1. La consommation d`engrais azotés
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Le marché des engrais, la volatilité des prix et la dépendance de l’agriculture européenne et française Rapport final Bérengère LECUYER – Vincent CHATELLIER – Karine DANIEL (INRA-LERECO et ESA-LARESS) Travail réalisé dans le cadre d’une convention entre l’INRA (UR 1134, LERECO) et le Groupe Terrena Partie 1 Les engrais minéraux, un facteur de sécurité alimentaire ? Partie 1 : Les engrais minéraux, un facteur de sécurité alimentaire ? 1. Les engrais et la productivité agricole Les engrais minéraux ont permis d’améliorer la fertilité des sols Et ainsi, ils ont contribué à améliorer substantiellement les rendements agricoles 2. La consommation d’engrais : de fortes disparités régionales Amérique du Nord et Europe de l’Ouest : stabilisation, voir baisse Europe de l’Est et Asie Centrale : chute brutale après l’éclatement du bloc soviétique Afrique : une consommation encore marginale Pays émergents d’Asie et d’Amérique du Sud : une forte expansion 3. Vers une dépendance accrue vis-à-vis des engrais ? Une augmentation de la productivité agricole est nécessaire d’ici 2050 (augmentation de la population, changements de régimes alimentaires, développement filière bioénergie, etc.) Mais une amélioration de l’efficacité de la fertilisation est susceptible de diminuer notre dépendance vis-à-vis des engrais minéraux 3 1. Les engrais et la productivité agricole Consommation d’engrais et production de céréales dans le monde Céréales (Mt) Superficie (Mha) Engrais minéraux (Mt) 3000 300 2500 250 2000 200 1500 150 1000 100 500 50 Superficie consacrée aux céréales (Mha) Production de céréales (Mtonnes) Consommation d'engrais minéraux (N + P2O5 + K2O) 4 2009 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 1967 1964 0 1961 0 FAOSTAT En augmentant les quantités d’azote, de phosphore et de potassium entrant dans la biosphère, l’usage toujours plus intensif d’engrais a contribué à améliorer substantiellement les rendements agricoles (à hauteur de 40% à 60% selon Stewart et al, 2005) et ainsi nourrir une part croissante de la population 2. De fortes disparités régionales Consommation d’engrais minéraux dans le monde (1961 – 2010) Augmentation dans les pays émergents Mt (N+P2O5+K2O) 180 160 Chute du bloc soviétique Stabilité ou baisse en Europe et en Amérique du Nord 140 120 100 80 60 40 Asie du Sud Asie de l'Est Amérique Latine Moyen-Orient Afrique Océnie Europe de l'Est Amérique du Nord Europe de l'Ouest 20 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 0 FAOSTAT 5 3. Vers une dépendance accrue vis-à-vis des engrais ? Une forte augmentation de la population mondiale Milliard d'individus 12 10 Asie 8 Afrique Amérique latine et Caraïbes 6 Océanie Amérique du Nord 4 Europe 2 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 6 3. Vers une dépendance accrue vis-à-vis des engrais ? Urbanisation de la population et changement de régime alimentaire « En association avec la croissance des revenus, l’urbanisation devrait accélérer la diversification en cours des régimes alimentaires dans les pays en développement : la proportion des légumes, des fruits, de la viande, les produits laitiers et de poisson va augmenter. » FAO, 2009 FAO, 2009 7 3. Vers une dépendance accrue vis-à-vis des engrais ? Augmentation de la production agricole mondiale de 60% d’ici 2050 Production mondiale de céréales Mt Selon les perspectives de la FAO et de l’OCDE, la production agricole mondiale devrait croître de 60% d’ici 2050, et ce principalement par le biais d’une intensification de la production et d’une augmentation des rendements (FAO, 2009) Cette hausse pourrait même atteindre 100% selon Tilman et al. (2011). Pays développés 8 Pays en développement FAO, 2006 3. Vers une dépendance accrue vis-à-vis des engrais ? Prévisions de la consommation totale d’engrais d’ici 2050 Mt (N+P2O5+K2O) Selon plusieurs études prospectives, la consommation d’engrais minéraux (178 Mt en 2010) pourrait atteindre entre 240 Mt et 400 Mt à horizon 2050. Outre les facteurs déjà cités (accroissement de la population, changement de régime alimentaire), le développement de la filière bioénergie et l’évolution de l’efficacité de la fertilisation joueront positivement ou négativement sur cette demande Malingreau et al. (2012) 9 Partie 2 Les engrais minéraux, des ressources non renouvelables et géographiquement concentrées Partie 2 : Les engrais minéraux, des ressources non renouvelables et géographiquement concentrées 1. La fabrication des engrais minéraux Requiert des ressources non renouvelables et dont la disponibilité à LT n’est pas assurée 2. La difficultés de l’estimation des réserves Le progrès technique et les nouvelles découvertes augmentent les quantités exploitables Les données officielles manquent de fiabilité (enjeux économiques et financiers) 3. Disponibilité du gaz naturel pour les engrais azotés A MT, des réserves suffisantes, à LT les perspectives dépendent des gaz non conventionnels Il existe des substituts renouvelables pour la production d’engrais azotés 4. Disponibilité des minerais pour les engrais P et K Des ressources non renouvelables et non substituables Phosphate : certaines études sont alarmistes, mais les réserves ont récemment été réévaluées 5. Concentration géographique des ressources Peu ou pas de ressources en Europe (exceptée la potasse) Les ressources sont concentrées dans des pays souvent instables géopolitiquement 11 1. La fabrication des engrais minéraux Exploitation de ressources non renouvelables Des ressources non renouvelables Produits intermédiaires N2 atmosphérique Gaz naturel Ammoniaque (NH3) Engrais minéraux Engrais simples azotés Urée Nitrates d’ammonium Solutions azotés Sulfate d’ammoniaque Ou Engrais composés Charbon Roches phosphatés NPK Phosphates d’ammonium NK-PK Acide phosphorique Engrais simples phosphatés Super phosphate triple et simple Sels de potassium Chlorure de potassium Engrais simples potassiques Chlorure de potassium 12 1. La fabrication des engrais minéraux Les engrais azotés N2 atmosphérique Procédé Haber-Bosh Disponibilité illimitée Ammoniac (NH3) Production EU-27 = 13 Mt Production mondiale = 130 Mt Gaz naturel (75% de la production mondiale) Ou Charbon (Surtout en Chine) Utilisation industrielle 40% des besoins en Europe de l’Ouest 20% des besoins à l’échelle mondiale Consommation d’engrais minéraux Consommation EU-27 = 10,3 Mt , Consommation mondiale = 100 Mt Engrais composés Engrais simples Engrais NP (dont Ammonitrates phosphate d’ammonium) Phosphate brut Engrais NPK Ammoniac anhydre Phosphate brut 13 Urée Chlorure de potassium Autres engrais simples Solutions azotées 1. La fabrication des engrais minéraux Les engrais phosphatés Phosphate brut Production UE-27 = 0.2 Mt Production mondiale= 53 Mt Utilisation industrielle 35% des besoins en Europe de l’Ouest 13% des besoins à l’échelle mondiale Acide phosphorique(H3PO4) Production UE-27 = 39,9 Mt Production mondiale = 1,5 Mt Acide sulfurique Consommation d’engrais minéraux Consommation EU-27 = 2,4 Mt , Consommation mondiale = 37,4 Mt Engrais simples Superphosphate simple Engrais composés Engrais NP Ammoniac Superphosphate triple Engrais PK Ammoniac, Engrais NPK Ammoniac, Chlorure de potassium 14 1. La fabrication des engrais minéraux Les engrais potassiques Sels de potassium (KCl + NaCl) Utilisation industrielle Production UE-27 = 3,7 Mt Production mondiale= 29,2 Mt 17% des besoins en Europe de l’Ouest 13% des besoins à l’échelle mondiale Elimination NaCl et autres impuretés Consommation d’engrais minéraux Consommation EU-27 = 2,7 Mt K2O , Consommation mondiale = 24,9 Mt Chlorure de potassium Engrais NPK Ammoniac, acide phosphorique Engrais composés Engrais simples Autres engrais simples Engrais NK et PK Ammoniac, acide phosphorique 15 2. La difficulté de l’estimation des réserves La définition des termes « ressource » et « réserve » Degré de certitude de l’existence prouvées Réserves probables Réserves possibles Ressource marginalement rentable Ressource sub-marginalement rentable Degré de rentabilité de l’exploitation Réserves D’après USGS (2012 )et Weatherstone (2008) 16 Une ressource minérale est « une concentration dans la croûte terrestre d’une substance solide, liquide ou gazeuse dont la quantité et la qualité sont telles qu'elle présente des perspectives raisonnables d'extraction ». Cette ressource minérale est classée en plusieurs catégories selon deux critères Le volume des différentes catégories de réserve est dynamique et varie au fil des années avec la découverte de nouveaux gisements, le progrès technique et la revalorisation des prix 2. La difficulté de l’estimation des réserves La fiabilité des données statistiques officielles Les principales sources de données statistiques ● Données techniques et confidentielles : les réserves espérées - Estimation par les géologues lors de la phase d’exploration Données confidentielles dont la publication est partielle ● Données officielles et publiques - Collectées par certains organismes à partir d’informations officielles fournies par les Etats : Le « minerals Yearbook » publié annuellement par l’US Geological Survey La « statistical review » de British Petroleum pour les énergies fossiles Le manque de fiabilité des données officielles ● Nomenclature non harmonisée entre les pays - En Russie les estimations sont sans doute surestimées par rapport à d’autres pays ● Des enjeux politiques, économiques et financiers 17 Les réserves conditionnent les capacités d’emprunts des pays concernés, etc. Ex : réserves de roches phosphatées suite à l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 3. La disponibilité du gaz naturel pour les engrais azotés Des réserves de gaz suffisantes pour quelques décennies Production de gaz naturel (Tcf/an) 3 HP réserves ultimes Maggio et Cacciola (2012) Maggio et Cacciola (2012) situent le pic de production du gaz naturel conventionnel entre 2024 et 2055 avec des réserves ultimes comprises entre 270 et 435 Tm3. 18 3. La disponibilité du gaz naturel pour les engrais azotés A LT, les perspectives dépendent des sources non conventionnelles Méthodologie HP réserves ultimes GN (tétra m3) Epuisement des ressources en gaz Laherrère (2011) Maggio et Cacciola (2012) AIE (2011) Théorie de Hubbert Théorie de Hubbert Ratio R/P 340 Entre 270 et 435 800 Pic de production entre 2025-2030 Pic de production entre 2024 et 2055 250 ans Optimisme de l’Agence Internationale de l’énergie ● ● « Les réserves sont suffisantes pour durer 250 ans à production constante » Elle porte à 800 tm3 les réserves ultime de gaz (dont la moitié de gaz non conventionnel), soit deux fois plus que les Hp de Laherrère et Maggio et Cacciola Des incertitudes sur le potentiel de ces sources non conventionnelles ● les études de références sont limitées, les coefficients techniques, difficiles à évaluer et les risques environnementaux associés à leur production importants A LT, il existe des substituts renouvelable pour la production d’azote 19 4. La disponibilité du phosphate naturel Des études alarmistes … Smit et al. (2009) Cordell, Drangert et White (2009) Année s avant épuisement des 300 250 200 Production annuelle constante Augmentation production jusqu'en 2050 puis stabilisation 150 100 50 0 Reserve (18 000Mt) Reserve base (50 000Mt) Epuisement des ressources prouvées dans 75 ans, des ressources potentielles dans 150 ans Production phosphate (Gt P/an) 350 Réserves (16 Mt) Pic de production de roche phosphaté en 2035 Perspectives inquiétantes, la roche phosphaté est une ressource non renouvelable ET non substituable dans la production des engrais phosphatés 20 4. La disponibilité du phosphate naturel … mais une réévaluation récente des réserves mondiales Mt roche phosphaté 350 000 300 000 Réserves Ressources potentielles 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 USGS, 2009 USGS, 2010 IFDC, 2010 IFA, 2011 USGS, 2012 L’étendue des réserves a été considérablement réévaluée récemment. Elles sont estimées par l’USGS à 71 Gt en 2012, soit quatre fois plus qu’en 2010 (16 Gt) suite à : - La réévaluation des réserves marocaines (de 5,7 Gt à 51 Gt) - La découverte de gisements en Irak (5,8 Gt) - La réévaluation des réserves russes, algériennes et syriennes 21 4. La disponibilité du phosphate naturel Des perspectives moins inquiétantes ? Années avant épuisement des réserves 1800 1600 1400 Au vu de ces réévaluations, certains auteurs estiment que l’épuisement du phosphate naturel n’est pas avéré à moyen terme 1200 1000 800 600 400 200 0 Réserves (71 Gt) Ressources potentielles (290 Gt) Production constante Augmentation 1% jusqu'en 2050 puis 0% Augmenation 2% jusqu'en 2050 puis 0% Traitement SAE2 Nantes d’après données IFA et USGS 22 Le temps restant avant épuisement des ressources en phosphate est de 390 ans à production constante et 189 ans si la production augmente de 2% par an jusqu’en 2050. Si l’on considère l’ensemble des ressources potentielles, le temps avant épuisement atteint plusieurs centaines d’années. 4. La disponibilité de la potasse La vitesse d’épuisement des réserves de potasse Années avant épuisement des réserves 600 500 400 300 200 100 0 Réserves (71 Gt) Ressources potentielles (290 Gt) Production constante Augmentation 1% jusqu'en 2050 puis 0% Augmenation 2% jusqu'en 2050 puis 0% Traitement SAE2 Nantes d’après données IFA et USGS 23 La littérature scientifique dédiée à cette thématique, globalement moins abondante que pour les phosphates, laisse considérer que les réserves semblent être suffisamment étendues pour ne pas envisager une carence à moyen terme Selon notre propre analyse, Le volume des réserves de potasse tel qu’estimé par l’USGS en 2012 sera épuisé en 257 ans à production constante et en 131 ans si la production augmente de 2% par an jusqu’en 2050 et se stabilise ensuite (cf. Tableau 4). A ce même rythme, l’ensemble des ressources potentielles seraient épuisées en 237 ans. 5. La concentration des ressources Le gaz naturel pour les engrais azotés Gaz naturel (G m3) 5 20 45 BP statistical review, Au sein de l’Union Européenne, présence de gisements de gaz aux Pays-Bas, et plus marginalement au RoyaumeUni, en Allemagne, en Italie, en Roumanie et en Pologne. Mais l’UE importe 60% du gaz qu’elle consomme. La Russie, le Turkménistan, l’Iraq et le Qatar concentrent 60% des réserves prouvées en gaz naturel. Mais les ressources de deux de ces pays ne sont pas disponibles à l’exportation : l’Iran pour des raisons géopolitiques liées à l’armement nucléaire et le Turkménistan à cause d’un déficit d’infrastructures. 24 5. La concentration des ressources Les roches phosphatés Roche phosphaté (Mt) 1 000 5 000 50 000 US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2012 En Europe, les ressources de roche phosphaté sont presque inexistantes. Le Maroc contrôle 70% des réserves mondiales de phosphate. L’Irak est le deuxième pays qui possèdent les plus grosses réserves de phosphate (8%), mais ces gisements ayant été récemment découverts, les capacités de production de ce pays sont pour l’instant inexistantes. 25 5. La concentration des ressources La potasse Potasse (Mt de K2O) 200 1 000 4 000 US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2012 Pour le potassium, l’Europe est au contraire autosuffisante grâce aux gisements qui se situent en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni la Canada (46%), la Russie (35%) suivis de la Biélorussie (8%) possèdent l’essentiel des réserves mondiales 26 Partie 3 Offre et demande en Union Européenne : une forte dépendance vis-à-vis du marché mondial Partie 3 : Offre et demande en Union Européenne Une forte dépendance vis-à-vis du marché mondial 1. La consommation d’engrais minéraux en Europe Une baisse générale, plus marquée pour les engrais phosphatés et potassiques Des évolutions contrastées entre les nouveaux et les anciens Etats Membres 2. L’approvisionnement en engrais azotés Une industrie européenne suffisamment développée pour répondre aux besoins locaux Mais des producteurs contraints d’importer une part importante des matières premières Et qui font face à la concurrence de pays à bas coûts de production 3. L’approvisionnement en engrais phosphatés Des ressources presque inexistantes en Europe Des besoins satisfaits par des importations de matières premières (phosphate et acide phosphorique) transformées en Europe (la majorité) et des importations de produits finis 4. L’approvisionnement en engrais potassiques L’Europe est autosuffisante pour ses besoins en potasse L’UE est responsable de 10% de la production mondiale de chlorure de potassium 28 1. La consommation d’engrais minéraux en Europe Une baisse à l’échelle de l’UE-27 Mt (N+P2O5+K2O) - Chute du bloc soviétique à l’Est - Réforme de la PAC, progrès technique, etc., à l’Ouest Azote (N) 29 Phosphate (P2O5) Potasse (K2O) Europe fertilizer (2011) L’azote est celui des trois nutriments qui est le plus consommé en quantité. La demande en azote est moins élastique aux prix. En 2008, la consommation d’azote a baissé de seulement 9% par rapport à l’année précédente alors que cette baisse atteint près de 35% pour le phosphate et le potassium. 1- La consommation d’engrais minéraux en Europe Une baisse à l’échelle de la France kt UNIFA 30 1. La consommation d’engrais minéraux en Europe Des évolutions contrastés entre l’Est et l’Ouest de l’UE Mt (N) UE-15 2009 0 2007 0 2005 2 2003 2 2001 4 1999 4 1997 6 1995 6 1993 8 UE-12 1991 8 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 UE-15 10 1989 UE-12 1987 10 12 1985 12 Engrais phosphatés et potassiques Mt (P2O5 + K2O) Engrais azotés FAOSTAT Dans les pays de l’UE-15, la consommation d’engrais minéraux en 2007 a baissé de 9% pour l’azote et de 33% pour le phosphate et le potassium par rapport à la période 1992-1994. Pour les pays de l’UE-12, la situation est inverse, la consommation a augmentée de 26% pour l’azote et 63% pour le potassium et le phosphate 31 1. La consommation d’engrais azotés Répartition selon les produits 100% 90% Autres engrais composés NPK 80% 70% MAP-DAP 60% Autre engrais simples urée 50% 40% Solutions azotés 30% Ammonitrate 20% 10% 0% Monde UE-27 France (2,5 (100,4Mt) (10,4 Mt) Mt) 32 IFDATA, 2012 Au niveau de l’agriculture européenne, les ammonitrates constituent la première forme d’utilisation des engrais azotés, avec environ 45% du total L’urée occupe le second rang et sa part relative augmente (de 16% à 20% au cours des dix dernières années). Si son efficacité technique est jugée moins bonne que celle des ammonitrates, l’urée bénéficie d’une concentration plus élevée d’azote et il est plus facilement stockable et transportable 1. La consommation d’engrais phosphatés Répartition selon les produits 100% 90% 80% 70% Autres engrais composés 60% NPK 50% DAP-MAP 40% Autres engrais simples Triple superphosphate 30% Simples superphosphates 20% 10% 0% Monde (36,7 ,Mt) UE-27 (2,4 Mt) France (0,4 Mt) IFDATA Les engrais composés NPK constituent plus de la moitié de la consommation d’engrais phosphatés des agriculteurs européens Viennent ensuite les phosphates d’ammonium (MAP et DAP) avec 24% de la consommation totale. Ces produits sont fortement échangés et consommés à l’échelle mondiale 33 1. La consommation d’engrais potassiques Répartition selon les produits 100% 90% 80% 70% Autres engrais composés 60% NPK 50% Autres engrais simples 40% Chlorure de potassium 30% 20% 10% 0% Monde (25,3 ,Mt) 34 UE-27 (2,7 Mt) France (0,5 Mt) IFDATA Dans l’UE-27, les engrais composés NPK représentent plus de la moitié de la consommation d’engrais potassiques A l’échelle mondiale, les engrais phosphatés sont principalement consommé sous la forme de chlorure de potassium 2. L’approvisionnement européen en azote Un déficit de matières premières Importations nettes de gaz naturel dans l’UE-27 en % de la consommation 100% L’UE manque de ressources en gaz naturel, matière première indispensable à la production des engrais azotés : elle importe près de 60% du gaz qu’elle consomme, principalement en provenance de la Russie (32% des importations en 2010), de la Norvège (28%) et de l’Algérie (14%). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Abstraction faite du développement potentiel des gaz de schistes. Ce taux pourrait même atteindre 80% d’ici à 2020 en raison de l’expansion de la demande et de la diminution des réserves locales de gaz naturel (Capros et al, 2010). 20% 10% 0% UE-27 France Projection UE-27 (Capros et al., 2010) 35 Eurostat 2. L’approvisionnement européen en azote Production et importation d’ammoniac dans l’UE-27 Mt N En dépit de cette situation de grande dépendance, l’industrie européenne du secteur de l’azote est développée. En 2008-2010, la production européenne d’ammoniac représente 13 Mt par an 18 16 14 12 L’augmentation du prix du gaz en Europe a néanmoins poussé certains producteurs à acheter de l’ammoniac directement sur le marché mondial ; les importations annuelles de ce produit ont augmenté de 1,4 Mt (soit 9% de la consommation apparente) en 1999/2001 à 2,4 Mt (soit 14% de la consommation apparente) en 2008/2010. 10 8 6 4 2 0 1999-2001 2002-2004 Importations nettes 36 2005-2007 Production 2008-2010 IFA 2- L’approvisionnement européen en azote Surplus d’engrais azotés dans l’UE (consommation – production) Mt N 4 3 2 UE-15 UE-12 UE-27 1 -1 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 0 -2 -3 -4 FAOSTAT Grâce à la production et aux importations d’ammoniac, la production européenne d’engrais azotés s’est élevée, au cours de la période 2008-2010, à 9,4 Mt en moyenne par an, ce qui représente plus de 95% de la consommation Les Etats membres de l’UE-15 sont déficitaires et importent des engrais azotés, en provenance notamment des NEM-12 qui sont excédentaires 37 2. L’approvisionnement européen en azote Prod. et conso. d’engrais azotés dans l’UE-27 (moyenne 2008-2009) kt N 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Production Consommation FAOSTAT A l’échelle nationale, seulement sept pays assurent presque 80% de la production européenne. Certains (Allemagne, France et Espagne) consomment plus d’engrais azotés qu’ils n’en produisent. D’autres exportent une partie de leur production : les pays de l’Europe de l’Est (Pologne, Roumanie, Lituanie) qui ont un lien historique avec la Russie et les Pays-Bas qui possèdent 65% des réserves de gaz naturel de l’UE-27 38 2. L’approvisionnement européen en azote Les importations nettes d’engrais azotés dans l’UE-27 par produit Mt N 2,0 Autres engrais composés 1,5 NPK fertilizers Phosphate d'ammoniac 1,0 Autre engrais simple 0,5 Ammonitrate 27% Ammonitrate 33,5% 0,0 2001-2003 -0,5 -1,0 2005-2007 2009-2011 Solutions azotées Urée Eurostat Les importations nettes restent secondaires par rapport à la production domestique : 1,1 Mt/an en moyenne sur la période 2009-2011 L’UE est un exportateur net d’ammonitrates (0,2 Mt par an en 2009-2011), mais elle importe de l’urée en grandes quantités (1,3 Mt). Le prix européen des engrais azotés est donc clairement impacté par le prix de l’urée sur le marché international 39 2. L’approvisionnement européen en azote Importation d’engrais azotés dans l’UE-27 par pays Mt N 3,0 2,5 Autres pays Croatie 2,0 Trinidad et Tobago Ukraine 1,5 Norvège 1,0 Russie Egypte 0,5 0,0 2001-2003 2005-2007 2009-2011 Eurostat L’industrie européenne de la fertilisation doit faire face à une concurrence internationale qui résulte de pays bénéficiant de faibles coûts de production Si la Russie est un partenaire historique privilégié de l’UE, l’Egypte est aujourd’hui notre principal fournisseur en engrais azotés finis (33% des importations) 40 3. L’approvisionnement européen en phosphate Production et importations de phosphate naturel dans l’UE-27 kt P2O5 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Importations nettes Production IFDATA A l’exception de quelques gisements localisés en Finlande qui assurent une production annuelle de 0,3 Mt (P2O5), les réserves de l’Europe en roches phosphatées sont inexistantes Du fait de ce déficit, l’UE-27 a importé 2,4 Mt (P2O5) de roches phosphatées en 2010 La baisse des importations en 2009 est concomitante à la baisse de la consommation d’engrais 41 3. L’approvisionnement européen en phosphate Production et importations d’acide phosphorique dans l’UE-27 kt P2O5 3 500 Importation nettes 3 000 Production 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IFDATA Le phosphate naturel importé est ensuite transformé en acide phosphorique par les industriels européens. De l’acide phosphorique est aussi directement importé mais dans une moindre proportion : 0,6 Mt en 2010 comparées à une production de 1,5 Mt 42 3. L’approvisionnement européen en phosphate Production et consommation d’engrais phosphatés de l’UE-27 kt P2O5 4 000 Production 3 500 Consommation 3 000 2 500 La production et la consommation européenne d’engrais phosphatés s’élèvent à respectivement 2,1 Mt et 2,3 Mt par an en moyenne sur la période 2008-2010 2 000 1 500 1 000 500 0 2000-2002 2004-2006 2008-2010 FAOSTAT 43 Une partie de l’acide phosphorique est ensuite transformée en engrais phosphatés. 3. L’approvisionnement européen en phosphate Prod. et conso. d’engrais phosphatés dans l’UE-27 (moyenne 2008-2009) kt P2O5 800 700 Production 600 Consommation 500 400 300 200 100 0 Pologne Lituanie France Espagne Bulgarie Pays-Bas Italie Reste UE-15 Reste UE-12 FAOSTAT Sept pays assurent plus de 85% de la production communautaire, à savoir la Pologne (20%), la Lituanie (19%), la France (18%), l’Espagne (11%), la Bulgarie (8%), les Pays-Bas (6%) et l’Italie (5%) Seuls la Lituanie, et dans une moindre mesure les Pays-Bas consomment substantiellement plus d’engrais phosphatés qu’ils n’en produisent et exportent donc une partie de leur production 44 3. L’approvisionnement européen en phosphate Importations nettes d’engrais phosphatés dans l’UE-27 par produit kt P2O5 1 400 1 200 1 000 800 Autres engrais NPK MAP DAP Superphosphates 600 400 200 0 -200 Eurostat Les importations nettes d’engrais phosphatés sont, quant à elles, significativement en baisse depuis 2008, consécutivement à la chute de la consommation : 0,5 Mt (P2O5) par an en moyenne sur la période 2009-2011 contre 1,2 Mt en 2001-2003 Entre 70% et 80% des produits importés sont des phosphates d’ammonium (MAP ou DAP) 45 3. L’approvisionnement européen en phosphate Importations d’engrais phosphatés dans l’UE-27 par pays kt P2O5 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Autres pays Israel Norvège 800 Tunisie 600 Maroc 400 Russie 200 0 Eurostat La Russie, le Maroc et la Tunisie fournissent près de 80% des importations européennes d’engrais phosphatés 46 4. L’approvisionnement européen en potasse Production et consommation d’engrais potassiques de l’UE-27 kt K2O 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Prod. Royaume-Uni Prod.Espagne Prod. Allemagne Consommation UE-27 2002-2004 2005-2007 2008-2010 FAOSTAT En moyenne pour l’UE sur la période 2008-2010, la production et la consommation d’engrais potassiques s’élèvent à respectivement 3,1 Mt et 2,4 Mt par an. Au cours de la dernière décennie, la baisse de la consommation a entraîné un recul de la production L’Allemagne compte pour 70% de la production européenne d’engrais potassique, le reste est partagé entre le Royaume-Uni et l’Espagne. 47 Partie 4 Les déterminants du prix des engrais minéraux Partie 4 Les déterminants du prix des engrais minéraux 1. La volatilité du prix des engrais minéraux Après une période de stabilité, le prix des engrais est depuis fin 2007 en hausse Dans une situation déficitaire, le marché européen est vulnérable aux tensions qui existent depuis peu sur le marché international et qui résultent d’une multitude de facteurs dont certains sont relatifs à l’offre et d’autres à la demande 2. Les facteurs relatifs à la demande Une demande mondiale dominée par les pays émergeants Augmentation substantielle des importations en Inde Des prix agricoles élevés 3. Les facteurs relatifs à l’offre 49 Une offre très concentrée (répartition des ressources, économies d’échelles) Des capacités de productions limitées par rapport à la dynamique de la demande Une politique de commerce extérieur restrictive en Chine Une situation oligopolistique sur le marché des engrais potassiques Une augmentation des coûts de production des engrais phosphatés Une augmentation des coûts de production des engrais azotés 1. La volatilité du prix des engrais Indice des prix réels IPAMPA (France, base 100 en 2000) 350 Superphosphates triples Chlorure de potassium Phosphate d'ammonium Engrais ternaires Ammonitrates Urée 300 250 200 150 100 50 juil.-12 janv.-12 juil.-11 janv.-11 juil.-10 janv.-10 juil.-09 janv.-09 juil.-08 janv.-08 juil.-07 janv.-07 juil.-06 janv.-06 juil.-05 janv.-05 juil.-04 janv.-04 juil.-03 janv.-03 juil.-02 janv.-02 juil.-01 janv.-01 juil.-00 janv.-00 0 INSEE L’augmentation du coût des engrais est exceptionnelle tant par son amplitude que par sa brutalité. Elle a concerné les différents types d’engrais mais la hausse a été plus importante, en 2008, pour les engrais phosphatés et potassiques, que pour les engrais azotés. Cette évolution est similaire à celle observée sur le marché mondial des principaux engrais échangés à travers le monde (l’urée, le DAP (diammonium phosphate) et le chlorure de potassium). 50 2. Les facteurs relatifs à la demande Une demande mondiale dominée par les pays émergents Mt (N+P2O5+K2O) 180 160 Asie du Sud Asie de l'Est Amérique Latine Moyen-Orient Afrique Océnie Europe de l'Est Amérique du Nord Europe de l'Ouest 140 120 100 80 60 40 20 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 0 FAOSTAT Entre 2002 et 2010, la consommation mondiale d’engrais minéraux a augmentée de 34Mt, soit une croissance moyenne de 3% par an ; ce taux était de 1,7% par an au cours de la période 1994-2001 L’Inde et la Chine, qui sont aujourd’hui les deux plus gros consommateurs d’engrais minéraux, ont contribué à cette hausse à hauteur de 70% et l’Amérique du Sud à hauteur de 14%. 51 2. Les facteurs relatifs à la demande Les importations d’urée en Inde et le prix mondial de l’urée Importation urée Prix mondial urée Sharma et Thaker, 2009 L’Inde et la Chine comptent aussi parmi les trois plus gros producteurs d’engrais minéraux au monde Si la Chine est excédentaire en azote et en phosphate, il n’en va pas de même en Inde où les importations d’engrais sont conséquentes. Ainsi, Sharma et Thaker (2009) montrent qu’il existe une corrélation positive entre le niveau des importations indiennes d’urée et le prix mondial. 52 2. Les facteurs relatifs à la demande Indice des prix réels des engrais minéraux azotés et des céréales, France (base 100 = 2000) 250 200 150 Céréales Indice général des prix agricoles Engrais et amendements 100 50 janv.-00 juil.-00 janv.-01 juil.-01 janv.-02 juil.-02 janv.-03 juil.-03 janv.-04 juil.-04 janv.-05 juil.-05 janv.-06 juil.-06 janv.-07 juil.-07 janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 0 INSEE 53 La demande en engrais minéraux est aussi influencée par le prix des produits agricoles, lesquels ont fortement augmenté en 2007, puis en 2011-2012 Ces prix génèrent pour les agriculteurs des niveaux de revenus qui les incitent à augmenter l’utilisation d’engrais pour atteindre de meilleurs rendements, notamment aux USA 3. Les facteurs relatifs à l’offre Des capacités de production limitées / dynamique de la demande Des capacités de production inélastique à court terme Plusieurs années sont nécessaires à la construction de nouvelles unités (3 à 12 ans) De fortes variations de prix surviennent en cas de déséquilibre Un manque d’investissements dans les années 90 Après la chute de l’URSS, forte baisse de la consommation d’engrais dans cette région La production soviétique est devenue excédentaire d’où un bradage du prix des engrais Ainsi, les investissements ont été peu soutenus à cause des faibles marges générées Des faibles marges entre capacités de production et demande Moins de 3% de l’offre disponible pour l’ammoniac, l’urée et l’acide phosphorique Les stocks ont diminué, et les prix ont été soumis à de fortes tensions Des tensions exacerbées par des arrêts de production inattendus Usines d’ammoniac aux USA (vente directe du gaz plus rentable avec la hausse prix énergie) Carences d’approvisionnement en gaz naturel à Trinidad et Tobago, au Pakistan, en Inde Troubles socio-politiques en Libye, etc. 54 3. Les facteurs relatifs à l’offre Une politique de commerce extérieur restrictive en Chine Exportations chinoises cumulées d’urée Prix mondial de l’urée et taxe à l’exportation Yara, Fertilizer Handbook, 2012 Le déficit de l’offre d’engrais azotés et phosphatés sur le marché mondial a aussi été aggravé l’instauration par le gouvernement chinois d’une taxe à l’exportation pour l’urée et le phosphate d’ammonium variant de 10% à 110% selon les mois de l’année. Cette taxe a provoqué une baisse des exportations chinoises en 2009 et 2011-2012 55 3. Les facteurs relatifs à l’offre Une situation oligopolistique sur le marché des engrais potassiques Les exportations mondiales de chlorure de potassium en 2010 (26,7 Mt K2O) Etats-Unis 2% Chili 3% Espagne 1% Belgique 1% Jordanie 4% Israel 9% Canada 36% Allemagne 9% L’augmentation du prix du chlorure de potassium est surtout due à l’existence d’une situation oligopolistique dans ce secteur Seulement cinq entreprises contrôlent presque 60% des capacités de production mondiales de potasse Biélorussie 16% Russie 19% Agriuum Fact Book 2011-2012 56 Dans le cas de la potasse, les marges entre capacité de production et demande sont plus confortables (estimées à plus de 20% de l’offre disponible en 2012) Environ 70% des exportations sont contrôlées par seulement deux consortiums : un propre aux ventes nord-américaines et un autre spécifique à Russie et la Biélorussie 3. Les facteurs relatifs à l’offre Augmentation du prix réel ($ 2000) de la roche phosphatée à l’exportation DAP ($/t) 1 200 Phosphate ($/t) 400 350 1 000 DAP, FOB, golfe du Mexique ($/t) 800 300 Roche phosphatée, FOB, Casablanca ($/t) 250 600 200 150 400 100 200 50 juil.-12 janv.-12 juil.-11 janv.-11 juil.-10 janv.-10 juil.-09 janv.-09 juil.-08 janv.-08 juil.-07 janv.-07 juil.-06 janv.-06 juil.-05 janv.-05 juil.-04 janv.-04 juil.-03 janv.-03 juil.-02 janv.-02 juil.-01 janv.-01 juil.-00 0 janv.-00 0 Banque mondiale 57 Sous l’influence du premier pays détenteur (Maroc), le prix des roches phosphatées est passé de 30-50$/t (de minerais) avant 2007 à 150$/t début 2012, ce après avoir culminé à 400$/t en 2008 Cette hausse impact fortement les coûts de production des industriels non intégrés, c’est-à-dire, ceux, comme en Europe ou en Inde, qui importent leurs matières premières. Pour l’année 2011, le coût de production du DAP en Inde a été deux fois plus élevé qu’au Maroc 3. Les facteurs relatifs à l’offre Une augmentation des coûts de production des engrais phosphatés Les exportations mondiales de roches phosphatés en 2010 (9,6 Mt P2O5, soit 17% de la production) Océanie 4% Asie de l'Est 4% Avec 70% des réserves mondiales de roches phosphatées, le Maroc assure 14% de la production mondiale, mais participe à hauteur de 40% au commerce global et détient ainsi un certain pouvoir de marché Amérique Latine 2% Europe de l'Est et Asie Centrale 9% Ce pays dispose de nombreux atouts pour être un acteur important du commerce international : une localisation des ressources proches de la mer (faible coûts de transport) ; une bonne qualité intrinsèque des ressources (fortes teneurs en phosphate) ; un seul opérateur de commerce. Afrique 54% MoyenOrient 27% IFA 58 3. Les facteurs relatifs à l’offre Une augmentation des coûts de production des engrais azotés La flambée des prix de l’énergie a aussi impacté le prix des engrais azotés puisque le gaz naturel intervient pour près de 80% dans le coût de production de l’ammoniac Cependant, les coûts de production varient fortement entre les pays producteurs du fait de l’hétérogénéité du prix de l’énergie : En Europe, le prix du gaz naturel est, aujourd’hui, substantiellement plus élevé comparé à celui de la Russie ou des pays du Moyen-Orient (subventions à la consommation d’énergie fossile) et comparé aux Etats-Unis où depuis la crise financière l’offre est en surplus par rapport à la demande notamment en raison du développement des gaz de schistes FAO Food Outlook novembre 2012 59 3. Les facteurs relatifs à l’offre Le prix réel du gaz naturel et du pétrole ($2000) Gaz : $/MBtu 14 12 10 Brent : $/baril 120 Europe - prix moyen du gaz à l'importation USA - Prix gaz spot Henry Hub Russie - rpix du gaz Pétrole brut Brent, FOB UK 100 80 8 60 6 40 4 20 0 0 janv.-91 oct.-91 juil.-92 avr.-93 janv.-94 oct.-94 juil.-95 avr.-96 janv.-97 oct.-97 juil.-98 avr.-99 janv.-00 oct.-00 juil.-01 avr.-02 janv.-03 oct.-03 juil.-04 avr.-05 janv.-06 oct.-06 juil.-07 avr.-08 janv.-09 oct.-09 juil.-10 avr.-11 janv.-12 oct.-12 2 Banque mondiale, pour la Russie : approximation à partir d’une publication de Potashcorp En Europe, le prix moyen à l’importation du gaz a doublé en seulement 10 ans pour deux raisons. La premières c’est l’indexation d’une partie du prix du gaz sur le prix du pétrole. La deuxième c’est qu’étant donné les infrastructures nécessaires au transport du gaz, l’Europe ne peut se fournir qu’à partir d’un nombre limité de pays 60 3. Les facteurs relatifs à l’offre Hausse des coûts de production de l’azote dans deux pays exportateurs Yara, Fertilizer year book, 2012 Les coûts de production sont plus élevés dans deux autres pays exportateurs. En Ukraine, les prix sont indexés sur ceux du pétrole ; En Chine, les producteurs ont récemment fait face à une augmentation substantielle du prix du charbon anthracite, principale matière première utilisée 61 4. Les perspectives pour le prix des engrais minéraux Augmentation des investissements Stimulés par les prix de vente des engrais dans certains pays (Chine, Moyen-Orient, Russie) Ces investissements devraient permettre d’améliorer progressivement les équilibres Les engrais azotés : une amélioration fragile des équilibres les capacités de production devraient augmenter plutôt rapidement Il tient pour beaucoup aux stratégies déployées par le gouvernement chinois en termes d’investissement Ainsi, les investissements ont été peu soutenus à cause des faibles marges générées Des faibles marges entre capacités de production et demande Moins de 3% pour l’ammoniac, l’urée et l’acide phosphorique Les stocks ont diminué, et les prix ont été soumis à de fortes tensions Des tensions exacerbées par des arrêts de production inattendus Usines d’ammoniac aux USA (vente directe du gaz plus rentable avec la hausse prix énergie) Carences d’approvisionnement en gaz naturel à Trinidad et Tobago, au Pakistan, en Inde Troubles socio-politiques en Libye, etc. 62 4. Les perspectives pour le prix des engrais minéraux Les équilibres entre offre et demande pour les engrais azotés Mt N Ammoniac 180 160 140 120 100 2006 2012 *Demande industrie 60 50 *Demande engrais 40 30 20 100 + industrie *Demande engrais 80 *Offre (production maximamum réalisable) 60 Demand réelle 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IFA, market outlooks l’augmentation du prix de vente des engrais contribue à stimuler les investissements dans plusieurs pays producteurs, ce qui devrait améliorer progressivement les équilibres pour les engrais azotés Cet excédent est néanmoins fragile car il tient pour beaucoup aux stratégies déployées par le gouvernement chinois en termes d’investissement Les prix futurs seront influencés par l’évolution des coûts de production, plutôt sous tension. 63 4. Les perspectives pour le prix des engrais minéraux Les équilibres entre offre et demande pour les engrais phopshatés Mt P2O5 Acide phosphorique 60 50 *Demande industrie *Demande engrais 60 50 40 30 20 *Demande 100engrais + industrie *Offre (production maximamum réalisable) 40 30 Demand réelle 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IFA, market outlooks Pour les engrais phosphatés, le prix mondial devrait rester tendu d’ici, au moins, à cinq ans compte tenu de la hausse modérée des capacités de production. Au-delà de 2016, ces capacités devraient se développer en Chine, au Maroc et au Brésil. Les coûts de production des producteurs non intégrés devraient quand à eux diminuer. Weiz et Mehelmy (2011) estiment que le prix des roches phosphatées devrait baisser pour atteindre 100$/t à moyen terme (contre 200$/t en 2012). Le Maroc est, en effet, concurrencé par l’Arabie Saoudite qui a développé une unité de production de DAP en 2012-2013. 64 4. Les perspectives pour le prix des engrais minéraux Les équilibres entre offre et demande pour les engrais potassiques Mt K2O Chlorure de potassium 60 50 *Demande industrie 40 30 60 *Demande engrais 50 40 30 20 100 *Demande engrais + industrie 20 *Offre (production maximamum réalisable) 10 Demand réelle 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IFA, market outlooks Pour la potasse, la situation oligopolistique devrait perdurer au bénéfice des deux consortiums Nord-Américain et soviétique. Selon Weiz et Mehelmy (2011), le prix du chlorure de potassium devrait s’établir à un niveau proche de 500 $US/t dans l’UE, soit un quintuplement par rapport à la situation qui prévalait au début de la décennie 65 Partie 5 Le coût des engrais dans les exploitations européennes 66 1. Les charges en engrais dans l’UE-27 moyenne 2000-2009, toutes OTEX Engrais par hectare de SAU (€/ha) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Irlande Pologne France Royaume-Uni Espagne UE-27 Allemagne Engrais / Production agricole (%) Italie Engrais / SAU (€/ha) Autriche Pays-Bas 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Engrais / Production agricole (avec aides directes) 67 RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes 1. Les charges en engrais dans l’UE-27 moyenne 2000-2009, par OTEX 0 50 100 COP Cultures gén. Polyculture Cultures-élevages Toutes OTEX Olives Bovins mixtes Fruits et agrumes Horticulture Cult. Perm. Comb. Lait Ovins et caprins Polyélevage Vin Granivores 1 200 €/ha Engrais / Production agricole (%) Engrais / SAU (€/ha) 0% 68 Engrais par hectare de SAU (€/ha) 150 200 2% 4% 6% 8% 10% Engrais / Production agricole (avec aides directes) RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes 2. Les charges en engrais dans les exploitations de grandes cultures ; moyenne 2000-2009, OTEX 13 Engrais par hectare de SAU (€/ha) 0 50 100 Champagne-Ardenne Vénétie Picardie Mecklembourg-P.O. Ile de France Centre Bourgogne Macédoine et Thrace Lombardie Poitou-Charentes Pomorze and Mazury Midi-Pyrénées Pays de la Loire Saxe-Anhalt Angleterre-Est R. Tchèque Castille-et-León Aragon Sud-Est Roumanie 200 1 200 €/ha Engrais / Production agricole (%) Engrais / SAU (€/ha) 0% 69 150 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Engrais / Production agricole (avec aides directes) RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes 2. Les charges en engrais dans les exploitations laitières ; moyenne 2000-2009, OTEX 41 Engrais par hectare de SAU (€/ha) 0 20 40 60 80 Irlande Ecosse Basse-Normandie Pays de la Loire Bretagne Auvergne Rhônes-Alpes Angleterre-Ouest Basse-Saxe Belgique UE-27 Rhénanie-du-Nord-Wes. Bavière Galice Pays-Bas Danemark Lombardie Autriche 100 120 140 160 Engrais / Production agricole (%) Engrais / SAU (€/ha) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Engrais / Production agricole (avec aides directes) 70 RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes 3. Dispersion des ratios R1 et R2 France, 2010 Engrais / Production agricole (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 COP Bovins lait Bovins viande Granivores GC et herbivores Engrais par ha de SAU (€/ha) 250 200 150 100 50 0 COP 71 Bovins lait Bovins viande Granivores GC et herbivores RICA France 2010 / Traitement INRA SAE2 Nantes 4. L’adaptation à une situation de volatilité des prix Les charges en engrais par hectare de SAU (€/ha) - France, par OTEX 300 Céréales, oléagineux, protéagineux Polyculture, polyélevage 250 Toutes orientations Bovins lait 200 Elevage hors sol Bovins viande 150 100 50 0 2000 72 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RICA France 2000-2010 / Traitement INRA SAE2 Nantes 4 – L’adaptation à une situation de volatilité des prix Les charges en engrais en % de la production agricole - France, par OTEX 20% Céréales, oléagineux, protéagineux Polyculture, polyélevage Toutes orientations Bovins lait Bovins viande Elevage hors sol 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 73 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RICA France 2000-2010 / Traitement INRA SAE2 Nantes
