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RESEAU TISSONS LA SOLIDARITE ECONOMIE CLASSIQUE, ECONOMIE DU LUXE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ENSEMBLE POUR L’EMPLOI DES FEMMES ETUDE DU SECTEUR COMMERCE-VENTE AU NIVEAU NATIONAL ET TERRITORIAL REGION BRETAGNE SOMMAIRE RESEAU TISSONS LA SOLIDARITE ......................................................................................................................................................................................... 1 I. ANALYSE NATIONALE SECTEUR DE LA VENTE...................................................................................................................................................................................... 3 A. Quelques indicateurs nationaux ...................................................................................................................................................................................................... 3 B. Les métiers du commerce ............................................................................................................................................................................................................... 3 II. 1. Leurs poids économique actuel et les tendances sur les années à venir .................................................................................................................................... 3 2. Les caractéristiques des emplois actuels et les tendances à moyen terme ................................................................................................................................ 5 ANALYSE TERRITORIALE : REGION BRETAGNE..................................................................................................................................................................................... 7 A. Indicateurs territoriaux .................................................................................................................................................................................................................... 7 B. Le poids économique du secteur du Commerce ............................................................................................................................................................................. 9 III. SOURCES D’INFORMATIONS .......................................................................................................................................................................................................... 15 RESUME Au niveau national 3 atouts dans les métiers du Commerce : 1/ un des secteurs les plus importants et les plus dynamiques avec des perspectives de besoins toujours en hausse sur la période 2012-2020 2/ premier gisement d’emplois pour nombre de communes du territoire national avec une préférence des consommateurs sur les commerces de proximité qui se confirme 3/femmes et débutants majoritaires et la part des non diplômés se réduit. Au niveau territorial - zone d’emploi région Bretagne : Région très dynamique où le secteur Commerce représente 10% de l’économie et 18% des effectifs salariés avec 96700 salariés. Malgré une conjoncture morose, le Finistère reste un département dynamique avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale et une progression, légère, des embauches. Le commerce de détail encore très présent (part habillement-accessoires 17%) cohabite avec une offre importante en grandes et moyennes surfaces. Malgré un repli des offres et un métier qui n’est pas considéré en tension, le secteur du Commerce en 2015 est le premier en embauches (123 000 déclarations préalables à l’embauche – hors intérim – soit 11% des déclarations totales pour seulement 7400 offres déposées à Pôle Emploi soit tout juste 6% « visibles »). Il est également le premier métier en terme de fluidité du marché du travail (taux de sorties des demandeurs d’emploi). Des partenaires de Tissons la Solidarité implantés dans la zone d’emploi de Quimper : Comptoir des Cotonniers – C&A– Gérard Darel – Etam - Sephora Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 2 I. ANALYSE NATIONALE SECTEUR DE LA VENTE A. Quelques indicateurs nationaux Taux de chômage au 4è trimestre 2015 : 10% (9.4 % pour les femmes et 22% pour les jeunes femmes de moins de 25 ans). Le taux de précarité s’élève à 12% depuis 2011 (30% des femmes à temps partiel, près de 9% des contrats en CDD mais près de 11% en CDD pour les femmes et près de 30% pour les jeunes). Le taux de pauvreté en 2014 est de 14.2% : plus de la moitié 53% sont des femmes et près de 45% des personnes pauvres n’ont aucun diplôme. Une grande disparité de l’évolution de l’emploi selon les régions comme le montre la carte ci-contre. B. Les métiers du commerce 1. Leurs poids économique actuel et les tendances sur les années à venir Le commerce est aujourd’hui l’un des secteurs les plus importants et les plus dynamiques de l’économie française. Représentant près de 3 millions d’actifs, soit 1 emploi sur 10 (période 2010-2012) et plus de 20% des créations d’entreprises, le commerce reste l’un des seuls secteurs ayant connu une croissance ces dernières années. D’autre part, pour nombre de communes du territoire national, le commerce reste le premier gisement d’emplois dans le secteur privé. Si pour certains métiers il existe des contrastes marqués selon les régions (ouvriers industriels, métiers agricoles, étude-recherche …) les métiers du commerce, qui répondent aux besoins de proximité de la population, sont répartis de façon relativement uniforme entre les régions. Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 3 L’étude prospective de la DARES d’avril 2015 sur les métiers et qualifications en 2022, relève que le rythme des créations d’emplois dans ce secteur devrait rester relativement soutenu, avec un élargissement des horaires d’ouverture, la hausse de la qualité des prestations et les préférences des consommateurs pour les commerces de proximité malgré le développement des nouvelles technologies. Seul le métier de caissier ne profiterait pas de cette dynamique du fait de l’automatisation des caisses. Dans ce secteur, les recrutements resteront nombreux du fait d’un important turn-over lié aux difficiles conditions d’emploi et des rémunérations faibles. Dans un scénario de crise, l’impact sur les métiers de vendeurs serait moins fort que pour d’autres domaines professionnels, et le commerce – notamment de proximité – restant relativement abrité de la concurrence internationale. Selon un scénario central, ces métiers pourraient offrir 827000 postes à pourvoir (compte tenu des départs) sur la période 2012-2022 ce qui représenterait 2.8% des effectifs contre 3% tous métiers confondus et gagneraient 276000 emplois sur la période 2012-2022 soit une progression annuelle moyenne de 0.9% et cette hausse serait sensible notamment chez les vendeurs (+1.1%). Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 4 2. Les caractéristiques des emplois actuels et les tendances à moyen terme Ces postes, soumis à un fort turnover, continuent à offrir des opportunités d’insertion. Ils peuvent constituer des emplois transitoires dans l’attente d’un emploi plus qualifié. La part des effectifs non diplômés s’est fortement réduite au cours des 2 dernières décennies et sur la période 2008-2012, parmi les vendeurs débutants 1/3 est titulaire d’un baccalauréat et un autre tiers détient un diplôme du supérieur alors que 18% ont un CAP/BEP et seulement 13% de non diplômés. Parmi notamment les vendeurs, la diversité des compétences et niveau reflète la diversité du métier qui peut exiger des compétences différentes selon la clientèle et le produit vendu (27% des jeunes vendeurs de produits alimentaires ne disposent d’aucun diplôme contre 14% maximum pour les autres catégories de vendeurs). Source : Etude DARES « prospective métiers 2022 » : Part des jeunes débutants et leur niveau de diplôme sur la période 2008-2012 Les mutations en cours et à venir dans les activités commerciales devraient faire évoluer le métier vers une mobilisation plus grande des compétences au service de la relation client et une plus grande polyvalence. Le niveau de diplôme des vendeurs devrait augmenter à horizon 2022. Les femmes sont actuellement majoritaires dans le domaine du commerce (53%) et devraient le rester à horizon 2022, formant plus des ¾ des effectifs parmi les caissiers, employés libre-service et vendeurs. La proportion de débutants parmi les caissiers, employés libre-service (13%) ou vendeurs (15%) est largement supérieure à celle estimée dans l’ensemble de la population en emploi (8%) sur la période 2008-2012. Ces métiers accueillent un nombre important de jeunes. Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 5 Source Pôle Emploi – enquête besoins main œuvre 2015 Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 6 II. ANALYSE TERRITORIALE : REGION BRETAGNE A. Indicateurs territoriaux La région Bretagne compte 1270 communes, et 3 200 000 habitants. Le marché de l’emploi représente 1 300 000 emplois soit 5% des emplois nationaux et près de 84 000 établissements. Le taux de chômage de la région 9.1% au 3è trimestre 2015 est inférieur au national (10.2% pour la France Métropolitaine) avec un chômage de 9.5% sur la zone de Quimper – Douarnenez – Pont l’Abbé et le taux de pauvreté y est de 10.5 % (dernières données Insee 2012). Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 7 Au niveau de l’emploi, le secteur tertiaire marchand est le secteur le plus important avec notamment le tourisme qui joue un rôle important dans l’économie régionale et l’activité Commerce qui représente autant d’emplois que l’ensemble des activités industrielles en Région Bretagne. A noter également l’importance du secteur agricole et agroalimentaire. CCI Bretagne – économie et territoire – chiffres clés 2015 L’analyse de la Direccte Bretagne (renouvellement ou reconversion – nov 15), pointe une dizaine de métiers dont l’enjeu de renouvellement sera important dans les années à venir, du fait de la croissance soutenu de l’emploi dans ce secteur et/ou la part importante de seniors dans ces métiers et précise que pour ces métiers, la formation apparait comme le principal vecteur de renouvellement Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 8 B. Le poids économique du secteur du Commerce Le secteur du Commerce en Bretagne représente 10% de l’économie de la région et 137 000 salariés soit 18% des effectifs salariés de la région . L’édition 2015 de la CCI de Bretagne relève une décroissance des effectifs sur la période récente (-900 postes salariés sur 2014) mais note un retour à la croissance de l’activité commerciale, même s’il restera timide dans la période frileuse actuelle. Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 9 Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont très bien implantées et représentent 67% du marché sur ce territoire berceau des Leclerc et Intermarché et comptent 3200 établissements en 2015. L’étude réalisée par l’Observatoire de la CCI de Bretagne relève que les 2/3 des achats des ménages se font dans les GMS. Cependant le commerce de détail régional est très dynamique avec un chiffre d’affaire généré de 20 milliards et 6 emplois (salariés/non-salariés) sur 10 aujourd’hui relèvent du commerce de détail. Source : CCI Bretagne 2015 – principaux chiffres du commerce en Bretagne 2014 - Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 10 En commerce de détail, le secteur de l’équipement de la personne représente 17% des établissements et celui de l’alimentaire 19%. Des effectifs qui n’augmentent plus depuis quelques années, mais avec des différences importantes selon les territoires : forte dynamique en Finistère, plus modérée en Côtes d’Armor et en baisse dans le Morbihan. Le commerce de détail concentre plus de 12% de l’emploi régional. La carte ci-contre fait apparaitre une diminution du nombre de commerces de proximité, même si dans le même temps l’analyse de la CCI 2015 note que tous les territoires bretons ont connu une augmentation de la surface commerciale des GMS (+4.9% en moyenne régionale) qui a profité majoritairement aux petites villes (+8.8% entre 2010 et 2015). La « désertification commerciale » avec les risques sur la vitalité économique des centres villes, sur les territoires moins attractifs, sera un des enjeux des politiques régionales de demain. Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 11 Au niveau de l’emploi régional, début 2015 (CCI panorama commerce 2015), 96 700 salariés travaillent dans les commerces de détail et grandes surfaces. Si le tableau ci-dessous indique que le métier « relation commerciale auprès des particuliers » n’est pas en forte tension, il est à mettre en perspective du tableau ci-contre qui montre que le métier de la « Vente en habillement et accessoires de la personne » a le taux d’écoulement le plus élevé avec 55% donc est le métier avec le plus de personnes sorties du chômage au cours de l’année 2015. Car notamment Pôle emploi ne collecte pas l’exhaustivité des offres d’emploi disponibles sur le marché Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 12 L’analyse des déclarations préalables à l’emploi 2015 (tableau ci-dessus), montre qu’en 2015 le secteur du Commerce a réalisé 11% de la totalité des embauches réelles, avec plus de 19000 embauches sur un an – 1er secteur qui a embauché en 2015 – et 15% des embauches pérennes (CDI et CDD plus de 6 mois). Et le rapprochement des 2 tableaux montrent que, sur une période de 12 mois, dans le secteur du commerce, seules 6% des embauches passent par une offre Pôle Emploi (le taux est de 11% tous secteurs confondus). Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 13 Les enseignes principales de la zone d’emploi de Quimper : Grande Distribution et Grands magasins : Monoprix - Supermarché et Géant Casino – Carrefour – Leclerc - Leader Price – MaxPlus – Netto - U Prêt à Porter, accessoires, chaussures, beauté : 1.2.3 – St James – Aigle – Antonelle – Armor Lux – André – Best Mountain – Blue Box – Bonobo – Boutique Z – Brice – Burton – C&A- Cache-cache – Camaïeu – Caroll – Celio – Chattawak – Christine Laure – Comptoir des Cotonniers – Cop-copine – DDP – Du pareil au même – Esprit – Eram - ETAM - Gemo – Gerard Darel - Halle Vêtements – Hibiscus – IKKS – Jacqueline Riu – Jules – Kaporal – Kiabi – Kookaï – Levi’s – LMV – Mado et les autres – Maje – Mango – Marco Serussi – Marionnaud - Minelli – Naf naf - Nocibé – Okaïdi – One Step – Ooxoo – Orchestra – Pause Café – Petit Bateau – Phildar – Pimkie – Princesse Tam Tam - Promod – Sandro – Sephora - Sonia Rykiel – The Kooples - Un jour ailleurs – Voodoo Dont partenaires de Tissons la Solidarité : Comptoir des Cotonniers – Etam – Sephora – Gérard Darel – C&A Les enseignes principales de la zone d’emploi de Douarnenez - Audierne : Grande Distribution et Grands magasins : Comptoir de la Mer – Leclerc – Intermarché – Netto – Leader Price – Lidl – Leclerc – Super U – Netto Vival – 8 à Huit – Aldi – Carrefour Grande Distribution et Grands magasins : Bonobo – Cache-cache – Gemo – Nocibé - Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 14 III. SOURCES D’INFORMATIONS http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/statistiques-analyses-@/8727/view-category-17687.html http://bmo.pole-emploi.org/bmo?fe=T4Z61,T4Z60,T2A60,T2B60,T1Z60&ld=0&pp=2015 http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/la-conjoncture-regionale/article/la-conjoncture-regionale http://www.inegalites.fr/spip.php?article905&id_groupe=9&id_mot=76&id_rubrique http://www.bretagne.cci.fr/economie-et-territoires/chiffres-cles CCI Bretagne – Etudes thématique « Le commerce de détail » http://www.bretagne.cci.fr/economie-et-territoires/etudes-thematiques CCI Bretagne – le commerce en Bretagne http://www.bretagne.cci.fr/economie-et-territoires/connaitre-l-economie-bretonne/le-commerce Zoom territorial région Bretagne – Pôle Emploi – janv 2016 - http://poleemploibretagne.fr/stats/Bretagne/Bretagne.pdf Direccte Bretagne – le marché de l’emploi – janv 2016http://bretagne.direccte.gouv.fr/Le-marche-de-l-emploi-en-Bretagne-janvier-2016 Direccte Bretagne – Insee analyse – renouvellement ou reconversion : des enjeux qui varient selon les métiers et les territoires bretons – n°29 nov15http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/renouvellement_ou_reconversion.pdf Tissons la Solidarité – Etude secteur Commerce & Vente – National & Territorial – Région BRETAGNE 15
