N°3 - OPALE Lyon
publicité
OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE Regard sur l’ économie et les entreprises lyonnaises Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale, l’économie lyonnaise progresse moins vite que l’an passé. Les investissements des entreprises, notamment, sont globalement en repli et ne devraient progresser que faiblement. Les défaillances d’entreprises sont également en hausse depuis le début de l’année. Des signes positifs apparaissent cependant : le chômage est en baisse notable dans le Rhône, les exportations régionales restent dynamiques et les perspectives industrielles s’améliorent. L’activité dans le bâtiment et les services marchands est toujours bien orientée. Avec cinq pôles de compétitivité labellisés par le CIADT du 12 juillet 2005, la région lyonnaise présente une des plus fortes concentrations nationales. Deux d’entre eux, LyonBiopole et Chimie-environnement Lyon-RhôneAlpes, sont en outre reconnus comme des pôles de dimension internationale. N°3 • Novembre 2005 Sommaire Evolution générale du tissu économique ............................................................................ p. 3 Chiffres clés de l’aire urbaine de Lyon ................................................................................. p. 3 Zooms sectoriels ........................................................................................................................ p. 4 Quelques actions de développement économique ....................................................... p. 6 Zooms territoriaux ...................................................................................................................... p. 7 Analyse conjoncturelle et structurelle 2004 de la Banque de France ....................... p. 9 Cinq pôles de compétitivité labellisés dans l’agglomération lyonnaise ! Les cinq projets de pôle de compétitivité déposés dans l’agglomération lyonnaise ont été labellisés lors du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 12 juillet 2005. Les contrats de pôles ont ensuite été validés, le 14 octobre 2005, par le CIACT (Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires). Intitulé du pôle Rayonnement « Un pôle de compétitivité se définit comme la combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées, engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets innovants. » 1 1. Extrait du dossier de presse du CIADT du 12 juillet 2005 Objectif LyonBiopole Mondial Conforter le leadership mondial du territoire rhônalpin dans les vaccins et le diagnostic en croisant les savoir-faire en biologie (diagnostic et vaccins) avec les compétences en micro/nano-technologies et en biologie structurale. Chimie-environnement Lyon Rhône-Alpes Vocation mondiale Développer une chimie d’avant-garde, basée sur l’éco-conception et intégrant à toutes les étapes la maîtrise de sa relation avec l’environnement. Trois thématiques de recherche : catalyse, procédés et matériaux. Lyon urban truck & bus 2015 National Concevoir, expérimenter, développer et exporter les solutions transports qui permettront aux métropoles d’optimiser la gestion de leurs flux de marchandises et de personnes. Quatre thèmes de recherche : motorisation-chaîne hybride, sécurité intégrée, architecture et confort des véhicules urbains et transports intelligents. Loisirs numériques National Conforter le pôle de création de jeux vidéo rhônalpin. Actions de soutien au développement des entreprises conduites par Lyon Game. Projet de recherche et développement « Middleware ». Techtera National Développer les marchés des textiles techniques à fort potentiel : textiles multifonctionnels pour la santé et l’agroalimentaire (hygiène) et supports flexibles (textile, cuir, papier) à effet barrière dans le secteur du bâtiment et des transports. Cette politique est une réelle opportunité pour développer le potentiel d’innovation de l’agglomération, renforcer la compétitivité des entreprises et du territoire et développer l’emploi et les compétences dans des secteurs industriels très concurrencés. Dans ce cadre, 800 millions d’euros d’investissements industriels sont prévus dans la région lyonnaise sur les six prochaines années. D’autre part, le dernier palmarès des villes de France les plus attractives pour les entreprises, publié par l’Entreprise et Coface SCRL, place Lyon à la première place du classement des villes de plus de 500 000 habitants. 2 Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005 Evolution générale du tissu économique Une croissance modérée Et l’emploi ? Le ralentissement de la croissance économique mondiale se confirme en 2005. En France, la hausse du produit intérieur brut (PIB) devrait être très modérée, de l’ordre de 1,5 % l’an (+ 2,4 % en 2004). En France, l’emploi progresse légèrement sur l’ensemble de l’année, laissant espérer un recul du chômage au deuxième semestre. Dans le département du Rhône, le chômage évolue à la baisse (- 6 % en un an), plus rapidement qu’au niveau national (-1,8 %) ; le taux de chômage s’établit à 9,5 %. Le recul des licenciements économiques se poursuit et les effectifs industriels sont globalement stables. Les dépenses des ménages, qui avaient soutenu la croissance en 2004, évoluent de façon erratique (fort repli au deuxième trimestre puis rebond au troisième). Rhône-Alpes affiche une balance commerciale excédentaire, contrairement à la France. Les exportations régionales progressent plus vite qu’au niveau national, tandis que la hausse des importations est moins marquée. Le rythme de croissance des créations d’entreprises ralentit depuis le début de l’année, alors que les défaillances sont en forte progression au deuxième trimestre dans le Rhône. Un redressement dans l’industrie Les enquêtes de la Banque de France et de la CRCI en Rhône-Alpes font état d’une reprise de l’activité industrielle depuis quelques mois et de carnets de commande jugés aujourd’hui normalement garnis. En revanche, la visibilité reste faible à moyen terme : le prix élevé des matières premières et du pétrole pèse sur les marges. Les investissements, en repli au deuxième trimestre, ne devraient progresser que faiblement. Le bâtiment et les services marchands poursuivent leur progression depuis le début de l’année, alors que le commerce de gros reste stable. Croissance annuelle du PIB en 2005 Prévisions HSBC-CCF, octobre 2005 Monde 4,2 % Etats-Unis 3,5 % Chine 9,0 % Europe de l’Est 4,9 % Europe des Quinze 1,4 % France 1,5 % Chiffres clés de l’aire urbaine de Lyon Insee - Sirène 07-2005 121 400 établissements Insee - Sirène 07-2005 900 de plus de 100 salariés Insee - Sirène 07-2005 57 700 sans salariés 80 sièges sociaux d’entreprises de plus de 1000 salariés Unédic 31-12-2004 579 475 emplois salariés privés Unédic +0,9 % en un an Unédic +7 % en cinq ans Insee - Sirène démographie établissements 2004 12 065 créations d’établissements en 2004 Insee - Sirène démographie des établissements +12,6 % en un an Insee - Sirène démographie des établissements +24 % en cinq ans 9,5 % Taux de chômage au sens du BIT (Rhône) 68 740 demandeurs d’emploi (catégorie Insee - Sirène 07-2005 12) Insee - DRTEFP 06-2005 Insee - ANPE 31-12-2004 2. Personnes immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi sous contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein, ayant travaillé moins de 78h dans le mois Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 3 Zooms sectoriels Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régionales et locales, du 1er juin au 31 octobre 2005 Pharmacie et biotechnologie BioMérieux Agrandissement du site de Craponne Flamel Techno- Départ du fondateur, Gérard Soula logies Floreane Medical Rachat par l’américain Tyco Implants Hikma Ouverture de la filiale française du groupe jordanien à Lyon Merial Plan de suppression de 196 postes à Lyon et Lentilly Nanobiotix Ouverture d’un bureau de recherches à Lyon Nucleis Levée de fonds (1,49 M€) ; ouverture d’une filiale à Montréal Sanofi-Aventis Extension de l’usine de Neuville-surSaône Sanofi-Pasteur Inauguration du siège mondial à LyonGerland ; nouvelle usine aux USA Vaccin 7e édition du Congrès mondial du vaccin, en octobre L’activité de l’industrie pharmaceutique continue sa progression et les prévisions sont toujours optimistes. La labellisation de Lyon BioPole comme pôle de compétitivité « à vocation mondiale » porte les espoirs de développement du secteur. Sanofi-Pasteur, Merial, bioMérieux et le Cervi ont ainsi déposé un des plus importants programmes de recherche au monde concernant la grippe aviaire. Mode et textile Actif Wear Labellisation Novacité 3 Par ailleurs, le Syndicat de l’ennoblissement textile de Lyon et région (SETLR) a rejoint en juillet l’Union interentreprises textiles de Lyon et région (Unitex). Construction automobile et véhicules industriels Electricfil Modernisation du site de Beynost Automotive (10 M€) Koyo Grève en faveur de l’embauche d’intérimaires Leleu Rachat par Saint-Jean-Industries RBE Rachat par Vision Systèmes Le secteur des véhicules industriels et autocars enregistre une activité moindre que l’an passé. Les prévisions sont réservées. L’activité des équipementiers automobiles est bien orientée. Au deuxième trimestre, les immatriculations de camions et de voitures neufs progressent par rapport à l’an passé dans la région. Le pôle de compétitivité se structure autour de l’association « Lyon urban truck & bus 2015 ». Construction électrique, mécanique et métallurgie Duranton Sicfond Reprise par deux sociétés du Rhône ; un tiers des emplois préservé Bodycote Acquisition du haut-savoyard ABMT Bianchini Ferier Réorganisation défensive et ouverture d’une boutique à Lyon Camping Gaz Suppression de 150 emplois en cours à St-Genis-Laval Espace textile Réunion de l’Observatoire européen du textile 2005 CFF Recycling Ouverture d’un centre de traitement des métaux à St-Romain-en-Gal France Partenaires Liquidation judiciaire ; 35 personnes Lingerie licenciées MG Tuyauteries Augmentation des capacités de production à St-Symphorien-d’Ozon Hermès Sellier Agrandissement du site de PierreBénite Korloff Cinq nouvelles boutiques à l’étranger Lejaby Ouverture d’une filiale en Chine Lyon Mode City 21e édition, 19 400 visiteurs dont la moitié étrangers Société française Redressement judiciaire du canapé mais perspectives confiantes 3. Label attribué par l’incubateur Novacité aux jeunes entreprises innovantes 4 Selon l’organisation professionnelle Habillement Rhône-Alpes, le chiffre d’affaires des entreprises régionales a diminué de 4 % en 2004. L’année 2005 se révèle difficile dans le textile comme dans l’habillement. Les perspectives sont limitées et les effectifs devraient diminuer. La bijouterie enregistre globalement de meilleurs résultats. Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005 Outokumpu 180 emplois menacés à Crémieu Snaam Construction d’une nouvelle usine à Saint-Priest (4 M€) L’activité s’est améliorée dans la plupart des secteurs et les prévisions restent confiantes. Le prix des matières premières continue à augmenter légèrement. Aucune reprise de l’emploi n’est attendue. Une centaine d’entreprises mécaniques de RhôneAlpes se sont regroupées pour répondre à un appel d’offres du constructeur canadien Bombardier. La réponse est attendue au 1er trimestre 2006. Chimie, plasturgie et autres matériaux Arkema Nouvelle unité de production à Balan (47 M€) Rhodia Implantation du service client Europe à Saint-Fons Rhodia Polya- Implantation du siège mondial mides à Saint-Fons L’activité de l’industrie chimique s’améliore depuis un an mais la baisse des effectifs continue. Au niveau national, un conseil d’orientation stratégique pour la chimie française va être mis en place en novembre. Au niveau local, le pôle de compétitivité Chimie-Environnement s’organise autour de l’association Axelera. Environnement – Energie Suez Electrabel Installation à Lyon d’un poste de pilotage des barrages et centrales, fin 2006 CNR Reprise de l’exploitation des barrages du Rhône gérés par EDF Lara NVH Création d’un cluster régional en acoustique et vibration des transports (40 entreprises) Serpol Important marché de dépollution dans l’Hérault Tenesol Nouveau nom de Total Energie Hewlett Packard Plan de restructuration mondial ; HP emploie 300 personnes à l’Isle-d’Abeau Inwi Labellisation Novacité (logiciels) Ness Implantation du siège à Lyon Sanmina Fermeture de l’usine de l’Isle-d’Abeau SQLI 20 embauches prévues d’ici fin 2005 Sword Acquisition du suisse Linkwest Teamlog Plan de recrutement : 600 personnes en France dont 150 en Rhône-Alpes Woonoz Prix « Coup de cœur du jury » au concours national de la création d’entreprise La progression de l’activité dans les logiciels et services informatiques ne s’est pas démentie depuis le début de l’année, et des embauches ont été réalisées. La cinquième édition de la Game Connection, convention d’affaires mondiale, se tiendra à Lyon en décembre. Le pôle de compétitivité rhônalpin « Loisirs numériques » s’engage dans la mise en place d’un plateau technologique commun (projet Middleware). Tourisme d’affaires et d’agrément Aquarium du Liquidation judiciaire ; Grand Lyon reprise par l’espagnol Aspro Ocio Aventuria Rachat par le britannique First Choice Giroud Cinq nouveaux hôtels Le dynamisme du bâtiment et le haut niveau d’investissement des collectivités locales laissent envisager une demande environnementale soutenue en 2005. Au niveau national, la production d’énergie primaire est toujours en croissance, tirée par le nucléaire. La production hydro-électrique chute fortement. Bâtiment et travaux publics Duguesclin Rachat par l’alsacien Développement Opéra Construction L’activité dans le bâtiment est bien orientée : les mises en chantier de logements collectifs continuent leur progression et la construction de maisons individuelles connaît un rebond. Les investissements sont par contre plus faibles dans le bâtiment industriel. La demande est également soutenue dans les travaux publics. Numérique, informatique et jeux vidéos Arkoon Acquisition de MSI (protection des réseaux) Avenir Numeric’s Acquisition du lyonnais Multe-Pass Cegid Suspension de la fusion avec CCMX ; 190 postes supprimés sur le site CCMX d’Ampuis Cyrealis Acquisition du lyonnais Flash Back Multimédia, éditeur de jeuxvideo.fr La Tour Rose Redressement judiciaire Pathé Autorisation d’un multiplexe sur le pôle de loisirs Carré de Soie Rhône Tourisme Nouvelle édition de la semaine de découverte économique La fréquentation estivale a été stable par rapport à l’an dernier, avec une clientèle d’affaires encore très présente en juillet. L’activité est jugée très bonne en septembre, avec le retour des grands salons et le début de la Biennale d’art contemporain. Les hôtels lyonnais ont enregistré un bon taux d’occupation cet été, avec une forte progression des courts séjours de deux ou trois jours. Services financiers Aforge Finance Implantation à Lyon Banque Palatine Nouveau nom de la Banque Sanpaolo LCL Nouveau nom du Crédit Lyonnais Les informations fournies par Lyon Place Financière et Tertiaire font état d’un sentiment persistant de morosité dans le secteur. Malgré tout, les six derniers mois sont restés assez actifs en matière de rachats et de transmissions, démontrant une bonne tenue des investissements financiers. Ceux-ci ne s’accompagnent malheureusement pas d’investissements productifs significatifs. Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 5 Logistique et transport Dimotrans Nouveau siège social à Pusignan INRETS Implantation du siège à Bron N. Dentressangle Inauguration d’une plateforme de 44 000 m² pour Décathlon à Satolas NYK Logistics Inauguration d’un entrepôt à Saint-Quentin-Fallavier Stef Nouvel entrepôt pour produits frais à Givors Venditelli Rachat par Norbert Dentressangle L’activité du transport routier de marchandises est en progression mais pâtit toujours de la hausse des charges et du prix du carburant. Malgré les mesures adoptées par le Gouvernement en faveur du secteur, la situation reste tendue. Après une année 2004 record, le marché des entrepôts logistiques se tasse au premier semestre. Autres services aux entreprises Erasm Ouverture du siège France à Lyon Esdi European Ouverture d’un centre d’appel Line Kodak Menace de fermeture du laboratoire de Vienne (120 salariés) Commerce de détail et commerce de gros Auchan Dardilly Trophée Handicap et Citoyenneté 2005 Brossette Nouveau siège social à Lyon 7e et ouverture de succursales en France Decitre Nouvelle librairie à Lyon La Part-Dieu Feu Vert Inauguration du nouveau siège à Ecully (7 M€) Jun Air Implantation du siège France de la société danoise à Genay Mondial Tissus Rachat par Apax Partners Orapi Acquisition de deux sociétés du Rhône, Luprotec et Meyssol Promocash Rénovation du site de Lyon-Gerland Renault Reconstruction de la concession Lyon-Sud automobile de Vénissieux (13 M€) Techné Agrandissement du siège à Morancé et développement en Asie Le chiffre d’affaires des commerces de détail indépendants se tasse au premier semestre. Les soldes d’été se sont révélés décevants dans l’habillement. Les ventes du commerce de gros se redressent légèrement au deuxième trimestre mais les prévisions sont assez pessimistes. Michèle Neyret Rachat par le suisse BeMore Communication Oralia Acquisition de trois cabinets parisiens TH Conseil Labellisation Novacité (conseil) L’activité est globalement bien orientée et les perspectives sont favorables. La bonne santé du BTP profite à l’ingénierie et à l’intérim. La reprise se confirme dans le conseil en management et l’activité du nettoyage est toujours soutenue. Quelques actions de développement économique engagées depuis six mois Développement économique • Lancement du portail économique d’agglomération www.lyon-business.org • Exonération de taxe professionnelle par le Grand Lyon pour les jeunes entreprises innovantes • Création de l’Institut européen de l’entrepreneuriat par l’EM Lyon Grands salons • Salon des entrepreneurs : 2e édition en juin ; 14 200 visiteurs (+ 13 %) • Lyon Mode City : 20e édition en septembre ; 19 400 visiteurs (dont 57 % étrangers) Equipements • Aéroport Lyon-Saint Exupéry : annonce de l’aménagement d’une aérogare à service simplifié pour les compagnies à bas coût ; opérationnelle en juin 2006 • Eurexpo : annonce d’un nouvel investissement de 44 M€ d’ici 2008 pour l’extension du parc d’exposition à 120 000 m² 6 Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005 Zooms territoriaux Genay Val de Saône Sélection des principaux événements économiques des territoires du Grand Lyon, depuis six mois. Le découpage est celui des « Conférences des maires ». La-Tourde-Salvagny Dardilly SaintNeuvilleGermains-Saône auMontanay Mt-dOrCurisauMt-dOr Albigny-FleurieuCaillouxPoleymieux- s-Saône s-Saône s-Fontaines au-Mt-dOr Couzonau-Mt-dOr Roche-Fontaines-Sathonaytaillée- St-Martin Village St-Romain-s-S. au-Mt-dOr Limonest Fontainess-Saône Collonges- Sathonayau-Mt-dOr Camp RillieuxSt-Didierau-Mt-dOr St-Cyrla-Pape au-Mt-dOr Plateau Nord Ouest NordChampagneau-Mt-dOr PLATEAU NORD MarcylEtoile Charbonnières- Ecully les-Bains Fontly Implantation à Perica. 32 salariés. Négoce de toiles cirées Caluire et Cuire 9 4 St-Genisles-Ollières Générale des Eaux Implantation au Parc Poumeyrol Tassinla-Demi-Lune 5 2 GFC Construction Implantation au Parc Poumeyrol Francheville Ste-Foylès-Lyon La Mulatière 8 7 Orsid Implantation à Perica. 30 salariés. Editique Parc Poumeyrol (Caluire) Finalisation (129 entreprises) Polti Implantation à Perica. 50 salariés. Négoce d’électroménager St-GenisLaval PierreBénite SaintFons Feyzin Irigny Charly Vernaison Vénissieux Meyzieu Chassieu Porte des Alpes St-Priest Portes du Sud Lônes et Coteaux du Rhône Jonage Décines-Charpieu Bron Oullins Majorette Départ dans l’Ain Rhône Amont 3 Lyon Craponne Val dYzeron Villeurbanne 6 1 VaulxenVelin Corbas Mions Solaize Sensus Metering Systems Départ dans l’Ain Valiance et Solytem Implantation à Perica OUEST NORD Com6 (CIS Rhône-Alpes) Implantation à Dardilly Feu Vert Nouveau siège à Ecully Innovalia (Dardilly) Poursuite de la réalisation du programme de bureaux Octavet Implantation à Dardilly Perfect Technologie Implantation à Ecully Pôle économique ouest Lancement du diagnostic des usages numériques par les entredu Grand Lyon prises (Dune) VAL DE SAÔNE Agenda 21 Val de Saône Lancement du volet économique ISS Espaces verts Implantation à Genay Jun Air International Implantation du siège France à Genay. Fabricant danois de compresseurs à air Mamet Cessation d’activités. Textile Sanofi-Aventis Investissement de 91 M€ dans une nouvelle unité de production à Neuville ZI Neuville-Genay Création d’une voirie de désenclavement RHÔNE AMONT Anneau Bleu Lancement du projet Coliposte Implantation à Vaulx-en-Velin Fournet-Rouvière Implantation sur la ZI la Soie. Négoce de matériel électrique Le Mas des entreprises (Décines) Commercialisation du Parc d’activités Sopran Reconversion du site d’Archemis à Décines Telindus Installation au Parc des Pivolles à Décines. Télécommunications Zoplan Implantation sur la ZI Est. Fabrication et négoce de peintures. Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 7 Genay Val de Saône La-Tourde-Salvagny SaintNeuvilleGermains-Saône auMontanay Mt-dOr CurisauMt-dOr Albigny-FleurieuCaillouxPoleymieux- s-Saône s-Saône s-Fontaines au-Mt-dOr Couzonau-Mt-dOr Roche-Fontaines- Sathonaytaillée- St-Martin Village St-Romain-s-S. au-Mt-dOr Limonest Fontainess-Saône Collonges- Sathonayau-Mt-dOr Camp RillieuxSt-Didierau-Mt-dOr St-Cyrla-Pape au-Mt-dOr Dardilly Plateau Nord Ouest NordChampagneau-Mt-dOr MarcylEtoile Charbonnières- Ecully les-Bains Caluire et Cuire 9 4 St-GenisTassinles-Ollières la-Demi-Lune 5 2 Francheville Ste-Foylès-Lyon La Mulatière 8 7 PierreBénite SaintFons Feyzin Irigny Charly Vernaison Vénissieux Solaize Chassieu Porte des Alpes St-Priest Portes du Sud Lônes et Coteaux du Rhône Meyzieu Décines-Charpieu Bron Oullins St-GenisLaval Jonage Rhône Amont 3 Lyon Craponne Val dYzeron Villeurbanne 6 1 VaulxenVelin Corbas Mions CENTRE Aforge finance Implantation à Lyon 2e. Gestion de patrimoine et fusion-acquisition. Agence mondiale Implantation à Lyon 1er de solidarité numérique Brossette Nouveau siège à Lyon 7e. 11 000 m², 400 personnes Erasm Implantation du siège France à Lyon 3e. Etudes sociologiques et marketing Hikma Biotech Implantation de la filiale française à Bioparc Lyon. Groupe pharmaceutique jordanien Nanobiotix Implantation à Bioparc Lyon. Nanoparticules thérapeutiques anticancéreuses Ness Implantation du siège à Lyon 9e. Audiovisuel et multimédia de pointe SQLI Nouveaux locaux à Lyon-Vaise VAL D’YZERON TBS France Implantation du siège à Charbonnières (avant en région parisienne). Services biomédicaux LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE Aquarium de la Mulatière Liquidation judiciaire. Repris par le groupe espagnol Aspro Ocio Camping Gaz 150 emplois supprimés à Saint-Genis-Laval Daïkin Chemical Implantation à Pierre-Bénite Hermès Sellier Agrandissement à la Mouche PORTES DU SUD Rhodia Implantation du service client Europe à Saint-Fons Rhodia Polyamides Rapatriement du siège mondial à Saint-Fons Rhoditech Rapatriement à Saint-Fons de l’ingénierie technique de Rhodia PORTE DES ALPES Innovatys Ouverture d’une agence commerciale dans la ZAC du Chêne. Conseil et sécurité informatique Parc technologique Début de la construction d’un ensemble immobilier de 13 bâtiments (32 000 m²). Parc technologique Ouverture du pôle de vie et de services Flowair Aviation Création à l’aéroport Lyon-Bron. Aviation d’entreprise 8 Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005 Analyse structurelle de l’économie lyonnaise en 2004 et comparaison avec Marseille DIRECTION DES AFFAIRES RÉGIONALES RHÔNE-ALPES Pour la première fois, nous avons demandé à la Banque de France de réaliser une analyse structurelle de l’économie lyonnaise, à partir des données du fichier bancaire des entreprises. Cette étude, qui porte sur les résultats 2004, est éclairée par une comparaison avec le bassin d’emploi de Marseille. STRUCTURE DES ECONOMIES LOCALES 80 % des entreprises ont moins de 50 salariés Le tissu économique des bassins d’emploi des deux métropoles régionales présente des similitudes flagrantes. En effet, Lyon, comme Marseille, est principalement constituée de PME de moins de 50 salariés, qui représentent 80 % des entreprises. A l’opposé, les deux places disposent de très grandes entreprises, certes peu nombreuses (moins de 2 % de l’ensemble), mais qui jouent un rôle fondamental pour l’économie locale, tant en matière de chiffre d’affaires (elles en réalisent plus de 40 %) que d’emplois (elles en assurent plus de la moitié). À noter que Lyon, au regard de ce dernier critère, présente globalement des entreprises de taille plus élevée que Marseille. Par ailleurs, la ressemblance entre les deux bassins porte également sur le poids prépondérant, en termes d’effectifs, des services : ils emploient plus de la moitié des salariés des deux zones géographiques. Cependant, Lyon se caractérise par une certaine bipolarité, dans la mesure où l’industrie, seconde branche en matière d’emplois, se détache assez nettement devant le commerce. Répartition des effectifs salariés en 2004 Taille des entreprises en nombre de salariés Lyon 45% Marseille 41% 33% 27% 17% 14% 16% 9% 1 à 49 50 à 199 200 à 499 500 et plus Répartition des effectifs en 2004 57% par secteur d’activité Répartition du chiffre d’affaires en 2004 52% Taille des entreprises en nombre de salariés 61% 50% Rhône Lyon Bouches-du-Rhône 23% 17% Marseille 25% 20% 16% 14% 13% 15% 8% 8% Industrie Construction Commerce Services 1 à 49 50 à 199 10% 10% 200 à 499 500 et plus Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 9 QUELQUES DONNEES FINANCIERES Un désendettement des entreprises lyonnaises depuis 2003 Structurellement, les marges d’exploitation dégagées sont substantielles dans les services et modestes dans le commerce. Au cours des deux dernières années, les marges se sont appréciées dans les deux bassins d’emploi, à l’exception de celles de l’industrie lyonnaise, mais à un rythme plus soutenu dans les Bouchesdu-Rhône. C’est ainsi que la plupart des secteurs marseillais génèrent, en 2004, des résultats d’exploitation supérieurs à leurs concurrents lyonnais. Taux de marge brute d’exploitation en 2004 par secteur d’activité Lyon 8% 4% 20% 16% 13% 7% 14% 8% 5% 5% Industrie 10 Construction Commerce Services Construction Commerce Services Ensemble des secteurs L’effort d’investissement, apprécié en pourcentage de la valeur ajoutée dégagée, reflète un dynamisme apparemment plus important des entreprises phocéennes. Mais ce constat s’explique aussi par les effets de la maturité globalement plus avancée du bassin lyonnais : le montant de la valeur ajoutée intrinsèque y est plus important et l’équipement dont sont déjà dotées les entreprises lyonnaises, souvent plus substantiel. La comparaison des taux d’investissements globaux en 2002 et 2004 met en exergue une évolution contrastée entre les deux places : Marseille, qui avait fait un effort substantiel en 2002, voit son investissement reculer d’un quart, alors que l’investissement lyonnais augmente de plus de 20 % sur la même période. par secteur d’activité 8% 4% 4% 3% Taux d’investissement en 2004 (en % de la valeur ajoutée) 13% 8% 6% Si l’on aborde l’ouverture à l’international, sa façade maritime et son port autonome donnent à Marseille un avantage certain, qui se traduit par l’importance du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation, de l’ordre du tiers de l’activité. En regard, Lyon réalise le cinquième de son activité vers l’étranger, une performance pourtant significative rapportée aux données nationales, hors Ile-de-France. Marseille 8% 6% Industrie Lyon 11% Marseille Ensemble des secteurs Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005 Situé en phase de maturité, Lyon a su au fil du temps consolider son autonomie financière en se désendettant. A Marseille, le développement économique, très marqué ces dernières années et notamment du fait d’un fort taux d’investissement, pèse quelque peu sur l’endettement bancaire. En termes d’assise financière, on peut noter que les deux places sont essentiellement endettées à moyen et long terme. INDICATEURS DE LA QUALITÉ DES ÉCONOMIES LOCALES Lyon en meilleure position que Marseille EN TERMES ECONOMIQUES Prenant en compte l’ensemble des caractéristiques des entreprises, la cotation Banque de France apprécie la capacité des entreprises à honorer leurs engagements : globalement, Lyon apparaît, de ce point de vue, en meilleure position que Marseille, affectée ces dernières années par une mutation profonde de son tissu économique, non encore totalement stabilisée. L’approche par secteur met également en évidence la qualité du tissu économique lyonnais. EN TERMES SOCIAUX L’analyse du poids du surendettement des ménages corrobore l’état plus satisfaisant de la place lyonnaise en regard de celle de Marseille. Pourcentage d’entreprises portant une cote favorable par secteur d’activité Lyon Marseille 34% 34% 31% 25% 29% 27% 20% Industrie Construction Commerce 20% Services Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 11 Objectif « Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises » a pour objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions récentes de l’économie locale : évolutions sectorielles, vie des entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d’entreprise, actions engagées,… Cette publication s’adresse principalement aux acteurs du développement économique, aux élus, aux chefs d’entreprises, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’économie de l’agglomération lyonnaise. Principales sources d’information - Opale Les informations statistiques à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon n’étant pas disponibles pour la période récente, les informations qualitatives ont été privilégiées. • Tendances régionales Rhône-Alpes, Banque de France (du n°76 de juin au n°79 d’octobre 2005) • Insee Rhône-Alpes Conjoncture (de juin à septembre 2005) • Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de Rhône-Alpes, CRCI (n°53 de juin et n°54 de septembre 2005) • Note de conjoncture de Rhône Tourisme, juillet à septembre 2005 • Info-flash de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon • Point de Conjoncture de l’Insee, 30 septembre 2005 • Conjoncture industrielle, Sessi, septembre 2005 • Informations « terrain » Méthodologie - Banque de France Les données de références sont pour l’essentiel extraites du fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France. Elles concernent les SA (sociétés anonymes), les SARL (sociétés à responsabilité limitée), les SNC (sociétés en nom collectif) et les sociétés coopératives réalisant plus de 750 000 € de chiffre d’affaires annuel. Sous le vocable Marseille, le bassin d’emploi retenu est celui de la communauté urbaine, alors que celui de Lyon a été élargi à la zone économique limitrophe (début de la vallée de l’Ain, aire de l’Isle d’Abeau principalement). Les 5 600 entreprises retenues ayant leur siège social dans le bassin d’emploi de Lyon employaient 483 000 salariés à fin décembre 2004, à comparer aux 2 200 entreprises marseillaises employant 116 700 salariés. Principaux ratios retenus : * Le taux de marge brute d’exploitation est défini à partir du ratio « Excédent Brut d’Exploitation/Chiffre d’Affaires ». Il représente le premier indicateur de mesure de la capacité bénéficiaire des entreprises. Les travaux de l’Observatoire partenarial lyonnaise en économie (Opale) sont l’expression d’un partenariat entre : • la Communauté urbaine de Lyon, • la Ville de Lyon, • la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon • la Chambre de métiers du Rhône, • le Medef Lyon-Rhône, • la CGPME, • l’ANPE, • le Pôle universitaire lyonnais, • et l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, en association avec : • le SGAR, • l’Insee, • la Banque de France, • l’Urssaf, • la Caisse des dépôts et consignations, • l’Assedic, • et le Conseil général du Rhône. Contact Banque de France Martine Maire-Piechnik Direction des affaires régionales Rhône-Alpes Tél. : 04 72 41 25 42 Contacts Clarisse Garin-Hameline Tél. : 04 26 99 38 26 Courriel : [email protected] Sophie-Anne Carrolaggi Tél. : 04 78 63 43 10 Courriel : [email protected] Infographie : Marie-Pierre Ruch-Fournel * Le taux d’investissement, défini par le ratio « Investissements en Immobilisations Corporelles/Valeur Ajoutée » est une première mesure de l’intensité de l’effort d’investissement mené par l’entreprise et témoigne, de ce point de vue, de son dynamisme. Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise 18, rue du Lac - BP 3129 69402 Lyon cedex 03 * Le ratio « Endettement Bancaire/Fonds Propres Nets » mesure le degré d’autonomie financière et la capacité d’endettement dont disposent les entreprises. ISSN 0753-3454
