IBM Marketing Platform - Guide d`administration

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IBM Marketing Platform

Version 9.1.1

26 novembre 2014

Guide d'administration

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Compagnie IBM France

Direction Qualité

17, avenue de l'Europe

92275 Bois-Colombes Cedex

Cette édition s'applique à la version 9, édition 1, modification 1 d'IBM Marketing Platform et à toutes les éditions et

modifications suivantes jusqu'à indication contraire dans les nouvelles éditions.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens......ix

Chapitre 1. Introduction à IBM Marketing

Platform...............1

A propos des fonctionnalités de sécurité d'Marketing

Platform ................1

Gestion de la configuration .........3

Localisation dans IBM EMM .........3

Interface utilisateur commune ........4

Connexion à IBM EMM...........4

Documentation et aide relatives à Marketing Platform 5

Chapitre 2. Gestion des compte

utilisateur IBM EMM .........7

Types de comptes d'utilisateurs : internes et externes 7

Propriétés des comptes utilisateur internes ....8

Ajout de comptes utilisateur internes ......9

Suppression de comptes d'utilisateurs internes . . . 9

Changement des dates d'expiration des mots de

passe des utilisateurs internes ........9

Réinitialisation des mots de passe des utilisateurs

internes................10

Changement des propriétés de compte des

utilisateurs internes............10

Changement du statut système des utilisateurs

internes................10

Ajout de sources de données pour utilisateurs

internes................11

Changement des sources de données pour

utilisateurs internes............11

Suppression de sources de données pour utilisateurs

internes................12

Pages de gestion des utilisateurs .......12

Préférences de paramètres régionaux ......14

Définition des préférences de paramètres

régionaux d'un utilisateur ........15

Synchronisation des utilisateurs externes ....15

Synchronisation forcée des utilisateurs externes 15

Chapitre 3. Gestion de la sécurité . . . 17

Droits d'accès et tâches de l'administrateur de la

sécurité dans Marketing Platform .......17

Caractères spéciaux dans les noms de rôle et de

règle.................18

Rôles et droits d'accès de Marketing Platform et

Campaign ...............18

Présentation de la gestion de l'accès des utilisateurs

aux applications dans Marketing Platform ....19

Types de groupes : internes et externes .....19

Partitions et gestion de la sécurité .......20

Utilisateurs et rôles préconfigurés .......21

Privilèges d'administration inter-partitions ....22

Ajout d'un groupe interne .........23

Ajout d'un sous-groupe ..........23

Suppression d'un groupe ou d'un sous-groupe . . 24

Changement de la description d'un groupe ou d'un

sous-groupe ..............24

Affectation d'un groupe à une partition .....25

Ajout d'un utilisateur à un groupe ou un

sous-groupe ..............25

Suppression d'un utilisateur d'un groupe ou d'un

sous-groupe ..............25

Pages de gestion des groupes d'utilisateurs ....26

Création d'un rôle ............28

Modification des droits des rôles .......28

Suppression d'un rôle du système .......29

Affectation d'un rôle à un groupe ou suppression

du rôle du groupe ............29

Affectation d'un rôle à un utilisateur ou suppression

du rôle de l'utilisateur ...........29

Définition des états des droits d'accès .....30

Droits d'accès pour les produits qui n'utilisent que

les rôles de base .............30

Droits d'accès pour Marketing Platform .....32

Droits d'accès pour Opportunity Detect .....32

Chapitre 4. Gestion de la configuration 35

Catégories de propriétés ..........35

Types de catégorie ...........35

Modèles permettant de dupliquer des catégories 36

Restrictions de dénomination des catégories . . 36

Descriptions des propriétés .........37

Fonction d'actualisation ..........37

Préférences de paramètres régionaux par défaut

d'un utilisateur .............37

Accès à une catégorie ...........37

Edition des valeurs des propriétés .......38

Création d'une catégorie depuis un modèle....38

Suppression d'une catégorie .........39

Chapitre 5. Gestion des tableaux de

bord ................41

Planification des tableaux de bord .......41

Audiences de tableau de bord ........41

Droits d'accès utilisateur nécessaires pour afficher

les tableaux de bord ...........42

Portlets prédéfinis ............42

Disponibilité des portlets prédéfinis .....42

Portlets de rapport Marketing Operations IBM

Cognos ...............43

Portlets de liste Marketing Operations ....43

Portlets de rapport IBM Cognos pour Campaign 44

Portlets de listes de Campaign .......45

Portlets de rapport eMessage IBM Cognos . . . 45

Portlet de rapport Interact IBM Cognos ....46

Portlets de listes de Distributed Marketing . . . 46

Portlets de listes de Contact Optimization . . . 47

Tableaux de bord préassemblés ........47

Disponibilité des tableaux de bords préassemblés 47

Liste des tableaux de bord préassemblés....47

Points à prendre en considération en ce qui

concerne les performances des rapports IBM Cognos 49

Planification d'un rapport de tableau de bord . . 50

Configuration des tableaux de bord ......50

Droits d'accès requis pour l'administration des

tableaux de bord ...........50

Mise en forme du tableau de bord......51

Tableaux de bord et partitions .......51

Présentation de l'utilisation des tableaux de bord

dans un environnement à plusieurs partitions . . 51

Activation ou désactivation des portlets

prédéfinis ..............52

Création d'un tableau de bord non préassemblé 53

Création d'un tableau de bord préassemblé. . . 53

Ajout d'un portlet prédéfini à un tableau de bord 54

Suppression d'un portlet d'un tableau de bord. . 55

Modification du nom ou des propriétés d'un

portlet ...............55

Modification du nom ou des propriétés d'un

tableau de bord ............55

Suppression d'un tableau de bord ......55

Affection d'un administrateur de tableau de bord

ou changement de l'administrateur de tableau de

bord................56

Page Gérer les portlets..........56

Portlets de lien rapide ...........57

Création d'un portlet de lien rapide .....57

Portlets personnalisés ...........58

Types de portlets personnalisés et disponibilité 58

Remarques sur l'authentification pour les portlets

personnalisés .............58

Présentation du processus de création d'un

portlet ...............59

Préparation de l'URL depuis un rapport Digital

Analytics for On Premises ........60

Préparation de l'URL depuis un rapport de

tableau de bord IBM Cognos .......60

Préparation de l'URL à partir d'un rapport

Digital Analytics............61

Préparation de l'URL depuis une page intranet

ou internet .............62

Ajout d'un portlet créé par l'utilisateur à un

tableau de bord ............62

Page Créer un portlet personnalisé .....63

Administration de l'appartenance à un tableau de

bord.................63

Administrateur de tableau de bord .....63

Ajout ou retrait d'un membre de tableau de bord 63

Chapitre 6. Planificateur IBM EMM . . . 65

Déclencheurs du planificateur qui sont envoyés en

cas de réussite ou d'échec des exécutions ....66

Planifications qui dépendent de l'achèvement de

plusieurs exécutions ...........67

Planifier les déclencheurs qui sont envoyés à partir

d'un script externe ............68

Modèles de récurrence du planificateur .....69

Prise en charge des fuseaux horaires ......69

Régulation du planificateur .........70

Configuration de la régulation pour le

planificateur IBM EMM .........71

Pratiques recommandées pour la configuration des

planifications ..............71

Page de création ou de modification d'une

planification ..............72

Eléments à prendre en compte lors de l'utilisation

du planificateur avec Campaign .......73

Différence entre le processus de planification de

IBM Campaign et IBM EMM Scheduler ....74

Droits d'accès à la planification des diagrammes 74

Création d'une planification de diagramme à

l'aide des paramètres par défaut ......75

Remplacement des paramètres par défaut des

planifications d'exécution des diagrammes

Campaign ..............75

Notifications de planification ........77

Configuration des notifications pour les

planifications vous créez .........77

Suppression ou modification des notifications

pour les planifications que vous créez ....78

Configuration de notifications de planifications

pour un groupe d'utilisateurs .......78

Page Editer une notification de travail ....78

Gestion de la planification .........79

Pages de gestion du planificateur ......80

Chapitre 7. Authentification fédérée

basée sur SAML 2.0 .........83

Implémentation de l'authentification fédérée . . . 85

Création du référentiel de données .....86

Configuration de la source de données d'identité

dans le serveur d'applications Web .....87

Configuration des chemins d'accès aux classes. . 87

Déploiement du serveur d'identité......88

Configuration du serveur d'identité .....88

Récupération des fichiers de clés et importation

dans le serveur d'identité .........90

Définition des propriétés de configuration dans

la page Configuration ..........90

Inscription des fournisseurs de service et des

utilisateurs .............91

Utilisation de la façade client du fournisseur

d'identité pour générer des jetons et les

transmettre aux fournisseurs de service ....91

Concepts associés ............93

Chapitre 8. Connexion unique entre

IBM EMM et IBM Digital Analytics . . . 95

Configuration de la connexion unique entre IBM

EMM et Digital Analytics en utilisant la création

automatique de compte utilisateur.......96

Configuration de la connexion unique entre IBM

EMM et Digital Analytics en utilisant la création

manuelle de compte utilisateur ........98

Configuration de WebLogic pour la connexion

unique entre Digital Analytics et IBM EMM . . . 99

Configuration de WebSphere pour la connexion

unique entre Digital Analytics et IBM EMM . . . 100

iv IBM Marketing Platform - Guide d'administration

Chapitre 9. Intégration entre IBM EMM

et Windows Active Directory .....101

Fonctionnalités d'intégration d'Active Directory 101

Conditions requises pour l'intégration à Active

Directory ...............104

Organisation du processus de configuration :

intégration avec Active Directory .......104

Obtention des informations requises.....105

Appartenance à un groupe, mappage et accès à

une application............106

Stockage des données d'identification du

serveur d'annuaire dans Marketing Platform . . 107

Définition des propriétés de connexion de la

méthode de connexion LDAP dans IBM EMM . 108

Définition des propriétés de synchronisation

LDAP ...............109

Définition des propriétés de mappage des

attributs utilisateur ..........109

Mappage de groupes LDAP à des groupes IBM

EMM...............110

Test de la synchronisation ........111

Configuration d'un utilisateur Active Directory

disposant de droits PlatformAdminRole . . . 111

Définition du mode de sécurité sur la connexion

intégrée à Windows ..........112

Redémarrage du serveur d'applications Web . . 112

Configuration d'Internet Explorer......113

Test de la connexion en tant qu'utilisateur

Active Directory ...........113

Chapitre 10. Intégration entre les

serveurs IBM EMM et LDAP .....115

Fonctionnalités d'intégration LDAP ......115

Conditions requises pour l'intégration à LDAP . . 118

Organigramme du processus de configuration :

intégration avec LDAP ..........118

Obtention des informations requises.....119

Appartenance à un groupe, mappage et accès à

une application............120

Stockage des données d'identification du

serveur d'annuaire dans Marketing Platform . . 121

Définition des propriétés de connexion de la

méthode de connexion LDAP dans IBM EMM . 122

Définition des propriétés de synchronisation

LDAP ...............123

Définition des propriétés de mappage des

attributs utilisateur ..........123

Mappage de groupes LDAP à des groupes IBM

EMM...............124

Test de la synchronisation ........125

Définition du mode de sécurité sur LDAP. . . 125

Redémarrage du serveur d'applications Web . . 126

Test de la connexion en tant qu'utilisateur LDAP 126

Chapitre 11. Intégration aux

plateformes de contrôle de l'accès

Web...............127

A propos des racines de contexte .......128

Conditions requises pour l'intégration à SiteMinder 129

Activation des déconnexions uniques avec

SiteMinder .............129

Activation du planficateur IBM EMM avec

SiteMinder .............130

Activation du filtre de données IBM EMM avec

SiteMinder .............130

Activation des notifications IBM EMM avec

SiteMinder .............130

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM Campaign ..........131

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM Contact Optimization ......131

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM Marketing Operations ......131

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM Distributed Marketing ......132

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM Interact ...........132

Configuration des paramètres dans SiteMinder

pour IBM SPSS Modeler Advantage Marketing

Edition ..............133

Conditions requises pour l'intégration à Tivoli

Access Manager ............133

Activation des déconnexions uniques avec Tivoli 134

Activation du planificateur IBM EMM avec

Tivoli ...............134

Activation du filtre de données IBM EMM avec

Tivoli ...............135

Activation des notifications IBM EMM avec

Tivoli ...............135