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BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 vs 2009 23 July 2010 LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB – Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts © 2009 Kantar Media 2 UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010 Les avantages de la nouvelle approche Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs. Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc). Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia. Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display vente au CPM : les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence. les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping). autres modes de vente : les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2 © 2009 Kantar Media 3 LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (987 SITES) – 01 RÉGIE – CARADISIAC – HORYZON MEDIA – PAGES JAUNES – 20 MINUTES – DAILYMOTION – I REGIE – PRISMA PRESSE – 24/7 REALMEDIA – DOCTISSIMO – INTERPSYCHO – REGIES OBS – AD MAJOREM – ECHOS MEDIAS – KDP GROUPE – SENIOR PLANET – ADVERLINE – ESPACES LIBERATION – LA TRIBUNE – SPRINGBIRD – ALLOCINE – EXPRESS ROULARTA – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE – AMAURY MEDIAS – FIGAROMEDIAS – M6 PUBLICITE – AUFEMININ – FRANCETELEVISIONS PUB – MICROSOFT ADVERTISING – BENCHMARK – GMC CONNECT – MISTRAL MEDIA – BOURSORAMA – GPE INDUSTRIE SERV. – NRJ GLOBAL – CONDENAST – HI MEDIA – ORANGE ADVERT. NETWORK – YAHOO! © 2009 Kantar Media 4 1.0 Tendances du marché 23 July 2010 BAROMÈTRE INTERNET UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet) +12,4% -4,8% 11 161 9 931 en millions d’euros 10 433 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 6 BAROMÈTRE INTERNET LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet) 18,3% Plurimédia +12,4% 11,5% 10,1% 10,0% 7,5% Télévision Radio Cinéma Publicité extérieure Presse © 2009 Kantar Media 7 BAROMÈTRE INTERNET INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 1er semestre 2010 1,550 milliards d’euros * Format display hors search © 2009 Kantar Media 8 BAROMÈTRE INTERNET LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010 Cinéma Publicité 0,7% extérieure 10,7% Internet Radio 12,2% 33,0% Télévision 14,9% 28,6% Presse Internet: Format display hors search © 2009 Kantar Media 9 BAROMÈTRE INTERNET JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES PARIS EN LIGNE Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010 2010 2009 2008 janvier février mars avril mai juin © 2009 Kantar Media 10 2.0 Evolution du portefeuille d’annonceurs internet 23 July 2010 BAROMÈTRE INTERNET UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE 1er semestre 2010 3 455 annonceurs (univers constant vs 1er semestre 2009) © 2009 Kantar Media 12 BAROMÈTRE INTERNET UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN DÉVELOPPEMENT Evolution du nombre d’annonceurs +7,3% 3 455 +32,3% -1,7% 3 276 3 219 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 13 BAROMÈTRE INTERNET UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009 +7,3% +3,1% Plurimédia Internet 27 635 annonceurs 3 455 annonceurs © 2009 Kantar Media 14 BAROMÈTRE INTERNET PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 en nombre de nouveaux annonceurs Nouveaux 2010 Annonceurs déjà présents en 2009 1 936 Services 294 Culture & loisirs 238 Voyage-tourisme 204 Distribution 160 Industrie 126 Banque-assurance 110 1 519 Répartition du nombre d’annonceurs /… © 2009 Kantar Media 15 BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90% DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010 Nouveaux 2010 Annonceurs déjà présents en 2009 Répartition du nombre d’annonceurs Poids des Investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 16 BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010 16,0% 13,1% 12,2% Tous annonceurs Annonceurs déjà présents en 2009 Annonceurs nouveaux en 2010 © 2009 Kantar Media 17 BAROMÈTRE INTERNET RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Renault 37,1 1 Microsoft 34,0 36 Orange 30,3 5 FDJ 29,3 11 SNCF 22,0 26 SFR 22,0 3 Mc Donalds 21,7 13 Unilever 20,5 6 Peugeot 20,3 2 Sony 15,8 39 © 2009 Kantar Media 18 BAROMÈTRE INTERNET TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Culture & loisirs 167,8 4 Banque-assurance 167,4 5 Automobile 158,6 2 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 7 Services 113,8 10 Alimentation 89,5 3 Hygiène-beauté 88,2 6 Distribution 86,0 1 Informatique 83,1 16 © 2009 Kantar Media 19 BAROMÈTRE INTERNET LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION en millions d’euros Rang plurimédia Culture & loisirs 167,6 4 Banque-assurance 167,4 5 Grande conso 164,4 Automobile 158,6 3 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 6 Services 113,8 9 Distribution 86,0 2 Informatique 83,1 14 Info-média 48,9 7 alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food © 2009 Kantar Media 1 20 BAROMÈTRE INTERNET UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne 12,2% PDM moyenne Voyage-tourisme 23,7% Services 20,2% Banque-assurance 17,5% Télécommunications 17,2% Culture-Loisirs 16,8% © 2009 Kantar Media 21 BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Automobile 10,8% Hygiène-beauté 9,3% Information-média 7,4% Alimentation 7,3% Distribution 5,6% © 2009 Kantar Media 22 BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Beauté 10,9% circuit sélectif Automobile 10,8% Information-média 7,4% Grande conso 7,2% Distribution 5,6% alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food © 2009 Kantar Media 23 BAROMÈTRE INTERNET UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010 Rang plurimédia Unilever 17,2 1 Danone 14,7 3 Kraft Foods 10,6 15 Coca-Cola 9,8 13 Procter & Gamble 8,9 2 Kelloggs 7,3 14 L'Oréal Paris 6,5 9 Gemey Maybelline Garnier 5,5 10 Reckitt Benckiser 4,8 6 Lascad 4,5 7 © 2009 Kantar Media 24 3.0 Stratégies médias des annonceurs 23 July 2010 BAROMÈTRE INTERNET PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE PLURIMEDIA 251 396 60% des annonceurs sont plurimédia 636 48% Insertion + 4 à 6 médias 25% Insertion + 3 médias 12% 8% 7% Insertion + 2 médias Plurimédia 826 40% des annonceurs sont exclusifs 1 346 exlusifs internet 3 455 annonceurs internet Poids des investissements internet Insertion + 1 média INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : VANISH Janvier Février Télévision Internet Mars Avril Mai Juin Oxi action Plurimédia : 7,7 millions d’euros Télévision : 74% Internet : 26% Télévision internet © 2009 Kantar Media 27 INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : MISS Janvier Février Télévision Mars Avril Mai DIOR Chérie Juin Plurimédia : 7,3 millions d’euros Télévision : 34% Internet Internet : 28% Presse Presse : 28% Publicité extérieure Cinéma Publicité extérieure Publicité extérieure : 4% Cinéma : 6% Presse Internet Télévision © 2009 Kantar Media 28 MISS DIOR Chérie créations web © 2009 Kantar Media 29 INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands Internet Janvier Février Télévision Internet Pub. extérieure Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 6,6 millions d’euros Télévision : 60% Internet : 23% Publicité extérieure : 17% Homepage web Publicité extérieure Télévision © 2009 Kantar Media 30 INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : OASIS Janvier Février Télévision Publicité extérieure Presse Télévision Thé Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,7 millions d’euros Télévision : 62% Publicité extérieure : 32% Internet Internet : 5% Presse Presse : 1% Publicité extérieure OASIS Thé créations web © 2009 Kantar Media 32 INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement: GARNIER Janvier Février Mars MINERAL déodorant Avril Mai Télévision Juin Plurimédia : 5,3 millions d’euros Télévision : 69% Internet Publicité extérieure : 15,5% Internet : 14,5% Presse Presse : 1% Publicité extérieure Publicité extérieure Télévision Internet © 2009 Kantar Media 33 GARNIER MINERAL Déodorant créations web © 2009 Kantar Media 34 BAROMÈTRE INTERNET UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV Nombre d’annonceurs Annonceurs TV (chaînes nationales + TNT) Annonceurs TV utilisant aussi internet 762 883 977 56% 57% 29% 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 35 BAROMÈTRE INTERNET UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE Nombre d’annonceurs Annonceurs presse magazine Annonceurs presse magazine utilisant aussi internet 6% 1er sem 2005 8 301 8 651 14% 15% 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 36 4.0 L’ouverture des paris en ligne 23 July 2010 BAROMÈTRE INTERNET 18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L 8 juin 2010 autorisation des sites de paris en ligne 25 juin 2010 autorisation des sites de poker en ligne 2 opérateurs historiques et 16 autres opérateurs 888 Regulated Markets France Pari SAjoo BES SA Iliad Game Sté Fr. des Jeux sur Internet Betclic Iliad Gaming SAS SPS Beturf Lil Managers limited Table 14 Electraworks Partouche Everest Gaming Reel malta Imited © 2009 Kantar Media 38 BAROMÈTRE INTERNET INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 50 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts plurimédias Presse 21% Internet 34% 5% Radio 1% 39% Publicité extérieure Télévision BAROMÈTRE INTERNET UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 16,7 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts internet 4,7% 3,7% 0,7% 7,0% 7,6% 44,0% 9,6% 22,5% © 2009 Kantar Media 40 BAROMÈTRE INTERNET UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS OPERATEURS Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010 France Pari 100% Table 14 (Winamax) 69% FDJ 55% SPS (Eurosportbet) 46% Betclic 39% Sajoo 35% Bwin 16% PMU 6% PDM internet 47% © 2009 Kantar Media 41 BAROMÈTRE INTERNET LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE © 2009 Kantar Media 42 Conclusion 23 July 2010 CONCLUSION • • • • • 1 550 millions d’euros bruts 4ème media avec une part de marché à 12,2% Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%) Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel de croissance. La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs. © 2009 Kantar Media 44 MERCI ! 23 July 2010 © 2009 Kantar Media 45
