PDF N°1 - Remix.WORLD

destination business
Le KAZAKHSTAN
23 MARS 2016, CCI DE LYON
Laurent DAMASSE,
Conseiller commercial de l’ambassade de France au Kazakhstan
Directeur Business France Kazakhstan et Turkménistan
[email protected]
23 mars 2016
CCI de Lyon
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
D’ABORD UN PEU DE GÉOPOLITIQUE
2
ENCORE UN PEU DE GÉOPOLITIQUE
Organisation de
coopération de Shanghai
(2001)
180
190
280
3
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE : UEE + OMC?
ÇA PROGRESSE!
4
280M
55
45
LA CEI, L’UEE
180
144
10
43
18
5
8
4
5
3
31
9
5
LE KZ, POPULATION PAR OBLAST (REGION)
18M
0,7
0,7
0,8
1
0,6
0,3
1,5
0,4
1,4
0,6
1,6
0,6
2
1
6
LE KAZAKHSTAN, VISION SYNOPTIQUE
7
ASIE CENTRALE, VISION GÉOGRAPHIQUE
Terres arables :
21Mha (8%)
2/3 de la SAU
d’ASIE CENTRALE
8
LE KAZAKHSTAN, JEUNE ET FERTILE
2,59
enfants par femme
(banque mondiale 2012)
30ans
âge médian en 2015 (41
pour la France)
>50%
Agée entre 20 et 54 ans
(UN 2008)
55%
population urbaine
9
LES SALAIRES MOYENS AU KAZAKHSTAN
84
106
89
116
Salaire moyen par région au
Kazakhstan Q3 2015
(x1000KZT)
90
107
112
230
101
91
225
105
84
84
Moyenne = 125 000 KZT (320€)
ASTANA = 190 000 KZT (485€)
ALMATY = 160 000KZT (410€)
30%
Population vivant dans les agglomérations >0,3M
hab. (>Strasbourg, Nantes ou Montpellier par ex.)
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LES SALAIRES MOYENS AU KAZAKHSTAN
Source OCDE 2016
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LA CROISSANCE RAPIDE DU KAZAKHSTAN
75% du PIB de l’Asie centrale et elle
progresse plus vite que les autres
PIB/hab. = 14000 USD (2014) - prévision
2016 : 7000 USD (diversification inéluctable)
12
LES GRANDS PROJETS AU KAZAKHSTAN
13
ROUTE DE LA SOIE
VERSION RAIL, VISION CHINOISE
14
LES RICHESSES DU SOUS-SOL DU KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN 2014
253 gisements
GAZ
STOCK (15ème)
PÉTROLE
PRODUCTION
(32ème)
1,5 Tm3
STOCK (12ème)
PRODUCTION
(15ème)
3,9 Gt
URANIUM
(50 ans)
(80 ans)
0,019 Tm3
(+3,4%)
0,08Gt
(-1,2%)
1er PRODUCTEUR (41% en 2014)
2ème STOCK PROUVE : 12% (1er Australie:31%)
« Le Kazakhstan est un eldorado minier ferreux avec 16,6 milliards de tonnes soit 8 %
des réserves mondiales, dont 2/3 sont considérées comme facile d'accès. Il se place
au second rang mondial des réserves en manganèse (600 millions de tonnes), et au
huitième rang des réserves de fer avec 12,5 milliards de tonnes. Il regroupe par
ailleurs 1/3 des gisements de chrome du monde et est neuvième producteur mondial
de charbon. Ces ressources métallurgiques constituent 35 % du total des exportations,
16 % du PIB et 19 % des emplois industriels en 2008. » (source Wikipedia)
15
LA DEVALUATION DU TENGUE
16
EVOLUTION DU COUT DU TRAVAIL
(Source Service Economique Amb. de France au KZ 2015)
Source OCDE 2016
 Inflation 2015 : 13,6% (prévisions 2016 : 7%)
 Salaire moyen 2015 : +4%
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UN COUT DU TRAVAIL COMPETITIF
Source OCDE 2013
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LE COMMERCE EXTERIEUR DU KAZAKHSTAN
LA RENTE PETRO-GAZIERE
35%
du PIB
60%
des EXPORTATIONS
40%
des RECETTES BUDGÉTAIRES
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LES EXPORTATIONS GLOBALES DU KAZAKHSTAN
Vision Kazakhstan 2015 (données préliminaires):
- exportations -42% (46 Mds USD)
- importations -23% (34 Mds USD)
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LA FRANCE AU KAZAKHSTAN
(SOURCE GTA 2015)
9ème fournisseur (recul de 3 places)
607M€ (-25%)
54ème client
2400M€ (-32%)
4ème client
30ème fournisseur (vs 24ème 2014)
Exportations françaises:
Part de marché de la France au Kazakhstan:
3,5% (Russie, Chine, Allemagne, USA, Italie,
Ukraine, Turquie et Ouzbekistan)
TOTAL, AREVA, THALES, ALSTOM, CIMENTS
FRANCAIS et VICAT, LACTALIS, DANONE,
SOUFFLET, AIRBUS GROUP, LVMH
2016: CREATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE KAZAKHSTAN
La section CCEF du Kazakhstan vous accueillent
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LES INVESTISSMENTS ETRANGERS AU KAZAKHSTAN
Le Kazakhstan a attiré 120 Mds USD depuis 1993 (France 3ème investisseur avec 7,5Mds USD)
Membre de l’OMC depuis le 30 novembre 2015
Candidature au Conseil de Sécurit de l’ONU (2017-2018)
Selon le classement Doing Business de la Banque Mondiale, le Kazakhstan a bondi de 12 place
en 2015 pour atteindre la 41ème place
Climat des affaires propice à l’attractivité d’investissements étrangers, contribuant aux
réformes structurelles: zones économiques franches, facilitation des procédures
administratives et les visas pour les investisseurs, lutte contre la corruption),
Néanmoins la Coface reste prudente avec un rating BB et une mise sous surveillance en janvier
2016:
En 2015-2016, développement important du secteur retail (Carrefour, Mc Donald’s, Starbuck’s,
Leroy Merlin, OBI etc.)
Alstom détient désormais 50% d’EKZ au Kazakhstan après avoir racheté les parts de KZT
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UNE NÉCESSAIRE DIVERSIFICATION
DÉVELOPPER LA PRODUCTION LOCALE EN SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS
REFORMER (programme Nurly Zhol):
Plus de démocratie, plus d’état de droit, plus de diversification économique, plus de marché,
professionnalisation de l’administration, privatisations..
INVESTIR AVEC MOINS D’ARGENT
-
prioriser les investissements (Astana 2017 juin-septembre 2017, infrastructures Route de la
Soie, Tramways Astana et Almaty, Universiades 2017, modernisation de l’agriculture avec objectif
8% du PIB en 2020 vs 5%, développement de la filière viande – Oblast du nord prévoit l’achat de
21000 bovins en 2016)
-
s’appuyer sur les bailleurs de fonds internationaux
-
puiser dans les réserves du Fonds de Pension Unifié (3,5Md€) pour :
 soutenir les PME
 étendre le réseau électrique
 développer l’industrie agroalimentaire
 La construction de logements (880M€ en 2016)
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ANALYSE SWOT KAZAKHSTAN
▐ FORCES :
▐ FAIBLESSES :
 Sous-sol riche en matières premières (pétrole, minerais – 99% du
tableau de Mendeleïev)
 Stabilité politique / sociale
 Volonté du gouvernement d’accroître la visibilité du pays sur la scène
internationale
 Partenariat de formation des futures élites avec des universités
européennes et américaines
 Position géostratégique avantageuse, Première puissance économique
d’Asie centrale
 41ème (+12 places) en 2015 au classement « Doing Business » de la
Banque mondiale (France 27ème, Belgique 43ème, Italie 45ème )
•
•
•
•
▐ OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ :
▐ MENACES :
 Développement des relations économiques avec les pays d’Europe,
comme ceux d’Asie
 Construction de la nouvelle Route de la Soie (Europe de l’Ouest – Chine
de l’Ouest)
 Projets de diversification de l’économie (transformation des matières
premières)
 Baisse des coûts des matières premières
 Instabilités si la disparition du chef du gouvernement?
 Baisse conjoncturelle des budgets dédiés aux projets gouvernementaux
•
Infrastructures vieillissantes
Corruption
Chaîne de décision très pyramidale
« Pour vivre heureux vivons cachés » - accès aux données statistiques
des entreprises très compliqué
Forte dévaluation à l’été 2015 de la monnaie locale
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PROGRAMME KAZAKHSTAN 2050
Objectif principal : accession au top 10 des puissances économiques mondiales
Administration :
Lutte contre la Corruption / Mise en place d’un e-gouvernement
Energie :
Efficacité énergétique / Développement des sources d’énergies alternatives
Ecologie :
Gestion des ressources en eau / Gestion des ressources naturelles
Technologie de pointe :
Innovation / Investissements / Développement des Technologies de Pointe
Capital Humain :
Santé / Plein Emploi / Education / Modernisation Culturelle / Unité Populaire
Urbanisation :
Infrastructures / Logistique / Régions
Intégration Internationale :
Entrée en vigueur de l’Union Economique Eurasiatique / Adhésion à l’OMC
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SECTEURS PORTEURS FILIÈRES INDUSTRIELLES
Mines :
Epine dorsale de l’économie nationale (16% du PIB)
Présence de 95 % des éléments du tableau de Mendeleyev dans le sous-sol
Besoin en équipements modernes
Amélioration de la productivité / Gestion des coûts
Pétrole & Gaz :
Equipements pour les raffineries
Demande constante pour les équipements d’extraction et annexes
Mise en service de Kashagan  5° producteur mondial de pétrole
Infrastructures et Transports :
Autoroutes et chemins de fer Europe de l’Ouest  Chine de l’Ouest
Projets BRT Almaty et Astana
Agrandissement des aérogares
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SECTEURS PORTEURS FILIÈRES AGRI / AGRO
Vins & Spiritueux :
Notoriété des vins français
Ouverture de nombreuses vinothèques dans les villes du pays
Développement de la connaissance (culture) des vins
Production locale à la recherche d’expertise
Machinisme agricole :
Développement de toutes les filières (viande, céréales, …)
Besoin d’équipements modernes
Réduction des coûts de production / Amélioration de la productivité
Solutions de stockage :
Manque de bâtiments de stockage (silos,…)
Infrastructure et matériels vieillissants
Réduction des pertes
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SECTEURS PORTEURS FILIÈRES ART DE VIVRE-SANTÉ
Cosmétique / Luxe :
Demande en croissance constante (10% à 15% annuelle)
Notoriété des produits français
Développement du bio et de la cosmétique pour enfants
Nouveaux goûts pour le luxe, plus raffinés, plus de personnalisation
Pharmaceutique / Santé :
Développement d’une industrie de production de médicaments génériques
Réduction des prix pour les consommateurs
Création de l’Université d’excellence Nazarbayev à Astana
Tourisme :
Accueil des visiteurs de l’Expo Universelle Astana 2017
Objectif 2020 : 10 millions de visiteurs uniques dans le pays
Infrastructure et services pas assez suffisants (hôtels, transports urbains,…)
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SECTEURS PORTEURS NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ville Intelligente :
Projet Smart Astana
Exposition Universelle de 2017
Volonté d’être une vitrine régionale / mondiale de modernité
Gestion des flux urbains
Technologies « High-Tech » :
Volonté de l’Etat de créer une filière locale
Disponibilité des matières premières (terres rares, silicium,…)
Formation du personnel local / Consulting :
Besoin de développer le merchandising
Optimisation de la gestion d’entreprise
Solutions RH (fidélisation des employés, loyauté trop faible localement)
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RECHERCHE PARTENAIRES FRANCAIS
30
14 AVRIL 2016 À PARIS – LES RENCONTRES KAZAKHSTAN
31
LE PROGRAMME 2016 BUSINESS FRANCE AU KAZAKHSTAN
32
QUESTIONS?
Merci de votre attention
33