Carat Capital - SARL au capital de 30 000 €, représentée par Sandrine GENET et Cédric GENET
Siège social : 42 rue vignon, 75009 Paris -RCS de Paris- 2015B02404
Tél. 01 42 94 66 78 – contact@caratcapital.fr- www.caratcapital.fr
Carat Capital recrute : Conseiller en gestion de patrimoine junior
Missions principales
Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée :
Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de
protection et de transmission du patrimoine.
Réalisation des opérations de Back-office pour ses clients
Réalisation de bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude
personnalisée de sa situation : définition d’une stratégie adaptée à chaque type
d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les
risques encourus.
Accompagnement des CGP directeurs :
o à la réalisation des bilans patrimoniaux de leurs clients.
o à la mise en place des préconisations de leurs clients.
Commercialiser les produits et services classiques de la gamme de Carat Capital en
veillant pour le client à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
Présentation des principales offres.
Préparation de lettres de mission, simulations, rapport de missions
Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
Prospection et développement de nouveaux clients :
Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de
développer le portefeuille.
Informer les clients des nouvelles opportunités et/ou évolutions modifiant la
stratégie établie
Préparation d’opérations commerciales ciblées.
Veille réglementaire et technique :
Connaître les grandes tendances de l’économie.
S’appuyer sur l’ensemble des services du cabinet pour approfondir ses connaissances
et expertises