INDUSTRIE 2 Soitec produit en volume les substrats RF-SOI en 300 mm SERVICES Tessi gagne du terrain ILS INNOVENT Motion Recall, une autre approche de la réalité virtuelle L’AEPI EN ACTION 2 4 4 De nouvelles publications La filière hydrogène s’affiche à Tokyo Sept entreprises de la région Auvergne-RhôneAlpes au MWC LE CHIFFRE DU MOIS 1035 C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE EN 2015 PAR LE « TRAUMA CENTER », SERVICE DE DÉCHOCAGE DU CHU DE GRENOBLE ALPES. Ce service dédié aux polytraumatisés graves et aux urgences vitales est le premier de France par le nombre de patients traités. Véritable centre de référence, le CHU propose une formation « prise en charge des traumatismes sévères » pour enseigner les bons réflexes face à un patient polytraumatisé. Stimergy a levé 1,25M€ auprès de deux fonds d’investissements. Avec ces capitaux, la start-up de Monteynard va industrialiser la fabrication de son système servant à récupérer la chaleur des serveurs informatiques pour produire de l’eau chaude. Stimergy a mis au point une « chaudière numérique » composée de mini data-centers : l’énergie électrique consommée par les serveurs, et évacuée sous forme de chaleur, est couplée au système centralisé de production d’eau chaude sanitaire de bâtiments collectifs. Ces derniers voient ainsi 40 % à 60 % de leurs besoins en eau chaude couverts. Stimergy a bénéficié d’une Aide au développement expérimental (ADE) du Département de l’Isère pour produire son prototype. Sa solution a séduit Nexity, promoteur et gestionnaire immobilier de renom, qui a testé avec succès la chaudière numérique dans l’une de ses résidences étudiantes. Stimergy a depuis signé des contrats pour équiper un bâtiment résidentiel de 40 logements à Nantes, ainsi qu’une piscine parisienne. CONTACT : Christophe Perron : 06 68 83 34 63, [email protected] ALYL SÉCURITÉ RÉUNIT UN MILLION D’EUROS POUR SE DÉPLOYER EN FRANCE La société Alyl Sécurité a engrangé un million d’euros en ouvrant son capital au Comptoir de l’innovation, le fond d’investissement du groupe SOS, leader européen de l’entrepreneuriat social. L’opération a bénéficié du soutien de la NEF, une banque solidaire française, et de la Banque Populaire des Alpes. Spécialiste de la sécurité incendie, Alyl est une entreprise atypique qui recrute essentiellement des personnes connaissant des difficultés passagères d’insertion. Elle dispose aujourd’hui de 5 agences rhônalpines. Grâce à cette augmentation de capital, elle va pouvoir lancer un ambitieux plan de développement : à compter de septembre, Alyl Sécurité prévoit d’ouvrir une agence par trimestre pour compter 25 sites en France d’ici 2020. Le groupe devrait employer à cette date plus d’une centaine de salariés et réaliser un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. CONTACT : James Faricelli : 04 38 49 23 11 (Grenoble), [email protected] STMICROELECTRONICS LANCE SON PROGRAMME « INNOVATION BOOSTER » À GRENOBLE Avec ce programme, STMicroelectronics propose d’héberger des start-up utilisant ses technologies pour développer leurs produits. Sélectionnées sur la base d’une présentation claire des objectifs de marché et de résultats, les jeunes pousses bénéficient d’un hébergement à des conditions très intéressantes dans les phases de prototypage et d’industrialisation, et surtout d’un environnement très favorable en terme de support et d’expertise. Le spécialiste des semi-conducteurs souhaite ainsi faciliter l’accès à son portefeuille de produits et de technologies aux start-up, leur procurer des outils de développement et d’évaluation accessibles, innovants et matures. Bluemintlabs (solution Bixi) et Smartandblue (douche Hydrao) sont les deux premières entreprises à profiter de ce programme. Relations presse et réseaux sociaux L’Economie à Grenoble et en Isère Le journal économique mensuel de l’AEPI présente l’actualité des entreprises de l’Isère et de l’AEPI. Il s’adresse aux entreprises, aux acteurs économiques et à la presse. Les Actualités de l’AEPI La lettre électronique mensuelle informe sur les actions menées par l’agence : CONTACT : Thierry Fensch, [email protected] J’apprécie à la fois le contenu, qui est intéressant et montre à quel point Grenoble est vivant, et la forme, car le journal se très rapidement et facilement. » Paul-Etienne Richard Cofondateur d’Elqui #102 / Decembre 2015 L’Isère est le département qui dépose le plus grand nombre de brevets par habitants en France • à l’international avec ses partenaires, • au niveau local avec les territoires. L’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère (AEPI) constate une nouvelle fois que le département de l’Isère est le département le plus inventif de France : avec un ratio de 7,68 demandes de brevets déposés pour 10 000 habitants, Grenoble et l’Isère se placent loin devant les Yvelines (6,83), les Hauts-de-Seine (6,16) ou encore Paris et l’Essonne (4,11), selon l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle de l’INPI. Au total, ce sont 954 demandes qui ont été déposées pour la seule année 2014. Nouvelle vidéo de promotion de l'Isère : "Invest in Grenoble-Isère, France, où les Technologies révolutionnent le médicale" L'AEPI a réalisé une vidéo de promotion des technologies médicales en Isère. Découvrez pourquoi Roche Diagnostics, Medtronic, BD, GE Healthcare, bioMérieux, Fresenius, Tornier, Trixell, ImmunID, Avalun, Fluoptics, Orthotaxy, Endocontrol, H2AD, Technosens et bien d'autres ont choisi l'Isère, en vidéo ! - Voir la vidéo - Découvrez, si ce n'est déjà fait, les autres vidéos de promotion de l'Isère Actions presse Pathéon France vise l’excellence pour pérenniser son site de Bourgoin Jalllieu Face à des concurrents de plus en plus compétitifs, la première entreprise pharmaceutique d’Isère engage un investissement de 5 millions d’euros pour faire de son site de production de Bourgoin-Jallieu un centre d’excellence dans la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques non stériles. A la clé : le maintien de 300 emplois et le recrutement de 40 personnes à l’horizon 2017. Filiale du leader mondial américain DPX (8000 salariés), Pathéon France a pu s’appuyer sur la mobilisation des acteurs locaux pour bâtir sa stratégie de développement autour de son site isérois et convaincre la maison mère américaine. Orchestré par l’AEPI, en lien avec le Département qui participe financièrement, la CAPI, la Direccte et Pôle emploi, l’accompagnement local a porté sur des problématiques de recrutement et de financement du projet. Réseaux sociaux L’agence a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux avec une nette augmentation des abonnés : Aides à l’investissement auprès des entreprises de l’agroalimentaire et de la filière bois : l’action économique départementale en faveur de filières locales A l’heure où l’action publique économique des collectivités se réorganise (Loi Notre), le Département de l’Isère réaffirme son soutien aux filières agroalimentaires et bois en reconduisant les dispositifs d’aide en faveur des entreprises de la 1ère et 2ème transformation du bois et de l’industrie agroalimentaire. • Twitter : 1 521 followers soit 30 % de plus qu’en 2014 • LinkedIn : 460 abonnés soit 81 % de plus qu’en 2014. Friends of Grenoble North-America sur LinkedIn 360 abonnés Le concept des rencontres Friends of Grenoble a été lancé par l’AEPI aux USA en 2014. « Les personnes qui ont pu mesurer sur place le dynamisme et l’efficacité de l’écosystème grenoblois en sont les meilleures ambassadeurs hors de France. » Sharon Rehbinder Consultante de l’AEPI en Amérique du Nord / 30 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Inauguration de ZIV France à Fontaine L’AEPI a diffusé 25 communiqués de presse en 2015. Ceux-ci ont engendré 260 retombées dans la presse quotidienne régionale et nationale (en lien avec l’agence de presse parisienne H&B). Le service Communication de l’AEPI fournit également un soutien logis- tique à ses partenaires pour la diffusion d’informations et l’organisation de conférences de presse. En 2015, l’agence a ainsi organisé 6 évènements presse, notamment pour l’inauguration du site ZIV France à Fontaine. / Les publications de l’AEPI / Actualités de l’AEPI L’Economie à Grenoble et en Isère L’Essentiel sur les entreprises iséroises Me nsu el Site web Relations presse Réseaux sociaux Panorama de presse Quotidien Grenoble-Isère News el tri s e Bim Chiffres clés Rapport d’activité à Façon Brochure de promotion Vidéo de promotion PPT de promotion Kakemono-panneaux Etudes économiques Etudes filières Trimestriel L’Essentiel sur les filières iséroises el nu An Biannuel Note de tendances socio-économiques / 31 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Fréquence Publications / Les publications de l’AEPI / Site web Relations presse Réseaux sociaux Panorama de presse Actualités de l’AEPI L’Economie à Grenoble et en Isère Permanent Permanent Permanent Quotidien Mensuel Mensuel 2 à 3 communi- Page corporate qués de presse de l'AEPI et page filières par mois des experts AEPI 5 à 10 conférences de presse par an 1521 followers sur Twitter 260 articles dans la presse 460 abonnés à la page entreprise LinkedIn Lettre électronique Entreprises, territoires, partenaires institutionnels et techniques Presse locale, régionale, nationale et internationale Entreprises, territoires, partenaires institutionnels et techniques Territoires isérois Presse, grands comptes, gouvernance AEPI Partenaires institutionnels et entreprises régionales Informer et promouvoir Promouvoir l'Isère en assurant une mise en visibilité des acteurs et des évènements qui font l'économie iséroise Assurer la visibilité de l'écosystème isérois à partir d'une expertise filière Informer, sélectionner et diffuser les retours presse sur l’économie en Isère Diffuser une sélection des temps forts de l'activité de l’AEPI Informer des actualités des acteurs économiques isérois Site web Cibles Format Diffusion Traduit en 5 langues 60 000 visiteurs 3 entrées : Objectifs - Investir - S’informer - S’épanouir / 32 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Démultiplier la diffusion des informations économiques en relayant les publications et les actualités de l'AEPI et des acteurs isérois 100 destinataires 247 panoramas presse Lettre d'information électronique 1 200 destinataires 11 numéros par an Journal Papier et numérique 3 200 exemplaires papiers 10 500 destinataires par voie électronique, dont 80 % chefs d’entreprise - industrie - recherche - formation - services Publications Fréquence Format Diffusion Cibles Objectifs L’Essentiel sur les entreprises iséroises Grenoble Isère News L’Essentiel sur les filières iséroises Tendances socioéconomiques en Isère Chiffres clés Rapport d’activité Mensuel Bimestriel Trimestriel Biannuel Annuel Annuel Lettre électronique Journal numérique Lettre électronique 250 personnes parmi les partenaires institutionnels de l'AEPI 10 000 destinataires 250 personnes parmi les partenaires institutionnels de l'AEPI Partenaires institutionnels, EPCI Prospects Partenaires internationaux, institutionnels, contacts EPCI français à l’international Partenaires institutionnels et entreprises Entreprises, territoires, partenaires institutionnels et techniques Financeurs, partenaires institutionnels Publication organisée par territoire du Département Promouvoir l'Isère à l'international. Présenter une sélection par filières de l’actualités des acteurs économiques isérois Informer sur la conjoncture économique en Isère : principales tendances socio-économiques du département. Promouvoir et informer Informer des activités de l'AEPI sur une année SélectionPrésenter une ner des insélection formations d’informations économiques marquantes sur d'intérêt interles national entreprises iséroises Rubriques : innovation, investissement, développement, etc Lettre économique et sociale co-publiée avec le Département 327 destinataires papier et électronique Dépliant pratique en 16 volets Version papier et numérique (en 2016, version numérique uniquement) Un outil pratique qui propose un aperçu rapide et chiffré des atouts de l’Isère Cahier Papier : > 700 destinataires Chaque numéro propose un focus sur une filière et la restitue aux plans départemental, national et international / 33 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Objectifs Cibles Format Diffusion Fréquence Publications / Les publications de l’AEPI / Brochure Vidéo de promotion de promotion A façon A façon PPT de promotion Kakemono panneaux Etudes Economiques Etudes Filières A façon A façon A façon A façon Brochure en 6 volets Vidéo Papier et numérique 1000 ex. en FR 1000 ex. en GB Autres langues selon besoin (allemand, chinois, etc.) Selon les Diffusion lors besoins des missions de promotion et de prospection et sur le site web et RSS Réalisation selon les besoins : salons, conférences, etc. Prospects, entreprises exogènes, partenaires, pôles. Prospects, entreprises exogènes et partenaires Prospects, entreprises exogènes et partenaires Promouvoir une filière dans une optique commerciale Promouvoir en image une filière Promouvoir l'Isère, une filière et l'offre de service de l'agence auprès d'entreprises Document de prospection pouvant être co-construit avec un partenaire (type pôle de compétivité) / 34 / AEPI – Rapport d’activité 2015 E-mailing ciblé Vidéo sectorielle ou témoignages d'acteurs économiques de la filière Support de présentation Affiche grand format Etudes économiques approfondies Etudes approfondies sur une filière Présentation aux élus puis publication papier Présentation aux élus puis publication papier Prospects, entreprises exogènes et partenaires Partenaires institutionnels ayant commandité l'étude, presse, en fonction du sujet Partenaires institutionnels ayant commandité l'étude, Presse, en fonction du sujet Promouvoir l'Isère ou une filière par un visuel grand format aux couleurs de l'AEPI lors d'un évènement Apporter aux élus un outil d'aide à la décision. Apporter aux élus un outil d'aide à la décision. Présenter le diagnostic de l'Isère ou d'un territoire Présenter le diagnostic d'une filière iséroise L’action économique du Département mise en œuvre par l’AEPI Nous avons la volonté forte de maintenir, dans le respect de la loi NOTRe, une politique économique ambitieuse visant à renforcer l’attractivité économique de l’Isère. Le plan de relance était une première étape importante. Mais nous devons continuer à investir fortement pour moderniser les infrastructures routières, numériques, culturelles, et touristiques, afin d’offrir aux isérois et à ceux qui souhaitent s’installer sur notre territoire un environnement de qualité. Dans cet esprit, notre collectivité soutiendra les territoires et leurs EPCI afin de renforcer leur attractivité autour de trois grands axes : • accompagnement dans la réflexion, la définition et le déploiement opérationnel d’une stratégie d’attractivité territoriale en cohérence avec les projets des territoires • consolidation et promotion des offres d’accueil à destination des entreprises • aide au maintien des services de proximité dans les communes. Pour mettre en œuvre ces actions, le Département a missionné l’AEPI qui constitue désormais un outil collaboratif de développement au service des territoires. » Jean-Pierre Barbier Président du Département de l’Isère / 35 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / L’action économique du Département / UNE politique volontariste mise en oeuvre par l’aepi En 2015, 16 millions d’euros ont été affectés par le Département de l’Isère au renforcement de l’attractivité du territoire. Afin d’optimiser l’action publique en matière de développement économique, le service économie du Département a intégré l’AEPI le 1er janvier 2015. Les missions traditionnelles d’observation économique, de promotion et de prospection à l’international, et d’accueil de nouvelles entreprises réalisées par l’AEPI, sont désormais élargies à la gestion de dispositifs d’aide pour le compte du Département. Une nouvelle compétence qui renforce l’ingénierie économique de l’agence sur le champ de l’innovation et de l’accompagnement des projets économiques des territoires. Développement d’INSPIRA 1,4 M€ Programme Nano 2017 8,7 M€ Pôles de compétitivité 2,3 M€ Aide au développement expérimental 450 000 € Soutien aux acteurs économiques 2,5 M€ Développement des entreprises 200 000 € Développement des entreprises agroalimantaire/bois (budget de la politique agricole) 400 000 € Fonds de soutien du Chambon 23 500 € économie sociale et solidaire 270 000 € / 36 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / L’action économique du Département / Le Département engagé pour INSPIRA Chiffres clés Inauguration de la Maison de projets INSPIRA en présence des élus locaux. Depuis 2009, le Département soutient le développement de la Zone IndustrialoPortuaire de Salaise-sur-Sanne, un espace industriel responsable et multimodal exemplaire au niveau national, baptisé INSPIRA. En 2015, le Département, la Région Rhône-Alpes et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais ont signé un pacte financier sans précédent pour soutenir et accompagner le développement du site. Carte d’identité INSPIRA • 2eme site portuaire de la Vallée du Rhône • 330 hectares : le plus grand site économique de l’Isère • 800 000 t transportées chaque année par le fleuve et 600 000 t chaque année par le rail • 900 emplois répartis dans une vingtaine d’entreprises avec un objectif de 2 000 emplois à la fin du projet • Activités : chimie, matériaux et travaux du BTP, transports • Spécificité : espace trimodal axé sur l’écologie industrielle • 120 M€ Montant de la participation financière totale des 3 collectivités membres du projet : - la Région, - le Département - la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais. Un engagement qui permettra un retour sur investissement d’ici 15 ans via le partage de la fiscalité. • 1,4 M€ Contribution 2015 du Département au Syndicat Mixte Témoignage Jean-Pierre Barbier Président du Département Je soutiens le projet INSPIRA, un projet ambitieux et réaliste, porteur de développement économique et créateur d’emplois pour l’Isère. Inspira est un site multimodal exceptionnel. Seul port en Isère, situé à proximité de la première plateforme chimique de France, Inspira deviendra une référence en développement économique, développement durable, voire en écologie industrielle, grâce aux actions conjointes des collectivités et notamment celles du Département de l’Isère. » La Maison de projets INSPIRA, installée dans une péniche, se veut le symbole de l’écologie industrielle. Elle est dédiée à l’accueil et à la promotion des porteurs de projet. / 37 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / L’action économique du Département / Chiffres clés 2015 pôles de compétitivité et nano 2017 • 10 M€ en faveur de l’innovation • 2,3 M€ attribués à 10 PME : 3 dans le Nord-Isère 1 dans le Voironnais 1 dans le Grésivaudan 1 dans le Vercors 4 dans l’agglomération grenobloise • 8,7 M€ affectés au programme Nano 2017 Partenariat avec les pôles depuis 2007 Site de STMicroélectronics, Crolles En 2015, le Département a affecté plus de 10 millions d’euros pour consolider le potentiel d’innovation des entreprises iséroises. Plus de deux millions d’euros ont été attribués à dix projets de PME iséroises dans le cadre de son partenariat avec les pôles de compétitivité. Le Département conforte ses investissements dans la filière microélectronique iséroise en allouant un montant de 8,7 millions d’euros au programme Nano 2017. En 2015, l’AEPI a coordonné pour le compte du Département la rédaction, l’instruction et la gestion des onze conventions d’application signées, dont dix avec des entreprises et deux avec des laboratoires de recherche isérois. • 39 M€ alloués par le Département • 123 projets financés dans 13 pôles • 164 partenaires dont 66 % de PME qui bénéficient de 67 % de l’aide départementale (26 M€) • Un quart des entreprises aidées sont situées dans les territoires du NordIsère : Haut-Rhône dauphinois, Isère Porte des Alpes, Isère rhodanienne et Vals du Dauphiné / 38 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Success story Le premier prototype mondial de mini-pelle 100 % électrique L’aide départementale a permis à l’entreprise iséroise Prollion de développer un système innovant de stockage d’énergie pour la réalisation d’un prototype de minipelle totalement électrique, insonore, optimisée par une consommation d’énergie minimale et une réelle autonomie. Cette réussite relève de la collaboration exemplaire d’un grand groupe, Volvo Construction Equipement, de PME locales, dont deux iséroises (SymbioFCell et Prollion) et du laboratoire Ampère. Prototype de mini-pelle électrique développé par le groupe Volvo et les partenaires associés au projet / L’action économique du Département / L’aide au développement expérimental Le dispositif en 2015 • 450 000 € • 22 PME soutenues dont : 4 dans le Grésivaudan 1 dans le Voironnais 1 dans le Nord-Isère 1 dans la Bièvre 15 dans l’agglomération grenobloise Christophe Perron, PDG de Stimergy, entouré de son équipe. En 2015, l’aide au développement expérimental du Département (ADE) a permis d’accompagner 22 PME iséroises dans la réalisation de prototypes innovants en vue d’une commercialisation, pour un montant global de 450 000 euros. Partenaire du dispositif régional INNOV’R Expérimentation, le Département met également des sites d’expérimentation (terrains, bâtiments, équipements…) à disposition des entreprises et des laboratoires, afin qu’ils puissent tester leurs innovations en conditions réelles. Christophe Perron PDG de Stimergy Témoignage Nous avons rencontré l’entreprise Nexity dans le cadre d’un concours sur le bâtiment durable. La subvention ADE nous a permis de convaincre ce promoteur et gestionnaire immobilier de mettre en place une installation dans l’une de ses résidences étudiantes. Séduit par notre produit, la direction de Nexity nous a présentés à un premier fond d’amorçage cleantech. Nous avons clôturé une levée de fonds de 1,25 M€, ce qui va nous permettre de développer l’entreprise. Nous avons débuté l’installation de notre chaudière dans le bâtiment de Nexity, en nous appuyant sur de nombreux soustraitants locaux tels que chaudronniers, automaticiens, câbleurs et chauffagistes. L’accompagnement du Département a été essentiel pour franchir cette première étape cruciale pour les startup qu’est l’equity gap : c’est une réelle success story. » Expérimentation grandeur nature Le dispositif depuis 2013 • près de 2 M€ • 38 projets financés L’entreprise Sirlan Technologies expérimente son projet Smartgreen sur une partie des locaux du parc départemental de véhicules de Comboire à Echirolles. Le projet Smartgreen a pour objectif de généraliser et d’améliorer l’efficacité de l’automatisation de la fonction chauffage au sein du système de gestion développé par Sirlan (système d’auto surveillance et de détection des anomalies). La solution Sirlan expérimentée au sein d’un bâtiment départemental / 39 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / L’action économique du Département / Le fonds de soutien en chiffres Le FOnds de soutien du Chambon (du 10/04/15 au 31/12/15) • 100 000 € : enveloppe départementale votée • 200 000 € : enveloppe régionale votée • Plus de 20 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement par la CCIG et la CMAI • 4 permanences organisées sur place depuis la fermeture du tunnel • 10 dépôts de dossiers de demande d’aides à la CCIG au titre de ce dispositif • 5 entreprises ont bénéficié d’aides pour un montant de 23 500 € après expertise et validation par la commission d’examen 2 entreprises soutenues 200 000 € Pathéon France Bourguoin-Jallieu 294 emplois maintenus 40 emplois créés à l’horizon 2017 Carniel Sonaplast Saint-Just de Claix 10 emplois créés à 3 ans / 40 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Suite à l’effrondrement du tunnel du Chambon le 10 avril 2015, le Département de l’Isère a mis en place, en partenariat avec la Préfecture de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, et les chambres consulaires, un fonds de soutien aux entreprises sinistrées par la fermeture du tunnel. Ce dispositif a permis d’aider 5 entreprises pour un montant total de 23 500 € après l’étude du préjudice subi. La Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble (CCIG) assure l’animation du dispositif et l’examen des demandes d’indemnisation des entreprises, en lien avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère (CMAI) et la Chambre d’agriculture. Une commission d’examen composée des partenaires financiers et techniques, ainsi que de la Banque de France et d’une banque privée, valide les propositions d’indemnisation de la CCIG. L’AEPI, pour le compte du Département, a assuré opérationnelle de ce dispositif. la mise en place en faveur de projets créateurs d’emplois Le Département a mis en place un dispositif d’aide pour soutenir des projets structurants pour le territoire et créateurs d’emplois directs et indirects. / L’action économique du Département / appui aux acteurs économiques isérois Subventions 2015 2 220 541 € AEPI : NOUVEAU LOGO VERSION COULEUR Agence d'Études et de Promotion de l'Isère www.grenoble-isere.com Invest in 180Grenoble-Isère, 443 € France www.grenoble-isere.com En fusionnant son service économie avec l’AEPI, le Département a optimisé son action et doté l’agence d’une ingénierie élargie. L’AEPI s’implique désormais dans le développement des filières traditionnelles et soutient des projets endogènes, valorisant les ressources locales et générant des emplois ancrés dans les territoires. Afin de compléter le maillage territorial et de favoriser le dynamisme économique local, le partenariat du Département avec les chambres consulaires a été optimisé pour accompagner le développement des entreprises iséroises, structurer les filières locales, favoriser l’innovation et promouvoir les savoir-faire et l’emploi. Success story Le « speed-meeting » des circuits courts En 2015, le partenariat technique entre les chambres consulaires iséroises, financé par le Département, a permis d’organiser un évènement visant à favoriser des rencontres directes entre les acteurs des filières de proximité (producteurs, distributeurs…) à travers des speed-meetings. Un format efficace, adapté à leurs besoins (80 entreprises présentes) : après l’évènement un certain nombre de contacts se sont transformés en relations commerciales. JANVIER 2015 Le «speed-meeting» des circuits courts s’est déroulé au Marché d’Intérêt National de Grenoble. C22 / M90 / J86 / N13 C87 / M52 / J11 / N0 C0 / M0 / J0 / N100 R157 / V65 / B55 R85 / V118 / B175 R13 / V13 / B13 #9d4137 #5576af #0d0d0d 130 910 € Témoignage Hugues LEYDIER Président de l’ATIP (Association Technique de l’Industrie Papetière) Directeur Industriel d’EMIN LEYDIER Le soutien financier du Département de l’Isère pour l’organisation des « Rencontres de l‘Union papetière » est un signe fort envoyé aux acteurs de la filière de l’industrie papetière. La mobilisation des collectivités participe à la dynamique et à la richesse qui caractérisent l’écosystème isérois dans ce domaine. » 69 348 € 10 000 € / 41 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / L’action économique du Département / Agroalimentaire : 3 entreprises soutenues Aux côtés des filières locales 313 586 € SAS Giraud fruits Bellegarde Poussieux Coopenoix Vinay Compagnie Française de la Grande Chartreuse Voiron Bois : 5 entreprises soutenues 88 688 € Dauphiné Menuiserie Echirolles SARL John Sauvajon Corrençon SARL Barthalay Frères Tréminis Menuiserie Villot Père et fils Le Cheylas Scierie Eymard Veurey Voroize / 42 / AEPI – Rapport d’activité 2015 402 274 € : c’est le montant alloué par le Département en 2015 à huit entreprises iséroises de l’agroalimentaire et de la filière bois pour soutenir leurs projets d’investissement. Ces aides, versées au titre de la politique agricole du Département de l’Isère, s’inscrivent dans le cadre du programme de développement rural Rhône-Alpes (PDR), en cofinancement avec la Région et les fonds européens FEADER. Témoignage Emmanuel Delafon Président de la Compagnie Française de la Grande Chartreuse Il était essentiel, pour mener à bien le projet de relocalisation de l’activité de distillerie et de vieillissement de la Compagnie Française de la Grande Chartreuse, d’avoir le soutien des acteurs publics autour de valeurs partagées : l’ancrage local, l’intégration environnementale, l’exploitation des ressources locales. L’aide financière allouée par le Département de l’Isère et l’accompagnement technique de l’AEPI contribuent à ce projet particulièrement ambitieux, qui représente un investissement global de 14 M€. » Carte d’identité LES Caves de Chartreuse • Une activité basée sur un savoir-faire datant de 1737 Activité structurée par 2 sociétés : • la Compagnie Française de la Grande Chartreuse (CFGC) : fabrication et vieillissement de produits • Chartreuse Diffusion : filiale à 100 % de la CFGC : mise en bouteille et commercialisation des produits • Localisation : Voiron et Entre-Deux-Guiers (à l’horizon 2020) • 60 salariés / L’action économique du Département / ESS : L’appel à projets mutualisé L’économie Sociale et Solidaire (ESS) en 2015 270 000 € Budget dédié à la politique ESS dont • 154 270 € L’association A l’art-bordage, à Monestier du Percy, retenue dans le cadre de l’appel à projets ESS 2015, complète son offre théâtrale par des partenariats de proximité. La mutualisation impulsée par le Département avec 5 territoires (Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère, ViennAgglo, syndicats mixtes de Bièvre-Valloire et du Sud-Grésivaudan), dans le cadre du 4ème appel à projets « économie sociale et solidaire », a permis à 20 structures iséroises de bénéficier d’un soutien financier pour un montant total de 154 270 €. Ce dispositif permet de consolider la performance économique des structures, de favoriser l’innovation sociale et de susciter l’émergence de nouveaux projets. Les SCOP, SCIC et associations retenues en 2015 appartiennent à des secteurs divers : service à la personne et aux entreprises, circuits courts, recyclerie… Leur point commun : favoriser un ancrage territorial fort et conforter des emplois non délocalisables. Rencontre sur le réemploi en Isère Une plateforme internet participative dédiée à l’ESS : isère-solidaires.org Un évènement organisé par le Département de l’Isère en lien avec l’AEPI pour favoriser l’émergence d’une démarche collective autour de la filière du réemploi. Près de 50 personnes se sont réunies, autour de la thématique « Comment dynamiser le réemploi en Isère : rien ne se jette, tout se transforme ou se valorise ! ». Un après-midi riche en témoignages, en partage d’expériences qui a permis de faire émerger, à l’occasion des ateliers thématiques, des pistes d’actions communes. Cet outil de communication grand public constitue un moyen de promotion de l’ESS en donnant plus de visibilité aux acteurs concernés. Le site permet également la structuration des réseaux ESS en Isère. La plateforme est soutenue par le Département de l’Isère, des collectivités territoriales (CAPI, CAPV, ViennAgglo, Alpes Sud-Isère), la Région et la CRESS (chambre régionale de l’ESS). Aides attribuées dans le cadre de l’appel à projets • 65 000 € Dotation pour Artis 2, un projet d’immobilier d’entreprise dédié à l’ESS • 18 000 € Subvention à la MCAE-Isère Active pour aider les associations à se professionnaliser à travers un accompagnement gratuit sur mesure, individuel ou collectif (Dispositif Local d’Accompagnement) • 15 000 € Subvention à la plateforme internet participative isère-solidaires.org / 43 / AEPI – Rapport d’activité 2015 / Statuts et budget / La gouvernance 12 personnes morales membres de l’association • la Région Auvergne Rhône-Alpes • le Département de l’Isère • Grenoble-Alpes Métropole • la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère • la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois • la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais • la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan • l’Association des Maires et des adjoints de l’Isère • la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble • la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Isère • la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère • la Chambre d’Agriculture de l’Isère 30 membres répartis en 4 collèges La Région - 5 membres Le Département - 5 membres Les collectivités locales - 10 membres Les acteurs économiques - 10 membres Les missions Promouvoir et assurer la notoriété économique de l’Isère en France et à l’étranger Prospecter, accueillir et accompagner l’implantation d’entreprises nouvelles françaises et étrangères Accompagner le développement industriel en Isère des projets issus des laboratoires de recherche-développement Soutenir les acteurs qui concourent à l’essor économique de l’Isère Partager la connaissance et l’analyse économique du territoire Les chiffres BUDGET 2015 2,7 M d’euros 23 % EFFECTIFS 2015 24 personnes dont 5 agents du Département 19 % 16 % 41 % / 44 / AEPI – Rapport d’activité 2015 Services supports Promotion - Communication 21 % 33 % 13 % Actions Internationales, Filières Etude, Diagnostic, Innovation, Territoires 33 % L’équipe de l’AEPI en 2016 organigramme 2016 Président Yannick Neuder Directeur Général Adjoint Directeur Général Directeur Général Adjoint Eric Rumeau Nicolas Béroud Joëlle Seux Béatrice Chalvin PôLE EDIT PôLE FACI PôLE PROFIIT Études, Diagnostics, Innovation dans les Territoires Finance, Administration, Communication Institutionnelle Vinciane Bourdel Fabienne Chèze-Ceroni Agnès Collomb-Clerc Françoise Deforge Céline Donval Dominique Guyon Morgane Le Doaré Isabelle Metert Lauriane Ranchon Frédérique Darcq Promotion des Filières à l’International pour l’Implantation dans les Territoires Ghyslaine Allel Véronique Limone Corine Malossane Thomas Repellin Véronique Péquignat Laurent Barbotin Adeline Ciccolella Laetitia Grenier Justine Michel Ariane Simiand / 45 / AEPI – Rapport d’activité 2015 EPI : NOUVEAU LOGO le VERSION COULEUR Télécharger Agence d'Études et de Promotion www.grenoble-isere.com de l'Isère Directeur de la publication : Eric Rumeau. Rédacteur en chef : Joëlle Seux. Coordination : Lauriane Ranchon. Création graphique : AEPI AEPI - 1 place Firmin-Gautier - 38027 Grenoble Cedex 1 / Tél. : +33(0)4 76 70 97 18 AEPI - Avril 2016 - Photos : AEPI-Andrew Ostrovsky 2016 - Thierry CHENU - Du Ciel dans Vos Images 2015 - Xavier Remongin/Min.agri.fr – STUDIOHOBBYONE - Alstom Grenoble - Air Liquide - Alexander Raths – Fotolia - Photos GAIA - Pierre Jayet - Ville de Grenoble - Charles Siaux Photographe - Agence Cr&on - Grenoble Communication – Photec - Gilles GALOYER - Studio JamaisVu ! - PIERRE JAYET-81 - Patrick Avavian – Artechnique - gaelj – Fotolia - clarom69 – Fotolia - Gilles GALOYER - Studio JamaisVu ! – ZIP - C.MOIRENC - Syndicat ZIP Salaise-Sablons - Pays Voironnais - Pays Voironnais/Tavares - CCI Nord-Isère - CCI Grenoble - Grenoble Alpes-Métropole - La tribune Canada - Serge Sang - Caterpillar – Inspira – Pathéon - © CAPI – Christian CHEVALLIER - Atelier Thierry et Associés - Parc naturel régional de Chartreuse - Frederick Pattou - Stimergy - Lilian Sabatier – Planète photo - Oleksiy Mark - Fotolia - ra2studio - vege - Fotolia - martin33 - Fotolia - malp - Fotolia - Ville de Fontaine Philippe Tripier rapport d’activité
