N°3 - OPALE Lyon

Regard
économie
entreprises
lyonnaises
sur l’
et les
N°3 • Novembre 2005
Dans un contexte de ralentissement de la croissance
économique mondiale, l’économie lyonnaise progresse moins
vite que l’an passé. Les investissements des entreprises,
notamment, sont globalement en repli et ne devraient
progresser que faiblement. Les défaillances d’entreprises
sont également en hausse depuis le début de l’année.
Des signes positifs apparaissent cependant : le chômage
est en baisse notable dans le Rhône, les exportations
régionales restent dynamiques et les perspectives
industrielles s’améliorent. L’activité dans le bâtiment et
les services marchands est toujours bien orientée.
Avec cinq pôles de compétitivité labellisés par le CIADT
du 12 juillet 2005, la région lyonnaise présente une des
plus fortes concentrations nationales. Deux d’entre eux,
LyonBiopole et Chimie-environnement Lyon-Rhône-
Alpes, sont en outre reconnus comme des pôles de
dimension internationale.
OBSERVATOIRE
PARTENARIAL
LYONNAIS EN
ECONOMIE

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Cinq pôles de compétitivité
labellisés dans l’agglomération lyonnaise !
Les cinq projets de pôle de compétitivité
déposés dans l’agglomération lyonnaise ont
été labellisés lors du Comité interministériel
d’aménagement et de développement du terri-
toire (CIADT) du 12 juillet 2005.
Les contrats de pôles ont ensuite été validés,
le 14 octobre 2005, par le CIACT (Comité inter-
ministériel d’aménagement et de compétitivité
des territoires).
« Un pôle de compétitivité se défi nit comme
la combinaison, sur un espace géographique
donné, d’entreprises, de centres de formation
et d’unités de recherche publiques ou privées,
engagés dans une démarche partenariale
destinée à dégager des synergies autour de
projets innovants. » 1
Intitulé du pôle Rayonnement Objectif
LyonBiopole Mondial Conforter le leadership mondial du territoire rhônalpin dans
les vaccins et le diagnostic en croisant les savoir-faire en bio-
logie (diagnostic et vaccins) avec les compétences en micro-
/nano-technologies et en biologie structurale.
Chimie-environnement
Lyon Rhône-Alpes
Vocation
mondiale
Développer une chimie d’avant-garde, basée sur l’éco-concep-
tion et intégrant à toutes les étapes la maîtrise de sa relation
avec l’environnement. Trois thématiques de recherche : cata-
lyse, procédés et matériaux.
Lyon urban truck
& bus 2015
National Concevoir, expérimenter, développer et exporter les solutions
transports qui permettront aux métropoles d’optimiser la ges-
tion de leurs fl ux de marchandises et de personnes. Quatre
thèmes de recherche : motorisation-chaîne hybride, sécurité
intégrée, architecture et confort des véhicules urbains et trans-
ports intelligents.
Loisirs numériques National Conforter le pôle de création de jeux vidéo rhônalpin. Ac-
tions de soutien au développement des entreprises con-
duites par Lyon Game. Projet de recherche et développe-
ment « Middleware ».
Techtera National Développer les marchés des textiles techniques à fort poten-
tiel : textiles multifonctionnels pour la santé et l’agroalimen-
taire (hygiène) et supports fl exibles (textile, cuir, papier) à ef-
fet barrière dans le secteur du bâtiment et des transports.
Cette politique est une réelle opportunité pour développer le potentiel d’innovation de l’agglo-
mération, renforcer la compétitivité des entreprises et du territoire et développer l’emploi et les
compétences dans des secteurs industriels très concurrencés. Dans ce cadre, 800 millions d’euros
d’investissements industriels sont prévus dans la région lyonnaise sur les six prochaines années.
D’autre part, le dernier palmarès des villes de France les plus attractives pour les entreprises,
publié par l’Entreprise et Coface SCRL, place Lyon à la première place du classement des
villes de plus de 500 000 habitants.
1. Extrait du dossier
de presse du CIADT
du 12 juillet 2005
Sommaire
Evolution générale du tissu économique ............................................................................ p. 3
Chiffres clés de l’aire urbaine de Lyon ................................................................................. p. 3
Zooms sectoriels ........................................................................................................................ p. 4
Quelques actions de développement économique ....................................................... p. 6
Zooms territoriaux ...................................................................................................................... p. 7
Analyse conjoncturelle et structurelle 2004 de la Banque de France ....................... p. 9
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005

121 400 établissements Insee - Sirène 07-2005
900 de plus de 100 salariés Insee - Sirène 07-2005
57 700 sans salariés Insee - Sirène 07-2005
80 sièges sociaux d’entreprises de plus de 1000 salariés Insee - Sirène 07-2005
579 475 emplois salariés privés Unédic 31-12-2004
+0,9 % en un an Unédic
+7 % en cinq ans Unédic
12 065 créations d’établissements en 2004 Insee - Sirène démographie établissements 2004
+12,6 % en un an Insee - Sirène démographie des établissements
+24 % en cinq ans Insee - Sirène démographie des établissements
9,5 % Taux de chômage au sens du BIT (Rhône) Insee - DRTEFP 06-2005
68 740 demandeurs d’emploi (catégorie 12)Insee - ANPE 31-12-2004
Une croissance modérée
Le ralentissement de la croissance économique mon-
diale se confi rme en 2005. En France, la hausse du
produit intérieur brut (PIB) devrait être très modérée,
de l’ordre de 1,5 % l’an (+ 2,4 % en 2004).
Les dépenses des ménages, qui avaient soutenu la
croissance en 2004, évoluent de façon erratique (fort
repli au deuxième trimestre puis rebond au troisième).
Rhône-Alpes affi che une balance commerciale ex-
cédentaire, contrairement à la France. Les exporta-
tions régionales progressent plus vite qu’au niveau
national, tandis que la hausse des importations est
moins marquée.
Un redressement dans l’industrie
Les enquêtes de la Banque de France et de la CRCI
en Rhône-Alpes font état d’une reprise de l’activité in-
dustrielle depuis quelques mois et de carnets de com-
mande jugés aujourd’hui normalement garnis. En re-
vanche, la visibilité reste faible à moyen terme : le prix
élevé des matières premières et du pétrole pèse sur
les marges. Les investissements, en repli au deuxième
trimestre, ne devraient progresser que faiblement.
Le bâtiment et les services marchands poursuivent
leur progression depuis le début de l’année, alors
que le commerce de gros reste stable.
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Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
Evolution générale du tissu économique
Et l’emploi ?
En France, l’emploi progresse légèrement sur l’en-
semble de l’année, laissant espérer un recul du chô-
mage au deuxième semestre. Dans le département
du Rhône, le chômage évolue à la baisse (- 6 % en un
an), plus rapidement qu’au niveau national (-1,8 %) ;
le taux de chômage s’établit à 9,5 %. Le recul des li-
cenciements économiques se poursuit et les effectifs
industriels sont globalement stables.
Le rythme de croissance des créations d’entreprises
ralentit depuis le début de l’année, alors que les dé-
faillances sont en forte progression au deuxième tri-
mestre dans le Rhône.
Croissance annuelle du PIB en 2005
Prévisions HSBC-CCF, octobre 2005
Monde 4,2 %
Etats-Unis 3,5 %
Chine 9,0 %
Europe de l’Est 4,9 %
Europe des Quinze 1,4 %
France 1,5 %
2. Personnes immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi sous contrat à durée
indéterminée (CDI), à temps plein, ayant travaillé moins de 78h dans le mois
Chiffres clés de l’aire urbaine de Lyon

Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Novembre 2005
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Zooms sectoriels
Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régio-
nales et locales, du 1er juin au 31 octobre 2005
Pharmacie et biotechnologie
BioMérieux Agrandissement du site de Craponne
Flamel Techno-
logies
Départ du fondateur, Gérard Soula
Floreane Medical
Implants
Rachat par l’américain Tyco
Hikma Ouverture de la fi liale française du
groupe jordanien à Lyon
Merial Plan de suppression de 196 postes à
Lyon et Lentilly
Nanobiotix Ouverture d’un bureau de recherches
à Lyon
Nucleis Levée de fonds (1,49 M€) ;
ouverture d’une fi liale à Montréal
Sanofi -Aventis Extension de l’usine de Neuville-sur-
Saône
Sanofi -Pasteur Inauguration du siège mondial à Lyon-
Gerland ; nouvelle usine aux USA
Vaccin 7e édition du Congrès mondial du
vaccin, en octobre
L’activité de l’industrie pharmaceutique continue sa
progression et les prévisions sont toujours optimistes.
La labellisation de Lyon BioPole comme pôle de
compétitivité « à vocation mondiale » porte les
espoirs de développement du secteur. Sanofi -Pas-
teur, Merial, bioMérieux et le Cervi ont ainsi déposé
un des plus importants programmes de recherche
au monde concernant la grippe aviaire.
Mode et textile
Actif Wear Labellisation Novacité 3
Bianchini Ferier Réorganisation défensive et ouverture
d’une boutique à Lyon
Espace textile Réunion de l’Observatoire européen
du textile 2005
France Partenaires
Lingerie
Liquidation judiciaire ; 35 personnes
licenciées
Hermès Sellier Agrandissement du site de Pierre-
Bénite
Korloff Cinq nouvelles boutiques à l’étranger
Lejaby Ouverture d’une fi liale en Chine
Lyon Mode City 21e édition, 19 400 visiteurs
dont la moitié étrangers
Société française
du canapé
Redressement judiciaire
mais perspectives confi antes
Selon l’organisation professionnelle Habillement
Rhône-Alpes, le chiffre d’affaires des entreprises ré-
gionales a diminué de 4 % en 2004. L’année 2005
se révèle diffi cile dans le textile comme dans l’ha-
billement. Les perspectives sont limitées et les ef-
fectifs devraient diminuer. La bijouterie enregistre
globalement de meilleurs résultats.
Par ailleurs, le Syndicat de l’ennoblissement textile
de Lyon et région (SETLR) a rejoint en juillet l’Union
interentreprises textiles de Lyon et région (Unitex).
Construction automobile et véhicules industriels
Electricfi l
Automotive
Modernisation du site de Beynost
(10 M€)
Koyo Grève en faveur de l’embauche
d’intérimaires
Leleu Rachat par Saint-Jean-Industries
RBE Rachat par Vision Systèmes
Le secteur des véhicules industriels et autocars en-
registre une activité moindre que l’an passé. Les
prévisions sont réservées. L’activité des équipemen-
tiers automobiles est bien orientée.
Au deuxième trimestre, les immatriculations de ca-
mions et de voitures neufs progressent par rapport
à l’an passé dans la région.
Le pôle de compétitivité se structure autour de l’as-
sociation « Lyon urban truck & bus 2015 ».
Construction électrique, mécanique et métallurgie
Duranton Sicfond Reprise par deux sociétés du Rhône ;
un tiers des emplois préservé
Bodycote Acquisition du haut-savoyard ABMT
Camping Gaz Suppression de 150 emplois en cours
à St-Genis-Laval
CFF Recycling Ouverture d’un centre de traitement
des métaux à St-Romain-en-Gal
MG Tuyauteries Augmentation des capacités de pro-
duction à St-Symphorien-d’Ozon
Outokumpu 180 emplois menacés à Crémieu
Snaam Construction d’une nouvelle usine à
Saint-Priest (4 M€)
L’activité s’est améliorée dans la plupart des secteurs
et les prévisions restent confi antes. Le prix des ma-
tières premières continue à augmenter légèrement.
Aucune reprise de l’emploi n’est attendue.
Une centaine d’entreprises mécaniques de Rhône-
Alpes se sont regroupées pour répondre à un appel
d’offres du constructeur canadien Bombardier. La
réponse est attendue au 1er trimestre 2006.
3. Label attribué par l’incubateur Novacité
aux jeunes entreprises innovantes

Novembre 2005 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises 5
Chimie, plasturgie et autres matériaux
Arkema Nouvelle unité de production à Balan
(47 M€)
Rhodia Implantation du service client Europe
à Saint-Fons
Rhodia Polya-
mides
Implantation du siège mondial
à Saint-Fons
L’activité de l’industrie chimique s’améliore de-
puis un an mais la baisse des effectifs continue.
Au niveau national, un conseil d’orientation stra-
tégique pour la chimie française va être mis en
place en novembre. Au niveau local, le pôle de
compétitivité Chimie-Environnement s’organise
autour de l’association Axelera.
Environnement – Energie
Suez Electrabel Installation à Lyon d’un poste de
pilotage des barrages et centrales,
fi n 2006
CNR Reprise de l’exploitation des barrages
du Rhône gérés par EDF
Lara NVH Création d’un cluster régional en
acoustique et vibration des transports
(40 entreprises)
Serpol Important marché de dépollution
dans l’Hérault
Tenesol Nouveau nom de Total Energie
Le dynamisme du bâtiment et le haut niveau d’inves-
tissement des collectivités locales laissent envisager
une demande environnementale soutenue en 2005.
Au niveau national, la production d’énergie primaire
est toujours en croissance, tirée par le nucléaire. La
production hydro-électrique chute fortement.
Bâtiment et travaux publics
Duguesclin
Développement
Rachat par l’alsacien
Opéra Construction
L’activité dans le bâtiment est bien orientée : les mi-
ses en chantier de logements collectifs continuent
leur progression et la construction de maisons indivi-
duelles connaît un rebond. Les investissements sont
par contre plus faibles dans le bâtiment industriel.
La demande est également soutenue dans les tra-
vaux publics.
Numérique, informatique et jeux vidéos
Arkoon Acquisition de MSI (protection des
réseaux)
Avenir Numeric’s Acquisition du lyonnais Multe-Pass
Cegid Suspension de la fusion avec CCMX ;
190 postes supprimés
sur le site CCMX d’Ampuis
Cyrealis Acquisition du lyonnais Flash Back
Multimédia, éditeur de jeuxvideo.fr
Hewlett Packard Plan de restructuration mondial ;
HP emploie 300 personnes
à l’Isle-d’Abeau
Inwi Labellisation Novacité (logiciels)
Ness Implantation du siège à Lyon
Sanmina Fermeture de l’usine de l’Isle-d’Abeau
SQLI 20 embauches prévues d’ici fi n 2005
Sword Acquisition du suisse Linkwest
Teamlog Plan de recrutement : 600 personnes
en France dont 150 en Rhône-Alpes
Woonoz Prix « Coup de cœur du jury »
au concours national
de la création d’entreprise
La progression de l’activité dans les logiciels et services
informatiques ne s’est pas démentie depuis le début
de l’année, et des embauches ont été réalisées.
La cinquième édition de la Game Connection, conven-
tion d’affaires mondiale, se tiendra à Lyon en décem-
bre. Le pôle de compétitivité rhônalpin « Loisirs numé-
riques » s’engage dans la mise en place d’un plateau
technologique commun (projet Middleware).
Tourisme d’affaires et d’agrément
Aquarium du
Grand Lyon
Liquidation judiciaire ;
reprise par l’espagnol Aspro Ocio
Aventuria Rachat par le britannique First Choice
Giroud Cinq nouveaux hôtels
La Tour Rose Redressement judiciaire
Pathé Autorisation d’un multiplexe sur le
pôle de loisirs Carré de Soie
Rhône Tourisme Nouvelle édition de la semaine
de découverte économique
La fréquentation estivale a été stable par rapport à
l’an dernier, avec une clientèle d’affaires encore très
présente en juillet. L’activité est jugée très bonne en
septembre, avec le retour des grands salons et le
début de la Biennale d’art contemporain.
Les hôtels lyonnais ont enregistré un bon taux d’oc-
cupation cet été, avec une forte progression des
courts séjours de deux ou trois jours.
Services fi nanciers
Aforge Finance Implantation à Lyon
Banque Palatine Nouveau nom
de la Banque Sanpaolo
LCL Nouveau nom
du Crédit Lyonnais
Les informations fournies par Lyon Place Financière
et Tertiaire font état d’un sentiment persistant de
morosité dans le secteur. Malgré tout, les six der-
niers mois sont restés assez actifs en matière de ra-
chats et de transmissions, démontrant une bonne
tenue des investissements fi nanciers. Ceux-ci ne
s’accompagnent malheureusement pas d’investis-
sements productifs signifi catifs.