N°6 - OPALE Lyon

Regard
économie
entreprises
lyonnaises
sur l’
et les
N°6 • Juin 2007
Le premier semestre 2007 est plutôt bien orienté pour les entreprises de
l’agglomération lyonnaise :
• Les carnets de commande sont bien garnis dans l’industrie, après une
année 2006 marquée par une certaine progression des chiffres d’affaires
et des exportations, plus rapide dans le Rhône qu’en Rhône-Alpes.
• Le BTP devrait connaître une nouvelle année de fort développement,
après une très belle année 2006 dans tous les segments (logements
neufs, bureaux, locaux d’activité, travaux publics).
• La hausse des chiffres d’affaires et des effectifs se poursuit dans les
services marchands.
• Les bons résultats enregistrés début 2007 dans le commerce de gros
de biens d’équipements constituent un signal favorable pour l’activité
économique future.
Côté emploi, l’Assedic note une hausse accrue des effectifs salariés dans
le Rhône depuis le mois d’avril. La croissance est la plus forte dans le
bâtiment et les travaux publics, alors que la baisse des effectifs industriels
ralentit ; le secteur tertiaire enregistre une évolution moyenne.
OBSERVATOIRE
PARTENARIAL
LYONNAIS EN
ECONOMIE

Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
2
Le contexte national et international
Avec 2,2 % de croissance du PIB, le bilan de
2006 est en demi-teinte, ce résultat refl ète une
accélération de l’économie française par rap-
port à l’an passé (+1,7 %) mais en dessous de
la moyenne des pays de la zone euro (+2,8 %)
à l’instar de notre principal partenaire commer-
cial, l’Allemagne (+2,9 %). Cette expansion de
l’économie outre-Rhin constitue la principale
nouveauté conjoncturelle de l’année 2006.
Dans un contexte mondial très porteur nos ex-
portations ont retrouvé un certain dynamisme
permettant à notre commerce extérieur d’être
moins pénalisant qu’en 2005 (contribution né-
gative passant de -0,9 % à -0,4 %).
C’est donc toujours la demande des ménages
qui a constitué le moteur essentiel de la crois-
sance même si l’investissement des entreprises
a connu une croissance modérée.
L’industrie a connu une année supplémentaire
de morosité avec seulement 1,4 % de croissan-
ce de sa production.
Evolution du PIB et de ses composantes
Source Insee
A
O
R
P
Bilan conjoncturel 2006
de la zone d’emploi de Lyon
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Dépenses des ménages Dépenses des entreprises Commerce extérieur Produit intérieur bru
t
Les enquêtes régionales de conjoncture
L’opinion des industriels rhônalpins fait état d’un regain
d’activité entamé au second semestre 2005 et qui s’est
poursuivi tout au long de l’année 2006. Parallèlement
le secteur a connu un ralentissement de ses réductions
d’emploi. Cette tendance se prolonge début 2007.
Le bâtiment maintient le dynamisme de son activité
tout au long de l’année et ses créations d’emplois.
L’activité du commerce de gros progresse dans le sillage
de l’activité industrielle et en particulier de la demande
étrangère.
L’opinion des détaillants sur leur activité est repartie à la
hausse fi n 2005 pour s’essouffl er en fi n d’année 2006.
Les exportations départementales
Les exportations du Rhône ont continué de progres-
ser en 2006 mais sur un rythme ralenti par rapport
aux fortes hausses observées les trois années pré-
cédentes. L’automobile et la pharmacie sont restés
les secteurs les plus dynamiques alors que la chimie,
autre secteur prépondérant du département, est,
cette année, en repli. Les plus importantes ventes
départementales à l’étranger se sont réalisées à des-
tination de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne.
Evolution de l’activité en Rhône-Alpes
Source Insee
Evolution des exportations
Source Douanes
-50
-30
-10
10
30
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bâtiment Industrie
Détaillants Grossistes
90
100
110
120
130
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rhône Rhône-Alpes France

3
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
L’emploi salarié
La zone d’emploi de Lyon représente 34 % de l’em-
ploi salarié privé de la région Rhône-Alpes.
En phase de croissance économique, l’emploi pro-
gresse plus vite dans la zone d’emploi que dans la
région mais la quasi-stagnation de l’économie en
2003 a entraîné une baisse plus rapide sur Lyon.
En 2004, la croissance du PIB a été très pauvre en
créations nettes d’emploi, refl et des incertitudes des
professionnels.
En 2005, un lent redémarrage s’est opéré. En 2006,
la consolidation de la croissance renoue avec des
créations sensibles d’emplois.
Le taux de chômage
En Rhône-Alpes le taux de chômage évolue en deçà du
niveau national, de moins 1 point lors de périodes de
moindre croissance à moins 1,5 point lors des périodes
de plus forte croissance comme en 2000-2001.
La zone d’emploi de Lyon connaît un taux de chôma-
ge intermédiaire entre la France et la région lorsque
le chômage est en hausse ou stagne. Mais il a ten-
dance à rejoindre le niveau régional dans les pério-
des de baisse. C’est le cas en 2005 où l’on constate
que la baisse du taux de chômage de la zone d’em-
ploi de Lyon a été plus rapide qu’au niveau national
et régional. Ce phénomène de rattrapage du taux
régional par la zone lyonnaise ne s’observe pas en-
core sur la période récente.
Créations d’entreprises
Comme aux niveaux régional et national, après les
fortes hausses observées en 2002 et 2003 dans un
contexte d’aide à la création d’entreprise, cette dy-
namique dans la zone d’emploi de Lyon a atteint un
nouveau palier durant deux ans et demi. Mais depuis
mi-2006, le fl ux de nouvelles entités économiques
est reparti à la hausse.
Mises en construction de logements et de locaux
La construction de locaux neufs (bâtiments à usage
autre que l’habitation) dans la zone d’emploi de
Lyon en 2006 connaît de fortes hausses, surtout en
fi n d’année, ce qui lui permet de compenser les bais-
ses enregistrées en 2005.
La construction de logements neufs à Lyon suit un
profi l comparable mais le rebond a été plus précoce
et son ampleur est plus importante.
Les perspectives 2007
Après quatre années de croissance mondiale excep-
tionnelle, un ralentissement est à l’œuvre dans le
sillage de l’économie américaine. Dans ce contexte,
l’Insee prévoit le maintien de la croissance française
durant le premier semestre de 2007 au même rythme
Evolution de l’emploi et du PIB
Source Insee et URSSAF
Evolution du taux de chômage
Source Insee
Evolution de la création d’entreprises
Source Insee
Evolution des mises en construction
Source DRE
annuel qu’en 2006 grâce à la consommation des mé-
nages qui, dynamisée par le repli de l’infl ation, reste
toujours la locomotive de l’activité nationale. Le chô-
mage continuerait sa décrue grâce à des créations
d’emplois maintenues au rythme de 2006.
85
10 0
115
13 0
14 5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lyon Logements
Lyon Locaux
RA Logements
RA Locaux
6
7
8
9
10
11
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ZE Lyon Rhône-Alpes Métropole
90
100
110
120
130
140
150
160
170
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zone d’emploi Lyon
Rhône-Alpes
-0,5
0
0,5
1
1, 5
2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-1,25
0
1, 2 5
2,5
3,75
5
Emploi Rhône-Alpes
PIB France

Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
4
Région Rhône-AlpesRhône
Situation fi n 2006 et perspectives 2007
des entreprises du Rhône
INDUSTRIE
En 2006, un rebond des chiffres d’affaires a été observé après deux années de pro-
gression modérée. En comparaison avec la région, le département a enregistré une
forte augmentation, comme en 2005.
En région comme dans le Rhône, cette tendance favorable s’explique par la bonne
tenue du courant d’affaires dans le secteur des biens d’équipement, l’industrie phar-
maceutique et la métallurgie.
Dans le département comme en Rhône-Alpes, les prévisions misent sur une nouvelle
croissance, de moindre ampleur qu’en 2006.
Les exportations ont suivi une évolution positive, plus prononcée que celle des chiffres
d’affaires. Dans le département, le volume des ventes à l’étranger se situe très au-des-
sus de la moyenne régionale.
Pour 2007, les chiffres d’affaires réalisés à l’international devraient s’accroître à un
rythme légèrement ralenti. Cette tendance est plus marquée dans le Rhône.
Comme dans la région, les effectifs ont continué de diminuer dans le Rhône, depuis
plusieurs années. Toutefois, cette baisse est moins sensible qu’en 2004 et 2005.
Au niveau régional, l’évolution de l’emploi est contrastée selon les secteurs. Une aug-
mentation a été notée dans tous les segments des biens d’équipement. En revanche,
une érosion a été observée dans les industries agroalimentaires, les biens de consom-
mation et surtout les biens intermédiaires. Cette situation est identique dans le Rhône.
Les perspectives tablent sur une nouvelle diminution au niveau régional. En revanche,
l’emploi devrait légèrement progresser dans le département grâce à des recrutements
dans le secteur des biens d’équipement.
Une hausse des investissements physiques a été enregistrée dans la région alors
qu’une diminution a été notée dans le Rhône en 2006 et en 2005. Une progression
sensible est attendue en Rhône-Alpes et dans le Rhône.
S’agissant des investissements immatériels (recherche et développement, dépenses
informatiques), la situation est plus favorable dans le Rhône où près de 40 % des
entreprises ont enregistré une augmentation. Toutefois, en Rhône-Alpes, cette hausse
n’a concerné qu’un peu plus du quart des entreprises.
Malgré un contexte de renchérissement des matières premières, la rentabilité s’est glo-
balement améliorée en 2006, quelle que soit la taille des entreprises. Cette situation
est plus favorable dans le Rhône.
SERVICES MARCHANDS
La hausse des chiffres d’affaires observée les années précédentes s’est confi rmée.
Toutefois, le département s’est inscrit en retrait par rapport à la moyenne régionale.
Les prévisions sont confi antes tant dans le Rhône que dans la région.
Les effectifs ont nettement augmenté en Rhône-Alpes. Toutefois, cette tendance est de
moindre ampleur dans le département. Les perspectives tablent sur un nouvel accrois-
sement de l’emploi au niveau départemental et régional.
DIRECTION DES AFFAIRES RÉGIONALES RHÔNE-ALPES
INDUSTRIE
Evolution des exportations
Evolution des effectifs
Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affaires
Evolution du chiffre d’affaires
SERVICES MARCHANDS
Région Rhône-AlpesRhône
+8,2 %
+6,7 %
+4,9 %
+4,4 %
2006 Prév. 2007
+15,4 %
+8,7 %
+4,3 %
+6,5 %
2006 Prév. 2007
-0,1 % -0,3 %
+0,6 %
-0,5 %
2006 Prév. 2007
Investissements immatériels en 2006
Solde des opinions
39 %
26 %
54 %
64 %
Augmentation Stabilité
7 % 10 %
Diminution
+6,1 %+7,3 %
+5,3 %
+5,7 %
2006 Prév. 2007
+0,8 %
+3,8 % +2,8 %
+3,4 %
2006 Prév. 2007
Rentabilité d’exploitation en 2006
Solde des opinions
38 % 35 % 31 % 30 %
Augmentation Stabilité
31 % 35 %
Diminution

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Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Dans la continuité des années précédentes, les chiffres d’affaires ont sensiblement
progressé en Rhône Alpes sous l’effet de l’orientation favorable de la demande en
construction de logements. Cette tendance est amplifi ée dans le Rhône. Comme l’an
dernier, les perspectives sont plus confi antes pour le Rhône que pour la région.
Malgré des diffi cultés de recrutement persistantes dans certaines branches, l’emploi
s’est accru en 2006, de manière plus marquée dans le Rhône qu’en région. Les
embauches ont été plus importantes dans le secteur du bâtiment que dans celui des
travaux publics. Cette tendance positive devrait perdurer. Toutefois, les prévisions sont
plus favorables au niveau départemental qu’au niveau régional.
COMMERCE DE GROS DES BIENS D’EQUIPEMENT
Les chiffres d’affaires ont progressé plus rapidement en région que dans le Rhône.
Cette situation s’explique par la bonne tenue du courant d’affaires des industries des
biens d’équipement. Les perspectives sont bien orientées dans le Rhône et la région.
S’agissant des effectifs, l’augmentation est plus modérée en région qu’au niveau dé-
partemental. Toutefois, les perspectives sont positives pour 2007 tant pour le Rhône
que pour la région.
Evolution de la production
Evolution des effectifs
Région Rhône-AlpesRhône
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Région Rhône-AlpesRhône
Evolution du chiffre d’affaires Evolution des effectifs
COMMERCE DE GROS
+15,9 %
+10,7 %
+5,1 %
+2,5 %
2006 Prév. 2007
+9,0 %
+4,6 % +5,4 %
+2,6 %
2006 Prév. 2007
+5,1 %
+4,6 %
+2,2 %
+2,3 %
2006 Prév. 2007
+5,7 %
+7,4 %
+4,3 %
+4,0 %
2006 Prév. 2007
Bâtiments et Travaux Publics Commerce de grosIndustrie Services marchands
Prévisions 2007
+0,6 %
+2,8 %
+5,4 %
+2,2 %
Effectifs globaux Chiffres d’affaires
+4,9 %+5,3 %+5,1 %+4,3 %
En 2006
RHÔNE : ÉVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS
+0,8 %
+9,0 %
+5,1 %
Effectifs globaux Chiffres d’affaires
+8,2 %
+6,1 %
+15,9 %
+5,7 %
-0,1 %