Note de conjoncture Novembre 2015

Cette note de conjoncture résulte de l’analyse d’une enquête
semestrielle menée auprès d’un panel représentatif de plus de 900 chefs
d’entreprises artisanales. L’échantillon de répondants a été construit
selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du
tissu artisanal en Poitou-Charentes selon les critères suivants: secteur
d’activité et département d’implantation.
Evolution générale – Vers une timide reprise
Alimentation – Perspectives favorables qui se conrment
Bâtiment – Des tensions qui tendent à s’apaiser
Production – Indicateurs à la hausse
Services – Vers une reprise
Les tendances
34 724
entreprises
artisanales
2 130
créations ou reprises
d’entreprises
38728
chefs d’entreprise
artisanale
61401
salariés
4 696
apprentis dans les
campus des métiers
Note de conjoncture de l’Artisanat
en Poitou-Charentes
2nd semestre 2015 – N°7 – novembre 2015

Evolution générale – Vers une timide reprise
Situation générale - Regards relativement favorables sur la situation économique
La part des entreprises qui estime la situation très mauvaise ou mauvaise continue de diminuer ce semestre, -13,1 points sur un
an. Fin 2015, 17,6% des entreprises jugent la situation bonne ou très bonne (+5,6 points par rapport au semestre précédent).
Près d’une entreprise sur 2 estime la situation économique moyenne. En revanche 14% des entreprises interrogées envisagent
toujours de cesser leur activité dans les 18 mois à venir, même si cette part d’entreprises diminue de 4 points en 6 mois.
Parmi elles, 29% des dirigeants partent à la retraite; 36% des dirigeants envisagent de stopper leurs activités face aux dicultés
économiques, 19% sont dans l’incertitude.
Activité - Une relative amélioration du niveau d’activité
Ce semestre conrme les tendances des mois précédents, l’activité montre de timides signes de reprise dans le secteur
de l’artisanat. Près d’une entreprise sur deux a une activité stable.
Plus d’une entreprise sur cinq a connu une hausse de
l’activité.
Les entreprises touchées par la baisse d’activité continuent
de diminuer, elle représente 31% aujourd’hui contre 43,8%
il y a un an.
L’alimentation reste le secteur d’activité le plus concerné par
cette augmentation d’activité, avec 23,2% de ses entreprises.
C’est dans le secteur des services que l’on retrouve le plus
d’entreprises touchées par la baisse d’activité, 33% des
entreprises sont concernées.
Aussi 35,7% des entreprises dans l’artisanat ont pris des
mesures particulières pour essayer de consolider leurs
activités. Ces actions spéciques reposent principalement sur
la prospection de nouveaux clients pour 90% des entreprises,
la limitation des investissements (73%), la diversication de
l’activité (55,7%) et l’optimisation de l’organisation du travail
(54%).
43,3% des entreprises comptent toujours mettre en place
des stratégies particulières pour le semestre à venir. Ces
prévisions sont en hausse pour l’ensemble des secteurs.
Pour le semestre prochain, l’activité devrait continuer à se stabiliser pour trois entreprises sur cinq.
Très mauvaise
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Très bonne
Hausse Stable Baisse
Niveau d’activité
Appréciation de la situation économique par les artisans
9,5%
26,9%
46%
16,3%
1,3%
12,4%
30%
45,6%
11,4%
0,6%
7,3%
26,2%
49,8%
15,9%
0,8%
2nd semestre
2015
Prévisions
1er semestre
2016
1er semestre
2015
9,5%
26,9%
46%
16,3%
1,3%
12,4%
30%
45,6%
11,4%
0,6%
7,3%
26,2%
49,8%
15,9%
0,8%
2nd semestre
2015
Prévisions
1er semestre
2016
1er semestre
2015
9,5%
26,9%
46%
16,3%
1,3%
12,4%
30%
45,6%
11,4%
0,6%
7,3%
26,2%
49,8%
15,9%
0,8%
2nd semestre
2015
Prévisions
1er semestre
2016
1er semestre
2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2nd semestre
2013
1er semestre
2014
2nd semestre
2014
1er semestre
2015
2nd semestre
2015
Acvité
Baisse Stable Hausse

Evolution générale - Vers une timide reprise
Trésorerie – Une inversion des tendances
Les courbes s’inversent ce semestre. L’évolution positive de l’activité depuis un an semble avoir un eet direct sur la trésorerie
des entreprises artisanales. Près de 10% des entreprises ont connu une amélioration de leur trésorerie le semestre dernier (+3,2
points en un an).
La part des entreprises avec une trésorerie stable est supérieure à celle des entreprises avec une trésorerie en baisse.
Cette tendance pourrait se conrmer début 2016, selon les prévisions des dirigeants.
Les raisons principales indiquées par les artisans qui connaissent une dégradation de leur trésorerie ce semestre sont l’augmentation
des charges pour 72,5% d’entre eux, la diminution de l’activité (60,7%), la hausse du coût des matières premières (35%) et
l’accroissement des délais de paiement des clients (28%).
En conséquence, les entreprises envisagent principalement de limiter leurs investissements, diminuer leurs prélèvements et les
salaires. 12,6% des dirigeants ne savent pas quelles solutions envisager.
Investissement - Tendance à la stabilité
Sur ces deux dernières années, l’investissement évolue de façon
similaire pour les entreprises de l’artisanat.
Près d’une entreprise sur trois investit chaque semestre.
44,2% ont investi entre 1000 et 10000€, 36,7% plus de 10000€.
Ces investissements concernent essentiellement l’achat de
nouveaux équipements (28,6%), le renouvellement du matériel
(19%) et l’acquisition ou le renouvellement de véhicule(s).
26,4% des dirigeants envisagent d’investir durant le prochain
semestre, prévision la plus haute depuis ces deux dernières
années. Ils prévoient d’investir de façon supérieure pour 42,4%
d’entre eux.
Emploi salarié - Une stabilité qui s’inscrit dans le temps
La tendance à une stabilité des emplois se conrme dans l’artisanat. 12,4%
des entreprises ont diminué leurs eectifs, contre 18,1% il y a un an. Quatre
entreprises sur cinq ont un eectif salarié stable.
18,6% des entreprises ont cherché à recruter au cours des six derniers mois
(+2,7 points par rapport au semestre précédent) et ce, particulièrement pour les
secteurs de l’alimentation et de la production (respectivement 33,7% et 22,3%
des entreprises).
Les dicultés de recrutement sont persistantes pour 63% des entreprises. Les
principales raisons sont un défaut de candidature pour 54,8% des dirigeants, un
personnel non qualié pour 52%, conrmées par l’inadéquation entre l’ore et le
besoin (42%).
32,7% des entreprises du secteur des métiers conrment toujours leurs
souhaits de recruter, notamment dans le secteur de la production (51,7%).
Limitation des investissements
Diminution des prélèvements/
salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts,
emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Solutions envisagées
L’emploi salarié
Trésorerie
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2nd semestre
2013
1er semestre
2014
2nd semestre
2014
1er semestre
2015
2nd semestre
2015
Trésorerie
Baisse Stable Hausse
29,7%
17,7%
6,8%
11,2%
11,5%
5,8%
11,3%
6%
Soluons envisagées
Limitaon des invesssements
Diminuon des
prélèvements/salaires personnels
Négociaons d'échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Soluons bancaires (découverts,
emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Hausse Stable Baisse
31,1% 31,3% 29,8%
33,3%
29,8%
24% 21,8% 22,5% 21,2%
26,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2nd semestre
2013
1er semestre
2014
2nd semestre
2014
1er semestre
2015
2nd semestre
2015
1er semestre
2016
Invesssements
Tendances Prévisions
Investissement
Tendances Prévisions
1er semestre
2015
2nd semestre
2015
Prévisions 1er
semestre 2016
16,9% 12,4% 13,7%
76,3% 80% 81,5%
6,8% 7,6% 4,8%
L'emploi salarié
Hausse
Stable
Baisse
Hausse Stable Baisse
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Alimentation - Perspectives favorables qui se conrment
Activité
L’activité du secteur de l’alimentation continue de se stabiliser au second semestre
2015 avec 45,3% des chefs d’entreprise qui déclarent un maintien de leur activité.
C’est le secteur de l’artisanat qui connaît la plus forte hausse du nombre d’entreprises avec
une activité en hausse, soit près d’une entreprise sur quatre. Les lières de la viande et de
plats à emporter sont les premières concernées.
31,6% des entreprises connaissent toujours une baisse de leur activité (-12,2 points sur un an).
Les principaux métiers concernés par la baisse de l’activité sont ceux de la lière alimentation
traditionnelle (restauration).
Plus d’une entreprise sur quatre constate une fréquentation de son établissement en hausse.
Trésorerie
La trésorerie continue de s’améliorer dans le secteur de
l’alimentation, notamment pour 14,7% des entreprises.
C’est le secteur de l’artisanat qui connaît la plus forte hausse de
trésorerie.
La part des entreprises qui connaît une dégradation de trésorerie
continue de diminuer (-5,7 points en un an). Les professionnels de
ce secteur expliquent toujours leurs dicultés par l’augmentation
des charges (31%), la diminution de leurs activités (20%) et la
hausse du prix des matières premières (18%).
Investissement
La part des entreprises qui investit continue d’augmenter
depuis 2 ans (+10,4 points), les prévisions des entreprises
conrment cette tendance. L’alimentation est le secteur qui
investit le plus en part d’entreprises.
Les deux premiers postes d’investissements sont le
renouvellement du matériel et l’achat de nouveaux
équipements. Près d’une entreprise sur deux (49%) a investi
plus de 10000€ au cours du 2nd semestre 2015.
Emploi
Le niveau des eectifs salariés continue de gagner en stabilité ce semestre.
Près de 3 entreprises sur 4 connaissent un eectif stable. L’alimentation est le secteur qui
a connu la plus forte augmentation d’emplois, 14,7% des entreprises sont concernées.
1 entreprise sur 3 a cherché à recruter ces six derniers mois, particulièrement dans la
lière de l’alimentation traditionnelle (boulangerie, charcuterie…).
Hausse Stable Baisse
Niveau d’activité
Hausse
Stable
Baisse
Oui Non
34,4%
65,6%
Dicultés à recruter
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
Trésorerie
24%
22,6%
6,7%
14,7%
13,3%
6,7%
5,3%
6,7%
Limitation des investissements
Diminution des prélèvements/
salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts,
emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Solutions envisagées
Investissement
Tendances
Prévisions
19,8%
10,7%
11,6%
22,3%
7,4%
5,0%
10,8%
12,4%
Nature des invesssements
Autre
Stratégie commerciale (plaquee, site
web, publicité sur véhicules...)
Informaque/bureauque
Acquision ou renouvellement de
véhicule(s)
Renouvellement du matériel
Acquision ou agencement de locaux
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...)
Informatique/bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicules
Renouvellement de matériel
Acquisition ou aménagement de locaux
Mises aux normes
Nouveaux équipements
Nature des investissements
30,9%
13,0%
11,7%
18,5%
6,2%
6,8%
11,7%
1,2%
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...)
Informatique/bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicules
Renouvellement de matériel
Acquisition ou aménagement de locaux
Mises aux normes
Nouveaux équipements
Nature des investissements
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2e
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
Emploi
Hausse Stable Baisse
5
23,9%
17,4%
4,3%
30,4%
23,9%
Raisons des dicultés
Personnel non
qualifié
Inadéquaon
entre votre
besoin et l'offre
Personnel non qualifié
Inadéquation entre le besoin et la
demande
Difficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
Personnel non qualifié
Inadéquation entre le besoin et la
demande
Difficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
Raisons des dicultés
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2e
semestre
2015
1er
semestre
2016
Tendances
Prévisions
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2e
semestre
2015
1er
semestre
2016
Tendances
Prévisions

Bâtiment – Des tensions qui tendent à s’apaiser
Activité
Le bâtiment est le secteur de l’artisanat dont la part des entreprises avec une
activité stable est la plus forte.
Cela concerne plus d’une entreprise sur deux. 30,5% des entreprises connaissent
une diminution de leurs activités (-13 points par rapport au 1er semestre 2015).
42% des chefs d’entreprise ont mis en place des plans d’actions spéciques reposant
sur la diminution des investissements pour 69% d’entre elles, mais aussi sur la
prospection de nouveaux clients pour 67% d’entre elles.
Trésorerie
Le bâtiment reste le secteur de l’artisanat qui connaît le plus
de dicultés de trésorerie.
45% des entreprises sont encore aujourd’hui confrontées à une
baisse de trésorerie. Les principales lières concernées par ces
dicultés de trésorerie sont le terrassement, la maçonnerie et
l’installation électrique. Les artisans de ce secteur expliquent
ces dicultés par l’augmentation des charges et la diminution
de leurs activités.
Aussi 47,5% des entreprises déclarent une trésorerie stable
(+4,7 points en 6 mois) et seulement 7,5% une légère hausse
de leur trésorerie.
Investissement
Le bâtiment connaît un regain des investissements depuis
un an.
37,7% des entreprises déclarent avoir investi sur le 2nd
semestre 2015 (augmentation de 12,2 points sur un an).
39% des entreprises ont investi plus de 10000€.
Cette progression semble se conrmer pour les mois à venir
puisque 1 dirigeant sur 4 envisage investir pour le prochain
semestre, dont 39% de façon supérieure.
Emploi
Même si le bâtiment est toujours le secteur qui connaît la plus forte perte d’emplois
salariés ce semestre, il tend vers une stabilité de ses eectifs pour 79,6% des
entreprises interrogées.
7% des entreprises déclarent une hausse (+2 points en un an). Sur les 15,5%
entreprises qui ont cherché à recruter durant les 6 derniers mois, 38,3% ont connu
des dicultés, principalement dans les métiers de couverture, plomberie, chauage.
Hausse Stable Baisse
Niveau d’activité
Trésorerie
Hausse Stable Baisse
Emploi
Investissement
Limitation des investissements
Diminution des prélèvements/salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Solutions envisagées
Oui
Non
Personnel non qualifié
Inadéquation entre le besoin et la
demande
Difficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
32,8%
25%
6,2%
31,3%
4,7%
38,3%
61,7%
Dicultés à recruter Raisons des dicultés
Tendances
Prévisions
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...)
Informatique/bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicules
Renouvellement de matériel
Acquisition ou aménagement de locaux
Mises aux normes
Nouveaux équipements
Nature des investissements
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2nd semestre
2013
1er semestre
2014
2nd semestre
2014
1er semestre
2015
2nd semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
Hausse
Stable
Baisse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
Baisse
Stable
Hausse
34,7%
16,9%
5,5%
9,8%
11,3%
5,2%
12,9%
3,7%
Soluons envisagées
Limitaon des invesssements
Diminuon des prélèvements/salaires
personnels
Négociaons d'échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Soluons bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
31,7%
3%
4,8%
18,1%
17,7%
8,9%
13,6%
2,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
1er
semestre
2016
Tendances
Prévisions
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2nd
semestre
2013
1er
semestre
2014
2nd
semestre
2014
1er
semestre
2015
2nd
semestre
2015
1er
semestre
2016
Tendances
Prévisions