FICHES SECTORIELLES PAYS D’AUGE - Juin 2014 Vue d’ensemble de l’économie ⇒ Nombre d’emplois : 34 628 PRINCIPAUX EMPOYEURS PRIVÉS Principaux employeurs privés de la CCI Pays d’Auge (Fichier CCI - AEF - 03/2014) Etablissement Activité Casino de Deauville (Barrière) Organisation de jeux de hasard et d'argent (service marchand) Commune Deauville Knorr-Bremse Systèmes pour Fabrication d'autres équipements automobiles (industrie) Véhicules Utilitaires Glos HOWMET Fonderie d'acier (industrie) Dives-sur-Mer Lisieux Distribution (Leclerc) Hypermarché (commerce) Lisieux ATOS Fabrication de composants électroniques (industrie) Glos EMPLOI Emploi salarié par grand secteur d’activité sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge (Hors agriculture - ACOSS - 2012) Industrie 7 527 Construction 3 032 Commerce 6 788 Industrie Construction 13 213 Services non marchands (éducation, santé, action sociale, administrations…) 4 068 CONTACT Karen GODEFROY Tél : 02 35 55 26 24 [email protected] 22% Commerce Services marchands (transport, CHR, activités financières et d’assurance, activités immobilières…) Total 12% 38% 9% Serv ices marchands 34 628 20% Serv ices non marchands Note méthodologique: Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande, la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. ÉTABLISSEMENTS Etablissements par grand secteur d’activité sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge (Hors agriculture - INSEE - SIRENE - 09/2013 et Fichier consulaire CCI Pays d’Auge - 02/2014) Fichier consulaire Etablissements Industrie Toutes catégories juridiques confondues % Etablissements % 470 8% 782 5% 563 10% 1 810 12% Commerce 1 796 31% 3 075 20% Services marchands (transport, CHR, activités financières et d’assurance, activités immobilières…) 2 802 49% 7 208 48% 93 2% 2 146 14% 5 724 100% 15 021 100% Construction Services non marchands (éducation, santé, action sociale, administrations…) Total Etablissements selon la tranche d’effectif salarié sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge (Hors agriculture - INSEE - SIRENE - 09/2013 et Fichier consulaire CCI Pays d’Auge - 02/2014) Fichier consulaire Etablissements Toutes catégories juridiques confondues % Etablissements % 0 salarié 1 761 31% 10 021 67% 1 à 9 salariés 2 456 43% 4 169 28% 10 à 49 salariés 409 7% 691 5% 50 à 499 salariés 93 2% 137 1% 1 0% 3 0% Effectif inconnu 1 004 18% - - Total 5 724 100% 15 021 100% Plus de 500 salariés Créations d’établissements sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge (Hors agriculture - INSEE - SIRENE - 2008 à 2012 et Fichier consulaire CCI Pays d’Auge - 02/2014) Fichier consulaire (toutes formalités) Toutes catégories juridiques confondues 2008 366 943 2009 316 1 639 2010 373 1 574 2011 430 1 412 2012 511 1 502 ACTUALITÉS • Une reprise modeste en France en 2014 Selon les dernières prévisions de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) publiées le 6 mai 2014, la croissance mondiale devrait croître de 3,4% en 2014 et de 3,9% en 2015. Les Etats-Unis devraient jouer un rôle moteur dans cette reprise. Le redressement dans les pays de la zone euro devrait être plus limité: +1,2% en 2014 et +1,7% en 2015. Quant à la France, l’OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance et estime que le PIB (Produit Intérieur Brut) devrait augmenter de 0,9% cette année et de 1,5% l’année prochaine. Le gouvernement espère, quant à lui, une croissance de 1% en 2014 puis de 1,7% en 2015, scénario jugé trop optimiste par l’OCDE mais aussi par la Commission européenne. • Les ménages français pessimistes quant à un redémarrage de l’activité économique... La rigueur budgétaire, à court terme, pèse sur le moral des français. Selon un sondage CSA pour Les Echos, Radio classique et l’Institut Montaigne réalisé en juin 2014, 65% des français estiment que l’économie ne redémarrera pas au cours des prochains mois, soit un point de plus par rapport à octobre 2013. Les annonces de destructions d’emplois inquiètent également la population française. Selon l’Insee, au 1er trimestre 2014, l’économie française aurait perdu environ 21 600 emplois par rapport au trimestre précédent. En un an, 44 400 postes auraient été supprimés. Au 2ème trimestre, la faible hausse prévue du PIB ne devrait pas être suffisante pour créer des emplois. L’OCDE estime dans ses dernières prévisions que le chômage en France métropolitaine devrait se stabiliser à 9,9% en 2014 et ne baisser que très légèrement fin 2015 pour atteindre 9,8% de la population active. Dans ces conditions, 56% des français anticipent un fléchissement de leur pouvoir d’achat au cours des prochains mois (baromètre ViaVoice-BPCE—26 mai 2014). Ainsi, les ménages envisagent d’épargner davantage au détriment de la consommation, un des principaux moteurs de l’économie, déjà en recul de 0,5% au 1er trimestre 2014 selon l’Insee. • … mais un léger regain d’optimiste des chefs d’entreprise L’Observatoire Social de l’Entreprise, réalisé par Ipsos et le CESI en partenariat avec Le Figaro, met en évidence une baisse de l’inquiétude des dirigeants quant à l’avenir de leur entreprise dans leur dernière enquête (16 juin 2014). Pour 2014, 28% des chefs d’entreprises anticipent une baisse d’activité, chiffre en baisse de 3 points par rapport à 2013 et de 15 points par rapport à 2012. 51% d’entre eux anticipent une stabilité des carnets de commande et 18% une croissance de leur activité (+7 points en un an). Toutefois, ils estiment qu’il faudra encore attendre 2 ans avant de voir une réelle reprise de l’activité économique. Les industriels sont également plus optimistes cette année. En mai 2014, les dirigeants des industries manufacturières ont déclaré à l’Insee leurs intentions d’augmenter leurs investissements de 4% en 2014. La précédente enquête, datant de janvier 2014, ne tablait que sur une hausse de 3% des investissements. Cette révision à la hausse vient confirmer la légère reprise de l’industrie, secteur fortement exportateur. L’industrie est dopée par un carnet de commandes qui se remplit, principalement de la part des principaux partenaires économiques de la France qui renouent avec la croissance. ÉVOLUTION DE L’EMPLOI Evolution de l’emploi salarié par grand secteur d’activité sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge (En indice base 100 en 2008 - Hors agriculture - ACOSS - 2008 à 2012) 115 Industrie Construction 105 Commerce 95 Serv ices marchands Serv ices non marchands 85 2008 2009 2010 2011 2012 Total Entre 2008 et 2012, l’effectif salarié a reculé de 3% sur la circonscription de la CCI du Pays d’Auge, soit plus de 1 100 emplois détruits. Sur cette période, tous les secteurs économiques sont touchés hormis les services marchands. Les secteurs les plus impactés sont ceux de l’industrie et de la construction (respectivement 1 013 et 437 emplois détruits). 80% de ces destructions se sont réalisées sur la période 2008-2010. Les services marchands ont été fortement créateurs sur la période 2009-2011 (+574 emplois) mais l’année 2012 marque un fort recul de l’effectif salarié (-391 emplois). BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE Selon l’enquête Besoins en Main d’Œuvre du Pôle Emploi Basse-Normandie, environ 3 500 projets de recrutements sont recensés sur le territoire du Pays d’Auge en 2014 (+ 4% en un an), soit 20% des intentions d’embauches du Calvados. La proportion des projets de recrutements estimés difficiles à pourvoir est de 31%. La moitié des projets d’embauches sont liés à une activité saisonnière. La restauration et l’hébergement sont les activités qui sont les plus susceptibles de recruter en 2014. TRANSMISSION Dans les années à venir sur le territoire de la CCI du Pays d’Auge, environ 23% des dirigeants seront concernés par la transmission de leur établissement, soit près de 1 325 structures à reprendre. Les principaux secteurs concernés par cette problématique sont les services marchands (la moitié des potentielles structures à reprendre, essentiellement dans la restauration et l’hébergement) et le commerce (34% des éventuelles structures à reprendre, principalement dans le commerce de détail et plus spécifiquement dans l’habillement). (Fichier consulaire CCI Pays d’Auge- 02/2014) INDICE DE SPÉCIFICITÉ L’indice de spécificité permet de révéler les secteurs qui sont surreprésentés en matière d’emplois sur un territoire d’étude, ici la circonscription de la CCI du Pays d’Auge, par rapport à un territoire de référence, la France. L’industrie manufacturière est une spécificité du territoire de la CCI du Pays d’Auge. Les spécialisations sont fortes dans l’industrie agroalimentaire, dans le bois et la métallurgie. Dans le secteur des services marchands, les activités les plus représentées en matière d’emplois sont celles liées au tourisme, à savoir la restauration et l’hébergement.