Note sectorielle des TELECOMS - MAI 2011

Entre réalisations, enjeux et perspectives
Mai 2011
SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

PLAN
I- Paysage des télécommunications au Maroc : contribution au PIB en
croissance
1- Revenus générés par le secteur : en progression continue
2- Contribution au PIB : encore à développer
3- Intervenants dans le secteur : nombre limité
II- Potentiel de développement du secteur à l’échelle locale : importante
croissance du secteur attendue
1- Note d’orientation 2010-2013
2- Baisse des tarifs d’interconnexion
3- PACTE : Programme d’accès aux Télécommunications
4- Terminaison d’Appels : Bon positionnement du Maroc au regard des pays concurrents
III- Relais de croissance : Bonne tenue des filiales sub-sahariennes
1- L’Afrique : un continent non entièrement exploité
2- Filiales africaines : contribution au CA en croissance continue
IV- Marché national des télécommunications : en pleine ébullition
1- Bref aperçu de la concurrence
2- Segments du marché de la téléphonie : marché toujours porteur avec une
recomposition des parts de marché.
Marché du mobile : toujours en hausse et maintien des parts de marché de IAM
Marché du fixe : parc encore faible avec une légère évolution
Marché de l’internet : Percée considérable de la 3G au détriment de l’ADSL
V- Maroc Telecom : Réalisations et perspectives
1- Indicateurs financiers: en nette appréciation dans un contexte concurrentiel davantage
exacerbé
2- Perspectives d’évolution du groupe et évaluation
VI- Synthèse

I- Paysage des télécommunications au Maroc : contribution au PIB en
croissance
1- Revenus générés par le secteur : en progression continue
Le secteur des télécommunications au Maroc a pris un essor important grâce essentiellement
aux politiques de libéralisation du secteur permettant l’introduction de nouveaux concurrents.
Cette dynamique concurrentielle dans laquelle s’est lancé le pays ces dernières années a
poussé d’un côté, le régulateur à une refonte réglementaire et d’un autre, les opérateurs à
s’aligner sur les offres des pays de la région introduisant ainsi des changements tant au niveau
des prix que des moyens technologiques. En effet, à titre d’illustration, l’introduction de la
concurrence dans le mobile a permis de faire évoluer le taux de pénétration de moins de 2%
en 1999 à plus de 100% à fin 2010 situant le pays à la tête des pays de la région.
Le secteur connait un taux de croissance continu. Ainsi, le chiffre d’affaires du secteur a
affiché au terme de l’année 2010, 35,6 Mds dhs, en progression de 6% par rapport à 2009.
Cette performance est le résultat des politiques de diversification des offres des opérateurs,
des programmes de fidélisations des clients, du recrutement de nouveaux abonnés, de la
baisse des tarifs…
2- Contribution au PIB : encore à développer
A fin 2009, le taux de croissance de l’économie nationale s’est stabilisé à 4,9%, équivalent en
termes de prix à 736 Mds dhs. Sur les comptes de la nation, le pôle postes et
télécommunications a affiché 22 Mds dhs, soit une contribution au PIB de l’ordre de 3%.
PIB aux prix courants et contribution du secteur des postes et télécommunications
2005
2006
2007
2008
2009
1 - PIB aux prix courants(Mdhs)
527 679
577 344
616 254
688 843
736 206
Secteur tertiaire
270 642
289 835
321 713
341 076
360 540
Postes et télécommunications
16 561
18 134
19 887
21 365
22 097
2. Contribution au PIB (%)
Secteur tertiaire
51,3
50,2
52,2
49,5
48,9
Postes et télécommunications
3,1
3,1
3,2
3,1
3
Source : ministère des finances
4
6
7
9
11
14
18
23
27
29
37
12
15
17
18
22
25
27
30
32
34
36
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Revenus dégagés par le secteur
Abonnés (millions)
Revenus (Mds dhs)
Source : Note d’Information Meditel

3- Intervenants dans le secteur : nombre limité
Le secteur des télécommunications est érigé en plusieurs opérateurs. Trois d’entre eux
constitués d’opérateurs nationaux possèdent les licences fixe, mobile et internet les autres
disposent des licences VSAT, 3RP et autres
Technologies
Nombre de licences
Opérateurs
Fixe
3 licences
Meditelecom
Maroc Telecom
Wana corporate
Fixe avec mobilité restreinte
1 licence
Wana corporate
GSM (2ème génération)
3 licences
Meditelecom
Maroc Telecom
Wana corporate
3G (3ème génération)
3 licences
Meditelecom
Maroc Telecom
Wana corporate
GMPCS
5 licences
Thuraya Maghreb
Soremar
Orbcomm Maghreb
Global Star North Africa
European Datacomm
Maghreb
VSAT
3 licences
Spacecom
Cimecom
Gulfsat
3RP
3 licences
Cires Télécom
Télécom
Moratel
Source : ANRT
II- Potentiel de développement du secteur à l’échelle locale : importante
croissance du secteur attendue
Le secteur des télécommunications au Maroc a enregistré une croissance soutenue ces
dernières années grâce principalement à la demande interne. Le marché a assisté à l’arrivée de
nouveaux acteurs, à la consolidation de ceux déjà existants et à une évolution juridique du
secteur en matière de libéralisation.
Le taux de pénétration, indicateur éminent mesurant la croissance du secteur a enregistré les
évolutions suivantes :

Le segment du mobile représente le taux de pénétration le plus élevé du marché de la
téléphonie, ce taux a même dépassé 100% au cours de l’année 2010. Le marché du mobile a
pris un essor important ces dernières années grâce à l’entrée de nouveaux concurrents ainsi
qu’aux multitudes offres des trois opérateurs permettant ainsi l’accès à la téléphonie mobile
de l’ensemble de la population.
Les taux de pénétration du fixe et de l’Internet se situent respectivement à 12% et 6% au
terme de l’année écoulée, ceci montre que le potentiel de croissance de ces segments reste
important. Cependant, le trend haussier que connait le marché du fixe est favorisé par
l’attribution de nouvelles licences en 2007 à Meditel et Inwi et par la commercialisation des
offres pré-payées et celles à mobilité restreinte exclusivement par Inwi.
Aussi, dans le but de permettre au pays de se positionner dans le paysage mondial des TI à
l’instar d’autres pays émergents, l’autorité régulatrice ainsi que les opérateurs ont pour
priorité de poursuivre l’investissement, de déployer les infrastructures adaptées, d’élargir
l’accessibilité aux services des télécommunications et de poursuivre la croissance des
différents segments.
1- Note d’orientation 2010-2013
Dans ce sillage, la note d’orientation pour la période 2010-2013 a été adoptée par le
gouvernement et s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés dans la note d’orientation de la
période 2004 -2008 visant le développement du secteur des télécommunications. Cette note
préconise la poursuite du processus de libéralisation du secteur, l’intensification de la
concurrence surtout dans le segment fixe et internet, l’ouverture du marché à de nouveaux
entrants, l’introduction des nouvelles technologies mobile de 4ème génération et la
simplification des procédures d’intervention sur le segment des réseaux satellitaires. Ainsi, à
horizon 2013, la note cible un parc fixe et mobile de 34 millions d’abonnés, un parc
d’abonnés à Internet de 2 millions et un chiffre d’affaires global de 40 milliards de dirhams.
2- Baisse des tarifs d’interconnexion
Les tarifs de communication du fixe évolueront à la baisse comme le montre le graphe ci-
dessous :
31,20%
41,40%
53,50%
65,60%
74%
81%
101,50%
4,38%
4,50%
4,25%
7,85%
9,70%
11,30%
11,90%
0,38%
0,88%
1,34%
1,72%
2,46%
3,81%
5,92%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Evolution du taux de pénétration
Mobile
Fixe
Internet
Source : ANRT