Fiche marché Corée du Sud 102016

FICHE MARCHÉ Corée Sud
Outil d’aide aux professionnels du tourisme
Mise à jour : Octobre 2016
1
Sommaire
Chiffres clés
3
Actualité
Conjoncture économique
4-5
Conjoncture touristique
6-7
Profil des touristes
… en France
8
Où vont-ils ?
9
Comment viennent-ils ?
10
Comment bien les accueillir ?
…en Forêt Noire
22
11
12
SWOT France
13
Informations pratiques
14
Nos coordonnées
15
Chiffres Clés
Données économiques
Données structurelles
Indicateurs
Croissance du PIB 2015
3,4%
Taux d’inflation 2015
0,8%
Taux de chômage 2015
3,4%
Superficie (milliers de km²)
Indicateurs zone euro
2014
2015
Croissance du PIB
0,9%
1,6%
Taux d’inflation
0,4%
0,4%
Taux de chômage
11,5%
10,4%
Taux d’épargne des ménages
12,8%
Population - Juillet 2015 (millions d'habitants)
49,1
Population urbaine - 2015 (% de la population
totale)
83
Structure de la population (en %)
2015
Moins de 15 ans
13,7
De 15 à 64 ans
73,2
Plus de 64 ans
13,0
Données touristiques
Nombre de départs à l’étranger en 2012: 13 736 976 (+8,2%)
Europe: 6% du marché dont la France 30% (2010)
270 000 départs pour la France en 2012 contre 220 000 en 2010
Durée moyenne de séjour: 8,7 jours
Période: juillet/août et décembre/janvier avec une tendance à voyager hors saison
Motif des déplacements: 80% loisirs, 20% affaires
33
Sources : CIA (The World Factbook), KTO (Korean Tourism Organization), Atout France
100
La croissance s’envole en Corée du Sud
Actualité
Conjoncture économique
La croissance s'est accélérée au troisième trimestre en Corée du Sud, à un plus haut de cinq ans, sous
l'effet d'une nette reprise de la consommation, selon des données publiées par la Banque centrale en
décembre 2015.
Le taux de croissance dans la quatrième économie d'Asie s'est élevé à 1,3% entre juillet et septembre,
soit la croissance trimestrielle la plus rapide par rapport au trimestre précédent depuis le deuxième
trimestre de 2010, a dit la Banque de Corée.
Les consommateurs, qui étaient restés terrés chez eux pendant l'épidémie meurtrière de coronavirus
Mers, sont retournés dans les centres commerciaux.
Le taux de croissance est supérieur aux estimations. C'est la première fois en cinq trimestres qu'il
dépasse 1%. La production manufacturière a toutefois augmenté de seulement 0,1% pendant la période
sous revue par rapport au trimestre précédent, en raison de la faiblesse persistante du niveau des
exportations, qui représentent environ 50% du Produit intérieur brut de Corée du Sud.
La Banque centrale estime que la croissance du PIB atteindra 2,7% cette année.
44
Source : Le Figaro du 03/12/2015
Actualité
Conjoncture économique
Population
La Corée a aujourd’hui une des populations
(49 millions d’habitants) les plus jeunes de
l’OCDE. Mais avec un rythme de croissance
de la population ralenti, elle évolue vers un
vieillissement accéléré.
Elle est aujourd’hui proche de son pic
démographique, qu’elle atteindra en 2018.
Séniors
Le système de retraite est jeune (1988),
seulement un cinquième des personnes
âgées en perçoivent une, d’où une
situation relativement précaire avec de
fortes inégalités. Mais il existe déjà une
classe de personnes âgées aisées et ses
effectifs devraient augmenter avec
l’arrivée à la retraite des baby-boomers.
55
Sources: Lettre économique N° 44 et N°43 Avril/Juin 2013, Trésor Direction Générale et Plan d’action 2014
Corée du Sud, Atout France
Actualité
Conjoncture touristique
Un marché en croissance et à fort potentiel
La Corée du Sud est un marché jeune sur le plan touristique.
Il se développe rapidement avec une croissance d’environ 7 % par an des départs à l’étranger.
La France, pays de la culture et d'art de vivre, est la destination rêvée des Coréens.
Même si quelques points restent sensibles (risques de change, endettement et vieillissement chronique de la
population, dépendance de l’économie aux exportations et donc à la croissance mondiale), la Corée, aujourd’hui
13eme puissance économique mondiale, devrait continuer de croître économiquement permettant à sa
population de s’ouvrir encore plus aux loisirs et au tourisme.
Les relations entre la France et la Corée sont mises à l’honneur avec la réalisation de l’année croisée FranceCorée (2016 période de la France en Corée).
La tendance du voyage est au FIT et aux séjours mono destination en région.
Pays très « digitalisé », avec un accès à l’information très facile, il est nécessaire de se faire connaître sur
Internet avec un contenu de grande qualité.
La presse et les medias (traditionnels et en ligne), très orientés « lifestyle », doivent faire l’objet d’une stratégie
d’influence.
66
Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2015
Actualité
Conjoncture touristique
Rapport au temps libre et aux vacances
Il y a encore 20 ans, prendre des congés en Corée était mal vu. En 2004, la semaine de travail est passée à 5 jours. Les
Coréens prennent donc aujourd’hui, en moyenne, 2 à 3 semaines de vacances par an.
78% de la population déclare souhaiter voyager à l’étranger dans l’année qui vient.
Pour 2015, les estimations étaient de 300 000 visiteurs en France (KSD).
Les tendances
de consommation
• La green économie
• Le bien-être
• Le smart
87
Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013
Profil
Profil des touristes
Les familles, les jeunes, les séniors ainsi que les influenceurs.
Il est à noter que ce sont souvent les femmes qui sont prescriptrices dans les actes de
consommation et donc dans le choix de destinations touristiques.
Activités
• Grands sites touristiques (82%)
• Circuits thématiques autour de l’art et de la culture (29,5%),
de l’œnotourisme, de la gastronomie (38,5%) et du golf
• Shopping (73%): attrait pour le luxe et les grandes marques
La France est de plus en plus demandée par les touristes coréens avides de découvrir notre culture et notre art de vivre.
C’est d’ailleurs vers les destinations européennes que les professionnels du tourisme prévoient la meilleure croissance.
Les grandes tendances du tourisme coréen sont aujourd’hui particulièrement intéressantes pour les destinations françaises.
Comme pour tout ce qui touche à ce pays, la demande évolue très vite, les séjours FIT sont en passe de dépasser les groupes
et la demande évolue de plus en plus vers un concept de mono destination France ciblant une région spécifique.
Sur le plan qualitatif, la demande se fait aussi plus structurée, les choix s’affinent, sont plus réfléchis et les Coréens veulent
désormais vivre une vraie expérience de voyage.
La Corée est aussi un pays très sensible aux marques et aux logos et le choix des destinations est alors surtout défini par
une marque touristique. Dans ce contexte, Paris bien sûr, mais aussi la Riviera, les Alpes, la Provence, la Normandie,…sont des
marques qui trouvent facilement écho.
L’année 2013 s’annonce prometteuse, avec une croissance économique en légère reprise et une stabilité politique après les
élections présidentielles. L’environnement psychologique est donc favorable aux voyages.
98
Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013
Profil des touristes
Où vont-ils ?
Destinations les plus prisées par les Coréens
1.
2.
3.
4.
L’Asie: Chine, Japon, Vietnam
L’Amérique du Nord
L’Europe: France, Suisse, Italie
L’Océanie
Les principales destinations françaises des Coréens
Paris reste la porte d’entrée de la destination et le but d’un premier voyage.
Mais également intérêt nouveau pour les régions
Bordeaux, pour les vignobles
La Normandie, pour le Mont Saint-Michel
Le Val de Loire, pour les châteaux de la Loire
Le grand sud de la France: la Provence et la Côte d’Azur,
la région Rhône-Alpes
• Et l’Alsace
•
•
•
•
9
10
Tendance
Attrait pour les provinces,
riches en patrimoine et en culture.
Profil des touristes
Comment viennent-ils?
Agents de voyages et distribution
La Corée du Sud compte environ 700 agents de voyages certifiés IATA (Septembre 2012)
Grossistes: Hana Tour, Mode Tour.
Principaux détaillants: Lotte Tour, Lotte JTB, Redcap Tour, Hanjin Travel, Yellow Balloon, Segye Tour, SK Tourvis,
Very Good Tour, Tour 2000, JAU Tour.
Tours opérateurs à Paris (ITO):
Cofrance, EPS (Entre Paris et Seoul), Gold Line, Man Travel, La Fontaine Voyages, Loisir Histoire et Monde, City Line,
Mode Tour Franco, Tour plus
Hana Tour et Mode Tour ont des bureaux à Paris.
Réservation de voyages
Transport aérien essentiellement
• Vols de Paris: Air France – Korean Air (KE)
Un vol quotidien
• Vols de Francfort (Frankfurt Airsport)
Un vol quotidien
11
10
Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013
Les Coréens réservent encore à 80% par une agence
de voyages, même si 43% de ces réservations se font
via le site internet du distributeur.
Source: Tour Hebdo, « Corée du Sud: Atout France mise sur 300 000 visiteurs en
2015 », 02/07/2013
Profil des touristes
Comment bien les accueillir?
Ils aiment
•
•
•
•
•
La montagne et la nature
L’art culinaire français
Le golf
La propreté
La rigueur
Leurs besoins
Se ressourcer face à une société où la pression
sociale et professionnelle reste relativement
importante.
Ils recherchent…
Ils n’aiment pas
• La mer
• L’insécurité
12
11
Source: Corée Affaires, « Frédéric Tambon: directeur d’Atout France », mars 2013
Une vraie expérience touristique à vivre.
En Forêt Noire
Les Coréens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)
Nuitées 2015* :
10 029
Évolution des nuitées* (2016 / 2015) à fin juin
Évolution des nuitées* (2015 / 2014)
-20,5%
+20,3%
* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.
13
12 Source : Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg
SWOT France
L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .
Atouts
-
Montagnes et « bien-être »
Vignoble (œnotourisme)
Gastronomie: cuisine française, vin et fromage
Culture et patrimoine: offre très diversifiée
Marques de luxe françaises
Opportunités
- Cibles à atteindre:
Niches: golfeurs
Les familles, les séniors
- Une remontée de la monnaie coréenne, qui favorise
à nouveau les départs à l’étranger
- 69,3% des Coréens trouvent que la France est le
pays de la culture et de l’art (2012, Korea Image
Communication Institute): la France a une image
favorable liée à la culture et à l’art de vivre
- Importance croissante des « repeaters »
14
13
Faiblesses
-
Vétusté de certains hôtels
Qualité d’accueil et de service
Barrière de la langue
Coût élevé
La distance
Menaces
- Concurrence d’autres destinations
européennes: la Suisse principalement et
l’Italie.
- L’Asie (proximité) et les USA restent les
destinations privilégiées: 4 millions de
visiteurs pour la Chine, 2 millions pour le
Japon et 700 000 pour le Vietnam (2010)
Infos pratiques
Décalage horaire : UTC/GMT +9h, soit +7h en été et +8h en hiver avec la France
Langues pratiquées : coréen
Langues étrangères enseignées: anglais, chinois, japonais, français, allemand ou espagnol
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016
JANVIER
Ven 1
FEVRIER
MARS
Lun
Mar
1
1
AVRIL
Ven 1
Dim
1
Mer
1
JUILLET
Ven 1
Sam 2
AOUT
Lun
1
Mar
2
Dim
3
Mer
3
Lun
4
Jeu
4
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Mar
4
Ven
5
3
Sam 4
Dim 5
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
Jeu 1
Sam 1
Mar 1
Ven 2
Dim 2
Mer 2
Sam 3
Lun 3
Jeu 3
Sam 2
Dim 3
Mar
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Ven
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Jeu
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4
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4
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4
Mar
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Ven
5
Sam
5
Mar
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Sam
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Mer
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Sam 5
Dim 6
Lun
6
Mar
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Dim
7
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7
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Ven
7
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Ven
8
Lun
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Sam 9
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Sam 11
Dim 12
Sam 10
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Dim 13
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15
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Dim 17
Mar
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Dim 19
Sam 17
Dim 18
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21
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Mar
23
Mer
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Ven
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Mar
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Sam 25
Dim 26
Mer
27
Sam
27
Dim
27
Mer
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Ven
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Dim
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28
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Ven
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Sam 30
Dim 31
Mer
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Sam
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Jeu
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week end
Jours Fériés
15
14
Source: www.jours-feries.com
MAI
JUIN
4
DECEMBRE
Jeu 1
Ven 2
Sam 3
Dim 4
9
Sam 10
Dim 11
Lun
12
Mar
13
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Mer
14
Mar
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15
16
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16
Ven
Lun
17
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18
Ven
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20
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Dim 20
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Corée
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Sam 17
Dim 18
Lun
19
Mar
20
21
Mer
21
Mar
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Jeu
24
Mar
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Ven
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Mer
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Ven
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30
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Mer
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Ven
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Nos coordonnées
Agence d’Attractivité d’Alsace
Observatoire Régional du Tourisme
24, rue de Verdun
68 000 COLMAR
Tél : 03.89.29.81.63
Mail : [email protected]
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