Le marché du jean

Le marché du jean
Analyse du marché – Prévisions 2005
Forces en présence – Stratégies des opérateurs
1 ère édition – Juin 2004
madame, monsieur,
Après trois années de croissance ininterrompue de ses ventes, le jean continuera-t-il de
séduire les Français ? Qui a profité de ce dynamisme ? Quelles seront les stratégies des
fabricants et des distributeurs pour dynamiser la demande à l’horizon 2005 ?
 Le come-back, réussi, du jean dans la garde-robe des Français se prolongera-t-il au-delà de 2004 ? Le
marché parviendra-t-il à conserver un rythme de croissance défiant tous les autres segments du prêt-à-
porter ? Alors que le PAP achevait l’exercice 2003 sur une légère contraction des ventes, le marché du jean
poursuivait sa tendance haussière (+9% en volume). Seule ombre au tableau, les tensions sur les prix se sont
avérées plus vives, pesant sur la hausse du marché en valeur. Le scénario exclusif des experts de l’Institut
Xerfi pour 2004 à partir d’une analyse complète du marché.
 De l’hypermarché à la boutique « branchée », le jean est désormais présent dans tous les circuits de
distribution. Si la palette de prix est particulièrement vaste, la tendance reste néanmoins à la montée en
gamme de l’offre. Le succès des marques proposant des jeans vendus entre 150 et 230 euros est à ce titre
révélateur. Earl Jean, Le Temps des Cerises, Corleone… sont autant de noms apparus ces dernières années
dont le succès est incontestable. Le phénomène va-t-il durer ?
 Dans ce contexte de croissance encore forte des ventes, et de tensions accrues sur les prix, quelles
seront les stratégies des opérateurs ? Du côté des industriels et des créateurs, la tendance est encore à la
multiplication des gammes (used, over used, jean à moustaches, sans oublier le modèle baggy…), mais aussi
à la recherche d’une plus large clientèle… les jeans à plus de 150 euros ont-ils encore un avenir ? Du côté
des distributeurs, l’heure est aussi à l’adaptation. Certains détaillants non spécialisés ont créé des espaces
spécialement dédiés aux jeans (cf. Etam ou encore les Galeries Lafayette). Les jeanneries, pour leur part, ont
surfé sur la vague du succès du jean, misant notamment sur quelques marques phare : G-Star (avec son
désormais célèbre modèle Elwood), Diesel, Le Temps des Cerises, Teddy Smith, etc. Quant aux
hypermarchés, qui détiennent un quart du marché en valeur, si le prix reste leur première arme, ils ont
également cherché à prendre leur part du gâteau : leur offre en jean est désormais davantage mise en scène.
Quels seront les circuits les plus dynamiques à l’horizon 2005 ?
Afin d’offrir une meilleure compréhension de ces enjeux, l’Institut Xerfi vient de réaliser une analyse approfondie
sur le marché du jean. Pour réaliser ce rapport, il a été nécessaire de mobiliser un important dispositif
d’informations et d’études afin :
 de rassembler une somme d’informations considérable sur les opérateurs et les perspectives du marché,
 de structurer cette information, pour en faire un véritable outil de réflexion et d’aide à la décision,
 d’interpréter ces données et informations afin de mieux mesurer les forces en présence, de clarifier les
principaux problèmes stratégiques, et notamment les stratégies des acteurs les plus dynamiques,
 de synthétiser ce travail, en apportant un soin tout particulier à la qualité de la communication, pour vous
permettre de tirer le meilleur parti de ces informations et analyses.
Vous trouverez en pages intérieures un plan détaillé de l’étude, ainsi que la liste des sociétés analysées. Pour
recevoir cet outil d’analyse sur le marché du jean, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso.
Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Valérie Cohen
Directrice de la diffusion

xerfi.com
Institut Xerfi (le catalogue complet des titres et commande en ligne sur http://www.xerfi.com)
Le marché du jean
Analyse du marché – Prévisions 2005
Forces en présence – Stratégies des opérateurs
Q Date de publication : Juin 2004 Code NAF : 524C
Q Objectifs de l’étude : prévoir les évolutions du marché, structurer et synthétiser les informations sur le marché du jean et
analyser les stratégies mises en place par les opérateurs, compte tenu de contraintes concurrentielles de plus en plus
élevées et de mutation en profondeur de la profession.
Q Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée sous la direction d’Isabelle Senand, directrice d’études à l’Institut Xerfi.
Les travaux d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires et électroniques, d’interviews
et recueils d’informations réalisés au cours du 2ème trimestre 2004.
Q Sommaire de l’étude : plus de 150 pages de données, d’analyses et de synthèses
1.
La synthèse
& les conclusions stratégiques
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de
la modification de l’environnement économique, les principales
tendances de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant
parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et
des stratégies des opérateurs.
2.
Analyse & perspectives
du marché (1995-2005)
2.1. Les composantes de la demande
2.1.1. L’environnement économique des Français
• Pouvoir d’achat, consommation, chômage : les
déterminants de la consommation globale
2.1.2. La consommation des ménages en textile
• Dynamique rétrospective (1995-2003)
2.2. La demande
2.2.1. Le marché du jean
• Les achats en valeur et en volume (2002-2003)
2.2.2. Les prix à la consommation des vêtements
de dessus
• Dynamique rétrospective (1990-2003)
• Quelques éléments sur les prix moyens des jeans
2.3. Le commerce extérieur (2000-2003)
2.3.1. Le solde commercial (1998-2003)
2.3.2. Les exportations de jeans
2.3.3. Les importations de jeans
2.4. Les Prévisions du marché
à l’horizon 2005
Les prévisions ont été réalisées à partir de l’analyse de l’ensemble
des facteurs qui influencent l’activité, aussi bien au plan macro-
économique qu’au niveau de l’environnement amont et de la
demande du secteur.
2.4.1. Le marché du jean
2.4.2 Les prix à la consommation des vêtements
de dessus
3.
Forces en présence
et structure de la concurrence
Les opérateurs sont présentés ici, avec leur place sur le marché,
leurs liens financiers tant amont qu’aval. L’analyse met l’accent sur
l’évolution des structures concurrentielles en prenant en compte les
faits marquants, industriels, commerciaux et financiers de la vie des
entreprises.
3.1. Structure économique
et capitalistique du secteur
3.1.1. Un marché très segmenté
• Les parts de marché des marques leaders
3.1.2. Les forces en présence dans l’industrie
• Les grandes marques de jeans commercialisées
en France : les données clés
3.1.3. Les forces en présence dans la distribution
• Part de marché des circuits de distribution de jeans
• Les chiffres clés des grands réseaux de distribution
(GSA, GSS, chaînes spécialisées…) : nombre de
magasins, surface, salariés, etc.
3.1.4. Focus sur les jeanneries
• Le renouveau des jeanneries
• Composition de l’assortiment de la jeannerie type
(1993-2003)
3.2. Les opérateurs
3.2.1. Principaux groupes
(contrôle, chiffre d’affaires, filiales)
3.2.2. Principales entreprises
4.
Stratégies et vie des entreprises
sur le marché du jean
4.1. Tendances du marché
4.1.1. Un marché du jean extrêmement éclaté
• Une concurrence accrue : renouveau des marques
traditionnelles vs montée en puissance des nouveaux
entrants
• Bientôt un écrémage du marché ?
4.1.2. Un marché qui monte en gamme
• Le boom des jeans « haut de gamme »
• Vers un essoufflement du phénomène ?

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4.2. La distribution
4.2.1. Les grandes surfaces alimentaires
soignent leur offre
• Levi Strauss Signature entre dans les hypermarchés
français
• Les rayons jeans gagnent en clarté
4.2.2. Les offensives des spécialistes de l’habillement
• Les espaces « jeans » se multiplient chez les chaînes
spécialisées
• Les politiques d’ouverture de points de vente
des chaînes
4.3. Stratégies industrielles
4.3.1. Le leader mondial en difficulté
• La saga de Levi’s
4.3.2. Les challengers
• Faits marquants des politiques commerciales
et industrielles
5.
Bilan économique et financier
des entreprises du secteur
Le bilan économique et financier présente 90 opérateurs du marché
(fabricants, grossistes, détaillants) en fonction d'une batterie de ratios
et d'indicateurs de gestion et de performances (1998-2002, 91% de
renseignées en 2002).
Liste des ratios : Date de clôture d’exercice, Chiffre d’affaires,
Evolution du chiffre d’affaires, Marge brute, Taux de marge brute,
Autres achats et charges externes, Poids des autres achats et
charges externes sur la marge brute, Valeur ajoutée, Taux de valeur
ajoutée, Frais de personnel, Productivité, Excédent net d’exploitation,
Taux de marge économique nette, Dotations corporelles aux
amortissements, Solde des opérations financières, Taux
d’endettement, Besoin en fonds de roulement, Comptes clients,
Dettes fournisseurs, Stocks, Résultat net, Taux de résultat courant
avant impôt
Q Liste des entreprises dont les comptes sont traités dans l’étude
 AMERICAN STORE
 AMIENOISE DE FABRICATION
INDUSTRIELLE
 AURORA BIS
 BERJAC
 CAD JEANS
 CDH DIFFUSION
 CIE ALBIGEOISE DE
CONFECTION
 CLEOP'S
 CREATION REALISATION
DIFFUSION MODE
 DAILLY
 DANA
 DESILE
 DEUXIEME CLASSE
 DIDLICH
 DIESEL FRANCE
 ETS BERAHA
 FELIX JEANS
 GROUPE NEW CONCEPT
 HISPANO JEAN
 HYPCO INVEST
 JACK'S TWO
 MANUFACTURE DE CONFECTION
DE SOULTZ
 MRA
 MUSTANG FRANCE
 MUSTANG FRANCE RETAIL
 NJA DIFFUSION
COMMERCIALISATION
 NOVAMOD
 OBER
 OS MODE
 PACIFIC
 PANTIB
 PARKWAY
 RAFMAN
 REIMS SPORTSWEAR
 ROMANE
 SA RONCHAIL
 SARAJO
 SEVIL
 SONITEX
 STE CLEVER BOYS
 STEJER
 TEDDY SMITH
 TRIO
 TROCSTORE
 UNION DREAMS
 DIFFUSION JEAN NEVEUX
PANTALON
 ALOUSTO
 STE DURAND ET FILS BOUTIQUE
OK
 BEN & ROM COMPANY
 NEW STORE
 BARENTIN DISTRIBUTION
 CK TEX
 DAN JEAN
 ETS BLOCH BENOIT
 FACONNABLE
 LES
 MADIVET
 MARCADE
 OUAZAN ET FILS
 PAT A TRIC
 QUAI 35
 SOCIETE FBE
 SODILOR
 ABILOS
 COGIMEX FRANCE
 HOSTE
 LA JEANERIE
 LAS VEGAS II
 SHARK COMPANY
 SONAINTEX
 STOCK MARNE
 SWIFT TEXTILES FRANCE
 BLACTEAM QUATERBACK
 FUN ADVENTURE
 SAFARI
 SEVENTEEN
 SOPHICLAIRE
 SOPHITEX
 BREVAC
 CAVEQ
 IMPACT
 LOGO
 AMCP
 BEFFROI
 DMD FRANCE
 HELLER
 INCOGNITO ET CO
 MAXPIR
 RICA LEVY INTERNATIONAL
 UN DEUX TROIS
GROUPES ET ENSEIGNES
CITES DANS L’ETUDE
 1.2.3 TEXTILE
 3 SUISSES FRANCE
 AFIBEL
 ALAIN MANIOUKIAN
 ARMAND THIERY
 AUCHAN
 BENETTON
 BHV
 BRICE
 BURTON
 CACHE CACHE
 CAMIF
 CAROLL
 CARREFOUR
 CELIO
 CIVAD
 CYRILLUS
 DISTRICENTER
 ECEP
 ELEGANCE
 ESPRIT
 ETAM
 GALERIES LAFAYETTE
 GEMO
 ITM - INTERMARCHE
 J. RIU
 JENNYFER
 KIABI
 LA HALLE VETEMENTS
 LA REDOUTE
 LAFUMA
 LE BON MARCHE
 LECLERC
 LEVI’S
 M&S MODE
 MIM
 MONOPRIX
 MOVITEX
 MULTIPLES
 NAF NAF
 NOUVELLES GALERIES
 OBER
 PANTASHOP
 PATRICE BREAL
 PIMKIE
 PPR
 PRINTEMPS
 PROMOD
 QUELLE
 REDCATS
 SAEZ MERINO
 SAMARITAINE
 STYLECO
 VETIMARCHE
 VF CORPORATION
MARQUES CITEES
DANS L’ETUDE
 7 FOR ALL MANKIND
 ACTIVE WEAR
 BIG STAR
 BLUE CULT
 CHEVIGNON
 CIMARRON
 CITIZENS OF HUMANITY
 CORLEONE
 DDP
 D & G
 DIESEL
 EARL JEAN
 ENERGIE
 FACONNABLE
 G-STAR
 JOE’S JEANS
 LE TEMPS DES CERISES
 LEE COOPER
 LES PRAIRIES DE PARIS
 LEVI’S
 LOÏS
 MEXX
 MISS SIXTY
 NOTIFY
 OBER
 PAPER DENIM
 PAUL & JOE
 PEPE JEANS
 RICA LEWIS
 TEDDY SMITH
 WRANGLER
 YANUK
 ZADIG ET VOLTAIRE