INFORMATION PAR PAYS FRANCE 7 mars 2017 Auteur: Aloïs Passaplan France Informations générales1 1 Surface: Capitale: Population: Taux de croissance de la population: Chef de l’Etat: Chef du gouvernement: Ministre de l’économie et des finances 551'670 km2 Paris 63.7 millions 0.43% François HOLLANDE Bernard CAZENEUVE Michel Sapin (Suisse: 41'290 km2) Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Ministre des affaires étrangères et du développement international Prochaines élections Colonie CH: 198’647 (2015) Stéphane LE FOLL (depuis 16.05.2012) Myriam EL KHOMRI (depuis 02.09.2015) Jean-Marc Ayrault (depuis 11.02.2016) 2017 Colonie FR: 123’050 (2015) (élect. présid. et lég.) Frontaliers en CH: 166'000 (2015) 1.1 Principales données économiques2 PIB (USD Mrd) PIB/habitant (USD) Croissance (% du PIB) Inflation (%) Chômage (%) Solde budgétaire (% du PIB) Solde des transactions courantes (% du PIB) Dette publique (% du PIB) 1 2 (est. 2015) (depuis 16.05.2012) (depuis 06.12.2016) (depuis 30.08.2016) 2016 2017 2018 2'488 38’537 1.3 0.3 9.8 -3.3 -0.5 97.2 2'570 39’621 1.3 1.0 9.6 -3.0 -0.4 97.8 2’650 40’661 1.6 1.1 9.3 -2.7 -0.3 97.9 Sources: CIA World Factbook et DFAE (ch@world) Source: IMF, World Economic Outlook Database (octobre 2016) SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE INFORMATION PAR PAYS 1.2 FRANCE Commerce extérieur (2015)3 Exportations : 454 Mrd EUR (+4.2%%) Importations : 508 Mrd EUR (+1.3%) dont : dont : 1.3 1. Allemagne 2. États-Unis 3. Espagne 4. Italie 16.0 % 7.3 % 7.3 % 7.2 % UE 9. Suisse 59.1 % 3.1 % 1. Allemagne 2. Chine 3. Italie 4. Belgique 17.1 % 9.2 % 7.4 % 7.2 % UE 9. Suisse 57.5 % 2.8 % Situation économique Structure économique La France constitue un marché de 64 mio de consommateurs et se positionne au 6ème rang mondial par la taille de son économie. Les services contribuent à hauteur de 79% au PIB, dont 7% pour le tourisme, le secteur manufacturier4 pour 19% et l'agriculture pour 2%. La France détient la première place mondiale en tant que destination touristique (84.5 Mio de touristes en 2015) et en tant que nation exportatrice de produits agroalimentaires. L'automobile, les produits pharmaceutiques, les équipements de transports et l'aérospatiale (civile et militaire) constituent les segments les plus importants du secteur manufacturier ; ce dernier représente trois quarts des exportations de biens et de services du pays. Les services (dont un tiers de services publics) représentent 80% de l'emploi, contre 18% pour le secteur manufacturier. Politique économique Avec un programme national de réforme et un programme de stabilité la France a défini une vaste stratégie qui a pour but d’augmenter la croissance économique, réduire le chômage et d’assainir les finances publiques. Les réformes entreprises ou prévues consistent entre autre à améliorer la compétitivité coût des entreprises (réductions des charges de la fiscalité et sur le travail avec le « Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi » et le « Pacte de responsabilité et de solidarité »), à adapter la réglementation sur le marché des biens et des services (la « loi Macron » vise à améliorer le fonctionnement des transports, du commerce de détail et des professions réglementées) et d’améliorer le fonctionnement du marché du travail en modernisant le dialogue social (« loi Rebsamen »). Ces réformes constituent des pas dans la bonne direction mais ont toutes une portée modérée. Les discussions et les actions sociales montrent les difficultés à réformer l’économie en France. La France renforce ses outils d’appui tels que le « Crédit d'impôt recherche », une aide fiscale qui permet aux entreprises de financer leurs activités de R&D et d’innovation, et le label « French Tech » qui permet l’accompagnement au développement international par l’Etat des start-ups notamment. 3 Source : Douanes françaises in Ambassade suisse à Paris, Rapport économique annuel 2016, août 2016 Industries agricoles et alimentaires. Industries des biens de consommation. Industrie automobile. Industries des biens d’équipement. Industries des biens intermédiaires. Energie. Construction 4 SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 2 INFORMATION PAR PAYS FRANCE Situation conjoncturelle En 2015 la croissance c’est avérée plus marquée que prévue et a atteint 1.3%. Constatation réjouissante d’autant plus que l’amélioration n’est pas attribuée à des effets conjoncturels. Pour 2016 et 2017 le FMI donne une croissance équivalente. En revanche pour 2018 les prévisions sont de 1.6%. Le chômage a légèrement diminué en 2016 mais reste relativement élevé autour des 10%. Le taux de chômage des jeunes reste avec 24% à un niveau élevé. Le déficit budgétaire pour 2015 était avec 3.5% plus bas que prévu. Il devrait continuer à baisser pour atteindre le seul de 3% correspondant au critère de Maastricht en 2017. La dette publique se situe autour de 96% du PIB et les prévisions ne donnent pas d’amélioration. Indicateurs WEF - Global competitiveness report 2016-2017 : 21ème place sur 138 pays. L'année passée, la France se situait au 22ème rang. Transparency International - Corruption perceptions index 2016 : la France figure à la 23ème place sur 176 pays. L’année précédente elle se situait déjà au 23ème rang (sur 168 pays). The World Bank - Ease of doing business ranking 2017 : 29ème place sur 190 pays, L’année précédente elle se situait au 27ème rang (sur 189 pays). Principaux enjeux / défis Faiblesse de la croissance économique : la croissance est en dessous de la moyenne européenne. Le principal facteur explicatif est le manque de compétitivité des firmes françaises, pénalisées par la semaine de 35 heures, les charges du travail élevées et la rigidité du marché de l'emploi. Chômage structurel élevé : Le nombre de chômeurs a légèrement diminué en 2015 mais reste élevé. La durée moyenne de chômage a augmenté et le taux de chômage des jeunes n’a pas diminué. Rigidité du marché du travail : la rigidité du marché du travail est relevée par la plupart des investisseurs comme le principal obstacle au développement des investissements étrangers en France. Le gouvernement a fait de la libéralisation du marché du travail une priorité pour relancer l'emploi et rendre par-là plus attractive la France comme lieu d'investissement. 1.4 Appartenance aux organisations économiques multilatérales Principales organisations internationales: Banque mondiale, FMI, OCDE, OMC, ONU Principales banques, organisations et arrangement régionaux: UE, UEO, OSCE, BERD SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 3 INFORMATION PAR PAYS 2 Relations économiques bilatérales avec la France 2.1 Accords économiques Accord de libre-échange entre l’AELE et l’UE (1972) Accord de double imposition (1966, nouvel avenant signé le 12.01.09) Accord commercial du 28 novembre 1967 FRANCE Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE (21.06.1999, entrés en vigueur 01.06.2002) Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE (25.10.2004) dont Accord sur la fiscalité de l'épargne : à ce titre la Suisse a ristourné en 2015 à la France : 12.4 millions CHF5. 2.2 Echanges commerciaux6 La France est le 6ème partenaire commercial7 de la Suisse (derrière l'Allemagne, les USA, le Royaume-Uni, la Chine et l’Italie) avec une part au commerce extérieur suisse de 6.0%. En 2016, la France était, au sein du monde, la 6ème destination de nos exportations (5.8% du total des exportations suisses) et notre 5ème fournisseur (6.2% de nos importations totales). Pour la France, la Suisse était en 2015 son 9ème client et son 9ème fournisseur8. En termes de commerce des services et selon les sources de l’OCDE, la Suisse exporte pour 9.4 Mrd EUR de services vers la France et importe pour 14.7 Mrd EUR de la France. 5 Source : Administration fédérale des contributions Source: Administration fédérale des douanes 7 Sans compter le commerce de l’or, la France est le 4ème partenaire commercial, le 3ème client et le 4ème fournisseur. 8 Source : Rapport économique annuel 2016, août 2016 6 SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 4 INFORMATION PAR PAYS FRANCE 2.2.1 Evolution des échanges (Total 2)9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 (Total 1)** 2015 (Total 1)** 2016 (Total 1)** 2017 (I- )*** Export (Mio. CHF) 15'854 17'216 18'523 15'686 15'578 14'865 21‘876 19‘186 17‘317 (14‘984) 16‘791 (13‘971) 17’286 (14‘008) 1’273 Variation (%) 12.2 8.6 7.6 -15.3 -0.7 -4.6 *) -12.3 -9.7 (5.8) -3.0 (-6.8) 2.9 (0.8) 6.5 Import (Mio. CHF) 17'706 18'329 18'639 15'730 15'600 15'897 22‘747 19‘719 16‘654 (14‘410) 16‘145 (13‘276) 16’347 (13‘428) 1’195 Variation (%) 12.0 3.5 1.7 -15.6 -0.8 1.9 *) -13.3 -15.5 (-2.3) -3.1 (-7.9) -0.1 (0.8) 10.8 Solde (en Mio.) -1‘852 -1‘113 -116 -44 -22 -1‘032 -871 -533 663 (574) 646 (695) 939 (580) 78 Volume (en Mio.) 33‘560 35‘545 37‘162 31‘416 31‘178 30‘762 44‘623 38‘905 33‘971 (29‘394) 32‘936 (27‘247) 33’633 (27‘436) 2’468 Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles. 10 *) **) Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités ***) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 2.2.2 3 Répartition par produits (Total 2)11 Exportations 1. Métaux précieux, bijouterie (dont or) 2. Produits pharmaceutiques 3. Machines 4. Produits chimiques 9 10 11 2015 (% du total) 28 (12) 17 10 10 2016 (% du total) 31 (12) 18 10 9 Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités. Le total 2 avant 2012 ne contient pas l’or, l’argent et les monnaies. Importations : Utilisation du concept de „pays d’origine“ et non plus celui de „pays de production“. Le pays d’origine est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production désigne le territoire sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse. Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général) dans la banque de données en ligne Swiss-Impex. Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes). SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 5 INFORMATION PAR PAYS Importations 1. Métaux précieux, bijouterie (dont or) 2. Produits agricoles 3. Machines 4. Combustibles FRANCE 2015 (% du total) 29 (10) 9 8 11 2016 (% du total) 32 (11) 9 8 8 2.2.3 Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV)12 La SERV est ouverte pour les durées de crédit à moyen et long terme. 2.3 Investissements directs 13 2.3.1 Investissements suisses Le stock des investissements suisses en France s’élevait à la fin 2015 à 47 Mrd CHF (+39%). La France est le 7ème lieu d’investissement des entreprises suisses à l'étranger. Celles-ci y emploient 104'000 personnes. Les investissements suisses sont concentrés principalement dans les régions frontalières (Rhône-Alpes, Alsace, Franche-Comté), et également en Ile-deFrance. Pour la France, la Suisse est son 5ème investisseur avec 51.8 Mrd EUR à fin 2014 selon les statistiques françaises14. En 2014, on recense environ 1400 entreprises suisses en France, établies en majorité en Ile de France, Rhône-Alpes et en Alsace.15 2.3.2 Investissements français Le stock des investissements français en Suisse se montait à 44 Mrd CHF à fin 2015 (-2.0%). La France est le 4ème investisseur étranger en Suisse. Les investissements français en Suisse représentent 56'000 emplois. 3.2 Dernières visites CF Johann Schneider-Ammann – MEF Michel Sapin, WEF Davos 19.01.2017 27.-28.11.2016 PC Johann Schneider-Ammann – Président Hollande, sommet de la Francophonie, Madagascar PC Johann Schneider-Ammann – Président Hollande, inauguration du 01.06.2016 Gotthard PC Johann Schneider-Ammann – Président Hollande, Colmar 23.01.2016 PC Johann Schneider-Ammann – PM Manuel Valls, WEF 2016, Davos 21.01.2016 15-16.04.2015 Visite d’Etat du Président Hollande en CH, accompagné de Min. environnement Royal, Min. Enseignement supérieur Vallaud-Belkacem et Min. travail Rebsamen : discussions officielles avec PC Sommaruga, CF Schneider-Ammann, CF Leuthard, CF Widmer Schlumpf et CF Burkhalter. CF Johann Schneider-Ammann – Ministre de l’économie de l’industrie et 02.04.2015 du numérique Emmanuel Macron, Paris 12 Source: Assurance suisse contre les risques à l'exportation Source: Banque nationale suisse 14 Source: Banque de France in Ambassade suisse, Rapport économique annuel 2016, août 2016 15 Source : Business France in Ambassade suisse, Rapport économique annuel 2015, août 2015 13 SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 6 INFORMATION PAR PAYS FRANCE CF Doris Leuthard – Ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie Ségolène Royal, Paris 22/23.01.2015 CF Johann Schneider-Ammann + CF Eveline Widmer-Schlumpf – MinFin Sapin, en marge du WEF 2015, Davos 22.01.2015 CF Didier Burkhalter – MAE Fabius, en marge du WEF 2015, Davos 11.01.2015 PC Simonetta Sommaruga – PR Hollande, PM Valls, MAE Fabius (+ diverses autres personnalités FR et étrangères), marche républicaine suite à l’attentat Charlie Hebdo, Paris 30.10.2014 PC Didier Burkhalter – Président François Hollande et MAE Laurent Fabius, Paris CF Schneider-Ammann et CF Widmer-Schlumpf – Ministre des finances 10.10.2014 Sapin, en marge de la réunion de la Banque Mondiale, Washington 23.03.2015 07.05.2014 CF Schneider-Ammann – Ministre du travail Rebsamen, en marge de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, Paris CF Schneider-Ammann – Ministre de l'économie Montebourg en marge de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, Paris CF Widmer Schlumpf, CF Schneider-Ammann et CF Berset – Ministre de 06.03.2014 l’économie et des finances Moscovici, Berne 18.02.2014 PC Didier Burkhalter – MAE Fabius, Paris CF Schneider-Ammann et CF Widmer-Schlumpf – Ministre de l’économie 24.01.2014 et des finances Moscovici, WEF, Davos CF Schneider-Ammann – Ministre du commerce extérieur Bricq, en 04.12.2013 marge de la conférence ministérielle OMC, Bali 4ème Dialogue économique et financier, Paris 16.10.2013 11.07.2013 CF Widmer-Schlumpf – Ministre de l’économie et des finances Moscovici, Paris CF Schneider-Ammann – Ministre de la formation supérieure et de la 03.06.2013 recherche Fioraso, 1er Forum FR-CH de l’innovation, Lausanne 18.04.2013 CF Widmer-Schlumpf – Ministre de l’économie et des finances Pierre Moscovici, rencontre des Ministres des finances du G20 à Washington 19.03.2013 CF Burkhalter – PM Ayrault et MAE Fabius à Rome lors de l’investiture du Pape François 22-23.2.2013 CF Schneider-Ammann – Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Le Foll au Salon international de l’agriculture à Paris 25.01.2013 CF Widmer-Schlumpf – Ministre de l’économie et des finances Moscovici, WEF, Davos 07.12.2012 PC Widmer-Schlumpf – Président Hollande à Paris SE Ineichen - Adjointe du chef du Trésor et économiste en cheffe du 27.11.2012 Trésor Waysand, Paris 23-24.05.2012 CF Schneider-Ammann – Ministre du travail Sapin, Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, Paris 3ème Dialogue économique et financier à Paris 06.03.2012 24.11.2011 PC Calmy-Rey – PM Fillon à Paris SE Ineichen - Directeur du Trésor R. Fernandez, Paris 26.09.2011 01.09.2011 PC Calmy-Rey - Conférence internationale de soutien à la Libye, Paris 2ème Dialogue économique Suisse-France à Berne 21.06.2011 CF Schneider-Ammann - Ministre du travail, de l'emploi et de la santé 23.5.2011 Bertrand, dans le cadre d’une Conférence ministérielle G-20 sur l'emploi à Paris SE Gerber - Directeur du Trésor Fernandez, Paris 16.03.2011 06.05.2014 SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 7 INFORMATION PAR PAYS 27.01.2011 29.11.2010 23.10.2010 21.07.2010 29.06.2010 26.03.2010 29.01.2010 2.5 FRANCE CF Schneider-Ammann - Ministre de l'économie Lagarde, WEF Davos CF Schneider-Ammann - Ministre de l'économie Lagarde, Paris PC Leuthard - Président Sarkozy au Sommet de la Francophonie, Montreux PC Leuthard chez le Président Sarkozy, Paris 1er Dialogue économique Suisse-France à Paris Visite du SE Gerber à Lyon (discours au Club des dirigeants Le Prisme et rencontre avec le sénateur-maire de Lyon Collomb) PC Leuthard / CF Merz – Président Sarkozy / Ministres Lagarde et Woerth en marge du WEF à Davos Chambres de commerce Chambre de Commerce Suisse en France Rue des Messageries 10, 75010 Paris Président : M. Arnaud de Weck Secrétaire générale : Madame Delphine LE LOUËT Tél : +33 (0)1 82 88 79 45 E-mail: [email protected] Homepage: www.ccsf.com Chambre de Commerce et d’Industrie France-Suisse Rte de Chêne 5, CP 6298, 1211 Genève 6 Président M. Alain Barbey Directeur : M. Romain Duriez Tél : +41 22 849 05 70 E-mail: [email protected] Fax : +41 22 735 01 33 Homepage: www.ccifs.ch 2.6 Promotion des exportations / Swiss Business Hub Un Swiss Business Hub a été ouvert le 7 novembre 2002 à Paris. Son directeur est M. Patrice Jacquier. Swiss Business Hub, c/o Ambassade de Suisse, 142, rue de Grenelle, FR-75007 Paris Tél. 0033 1 49 55 67 00 Fax 0033 1 49 55 67 67 E-mail: [email protected] 3. Autres adresses internet www.switzerland-ge.com http://www.minefi.gouv.fr/ Switzerland Global Enterprise, Business Network Switzerland Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie http://www.banque-France.fr Banque de France http://www.insee.fr Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html Site informations générales SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE 8