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FICHE MARCHÉ Autriche Outil d’aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Octobre 2016 Sommaire Chiffres clés 3 Actualité Conjoncture économique 4-5 Conjoncture touristique 6 Profil des touristes … … en France … en Alsace 7 Où vont-ils ? 8 Quand viennent-ils ? 9-10 Comment viennent-ils ? 11-12 SWOT Alsace 13 Informations pratiques 14 Nos coordonnées 15 Données économiques Données structurelles Indicateurs Croissance du PIB 2015 1,1% Taux d’inflation 2015 1,0% Taux de chômage 2015 Indicateurs zone euro 10,9% 2014 2015 Croissance du PIB 0,9% 1,6% Taux d’inflation 0,4% 0,4% Taux de chômage 11,5% 10,4% Taux d’épargne des ménages 12,8% Superficie (milliers de km²) Population (millions d'habitants) Population urbaine (% de la population totale) 84 8,7 66 Structure de la population (en %) 2015 De 0 à 14 ans De 15 à 24 ans De 25 à 54 ans De 55 à 64 ans Plus de 65 ans 14,1 11,6 43,0 12,5 18,9 Données touristiques Nombre de nuitées en France des Autrichiens en hôtellerie de tourisme en 2015: 460 000 (-5% vs 2014) Nombre de nuitées en France des Autrichiens en hôtellerie de plein air en 2014: 166 000 (-2,2% vs 2013) 3 Sources: Mémento du tourisme 2015, DGCIS, Eurostat, OCDE Actualité Conjoncture économique Après plusieurs années de croissance ralentie sous l'effet de la crise économique mondiale, l'économie autrichienne a amorcé une légère hausse. Cependant, la croissance, qui atteint 0,7% en 2015, demeure insuffisante, même si les prévisions pour 2016 et 2017 (respectivement 1,7% et 1,6%) sont positives. Les relations tendues entre la Russie et l'Union Européenne ont ralenti ou complètement mis fin à l'expansion des entreprises énergétiques autrichiennes, tandis que le manque de croissance en Europe du Sud-Est pèse sur les institutions financières. En Février 2015, l'agence Fitch Rating a baissé la note de l'Autriche. Cette décision était basée sur l'augmentation de la dette du pays et la faible croissance. Plus récemment, en février 2016, le rapport maintient la note avec une perspective stable. Le soutien de l'État autrichien au secteur bancaire est un des plus importants de l'UE. Cependant, en raison de renflouement de plusieurs milliards d'euros causé par l'effondrement de la banque Hypo Alpe Adria, les dépenses publiques ont été sérieusement réduites. Les ambitions récentes de réduire le budget ont réussi à réduire le déficit budgétaire de 2,7% en 2014 à 1,6% en 2015. Il est prévu que ce niveau de déficit reste stable dans les années à venir, 1,7% pour 2016 et 2017. La dette publique reste élevée, 86% du PIB en 2015, mais elle devrait rester stable. En revanche, le niveau de chômage augmente. Alors que dans le passé l'Autriche a eu un niveau de chômage faible d'environ 5% (un des plus bas de la zone), le taux de chômage était de 6% en 2015 avec des prévisions de 6,2% et 6,4% pour 2016 et 2017. Cependant, cela est dû à la croissance économique modérée et une augmentation de l'offre de maind'œuvre. Enfin, l'Autriche entreprend depuis quelques années un programme de diversification commerciale, cherchant de nouveaux partenaires et développant de nouveaux produits dans les secteurs de l'innovation, la recherche et le développement, l'économie verte et l'économie numérique. Le revenu par tête de l'Autriche est le 3ème plus élevé de l'Union Européenne. 4 Source : https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/ Mai 2016 Alexander Van der Bellen, premier écologiste à la tête de l’Autriche Actualité Conjoncture économique Au terme d'un duel presque épique , Alexander Van der Bellen, le candidat écologiste de 72 ans, s'est imposé face à son adversaire d'extrême droite , Norbert Hofer, en remportant 50,3 % des voix lors de l'élection présidentielle en Autriche. Une infime avance qui témoigne de la montée en puissance de l'extrême droite sur l'ensemble du continent européen. A l'issue du premier tour, Norbert Hofer était d'ailleurs largement favori. Mais c'est pourtant l'écologiste qui s'est imposé, devenant d'un seul coup le nouveau rempart face à la montée de l'extrême droite ainsi que le premier président autrichien issu de cette mouvance politique. De quoi couronner une longue carrière partagée entre l'enseignement et la politique. En 2012, il quitte le parlement pour le conseil municipal de la ville de Vienne, en parallèle à son travail à l'université. Quatre ans plus tard, il annonce sa candidature, en son nom propre, pour l'élection présidentielle le 8 janvier 2016. Son parti lui apporte immédiatement son soutien. L'homme de 72 ans, fort d'une longue carrière, a toujours été placé bien plus haut dans les sondages que son propre parti. Les premières enquêtes en 2016 le donnent d'ailleurs favori du scrutin. Mais le soir du premier tour, le candidat Vert arrive loin derrière son rival d'extrême droite, Norbert Hofer, qui obtient 35,1 % des voix contre 21,3 %. Les candidats des partis traditionnels sont disqualifiés dès le premier tour. Lors du second tour, les deux candidats sont donnés au coude à coude jusqu'à la dernière minute. Alexander Van der Bellen ne l'emporte finalement qu'avec 16.000 voix d'avance. Il est le premier écologiste élu au suffrage universel direct dans un pays européen. 5 Source : Les Echos du 23/05/2016 Actualité Conjoncture touristique Les Autrichiens jouissent d’un fort pouvoir d’achat (le 4ème dans la zone euro en 2014). Les Autrichiens sont friands de voyages avec un taux de départ en vacances de 76,4 % (dont 47 % à l’étranger). La France occupe le 7ème rang des destinations les plus plébiscitées avec 400 545 séjours en France en 2014 (dont 301 100 séjours de loisirs), l’Italie, l’Allemagne et la Croatie se situant sur les 3 premières marches du podium. En 2014, les Autrichiens ont dépensé 7.7 milliards d’euros dont 281 millions en France (+ 12,8% par rapport à 2013 !). Principales tendances du marché et recommandations pour l’aborder L’Autriche est un marché mature, aussi le vacancier autrichien est-il à la recherche de séjours originaux, sortant des sentiers battus. Il souhaite vivre une expérience forte et authentique dans le cadre de ses vacances. Il est attentif au respect de l’environnement et privilégie des hébergements de charme, essentiellement en 4*. En France, le vacancier autrichien apprécie le patrimoine, l’art de vivre et la gastronomie. On note un engouement croissant pour les croisières. Environ 35% des Autrichiens réservent leur séjour à l’étranger par le biais d’une agence de voyages. 81% des ménages ont accès à Internet parmi lesquels 54% recherchent des informations touristiques ou réservent en ligne. Les blogs et réseaux sociaux progressent, quand bien même la presse traditionnelle joue un rôle important. 72% des Autrichiens lisent régulièrement des journaux de grands média nationaux, dont le quotidien « Die Kronen Zeitung » lu par 38% de la population. 6 Source: Atout France 2015 En France Profil des touristes Types de séjours privilégiés par les Autrichiens (séjours à l’étranger) en 2014: → 46% privilégient les séjours sur le littoral → 41% les séjours en ville (contre 29% en 2013) → 25% des Autrichiens interrogés souhaitent effectuer des vacances sportives Motivations de départs en 2014 → 56% des Autrichiens partent à l’étranger pour vivre une nouvelle expérience → 52% pour découvrir de nouvelles cultures → 50% pour se reposer Âge moyen : → 45-54 ans (20,2 %) → 35-44 ans (18,9 %) → 15-24 ans (15,9 %) → 65 ans et+(15,8 %) → 25-34 ans (15,4 %) Importance de la cible Senior 7 Sources : Ruefa Reisekompass 2014, Statistik Austria, Tourism Factory En Alsace Profil des touristes Où vont-ils ? Répartition des nuitées dans l’hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2015 13% Strasbourg 37% 7% Colmar 14% 20% Mulhouse 9% 8 Sources: DGCIS - INSEE - Traitement Observatoire Régional du Tourisme, données 2015 Plus de la moitié des nuitées se concentre sur Strasbourg et le Vignoble En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Nuitées 2015 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : 28 998 Évolution des nuitées (2015/2014) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : -14,6% Evolution des nuitées (2016 / 2015) 9 ND En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Une clientèle essentiellement présente de mai à octobre. 2 pics de fréquentation (juin et septembre). Une clientèle peu sensible à Noël en Alsace. Les Autrichiens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) Nuitées 2015* : 148 822 Évolution des nuitées* (2015/ 2014) +6,3% Évolution des nuitées* (2015 / 2014) à fin juin +8,7% *dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. 10 Source : Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg Autriche : croissance de l’E-commerce En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? 4,1 millions d’autrichiens ont, au 3eme trimestre 2011, effectué des achats sur le Net soit 58 % de la population vs 55 % en 2010. Si les achats de livres (25 % de PDM) et de vêtements (20 % de PDM) restent les biens les plus consommés en ligne, l’hôtellerie n’est pas en reste avec 19 % de parts de marché. En quatrième place, se situent les achats de billets de concerts, théâtres et évènements (16 % de PDM). Concernant les achats en ligne de billets de train et d’avion, les autrichiens sont encore un peu frileux. Néanmoins les tour-opérateurs ont remarqué un accroissement des réservations de forfaits sur leur site respectif. Entre juillet et septembre 2011, 900.000 personnes ont réservé des billets d’avion ou de train sur le Net. Ces résultats indiquent que dans le domaine de l’achat on-line des prestations de transports, un fort potentiel de croissance est possible. 11 Sources : Lettre de veille Atout France Autriche Février 2012, cabinet integral.co.at En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? Transport ferroviaire Ligne Strasbourg – Vienne : 1 train de nuit quotidien Transport aérien Vols de Baden Airpark, de l’Euroairport, de Stuttgart et de Francfort : Vienne, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg avec Air Berlin, Austrian Airlines, German Wings, Lufthansa, Nikki Luftfahrt… Transport routier L’Alsace au cœur de l’Europe La situation géographique de l’Alsace est idéale pour les Autrichiens. Voici les principales distances routières : Strasbourg Colmar Mulhouse Vienne 800 km 880 km 880 km Linz 610 km 680 km 690 km Graz 780 km 895 km 905 km Salzbourg 500 km 570 km 580 km Innsbruck 460 km 430 km 440 km Les principaux TO nationaux L’Autriche compte 1500 agences de voyage la plupart indépendante et 52% des Autrichiens réservent leurs vacances par leur intermédiaire. Principaux réseaux d’agences : - Verkehrsbüro / Ruefa : 178 points de vente - Kuoni : 137 - TUI : 90 - Raffeisen Reisen : 53 - Columbus : 40 - Travel Star : 276 (comprend les Agences Columbus et 12 bureaux TUI) Les 10 plus gros TO programmant la France 12 Source : Lettre de Veille Atout France Autriche - Dertour - Ameropa - TUI - Rhomberg Reisen - Interhome - Terra Reisen - Ruefa Reisen - Rail Tours - Raiffeisen / Club Med - Thomas Cook / Neckermann Reisen SWOT Alsace L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique . Atouts Faiblesses - Proximité - L’accessibilité : vols Strasbourg-Vienne et proximité de Francfort avec Ryanair Vienne-Francfort. - Les marchés de Noël - Beaucoup de sites touristiques - La Route des vins d’Alsace - La gastronomie - L’hôtellerie - Une certaine sécurité - Mauvais rapport qualité prix - Peu de visites en langue allemande - Vie nocturne limitée - Vétusté de certains hôtels (salles de bains, literie…) - Absence d’offre wellness étoffée Opportunités Menaces - Cibles à atteindre: - grand public (urbain, CSP+, séniors actifs CSP+) - niches (golfeurs et jeunes francophiles) - Succès du tourisme d’affaires en France 13 - Concurrence d’autres destinations européennes plus prisées - Maîtrise de moins en moins généralisée de la langue allemande. Infos Pratiques CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016 JANVIER Ven 1 FEVRIER MARS Lun Mar 1 1 AVRIL Ven 1 MAI Sam 2 Mar 2 Mer 2 Sam 2 Lun 2 Jeu 2 Dim 3 Mer 3 Jeu 3 Dim 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE Jeu 1 Sam 1 Mar 1 Ven 2 Dim 2 Mer 2 Sam 3 Lun 3 Jeu 3 Lun 4 Jeu 4 Ven 4 Lun 4 Mer 4 Lun 4 Jeu 4 Dim 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mar 5 Ven 5 Sam 5 Mar 5 Jeu 5 Sam 4 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Lun 5 Mer 5 Lun 5 Mar 6 Mer 7 Dim 1 JUIN Mer 1 JUILLET Ven 1 Sam 2 AOUT Lun 1 Mar 2 Mer 6 Sam 6 Dim 6 Mer 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Mar 6 Jeu 6 Sam 5 Dim 6 Jeu 7 Dim 7 Lun 7 Jeu 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mer 7 Ven 7 Lun Ven 8 Sam 9 Dim 10 Mer 10 Jeu 10 Dim 10 Lun 11 Jeu 11 Ven 11 Lun 11 Mar 12 Ven 12 Sam 12 Mar 12 Jeu 12 7 DECEMBRE Jeu 1 Ven 2 Sam 3 Lun 8 Mar 8 Ven 8 Dim 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Jeu 8 Sam 8 Mar 8 Jeu 8 Mar 9 Mer 9 Sam 9 Lun 9 Jeu 9 Sam 9 Mar 9 Ven 9 Dim 9 Mer 9 Ven 9 Mar 10 Mer 11 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Dim 10 Mer 10 Sam 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Lun 11 Jeu 11 Dim 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mar 12 Ven 12 Lun 12 Mer 12 Lun 12 Mar 13 Mer 14 Mer 13 Sam 13 Dim 13 Mer 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sam 13 Mar 13 Jeu 13 Sam 12 Dim 13 Jeu 14 Dim 14 Lun 14 Jeu 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mer 14 Ven 14 Lun 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 15 Mar 15 Ven 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Jeu 15 Sam 15 Mar 15 Jeu 15 Mar 16 Mer 16 Sam 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Ven 16 Dim 16 Mer 16 Ven 16 Mer 17 Jeu 17 Dim 17 Mar 17 17 18 Jeu 18 Ven 18 Lun 18 Mer 18 Mar 19 Ven 19 Sam 19 Mar 19 Jeu 19 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Dim Lun 17 Mer 17 Sam 17 Lun 17 Jeu Lun 18 Jeu 18 Dim 18 Mar 18 Ven Mar 19 Ven 19 Lun 19 Mer 19 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mer 20 Sam 20 Dim 20 Mer 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sam 20 Mar 20 Jeu 20 18 Sam 19 Dim 20 Jeu 21 Dim 21 Lun 21 Jeu 21 Sam 21 Mar 21 Jeu 21 Dim 21 Mer 21 Ven 21 Lun Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 22 Mar 22 Ven 22 Dim 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Jeu 22 Sam 22 Mar 22 Jeu 22 Mar 23 Mer 23 Sam 23 Lun 23 Jeu 23 Sam 23 Mar 23 Ven 23 Dim 23 Mer 23 Ven 23 Mer 24 Jeu 24 Dim 24 Mar 24 Lun 25 Jeu 25 Ven 25 Lun 25 Mer 25 Mar 26 Ven 26 Sam 26 Mar 26 Jeu 26 Ven 24 Sam 25 Dim 26 21 Dim 24 Mer 24 Sam 24 Lun 24 Jeu 24 Sam 24 25 Jeu 25 Dim 25 Mar 25 Ven 25 Dim 25 Mar 26 Ven 26 Lun 26 Mer 26 Lun 26 Mar 27 Mer 28 Mer 27 Sam 27 Dim 27 Mer 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sam 27 Mar 27 Jeu 27 Jeu 28 Dim 28 Lun 28 Jeu 28 Sam 28 Mar 28 Jeu 28 Dim 28 Mer 28 Ven 28 Lun Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 29 14 20 21 Lun Sam 26 Dim 27 week end Mar Mer 28 Mar 29 Ven 29 Dim 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Jeu 29 Sam 29 Mar 29 Jeu 29 Mer 30 Sam 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Ven 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Jeu 31 Mar 31 Dim 31 Mer 31 Lun 31 Jours Fériés Basse Autriche Salzbourg Vienne Sam 31 Nos coordonnées Agence d’Attractivité d’Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, Rue de Verdun 68000 COLMAR Tél : 03.89.29.81.63 Mail : [email protected] Retrouvez-nous également sur : 15
