publications périodiques banque de savoie

PUBLICATIONSPÉRIODIQUES
SOCIÉTÉSCOMMERCIALESETINDUSTRIELLES
(COMPTESANNUELS)
BANQUEDESAVOIE
Sociétéanonymeaucapitalde6852528€.
Siègesocial:6,boulevardduThéâtre,Chambéry(Savoie).
745520411R.C.S.Chambéry.
AssembléeGénéralemixtedu23avril2013.
A.—Cadregénéral.
LaBANQUEDESA VOIEfaitpartieduGroupeBPCEetestdétenueà99,98%desoncapitalparlaBANQUEPOPULAIREDESALPES(BPA).
B.—Organesd’administrationetdedirection.
LeConseild’Administration:
Jean-ClaudeLemoinePrésidentduConseild’Administration
JeanClochetVicePrésident
BANQUEPOPULAIREDESALPES,représentéeparPascal
MarchettiVicePrésidente
LucHermetDirecteurGénéral
DelphineAndréPersonnalitésrégionales
PatrickBertin
GérardPillet
CharlesZanoni
PhilippeDegiorgisEtatmajorBanquePopulairedesAlpes
Pierre-HenriGrenier
RichardMeriel
LesComités:
LeComitéd’AuditetdesComptesestcomposéde:LaBPA,PrésidentereprésentéeparPascalMarchetti,CharlesZanoni
LeComitédesRémunérationsestcomposéde:Jean-ClaudeLemoine,JeanClochet,LaBPAreprésentéeparPascal
Marchetti
LaDirectionGénérale:
LucHermetDirecteurGénéral
LucRomedenneDirecteurGénéralAdjoint
LeComitédeDirection:
LucHermetDirecteurGénéral
LucRomedenneDirecteurGénéralAdjoint
GérardCharrièreDirecteurdesCrédits
PatrickMazzilliDirecteurdesRessourcesHumaines
LesCommissairesauxComptes:
KPMGSAreprésentéparAlainFEUILLET
PRICEWATERHOUSECOOPERSSAreprésentéparElisabethL’HERMITE
LesmandatsexercésparlesmembresduConseild’Administrationau
coursdel’année2012
MonsieurJean-ClaudeLEMOINE:
VicePrésidentBanquePopulairedesAlpes
PrésidentBanquedeSavoie
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AdministrateurCaissePrimaired’AssuranceMaladie
AdministrateurUGECAM
AdministrateurGEMEntreprendre
DirecteurInstitutEntrepreneuriatGEM
DirecteurINCUBAGEM
CogérantSCILILAS
CogérantSCILARA
MembreCompagnieNationaleExpertsJudiciaires
MembreComitédesoutienauxEntreprisesdeMINATEC
MonsieurJeanCLOCHET:
PrésidentduConseild’AdministrationBanquePopulairedesAlpes
AdministrateurNatixisGlobalAssetManagement
VicePrésidentduConseild’AdministrationNatixisAssetManagement
VicePrésidentBanquedeSavoie
AdministrateurROUTINSA:CréditFoncierdeFrance
PrésidentDirecteurGénéralj/q22/06/2012ROUTINSA
PrésidentDirecteurGénéralj/q22/06/2012BrasseriedesCimes(lialedeRoutinSAà100%)
Présidentj/q22/06/2012RoutinNordEurope(lialedeRoutinSAà100%)
Chairmanj/q22/06/2012RoutinAmericaInc
Cogérantj/q22/06/2012SARLMONTANIA
CogérantSCICimoise
CogérantSCIC3etHouilleBlanche
MonsieurPascalMarchetti:
DirecteurGénéralBanquePopulairedesAlpes
ReprésentantlaBPA–AdministrateuretMembreduComitéd’AuditI-BP
ReprésentantlaBPA–AdministrateurDéléguéPRIAMBanquesPopulaires
ReprésentantlaBPA–VicePrésidentBanquedeSavoie
MembreduConseildeSurveillanceetMembreduComitéd’AuditBanquePalatine
AdministrateuretMembreduComitéd’AuditCOFACE
ReprésentantlaBPA–MembreduConseild’AdministrationCompagniedesAlpes
ReprésentantlaBPA–MembreduConseild’Orientationetde
SurveillanceINNOVAFONDS
MembreduConseildeSurveillanceNAXICAPPartners
MonsieurLucHermet:
DirecteurGénéralBanquedeSavoie
PrésidentSociétéImmobilièreetFoncièreSavoisienne(S.I.F.S.)
PrésidentSociétéImmobilièredelaRégionRhône-Alpes(S.I.R.R.A.)
GérantSociétéAuxiliaireImmobilière–(S.A.I.)
HorsGroupe:
ReprésentantpermanentdelaBanquedeSavoie–AdministrateurSociétéSavoieStationsParticipations
ReprésentantpermanentdelaBanquedeSavoie–MembreduConseil
deSurveillanceSociétédesTroisV alléesS3V
ReprésentantpermanentdelaBanquedeSavoie–AdministrateurSociétéd’AménagementdelaSavoieSAS
MadameDelphineAndré:
PrésidentCharlesAndréSAS
PrésidentDirecteurGénéraletAdministrateurGCATRANSSA
PrésidentDirecteurGénéraletAdministrateurGCARouteFranceSA
PrésidentduConseild’AdministrationetAdministrateurGolfdelaValdaine
PrésidentLesBarmesdel’Ours
Président2H.O
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PrésidentOHCB
PrésidentLesRochesetsesBateaux
PrésidentLeMirage
PrésidentSantaTerra
AdministrateurBanquedeSavoie
MonsieurPatrickBertin:
MembreduDirectoireEntrepriseGénéraleLéonGROSSE
PrésidentDirecteurGénéralSASECINOR
AdministrateurSABLANCK
AdministrateurSociétéFinancièredel’Avenir
AdministrateurBanquedeSavoie
ReprésentantpermanentdelaSALéonGROSSESAEMCARRA
CogérantSCIHautdesPerrières
CogérantSCITourd’Auvergne
CogérantSCIFoncièreVigières
CogérantSARLARTECH
MonsieurPhilippeDegiorgis:
AdministrateurBanquedeSavoie
MonsieurPierre-HenriGrenier:
GérantSARLAtoutsImmobiliers
GérantSCIBPAfforêts
GérantSCIBPLeman
GérantSCIBPSavoisienne
GérantSCILesTamaris
AdministrateurBanquedeSavoie
MonsieurRichardMeriel:
AdministrateurNatixisLease
ReprésentantlaBPA-AdministrateurSAFILAF
AdministrateurBanquedeSavoie
MonsieurGérardPillet:
GérantSARLATHENA
GérantSCICHARLOTTE
MembreduConseilSOCAMIdesAlpes(BanquePopulaire)
AdministrateurBanquedeSavoie
MonsieurCharlesZanoni:
AdministrateurMAAFAssurances
AdministrateurBanquePopulairedesAlpes
AdministrateurCOVEA
AdministrateurBanquedeSavoie
C.—Rapportdegestion:activitéetrésultats.
Aprèsquatreannéesdeconjoncturedifcileouincertaine,l’environnementéconomiquerégionals’estànouveaufragiliséen2012.Letauxdemargedes
entreprisess’estétabliauplusbas,lemanquederentabilités’estaccentuéetlesdéfaillancesd’entreprisessontrepartiesàlahausse.LesPMEenregistrant
unebaissedechiffred’affairesontvuleurnombreaugmenter;lecommercededétailasubiglobalementlesconséquencesd’uneconsommationpeu
dynamiqueetlesentreprisesdubâtimentsesontretrouvéesdansunesituationdifcile,avecunreculsensibledesmisesenchantierdeslogements.
Lesanticipationspour2013gardentlamêmetonalitémorose.Manquantsouventdeperspectivessurleurniveaud’activité,leschefsd’entreprisessont
parailleurspessimistessurleclimatéconomiquegénéral.
Al’opposé,lebilandelasaisontouristique2011–2012estbon.LaFranceestredevenuelapremièredestinationmondialeduski,devantlesUSAet
l’Autriche.LesstationsdeRhône-Alpesontgénérél’hiverdernier6,5milliardsd’eurosdedépenses,dont60%pourlaSavoieet29%enHaute-Savoie.
Lesgrandesstationsreprésententàellesseules65%desdépensesréalisées.Lebonenneigement,tantenquantitéqu’enqualité,unsoleiltrèsprésentet
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descalendriersdevacancesétrangèresfavorablesontlargementcontribuéàcesexcellentsrésultats.Lasaisond’étéquantàelleauraétécorrectesans
plus.
Lasaison2012–2013acommencésousd’excellentsauspices,lafréquentationpourlesvacancesdeNoëlayantététoutàfaitremarquable.
I.—L’activitécommerciale.
1.Lemarchédesparticuliers.—Laprogressiondel’activitécommercialesurlemarchédesparticulierss’estpoursuivieen2012:lenombrede
rendez-vousenagences’estaccrude5%.
Cettedynamiquedecontactetdefréquentationdenosagencesaétéaccompagnéed’uneformationtrèsdensedenoséquipesetagénéréunenouvelle
croissancedenosventesdeproduitsetservicesde32%.Cettefortehaussetraduitégalementlesuccèsd’uneméthodecommercialereposantsurl’écoute
activedesbesoinsdenosclients.
Letauxdeclôturesdecomptesdiminuede12%surunan.
Leseffortsd’attentionetdeprofessionnalismevis-à-visdenosclients,conjuguésavecunevolontétoujoursvivedeconquête,sesontsoldésparun
accroissementglobalde1,4%denotreportefeuilledeclients.
Cetteprogressionestlefruitd’unerecommandationtoujoursforte(90%denosclientssedisentprêtàrecommanderlaBanquedeSavoieàunproche)
etd’untravailimportantsurlecréditimmobilierquidemeurelepremierfacteurdeconquête.
Ainsi,laBanquedeSavoiepoursuitsaprogressionsurlessegmentslesplusporteursdePNBetsuruneclientèledite«active»dontl’intensitédela
relationcommercialeestforte.
Nosactionsdecommunicationsesontpoursuiviestoutaulongdel’annéeautraversdecampagnesd’afchages,d’émissionsdeTVlocaleetdecontacts
presseréguliers.Lanouveauté2012aconsistéàreprendreuncontactdeproximitéaveclesjeunesaumoyenduSMSetd’uneConventiondeRelation
moderneenpartenariatavecCarteLoisirs.
Appuyéeàunegammecomplèteetmoderne,laprogressiondenosventesestprésentesurlaquasitotalitédenosproduitsetservices.Atitred’illustration,
lesventesdecartesbancairessesontaccruesde66%etlestocktotalaprogresséde5,6%.LaréussitedulancementdelacarteFACELIA(débit-crédit)
n’estpasétrangèreàcetteperformance.
Malgréuneconjonctureéconomiquehésitante,notreproductiondecréditsauxparticuliersaétésoutenueà89M€,dont24M€surlecréditàla
consommationenprogressionde26%.
Pournancercescréances,l’effortdecollecteaétésoutenu:
—Nousavonsouvert2350nouveauxlivretsquiontpermisunecollectenettede22,3M€;
—Nousavonségalementfaitsouscrire750contratsd’épargnelonguepourunecollectenettede13,7M€.
Ainsi,laBanquedeSavoieapoursuivilenancementdesménagestoutenconservantunniveauderessourceslargementsupérieuràceluidesesemplois
(122%).
Surunmarchénanciertrèsperturbétoutaulongdel’année,nousenregistronsunebaissede16%delacollecteenassurance-vieà36M€.Nous
maintenonscependantnotreniveaud’encourstotal.
AnoterunebelleperformanceduCentredeGestiondePatrimoinesurlesproduitsstructurésetfondsàformuleduGroupeBPCEdanslecadredes
différentesopérationsdedéscalisation.
Enn,2012avulanaissanced’unnouveaumandatdegestionenpartenariatavec«BanquePrivée1818»,relatifauxcontratsd’assurance-vie.
Globalement,lacontributiondumarchédesparticuliersdanslerésultatnancierdelaBanquerestetrèssoutenue,grâceàunerelationclientèledequalité
etàuneproductionconstanteetdurable.
2.Lemarchédesprofessionnels.—LemarchédesprofessionnelsdelaBanquedeSavoiearésistéàuneconjonctureéconomiquemorosegrâceparun
positionnementsurdessegmentsmoinsexposés(professionnelsdutourisme,professionslibérales).
Laconquêteenregistremalgrétoutuneprogressionde134nouveauxclientsprofessionnels.Leportefeuilledeprofessionnelsetd’associationstotalise
7950clients,enprogressionde3,2%.
Lenancementdesinvestissementsestrestétrèssoutenusurnossegmentsdeclientèleetnousenregistronsunecroissancede19%denoscréditsà
destinationdesprofessionnels.Cettecroissanceestharmonieusementrépartiesurnotreterritoireetpermetd’entamerunedéconcentrationdenosrisques.
Lesnouveauxservicesproposésdepuis2011ontenregistrédesventesenfortehausse.Atitred’exemple,lesactivitésmonétiquestantporteurqu’accepteur
ontététrèsdynamiques.Lesventesnettesdecartesbancairesprofessionnellessesontaccruesde44%;l’activitéInternetdescommerçantsestenhaussede
43,1%.Parailleurs,lanouvelleactivitéIARDPRO(assurancedestinéeauxprofessionnels)totalise120contrats;lenombredecontratsactifsd’Ingénierie
Socialeprogressede26,4%etl’encoursgéréde19,2%.
Ensynthèse,malgréuneannéeconjoncturellementmorose,lemarchédesprofessionnelsrésistesurlaconquêteetenregistredebellesévolutionssurle
plandel’équipementetducréditnotamment.
3.Lemarchédesentreprises.—Aprèsunepremièreannéedeconsolidationdesrelations,leCentred’AffairesEntreprisess’estdélibérémenttournévers
laconquête,enregistrant45nouvellesentreprises,pouratteindreuntotalde903clients,soituneprogressionde5,2%duportefeuille.
Avec45M€,leCentred’Affairesréalise42%descréditsd’investissementsdelaBanqueetprogressede27%parrapportà2011.Ilestdésormaisun
contributeursignicatifaudéveloppementdel’économielocale.
Cescréditsontétéaccompagnésd’équipementsenservicesd’activationdesuxetenformulesdeplacementsdetrésorerie.Lesressourcesaugmentent
ainside10%etlesemploisde14%.
Deuxparticularitéssontàressortirdel’exercice2012surlemarchédel’entreprise:d’unepart,uneforteaugmentationdenotreactivitéàl’International
confortantainsilaprésenced’unexpert;d’autrepart,uneffortlouabledeconquêtesurlaclientèledeDirigeantsd’entreprisesàtitreprivé,illustrantla
bonnesynergieentreleCentred’AffairesEntreprisesetleCentredeGestiondePatrimoine.
4.Evolutionsdesencours.—LebonniveaudeproductionannuelledescréditsdelaBanquedeSavoie(+4%)apermisd’accroîtresesencoursde8%,
pouratteindre817M€endécembre2012.Elleprouveainsisafortecontributionausoutiendel’économielocaleetàl’accompagnementdesménages
dansleursprojets.Cetteprogression,légèrementsupérieureàcellede2011,provientessentiellementdelafortecroissancedelaproductiondecréditsà
l’équipement(+22%).
Lapartdel’encoursdescréditsimmobilierscontinuesaprogressionetreprésentemaintenant45%dutotaldescréditsàmoyenetlongterme,cequi
permetdepoursuivrelesactionsdedéconcentrationdenosrisquesentaméesen2010.
Enmoyenneannuelle,letotaldenosemploiss’accroîtde55M€pouratteindre780M€.
Surleplandesressources,nosdépôtsàvueenregistrentennd’annéeuneaugmentationde1,9%(383M€en2012contre376M€en2011).
Nousavonsparailleursétéfortementattaquéssurlesdépôtsàtermeparuneconcurrenceenquêtedeliquidité,maisnousavonsréussiàmaintenirune
progressiondeprèsde10%enconsolidantfortementlapartàplusd’unanquireprésenteactuellement77%dutotal.
Leseffortsrépétésdesagencesdansl’équipementdenosclientsenlivretsrèglementésontétélargementrécompensésparunecroissancedenosencours
de24%surcessupportsetde9%surletotaldeslivrets.
Danscesconditions,etmalgréuneannéedifcilesurleplandelacollecte,nosressourcestotalesenencoursmoyensontprogresséde5,8%(+54M€)
pouratteindre979M€.
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II.—Lesrésultatsd’exploitation.
1.LeP.N.B.—LePNBà45,6M€progressede1,5%maisafcheunretardde1%surlebudget.
Produitnetbancaire(enmillionsd’euros).
1.1.Lamarged’intérêts.—Lamarged’intérêts,comprenantlesproduitsdetitresàrevenuvariable,augmentefortementà27,9M€,soit+7,5%,etest
enavancesurlebudgetde1,8%.
Margecommerciale(dépôts,créditsettrésorerie).—Laprogressionde7,6%desencoursdecréditsà780M€apermisàlamarged’intérêtsd’augmenter
de2,5%,letauxmoyendescréditsnediminuantquede19pointsdebaseà3,89%.
Lesencoursdedépôtsmonétairesontprogresséde5,8%à978M€.Lesdépôtsàvuen’évoluentquede1,9%pénalisésparunderniertrimestretrès
décevantentermed’activitécommerciale.
L’épargnemonétairecontractuelleconnaîtunebelleévolutionà+10,3%,ainsiquel’épargneliquidequiabienconsolidésesencours(+9,8%pourles
livrets).
Aunaletcomptetenudelafaiblessedelaprogressiondesdépôtsàvue,lacharged’intérêtsclientèleaugmentefortementà12,36M€,soit+11,1%,le
coûtmoyendesdépôtspassantde1,20%à1,26%.
Enraisondurenchérissementducoûtdesdépôts,lamarged’intérêtsclientèles’établità17,99M€,enreculde2,7%sur2011.
—Margenancière:Lerésultatdesopérations,horsnancementetrenancementdesopérationsclientèle,aprogrességrâceàdesopérationsde
transformationplusvolontaristesquiontboniélerendementdel’excédentdetrésoreriemalgrélabaissesensibledestauxsurlapériode.
Lerésultatnancierdécitaireen2011de0,9M€s’estétablià1,4M€pourl’exerciceencours.
—Dividendesetdivers:Lesrevenusdeportefeuilletitressontdemeurésconstantsà0,5M€.
1.2.Lescommissions.—Ellessontenretraitde3,4%à17,67M€et,horsélémentsexceptionnels,ellesneprogressentquede0,7%.
—Lescommissionsliéesaufonctionnementdecompte(9,5M€)reculentde0,5%.
Silacommissiondecompteaétébienorientée(+5,4%),lescommissionsliéesauxincidentsdefonctionnementbaissentde1,9%.
—Lescommissionsliéesàl’octroidecréditsàlaclientèlesonttrèsbienorientéesetprogressentde21,6%à3,19M€.Uneproductiondecréditsen
hausseainsiqu’uneactivitésoutenuedel’AgenceAffairesImmobilièresexpliquentcesbonsrésultats.
—Lescommissionsliéesauxmoyensdepaiementprogressentégalementsensiblementà5,53M€,soit+5,8%grâceessentiellementàl’activitémonétique
commerçants.
—Lescommissionsrelativesàl’assurancesontenretraitde3,2%.Sil’IARDetlaprévoyanceenregistrentunebellecroissance(+18%),lescommissions
liéesàl’assurance-viesontenretraitmarqué(-9%)encorrélationavecdesencoursenretraitetuneproductionplusfaiblequel’exerciceprécédent.
—Enn,dansuncontexteboursierplusstable,ladésaffectiondelaclientèlepourlesvaleursboursièress’estpoursuivieetlescommissionsrelativesà
l’épargnenancièresontenretraitmarquéà1,39M€(-19%).
2.Lesfraisgénéraux.—A30,3M€,lesfraisgénérauxneprogressentquede1,6%etsontlégèrementinférieursaubudget(30,4M€).Ilsrestentbien
maîtrisésmalgrélerattrapageeffectuésurlataxesystémiquebancaire(0,22M€)etleforfaitsocial(0,17M€).
Lesfraisdepersonnelévoluentde+2,3%etsontenligneaveclebudget.
Lesfraisgénérauxliésauxprestationsi-BPetBPAs’élèventà3,92M€etprogressentde8,6%.
3.Lerésultatbrutd’exploitation.—Lerésultatbrutd’exploitations’établitparconséquentà15,3M€,enprogressionde5,8%sur2012etenretard
seulementde2,2%surlebudget.
Résultatbrutd’exploitation(enmillionsd’euros).
4.Lecoûtdurisque.—Ilestdemeurétrèsfaiblesurl’exercice,letauxdesinistraliténetsurlescréancescommercialesà1,25M€nereprésentantque
0,16%del’encoursdescrédits.
L’encourscontentieuxrevientde14,6M€à13,9M€pouruntauxdecouvertureà73%.
L’encoursdouteuxs’établità9,6M€(enbaissede6,3%)etestcouvertàhauteurde24,5%.
L’encoursdouteuxetcontentieuxsurletotaldescréditsnereprésenteque3%(contre3,4%en2011).
5.Lerésultatnet.—Aprèsunecharged’ISde4,4M€,lerésultatnets’établità9,6M€enprogressionde5,5%sur2011etenlégerretardsurlebudget
(2,4%).
Lecoefcientd’exploitations’amélioreà66,5%(contre67,4%précédemment)etlecoefcientd’exploitationnetpassede69,6%à69,2%.
6.Lagestiondesrisques.—Depuisfévrier2010,lagestiondesrisquesdelaBanquedeSavoieestassuréeparlaDirectiondesRisquesdelaBanque
PopulairedesAlpesdanslecadred’uneconventiondedélégation:
—Risquesnanciers–Synthèseetprioritésfutures:Expositionauxrisquesdemarché:LaBanquedeSavoieestexposéeauxvariationsdéfavorables
desparamètresdemarché(prix,coursettauxd’intérêt)quicomposentsesproduitsdeplacement,derenancementetdecouverture.
Expositionaurisquedetauxd’intérêtglobal:Toutenrespectantleslimitéesxées,laBanquedeSavoiearéduitsapositionde«détransformation»pour
lestroisprochainesannéesetsetrouveexposéeplusparticulièrementauscénariod’aplatissementdelacourbedestaux.
L’impactdecescénariorestelimitéetesttrèsendeçàdelalimitexéeparleGroupe.
Expositionaurisquedeliquidité:En2012,labanquedeSavoiearespectéscrupuleusementsesenveloppesdeliquiditéetleslimitesxéesparleGroupe
BPCE;ceslimitessontsuiviesenconsolidéGroupeBanquePopulairedesAlpes.Elleaoptépourunepolitiqueprudentefaceaucontextedecriseense
xantdeslimitespluscontraignantesqueleGroupe(empruntsaujourlejour),enpoursuivantlapolitiqued’allongementdeladuréedesesrenancements
eneurosetCHFtoutenlimitantl’expositioncourtterme.
—Risquesopérationnels-Synthèseetprioritésfutures:Risquesopérationnels:Lespertesopérationnellesnettes(avecprovision)del’exercice2012
s’élèventà48K€,endiminutionde93%parrapportàl’exerciceprécédentliéeàdesprovisionnementspourlitigesbienmoinsimportantssurcetexercice.
L’année2012aétémarquéeparlelancementenoctobredelacotationdesrisquesidentiésparBPCEcommefaisantpartiedusocle1,parlamiseen
placed’unAssistantRisquesetConformitéenchargedelagestiondesincidentsopérationnelspour25%desontemps,delapoursuiteduplanpluriannuel
decotationdesrisquesopérationnelsàpartirdunouveauréférentieldesrisquesopérationnelsduGroupeBPCE.Lecalendrierdecotationaétéallongé
desixmois(échéancejuin2014)enraisondelachargedetravaildecotationaveclesexpertssous-estimée.
Surles1800risquesopérationnelsrecensésdansceréférentiel,leGroupeBanquePopulairedesAlpes/BanquedeSavoieapriorisélacotationde943
risquesauregarddesprocessusgénérantleplusdepertesopérationnelles.Au31décembre2012,762ontétécotésaveclesexpertsmétiers.Lapoursuite
decettecotation,ainsiqueladéterminationdesrisquesmajeursquiendécoule,resteraunedesprioritésdel’année2013.Au31décembre2012,unseul
risquemajeurétaitidentié.
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