IBM Unica Marketing Platform

IBM Unica Marketing Platform
Version 8.5
Guide d'administration

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septembre 2011
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© Copyright IBM Corporation 1999, 2011.

Table des matières
Avis aux lecteurs canadiens......ix
Chapitre 1. Contact du support
technique IBM Unica .........1
Chapitre 2. Introduction à IBM Unica
Marketing Platform ..........3
A propos des fonctions de sécurité d'IBM Unica
Marketing ...............3
A propos de la gestion de la configuration ....4
Localisation dans IBM Unica Marketing .....5
Interface utilisateur commune ........5
Se connecter à IBM Unica Marketing ......6
Chapitre 3. Gestion des comptes
utilisateur internes ..........7
Types de comptes d'utilisateurs : internes et externes 7
A propos des propriétés des comptes utilisateur
internes ................8
Ajouter un nouveau compte utilisateur .....9
Supprimer un compte utilisateur .......9
Modifier la date d’expiration d’un mot de passe
utilisateur interne.............9
Réinitialiser un mot de passe utilisateur interne . . 10
Modifier les propriétés d’un compte utilisateur
interne ................10
Pour modifier l’état système d’un utilisateur interne 10
Ajouter une source de données utilisateur interne . 11
Modifier le mot de passe ou le nom de connexion
d’une source de données utilisateur interne....11
Supprimer une source de données utilisateur interne 12
Référence des fenêtres Utilisateurs.......12
Configuration des paramètres régionaux de
l’utilisateur ..............14
Définir les préférences de paramètres régionaux
de l’utilisateur ............15
Synchronisation forcée des utilisateurs externes . . 15
Pour forcer la synchronisation des utilisateurs
externes ..............15
Chapitre 4. Gestion de la sécurité dans
IBM Unica Marketing.........17
Où trouver des informations sur l’administration de
la sécurité dans IBM Unica Marketing .....17
A propos de l’administration de la sécurité dans
Marketing Platform............18
A propos des rôles et des droits d’accès dans
Marketing Platform et Campaign .......18
Processus de gestion de la sécurité dans Marketing
Platform ...............19
Types de groupes : internes et externes .....19
A propos des partitions et de la gestion de la
sécurité................20
Utilisateurs et rôles préconfigurés .......21
Conservation du compte platform_admin ....22
Gestion des groupes internes ........23
Ajouter un nouveau groupe interne .....23
Ajouter un nouveau sous-groupe ......23
Supprimer un groupe ou un sous-groupe . . . 23
Modifier la description d’un groupe ou d’un
sous-groupe .............24
Pour affecter un groupe à une partition ....24
Ajouter un utilisateur à un groupe ou un
sous-groupe .............24
Supprimer un utilisateur d’un groupe ou d’un
sous-groupe .............25
Référence des fenêtres Groupes d’utilisateurs . . 26
Gestion des rôles et des droits d’accès des
utilisateurs ..............27
Créer un rôle .............27
Modifier les droits d’accès affectés aux rôles . . 27
Supprimer un rôle ...........28
Affecter ou retirer un rôle à un groupe ....28
Affecter ou retirer un rôle à un utilisateur . . . 29
Référence : Définition des états des droits d’accès 29
Référence : Droits d’accès pour les produits qui
n’utilisent que les rôles de base.......29
Référence : Droits d’accès dans Marketing
Platform ..............30
Chapitre 5. Gestion de la sécurité dans
IBM Unica Campaign.........33
A propos des stratégies de sécurité ......33
Stratégie de sécurité globale ........33
Evaluation des droits d’accès par Campaign . . 34
Utilisation des rôles Owner et Folder Owner . . 34
Instructions de conception des stratégies de
sécurité...............35
Scénarios de sécurité ...........36
Scénario 1 : société avec une seule division. . . 36
Scénario 2 : société à plusieurs divisions . . . 37
Scénario 3 : accès restreint au sein d’une division 39
Implémentation des stratégies de sécurité ....40
Créer une stratégie de sécurité .......40
Supprimer une stratégie de sécurité .....40
Affectation de stratégies de sécurité aux dossiers
et objets ..............41
A propos des droits d’accès d’administration dans
Campaign ...............41
Configurer des droits d’accès au dossier des
rapports ..............42
Référence : droits d’accès d’administration dans
Campaign ..............42
Administration de l’usurpation d’identité de
Windows ...............46
Qu’est-ce que l’usurpation d’identité de
Windows ? .............46
Pourquoi utiliser l’usurpation d’identité de
Windows ? .............47
© Copyright IBM Corp. 1999, 2011 iii

Quelle est la relation entre les utilisateurs de
Campaign et de Windows ? ........47
Groupe d’usurpation d’identité de Windows . . 47
Usurpation d’identité de Windows et connexion
à IBM Unica Marketing .........47
Utilisation de l’usurpation d’identité de Windows 47
A propos de la prise en charge de l’authentification
auprès d’un serveur proxy .........49
Définir les informations d’identification d’une
source de données virtuelle nommée proxy. . . 50
Chapitre 6. Gestion de la configuration 51
A propos des catégories de propriétés .....51
Identification des types de catégorie .....51
Duplication des catégories à l’aide des modèles 51
Suppression des catégories ........52
A propos des descriptions de propriétés .....53
A propos de l’actualisation de l’affichage ....53
A propos des préférences de paramètres régionaux
par défaut de l’utilisateur..........53
Modification des valeurs des propriétés .....54
Naviguer vers une catégorie ........54
Modifier les valeurs des propriétés .....54
Duplication et suppression des catégories ....54
Créer une catégorie à partir d’un modèle . . . 54
Supprimer une catégorie .........55
Chapitre 7. Configuration d’une
création de rapports .........57
A propos de la création de rapports dans la suite
IBM Unica Marketing ...........57
A propos de la création de rapports et de la
sécurité...............58
A propos des schémas de création de rapports . 61
A propos des modèles de données Framework
Manager ..............64
A propos des rapports Report Studio .....65
Personnalisation des schémas de création de
rapports ...............66
Quel schéma de création de rapports utiliser ? 66
Ajout de mesures des contacts ou des réponses 67
Ajout d’attributs personnalisés .......67
Ajout de types de réponse ........68
Ajout de codes d'état du contact ......68
Définition de périodes pour les rapports de
performances .............69
Configuration du référentiel pour les rapports de
performances et l’historique des réponses . . . 69
Création de schémas de création de rapports pour
des référentiels ou des partitions supplémentaires . 70
Création d’un schéma de fractionnement des
réponses par offre de la campagne......70
Création d’un schéma de fractionnement des
états des contacts par offre de campagne . . . 71
Création d’un schéma Offer Performance . . . 72
Création d’un nouveau schéma Campaign
Performance .............72
Création d’un schéma d’attributs personnalisés
de la campagne ............73
Création d’un schéma de performances Interact 73
Génération de scripts de création de vues ou de
tables mises à jour ............74
Avant de commencer la mise à jour des vues ou
des tables de création de rapports ......74
Génération de scripts SQL pour vues ou tables
de création de rapports .........74
Mise à jour des vues ou des tables de création de
rapports ..............75
Scripts SQL par source de données .....76
Référence à la page Générateur SQL de rapports 77
Personnalisation du modèle IBM Cognos ....78
Exemple : Ajouter des attributs à une vue ou une
table existante dans un modèle de données. . . 78
Exemple : Ajouter des vues à un modèle de
données IBM Cognos 8 .........79
A propos de la personnalisation ou de la création de
rapports Cognos pour les applications IBM Unica . 80
Instructions de création de nouveaux rapports
Campaign ..............81
Configuration du portlet de tableau de bord
Performances du point d’interaction .....81
Instructions de création de nouveaux rapports de
tableau de bord ............82
Chapitre 8. Création et gestion des
tableaux de bord ..........83
A propos des portlets prédéfinis d’IBM Unica . . . 83
Planification des tableaux de bord .......83
A propos du tableau de bord global ......84
Disponibilité des portlets prédéfinis d’IBM Unica. . 84
Observations relatives aux performances des
rapports IBM Cognos ...........84
Planifier un rapport de tableau de bord ....85
Descriptions des portlets prédéfinis ......86
Portlets de rapports IBM Cognos de Marketing
Operations .............86
Portlets de listes de Marketing Operations . . . 87
Portlets de rapports IBM Cognos de Campaign 87
Portlets de listes de Campaign .......87
Portlet de rapports IBM Cognos d’Interact . . . 88
Portlets de listes de Distributed Marketing . . . 88
Portlets de listes de Optimize .......88
Configuration des tableaux de bord ......89
L’utilisateur platform_admin est l’administrateur
de tableau de bord universel .......89
Exemples de tableau de bord IBM Unica . . . 89
Présentation du processus de création de
tableaux de bord ...........92
Pour activer ou désactiver des portlets prédéfinis 93
Pour créer un tableau de bord .......93
Pour sélectionner ou modifier la présentation
d’un tableau de bord ..........93
Pour ajouter un portlet prédéfini à un tableau de
bord................93
Pour supprimer un portlet d’un tableau de bord 94
Pour affecter ou modifier un administrateur de
tableau de bord ............94
Pour actualiser la liste des utilisateurs du tableau
debord...............94
Pour modifier le nom d’un portlet......94
Pour modifier le nom d’un tableau de bord . . 95
iv Marketing Platform - Guide d'administration

Pour supprimer un tableau de bord .....95
Création et utilisation de portlets .......95
Types de portlet créés par l’utilisateur et
disponibilité .............95
Observations relatives à l’authentification pour
les portlets créés par les utilisateurs .....95
Présentation du processus de création de portlets 96
Préparer l’URL à partir d’un rapport NetInsight
sur site ...............96
Préparer l’URL à partir d’un rapport de tableau
de bord IBM Cognos ..........97
Pour préparer l’URL à partir d’une page intranet
ou internet .............98
Ajouter un portlet créé par l’utilisateur à un
tableau de bord ............98
Référence de la fenêtre de configuration IFrame 98
Administration de l’appartenance des tableaux de
bord.................99
A propos des tâches d’administration des
tableaux de bord ...........99
Droits d’accès utilisateur nécessaires pour afficher
les tableaux de bord ..........99
A propos de la liste des utilisateurs du tableau
debord...............99
Autoriser ou supprimer l’appartenance d’un
tableau de bord ............99
Chapitre 9. Planification des
exécutions à l’aide d’IBM Unica
Scheduler .............101
Différence entre le processus de planification de
Campaign et IBM Unica Scheduler ......101
A propos des triggers du planificateur .....102
A propos de la limitation du planificateur ....103
A propos des modèles de récurrence du
planificateur..............104
Limitations du planificateur ........104
Droits d’accès à la planification des diagrammes 104
A propos des paramètres d’exécution du
planificateur..............105
Remplacement des paramètres par défaut pour
les exécutions de diagrammes de Campaign . . 105
Création des planifications .........106
Pour créer une planification de diagramme à
l’aide des paramètres par défaut ......106
Pour créer une planification de diagramme en
remplaçant les paramètres par défaut ....106
Pour configurer la limitation .......106
Référence de la fenêtre Créer ou modifier une
planification .............107
Référence de la fenêtre Remplacer les
paramètres du diagramme ........108
Gestion des planifications .........109
Référence de la fenêtre de gestion du
planificateur.............109
Installer JMS séparément de Marketing Platform 111
Chapitre 10. Intégration à Windows
Active Directory ..........113
Fonctions d’intégration d'Active Directory ....113
Conditions requises pour l’intégration à Active
Directory ...............114
Comment intégrer IBM Unica Marketing à
Windows Active Directory .........115
Liste de contrôle du processus de configuration
(intégration à Active Directory) ......115
Obtention des informations requises.....115
Planification des membres et du mapping des
groupes ..............117
Enregistrement des informations d’identification
du serveur d’annuaire dans Marketing Platform. 117
Configuration de l’intégration à IBM Unica
Marketing .............118
Test de la synchronisation ........120
Configuration d’un utilisateur Active Directory
disposant de droits PlatformAdminRole . . . 120
Définition du mode de sécurité sur
Identification de connexion intégrée dans
Windows ..............121
Affectation de rôles aux groupes mappés . . . 121
Redémarrage du serveur d’application Web . . 121
Configuration des navigateurs.......121
Test de la connexion en tant qu’utilisateur
Active Directory ...........122
Chapitre 11. Intégration à un serveur
LDAP ...............123
Fonctions d’intégration LDAP ........123
Conditions requises pour l’intégration à LDAP . . 124
Comment intégrer IBM Unica Marketing à un
serveur LDAP .............124
Liste de contrôle du processus de configuration
(intégration à LDAP) ..........124
Obtention des informations requises.....125
Planification des membres et du mapping des
groupes ..............126
Enregistrement des informations d’identification
du serveur d’annuaire dans Marketing Platform. 127
Configuration de l’intégration à IBM Unica
Marketing .............128
Test de la synchronisation ........130
Définition du mode de sécurité sur LDAP. . . 130
Affectation de rôles aux groupes mappés . . . 130
Redémarrage du serveur d’application Web . . 130
Test de la connexion en tant qu’utilisateur
LDAP ...............130
Chapitre 12. Intégration aux
plates-formes de contrôle de l’accès
Web...............131
Conditions requises pour l’intégration à SiteMinder 133
Conditions requises pour l’intégration à Tivoli
Access Manager ............134
Comment procéder à l’intégration aux
plates-formes de contrôle de l’accès Web ....135
Liste de contrôle du processus de configuration
(intégration du contrôle de l’accès Web) . . . 135
Intégration de LDAP ..........135
Configuration de l’intégration du contrôle de
l’accès Web dans IBM Unica Marketing....135
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