Lancement de deux nouveaux portefeuilles axés sur le Canada

Novembre 2009
Lancement de deux nouveaux portefeuilles axés sur le Canada
Source : Division Gestion de portefeuille SEI
SEI a le plaisir d’annoncer le lancement de deux nouveaux Portefeuilles SEI le 30 novembre 2009.
Notre objectif est d’offrir une gamme complète de solutions de placement adaptées aux besoins du
marché local. C’est pourquoi nous offrons maintenant des portefeuilles axés sur le Canada qui
investissent surtout dans des actions et obligations canadiennes tout en limitant les investissements
étrangers.
Pour diverses raisons, les portefeuilles axés sur le Canada sont attrayants pour les investisseurs. Les
actions canadiennes versants des dividendes bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel par rapport
aux actions de sociétés étrangères de même nature. Cette nouvelle stratégie aidera à minimiser les
fluctuations du taux de change puisque les investisseurs profitent de la couverture que leur offre leur
monnaie nationale. La demande séculaire pour les matières premières augmente plus rapidement que
les investissements dans les nouvelles sources d’approvisionnement de presque tous les produits de
base. Le Canada, tout comme d’autres pays exportateurs de produits de base, est en bonne position
pour profiter de la croissance économique de l’Asie. Suite à sa récente visite de son personnel
canadien, le FMI a conclu que l’économie canadienne est bien placée pour reprendre son expansion.
Les portefeuilles axés sur le Canada sont les suivants :
•
Portefeuille Canada - Équilibré SEI
Le portefeuille Canada - Équilibré vise à offrir un équilibre entre croissance du capital à long terme
et revenu courant. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds d’actions canadiennes et
dans des fonds de titres à revenu fixe canadiens. Il s’adresse aux investisseurs qui souhaitent
limiter le contenu en actions étrangères de leur portefeuille et qui ont un horizon de placement d’au
moins 5 ans.
•
Portefeuille Canada - Croissance SEI
Le portefeuille Canada - Croissance vise à offrir une appréciation du capital à long terme et un
revenu courant modeste. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds d’actions en
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mettant l’accent sur les actions canadiennes, et dans des fonds de titres à revenu fixe canadiens. Il
s’adresse aux investisseurs plus audacieux qui souhaitent limiter le contenu en actions étrangères
de leur portefeuille et qui ont un horizon de placement d’au moins 5 à 10 ans.
Construction du portefeuille
Les nouveaux modèles se composent des Fonds SEI. Nos Fonds s’appuient sur une approche de
gestionnaires des gestionnaires, qui fait appel à de multiples gestionnaires se spécialisant dans
différents styles d’une classe d’actifs.
Le tableau suivant présente la répartition des actifs dans les portefeuilles concernés :
Nom des fonds
Fonds d’actions canadiennes
Fonds d’actions de petites sociétés
canadiennes
Fonds d’actions de grandes sociétés
américaines
Fonds d’actions de petites sociétés
américaines
Fonds d’actions EAEO
Fonds d’actions marchés émergents
Fonds canadien à revenu fixe
Fonds d’oblig. mond. à rend. accru
Fonds d’obligations à long terme
Fonds d’obligations à court terme
Fonds d’obligations à rendement réel
Fonds de marché monétaire
Fonds indiciel de contrats à terme
Fonds synthétique de forte cap.
américaine
TOTAL
Portefeuille
Canada Équilibré
36%
Portefeuille
Canada Croissance
54%
4%
6%
5%
8%
5%
40%
10%
-
2%
8%
2%
16%
4%
-
100%
100%
Contexte
Les portefeuilles axés sur le Canada peuvent répondre aux besoins de vos clients en matière de
solutions de placements pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les actions canadiennes versants des
dividendes bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel par rapport aux actions de sociétés étrangères
de même nature. Deuxièmement, alors que les économies asiatiques se développent, leur demande en
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produits de base augmentera. Le Canada a les ressources naturelles nécessaires pour répondre à
cette augmentation de la demande, ce qui devrait favoriser une croissance économique future pour le
Canada. Le Fonds monétaire international prévoit d’ailleurs qu’alors que la reprise mondiale s’installe,
le Canada bénéficiera d’une croissance plus forte que de nombreux autres pays développés.
Troisièmement, en investissant dans un portefeuille d’actions et d’obligations canadiennes, les
placements sont libellés en dollars canadien et ne seront pas sujets aux fluctuations des taux de
change des devises étrangères. Ces portefeuilles offrent à vos clients les avantages de la
diversification dans une économie en voie de connaître un essor.
SEI propose une diversification des styles au sein de ses portefeuilles qui, en couvrant une large
gamme de configurations risque/rendement, permettent aux investisseurs de réaliser des rendements
proportionnels aux niveaux du risque couru. SEI choisit dans ses portefeuilles plusieurs catégories
d’actifs qu’elle répartit de façon à instaurer des placements diversifiés, générateurs efficaces de gains à
l’intérieur de limites bien définies quant à la tolérance au risque. SEI développe à l’égard du marché
des capitaux et de différentes catégories d’actifs des hypothèses à long terme qui reposent sur le
jugement qualitatif de l’équipe des spécialistes de stratégie de portefeuille. Lorsque l’équipe révise les
catégories d’actifs et mets à jour les caractéristiques risque/rendement à long terme, elle apporte des
changements à la sélection et à la répartition d’une gamme de catégorie d’actifs au sein des stratégies
et portefeuilles SEI afin d’en améliorer l’efficacité.
Le gérant des fonds est Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments
Company. Les fonds sous-jacents SEI et leurs pondérations cibles dans les portefeuilles SEI peuvent être
modifiés de temps à autre au gré du gérant sans préavis. Le gérant peut, à sa discrétion, remplacer les
gestionnaires de portefeuille ou revoir la répartition des actifs des fonds sous-jacents entre les gestionnaires. Le
présent document est une évaluation de la situation du marché à un moment précis et ne constitue pas une
prévision d’événements à venir ni une garantie de rendements futurs. Le lecteur ne doit pas s’y fier comme s’il
s’agissait de résultats de recherche ou de conseils en placement sur la pertinence des Fonds SEI. Des
commissions, des frais de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent s’appliquer aux opérations sur fonds
communs de placement et à l'usage d'un service de répartition de l'actif, tel que Portefeuilles SEI. Avant d’opter
pour un placement, lisez le prospectus des Fonds SEI dans lesquels les portefeuilles SEI sont susceptibles
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs
rendements antérieurs peuvent ne pas se répéter. Ce document contient de l’information générale uniquement. Il
ne constitue ni un avis juridique, fiscal ou comptable, ni un conseil financier ou de placement, ni une opinion à
l’égard de la pertinence d’un placement. Il n’est pas recommandé d’agir en fonction de l’information contenue
dans le présent document sans solliciter un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d’un professionnel
en placement.
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