2. L`économie et la politique de transport de marchandises comme

Étude du marché de la logistique 2015
2. L'économie et la politique de
transport de marchandises
comme déterminants du marché
de la logistique suisse
Vue d'ensemble des principaux faits
La Suisse compte, avec un produit intérieur brut de 603 mrd de CHF environ et une population
de 8,1 millions d'habitants environ parmi les économies nationales les plus compétitives d'Europe
et possède le PIB par habitant le plus élevé.
Les avoirs en capitaux des entreprises et investisseurs suisses à l'étranger ont dépassé à nouveau en
2012 la barre du milliard de CHF.
La Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client
de leurs produits. En 2012, les avoirs en capitaux des acteurs étrangers en Suisse se
montaient à 672 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux ont ainsi augmenté de 2,9 % par rapport à
l'année précédente.
La Suisse est avant tout un pays de prestations de services. Le secteur tertiaire contribue pour 66 % à la
création de valeur en Suisse.
Certains des principaux couloirs commerciaux d'Europe traversent la Suisse. L'axe Nord-Sud
revêt une importance particulière grâce au transport de marchandises transalpin à travers la
Suisse.
En 2013, 38,2 mio de t au total à travers les Alpes suisses sur la route et le rail (+2,1 % par rapport à
2012). La part du rail dans le transport ferroviaire transalpin de marchandises se montait à 66 %, la part de la
route à 34 %.
Le trafic ferroviaire transalpin de marchandises a augmenté de 1,5 mio. de t soit 6,3 %, le
volume de marchandises sur route a diminué de 0,7 mio. de t soit 5,2 %.
La politique de transport suisse fait face à de grands défis. Ils concernent tous les modes de transport,
mais aussi l'effet extérieur de la politique sur la société et l'économie suisses.
Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique
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Étude du marché de la logistique 2015
2.1 L'économie suisse dans le
contexte européen
Note
Cette partie apporte un éclairage sur la situation économique générale de la Suisse, étant donné que celle-ci a des
effets sur le marché de la logistique.
Avec un produit intérieur brut (PIB) de
78539 CHF7 par habitant, la Suisse
compte
parmi
les
économies
nationales les plus compétitives
d'Europe et se trouve au 11ème rang
mondial.8 Avec une population de 8,1
millions d'habitant environ, le PIB en
2013 se chiffre à 603 mrd. de CHF.9, 10
Cette performance économique est
fournie par plus de 390000 entreprises.
4,8 mio. d'actifs au total sont employés
dans ces entreprises, dont 73 % à
temps plein.11, 12 Pour de nombreuses
entreprises
suisses,
le
marché
européen en particulier a une
importance essentielle, car en raison
de la population relativement faible, le
seul marché intérieur ne suffit pas à
absorber toutes les marchandises
produites en Suisse. 54 % des
exportations suisses arrivent dans
l'UE, environ 72 % des importations en
proviennent.13 Pour cette raison, la
Suisse a passé quelques accords
bilatéraux avec l'Union Européenne
(UE) dans le but de supprimer
progressivement les obstacles à
l'entrée sur le marché.14 Sur la base de
ces règles, il est plus facile, pour les
entreprises implantées en Suisse, de
travailler sur le marché de l'UE avec
ses 506 mio. de consommateurs.15
Outre la forte interdépendance via des
participations en capitaux, la Suisse
est étroitement liée avec le reste du
monde par le commerce extérieur. Le
volume
relativement
élevé
du
commerce
extérieur
précise
l'implication de l'économie suisse dans
le processus international de création
de valeur. Les produits chimiques et
les machines sont depuis des années
les
principales
marchandises
commerciales. Les importations de
produits chimiques se montaient en
2013 à environ 42 mrd. de CHF, les
exportations à environ 81 mrd. de CHF.
Par comparaison, la valeur de
marchandises des importations de
machines était de 30 mrd. de CHF,
celle des exportations environ 33 mrd.
de CHF. De plus, les exportations
d'instruments de précision, de montres
et autres bijoux, qui se montent à un
total de 45 mrd. de CHF, jouent un rôle
important.16
Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique
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Étude du marché de la logistique 2015
Investissements directs17
Par rapport à d'autres pays, la Suisse dispose d'investissements importants à l'étranger. De nombreux sièges sociaux de
groupes internationaux et de sociétés holdings étrangères contribuent au fait
que la Suisse est l'un des plus grands investisseurs directs au monde.
 Les investissements étrangers des entreprises suisses ont dépassé une fois de plus en 2012 le milliard de CHF, et ont
augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente (cf. tableau 1).
 Les investissements directs suisses à l'étranger (exportations de capital) se montaient en 2012, comme l'année
précédente, à 42 mrd. de CHF.
 La majeure partie du capital social des entreprises suisses se trouve dans l'Union Européenne, suivie par le continent nordaméricain. Comme l'année précédente, les entreprises suisses investissent aussi fortement en Amérique du sud et en Asie.
En contrepartie, la Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client de leurs
produits.
 En 2012, les avoirs en capitaux en Suisse des acteurs étrangers se montaient à 672 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux
ont ainsi augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente.
 Les avoirs en capitaux des investisseurs de l'UE ont enregistré une augmentation de 6,1 %, mais les avoirs en capitaux des
investisseurs d'Asie ont fortement diminué.
Investissements directs
Création de valeur de la Suisse
 Le secteur des prestations de services domine la structure économique de la Suisse.
 Le secteur tertiaire (prestations de services) emploie tout comme l'année précédente environ 74 %18 de tous les actifs et
contribue pour au moins 66 % de la création de valeur19. Ici le commerce, l'hôtellerie-restauration et le transport sont d'une
pertinence décisive, suivis par les institutions publiques et le secteur des prestations de services financiers (cf. tableau 2).
 Les 34 % restants de la création de valeur brute sont essentiellement réalisés dans le secteur secondaire, dans lequel il
faut mentionner surtout l'industrie chimique, la construction mécanique ainsi que l'industrie alimentaire et des boissons.
 La plus forte évolution a eu lieu dans le secteur tertiaire avec une augmentation de 7,3 % environ.
 Dans les sous-secteurs, l'industrie de la transformation a une grande importance avec plus de 100 milliards de CHF. Étant
donné que les prestations logistiques sont étroitement liées aux activités de l'industrie et du commerce, on peut en déduire
l'importance de la logistique en Suisse.
Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique
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Étude du marché de la logistique 2015
2.2 Marchés de distribution et
d’approvisionnement de la
Suisse – Importance des
accords de libre-échange
Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique
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Étude du marché de la logistique 2015
La Suisse compte parmi les nations
ayant la plus forte part de commerce
extérieur dans le produit intérieur
brut au monde. Ainsi l'importation et
l'exportation de marchandises jouent
un rôle déterminant pour l'économie.
Le commerce suisse avec les autres
pays est structuré et stimulé surtout
par un réseau dense d'accords de
libre-échange.
La politique confédérale de libreéchange poursuit l'objectif de
renforcement des conditions-cadres
des relations économiques avec les
partenaires
commerciaux
importants. Un accès stable, sans
discrimination ni barrières, aux
marchés
de
distribution
et
d'approvisionnement doit donc être
permis aux acteurs du marché
suisse.20
Ce qui suit doit donner une vision
d'ensemble sur la situation actuelle
des accords de libre-échange de la
Confédération. Les examens portent
également
sur
les
volumes
d'exportation
et
d'importation
réalisés par la Suisse dans les
échanges avec ses partenaires de
libre-échange. De plus, vous aurez
des aperçus sur les contenus et
l'importance
d'une
sélection
d'accords de libre-échange avec
l'Allemagne (ou l'UE), le Canada et
la Chine. portent également sur les
volumes
d'exportation
et
d'importation réalisés par la Suisse
dans les échanges avec ses
partenaires de libre-échange. De
plus, vous aurez des aperçus sur les
contenus et l'importance d'une
sélection d'accords de libre-échange
avec l'Allemagne (ou l'UE), le
Canada et la Chine.
Importance des partenaires de libre-échange pour la Suisse
 En parallèle à la Convention de l'AELE et l'accord de libre-échange avec l'UE, la Suisse dispose actuellement de 28
accords de libre-échange avec 37 partenaires (cf. fig. 15).
 L'analyse des flux d'importation et d'exportation suisses montre le rôle important des partenaires de libre-échange pour le
commerce extérieur de la Confédération. Près de 80 % des exportations de la Suisse en valeur et 93 % en volume partent
dans des pays avec lesquels la Suisse est liée par un accord de libre-échange (cf. tableau 3).
 Du côté des importations, la Suisse s'est procuré en 2013 des marchandises d'une valeur de 145 mrd. de CHF environ ou
45 mio. de t auprès de ses partenaires de libre-échange. Ceci correspond à 80 % des importations totales en valeur ou 85
% des importations en volume (cf. tableau 3).
 De plus, le Conseil fédéral suisse force des mesures de politique économique extérieure dans le cadre de sa politique de
stabilisation, qui visent le gain de nouveaux marchés de distribution.21 Ainsi des négociations sont en cours avec d'autres
partenaires de libre-échange potentiels, entre autres l'union douanière Russie / Belarus / Kazakhstan, la Thaïlande ou
l'Indonésie (cf. fig. 15).
Chapitre 2: Economie et politique des transports de marchandises en tant que déterminants du marché de la logistique
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