Le marché du jean
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Le marché du jean Analyse du marché – Prévisions 2005 Forces en présence – Stratégies des opérateurs 1 ère édition – Juin 2004 madame, monsieur, Après trois années de croissance ininterrompue de ses ventes, le jean continuera-t-il de séduire les Français ? Qui a profité de ce dynamisme ? Quelles seront les stratégies des fabricants et des distributeurs pour dynamiser la demande à l’horizon 2005 ? Le come-back, réussi, du jean dans la garde-robe des Français se prolongera-t-il au-delà de 2004 ? Le marché parviendra-t-il à conserver un rythme de croissance défiant tous les autres segments du prêt-àporter ? Alors que le PAP achevait l’exercice 2003 sur une légère contraction des ventes, le marché du jean poursuivait sa tendance haussière (+9% en volume). Seule ombre au tableau, les tensions sur les prix se sont avérées plus vives, pesant sur la hausse du marché en valeur. Le scénario exclusif des experts de l’Institut Xerfi pour 2004 à partir d’une analyse complète du marché. De l’hypermarché à la boutique « branchée », le jean est désormais présent dans tous les circuits de distribution. Si la palette de prix est particulièrement vaste, la tendance reste néanmoins à la montée en gamme de l’offre. Le succès des marques proposant des jeans vendus entre 150 et 230 euros est à ce titre révélateur. Earl Jean, Le Temps des Cerises, Corleone… sont autant de noms apparus ces dernières années dont le succès est incontestable. Le phénomène va-t-il durer ? Dans ce contexte de croissance encore forte des ventes, et de tensions accrues sur les prix, quelles seront les stratégies des opérateurs ? Du côté des industriels et des créateurs, la tendance est encore à la multiplication des gammes (used, over used, jean à moustaches, sans oublier le modèle baggy…), mais aussi à la recherche d’une plus large clientèle… les jeans à plus de 150 euros ont-ils encore un avenir ? Du côté des distributeurs, l’heure est aussi à l’adaptation. Certains détaillants non spécialisés ont créé des espaces spécialement dédiés aux jeans (cf. Etam ou encore les Galeries Lafayette). Les jeanneries, pour leur part, ont surfé sur la vague du succès du jean, misant notamment sur quelques marques phare : G-Star (avec son désormais célèbre modèle Elwood), Diesel, Le Temps des Cerises, Teddy Smith, etc. Quant aux hypermarchés, qui détiennent un quart du marché en valeur, si le prix reste leur première arme, ils ont également cherché à prendre leur part du gâteau : leur offre en jean est désormais davantage mise en scène. Quels seront les circuits les plus dynamiques à l’horizon 2005 ? Afin d’offrir une meilleure compréhension de ces enjeux, l’Institut Xerfi vient de réaliser une analyse approfondie sur le marché du jean. Pour réaliser ce rapport, il a été nécessaire de mobiliser un important dispositif d’informations et d’études afin : de rassembler une somme d’informations considérable sur les opérateurs et les perspectives du marché, de structurer cette information, pour en faire un véritable outil de réflexion et d’aide à la décision, d’interpréter ces données et informations afin de mieux mesurer les forces en présence, de clarifier les principaux problèmes stratégiques, et notamment les stratégies des acteurs les plus dynamiques, de synthétiser ce travail, en apportant un soin tout particulier à la qualité de la communication, pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ces informations et analyses. Vous trouverez en pages intérieures un plan détaillé de l’étude, ainsi que la liste des sociétés analysées. Pour recevoir cet outil d’analyse sur le marché du jean, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Valérie Cohen Directrice de la diffusion xerfi.com Le marché du jean Analyse du marché – Prévisions 2005 Forces en présence – Stratégies des opérateurs Code NAF : 524C Q Date de publication : Juin 2004 Q Objectifs de l’étude : prévoir les évolutions du marché, structurer et synthétiser les informations sur le marché du jean et analyser les stratégies mises en place par les opérateurs, compte tenu de contraintes concurrentielles de plus en plus élevées et de mutation en profondeur de la profession. Q Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée sous la direction d’Isabelle Senand, directrice d’études à l’Institut Xerfi. Les travaux d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires et électroniques, d’interviews et recueils d’informations réalisés au cours du 2ème trimestre 2004. Q Sommaire de l’étude : plus de 150 pages de données, d’analyses et de synthèses 1. La synthèse & les conclusions stratégiques 3. Forces en présence et structure de la concurrence Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les principales tendances de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. Les opérateurs sont présentés ici, avec leur place sur le marché, leurs liens financiers tant amont qu’aval. L’analyse met l’accent sur l’évolution des structures concurrentielles en prenant en compte les faits marquants, industriels, commerciaux et financiers de la vie des entreprises. 2. Analyse & perspectives du marché (1995-2005) 3.1. Structure économique et capitalistique du secteur 2.1. Les composantes de la demande 3.1.1. 2.1.1. L’environnement économique des Français 3.1.2. • 2.1.2. La consommation des ménages en textile • 2.2. 2.2.1. Dynamique rétrospective (1995-2003) 3.1.3. 3.1.4. • • Dynamique rétrospective (1990-2003) Quelques éléments sur les prix moyens des jeans Part de marché des circuits de distribution de jeans Les chiffres clés des grands réseaux de distribution (GSA, GSS, chaînes spécialisées…) : nombre de magasins, surface, salariés, etc. Focus sur les jeanneries • • Les prix à la consommation des vêtements de dessus Les grandes marques de jeans commercialisées en France : les données clés Les forces en présence dans la distribution • • Le marché du jean Les achats en valeur et en volume (2002-2003) Les parts de marché des marques leaders Les forces en présence dans l’industrie • La demande • 2.2.2. Pouvoir d’achat, consommation, chômage : les déterminants de la consommation globale Un marché très segmenté • Le renouveau des jeanneries Composition de l’assortiment de la jeannerie type (1993-2003) 3.2. Les opérateurs 3.2.1. Principaux groupes (contrôle, chiffre d’affaires, filiales) 2.3. Le commerce extérieur (2000-2003) 2.3.1. Le solde commercial (1998-2003) 2.3.2. Les exportations de jeans 3.2.2. Principales entreprises 2.3.3. Les importations de jeans 2.4. Les Prévisions du marché à l’horizon 2005 4. Stratégies et vie des entreprises sur le marché du jean 4.1. Tendances du marché Les prévisions ont été réalisées à partir de l’analyse de l’ensemble des facteurs qui influencent l’activité, aussi bien au plan macroéconomique qu’au niveau de l’environnement amont et de la demande du secteur. 2.4.1. Le marché du jean 2.4.2 Les prix à la consommation des vêtements de dessus 4.1.1. Un marché du jean extrêmement éclaté • • 4.1.2. Une concurrence accrue : renouveau des marques traditionnelles vs montée en puissance des nouveaux entrants Bientôt un écrémage du marché ? Un marché qui monte en gamme • • Le boom des jeans « haut de gamme » Vers un essoufflement du phénomène ? Institut Xerfi (le catalogue complet des titres et commande en ligne sur http://www.xerfi.com) xerfi.com et industrielles 4.2. La distribution 4.2.1. Les grandes surfaces alimentaires soignent leur offre • • 4.2.2. • 4.3.1. Les espaces « jeans » se multiplient chez les chaînes spécialisées Les politiques d’ouverture de points de vente des chaînes Liste des ratios : Date de clôture d’exercice, Chiffre d’affaires, Evolution du chiffre d’affaires, Marge brute, Taux de marge brute, Autres achats et charges externes, Poids des autres achats et charges externes sur la marge brute, Valeur ajoutée, Taux de valeur ajoutée, Frais de personnel, Productivité, Excédent net d’exploitation, Taux de marge économique nette, Dotations corporelles aux amortissements, Solde des opérations financières, Taux d’endettement, Besoin en fonds de roulement, Comptes clients, Dettes fournisseurs, Stocks, Résultat net, Taux de résultat courant avant impôt Le leader mondial en difficulté La saga de Levi’s Les challengers • Bilan économique et financier des entreprises du secteur Le bilan économique et financier présente 90 opérateurs du marché (fabricants, grossistes, détaillants) en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (1998-2002, 91% de renseignées en 2002). Stratégies industrielles • 4.3.2. Levi Strauss Signature entre dans les hypermarchés français Les rayons jeans gagnent en clarté Les offensives des spécialistes de l’habillement • 4.3. 5. Faits marquants des politiques commerciales Q Liste des entreprises dont les comptes sont traités dans l’étude AMERICAN STORE AMIENOISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE AURORA BIS BERJAC CAD JEANS CDH DIFFUSION CIE ALBIGEOISE DE CONFECTION CLEOP'S CREATION REALISATION DIFFUSION MODE DAILLY DANA DESILE DEUXIEME CLASSE DIDLICH DIESEL FRANCE ETS BERAHA FELIX JEANS GROUPE NEW CONCEPT HISPANO JEAN HYPCO INVEST JACK'S TWO MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ MRA MUSTANG FRANCE MUSTANG FRANCE RETAIL NJA DIFFUSION COMMERCIALISATION NOVAMOD OBER OS MODE PACIFIC PANTIB PARKWAY RAFMAN REIMS SPORTSWEAR ROMANE SA RONCHAIL SARAJO SEVIL SONITEX STE CLEVER BOYS STEJER TEDDY SMITH TRIO TROCSTORE UNION DREAMS DIFFUSION JEAN NEVEUX PANTALON ALOUSTO STE DURAND ET FILS BOUTIQUE OK BEN & ROM COMPANY NEW STORE BARENTIN DISTRIBUTION CK TEX DAN JEAN ETS BLOCH BENOIT FACONNABLE LES MADIVET MARCADE OUAZAN ET FILS PAT A TRIC QUAI 35 SOCIETE FBE SODILOR ABILOS COGIMEX FRANCE HOSTE LA JEANERIE LAS VEGAS II SHARK COMPANY SONAINTEX STOCK MARNE SWIFT TEXTILES FRANCE BLACTEAM QUATERBACK FUN ADVENTURE SAFARI SEVENTEEN SOPHICLAIRE SOPHITEX BREVAC CAVEQ IMPACT LOGO AMCP BEFFROI DMD FRANCE HELLER INCOGNITO ET CO MAXPIR RICA LEVY INTERNATIONAL UN DEUX TROIS GROUPES ET ENSEIGNES CITES DANS L’ETUDE 1.2.3 TEXTILE 3 SUISSES FRANCE AFIBEL ALAIN MANIOUKIAN ARMAND THIERY AUCHAN BENETTON BHV BRICE BURTON CACHE CACHE CAMIF CAROLL CARREFOUR CELIO CIVAD CYRILLUS DISTRICENTER ECEP ELEGANCE ESPRIT ETAM GALERIES LAFAYETTE GEMO ITM - INTERMARCHE J. RIU JENNYFER KIABI LA HALLE VETEMENTS LA REDOUTE LAFUMA LE BON MARCHE LECLERC LEVI’S M&S MODE MIM MONOPRIX MOVITEX MULTIPLES NAF NAF NOUVELLES GALERIES OBER PANTASHOP PATRICE BREAL PIMKIE PPR Institut Xerfi (le catalogue complet des titres et commande en ligne sur http://www.xerfi.com) PRINTEMPS PROMOD QUELLE REDCATS SAEZ MERINO SAMARITAINE STYLECO VETIMARCHE VF CORPORATION MARQUES CITEES DANS L’ETUDE 7 FOR ALL MANKIND ACTIVE WEAR BIG STAR BLUE CULT CHEVIGNON CIMARRON CITIZENS OF HUMANITY CORLEONE DDP D&G DIESEL EARL JEAN ENERGIE FACONNABLE G-STAR JOE’S JEANS LE TEMPS DES CERISES LEE COOPER LES PRAIRIES DE PARIS LEVI’S LOÏS MEXX MISS SIXTY NOTIFY OBER PAPER DENIM PAUL & JOE PEPE JEANS RICA LEWIS TEDDY SMITH WRANGLER YANUK ZADIG ET VOLTAIRE
