Secteurs porteurs pour les entreprises

Brésil à l’Horizon 2008
Les opportunités d’affaires
pour les entreprises québecoises
Projet ACCORD - Tournée régionale Québec
1
Présentation de l’Intervenant
Raphaël Allemand, Expert en développement international
Français installé au Brésil depuis 10 ans
Gérant-associé de la filiale brésilienne d’un cabinet français
d’accompagnement à l’international
2
Présentation économique, vue d’ensemble, chiffres clefs
 Export
● Commerce Canada / Québec - Brésil
● Secteurs porteurs, où l’apport des sociétés québecoises est
déterminant
● Les clefs de la réussite au Brésil
 Import
● Appro/sourcing : secteurs d’attractivité, opportunités
d’investissements et d’approvisionnements au Brésil
Aspects Juridiques
 Cadre Général du Droit des Affaires
 Quel axe choisir ? Rachat ou partenariat commercial avec
des structures existantes ?
3
Relations commerciales Brésil / Canada
Le Canada est le 17éme importateur de produits brésiliens
Le Brésil est la 13éme destination des exportations canadienne
Commerce bilatéral : + 11,6% entre 2005 et 2006 (3,5 Mds USD)
Brésil / Québec
Exportations du Québec (2007) : 365,2 M$ CA
Importations du Québec (2007) : 1,969 M$ CA
4
Les investissements au Brésil
Les investissements québécois au Brésil
•
•
•
•
•
•
•
BOMBARDIER TRANSPORT
CAE (simulateurs de vol)
GL&V (mines, pâte et papier)
BPDL/STAMP (construction commerciale)
CDPQ/IVANHOE (centres commerciaux)
QUEBECOR
SNC LAVALIN (ingénierie, environnement)
5
La présence québécoise au Brésil
LABCAL
GÉNÉTIPORC
KEYRUS
SBB
SOLUTIONS MARIGNY
JEFFO
EXFO
GROUPE ALTA
FORENSIC
H. FONTAINE
PHARMASCIENCE
VIBROSYSTEM
GROUPE SOUCY
POSITRON
CEL AEROSPACE
KOLOMBO
MEMOTECH
MOBILAIR
DCM
TRUELINE
TOON BOOM
VELAN
6
Les secteurs potentiels et prioritaires
Croissance brésilienne anticipée en 2007
Arrimage de la demande brésilienne à forte croissance au secteurs concurrentiels québécois
Aéronautique
14 %
Les fournisseurs de Bombardier s’intéressent davantage au marché brésilien
Technologies de l’information
15 %
Marchés de niche dans de nombreux secteurs
Télécommunications
14 % (cellulaire) et 30 % Internet
Les technologies de pointe associées à ce secteur
Foresterie
6%
Nombreuses occasions d’affaires pour nos équipementiers
Services
8%
Services d’ingénierie, informatiques, environnementaux, sécurité, etc.
Mines
6%
Nombreuses occasions d’affaires pour nos équipementiers
Énergie
30 %
Notre expertise est recherchée
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Balance commerciale
Évolution des échanges de biens entre le Québec et le Brésil
Exportations du Québec vers le Brésil (000 $)
2004
155,8
2005
172,4
2006
364,3
2007
365
Importations du Québec du Brésil (000 $)
2004
904
2005
1,494
2006
1,723
2007
1, 969
8
Présentation économique Vue d’ensemble
• 5ème Superficie Mondiale
• 184 millions d’habitants = ½ de l’Amérique du sud
• Capitale = Brasilia / District Fédéral
• Monnaie = Réal Brésilien (1 $CA = 1,71 BRL au 25/02/08)
• Langue = Portugais (l’anglais est couramment parlé dans le milieu des
affaires, le Français est souvent parlé par les générations de décideurs senior)
• Salaire Minimum = 412,4 BRL / mois (241 $CA) +37%/2003
• Salaire Moyen = 1200 BRL / mois en janvier 2008 (701 $CA)
• Inflation contrôlée < 5% par an
9
Présentation économique Les régions
• Sud Est : Région la plus industrialisée
Industries métallurgiques, mécaniques (pôle automobile),
équipement électroniques, industries chimiques,
pharmaceutiques, aéronautiques, agroalimentaire, textile.
Économie fortement tertiairisée également.
• Sud
Fort potentiel énergétique (charbon, électricité), filière
agroalimentaire prépondérante (ressources agricoles et
élevage), pôle industriel automobile, industries textiles et
cuir.
• Centre Ouest
Ressources minières et hydroélectriques, agro négoce,
secteurs industriels de la confection, textile et domaine
pharmaceutique.
• Nord
Industries informatiques et électroniques
(pôle industriel de Manaus), ressources
forestières et minières importantes
• Nord Est
Prépondérance des secteurs chimie et pétrochimie,
métallurgie et mécanique, papier et cellulose. Développement
des secteurs du plastique et des jouets, de l’informatique, de
10
la cosmétique.
Présentation économique
Le Brésil aujourd’hui : un pays politiquement et
économiquement stable
République Fédérale de 26 Etats et le District Fédéral
Président : Luiz Inacio Lula Da Silva, élu au suffrage universel direct depuis
2002 (pour 4 ans), réélu en 2006 !
Gouvernement qui s’efforce de rendre le pays + attractif pour les IDE
Nombreuses réformes structurelles
→ fiscalité, Loi sur les Partenariats-Public-Privé, Loi sur les faillites, statut de la
Banque Centrale
►2003 = Période de réajustements
►2004 = période de récupération
►2005 = croissance modérée
11
►2006/2007 = croissance soutenue
Présentation économique
Une économie Équilibrée et de forts potentiels
• Riche en ressources naturelles, fort potentiel
• Économie tourne à 100% de sa capacité industrielle
• Dynamisme dû à l’accroissement de la demande interne et externe
• PIB 2006 = 1,066 Mds USD
• Explosion des IDE: 4éme pays émergents à recevoir (après Chine, Hong Kong, Mexique)
et Entrée du Brésil au Club des grands investisseurs à l’étranger (CVRD / INCO)
• Grand pays émergent confirmé : 10ème économie mondiale
Puissance agricole
leader mondial en production de sucre, éthanol, café, soja, viandes
(bœuf, poulet), jus d’orange
Puissance industrielle 4ème puissance aéronautique, 5ème sidérurgiste
Puissance Minière: 5ème puissance - leader niobium, 2éme producteur fer, manganèse,
tantalite et bauxite, 3éme producteur amiante, magnésite, graphite, 4éme producteur
vermiculite, 5éme producteur kaolin, étain, 6éme producteur pierres de taille et aussi
ciment, chromite, granulat de construction, cuivre, cristal, diamant, diatomite, feldspar, or,
lithium, nickel, charbon, phosphate, potasse et zirconium.
12
Puissance Énergétique: Autosuffisance en hydrocarbure atteinte en 2004, 2éme
réserve pétrolière en Amérique Latine
Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Équipements pour les Mines
Tendance générale
Marché du matériel d'exploitation des mines = 6 Mds USD.
Importations = 500 M USD (Allemagne, Italie, États-Unis, Canada, Finlande, Argentine et Chine).
Prévisions 2007-2010 = 8 Mds USD.
Valeur de la production minérale (secteur de l'extraction, à l'exception du pétrole) = 41,4 Mds USD
Nombreux projets miniers: Investissements estimés à 60 Mds USD pour la période 2007-2010.
Extraction = 60 % / Traitement et transformation = 40 %.
Principales sociétés brésiliennes: CVRD, Votorantim
Gouvernement : Déréglementation sectorielle
http://www.sobratema.org.br
Salon à São Paulo tout les 3 ans
M&T EXPO, 2 au 6 juin 2009
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Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Agriculture et Agro / Biotechnologies / Santé
Tendance générale : boom agricole, la transformation des produits agricoles offre
des débouchés intéressants, très peu d’équipements agricoles importés car grands
fabricants mondiaux sont déjà présents sous forme de filiales (fabrication locale)
Équipements : Apport en technologie et en équipements pour la transformation
des matières premières. Ex. : dans le secteur de l’Éthanol, le Brésil cherche des
partenariats (développement technologique, commercialisation, logistique, etc.)
Pharmacie : partenariats avec laboratoires locaux pour la commercialisation de
produits, les grands laboratoires internationaux sont déjà implantés au Brésil
►A savoir : être sur place est indispensable
 Médicaments génériques
 Equipements médicaux
 Haute technologie
 Equipements, appareils et matériels à forte valeur ajoutée (les équipements standards14sont
fabriqués sur place)
Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Energie
Tendance générale : Le Plan National de l’Énergie (Ministère Mines et Énergie), prévoit
800 Mds USD investissements sur 25 ans. L’objectif est atteindre 45% d’énergies
renouvelables dans la matrice énergétique brésilienne à l’horizon 2030.
Leader mondial dans la production d’éthanol, acteur incontournable sur le biodiesel et les
énergies renouvelables, le Brésil est le principal instigateur du développement des
biocarburants au niveau planétaire.
• Besoins
en infrastructures et ingénierie : énergies renouvelables (solaire, éolienne,
biomasse et biocarburants), exploration pétrolière, Construction navale (plates-formes pétrolières),
production hydroélectrique, cogénération, optimisation réseaux, lutte contre pertes, énergies alternatives,
Lignes de transmission électrique, Infrastructures gazières (gazoducs, canalisations gaz distribué,
équipements pour le GNV, équipements pour les applications industrielles tels que brûleurs de gaz,
compresseurs de gaz naturel, moteurs à gaz, réservoirs de très haute pression, échangeurs cryogéniques).
• 1ere EXPO WEC 2008 – Exposition Technologique Mondiale Énergie du futur
2 au 6 décembre 2008 – Brasilia/DF (en marge du WEC, aprés Hannover 2000 et
Shangai 2004) - 80 exposants et 6.000 visiteurs
http://www.hanover.com.br/feiras_nac/2008/expo_wec/expo_wec.htm
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Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Environnement
Tendance générale : Croissance du secteur privé (faibles ressources des municipalités)
Marché brésilien de l'environnement = 3,8 Mds USD (15% importations)
Législation a introduit le concept de pollueur - payeur
Principaux segments porteurs, plutôt technologique qu’équipements (offre locale forte):
Pollution atmosphérique, Gestion de l'eau et des eaux usées, Gestion des déchets industriels,
Assainissement des sols, Technologies propres, Logiciels d'analyse des systèmes
d'information environnementale, Génie-conseil, Technologies de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Principaux Salons:
- FIMAI : Salon international de l'environnement industriel. Annuel (4 au 6 novembre 2008 - São Paulo).
Site: www.fimai.com.br
- FITABES : Salon International de l’Association brésilienne de l’Ingénierie Sanitaire. Salon biennal
et itinérant (20 au 24 septembre 2009 - Recife). Site : www.fitabes.com.br
- FENASAN: Salon International de l’assainissement. Annuel (19 au 21 août 2008 – São Paulo).
16
Site: www.fenasan.com.br
Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Industries Forestières / Équipements industriels Bois
Tendance générale : potentiel pour équipements de Haute Technologie en
général, pour les technologies innovantes et les services d’ingénierie
Segments de l’industries forestières: bois d'oeuvre, bois de placage, contreplaqués, panneaux
de particules, mobilier, cellulose, papier.
Chiffres d’affaires : 30 Mds USD, soit 4,1% du PIB total du Brésil;
Exportations = 9 Mds USD - Importations = 1,7 Mds USD
1er producteur et exportateur de pâte / 11éme fabricant de papier.
220 entreprises: 255 usines dans 16 États (110 000 emplois directs).
Principaux équipementiers du marché brésilien de l'exploitation forestière : 2 américains
Caterpillar et John Deere, et le japonais Komatsu.
5éme Salon FEMADE – Machines, équipements et produits pour l’extraction et
l’industrialisation du bois, et pour la fabrication des meubles.
15/18 avril 2008 – Curitiba/PR - 150 exposants et 15.000 visiteurs
http://www.hanover.com.br/feiras_nac/2008/femade/femade.htm
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Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Technologies de l’information
Tendance générale : Forte croissance du marché des télécommunications mobiles
et stagnation du fixe (106 M mobiles + 5,9%/an X 38 M terminaux fixes)
5ème marché mondial de la téléphonie mobile
Principaux acteurs: Vivo, TIM, Claro, Oi, Telemig/Amazonia Cellular
Réglementation: ANATEL, MINICOM
Technologie dominante: GSM (64%)
Opportunités : technologies Wimax, Wi-Fi, 3G, technologies cellulaires de pointe,
télécommunications par satellite, applications de la téléphonie rurale, services à valeur
ajoutée sur réseaux mobiles (musique, jeux et télévision), services et matériel de la voix par
IP (VoIP), réseaux à fibre optique haute vitesse, applications et systèmes de gouvernement
et d'apprentissage en ligne.
FUTURECOM 2008 – Salon des Télecommunications et des Technologies de
l’information, du 27 au 28 octobre 2008 à São Paulo - www.futurecom2008.com.br18
Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Transports
Tendance générale :
• porter une attention particulière à la mise en application de la première tranche
de Partenariats Public-Privé (PPP).
• plusieurs projets de transports urbains sur financements multilatéraux,
financements privés recherchés
Sont Recherchés :
• solutions pour développer le transport de masse (cofinancements avec le secteur privé)
• Systèmes de transport urbains plus légers (trams sur rail ou sur pneus, métros légers)
• Forte demande en wagons et éléments pour wagons (bogies) pour le transport de fret
(production nationale ne suffit pas)
• Dans une moindre mesure, locomotives
• ingénierie, matériel roulant
• électrification, signalisation, sécurité
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Présentation économique
Secteurs porteurs pour les entreprises québecoises
Infrastructures
Routes et autoroutes
Systèmes de transport intelligents, de signalisation, de sécurité, de péage, de
gestion de trafic et d’information aux voyageurs
Ports et Aéroports
► A savoir : la fabrication locale de containers est insuffisante, il y a de
nombreux projets de création ou d’agrandissement des aéroports
• ingénierie
• matériel de levage et équipements de sécurité (ports)
• équipements (aéroports)
Aéronautique
• le Brésil cherche des fournisseurs pour les entreprises locales : Embraer,
Eurocopter, EADS etc... (matériaux composites)
20
Présentation économique Les clefs de la réussite
Ne pas aller au Brésil pour faire du général, avoir un métier spécifique
Avoir la Capacité d’investir sur fonds propres
Comment procéder pour commencer ? Avoir recours à des conseils,
avocats, et spécialistes de l’accompagnement international, faire un diagnostic
produit, monter un business plan, se déplacer
Inscrire sa stratégie dans la durée et tenir malgré les cycles, s’adapter
Décontraction ne signifie pas amateurisme
Convivialité ne signifie pas contrat signé
Patience et suivi → clefs de la réussite
21
Appros / Sourcing Chiffres Clefs (2)
Les 5 produits les plus vendus par le Brésil : soja (12.6% du total des
exportations), minerai de fer (5%), avions (3.5%), automobiles (3.5%), pétrole
brut (3.4%).
Parmi les principaux produits vendus ceux qui ont montré un fort
dynamisme : engins de terrassement , poids lourds, sucre raffiné, viande
bovine, avions.
L’agro négoce véritable moteur du Commerce extérieur Brésilien :
Principaux produits exportés du secteur : soja, bois et ses produits, viande, cuir,
sucre.
Les produits technologiques ne sont pas en reste :
avions et automobiles, certains produits électroniques (téléphones portables)
L’industrie brésilienne produit pour plus de 100 pays.
22
Appros / Sourcing Vue d’ensemble
Secteurs de haute attractivité
4 Secteurs prioritaires :
► Semi-conducteurs, biens d’équipements, pharmacie et Logiciels
Points forts traditionnels du Brésil :
► Agroalimentaire, sidérurgie, ciment
à noter : les privés brésiliens de ces secteurs investissent à l’étranger
Points forts plus récents :
► Cosmétique, mode (en plein essor)
Avantages concurrentiels du Brésil
Potentiel agricole énorme Éthanol, besoins en partenariats pour développement
technologique, commercialisation etc. Conditions de compétitivité excellentes.
Matériaux de construction investisseurs recherchés pour produire et exporter du marbre
Logiciels savoir-faire mondialement reconnu pour certains créneaux : douanes, banques / logiciels
d’applications
23
Appros / Sourcing Vue d’ensemble
Se fournir au Brésil est encore plus intéressant quand on investi sur place en
injectant du savoir-faire pour réexporter des produits transformés
► A noter : Renforcements des accords avec le Mercosul + accords de
préférences tarifaires : Pérou, Mexique, Venezuela, Afrique du Sud, Inde, Chine,
Égypte
Attention aux goulots d’étranglement
• Notamment infrastructures transport = 94 % des principaux exportateurs
brésiliens estiment que les lacunes des infrastructures de transport nuit à leur
activité
• Capacités de production au plein emploi ou presque = acier, papier et cellulose,
minerai de fer
24
Appros / Sourcing
Opportunités d’ approvisionnements
Éclairage sur le Textile
Ces 10 dernières années 10 Mds de USD d’investissements ont révolutionné
le secteur (prévision + 8 Mds de USD d’investissement dans les 6 prochaines
années)
• 25 Mds USD et 6.5 Mds de pièces de vêtements produites/an
• 30 000 entreprises
• 1,5 M d’emplois (66 000 nouveaux emplois en 2004)
► Opportunités d’approvisionnement
Le coton : capacité de production de coton triplée ces dernières années (900.000
T/an). Coton ou mélanges avec fibres artificielles ou synthétiques sont garantis de
qualité et style.
Tissus exportés (2004) : coton 72 %, Maille 14,5%
Articles textiles confectionnés exportés (2004) : vêtements de lit table et bain
45.5%, vêtements maille 27.5%, vêtements et accessoires tissus 20%
25
Appros / Sourcing
Opportunités d’ approvisionnements pour
les entreprises québecoises
Éclairage sur le secteur Pharmaceutique
Marché pharmaceutique brésilien = 11ème mondial (CA 6,8 Mds USD en 2004
/ 1.65 Mds Unités vendues)
Environ 370 laboratoires implantés au Brésil (les 50 premiers = 70% du
marché) → 36% brésiliens, 22% américains, 16% allemands, 11% suisses, 4%
français
20 laboratoires publics = production de médicaments génériques, réactifs et
vaccins (demande des différents programmes du gouvernement)
► Opportunités
Les industries à capitaux brésiliens = production de médicaments génériques et
similaires. Ont pour cible = marché interne, démarche naissante pour l’export.
Prendre position.
26
Aspects Juridiques
1- Cadre Général
2- Création de structure ou de Joint Venture au Brésil
3- Les transferts de technologie
27
Section 1
Cadre Général
du Droit des Affaires brésilien
28
1. Cadre Général du Droit des Affaires brésilien
•Droit Civil renouvelé en 2003
Implications en droit des entreprises
Protections des minoritaires
•Participation des associés ou actionnaires étrangers
•Nouvelles lois sur la protection de la propriété intellectuelle
•Le règlement des contentieux
•Ouverture du domaine public au capital étranger
Marché publics
Concessions de service public
Privatisations
Fin du monopole des entreprises publiques (pétrole, télécoms…)
29
Section 2
Création de structure ou de joint-venture au Brésil
2.1 Procédures et mises en garde
2.2 Implications fiscales
2.3 Implications sociales
30
2. Création de structure ou de joint-venture au
Brésil
2.1 Procédures et mises en garde
2.1.1 Règles pour la création
2.1.2 Prises de participation
31
2. Création de structure ou de joint-venture au
Brésil
2.2 Implications Fiscales
2.2.1. Impôts et taxes sur les bénéfices
•IRPJ
•Impôt additionnel
•Contributions sociales
32
2. Création de structure ou de joint-venture au
Brésil
2.2 Implications Fiscales
2.2.2 Impôts et taxes sur le CA
•Pis / Pasep
•Cofins
•ISS
2.2.3 Impôts sur les produits et Services
•ICMS
•IPI
33
2. Création de structure ou de joint-venture au
Brésil
2.3 Implications Sociales
2.3.1 Règles d’embauche
2.3.2 Règles de licenciement
34
Section 3
Les transferts de Technologie
Nouvelles Lois
 Propriété industrielle (1996)
 Droit d’Auteur (1998)
 Protection des Logiciels (1998)
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Les transferts de Technologie
 Protection des brevets
 Protection des marques
 Les contrats de licence –royalties – déductions
 L’INPI brésilien
36
Coordonnées EOC International au Brésil
 un bureau commercial à São Paulo
Contact : Raphael Allemand
Tel : + 55 11 3032 8290 – Cel : + 55 11 8127 0538
www.eoc-international.com
[email protected]
 Un partenaire Juridique francophone au Brésil
Contact : Alain Goulene, Avocat
Tel : + 55 11 3297- 3121 – Cel : + 55 11 9656 2233
www.gash.com.br
[email protected]
Une seule adresse:
Av. Paulista, 2006 - 16°andar
01310-200 São Paulo, SP
37