rapport d’activité 2012 l’agence de développement économique de l’Isère Sommaire Le mot du Directeurpage 3 Temps forts de l’année 2012page 4 Appui aux territoires L’observatoire économique de l’Isère page 6 Appui aux acteurs économiques page 8 Actions par secteurs d’activités Technologies de l’Information et de la Communication page 10 Nouvelles Technologies de l’Énergie page 12 Biotechnologies, Technologies pour la santé page 13 Ingénierie, Chimie, Matériaux, Mécanique, Cleantechnologies ... page 14 Actions par pays Amérique du Nordpage 16 Europepage 18 Asiepage 19 Notoriété économiquepage 20 2012, l’AEPI en chiffres AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 page 22 pages 2 et 3 Le mot du Directeur Vue de Chine, des Etats Unis ou des BRIC, l’Europe reste pour un tiers des investisseurs une zone perçue comme attractive. Si l’on considère les investissements réalisés, l’Europe a transformé l’essai dans plus d’un quart des projets en quête de lieu d’implantation. Certes, les projets d’entreprises accompagnés par l’AEPI en 2012 sont empreints de la morosité qui touche la zone Europe : un peu moins nombreux mais surtout à faible taux d’emploi et assortis de prises de risques limitées. Cependant, permettez-moi d’être optimiste à plus d’un titre. L’Agence a travaillé sur de gros projets cette année et, même si nous ne les avons pas tous remportés, cela signifie que Grenoble-Isère reste dans le radar des investisseurs Joëlle Seux Directeur lors de leur benchmark de sites potentiels d’implantation en Europe. L’Agence a également travaillé sur différents projets d’unités de production. En cette période de désindustrialisation de la France, notre observatoire a montré que l’Isère a gardé un véritable socle productif et ceci, dans des secteurs d’activité variés. Ce terreau de fournisseurs, de sous-traitants, riche de ressources humaines formées est attractif pour ce type d’investissement. Les entreprises à capitaux étrangers, surreprésentées dans l’économie productive du département, ne s’y sont pas trompées. L’Agence reste un interlocuteur incontournable des entreprises à capitaux étrangers, qu’il s’agisse de renforcer l’implantation de ces dernières en Isère ou d’en attirer de nouvelles. Elles sont plus nombreuses en Isère qu’en Rhône Alpes, qui reste le second pôle français d’intérêt pour les investisseurs étrangers. Dans l’industrie, ces derniers emploient 7 salariés privés sur 10 dans notre département et font montre d’une indéniable stabilité. En effet, la plupart des groupes tels que BD, HP, Caterpillar venus s’implanter dans les 40 dernières années sont toujours là et figurent parmi les plus gros employeurs du département. C’est incontestablement une bonne nouvelle pour la pérennité de l’économie iséroise. Notre challenge est de continuer à labourer ce terreau si fertile et d’accroitre encore notre visibilité à l’international en renouvelant le fameux triptyque grenoblois sur lequel est fondé notre développement économique d’aujourd’hui. A nous d’inventer, avec les acteurs économiques du territoire, le modèle de demain ! AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Temps forts de l’année 2012 Juin zz Séminaire économique du Conseil général de l’Isère Première édition, portant sur la thématique de l’hydrogène-énergie Avril Mars zz Mems Executive Congress à Zurich Suivi d’une visite des campus technologiques de Grenoble par les participants au congrès. Février • Action internationale de prospection et de promotion au Japon Thématique : hydrogène-énergie en partenariat avec l’AFII zz Yess 2012, Campus de UC Berkeley, Californie, USA Avec GIANT, un événement pour favoriser les collaborations en recherche et en industrie entre les Etats-Unis et l’Europe. zz AEPI Mag 2 Grenoble-Isère, le mariage des technologies et de la santé zz Publication Première publication sur la thématique des smart grids Grenoble isère-france A g e n c e d ’ E t u d e s e t d e P r o m o t i o n d e l ’ I s è r e AEPI 2012 Smart grids for smart cities : gestion intelligente de l’énergie La rencontre des technologies de l’information et de l’électricité pour répondre aux enjeux énergétiques Grenoble-Isère, la réunion des compétences de deux domaines d’excellence ! Nouvelles Technologies de l’Energie • 1 600 emplois en recherche • 1 200 étudiants • 10 500 emplois industriels • 1 pôle de compétitivité : TENERRDIS Nouvelles Technologies de l’Information • 5 000 chercheurs • 3 000 diplômés par an • 34 000 emplois industriels • 1 pôle de compétitivité : MINALOGIC Optimiser la production et la distribution d’électricité pour obtenir une meilleure efficacité énergétique est un enjeu primordial au cœur de l’environnement économique de Grenoble-Isère. Marché d’avenir, les smart grids ou réseaux électriques intelligents, permettent de combiner infrastructures électriques et intelligence embarquée. Les smart grids intégrent, en effet, des sources de production d’énergie (intermittente ou centralisée), améliorent la gestion, le stockage, la distribution ainsi que la maîtrise de la consommation finale.  Un travail en synergie de différents secteurs d’activité qui est la marque de fabrique de Grenoble-Isère. Des leaders mondiaux : Air Liquide, Alstom Hydro France, Atos World Grid, Capgemini, Eaton, EDF, ERDF, GEG, HP, Legrand, Orange l@bs, Radiall, Schneider Electric, Siemens, Soitec, STEricsson, STMicroelectronics, etc. ... Mais aussi de nombreuses PME et start-ups innovantes, et un grand nombre de sous-traitants de la métallurgie, l’instrumentation ou des technologies de l’information. Des initivatives et des projets en R&D menés sur la plate-forme technologique de démonstration PREDIS ou au sein de l’Institut Carnot - Energie du Futur. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 zz Signature d’une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Grenoble Mai zz Salon d’Aménagement de la Montagne à Grenoble Des entreprises et des territoires isérois sur un même stand : Grésivaudan, Pays Voironnais, GrenobleAlpes Metropole, ainsi que le Conseil général de l’Isère et la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble. zz Etude de l’observatoire économique sur la dynamique économique de l’agglomération grenobloise zz EuroMedTech à Grenoble « Grenoble-Isère, la MedTech Valley» Promotion des atouts du territoire dans le domaine des technologies médicales, en partenariat avec la CCI-Grenoble et Medic@alps zz Promotion de l’Isère et prospection d’entreprises au Colorado, USA, en partenariat avec CORA zz Semi Brussels Forum à Bruxelles, Belgique Soutien de l’industrie du semi-conducteur pour que l’Europe reste compétitive au niveau mondial. zz WHEC, Filière hydrogène-énergie Action internationale de prospection et de promotion en Amérique du nord zz AEPI Mag 3 La chimie, une industrie toujours prospère en Grenoble-Isère zz Achema à Francfort, Allemagne Promotion de la filière Chimie et Environnement Rhône-Alpes avec un stand, en collaboration avec Axelera zz Colloque sur les smart grids à Grenoble En collaboration avec la CCI-Grenoble pages 4 et 5 Septembre zz L’Economie à Grenoble et en Isère change de look Ulis investit 20 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production dédiée aux capteurs d’images infrarouge Support de communication Nous avons le plaisir de vous adresser cette nouvelle version de notre « Lettre Bleue », qui reprend chaque mois les informations relatives à l’économie à Grenoble et en Isère. Nous l’avons voulue plus aérée, avec un design plus actuel et des rubriques réorganisées. Nous souhaitons que ces évolutions vous fassent encore plus apprécier sa lecture. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Evénements Juillet zz Semicon West à San Francisco, USA Salon international des semi-conducteurs. L’AEPI et le CEA-Léti ont co-organisé un événement pour mettre en avant les technologies photonique, high performance computing, FDSOI et 3D integration. zz High Level Forum à Minatec, Grenoble Organisé par GIANT, premier forum de réflexion sur les enjeux de l’innovation dans le monde avec les principaux campus internationaux Semicon West L’AEPI, qui a participé à la version américaine de Semicon en juillet aux côtés du CEA-Léti, et des entreprises Alpsitec, Soitec, Altatech, et 40-30, a également co-organisé la conférence sur le « high performance computing » avec le CEA-Léti. Cet événement, qui présentait les nouveaux challenges liés à la conception haute-performance (moins énergivore, moins coûteuse mais toujours plus performante), a attiré plus de 160 participants (industriels, chercheurs, analystes ou journalistes) désireux de connaitre les dernières avancées du CEA-Léti en la matière. 2012 International Semiconductor Conference Dresden-Grenoble (ISCDG) Organisé le 24 septembre à Grenoble, cet événement comprendra une table ronde animée par l’AEPI et intitulée : « L’avenir de la Recherche et de l’Industrie Européennes des Semi-conducteurs et les moyens de renforcer la coopération entre les différents acteurs Européens ». L’occasion de découvrir la vision, sur ce sujet brûlant, de sept prestigieux intervenants... Contact : Véronique Péquignat. 10% C’est le poids de Rhône-Alpes au sein de la France, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Par sa taille et sa population : 9,9 % de la population française, 10 % des naissances, 10,7 % des immigrés de France y résident. Par son activité : son PIB représente 9,7 % de celui de la métropole, classant la région au 2ème rang derrière l’Ile de France. Pour son 10ème anniversaire, Ulis, qui occupe aujourd’hui le deuxième rang mondial en nombre de capteurs infrarouge non-refroidis livrés, s’offre une nouvelle ligne de production. L’investissement de 20 M€ va lui permettre de répondre à la demande croissante du marché de l’infrarouge. Un récent rapport (de Yole développement portant sur les capteurs d’images infrarouge) estime en effet que les ventes de caméras infrarouge non-refroidies vont passer de 320 000 unités en 2011 à 1,1 million d’unités en 2017. Et 80% du marché total des imageurs infrarouge non-refroidis seront destinés aux applications commerciales. Avec cette nouvelle installation, Ulis va pouvoir attaquer des segments de marchés émergents, portant sur de gros volumes de production et de faible résolution, tels que l’automobile, la détection de personne ou l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le passage de la production des détecteurs infrarouge sur des plaques de silicium CMOS de 200mm (contre 150mm aujourd’hui) va permettre à la société d’intégrer des fonctions additionnelles et des technologies de packaging innovantes. Ceci rendra sa technologie infrarouge plus simple et plus accessible aux concepteurs de systèmes d’imagerie et aux fabricants de caméras, promoteurs des applications commerciales auprès du grand public. Contact : Célia Chapuis, tél : 04 76 53 74 87 (Veurey Voroize), [email protected] Adisseo pérennise ses activités en Isère Cette filiale du groupe international Bluestar qui figure parmi les leaders mondiaux dans la conception, la production et la commercialisation d’additifs nutritionnels (acides aminés, vitamines, enzymes) destinés aux animaux évolue dans un marché mondial à forte croissance. Le marché de la méthionine connait une croissance annuelle de plus de 5%. Pour répondre de manière qualitative et quantitative à cette demande, Adisseo investit depuis plusieurs années sur ses sites, en particulier à Roussillon. Elle a ainsi inauguré, cet été, de nouvelles installations de stockage et de distribution d’ammoniac, composant essentiel dans le processus de synthèse de la méthionine produite à Roussillon depuis 1977. Ces infrastructures bénéficient des meilleures technologies en termes de respect de l’environnement et de sécurité, et s’inscrivent dans le plan européen, Ronald, d’investissement dans les usines du groupe déployé par Adisseo. Contact : Gaëlle Baltz, tél : 04 74 56 94 04, [email protected] Koelis lève 1 million d’euros Créée en 2006 la jeune société spécialisée dans l’aide au diagnostic du cancer de la prostate a levé 1 M€ auprès du fonds d’amorçage MEDEVICE Capital. Ces fonds vont lui permettre de poursuivre son essor tant en R&D que pour la commercialisation de ses produits. La société a mis au point l’Urostation, plateforme d’imagerie augmentée pour l’aide aux ponctions-biopsies et pour la prise en charge du cancer de la prostate. Ce produit, qui est déjà opérationnel dans 13 grands centres universitaires et privés en Europe, aux EtatsUnis et au Japon, permet de documenter précisément la géographie du cancer pour chaque patient. Un intérêt démontré d’un point de vue médical et économique par des publications internationales. Contact : Antoine Leroy, tél : 04 76 63 75 87 (La Tronche), [email protected] ▪ Leader en Suisse, Green Motion, acteur du domaine de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, s’installe en France. Accompagnée par l’AEPI, la société ouvre un bureau commercial à Paris mais surtout une unité de production et un centre de R&D à Grenoble. La start-up a déjà créé un site pilote à l’EPFL de Lausanne, déployé une cinquantaine de bornes en Suisse et a décroché le contrat des stations de recharge des Jeux Olympiques de Londres, contrat rempli avec succès. Contact : Romain Mossé, tél : 09 54 64 54 35, romain@ greenmotion-france.com Décembre Octobre zz Lancement de Silicon Europe premier réseau interclusters européen en micro-nanoélectronique ▪ Tenerrdis poursuit ses actions en faveur du financement des PME innovantes. Le pôle leur facilite l’accès à la levée de fonds via la mise en place d’un comité d’experts dans le cadre du label Entreprise Innovante des Pôles (EIP) qui vise à créer des liens avec les investisseurs privés. Ce comité comprend 4 investisseurs, des observateurs institutionnels, ainsi qu’Oseo, GRAIN et Savoie Technolac. Contact : Nathalie Maraninchi, tél : 04 76 54 46 39, [email protected] ▪ Axelera dresse un bilan très positif à l’occasion de son 7ème anniversaire et confirme sa forte implication pour atteindre ses objectifs stratégiques pour la filière chimie-environnement : 250 adhérents dont plus d’une centaine sont des PME, TPE et start-up; 165 projets accompagnés depuis la création du pôle, pour un budget global de 510 M€; le financement bouclé pour sa plateforme d’innovation collaborative Axel’One et la mise en place d’INDEED, l’Institut d’Excellence en Energie Décarbonnée. Contact : François Brunet, tél : 04 72 78 86 47, [email protected] Novembre zz Joëlle Seux, nouveau directeur de l’AEPI L A L E T T R E D E L’ A E P I N°238 - Septembre 2012 Contact AEPI : Anne Giraudel [email protected] Tél : 04 76 70 97 03 (Grenoble) zz International Semiconductor Conference Dresde-Grenoble à Grenoble Les deux principaux clusters en microélectronique d’Europe organisent alternativement une conférence internationale dans leur domaine. zz Première en Europe Symbio FCell lance une ligne de production de systèmes pile à hydrogène à Grenoble. L’AEPI soutient activement la filière en émergence. zz Semicon Europe à Dresde, Allemagne en collaboration avec le cluster de Dresde et Semi Europe zz Délégation du Chili Une dizaine de représentants de Santiago du Chili à la rencontre des acteurs de développement économique de Grenoble-Isère zz Les entreprises à capitaux étrangers en Isère Une publication de l’observatoire économique Les carnets de l’Isère N° 5 - 2012 zz Séminaire économique du Conseil général de l’Isère Le poids de l’industrie dans l’économie iséroise zz AEPI Mag 4 L’innovation au cœur de la compétitivité de Grenoble-Isère : un modèle pour la France ? zz Samsung Electronics à la rencontre des entreprises et chercheurs isérois Les entreprises à capitaux étrangers en Isère L’agence de développement économique de l’Isère zz Hervé Fradet quitte la direction de l’AEPI zz Medica à Dusseldorf, Allemagne Salon professionnel des entreprises du secteur des technologies médicales réalisé en collaboration avec le CEA-Léti zz L’AEPI et Grenoble-Alpes Metropole à Pollutec pour promouvoir l’industrie durable au sein du pavilon de la région RhôneAlpes AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 L’observatoire économique de l’Isère L’AEPI dispose d’un observatoire économique axé sur l’emploi, les entreprises, leurs activités et les filières économiques du département. La richesse de cet outil permet de comprendre et d’analyser les principales transformations économiques enregistrées par le département depuis une quarantaine d’années. Il est la clé de voûte permettant la réalisation et la publication d’études sur les grandes filières économiques, le renouvellement des activités industrielles et l’évolution des caractéristiques économiques des territoires de l’Isère. Cet observatoire, au service des territoires de l’Isère, intègre également un centre de ressources et de veille documentaire. 4 emplois sur 10 dans des entreprises à capitaux étrangers : un rôle moteur dans l’économie iséroise Isère 40 % 34 % 25 % 40% des emplois industriels dans les entreprises à capitaux étrangers en Isère Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni : le trio de tête des pays investisseurs en Isère Une étude économique de l’observatoire analyse la place occupée par les entreprises à capitaux étrangers dans l’économie iséroise et son évolution dans les années 2000. L’Isère est l’un des départements français les plus ouverts aux investissements étrangers, avec 550 établissements et près de 42 000 salariés dans l’industrie et les services aux entreprises. Originaires de plus de 30 pays, ces acteurs contribuent à la richesse locale et à la performance de l’industrie de l’Isère. Ces entreprises concentrent 40% des emplois industriels (34% en Rhône-Alpes et 25% en France) et 7 d’entre elles figurent parmi les 10 premiers employeurs privés isérois. Elles jouent un rôle moteur dans l’économie locale du fait de leur nombre, de leur grande taille et de leur activité indistrielle. Les Américains sont les premiers investisseurs en Isère avec 14 000 emplois. Ils sont plus représentés en Isère qu’en Rhône-Alpes (33% des emplois étrangers contre 21%). Ils sont suivis par les Allemands (4 300 emplois) et les Britanniques (3 000), qui ont renforcé leur présence entre 2003 et 2011. La montée en puissance des entreprises à capitaux étrangers est une conséquence directe de l’accélération de la mondialisation de l’économie. Au cours des 10 dernières années, on dénombre 76 entreprises et 1 800 emplois supplémentaires. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 L’observatoire a permis ... pages 6 et 7 De réaliser et de produire plusieurs études économiques en collaboration avec différents partenaires et territoires, notamment ... Avec les territoires, pour établir un diagnostic Les tableaux de bord de l’emploi et de la formation apportent chaque année une vision synthétique des évolutions enregistrées dans un territoire à partir du suivi de quelques données. Ce travail partenarial, auquel l’AEPI est associée, permet d’alimenter le diagnostic territorial (notamment dans le cadre du Contrat Territorial Emploi Formation) et d’orienter les actions menées localement en direction des publics demandeurs d’emploi ou des salariés et des entreprises. En 2012, l’AEPI a contribué à l’analyse sur la partie démographie et emploi des tableaux de bord (appelés aussi notes de conjoncture) du Bassin grenoblois, du Voironnais/Chartreuse et du Centre-Isère. L’industrie représente un poids important dans la région grenobloise Cette analyse de la dynamique économique de l’agglomération grenobloise présente les grandes caractéristiques de l’économie de la région et de son évolution au cours des 10 à 15 dernières années. Les activités productives industrielles représentent un poids important dans l’économie grenobloise. L’industrie reste diversifiée malgré une spécialisation en microélectronique, secteur qui a bénéficié d’investissements exceptionnels. Ces activités de haute technologie jouent un rôle moteur dans l’ensemble de l’économie locale en création de richesses et d’emplois car elles ont lieu dans un écosystème dynamique d’échanges permanents entre PME, grands groupes et centres de recherche. Enfin, cette industrie résiste et s’est profondément renouvelée ces 15 dernières années. L’observatoire réalise au quotidien ... Une veille documentaire Le Conseil général de l’Isère et l’AEPI ont mis en place des séminaires réguliers d’information, d’échanges et de débat entre les communautés de communes, les communautés d’agglomération et le Département, sur les grands enjeux et les opportunités de développement économique pour l’ensemble de notre territoire. Ces rendez-vous thématiques dédiés aux techniciens des collectivités iséroises sont organisés 2 fois par an. En 2012, les thématiques de l’hydrogène-énergie,filière en émergence et à fort potentiel de développement économique en Isère et de la place de l’industrie dans l’économie iséroise ont été abordées, et ont permis des échanges positifs sur les stratégies à construire. Christian Pichoud, Vice-président chargé de l’Économie, et du Tourisme, Conseil général de l’Isère • Un panorama de presse quotidien qui présente l’actualité sur la vie des collectivités locales, des entreprises, des secteurs d’activités et de l’économie en général. • « L’Essentiel sur les entreprises iséroises » qui offre une sélection du panorama de presse sur la vie des entreprises. Ce document mensuel récapitule les entreprises qui se créent, investissent ou sont en difficulté dans le département. • Un agenda des évènements économiques et scientifiques isérois qui recense les colloques, journées d’études et salons qui se déroulent en Isère, publiés au fil de l’eau sur le site Internet. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Appui aux acteurs économiques L’Isère a la particularité d’être un territoire où le développement économique est rythmé par la technologie. Cet atout est un facteur d’attractivité à l’heure où l’innovation se trouve au coeur de la compétitivité. La forte culture partenariale entre industrie, recherche et formation de l’Isère a ainsi servi de modèle à la création des pôles de compétitivité en France. L’AEPI, véritable interface entre acteurs publics et privés, identifie et analyse les risques et les enjeux économiques et agit pour diffuser l’innovation dans les territoires. Elle s’attache à faire émerger de nouveaux projets et accompagne les initiatives locales. Une collaboration étroite avec les acteurs locaux de l’innovation • Minatec, Minalogic, Tenerrdis, Axelera, PIC, PIL’es, Clusters régionaux (Eco-Energies, Lumière, ...), Medic@alps, Grilog, Nanobio, OMNT, Cleantuesday, ... Site Internet de Minatec : www.minatec.com L’AEPI est le webmestre du site. EN TR EP RIS ES 38 Des bases foncières et immobilières qui font référence O12 ÉTUDE IMMOBILIER D’ENTREPRISES le marché 2012 : bilan & perspectives FÉVRIER 2013 Etude de la FNAIM sur le marché de l’immobilier d’entreprise dans la région grenobloise AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Grâce à une relation étroite avec les principaux agents immobiliers et des collectivités territoriales, l’AEPI entretient des bases foncières et immobilières qui lui permettent de répondre dans un délai très court aux entreprises qui envisagent de s’implanter. Ces bases de données sont utilisées, entre autres, par la FNAIM pour produire l’étude annuelle de l’évolution du marché de l’immobilier d’entreprise en Isère. Le Conseil général de l’Isère a sélectionné neuf zones d’activité stratégiques. L’AEPI les valorise sur son site Internet : Bièvre-Dauphine (Rives, Apprieu, Collombe), la Grande île (Villard-Bonnot, Le Versoud), Centr’Alp 2 (Moirans), le Parc technologique de l’Isle-d’Abeau, la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-sur-Sanne, le Parc de Chesnes (St QuentinFallavier), le Parc d’activités des Couleurs (Arandon), Grenoble Air Park (St-Étienne-de-St-Geoirs) et Eurékalp (Le Touvet, St-Vincent-de-Mercuze). Appui aux acteurs du secteur de l’hydrogène-énergie pages 8 et 9 L’AEPI soutient la structuration de la filière hydrogène-énergie. L’agence valorise les opportunités de développement et de différenciation qu’offre cette filière, ainsi que les atouts dont dispose le territoire pour exploiter ce fort potentiel économique et environnemental. Trois projets sont à l’étude : zz dans les territoires de montagne, avec l’implication de plusieurs stations et d’industriels locaux, zz dans le domaine du transport par bus, afin d’étudier le déploiement d’une flotte de bus à hydrogène en Isère, zz dans le secteur de la logistique, en particulier sur le territoire de la CAPI, en étroite collaboration avec le PIL’es (Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud) dans l’optique de déployer des flottes de chariots élévateurs à hydrogène. Appui aux acteurs du secteur de la chimie L’AEPI a travaillé aux côtés des plates-formes chimiques de l’Isère (Grenoble Chemical Park et Les Roches Roussillon) pour formaliser l’offre très spécifique que ces plates-formes mettent en place en direction de nouvelles entreprises. L’AEPI les a accompagnées lors de deux salons professionnels : Achema en Allemagne et Pollutec à Lyon afin de confronter leur offre aux besoins du marché. Appui aux acteurs du secteur de l’hydroélectricité L’AEPI accompagne l’émergence de projets et le positionnement du territoire dans le domaine de l’hydroélectricité, et plus particulièrement de la petite hydraulique. H3E-Industries développe une gamme de turbines hydroélectriques écologiques : les Aqualiennes®, des centrales hydroélectriques intelligentes, alliant les principes ancestraux de l’hydraulique à la technologie de pointe. L’AEPI a oeuvré au rapprochement de l’entreprise avec la commune d’EntreDeux-Guiers et accompagne celle-ci dans la mise en place d’un site de démonstration de micro-hydraulique. Plan de revitalisation L’AEPI soutient la Préfecture de l’Isère dans le cadre de plusieurs plans de revitalisation. Elle contribue aux études d’impact et participe aux comités de pilotage. Les plans de revitalisation sont des dispositifs d’aides techniques ou financières, permettant à un territoire, impacté par un plan social d’entreprise, de compenser la perte d’emplois. Ces aides financières peuvent être décisives dans la décision d’implantation d’une entreprise nouvelle. Mr Denis Sejourné, Maire d’Entre-Deux-Guiers C’est grâce à l’AEPI que nous avons eu connaissance d’un tel équipement et de ce projet. Nous avons été immédiatement intéressés, car cela nous permet de revaloriser le site de l’ancienne papeterie d’Entre-Deux-Guiers. Ce projet est intéressant à plus d’un titre : il préserve l’environnement et nous y tenons. Il sera à terme une source de revenus complémentaires pour la commune. Il redonne vie à une zone industrielle en friche. Et « last but not least », il sera le premier élément d’une zone à caractère pédagogique tournée vers la production d’électricité à partir de différentes sources d’énergie, comme la biomasse ou le bois. En 2012, l’AEPI s’est impliquée dans les plans concernant E2V, Siemens, Arjowiggins et Valéo. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Technologies de l’Information et de la Communication Avec 40 000 emplois, le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication reste le moteur de l’activité économique du département de l’Isère. Six technologies clés prioritaires – les nanotechnologies, la micro-nanoélectronique, la photonique, les matériaux avancés, la biotechnologie industrielle et les systèmes de production avancés – dites « Technologies Clés Génériques ou KETs (Key Enabling Technologies) » ont été identifiées par les principaux acteurs européens de la recherche et de l´industrie comme constituant un socle phare pour l´innovation et un levier de compétitivité pour l´industrie européenne. Le constat établi montre qu’il existe une R&D de pointe en Europe dont une part est basée en Isère. Améliorer le transfert industriel et développer une stratégie d’internationalisation afin de rester compétitif au niveau mondial sont des ambitions portées par l’AEPI. A cette fin, l’agence s’est engagée avec le pôle de compétitivité Minalogic et la ville de Grenoble dans une action reconnue par la commission européenne : Silicon Europe, premier réseau inter-clusters européens en micro-nanoélectronique. clés hiffres- >c En 2012 rojets eaux p v u o n 69 és détect agnés ccomp a s t je 50 pro es en s venu e is r p e r 27 ent visite utis ts abo 9 proje otion e prom d s n io n 26 act pectio et pros Lancement de Silicon Europe 8 octobre 2012 : lancement de Silicon Europe : l’alliance de 4 clusters européens du domaine de l’industrie micro & nanoélectronique dans le cadre du 7ème PCRD de la Commission européenne. Silicon Saxony (Dresde, Allemagne), DSP Valley (Belgique), High Tech Holland (Eindhoven, Pays-Bas) et Minalogic. L’objectif phare de Silicon Europe est de maintenir et de consolider la position de l’Europe en tant que leader mondial de la micro-électronique à haut rendement énergétique. A eux quatre, ils représentent 800 laboratoires de recherche et entreprises du domaine de la micro-nanoélectronique, plus de 150 000 emplois en Europe et des leaders tels que Philips, NXP, Globalfoundries, Infineon, STMicroelectronics, Schneider Electric ou Thales. Le projet porte sur une durée de 36 mois pour un budget total de 2,7 millions d’euros alloués par la commission européenne. La région Rhône-Alpes est représentée par l’AEPI, aux côtés de Minalogic et de la ville de Grenoble. Répartition de l’emploi dans les Technologies de l’Information et de la Communication en 2013 AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Notre projet a été sélectionné par la Commission européenne en raison de la cohérence de ses objectifs. La microélectronique européenne, en tant que technologie diffusante, est cruciale pour la compétitivité de l’industrie européenne et l’innovation en Santé, Energie et Environnement. Jean Chabbal, délégué général, Minalogic pages 10 et 11 L’AEPI a accompagné ... ... ces entreprises dans leurs projets d’implantation ou de développement François Cerisier, Directeur TVS France Nanoplas (France) à Saint-Egrève Fabricant d’équipements plasma de nettoyage et de gravure pour l’industrie de la microélectronique basé à Paris, Nanoplas se rapproche du CEA-Léti. L’AEPI l’a accompagné dans sa recherche de site, ses problématiques de ressources humaines et de relocalisation d’une partie de ses équipes. Group Camp (France) à Grenoble Start-up parisienne spécialisée dans la gestion de projet en ligne, elle fait le choix d’implanter son activité de Recherche et Développement à Grenoble pour la qualité de la main d’œuvre disponible. L’AEPI a accompagné cette société dans ses démarches d’implantation, de mise en réseau auprès des acteurs du logiciel et des investisseurs. Safe Engineering Services and technologies - SES (Canada) à Vienne Leader mondial dans le secteur des ondes électromagnétiques, elle a intégré la pépinière de l’agglomération viennoise pour développer son activité en Europe. TVS (Angleterre) à Grenoble Créée en 2008, Test and Verification Solutions (TVS), société anglaise, fournit des solutions et des services de test logiciel et de vérification hardware à l’industrie électronique européenne. Elle a créé sa filiale française à Grenoble. L’entreprise a été accompagnée dans sa recherche de bureau. Minaservices (France) à Saint Egrève Fabricant d’équipements pour traitement chimique des substrats pour les industries de la microélectronique, du solaire, de l’horlogerie ou autre. L’AEPI a introduit cette société en développement dans les réseaux grenoblois, notamment Minalogic et l’a aidé à bénéficier des dispositifs du plan de revitalisation d’e2v. Brewer Science (États-Unis) à Grenoble Spécialisée dans l’élaboration de colles temporaires pour l’intégration 3D des dernières générations de circuits intégrés, elle avait créé un laboratoire commun avec le CEA/Leti. En fin de collaboration avec le CEA, Brewer Science a sollicité l’AEPI pour trouver une nouvelle solution immobilière. Alphabet Energy (États-Unis) à Meylan Elle commercialise des semi-conducteurs thermoélectriques de conception révolutionnaire permettant de convertir de la chaleur en électricité à un coût très bas. L’AEPI a aidé à la création du bureau français, a favorisé les contacts avec les divers acteurs industriels et de la recherche, et soutenu en local le développement et l’expansion de son partenaire industriel privilégié. Fin 2011, Mike Bartley le CEO de TVS Limited et moi-même avons entamé une discussion sur le projet de création d’une filiale en France. La création d’une nouvelle entité étant un challenge à part entière, c’est naturellement que nous nous sommes tournés vers l’AEPI. Une première rencontre nous a permis de valider le projet, puis d’être mis en relation avec les structures locales, experts comptables compétents en création de filiale. Le lancement de T.V.S France en juillet 2012 a été annoncé à la presse par l’AEPI et des retombées dans la presse économique locale nous ont permis un bon départ. Le réseau de l’AEPI nous a aussi permis de rentrer en contact avec les agences Team-Côte d’Azur et Invest-In-France pour un développement de la société plus globalement sur le territoire. LGM (France) à Grenoble LGM propose une offre complète sur les métiers de l’ingénierie à ses clients dans les domaines de l’électronique, la mécanique et le logiciel. Elle ouvre un bureau au centre de Grenoble pour se rapprocher de sa clientèle. V-Cube (Japon) Spécialisée dans les services de visioconférence hébergés sur le web, V-Cube cherchait un partenaire technique et commercial pour développer son activité en Europe. L’AEPI a organisé le contact entre V-Cube et IVèS, société basée à Crolles, spécialisée dans les services d’appels vidéo interactif. Un accord technique et commercial a été conclu permettant à V-Cube de créer un nouveau service en Europe et à IVèS de renforcer son activité et son chiffre d’affaires. En fonction du succès commercial, V-Cube envisage la création d’une filiale Europe dans la région. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Nouvelles Technologies de l’Energie Efficacité énergétique, véhicule électrique, photovoltaïque, smart grids, hydroélectricité, hydrogène et pile à combustible, … autant de nouveaux marchés pour lesquels GrenobleIsère fourmille d’innovation. Le rôle de l’AEPI est de veiller, anticiper, comprendre les enjeux, appuyer les acteurs locaux pour aider à l’internationalisation de ces filières industrielles en émergence pour lesquelles le département possède de réels atouts. 2012 En 2012 s-clés > chiffre ojets aux pr ve 20 nou tés e t é d c s pagné accom s t je o r n 31 p nues e ises ve r p e r t 12 en visite utis ts abo 4 proje n omotio s de pr n io t n c tio 11 a rospec et de p a vu les premières concrétisations, en particulier dans le secteur des smart grids et de l’hydrogène-énergie. Cela augure du potentiel de croissance économique porté par ces nouveaux domaines. L’AEPI a accompagné ... ... ces entreprises dans leurs projets d’implantation ou de développement Symbio FCell (France) à Grenoble Société française spécialisée dans la conception et l’industrialisation de systèmes piles à hydrogène. Assembleur, développeur et intégrateur, Symbio FCell s’adresse à tous les segments de marchés susceptibles d’utiliser cette technologie dans une large gamme de puissance, de 5 kW à plus de 300 kW, principalement dans le domaine des transports. L’AEPI accompagne depuis plusieurs années cette société prometteuse en mettant en relation ses dirigeants avec des industriels du bassin grenoblois dans le but de faire émerger des collaborations autour des véhicules propres. Green Motion (Suisse) à Grenoble Octobre : SymbioFCell inaugure le premier site européen de fabrication de systèmes pile à hydrogène à Grenoble Dans un premier temps, l’activité sera centrée sur le prototypage pour déboucher début 2013 sur la production en grande série de piles à combustibles (PAC) de petite puissance destinées aux véhicules légers électriques, et plus tard de PAC à forte puissance pour camions, bateaux ou bus. Fabio Ferrari, CEO AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Spécialisée dans la conception et la fabrication d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, Green Motion se distingue par son savoir-faire dans la brique logicielle embarquée dans la borne de recharge. Dans le cadre de son expansion internationale, l’AEPI a accompagné Green Motion pour son installation en France. La société a choisi de localiser son siège français, la production et la R&D à Grenoble et s’est dotée d’un bureau commercial à Paris. 3F Filippi (Italie) à Vienne A l’avant-garde dans la recherche et la fabrication de luminaires spécialement conçus pour les câblages et les lampes fluorescentes électroniques, la société a ouvert une filiale en France. L’AEPI a également permis son rapprochement avec le Cluster Lumière. Lacaze Energies (France) à Grenoble Suite à la reprise des salariés de Tecnisun, producteur d’équipements solaires thermiques, la société a ouvert un bureau d’études à la Petite Halle Bouchayet-Viallet à Grenoble et maintient ainsi six emplois. Biotechnologies, Technologies pour la santé pages 12 et 13 Le mariage entre technologie et santé est l’atout de Grenoble-Isère pour se positionner sur les nouveaux enjeux du domaine biomédical tels que le développement d’une médecine personnalisée, l’imagerie, la chirurgie assistée par ordinateur, la gestion du dossier patient ou encore le maintien à domicile. De plus en plus de projets de technologie médicale sont menés au sein des deux pôles de compétitivité, Minalogic et Lyonbiopole. La tenue du salon professionnel européen EuroMedTech à Grenoble en 2012, qui a réuni plus de 300 professionnels de ce secteur, est une reconnaissance de la masse critique de Grenoble dans ce domaine. En 2012 > chiffre s-clés 48 nou veaux p rojets détecté s 53 proje ts accom pagnés 18 entr eprises venues visite en 2 proje ts abou tis 7 action s de pro motion et de p rospect ion L’AEPI a accompagné ... ... ces entreprises dans leurs projets d’implantation ou de développement Jean-Luc Bodin, Premier vice-président CCI-Grenoble Président de Sobioda Imebio (France) à Rochetoirin Imebio, anciennement JLMLAB, conçoit, développe, fabrique et commercialise des laboratoires mobiles innovants, en particulier des laboratoires de sécurité microbiologique P2 et P3. Ces labos sont destinés à tous les secteurs devant étudier et analyser des agents pathogènes, qu’ils soient liés à des risques sanitaires, pandémiques ou de nature bio-terroriste. Après s’être installée dans l’agglomération grenobloise pour concevoir les produits pilotes, la société a choisi de déménager dans le Nord-Isère sur une surface plus appropriée à l’industrialisation de ses produits sur l’année 2013. L’AEPI a proposé des solutions immobilières permettant le bon développement de la société. Nanotox (États-Unis) Société américaine créée en 2005, elle réalise des tests de toxicologie des nanoparticules et est spécialisée dans la certification aux normes internationales des particules de taille nano. Suite à deux visites en Isère, Nanotox a pu apprécier la qualité et le dynamisme des acteurs locaux en termes d’industrie comme de recherche. Des mises en relation avec des partenariats techniques et commerciaux se concrétisent aujourd’hui par un accord de coopération avec la plateforme nano sécurité du CEA Grenoble (PNS). EuroMedtech, la plus grande convention d’affaires européenne du secteur des technologies médicales, a eu lieu à Grenoble cette année. La CCI de Grenoble a assuré la coordination des acteurs locaux du domaine pour que cette convention soit réussie et que « la MedTech Valley de Grenoble-Isère » soit mise en valeur auprès des participants venus des quatre coins du monde. Une réussite, puisque 306 délégués représentant 206 entreprises venus de 24 pays ont pris part à 755 réunions d’affaires individuelles entre entreprises, confirmant qu’EuroMedtech est une manifestation majeure pour favoriser des partenariats entre innovateurs émergents, jeunes entreprises et grandes multinationales. Cette expérience a également montré la capacité de la CCI et des acteurs locaux à organiser une telle manifestation pour favoriser le développement d’une filière porteuse en Isère. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Ingénierie, Chimie, Matériaux, Mécanique, Cleantechnologies, ... Le tissu industriel du département de l’Isère est dense et diversifié. Il repose sur la présence de grands groupes mais aussi de PME innovantes, ou d’entreprises étrangères. Il est riche de la diversité de ses domaines d’activités, comme le textile, la mécanique, la métallurgie, la chimie, l’agroalimentaire, la papeterie, l’industrie du sport, ... Il peut s’appuyer sur un des atouts de l’Isère : une main d’œuvre qualifiée et innovante. 28,4% de la population de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur à Bac+2 contre 24,3% en France ce qui en fait un des départements français les plus qualifiés ! L’Isère, avec 857 demandes de brevets publiées par inventeur en 2011 se place à la 3ème clés hiffres- >c En 2012 projets veaux u o n 5 1 és détect s pagné accom s t je o r n 64 p nues e ises ve r p e r t 21 en visite utis ts abo 5 proje n omotio s de pr n n io t c 3a tio rospec et de p position derrière Paris (1037) et les Hauts-de-Seine (959), et devant les Yvelines (849), le Rhône (595), l’Essonne (588) et la Haute-Garonne (572). En croissance par rapport à 2010, l’Isère est ainsi le département français de province le plus innovant, loin devant le Rhône ou la Haute-Garonne, autres territoires engagés dans une dynamique d’innovation. Pollutec, Lyon Salon d’Aménagement de la Montagne, Grenoble AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 pages 14 et 15 L’AEPI a accompagné ... ... ces entreprises dans leurs projets d’implantation ou de développement Delta Drone (France) à Grenoble Créée en 2011, Delta Drone conçoit et fabrique des drones civils utiles sur différents marchés tels que la montagne, le sport, les carrières, les bâtiments et infrastructures et les réseaux d’électricité. Après une phase de R&D, la société a fait le choix d’installer son propre site de montage de drones dans l’agglomération grenobloise afin de maitriser toute la chaîne de valeur. L’agence a notamment apporté son soutien pour la mise en place d’essais des drones sur des espaces tels que l’aéroport de St Etienne de St Geoirs et le Stade des Alpes. Labruyère Eberlé (France) à Moirans Mathon, le spécialiste de la vente d’ustensiles de cuisine sur catalogue et Internet, a été racheté par le groupe mâconnais Labruyère Eberlé. Le groupe Labruyère Eberlé s’est rapproché de l’AEPI afin de trouver des locaux à Moirans et rassembler ses salariés sur un site unique entre le site historique de Mathon et le siège bourguignon de Labruyère Eberlé. Efectis (France) aux Avenières Le groupe Efectis est le spécialiste des tests d’inspection et de certification liés à la résistance au feu. La société installe un deuxième laboratoire d’essai en France sur les terrains de la société IFOPSE spécialisée dans la formation de sécurité incendie dans une logique de complémentarité. L’AEPI, en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, a accompagné la société dans ses démarches de recherche de locaux, de mise en réseau, de recrutement, de mobilité professionnelle et de recherche d’aides économiques. Hexcel (États-Unis) aux Avenières L’entreprise investit dans une extension du site actuel. Avec cette opération, le centre de recherche du site devient le centre d’excellence mondiale du groupe Hexcel en matière de renforts composites avancés. L’AEPI a également accompagné le groupe sur un projet de production de fibres de carbone à destination de l’aéronautique. Le site isérois a été positionné troisième sur les 71 étudiés dans le monde. Le choix final n’est pas encore arrêté par le siège américain. FAE Group (Italie) à Grenay Spécialisée dans la conception et la réalisation de broyeurs professionnels pour le secteur forestier et agricole, elle a ouvert une filiale en France. En collaboration avec Erai, l’AEPI l’a accompagné pour faciliter ses démarches administratives, immobilières et de recrutement. L’AEPI et Grenoble-Alpes Métropole à Pollutec pour promouvoir l’industrie durable L’AEPI et Grenoble-Alpes Metropole ont exposé les atouts de Grenoble et de l’Isère dans les domaines des équipements, des technologies et des services pour l’environnement. L’AEPI a valorisé les opportunités d’implantation d’activités en Chimie et Environnement sur son territoire à travers la présence de deux parcs industriels chimiques de l’Isère : «Grenoble Chemical Park» de Pont de Claix et celui des Roches-Roussillon, dans la vallée du Rhône. Ces plates-formes chimiques mettent à disposition des services facilitant les projets de production chimique suivant une logique de développement intégré. Grenoble-Alpes Métropole a participé au salon Pollutec dans le cadre de la promotion de son territoire et plus particulièrement de la filière éco-activités. Grenoble-Alpes Métropole, une politique de gestion environnementale affirmée Engagée dans un projet fort d’agglomération post-carbone, GrenobleAlpes Métropole développe ses politiques autour de trois axes prioritaires : une agglomération solidaire, une agglomération nature, une agglomération innovante. Il nous a donc paru indispensable d’être présents sur le salon Pollutec avec l’AEPI pour présenter nos actions dans ce domaine. Jean René Odier, Directeur général délégué à l’économie et à l’aménagement durable AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Amérique du Nord Les Etats-Unis sont le premier pays investisseur en Isère avec 130 établissements et 14 000 emplois. En 2012, le nombre de projets détectés est en forte augmentation. Ils représentent 42% de la totalité des projets détectés dans l’année. Ce résultat reflète l’accroissement des actions de prospection, mais également le succès du partenariat mis en place entre la représentation commerciale de CEA Tech aux Etats-Unis et le bureau américain de l’AEPI. Les projets sont détectés de plus en plus tôt dans la vie de l’entreprise et demandent un accompagnement plus long : depuis la crise, les sociétés américaines restent en observation plus longtemps avant de décider d’une implantation en Europe. Les entreprises américaines et canadiennes investissent en Europe, certes, pour conquérir un marché, mais de plus en plus pour développer leur innovation afin de rester compétitives. Elles sont à la recherche de talents, de partenaires, de fonds et chaque projet requiert un montage approprié en exacte adéquation avec la demande. L’Isère a de nombreux atouts dans ce domaine, comme la France où une étude de l’AFII (Agence Française des Investissements Internationaux) montre que le nombre de décisions d’implantations prises en 2012 a même augmenté de 5% par rapport à 2011. clés hiffres- >c En 2012 tectés jets dé o r p x veau 63 nou gnés compa c a s t je 56 pro es en s venu e is r p e r 25 ent visite utis ts abo 5 proje Sharon Rehbinder, responsable du bureau Amérique du Nord de l’AEPI 19 actions de prospection et de promotion Janvier DesignCon, Santa Clara Février • Workshop UCLA – Current Trends in Transatlantic Translational Medicine, Los Angeles • Mission de prospection et promotion nanobio en Californie Mars • OFC/NFOEC, Los Angeles • YESS, Young Engineers & Scientists Symposium, Berkeley • Design West, San Jose Avril Nanotech Commercialization Conference, North Carolina Mai World Renewable Energy Forum, Denver Juin WHEC et mission fuel cells, Toronto Juillet Semicon West, San Francisco Août Mission de prospection et promotion, Californie du Sud Septembre • Réunion acteurs français de la Baie, San Francisco • Workshop CALNIN Challenges & Opportunities-Nanotechnology, UCLA/ CNSI, Los Angeles Octobre • OCTANe 7th annual medical device & investor forum, Irvine • Mission benchmarking GIANT, San Francisco et Californie du Sud Novembre • MEMS Executive Congress, Scottsdale • Mission de prospection et promotion, Californie du Sud Décembre • Mission de prospection Nanobio, Boston • 3D Architectures for Semicon. Integration & Packaging, Redwood City AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Actions marquantes pages 16 et 17 Collaboration étroite avec CEA Tech La représentation commerciale de CEA Tech aux Etats-Unis et l’AEPI travaillent étroitement à la promotion de Grenoble-Isère de son écosystème d’innovation en s’appuyant en particulier sur les technologies du Leti. Sharon Rehbinder, responsable du bureau nord-américain de l’AEPI, et Hughes Métras, vice-président des partenariats stratégiques en Amérique du Nord de CEA Tech, ont participé ensemble à des événements majeurs et réalisé plus de 50 visites d’entreprises pour renforcer les contacts avec le tissu industriel local. Plusieurs secteurs d’activités ont été ciblés : • les semi-conducteurs et les technologies informatiques : présence notamment lors de OFC 2012 à Los Angeles, Semicon West et à la conférence RTI 3D-ASIP à San Francisco. • les capteurs et les Mems : participation à la conférence annuelle du Mems Industry Group (MIG). Le réseau développé depuis des années par Sharon Rehbinder, sur les Steering Committees de MEC US et MEC Europe, a permis à Hughes Métras de participer à une table ronde sur les technologies du futur afin de témoigner de la coopération entre Caltech et le CEA-Leti. • les technologies du médical : le workshop Clinatec – Leti – UCLA/ CNSI a été un véritable succès débouchant sur une coopération scientifique avec l’équipe du professeur Aydogan Ozcan (UCLA). Promotion de Grenoble-Isère lors de Semicon West, San Francisco Ce travail en collaboration commence à porter ses fruits : Grenoble-Isère et son écosystème ont gagné en visibilité en Californie et sur la côte Est. En Californie, les rendez-vous sont également régulièrement réalisés en partenariat avec le bureau californien de l’agence «Invest In France». Des coopérations industrielles avec le Cea-Léti ont déjà démarré ou sont en cours de négociation à la suite de ces actions communes. eCairn est une société qui évolue dans le secteur très compétitif des réseaux sociaux. Comme beaucoup de start-ups et d’entreprises bien établies, nous avons développé notre propre plateforme, et pour nous, il est crucial de pouvoir recruter rapidement les meilleurs développeurs et ingénieurs informaticiens. Dans ce domaine, il nous est de plus en plus difficile de retenir les talents car dans la baie de San Francisco, nous sommes en concurrence avec Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et des centaines de start-ups. Nous avons fait très tôt le choix de constituer une équipe à Grenoble. Nous sommes très satisfaits de cette décision et de la qualité des personnes recrutées sur place et nous envisageons de nous agrandir au même rythme que le business. Dominique Lahaix, CEO, eCairn Ski Milburn, CEO, Vairex VAIREX est un fabricant de système de compression implanté au Colorado. Notre technologie de pointe permet d’alimenter en air des piles à combustible, une technologie écologique de production d’électricité en pleine expansion. Plusieurs de nos clients sont basés dans la région grenobloise et nous sommes impressionnés par leurs innovations, leurs compétences techniques, leur productivité et l’esprit d’entreprise qui leur est propre. Nous avons pour projet de nous développer en Europe pour nous rapprocher de nos clients et de Grenoble, de par sa situation centrale en Europe, sa qualité de vie et son environnement exceptionnel figure tout en haut de notre liste ! AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Europe Avec près de 25 000 emplois, les entreprises européennes représentent la plus grande part des entreprises à capitaux étrangers en Isère, l’Allemagne en tête. Malgrè la crise européenne qui a marqué l’année 2012 avec une forte diminution des projets italiens, les projets en provenance du Royaume-Uni sont en hausse, en particulier dans le secteur des technologies médicales. Quand aux entreprises à capitaux majoritairement En 2012 > chiffres-clés 68 nouveaux projets ) détectés (15 en France és 76 projets accompagn (46 en France) en 47 entreprises venues s) ise nça visite (31 fra 14 projets aboutis (10 français) allemands, l’AEPI a cherché à consolider ce deuxième investisseur étranger dans le département en menant une action de fond de suivi des maisons mères des entreprises déjà présentes en Isère. Dans le secteur de la microélectronique, l’Europe a vu le lancement de Silicon Europe qui commence à bénéficier d’une écoute particulière de la part des représentants des Directions Générales européennes et permet de faire parler d’une seule voix la microélectronique européenne. 21 actions de prospection et de promotion zz En Allemagne : ISS Europe, LOPE-C, Intersolar, Achema, Semicon Europe, Medica zz En Belgique : SEMI Brussels Forum zz Au Danemark : Open smart cities conference zz En Suisse : Mems Executiove Congress zz En France : 12 actions Actions marquantes Achema En collaboration avec le pôle de compétitivité Axelera, l’AEPI a exposé sur un stand collectif « Chimie & Environnement Rhône-Alpes, France » lors du salon professionnel Achema, incontournable dans l’industrie de la chimie à Francfort, Allemagne. Le stand a regroupé plusieurs acteurs de la filière : 6 PME adhérentes d’Axelera (APS, A2 Photonic Sensors, Celsius, Ecomundo, Inevo Technologies, Trez), 2 plateformes industrielles chimiques (Pont-deClaix et Roussillon), deux laboratoires internationaux (l’ILL et l’ESRF), le pôle de compétitivité Trimatec. L’objectif de mettre en avant les atouts de la région Rhône-Alpes a été largement atteint. Stand «Chemicals & Environment, Rhône-Alpes, France» à Achema, Francfort, Allemagne. AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Notre objectif principal était d’assurer la visibilité des industries de la chimie et de l’environnement rhônalpines, voire françaises, et il a été largement atteint, avec une bonne fréquentation du stand et des contacts de tous horizons pour chacun des 12 coexposants. D’ores et déjà, ces derniers ont souligné que cette «première» a été une vraie réussite en termes de visibilité, d’organisation et d’animation. Nous avons abouti à ce résultat en co-organisant ce grand événement avec l’AEPI, que nous remercions pour son dynamisme et son professionnalisme. Philippe Le Thuaut, chargé de mission à l’international, Axelera Asie pages 18 et 19 Près d’une quarantaine d’entreprises asiatiques employant environ 1 400 personnes sont aujourd’hui installées en Isère. Le Japon, avec 18 établissements, devance l’Inde (7), la Chine (6), Taïwan ou Singapour, mais perd sa place au profit de la Chine au regard du nombre de personnes employées. Le Japon a été la priorité des actions de prospection et promotion cette année avec une mission sur la thématique de l’hydrogène-énergie (filière en émergence en Grenoble-Isère mais particulièrement avancée au Japon) et un nombre de projets d’implantation en hausse dans des domaines allant de la chimie aux technologies de l’information. Ces projets demandent toujours un suivi sur le long terme, qui nous est permis par une collaboration étroite avec nos partenaires Invest in France et également les représentants de CEA-Tech au Japon amenant une expertise technique précieuse. En 2012 > ch iffres-clés 4 nouveau x projets d étectés accompag nés 5 entrepri ses venue s en visite 1 projet a bouti 1 actions de prospe ction et p romotion Actions marquantes 13 projets Mission de benchmark de la filière hydrogène japonaise et promotion des atouts isérois dans le domaine L’AEPI a organisé, avec l’appui du bureau japonais de l’Agence Française des Investissements Internationaux, une mission ciblée au Japon sur le thème de l’hydrogène-énergie. Ce déplacement s’est inscrit dans le cadre du travail qu’accomplit l’AEPI depuis plusieurs années pour affirmer le leadership de l’Isère et de ses acteurs industriels et scientifiques dans le paysage européen de cette filière. Cette mission a permis de constater que le Japon, du fait d’un contexte particulier dans le domaine de l’énergie, a su établir une feuille de route claire pour le développement des énergies alternatives où partenaires industriels et gouvernement travaillent de concert. Les constructeurs automobiles japonais ont une avance certaine et proposeront des solutions commerciales dès 2015 avant de se déployer sur le marché mondial. Quant aux acteurs de Grenoble-Isère, ils sont déjà reconnus au Japon et installés pour certains d’entre eux. Des partenariats de R&D ont été noués au cours de cette mission. Rendez-vous chez Nissan Motor dans le cadre de la mission hydrogène, Kanagawa AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Notoriété économique La notoriété économique du département de l’Isère est assurée par un ensemble d’actions qui visent à accroître son rayonnement en France et à l’international. La publication régulière de lettres d’information économique, la réalisation d’outils de promotion (films, posters, flyers, site Internet), la valorisation des filières technologiques de l’Isère, les actions menées auprès de la presse, les missions de promotion ciblées à l’étranger ou encore l’accueil de délégations étrangères scientifiques et industrielles sont autant d’exemples des actions menées pour asseoir la visibilité de Grenoble-Isère. clés En 2012 > chiffres- se 161 articles de pres conomie à 11 numéros de l’E re Isè Grenoble et en oble-Isère 3 numéros du Gren Report tualités 12 numéros des Ac I de l’AEP Lettres d’information économique zz L’Economie à Grenoble et en Isère : mensuel de 4 pages envoyé à 3800 abonnés en version papier et à plus de 7 800 contacts en version électronique. zz Le Grenoble-Isère Report : trimestriel en anglais de 4 pages envoyé à plus de 17 000 contacts étrangers en version électronique. zz Les actualités de l’AEPI : une newsletter électronique mensuelle sur les activités de l’AEPI envoyée à près de 800 contacts électroniques. G re n o b l e Isère Report T HE G RENOBLE-I SÈRE ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY’S INTERNATIONAL NEWSLETTER - < Dec Geneviève Fioraso French Minister of Higher Education and Research > FEATURE < > TIME OFF < > Walking in Stendhal’s footsteps > The Berlioz Festival gives an ode to Italy Dauphiné Libéré Journal des Entreprises > ACCESS MULTIMEDIA CONTENT < In this issue: Discover how innovation happens in Grenoble-Isère in video AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 60 > Europe to unite research efforts in Silicon Europe cluster alliance - • 161 articles parus > No. Leveraging innovation to d competitiveness in Grenob A model for France? > Innovation: There’s more to Grenoble-Isère than meets the eye Communication et actions auprès de la presse F RANCE Which of Grenoble-Isère’s strengths do you feel inspired the French government’s competitive cluster program? need to take place on a European scale the critical mass necessary to compete in My Ministry is looking at how local devel Grenoble is home to a wonderful ecosystem that was born France’s national policies. I would much in the mid-19th century and that has grown and evolved model of cooperation—or coopetition constantly ever since. The “Grenoble model” owes its success networking through strong nationwide c to the leaders that have continued to drive change over the than a model where centers of excellence years, and to the area’s synergies between higher education, unbridled competition. And cooperation research, and industry. Thanks to effective governance, market competition, of course! By takin Grenoble has managed to spearhead innovative projects and strong, well-positioned ecosystems, we ca establish new frameworks involving basic and applied research make technology transfer more efficient. T spanning the public and private sectors. The strength of the resilient and raise our profile across Europe. B Grenoble model also lies in the broad range of expertise where we need to focus our efforts if we ar that can be found in Grenoble-Isère and its positioning emerging countries like the BRICs [Brazil, Ru in strategic industries like IT, micro- and nanotechnology, and developed countries like the United software, critical and embedded systems, biotechnology— achieved a critical mass in terms of R&D inv with groundbreaking developments in healthcare and the Print... http://www.electroiq.com/articles/sst/2012/10/europe-to-unite-research... leverage research and innovation and pool life sciences—and energy, with impressive advancements the same critical mass at the European level in renewable energy, smart networks, energy efficiency, We also need to simplify our R&D organi batteries, fuel cells, and hydrogen. Grenoble’s wellbeen made more complex by the French established practice of cross-disciplinary collaboration and campus modernization and economic joint labs fuels innovation projects in these and other fields. and protect basic research from the fie Grenoble-Isère and the Rhône-Alpes region boast a solid government and grant-based funding. We fabric of manufacturers and systems integrators. How applied research and R&D partnerships a does this contribute to the Grenoble model? research, which is a definite weak point in Another strength of Grenoble’s ecosystem is its capacity European neighbors, the United States, and to transfer the innovations that come out of basic and Will the French government continue to s applied research to industry, whether in the form of new model? products, services, or manufacturing processes—all of which add value and create jobs. Companies of all sizes and with a variety of corporate cultures regularly team up with public-sector research organizations for advanced R&D, both in more traditional industries, where the new technology is incorporated into existing products, and in high-tech industries. These partnerships are a cornerstone of Grenoble-Isère’s culture. The know-how and best practices we have developed in research and technology transfer help keep the area’s unemployment rate low and enable it to better retain manufacturing jobs compared with other French regions. Our goal is to maintain and develop Grenoble’s ecosystem. As the Minister of Higher Education and Research, I look for new ideas in local initiatives—whether in Grenoble or elsewhere in France—so that my Ministry can provide a maximum number of people with quality higher education and help harness innovation to turn France’s economy around. Innovation in Grenoble seems to be based more on cooperation than on competition. But doesn’t cooperation The French Prime Minister recently announ plans to develop local technology platfor and mid-sized businesses. These plans we the momentum that the CEA’s Technolog backed by local publicly-funded academ centers—created in Grenoble. What better is effective? With the support of local g research centers, and the entire research ec should help revitalize French manufac competitiveness, developing higher-added targeting higher-end markets. This is the “th government’s efforts to move control from local level, and it will help shift accountability local level. We also need to encourage an entrepreneu based thinking among scientists and engin their aversion to risk. These are cultural inculcated into students as early on in their through appropriate teaching methods. B above all a state of mind! Close Four of the leading micro- and nanoelectronics regions in Europe are joining forces to form a cluster alliance called “Silicon Europe.†The four groups, Silicon Saxony (Dresden/Germany), DSP Valley Outils de promotion présentant les atouts du département pages 20 et 21 • Les chiffres-clés de Grenoble-Isère Ce document bénéficie d’une mise à jour annuelle et donne un aperçu rapide et chiffré des atouts de l’Isère. Ces données proviennent en majorité de l’observatoire économique de l’AEPI. • Les films L’AEPI réalise, à raison de trois par an, des magazines-vidéos sur une filière ou une caractéristique économique du département. En 2012, les technologies de la santé, la chimie et l’innovation au coeur de la compétitivité de Grenoble-Isère sont les trois thématiques abordées. • Le site Internet (www.grenoble-isere.com) 176 000 visiteurs ont consulté le site. • Les réseaux sociaux Mise en place d’un compte twitter pour diffuser des actualités à caractère économique : 283 folowers. • Les argumentaires sectoriels Réalisés à partir des données de l’observatoire économique de l’AEPI pour chacune des filières technologiques d’excellence du département. En 2012 : la filière chimie, les smart grids et le photovoltaïque. Film «Grenoble-Isère, terre d’investissements» Accueil de délégations scientifiques et industrielles L’intérêt des délégations d’institutionnels étrangers porte en majorité sur la découverte du mode de développement économique de la région et des moyens mis en oeuvre pour favoriser l’innovation et le transfert de technologie. En 2012 : une dizaine de délégations. Une délégation de six représentants de l’entreprise coréenne Samsung Electronics a rencontré les acteurs économiques de l’écosystème grenoblois. J’ai trouvé vraiment impressionnant la façon dont le business, la formation, les centres de recherche, les clusters et les incubateurs travaillent tous ensembles ici à Grenoble. Mrs Wommi, assistant Manager chez Samsung Electronics UK J’ai trouvé bien plus que ce que j’espérais ici à Grenoble. Brandon Lee de Samsung Display De retour en Corée, nous allons partager l’information recueillie sur les entreprises rencontrées. Nous devons envisager différents moyens d’interagir avec ces entreprises en fonction de leur niveau de développement. Nous restons bien sûr en contact pour de futures collaborations. Nous allons poursuivre et identifier les bonnes stratégies pour coopérer avec ces différents acteurs. Samuel Briand, le contact-clé pour l’organisation de cette visite Délégation du Chili : représentants de la région métropolitaine de Santiago du Chili en visite à Grenoble-Isère La région métropolitaine de Santiago du Chili cherche à rencontrer des régions européennes identifiées comme dynamiques et innovantes en matière d’appui au transfert de technologies et de connaissances vers les PME, tout comme la mise en place de politiques en faveur de l’autonomie énergétique et du développement de nouvelles activités. C’est pourquoi la délégation a souhaité rencontrer les acteurs de Grenoble-Isère tels que les pôles de compétitivité, Minatec, Grenoble Innovation Partners, ou encore Grenoble Ecole de Management ainsi que la région Rhône-Alpes et la ville de Grenoble. L’AEPI, tout en introduisant le programme de visite avec une présentation de l’environnement économique du territoire, nous a organisé une rencontre avec ces différents acteurs. María Carolina Mombiela Garrido, Gobierno regional metropolitano de Santiago, Coordinadora Regional PROYECTO RED, División de Planificación y Desarrollo AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 2012, l’AEPI en chiffres L’AEPI est l’agence de développement économique du département de l’Isère. Le Conseil Général de l’Isère lui confie trois missions : • la promotion et la notoriété économique du département de l’Isère en France et à l’étranger ; • la prospection, l’accueil et l’implantation d’entreprises nouvelles, françaises et étrangères, pour permettre le maintien et le développement du tissu économique local ; • la contribution au développement économique des territoires. L’AEPI est une association, loi 1901. Son conseil d’administration est composé de 30 membres répartis en 3 collèges : • 1/3 au titre du département, • 1/3 au titre des collectivités locales, • 1/3 au titre des acteurs économiques. L’AEPI emploie 19 salariés. L’ensemble des activités de l’agence est certifié ISO 9001 depuis 2001. La certification a été renouvelée en 2010 pour une durée de trois ans. BUDGET 2012 zz Produits dont subvention du Conseil général de l’Isère zz Dépenses 2 297 870 2 100 000 2 297 870 Services communs 21 % Communication 11 % Prospection/Implantation 38 % Etudes et informations économiques 20 % Technos-clés et territoires AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 9% Répartition par pays des dépenses du service Prospection et Implantation 13% Italie 38% USA 4% Chine 3% Autres 24% Salons 6% Allemagne 11% Royaume-Uni 152 Nouveaux projets détectés 198 Projets accompagnés 78 pages 22 et 23 Entreprises venues en visite 20 Projets aboutis 267 emplois créés à 3 ans Nature des projets aboutis Répartition des projets accompagnés par pays d’origine 10% 2010 2011 50 R&D, Ingénierie, Design 10% 30% 5% Production Services aux entreprises 2012 Centre de décision Agence commerciale 20% 25% Logistique 0 Europe (hors France) France Amérique du Nord Asie Autres Répartition des projets accompagnés par secteur d’activité Répartition des emplois selon la nature des projets aboutis R&D, Ingénierie, Design 20% 2010 40 1% 2011 2012 15% Production Services aux entreprises 4% Centre de décision Agence commerciale 11% 49% Logistique 0 TIC Autres Biotechnologies, Nouvelles santé et chimie Technologies de l’Energie En 2012 > chiffres-clés 41 actions de prospection et de promotion 100% des territoires ont été concerné par au moins une action de l’AEPI en 2012 161 articles de presse 405 000 emails de prospection envoyés 2008 nouveaux contacts 2 études sur les caractéristiques économiques du département 49 documents de promotion AEPI, agence de développement économique de l’Isère - rapport d’activité 2012 Agnès Collomb-Clerc Corinne Malossane Frédérique Darcq Anne Giraudel Christine Maubon Fabienne Joly Justine Michel Vinciane Bourdel Béatrice Chalvin Dominique Guyon Hervé Fradet Nicolas Béroud Véronique Limone Emmanuelle Semet Joëlle Seux Nicolas Sielanczyk Thomas Repellin Véronique Péquignat 1, place Firmin Gautier - 38027 Grenoble Cedex 1 - Tél. +33 (0)4 76 70 97 18 - Fax +33 (0)4 76 70 97 19 - [email protected] - www.grenoble-isere.com AEPI 2013 - Photos : DR, Photec, Pierre Jayet, Jamais Vu-Gilles Galoyer, STMicroelectronics, Région Rhône-Alpes, CGI : F. Pattou et M. Giraud, Pays Viennois, Yvan Barbieri, Michel Ferrer, M. Buscail CDT Isère Adeline Ciccolella