Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Relations économiques bilatérales Amériques Mars 2017 Martin Gutjahr Pérou 1. Informations générales1 Surface: 1’285’216 km2 (Suisse : 41’290 km2) Capitale: Lima Population: 30,7 millions (2016 est.) Taux de croissance de la population: 0,96% (2016 est.) Président Pablo KUCZYNSKI (depuis le 28 juillet 2016) Premier ministre Fernando ZAVALA (depuis le 28 juillet 2016) Ministre de l’économie et des finances Alfredo THORNE (depuis le 28 juillet 2016) Ministre du commerce extérieur et du tourisme Eduardo FERREYROS (depuis le 28 juillet 2016) Ministre des affaires étrangères Ricardo LUNA (depuis le 28 juillet 2016) Ministre de l’agriculture Jose Manuel HERNANDEZ (depuis le 28 juillet 2016) Banque centrale Julio VELARDE Prochaines élections pouvoir exécutif pouvoir législatif municipales et régionales 1 (depuis le 17 octobre 2006) 2021 2021 2018 Informations SECO et DFAE; CIA - The World Factbook, février 2017. 811.2/2005/02145 1 1.1. Principales données économiques2 2015 2016 (est.) 2017 (est.) 2018 (est.) 192 180 193 205 6’168 5’727 6’052 6'368 3,3 3,7 4,1 3,6 3,5 3,6 2,5 2,5 Taux de chômage (%) * 6,0 6,0 6,0 6,0 Solde budgétaire (% du PIB) * -1,7 -2,0 -1,7 -1,2 Balance des transactions courantes (% du PIB) * -4,4 -3,8 -3,1 -2,7 Dette publique (nette, % du PIB) * 5,6 7,7 9,1 9,9 16,4 16,9 15,0 15,6 16,6 16,4 16,0 15,5 PIB (USD Md) Prix courants * PIB/habitant (USD) Prix courants * Taux de croissance du PIB (en %) Prix constants * Taux d'inflation (%) * Service de la dette (% des exportations) ** Réserves (mois d’importations) ** 1.2. Commerce extérieur3 Exportations (2015) : USD 33,2 md (-13,6%) Importations (2015) : USD 38,1 md (-9,8%) dont : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chine USA Suisse Canada Japon Espagne (2.) UE 3. Suisse 22,1% 15,0% 8,0% 6,9% 3,4% 3,3% 16,0% 8,0% dont : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chine USA Brésil Mexique Colombie Corée du Sud (3.) UE 31. Suisse 22,7% 20,6% 5,1% 4,5% 3,4% 3,4% 12,4% 0,4% 2 FMI World Economic Outlook, octobre 2016 (*), IMF Article IV Consultations, Juillet 2016 (**). Les données indiquées ci-dessus ne sont pas nécessairement identiques à celles figurant sous le point 1.3. 3 SUNAT, Estadisticas de comercio exterior, février 2017. 2 1.3. Situation économique4 Structure de l’économie péruvienne Les régions montagneuses du Pérou sont riches en matières premières – minerais avant tout – et les eaux de la côte constituent d’excellentes zones de pêche. Les minerais représentent plus de 50% des exportations du pays. Après une période de réformes libérales au cours des années 90, le Pérou poursuit aujourd’hui sa politique d’ouverture et met en place un réseau étendu d’accords de libreéchange (ALE). Les plus importants sont ceux avec les Etats-Unis, la Chine, et l’UE, entrés en vigueur en 2009, 2010 et 2013, respectivement. Des relations de libre-échange ont été établies avec le Canada, l’AELE, la Corée du Sud, le Mexique, le Japon et Costa Rica. Politique économique Le Congrès péruvien a adopté une dérogation à la loi limitant le déficit budgétaire à 1% du PIB. En 2013 (+0.4% du PIB) et 2014 (0%), le solde budgétaire était équilibré, et légèrement négatif en 2015 (-1.7%) et 2016 (-2.0%); la prévision du FMI est de -1.7% pour 2017. La dette publique (nette) a diminué de 30% en 2005 à 3.5% du PIB en 2013. Ceci est notamment lié à la forte croissance du PIB et du prix des produits miniers. La solvabilité du Pérou s'est considérablement améliorée et le pays s’est vu conféré le "investment grade" par les grandes agences de notation financière. Cependant, la dette a augmenté depuis son minimum en 2013 à 5.6% en 2015. Pour 2016 le FMI estime un taux de 7.7% et prédit une augmentation à 9.1% en 2017. Pendant la crise économique et financière, la banque centrale du Pérou (BCRP) a baissé le taux d’intérêt de référence à 1.2% ; à partir de mai 2010, la banque l’a successivement élevé à 4.25% pour ensuite le baisser à 4% en novembre 2013 et à 3.25% en juillet 2014 afin de stimuler l’économie. En réponse à l’augmentation de l’inflation anticipée, la BCRP a élevé son taux directeur à 4.25% en février 2016 et l’a maintenu à ce jour (mars 2017). Concernant l'inflation, l’objectif est le maintien à un taux de 2%, avec des fluctuations entre 1-3%. En février 2017, l’inflation moyenne annuelle était légèrement au-dessus de la cible avec un taux de 3.25%, en décroissance depuis novembre 2016.5 A la fin de l’année 2012, le Nuevo Sol a atteint le niveau le plus élevé des 15 dernières années face au dollar. (USD/PEN 2.55). Il s’est ensuite déprécié à un rythme modéré face au dollar pour atteindre USD/PEN 3.40 en décembre 2016. Situation conjoncturelle Pendant la période de 2004 à 2008, le Pérou a réalisé une croissance du PIB annuelle de l’ordre de 7%. En 2009, cette dernière a chuté (à 0.9%) en raison de la crise économique et financière mondiale. Avec une croissance moyenne de 7.2% entre 2010 et 2012, le pays a retrouvé le niveau des taux antérieurs à la crise ; l’activité économique s’est cependant ralentie en 2013 (5.8%) et particulièrement en 2014 (2.4%) pour atteindre 3.3% en 2015. Le Pérou reste cependant parmi les pays les plus dynamiques dans la région. Pour 2016 un rythme légèrement supérieur (3.7%) est estimé, et le FMI prévoit un taux de 4.1% en 2017. La chute du prix des produits miniers explique une grande partie du ralentissement de ces dernières années. Défis et perspectives Malgré des résultats excellents en matière de croissance et de gestion macroéconomique, le Pérou continue à être confronté à des défis d’ordre structurel, au rang desquels la dépendance du prix des matières premières, le manque de main d’œuvre qualifiée, le faible niveau 4 5 Rapport économique de l’Ambassade suisse à Lima; presse écrite. Banco Central de Reserva del Peru, mars 2017. 3 de l’éducation publique, le niveau de pauvreté élevé et la sécurité. De plus, afin de promouvoir l’intégration des régions moins avancées, l’infrastructure doit être développée. Le pays fait également face aux défis de l’acceptabilité des activités minières par les populations locales, un sous-emploi relativement répandu et un degré d’informalité important (environ 60% de la population active). Le nouveau gouvernement devrait maintenir la politique économique des dernières années, ce qui devrait permettre de progresser avec les réformes structurelles entamées en continuant à poursuivre une politique budgétaire prudente. 1.4. Appartenance aux organisations économiques multilatérales6 Principales organisations internationales : Principales organisations régionales : ONU ALADI (Association Latino-américaine d’intégration) Banque mondiale Alliance du Pacifique FMI APEC (Coopération Economique pour l'Asie-Pacifique) OMC BID (Banque Interaméricaine de Développement) CAN (Communauté Andine) CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) CEPALC (Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes) OEA (Organisation des Etats Américains) SELA (Système Economique Latino-américain et Caribéen) UNASUR (Union des Nations Sud-Américaines) 2. Relations économiques bilatérales 2.1. Accords économiques7 2.2. Accord commercial du 20 juillet 1953 Accord de promotion et de protection des investissements du 22 novembre 1991 Accord aérien du 24 janvier 2000 Convention pour éviter la double imposition : signé en septembre 2012 ; entré en vigueur le 10. mars 2014 ; applicable depuis 1. janvier 2015. Accord de libre-échange AELE-Pérou : signé le 14 juillet 2010; entré en vigueur le 1 juillet 2011 pour la Suisse, le Liechtenstein et le Pérou Echanges commerciaux8 D’après les statistiques des douanes péruviennes, la Suisse était la 3ème plus importante destination pour les exportations péruviennes (derrière la Chine et les Etats-Unis) en 6 Liste non-exhaustive ; Source : CIA, World Factbook; avril 2016. Département fédéral des affaires étrangères DFAE; AELE; avril 2016. 8 SUNAT, Estadisticas de comercio exterior, avril 2016. 7 4 2015 (2'677.4 mio USD ; 8.0% des exportations du Pérou) avec une augmentation de 0.6% par rapport à 2014. Selon les autorités péruviennes, l’or représente la presque totalité (99.5%, 2015) des exportations péruviennes vers notre pays et 47.4% des exportations péruviennes d’or vers le monde.9 La majorité (0.2%, 2015) du reste est composée de produits agricoles. 2.2.1. Evolution des échanges10 Exportations (CHF mio) Variation annuelle (%) Importations (CHF mio) Variation annuelle (%) Solde (CHF mio) 2000 73,8 19,4 21,1 10,4 52,7 2005 97,5 48,7 23,1 5,4 74,3 2006 86,7 -11,0 32,2 39,1 54,5 2007 101,6 17,2 36,2 12,5 65,4 2008 121,0 19,1 55,2 52,3 65,8 2009 94,7 -21,7 40,8 -26,1 53,9 2010 127,9 35,1 43,5 6,7 84,4 2011 114,1 -10,8 46,8 7,5 67,3 11 2012 2013 162,1 181,7 2014 2015 2016 12 (Total 1) 11 11 12,1 5'101,2 3'137,4 -38,5 -4'939,1 -2'955,7 151,0 -16,9 2'641,9 -15,8 -2'490,9 150,9 -0,1 2’962,8 12,1 -2’811,9 163,9 8,6 2'412,7 -18,6 -2'248,8 (163,8) (8,6) (99,1) (10,2) (64,7) 9 Ministère de Commerce extérieur et Tourisme - MINCETUR, avril 2016. Administration fédérale des douanes, Swiss-Impex, février 2017. 11 Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles. Importations : Utilisation du concept de „pays d’origine“ et non plus celui de „pays de production“. Le pays d’origine est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production désigne le territoire sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse. Exportations/Importations : Depuis 2015 et avec effet rétroactif depuis 2012, les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général) dans la banque de données en ligne Swiss-Impex. 12 Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités. 10 5 2.2.2. Répartition par produits (Total 2)13 Exportations vers le Pérou 1. Machines, appareils, électronique 2. Prod. pharmaceutiques, vitamines, prod. pour le diagnostic 3. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 4. Produits chimiques Importations en provenance du Pérou 1. Métaux précieux et pierres gemmes 2. Produits de l'agriculture, sylviculture et pêche 3. Métaux 4. Textiles, habillement, chaussures 2015 (% du Total) 38,2 2016 (% du Total) 31,8 20,8 26,9 23,8 7,0 23,7 6,9 2015 (% du Total) 97,0 2,1 0,5 0,2 2016 (% du Total) 95,9 3,0 0,7 0,2 2.2.3. Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)14 La SERV couvre le court (durée du crédit inférieure à 2 ans), le moyen et le long terme (durée du crédit de 2 ans et plus). Catégorie de risque : 3 2.3. (classement de 1 à 7 ; 7 étant le risque le plus élevé) Investissements directs15 2.3.1. Investissements suisses Selon les statistiques de la Banque Nationale Suisse, le stock des investissements suisses au Pérou s'élevait en 2015 à CHF 644 millions. Le Pérou est le 9ème pays le plus important en termes d’investissement suisses en Amérique Latine. Au niveau du personnel employé par les entreprises suisses au Pérou, la tendance est à la hausse. En 2015, l’effectif du personnel était de 6'707 (2014 : 6’110). Selon les statistiques péruviennes, le stock des investissements directs suisses s’élevait à USD 489 millions en 2016. Ceci place la Suisse en onzième position avec une part de 2.0% du stock total des investissements directs étrangers.16 2.3.2. Investissements péruviens Pas d’informations disponibles17. 13 Administration fédérale des douanes, Swiss-Impex, févrer 2017. Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes) 14 SERV, février 2017. 15 Banque Nationale Suisse BNS, janvier 2016. Les centres financiers offshore d’Amérique centrale et du Sud sont agrégés et figurent au premier rang du stock d’investissement suisse dans la région. 16 ProInversión, janvier 2016. 17 Le montant des investissements péruviens en Suisse est relativement modeste. Afin de garantir l’anonymat des investisseurs, ces données ne sont pas publiées. 6 2.4. Coopération au développement18 DDC La DDC a travaillé pendant 47 ans au Pérou. Elle a concentré son aide dans les trois régions les plus pauvres du haut plateau péruvien: Cajamarca, Cuzco et Apurimac. Comme le Pérou fait aujourd’hui partie des pays à revenu moyen, la DDC y a cessé ses programmes bilatéraux en 2011. En contrepartie, le Pérou figure dans le groupe des sept pays prioritaires à niveau de revenu intermédiaire couverts par la coopération économique du SECO. SECO Das SECO orientiert sich bei der Länderstrategie 2017-2010 in Peru an folgendem Oberziel: Support Peru’s sustainable, regionally balanced growth and convergence toward international standards of good economic governance to create opportunities and access to public services for all citizens. Zu dessen Erreichung wurden drei thematische Schwerpunkte definiert: 1. Inclusive economic institutions and policies at national and subnational levels. 2. Internationally competitive and responsible private sector generating more and better jobs. 3. Sustainable, climate-resilient urbanization contributing to green growth. Das vorgesehene Gesamtbudget für die Zusammenarbeit in der Periode 2017-20 beläuft sich auf CHF 70 Mio. verpflichtbare Mittel. 2.5. Migration Citoyens suisses au Pérou19: Citoyens péruviens en Suisse20: 2.6. 3’118 (2015) 2’694 (2016) Dernières visites Visites en Suisse : Septembre 2014 CF Johann N. Schneider-Ammann avec le ministre de production Piero Ghezzi et le président de la banque centrale Julio Velarde Janvier 2013 CF Didier Burkhalter et premier ministre Juan Jiménez (WEF) Janvier 2012 Présidente de la Confédération Widmer-Schlumpf et président Humala (WEF) Avril 2008 2ème Vice-Présidente de la République Lourdes Mendoza del Solar (entretien avec CF Leuthard à Berne ; visite dans le cadre de la BEA Expo) 18 DDC et SECO, Coopération et Développement économiques, avril 2016. Département fédéral des affaires étrangères DFAE, décembre 2015. 20 Office fédéral des migrations ODM, janvier 2017. 19 7 Janvier 2003 Président Toledo et Ministre des affaires étrangères Wagner au Forum de Davos (entretien avec le SE David Syz) Août 2002 Ministre de l'économie et des finances Javier Silva Ruete à l'occasion de la Conférence annuelle sur le développement et du Business Forum Suisse-Pérou/ Rencontre avec le CF Pascal Couchepin à Berne. Janvier 2002 Entretien entre le Président Toledo et le CF Deiss à New York Missions suisses au Pérou: Octobre 2015 CF Johann N. Schneider-Ammann, WB Annual Meeting à Lima Décembre 2014 CF Doris Leuthard Mars 2014 Secrétaire d'Etat Ineichen-Fleisch Avril 2013 CF Didier Burkhalter Septembre 2012 Ambassadeur Eric Martin Juillet 2010 Secrétaire d'Etat Gerber Décembre 2006 CF Pascal Couchepin Février 2005 CF Micheline Calmy-Rey Juin 2003 Secrétaire d’Etat David Syz avec délégation économique Octobre 2001 Ambassadeur Jörg Reding avec délégation économique 2.7. Chambres de commerce Chambre de commerce latino-américaine en Suisse, Zurich, Président : Richard Friedl Cámara de Comercio Suiza en el Perú, Lima, président: Leno Mulder; directrice: Corinne Schirmer 8