Nettoyage clients

Nettoyage clients
Vote base de données clients devient volumineuse au fil de temps et nécessite un dédoublonnage.
Le module de nettoyage du fichier clients vous permet de fusionner les fiches de plusieurs clients afin
d’en obtenir une seule plus pertinente, autant sur les informations personnelles que sur l’historique
de consommations.
Il vous suffit de choisir votre client source et AwoO se charge vous proposer les clients dont les
informations sont similaires. Le logiciel vous permettra de sélectionner les données que vous
souhaitez conserver et les fusionnera pour ne donner qu’une seule et unique fiche client.
A. Emplacement
Emplacement du module : Menu / Les Clients / Nettoyage
B. Présentation de l’interface
Vous arrivez sur une interface HTML5 répartie en 4 parties :
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La ligne du haut correspond au choix des filtres
La colonne bleue à gauche est une liste permettant de choisir votre client source
La colonne verte à droite vous permet de choisir votre client cible
Les 2 encadrés au centre indiquent le client source (encadré bleu) et le client cible (encadré
vert) sélectionnés
C. Fonctionnement
Filtrer la liste de vos clients
En cliquant sur le bouton « Filtrez » (représenté par un entonnoir), 4 choix s’offrent à vous pour
filtrer votre base de données clients. Vous pouvez filtrer par statut (clients et/ou prospects) et/ou par
type de clients (groupe et/ou individuels).
Sélectionner le client source
Choisissez dans la colonne de gauche (colonne bleu) votre client source à fusionner.
Attention : après la fusion, le numéro de ce client sera supprimé.
Sélectionner le client cible
Après le choix du client source (b1), le logiciel vous proposera (dans la colonne verte à droite) les
clients les plus pertinents pour la fusion. La pertinence est mesurée en étoiles : plus il y a d’étoiles,
plus les informations sont proches de celles du client source.
Dans la colonne de droite, sélectionnez le client avec plus d’étoiles (= le client cible b2). Après la
sélection du client source et du client cible, vous pourrez passer à l’étape suivante : « Comparer puis
fusionner (b3)» :
Sélectionner les informations à conserver et fusionner les fiches clients
Vous arrivez sur l’écran de fusion des informations : les différences entre le client source et le client
cible s’affichent en rouge.
Sélectionnez les informations que vous souhaitez conserver pour obtenir une seule fiche client qui
correspondra aux informations inscrites dans la colonne « Résultat » puis cliquer sur « Fusionner ».
Les historiques de consommation des 2 anciennes fiches clients seront automatiquement enregistrés
dans le nouveau fichier client que vous venez de créer.
Attention : votre nouvelle fiche client portera le numéro client du client cible (colonne verte de droite).
Attention : pour un client qui possède une licence de la Fédération Française de Voile, après
modification des informations d’identification du client (civilité, nom, prénom, date de naissance), si
celles-ci ne sont plus identiques à celles enregistrées pour la licence, la licence ne sera plus associée
au client.
Vous serez averti de la prise en charge de votre demande :
Une fois le traitement de votre demande terminé, une fenêtre pop-up vous informera si la fusion
s’est déroulée correctement :