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©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en Hongrie et en Pologne
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SOMMAIRE
Avertissement................................................................................................................................... 3
Sommaire .......................................................................................................................................... 5
STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE
EN HONGRIE..................................................................................................................................... 7
I. La distribution généraliste hongroise ........................................................................ 9
Présentation générale ........................................................................................................................ 11
Définitions et cadre législatif............................................................................................................... 12
Chiffres clés de la distribution en Hongrie.......................................................................................... 14
II. La segmentation des différentes formes commerciales .......................................... 19
Le segment des centres commerciaux et des hypermarchés............................................................ 21
Le segment des supermarchés et supérettes.................................................................................... 27
Le segment du discount ..................................................................................................................... 30
Le segment des coopératives............................................................................................................. 32
III. Les principaux intervenants de la grande distribution alimentaire......................... 35
Concentration de la grande distribution.............................................................................................. 37
Principaux groupes de la grande distribution..................................................................................... 38
Principales enseignes de la distribution............................................................................................. 40
PDM des groupes leaders de la distribution....................................................................................... 41
IV. La politique marketing.................................................................................................. 43
Consommation et comportement d’achat en Hongrie........................................................................ 45
Services à la clientèle, publicité et promotion .................................................................................... 48
Processus d’achat et logistique.......................................................................................................... 50
Marques de distributeurs.................................................................................................................... 52
V. Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste...................... 55
TESCO ............................................................................................................................................... 57
CBA .................................................................................................................................................... 63
METSPA............................................................................................................................................. 69
COOP HUNGARY.............................................................................................................................. 79
REÁL HUNGÁRIA.............................................................................................................................. 85
Annexes.............................................................................................................................................. 89

©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en Hongrie et en Pologne
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STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE
EN POLOGNE.................................................................................................................................... 93
I. La distribution généraliste polonaise......................................................................... 95
Présentation générale ........................................................................................................................ 97
Définitions et cadre législatif............................................................................................................... 98
Chiffres clés de la distribution en Pologne ......................................................................................... 100
II. La segmentation des différentes formes commerciales .......................................... 105
Le segment des hypermarchés .......................................................................................................... 107
Le segment des supermarchés .......................................................................................................... 109
Le segment des petits magasins traditionnels, supérettes et convenience stores............................ 111
Le segment du discount ..................................................................................................................... 114
III. Les principaux intervenants de la grande distribution............................................. 115
Une grande distribution en mouvement ............................................................................................. 117
Principaux groupes de distribution ..................................................................................................... 118
IV. La politique marketing ................................................................................................. 119
Consommation et comportement d’achat en Pologne ....................................................................... 121
Critères de choix du lieu d’achat ........................................................................................................ 123
Services à la clientèle, publicité et promotion .................................................................................... 124
Processus d’achat et logistique.......................................................................................................... 126
Marques de distributeurs ................................................................................................................... 127
V. Présentation des principaux groupes de la distribution aimentaire....................... 129
METRO............................................................................................................................................... 131
JERONIMO MARTINS ....................................................................................................................... 137
CARREFOUR..................................................................................................................................... 143
TESCO ............................................................................................................................................... 149
AUCHAN ............................................................................................................................................ 155
Annexes.............................................................................................................................................. 161

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©UBIFRANCE –Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en Hongrie et en Pologne
Les principaux intervenants de la grande distribution alimentaire
Concentration de la grande distribution
Source : Ubifrance d’après AC Nielsen, Mai Piac
■Le marché hongrois de la grande distribution alimentaire est très concentré. Les 5 principaux intervenants réunissaient 60% du CA de la
distribution alimentaire et, les 3 premiers, près de 41,5% pour en 2006.
■La concentration du secteur s’est intensifiée entre 2002 et 2005 : les 3 leaders de la grande distribution représentaient plus de la moitié du CA
alimentaire en 2005.
■L’année 2006 a marqué un changement avec le recul de la suprématie des acteurs de la grande distribution alimentaire liée à l’arrivée de nouveaux
acteurs comme les enseignes de discount notamment. La Hongrie n’est pas un marché totalement mature et saturé : de nouveaux
intervenants se positionnent.
Evolution du taux de concentration de la distribution alimentaire
Part des principaux groupes dans le CA de la grande distribution alimentaire
44,04% 51,10% 41,46%
49,28%
46,11%
60,17%
74,25%
67,16% 66,21% 70,98%
2002 2003 2004 2005 2006
Les 3 premiers groupes Les 5 premiers groupes

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Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste
TESCO
Marques propres
■Tesco a été le premier distributeur à proposer une marque de distributeur sur le sol hongrois en 2001.
■Les principales MDD proposées par Tesco sont des alternatives qualité /prix :
¾«Tesco value », la marque premier prix du groupe appelée également marque économique. Elle
réunit plus de 410 références pour lesquelles Tesco garantit la qualité ;
¾« Tesco », la marque standard, qui rivalise avec les marques de fabricants grâce à des prix moins
élevés (environ 20% moins chers) à qualité équivalente ;
¾« Tesco finest », la marque haut de gamme de Tesco à des prix raisonnables.
■Tesco a également développé le concept de l’alimentation saine et équilibrée avec sa propre marque :
« Tesco fitt ».
■Tesco s’adapte également aux changements de comportement des consommateurs qui sont de plus en plus
attirés par des produits préparés, prêts à consommer…. Les produits « Tesco Quick & Easy » répondent
parfaitement à cette attente (rapidité et facilité).
■Tesco a créé un label qualité qu’il appose sur une sélection de produits de haute qualité avec le logo « Tesco
Szines ».
■Tesco a développé en Hongrie une marque dédiée à l’habillement pour toute la famille : « Cherokee ».
Selon GFK d’après Shopping Monitor CEE 2006/07, Tesco est le nom de distributeur le plus cité spontanément (64% des Hongrois interrogés).
Sources images : www.tesco.hu

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©UBIFRANCE –Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en Hongrie et en Pologne
La segmentation des différentes formes commerciales
Le segment du discount
Taille du marché
■Le discount représente 6,3% du CA du marché de la distribution alimentaire en 2007 alors qu’il ne rassemble qu’environ 1 500 PDV.
■Le nombre des grands acteurs du discount se réduit peu à peu en Pologne :
¾il n’existe plus que 4 groupes avec des enseignes de discount sur le marché polonais ;
¾la chaîne Leader Price a été rachetée par Tesco et transformée en supermarchés ;
¾le groupe Jeronimo Martins a annoncé l’acquisition de l’enseigne Plus de Tengelmann courant de l’année 2008.
■Ces rachats ne sont toutefois pas une barrière pour de nouveaux concurrents :
¾Aldi vient de débuter son implantation en Pologne ;
¾certains groupes, déjà présents sur le sol polonais, s’intéressent au marché du discount. C’est le cas de Auchan qui développe un
nouveau format discount : A-tak.
Source : Ubifrance d’après AC Nielsen
1 274
1 357
1 466
2003 2004 2005
Evolution du nombre de PDV discount