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Zoom Eco
Entreprises à capitaux étrangers
Décoder l’économie du territoire
avec la CCI Marseille Provence
mars 2011
8 % des emplois privés dans
les entreprises à capitaux étrangers
Avec 540 entreprises à capitaux étrangers représentant 41 000
emplois, soit l’équivalent du secteur du BTP, le département accueille le tiers des investisseurs étrangers en Paca et plus de la
moitié des effectifs régionaux. Ces entreprises à capitaux étrangers génèrent plus de 15 Mds d’euros de CA chaque année. Elles
sont plus dynamiques à l’international que la moyenne : les 2/3
ont une activité à l’export et 20% d’entre elles y réalisent plus de
la moitié de leur chiffre d’affaires.
Dans les Bouches-du-Rhône, le commerce et
les services totalisent le plus grand nombre
d’entreprises à capitaux étrangers. Mais c’est
le secteur industriel qui emploie 63% de l’effectif : 25 600 emplois dans le département,
notamment autour de l’Etang de Berre avec la
présence de groupes internationaux dans la
chimie, pétrochimie-raffinage (Esso - Exxon
Mobil, Lyondell Basell, Inéos…), la métallurgie
(Ascométal, Arcelor Mittal) et l’aéronautique
(Eurocopter).
33 nationalités sont représentées. Les capitaux
américains et européens sont les plus importants. Ils couvrent les principaux secteurs
d’investissement caractéristiques du territoire.
La Chine, 2e puissance économique mondiale,
reste peu présente. Attirer ces capitaux est un
enjeu majeur pour le futur du département.
Depuis trois ans, les activités de services à forte
valeur ajoutée captent de manière croissante
des projets d’investisseurs étrangers (logiciels
CHIFFRES CLES
540 entreprises à capitaux étrangers
41 000 emplois
1er département de Paca en nombre
d’emplois
1/3 de l’emploi industriel des BdR
33 nationalités représentées
de sécurisation des paiements électroniques ou
énergies renouvelables par exemple). Enfin, ces
investissements sont réalisés tant par créations
que par acquisitions, reprises ou extensions
d’activités présentes sur le territoire.
En 20 ans, les investissements directs étrangers
(IDE) sont devenus un témoin majeur de l’attractivité des territoires. Ils sont vitaux pour le
développement économique des territoires. En
France, les 24 000 entreprises à capitaux étrangers représentent 2,8 millions d’emplois, 40 %
des exportations et 20% de la R&D française .
Méthodologie : sont considérées à capitaux
étrangers, les entreprises dont le capital est
partiellement ou totalement détenu par une
entreprise étrangère (ex : Haribo) ou un ou
plusieurs groupes internationaux (ex : Eurocopter).
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est, en
2009, au 3e rang national du nombre d’IDE accueillis, derrière l’Ile-de-France et Rhône-Alpes
(6e en emplois créés ou maintenus). La France
quant à elle, est le 3e pays d’accueil des IDE
dans le monde et 2e pays en Europe, derrière le
Royaume-Uni et devant l’Allemagne qui, cependant, grignote des places.
Une publication de la direction Stratégie et
Communication de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Marseille Provence
68 % de capitaux européens
USA : 1er pays représenté
1
zoom éco - une publication de la chambre de commerce et d’industrie marseille provence - mars 2011
540 entreprises à capitaux étrangers dans les Bouches-du-Rhône
Répartition de l’emploi des entreprises à capitaux étrangers par territoires
2%
4%
6%
5%
40%
Industrie
7%
0%
Construction
10%
Moins de 10
63%
Commerces
De 10 à 49
26%
Services
540 entreprises à capitaux étrangers sont présentes dans les Bouches-duRhône. 90% d’entre-elles (487) ont une implantation juridique sur le territoire, à travers un siège (215) ou des établissements secondaires. Les 10%
restant sont des bureaux
26%commerciaux ou des représentations locales.
63%
Ces 543 entreprises représentent environ 800 établissements et génèrent
2%
20%
40%
60%
15
2% milliards d’euros de CA dans le département. Avec 41 000 emplois,
soit 8% de l’emploi salarié privé du département, elles placent les Bou33%
ches-du-Rhône au 1er rang régional
devant les Alpes Maritimes (20 000
18%
emplois*).
38%
Les territoires17%
du Pays d’Aix et de Marseille accueillent 73% des établissements à capitaux étrangers et 65% des salariés.
De 50 à 199
CU marseille provence metropole
ca du pays d’aix (hors pertuis)
san ouest provence
ca agglopole provence
ca du pays de marcirconscription d’arles
ca pays d’aubagne et de l’etoile
tigues
hors intercommunalites
De 200 à 499
* - MDER Sept 2010 - Mission du Développement Economique Régional - Paca
SourceS : CRE-CCIMP – Provence Promotion, traitement CRE-CCIMP
Plus de 500
0
Les USA , premier pays investisseur dans les Bouches-du-Rhône
26%
Industrie
Moins de 10
63%
origines des implantations principaux pays - en nombre d’entreprises
0%
USA
Allemagne
2%
2%
20%
Construction
40%
80%
100%
33%
Commerces
17%
Italie
De 200 à 499
63
6%
39
Pays-Bas
41
Suisse
25
Belgique
25
Japon
De 50 à 199
74
38%
Services
De 10 à 49
120%
106
18%
Royaume-Uni
2%
1%
Plus de 500
23%
68%
21
Espagne
16
Suède
40%
60%
15
60%
Sources : CRE-CCIMP – Provence Promotion
80%
100% CRE-CCIMP
traitement
120%
europe
ameriques
asie pacifique
afrique
proche moyen orient
106
25
25
33 nationalités sont présentes sur le territoire, majoritairement des capi74
taux européens (68%).
er
Les Etats-Unis, 1 pays investisseur,
couvrent de nombreux secteurs :
63
raffinage (Esso – Exxon Mobil), agroalimentaire (Coca-Cola), équipements
39
mécaniques
(Carrier SCS, OTIS), instrumentation (Mirion Technologies),
biotechnologie
(Immunotech), informatique et services (IBM, Aon). Les
41
capitaux allemands sont fortement représentés : aéronautique (Eurocopter via EADS), agroalimentaire (Haribo, Saint Louis Sucres), distribution
(Métro), santé (Sartorius Stedim Biotech) et logistique (Graveleau, DHL).
Les Britanniques sont également bien implantés dans la chimie (Inéos,
Naphtachimie), la distribution (Darty, Castorama) ou les services (Compass group, Amec Spie). Autres entreprises emblématiques du territoire,
Panzani a pour société mère Ebro Puleva (Espagne) et, plus surprenant,
Orangina fait partie du groupe japonais Suntory. Hormis la reprise des Moteurs Baudouin par le groupe Weichai et une prochaine participation de
PetroChina dans la raffinerie Ineos de Lavera, les capitaux en provenance
des puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont peu présents.
Cette tendance s’observe en France, qui n’accueille que 9% des investissements chinois en Europe (41% pour l’Allemagne) et 11% des projets
indiens (54% pour le Royaume-Uni).
%
Décoder l’économie du territoire avec la CCI Marseille Provence - Entreprises à capitaux étrangers
Deux tiers des entreprises dans l’industrie
Effectifs des entreprises à capitaux étrangers par secteur d’activité
4%
5%
5%
18%
26%
Industrie
5%
6%
Construction
63%
2%
2%
33%
Commerces
8%
18%
18%
38%
Services
17%
9%
11%
10%
aeronautique et materiel de transport
commerce
SERVICES
meelectronique et microelectronique
raffinage
logistique
tallurgie
equipements mecaniques
agroalimentaire
chimie et
et transport
autres secteurs
plastique
salaries
entreprises
SourceS : CRE-CCIMP – Provence Promotion, traitement CRE-CCIMP
Les entreprises
à capitaux
étrangers 60%
ont une forte influence sur l’économie départementale.
20%
40%
Cela est particulièrement vrai dans le domaine industriel où :
~ 1/3 de l’emploi industriel du département dépend de façon directe de ces entreprises,
~ sur les dix plus importants donneurs d’ordres industriels, huit sont à capitaux étrangers.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Plus globalement les entreprises à capitaux étrangers sont présentes dans la plupart des secteurs économiques, de la grande distribution aux services
financiers en passant par
les TIC.
USA
106
Allemagne
74
Filière agroalimentaire
Royaume-Uni
Haribo Ricqlès-Zan (DE), Saint Louis Sucre (DE),
63 Coca Cola (US), Orangina Schweppes (JP),…
Santé et biotechnologies
Italie
Sartorius Stedim Biotech 39
(DE), Immunotech (US), Intervascular (SE),… Chimie, pétrochimie
LyondellBasell (US), Esso–Exxon Mobil (US), Naphtachimie, Ineos (GB),
Logistique, transport
Katoen Natie(BE), Wilhelmsen Ships Service(NO), DHL(DE), Graveleau (DE), Ikea (SE),…
TIC, Electronique
Psion Teklogics (GB), STMicroelectronics (IT), LFoundry (ex Atmel - DE), IBM(US), Rockwood Wafer (US),…
Pays-Bas
Suisse
Belgique
Equipements mécaniques
Aéronautique
Japon
Métallurgie
Espagne
Commerce
Suède
Services
41
25
25
Otis(US), Carrier (US), Weichai(CN), Weir Power Industrial (GB),…
21
Eurocopter (DE),…
16
ArcelorMittal
(LU), Ascométal (RU), Pechiney - Alcan (GB),…
15
Lidl (DE),
Metro(DE), Darty(GB), Castorama (GB), Ricoh (JP), H&M (SE),…
Polysius (DE), Générale de Protection(US), Aon (US), Monster (US), Compass(GB), HSBC (GB), Autogrill
France (IT)
Sources : CRE-CCIMP – Provence Promotion – traitement CRE-CCIMP
Sigles utilisés: DE = Allemagne / JP = Japon / SE = SuDe / GB = Royaume Uni / CN = Chine / LU = Luxembourg / IT = Italie / BE = Belgique / NO = Norvge / RU= Russie / US = Etats Unis
Une forte représentation d’entreprises de grande taille
Les entreprises à capitaux étrangers se caractérisent par des effectifs plus importants que la moyenne du tissu économique.
Seules 37% des entreprises à capitaux étrangers ont moins de 10 salariés, contre 98% dans le département.
Cela est dû à la forte présence d’entreprises industrielles. Ces entreprises sont également plus matures : elles ont en moyenne 25 ans d’ancienneté contre
11 ans pour l’ensemble des entreprises.
A noter : Huit grandes unités industrielles à capitaux étrangers du pourtour de l’Etang-de-Berre totalisent à elles seules près de 15 000 emplois : Ineos ,
LyondellBasell (à Fos et Berre), Naphtachimie, ArcelorMittal, Ascometal, Esso – Exxon Mobil, et Eurocopter (Groupe EADS) à Marignane.
zoom éco - une publication de la chambre de commerce et d’industrie marseille provence - mars 2011
20 PRoJETS En 2009 PoUR 522 EMPLoIS à TRoIS AnS
En 20 ans, les IDE sont devenus un clignotant majeur de l’attractivité des territoires. L’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII)
relève en effet que 2,8 millions d’emplois, 40% des exportations et 20% de la R&D de la France sont assurés par les 24 000 entreprises étrangères présentes dans l’hexagone.
En 2009, Provence-Alpes-Côte-d’Azur est au 3ème rang national des IDE avec 57 projets accueillis, et au 6e rang pour le nombre d’emplois avec 1972
emplois créés ou maintenus.
Les Bouches-du-Rhône sont le deuxième département d’accueil des projets de la région PACA. Avec 20 projets accueillis et 522 emplois attendus à 3 ans,
le département se place juste derrière les Alpes Maritimes (28 projets et 625 emplois).
Depuis 2007, le tertiaire est au cœur des projets d’investissements en PACA. La région accueille de manière croissante des activités de service à forte valeur ajoutée. Le secteur des logiciels et des prestations informatiques, avec celui des énergies et services concédés, représentent plus du tiers des projets
reçus par la région.
ENTREPRISE
Red Bull
SECTEUR D’ACTIVITÉS
LOCALISATION
Agro alimentaire
Marseille
Autriche
Chimie
Vitrolles
Etats-Unis
Bakercorp
NATIONALITÉ
Computer futures
Conseil & services aux entreprises
Marseille
Royaume-Uni
MGP Instrument*
Electronique
Lamanon
Etats-Unis
Aleo Solar
Energie renouvelable
Aix-en-Provence
Allemagne
Elektro Van Rienen
Energie renouvelable
Istres
Allemagne
Juwi *
Energie renouvelable
Aix-en-Provence
Allemagne
Proener
Energie renouvelable
Aix-en-Provence
Espagne
Sunray renewable
Energie renouvelable
Arles
Royaume-Uni
Environnement
Venelles
Japon
Tsurumi
Aon *
Bellingham
Gestion de la relation client
Marseille
Etats-Unis
Industrialo-portuaire
Les Pennes Mirabeau
Etats-Unis
Delta blau
Logistique
Noves
Espagne
Konecranes
Mécanique
Les Pennes Mirabeau
Finlande
Weichai
Mécanique
Cassis
Chine
Hom*
Mode textile
Marseille
Suisse
Zeeman
Mode textile
Miramas
Pays-Bas
Croisières de France
Nautisme
Marseille
Etats-Unis
Cassis International
Télécommunications
Aix-en-Provence
Singapour
Tic
La Ciotat
Italie
Prastel
source : provence promotion
* extension de sites existants
PRovEnCE PRoMoTIon
Agence de Développement Economique des Bouches-du-Rhône, Provence Promotion a été créée en 1998 à l’initiative de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille-Provence et du Conseil général 13. Ses missions s’articulent autour de 3 métiers : l’implantation d’entreprises nationales et internationales, la recherche d’investisseurs et la promotion du territoire. L’agence s’appuie sur une équipe de 25 personnes.
En savoir plus : www.theprovencepartnership.com
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